MANIKER CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)마니커 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후Ⅲ. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 재무제표의 승인&cr1) 별도재무제표 및 &cr 연결재무제표2022년 3월 16일 16개 육계 판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 공정위의 발표자료 관련하여 과징금에 대한 충당부채 인식

<연결재무상태표>

과 목	제 37(당) 기
부채
비유동부채	35,233,428,873
장기충당부채(비유동)	0
부채총계	124,115,029,926
자 본
지배기업소유주지분	72,374,808,543
이익잉여금(결손금)	(115,933,859,068)
자본총계	72,351,991,048

<연결포괄손익계산서>

과 목	제 37(당) 기
기타비용	2,903,799,905
법인세비용차감전순이익(손실)	(18,653,332,783)
당기순이익(손실)	(25,094,043,413)
총포괄이익(손실)	(25,725,888,158)
당기순이익(손실)귀속
지배주주지분	(24,873,909,878)
총포괄이익(손실)귀속
지배주주지분	(25,505,989,748)
기본주당순이익(손실)	(618)
희석주당순이익(손실)	(618)

&cr <별도재무상태표>

과 목	제 37(당) 기
부채
비유동부채	34,589,346,346
장기충당부채(비유동)	0
부채총계	120,393,346,820
자 본
이익잉여금(결손금)	(113,625,252,071)
자본총계	72,402,678,265

<별도포괄손익계산서>

과 목	제 37(당) 기
기타비용	2,902,976,861
법인세비용차감전순이익(손실)	(18,164,144,443)
당기순이익(손실)	(24,604,855,073)
총포괄이익(손실)	(25,237,222,318)
기본주당순이익(손실)	(611)
희석주당순이익(손실)	(611)

<연결재무상태표>

과 목	제 37(당) 기
부채
비유동부채	60,292,428,873
장기충당부채(비유동)	25,059,000,000
부채총계	149,174,029,926
자 본
지배기업소유주지분	47,315,808,543
이익잉여금(결손금)	(140,992,859,068)
자본총계	47,292,991,048

<연결포괄손익계산서>

과 목	제 37(당) 기
기타비용	27,962,799,905
법인세비용차감전순이익(손실)	(43,712,332,783)
당기순이익(손실)	(50,153,043,413)
총포괄이익(손실)	(50,784,888,158)
당기순이익(손실)귀속
지배주주지분	(49,932,909,878)
총포괄이익(손실)귀속
지배주주지분	(50,564,989,748)
기본주당순이익(손실)	(1,216)
희석주당순이익(손실)	(1,216)

&cr <별도재무상태표>

과 목	제 37(당) 기
부채
비유동부채	59,648,346,546
장기충당부채(비유동)	25,059,000,000
부채총계	145,452,346,820
자 본
이익잉여금(결손금)	(138,684,252,071)
자본총계	47,343,678,265

<별도포괄손익계산서>

과 목	제 37(당) 기
기타비용	27,961,976,861
법인세비용차감전순이익(손실)	(43,223,144,443)
당기순이익(손실)	(49,663,855,073)
총포괄이익(손실)	(50,296,222,318)
기본주당순이익(손실)	(1,209)
희석주당순이익(손실)	(1,209)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회 마니커
대 표 이 사 :	안 정 원
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)
	(전 화)031-281-5300
	(홈페이지)http://www.maniker.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무팀장	(성 명)윤 준 호
	(전 화)031-8014-4131

&cr

주주총회 소집공고(제37기 정기)

주주각위&cr&cr

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다

&cr

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

-아 래-

&cr

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월) 오전9시

&cr

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사

&cr

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : &cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 내부회계관리 운영실태보고&cr - 외부감사인 선임보고&cr

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기(2021년01월1일 ~ 2021년12월31일)별도재무제표&cr (결손금처리계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김학선 신규선임)&cr - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사시 : 신분증&cr- 간접행사시 : 위임장,(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), &cr 위임인 인감증명서, 대리인 신분증 &cr&cr※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

&cr

2022년 3 월 11일

&cr

경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)

