MANIKER CO.,LTD.

Registration Form • Aug 12, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)마니커 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 08월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 마니커
대 표 이 사 :&cr	최 상 웅
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 용구대로2219번길3
	(전 화) 031-281-5300
	(홈페이지) http://www.maniker.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 안 정 원
	(전 화) 031-8014-4131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 07월 24일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 08월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정&cr (파란색)
2020년 08월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정&cr (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 40,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 21,880,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 1차 발행가액 확정에 따른 정정은 빨간색으로 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
표지	모집 또는 매출금액: 24,680,000,000원	모집 또는 매출금액: 21,880,000,000원
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 일반사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
III. 투자위험요소&cr2. 회사위험 - 바	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	40,000,000	500	617	24,680,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 24일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 07월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다.&cr&cr

&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	기준주가(875원) X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액 (617원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	1 + 【유상증자비율(25.24096%) X 할인율(25%)】

&cr

[모집예정가액 산정표 (2020.06.24 ~ 2020.07.23)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2020/06/24	899	4,603,416	4,150,813,250
2	2020/06/25	900	3,117,975	2,777,662,719
3	2020/06/26	895	1,881,488	1,687,330,381
4	2020/06/29	885	2,170,651	1,924,205,192
5	2020/06/30	927	18,957,409	17,507,981,223
6	2020/07/01	911	15,914,875	14,957,730,027
7	2020/07/02	921	5,600,755	5,287,237,653
8	2020/07/03	932	20,376,998	19,478,895,370
9	2020/07/06	936	3,545,544	3,288,137,702
10	2020/07/07	922	3,355,662	3,103,792,176
11	2020/07/08	945	7,696,116	7,233,733,263
12	2020/07/09	932	4,134,565	3,856,149,241
13	2020/07/10	919	3,185,965	2,942,196,005
14	2020/07/13	942	4,727,311	4,413,487,386
15	2020/07/14	937	4,208,914	3,928,029,557
16	2020/07/15	931	4,342,128	4,052,459,644
17	2020/07/16	914	4,329,990	3,977,168,381
18	2020/07/17	898	4,586,820	4,113,164,804
19	2020/07/20	883	3,597,248	3,182,354,301
20	2020/07/21	890	2,223,470	1,974,498,911
21	2020/07/22	887	2,056,690	1,821,112,967
22	2020/07/23	875	2,568,923	2,258,815,441
1개월 가중산술평균(A)		927
1주일 가중산술평균(B)		888
기산일 종가(C)		875
A,B,C의 산술평균(D)		900원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		875원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		25.24%
예정발행가액		617원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr (주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	40,000,000	500	547	21,880,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 07월 24일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 8월 14일) 전 제3거래일(2020년 8월 11일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr

&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	기준주가( 774원) X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차발행가액 (547원)	\=	----------------------------------------
&cr&cr&cr	&cr&cr&cr	1 + 【유상증자비율(25.24096%) X 할인율(25%)】

&cr

[1차발행가액 산정표 (2020.07.13 ~ 2020.08.11)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2020-07-13	942	4,727,311	4,413,487,386
2	2020-07-14	937	4,208,914	3,928,029,557
3	2020-07-15	931	4,342,128	4,052,459,644
4	2020-07-16	914	4,329,990	3,977,168,381
5	2020-07-17	898	4,586,820	4,113,164,804
6	2020-07-20	883	3,597,248	3,182,354,301
7	2020-07-21	890	2,223,470	1,974,498,911
8	2020-07-22	887	2,056,690	1,821,112,967
9	2020-07-23	875	2,568,923	2,258,815,441
10	2020-07-24	862	3,832,700	3,248,446,167
11	2020-07-27	788	12,131,157	9,628,625,172
12	2020-07-28	762	7,128,129	5,453,127,631
13	2020-07-29	762	4,176,042	3,142,509,867
14	2020-07-30	781	3,818,260	2,943,389,047
15	2020-07-31	778	1,540,232	1,191,095,057
16	2020-08-03	770	1,711,154	1,316,155,019
17	2020-08-04	774	1,728,918	1,336,861,059
18	2020-08-05	771	1,601,727	1,235,658,440
19	2020-08-06	773	1,529,765	1,182,793,764
20	2020-08-07	767	1,743,637	1,339,577,050
21	2020-08-10	758	1,993,384	1,508,638,437
22	2020-08-11	774	2,475,588	1,907,317,802
1개월 가중산술평균(A)		834
1주일 가중산술평균(B)		767
기산일 종가(C)		774
A,B,C의 산술평균(D)		791원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		774원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		25.24%
1차발행가액		547원	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가액 \= ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr&cr(주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수40,000,000주당 모집가액 또는 매출가액예정가액617확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액24,680,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000 주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과시		1,000,000주 단위

청약기일	우리사주조합	개시일	2020년 09월 17일
종료일	2020년 09월 17일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	개시일	2020년 09월 17일
종료일	2020년 09월 18일
일반모집 또는 매출	개시일	2020년 09월 22일
종료일	2020년 09월 23일
청약&cr증거금	우리사주조합		청약금액의 100%
구주주(신주인수권증서 보유자)		청약금액의 100%
초 과 청 약		청약금액의 100%
일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납입기일 / 환불일			2020년 09월 25일
배당기산일(결산일)			2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr (주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수40,000,000주당 모집가액 또는 매출가액예정가액547확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액21,880,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000 주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과시		1,000,000주 단위

청약기일	우리사주조합	개시일	2020년 09월 17일
종료일	2020년 09월 17일
구주주&cr(신주인수권증서 보유자)	개시일	2020년 09월 17일
종료일	2020년 09월 18일
일반모집 또는 매출	개시일	2020년 09월 22일
종료일	2020년 09월 23일
청약&cr증거금	우리사주조합		청약금액의 100%
구주주(신주인수권증서 보유자)		청약금액의 100%
초 과 청 약		청약금액의 100%
일반모집 또는 매출		청약금액의 100%
납입기일 / 환불일			2020년 09월 25일
배당기산일(결산일)			2020년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr(주3) 정정 전&cr&cr(상략)&cr

[향후 1년간 자금수지 계획]
(단위 : 백만원)

구분			20년 2분기	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기
영업현금흐름	(a)수입	매출대금	52,898	63,521	64,203	67,447	68,308
기타
계	52,898	63,521	64,203	67,447	68,308
( b)지출	원재료	21,325	46,889	29,636	29,192	29,724
급여	5,350	5,896	5,671	5,544	5,677
판매관리비	4,461	4,875	4,726	4,486	4,698
제조경비	21,515	24,201	23,220	22,872	23,289
기타
계	52,651	81,861	63,252	62,094	63,388
영업수지(= (a)-(b))		247	-18,340	951	5,354	4,920
투자현금흐름	(c) 수입	자산매각	23
기타
계	23	0	0	0	0
(d)지출	연구개발투자
해외법인투자
기타	208	742	88
계	208	742	88	0	0
투자수지(= (c)+(d))		-185	-742	-88	0	0
재무현금흐름	(e) 수입	유상증자		24,680
기타	5,200
계	5,200	24,680	0	0	0
(f) 지출	차입금 상환	6,493	4,300	355
이자비용	1,098	1,156	1,029	763	763
CB, BW상환
기타				10,000
계	7,591	5,456	1,384	10,763	763
재무수지(= (e)+(f))		-2,391	19,224	-1,384	-10,763	-763
기초자금			13,744	11,415	11,557	11,036	5,627
기말자금			11,415	11,557	11,036	5,627	9,784

출처: 당사제시
주) 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr&cr (주3) 정정 후&cr&cr(상략)&cr

[향후 1년간 자금수지 계획]
(단위 : 백만원)

구분			20년 2분기	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기
영업현금흐름	(a)수입	매출대금	52,898	63,521	64,203	67,447	68,308
기타
계	52,898	63,521	64,203	67,447	68,308
( b)지출	원재료	21,325	46,889	29,636	29,192	29,724
급여	5,350	5,896	5,671	5,544	5,677
판매관리비	4,461	4,875	4,726	4,486	4,698
제조경비	21,515	24,201	23,220	22,872	23,289
기타
계	52,651	81,861	63,252	62,094	63,388
영업수지(= (a)-(b))		247	-18,340	951	5,354	4,920
투자현금흐름	(c) 수입	자산매각	23
기타
계	23	0	0	0	0
(d)지출	연구개발투자
해외법인투자
기타	208	742	88
계	208	742	88	0	0
투자수지(= (c)+(d))		-185	-742	-88	0	0
재무현금흐름	(e) 수입	유상증자		21,880
기타	5,200
계	5,200	21,880	0	0	0
(f) 지출	차입금 상환	6,493	4,300	355
이자비용	1,098	1,156	1,029	763	763
CB, BW상환
기타				10,000
계	7,591	5,456	1,384	10,763	763
재무수지(= (e)+(f))		-2,391	19,224	-1,384	-10,763	-763
기초자금			13,744	11,415	8,757	8,236	2,827
기말자금			11,415	8,757	8,236	2,827	6,984