주 식 회 사 마 니 커

대 표 이 사 안 정 원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이준보&cr(출석률: 80%)	변철&cr(출석률: 89%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2021.02.09	제36기 정기주주총회 전자투표제도 도입의건	찬성	찬성
2	2021.02.10	NH캐피탈 대출한도 약정에 관한 건	찬성	찬성
3	2021.03.12	제36기 정기주주총회 소집의 관한 건	불참	찬성
4	2021.03.23	관계사 차입의 건_50억	찬성	찬성
5	2021.03.26	관계사 차입의 건_50억	찬성	찬성
6	2021.04.01	기업어음(CP) 발행_200억	-	찬성
7	2021.04.14	산업은행 만기도래차입금 대환의 건	-	찬성
8	2021.04.15	농협은행 차입금 재약정의 건	-	찬성
9	2021.05.13	종송회사 채무보증(에스앤마니커)	-	찬성
10	2021.05.26	산업은행 만기도래차입금(30억원) 연장의 건	-	찬성
11	2021.06.23	산은캐피탈 차입한도 만기 연장의 건	-	찬성
12	2021.07.19	안전보건계획수립 보고의 건	-	찬성
13	2021.08.25	임시주주총회 소집결의	-	찬성
14	2021.09.03	현대커머셜(구매론,팩토링) 연장	-	찬성
15	2021.09.16	제37기 임시주주총회 전자투표제도 도입의건	-	불참
16	2021.11.22	농협 차입금 재약정의 건	-	찬성
17	2021.11.30	우리사주대출 연대입보 및 예금담보제공	-	찬성
18	2021.12.16	권리주주 확정을 위한 기준일 설정	-	찬성
19	2021.12.31	내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건	-	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200,000	16,102	16,102	-

*주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

(거래종류)	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
제공받은&cr지급보증	(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.04.16-2022.04.16	238.3	12.6%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.05.27-2022.05.27	36.0	1.9%
금호영농조합법인&cr(특수관계인)	2021.07.14-2022.07.14	54.6	2.9%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.09.10-2022.09.08	72.0	3.8%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.09.30-2022.09.08	36.0	1.9%
(주)팜스토리&cr(특수관계인)	2021.02.28-2022.02.28	36.0	1.9%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2020.09.24-2023.09.24	180.0	9.5%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2020.10.28-2023.10.28	60.0	3.2%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.04.01-2022.03.31	260.0	13.8%
제공한 지급보증	종업원	2020.09.17-2022.09.17	36.0	1.9%
금전차입	(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.03.26-2021.04.26	50.0	2.6%
(주)이지홀딩스(최대주주)	2021.03.29-2021.04.29	50.0	2.6%
매출거래&cr(2021년연간)	(주)마니커에프앤지&cr(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	72.1	3.8%
(주)정다운(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	20.6	1.1%
(주)팜스토리(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	45.5	2.4%
농업회사법인(주)안성&cr(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	21.9	1.2%
또봉이에프앤에스(주)&cr(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	57.7	3.1%
매입거래&cr(2021년연간)	(주)팜스토리(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	802.3	42.5%
농업회사법인(주)계명&cr(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	20.9	1.1%
농업회사법인(주)안성&cr(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	191.8	10.2%
농업회사법인(주)에스앤마니커(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	24.5	1.3%
농업회사법인(주)우포월드(특수관계인)	2021.01.01-2021.12.31	41.5	2.2%

*'일정규모이상인 거래'의 기준은 2020년말 별도재무제표의 자산총액(188,901,085,588원)의 1%이상의 금액에 해당하는 거래입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)이지홀딩스&cr(최대주주)	제공받은&cr지급보증	2021.04.16-2022.04.16 외	918.3	48.6%
금전차입	2021.03.26-2021.04.26	100.0	5.3%
합 계			1,018.3	53.9%
농업회사법인(주)안성&cr(특수관계인)	매입거래	2021.01.01-2021.12.31	191.8	10.2%
합 계			191.8	10.2%
(주)팜스토리&cr(특수관계인)	매출거래	2021.01.01-2021.12.31	45.5	2.4%
매입거래	2021.01.01-2021.12.31	802.3	42.5%
합 계			847.8	44.9%

*'일정규모이상인 거래'의 기준은 2020년말 별도재무제표의 자산총액(188,901,085,588원)의 5%이상의 금액에 해당하는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr 2021년의 닭고기 총소비량은 2020년대비 0.8% 감소한 724천톤, 1인당 소비량은 14.7 kg 입니다.&cr국내 생산량은 2020년대비 2.1% 감소한 629천톤이며, 닭고기의 수입량은 2020년대비 10.5% 감소한 124천톤 입니다.&cr

(1) 시장 규모 추이(도계량 기준)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
도계량(백만수)	992.5	936.0	1,004.8	1,060.0	1,070	1,036

(2) 국내 닭고기 소비 현황(정육기준)

(단위 : 천톤)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총소비량(천톤)	661.7	701.5	727.1	729.7	724.0
1인당소비량(Kg)	13.3	14.2	14.7	14.9	14.7
총생산량(천톤)	564.9	603.0	636.4	642.5	629.0
수입량(천톤)	102.8	125.6	140.0	138.5	124.0

* 출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2022_가금류 수급 동향과 전망&cr* 2021년은 농업관측본부 추정치임.&cr&cr3) 경쟁 상황&cr국내 닭고기 시장은 40여개 업체의 경쟁 상태이나 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다. 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 마니커와 하림 등의 대형업체의 시장 지배력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한 신선육의 경우 제품의 특성상 마니커를 제외한 대부분의 업체가 지방에 위치하고 있으나 마니커는 동두천 및 천안에 위치하고 있어 대량소비처에 대한 접근성에서 상대적으로 우위를 점하고 있습니다. &cr또한 당사는 관계회사인 농업회사법인(주)안성을 통하여 종란을 확보하여 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다.&cr&cr또한, 최근 사회적인 웰빙 식생활 문화의 흐름에 발맞춰 당사는 다양한 기능성 제품을 개발하는 한편 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품등을 출시하고 있습니다. 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기의 매출은 매년 증가하고 있고, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 가장 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다. 후발업체의 신규 참여 또한 있을 것으로 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다.&cr

4) 향후 전망&cr국내 닭고기 산업은 사회 전반적인 소득증가로 인하여 건강에 대한 관심과 영양적 가치, 편의성을 추구하는 성향이 늘고 있습니다. 기존 통닭 위주의 소비 개념에서 부분육이나 2차 가공품으로 선진화되며, 외식산업의 발달과 체인사업체의 증가로 인하여보다 제품이 다양해지고 있습니다. 소비의 증가와 함께 품질의 차별화를 이루고 건강이나 기능성 차원에서 영양이 풍부하고 저렴한 닭고기를 선호하는 소비 패턴은 지속적이고 점차 확대되어질 것으로 전망됩니다.&cr

가) 성장성

국내 1인당 닭고기 소비량은 2005년 7.6Kg을 기록한 후 꾸준히 증가 추세를 보이고 있으며 2021년에는 약 14Kg으로 추정됩니다. (출처:농촌경제연구원 농업전망 2022 닭고기 수급전망) 선진국의 사례에서 보듯 소득이 증가함에 따라 백색육에 대한 선호도가 높아질 것으로 보여 향후에도 닭고기 시장의 성장잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다. &cr사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다.&cr 또한 배송(택배)업 성장으로 인해 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있으며, &cr코로나19(COVID-19)로 인한 국내외 경제 위축, 외식업 수요 급감, 학교급식 중단 위험에도 불구하고 비대면 배달서비스 매출이 크게 증가하고 있습니다.&cr 1인가구의 지속적 증가 및 간편식 소비확대 인해 닭고기 즉석조리 및 훈제구이 제품 등이 편의점 및 온라인에서 지속적으로 매출성장하고 있습니다. &cr향후 이러한 식품소비문화변화로 인해 닭고기 육가공시장의 잠재력은 매우 크다고 할 수 있습니다

나) 경쟁력

환율하락과 그에따른 낮은 단가의 수입닭고기 수입량 증대로 인한 국내 닭고기 시장의 파장은 적지 않을 것으로 예상됩니다. 그러나 국내 닭고기 시장의 85% 이상이 신선육으로 유통되고 국내 소비자들이 신선육 위주로 소비하는 것을 감안할 때 냉동상태인 수입닭고기에 대하여 질적인 면에서 우위를 점할 것으로 여겨집니다. &cr또한 포장 유통 및 원산지표시가 정착되면 차별화로 인한 수입냉동 닭고기와의 경쟁력에서 더욱 우위를 점할 수 있으리라 전망됩니다.

나. 회사의 현황

당사와 그 종속회사는 계육제품의 생산 및 판매 사업을 주요 사업으로 하고 있는 수직 계열화 업체입니다.&cr&cr [주요 사업부문별 회사현황]

사업부문	구 분	사업의 내용	주요 회사	비 고
신선육사업부문	도계, 제조 및&cr축산부문	도계 및 계육 제품 생산	(주)마니커	유가증권
생계 생산	농업회사법인(주)에스앤마니커	비상장

&cr[주요 사업부문별 요약재무정보]

(단위 : 천원)

구 분	신선육사업부문		단순합계	연결조정	합 계
도계 및 제조	축 산
---	---	---	---	---	---
매출액	253,343,657	2,424,662	255,768,319	(3,041,312)	252,727,007
영업이익	(12,653,997)	(384,024)	(13,038,021)	285	(13,037,736)
자 산	192,796,025	3,819,009	196,615,034	(148,013)	196,467,021
부 채	120,393,347	3,869,715	124,263,062	(148,032)	124,115,030

가. 회사의 현황&cr 1) 영업개황

&cr가) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr(1). 신선육 사업 부문

(가) 산업의 특성&cr우리나라의 육계산업은 육계계열화사업을 통해 산업의 기틀을 형성하게 되었습니다.특히 계열화사업은 다른 어떤 사업보다도 농가에 실질적인 이익이 되어왔으며 육계시장에 있어 계열업체의 비중은 현재 거의 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 계열화사업은 사육, 생산, 유통의 1, 2, 3차 산업이 망라되어 있는 종합된 사업으로서 중간 이윤을 배제하여 소비자 가격의 안정 및 품질향상, 식품 안정성에 기여하여 왔습니다. &cr

(나) 경기 변동의 특성&cr- 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 닭고기의 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다.&cr- 닭고기 소비는 삼복(7 - 8월)이 최대 성수기로 연중 매출이 가장 크게 발생하고 있 으나 이 시기를 제외하면 연중 꾸준한 소비구조를 갖고 있습니다.&cr&cr(다) 경쟁요소

현재 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행등은 이런 육계산업에 있어 변화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다. 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용할 전망입니다. 이는 업계의 공급축소와 함께 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 긍정적 요인으로 작용될 전망입니다.

&cr(라) 원재료 조달의 특성&cr당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다. 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다. &cr또한, 주요 원재료인 사료는 관계회사인 (주)팜스토리에서 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다.&cr &cr나) 공시대상 사업부문의 구분&cr육계계열화 사업은 종계사업, 부화사업, 사육사업, 도계ㆍ육가공사업, 유통사업의 각단계별 사업부문을 일괄하는 통합경영 시스템입니다.

사 업 부 문	표준산업분류코드	사 업 내 용	비 고
도계 및 육가공품 제조	10121	도계사업(도체품 생산)&cr닭고기부분육 제조&cr육가공품 제조	-

&cr2) 시장점유율&cr (단위: %)

제 품&cr품목명	2021년도 (제37기)		2020년도 (제36기)		2019년도 (제35기)
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
---	---	---	---	---	---	---
육계 등	마니커	7.1	마니커	6.6	마니커	7.3
하 림	19.2	하 림	18.5	하 림	18.6
올 품	8.1	올 품	8.0	올 품	8.6
동우팜투테이블	8.3	동 우	8.4	동 우	8.3

(도계수기준, 육가공제품 제외/농림축산식품부 도축실적자료 기준)&cr

3) 시장의 특성

우리나라의 육계산업은 통닭 위주의 전형적인 닭고기 시장이었으나 최근들어 프랜차이즈,외식산업의 발달과 함께 간편성, 편의성에 대한 관심증가로 점차 염장육, 부분육에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 추세이며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.

또한 '웰빙' 에 대한 관심 고조로 인하여 적색육보다는 백색육에 대한 선호도가 증가 하고, 과거 닭고기의 주 소비 계층이던 어린이 또는 청소년 계층이 점차 중장년 계층으로 성장, 닭고기 소비 저변의 확대로 인하여 닭고기시장의 성장 속도는 앞으로 더욱 빨라질 것이라 예상됩니다.

&cr4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 결손금처리계산서(안)

&cr 1. 연결재무제표&cr&cr - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제37(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제36(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
자산
유동자산	69,790,935,120	46,235,198,198
현금및현금성자산	23,290,067,952	12,888,551,137
매출채권및기타채권	19,566,634,253	13,557,015,878
단기기타금융자산	3,564,740,032	5,960,341,808
당기손익-공정가치측정금융자산	34,181,056
재고자산	3,065,812,521	4,819,380,084
소비용생물자산	10,200,484,202	8,734,548,794
당기법인세자산	23,480,200	29,834,770
기타유동자산	337,226,312	245,525,727
매각예정비유동자산	9,708,308,592
비유동자산	126,676,085,854	145,863,521,710
장기기타금융자산	2,483,492,005	5,012,174,064
당기손익-공정가치금융자산	647,353,841	674,375,757
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,544,596,379	3,215,013,860
상각후원가측정금융자산	740,299,401	750,000,000
관계기업투자주식
생산용생물자산		1,339,078,243
유형자산	99,954,805,738	110,949,787,789
무형자산	269,276,004	365,390,614
투자부동산	20,036,262,486	23,557,701,383
자산총계	196,467,020,974	192,098,719,908
부채
유동부채	88,881,601,053	89,179,115,301
매입채무및기타채무	23,744,428,052	19,504,633,073
단기차입금	59,170,000,000	37,571,000,000
유동성장기차입채무	4,053,760,000	353,760,000
유동성사채		29,994,735,254
단기기타금융부채	1,338,507,366	1,378,968,614
기타유동부채	574,905,635	376,018,360
비유동부채	60,292,428,873	31,033,122,823
장기매입채무및기타채무	1,962,081,121
장기차입금	1,530,400,000	5,584,160,000
사채	19,976,830,888	19,963,713,152
장기기타금융부채	336,788,307	286,587,850
비유동충당부채
확정급여부채	4,907,539,635	5,173,363,433
장기충당부채	25,059,000,000
기타비유동부채	91,205,722	25,298,388
이연법인세부채	6,428,583,200
부채총계	149,174,029,926	120,212,238,124
자본
지배기업소유주지분	47,315,808,543	71,689,400,869
자본금	31,755,614,000	99,236,297,000
자본잉여금	148,776,294,312	55,084,342,452
기타자본구성요소	7,776,759,299	8,467,048,218
이익잉여금(결손금)	(140,992,859,068)	(91,098,286,801)
비지배지분	(22,817,495)	197,080,915
자본총계	47,292,991,048	71,886,481,784
부채및자본총계	196,467,020,974	192,098,719,908

&cr&cr- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
매출액	252,727,006,756	214,794,626,683
매출원가	241,811,368,974	223,392,723,567
매출총이익(손실)	10,915,637,782	(8,598,096,884)
판매비와관리비	23,953,374,135	22,343,393,357
영업손실	(13,037,736,353)	(30,941,490,241)
기타수익	523,154,887	372,067,708
기타비용	27,962,799,905	426,014,217
금융수익	250,770,680	280,208,343
금융비용	3,485,722,092	4,068,168,773
종속.관계기업투자손익		(386,280,758)
법인세비용차감전순손실	(43,712,332,783)	(35,169,677,938)
법인세비용	6,440,710,630
당기순손실	(50,153,043,413)	(35,169,677,938)
기타포괄손익	(631,844,745)	(1,722,163,093)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	38,572,736	(1,019,941,230)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	(670,417,481)	(702,221,863)
총포괄손실	(50,784,888,158)	(36,891,841,031)
당기순이익(손실)의 귀속
지배주주지분	(49,932,909,878)	(35,074,179,932)
비지배지분	(220,133,535)	(95,498,006)
총포괄손실귀속
지배주주지분	(50,564,989,748)	(36,796,422,513)
비지배지분	(219,898,410)	(95,418,518)
주당손익
기본주당손실 (단위 : 원)	(1,216)	(1,037)
희석주당손실 (단위 : 원)	(1,216)	(1,037)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

		자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)		79,236,297,000	54,139,927,708	9,104,562,047	(54,939,378,117)	87,541,408,638	292,499,433	87,833,908,071
당기순손실					(35,074,179,932)	(35,074,179,932)	(95,498,006)	(35,169,677,938)
확정급여제도의 재측정요소					(1,020,020,718)	(1,020,020,718)	79,488	(1,019,941,230)
지분법자본변동				9,353,130	(9,353,130)
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익			(702,221,863)		(702,221,863)		(702,221,863)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 재분류			55,354,904	(55,354,904)
재무상태표 재작성 효과(주석 33)
무상감자
유상증자		20,000,000,000	944,414,744			20,944,414,744		20,944,414,744
2020.12.31 (기말자본)		99,236,297,000	55,084,342,452	8,467,048,218	(91,098,286,801)	71,689,400,869	197,080,915	71,886,481,784
2021.01.01 (기초자본)		99,236,297,000	55,084,342,452	8,467,048,218	(91,098,286,801)	71,689,400,869	197,080,915	71,886,481,784
당기순손실					(49,932,909,878)	(49,932,909,878)	(220,133,535)	(50,153,043,413)
확정급여제도의 재측정요소					38,337,611	38,337,611	235,125	38,572,736
지분법자본변동
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익			(670,417,481)		(670,417,481)		(670,417,481)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분에 따른 재분류
재무상태표 재작성 효과(주석 33)
무상감자		(79,389,038,000)	79,355,059,930	(19,871,438)		(53,849,508)		(53,849,508)
유상증자		11,908,355,000	14,336,891,930			26,245,246,930		26,245,246,930
2021.12.31 (기말자본)		31,755,614,000	148,776,294,312	7,776,759,299	(140,992,859,068)	47,315,808,543	(22,817,495)	47,292,991,048

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 마니커와 그 종속기업	(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	(8,737,836,276)	(25,642,309,450)
당기순손실	(50,153,043,413)	(35,169,677,938)
당기순손실조정을 위한 가감	44,358,273,592	14,335,759,687
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	279,107,604	(742,292,564)
이자수취	203,229,820	238,841,955
이자지급	(3,419,631,019)	(4,344,097,150)
법인세환급(납부)	(5,772,860)	39,156,560
투자활동현금흐름	2,105,310,769	(7,592,393,236)
단기기타금융자산 취득	(214,960,567,865)	(173,008,919,594)
장기기타금융자산 취득	(1,070,702,000)	(3,177,019,002)
생산용생물자산의 취득	(208,242,269)	(2,474,522,580)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(201,000,000)	(163,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득		(750,000,000)
유형자산의 취득	(3,594,701,443)	(2,860,860,707)
무형자산의 취득	(29,067,500)
투자부동산의 취득	(28,500,000)
단기기타금융자산 처분	220,500,263,987	170,260,169,829
장기기타금융자산 처분	453,960,000	2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	167,568,472	190,000,000
유상증자 및 무상감자		3,894,994,410
생산용생물자산의 처분	259,959,200	83,304,825
유형자산 처분	134,916,441	3,459,583
무형자산 처분		408,000,000
투자부동산의 처분	607,823,746
정부보조금의 수취	73,600,000
재무활동현금흐름	17,034,042,322	44,324,398,222
단기차입금 증가	103,881,829,131	81,897,265,981
단기기타금융부채의 증가	70,000,000	140,000,000
장기차입금의 증가		3,700,000,000
장기기타금융부채 증가		13,000,000
사채 증가		19,959,710,000
유상증자 및 무상감자	26,191,397,422	20,944,414,744
자기주식 처분
단기차입금 감소	(82,282,829,131)	(76,776,265,981)
단기기타금융부채 감소	(467,595,100)	(974,966,522)
유동성장기차입채무 감소	(353,760,000)	(4,573,760,000)
유동성사채 감소	(30,000,000,000)
장기기타금융부채 감소	(5,000,000)	(5,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	10,401,516,815	11,089,695,536
기초현금및현금성자산	12,888,551,137	1,798,855,601
기말현금및현금성자산	23,290,067,952	12,888,551,137

2. 재무제표&cr&cr - 재무상태표

재 무 상 태 표
제37(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제36(전)기말 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 마니커	(단위 : 원)

구분	제37(당)기말	제36(전)기말
자 산
I. 유동자산	69,165,632,014	46,468,826,059
현금및현금성자산	23,224,191,331	12,814,701,104
매출채권및기타채권	19,644,092,677	13,661,489,143
단기기타금융자산	3,264,740,031	6,260,341,808
당기손익-공정가치금융상품(유동)	34,181,056	0
재고자산	3,065,812,521	4,819,380,084
소비용생물자산	9,816,268,401	8,576,037,165
당기법인세자산	23,463,160	29,818,810
기타유동자산	384,574,245	307,057,945
매각예정자산	9,708,308,592	0
II. 비유동자산	123,630,393,071	142,432,259,529
장기기타금융자산	2,483,492,005	4,724,246,255
당기손익-공정가치금융자산(비유동)	647,353,841	674,375,757
기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동)	2,544,596,379	3,215,013,860
상각후원가금융자산(비유동)	740,299,401	750,000,000
생산용생물자산	0	1,339,078,243
유형자산	96,911,560,008	107,806,525,710
무형자산	266,828,951	365,318,321
투자부동산	20,036,262,486	23,557,701,383
자산총계	192,796,025,085	188,901,085,588
부 채
I. 유동부채	85,804,000,274	87,129,185,493
매입채무및기타채무	23,462,347,625	19,558,913,985
단기차입금	56,450,000,000	35,551