출처: 당사제시
주) 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr&cr(주4) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	24,680,000,000
발행제비용(2)	456,139,400
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	24,223,860,600

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	4,442,400	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	246,800,000	인수수수료: 모집총액의 1.0%와 2.5억 중 작은 금액&cr실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%(단, 확정발행가액이 액면가(500원)로 결정될 경우 잔액인수금액의 12.00%)
상장수수료	7,770,000	추가상장 금액 기준 200억원 초과 ~ 500억원 이하 시&cr507만원 + 200억원 초과금액의 10억당 18만원
등록면허세	80,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	16,000,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	101,127,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	456,139,400	&cr

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2020년 07월 24일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	20,680,000,000	4,000,000,000	-	-	24,680,000,000

&cr 당사는 금번 유상증자 납입 대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 원)

우선순위	구 분	사용내역	금 액	예정 집행시기	비고
1	채무상환자금	차입금 상환	4,000,000,000	2020년 10월	-
2	운영자금	매입채무의 상환	16,000,000,000	2020년 10월	-
3	운영자금	사육비 등 지급	4,680,000,000	2020년 10월 ~ 2021년 01월
합 계			24,680,000,000	-	-

나. 자금의 세부 사용목적&cr &cr [차입금 및 매입채무의 상환]&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금 및 운영자금(매입채무의 상환)으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환 및 운영자금 중 매입채무의 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr

[차입금 및 매입채무 상환계획]
(기준일: 증권신고서 제출전일)	(단위 : 원)

차입처	구 분	내 역	만 기	이자율	금액	비 고	자금의 사용 목적
현대커머셜	단기차입금	구매론	2020.12.16	3.93%	4,000,000,000	무담보	채무상환자금
산은캐피탈	매입채무	구매카드	2020.10.21	5.9%	2,000,000,000	무담보	운영자금
매입채무	구매카드	2020.10.28	5.9%	2,000,000,000	무담보
매입채무	구매카드	2020.10.30	5.9%	309,668,280	무담보
매입채무	구매카드	2020.10.30	5.9%	4,949,763,250	무담보
매입채무	구매카드	2020.11.06	5.9%	3,690,331,720	무담보
매입채무	구매카드	2020.11.06	5.9%	3,050,236,750	무담보
합 계					20,000,000,000	-	-

주1)	당사 차입금 및 매입채무 상환 계획은 만기 근접 및 이자율을 고려하여 정하였습니다..

&cr상기의 현대커머셜 차입금과 산은캐피탈 매입채무는 당사의 매입자금 결제를 위한 구매카드 방식의 차입금으로 당사의 매입대금 결제를 위하여 상기의 금융사에서 약정된 금액을 미리 결제하여 주고 만기일에 당사가 상환하는 방식 입니다. 위의 차입 금리는 당사의 평균 차입금리보다 상대적으로 높은 고금리로 당사는 금번 증자를 통하여 유입되는 자금으로 이러한 차입금 및 매입채무를 상환하여 당사는 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 유상증자를 통한 주금 납입 시 상기 차입금과 매입채무를 만기에 상관없이, 즉시 상환할 예정입니다.&cr &cr [사육비, 초생추 구입비 지급]&cr&cr 당사는 원재료인 초생추(병아리)를 구매 또는 직접 생산하여 사료와 함께 각 사육농가에 공급하고, 각 사육 농가에서는 이를 육성, 생계로 당사에 납품하며, 당사에서는 생계 육성에 투입된 사육비(연료비, 약품비, 수수료등)를 사후 정산하여 사육 농가에 지급하고 있습니다. 현재 당사의 총 사육 농가수는 250여개로, 월 평균 110개의 농가에서 생계를 출하하고 있습니다. 따라서 초생추 구매비 및 사육비는 당사에 있어서 매우 중요한 원재료비 입니다.

[사육비, 초생추 구입비 상세 내역]
	(단위 : 원)

사용내역	사용 예정금액	사용시기
사육비 지급	4,000,000,000	2020.10 ~ 2021.01(4개월)
초생추 구입비 지급	680,000,000	2020.10 ~ 2021.01(4개월)
합계	4,680,000,000	-

금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 및 매입채무 상환을 우선순위로 집행 될 계획이며, 운영자금(사육비, 초생추 구입)은 자금조달 시기 지연 등으로 자금 부족의 경우 영업현금 및 보유현금을 통하여 지급할 예정입니다.

&cr&cr (주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	21,880,000,000
발행제비용(2)	425,305,400
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	21,454,694,600

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	3,938,400	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	218,800,000	인수수수료: 모집총액의 1.0%와 2.5억 중 작은 금액&cr실권수수료: 잔액인수금액의 7.00%(단, 확정발행가액이 액면가(500원)로 결정될 경우 잔액인수금액의 12.00%)
표준코드수수료	10,000	건당 10,000원 부과
상장수수료	5,430,000	추가상장 금액 기준 200억원 초과 ~ 500억원 이하 시&cr507만원 + 200억원 초과금액의 10억당 18만원
등록면허세	80,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	16,000,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	101,127,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계	425,305,400	&cr

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr

2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2020년 08월 12일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	17,880,000,000	4,000,000,000	-	-	21,880,000,000

&cr 당사는 금번 유상증자 납입 대금에 대하여 아래와 같은 용도로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 원)

우선순위	구 분	사용내역	금 액	예정 집행시기	비고
1	채무상환자금	차입금 상환	4,000,000,000	2020년 10월	-
2	운영자금	매입채무의 상환	16,000,000,000	2020년 10월	-
3	운영자금	사육비 등 지급	1,880,000,000	2020년 10월 ~ 2021년 01월
합 계			21,880,000,000	-	-

나. 자금의 세부 사용목적&cr &cr [차입금 및 매입채무의 상환]&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금 및 운영자금(매입채무의 상환)으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환 및 운영자금 중 매입채무의 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr

[차입금 및 매입채무 상환계획]
(기준일: 증권신고서 제출전일)	(단위 : 원)

차입처	구 분	내 역	만 기	이자율	금액	비 고	자금의 사용 목적
현대커머셜	단기차입금	구매론	2020.12.16	3.93%	4,000,000,000	무담보	채무상환자금
산은캐피탈	매입채무	구매카드	2020.10.21	5.9%	2,000,000,000	무담보	운영자금
매입채무	구매카드	2020.10.28	5.9%	2,000,000,000	무담보
매입채무	구매카드	2020.10.30	5.9%	309,668,280	무담보
매입채무	구매카드	2020.10.30	5.9%	4,949,763,250	무담보
매입채무	구매카드	2020.11.06	5.9%	3,690,331,720	무담보
매입채무	구매카드	2020.11.06	5.9%	3,050,236,750	무담보
합 계					20,000,000,000	-	-

주1)	당사 차입금 및 매입채무 상환 계획은 만기 근접 및 이자율을 고려하여 정하였습니다..

&cr상기의 현대커머셜 차입금과 산은캐피탈 매입채무는 당사의 매입자금 결제를 위한 구매카드 방식의 차입금으로 당사의 매입대금 결제를 위하여 상기의 금융사에서 약정된 금액을 미리 결제하여 주고 만기일에 당사가 상환하는 방식 입니다. 위의 차입 금리는 당사의 평균 차입금리보다 상대적으로 높은 고금리로 당사는 금번 증자를 통하여 유입되는 자금으로 이러한 차입금 및 매입채무를 상환하여 당사는 이자비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 당사는 유상증자를 통한 주금 납입 시 상기 차입금과 매입채무를 만기에 상관없이, 즉시 상환할 예정입니다.&cr &cr [사육비, 초생추 구입비 지급]&cr&cr 당사는 원재료인 초생추(병아리)를 구매 또는 직접 생산하여 사료와 함께 각 사육농가에 공급하고, 각 사육 농가에서는 이를 육성, 생계로 당사에 납품하며, 당사에서는 생계 육성에 투입된 사육비(연료비, 약품비, 수수료등)를 사후 정산하여 사육 농가에 지급하고 있습니다. 현재 당사의 총 사육 농가수는 250여개로, 월 평균 110개의 농가에서 생계를 출하하고 있습니다. 따라서 초생추 구매비 및 사육비는 당사에 있어서 매우 중요한 원재료비 입니다.

[사육비, 초생추 구입비 상세 내역]
	(단위 : 원)

사용내역	사용 예정금액	사용시기
사육비 지급	1,200,000,000	2020.10 ~ 2021.01(4개월)
초생추 구입비 지급	680,000,000	2020.10 ~ 2021.01(4개월)
합계	1,880,000,000	-

금번 유상증자로 조달된 자금은 차입금 및 매입채무 상환을 우선순위로 집행 될 계획이며, 운영자금(사육비, 초생추 구입)은 자금조달 시기 지연 등으로 자금 부족의 경우 영업현금 및 보유현금을 통하여 지급할 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr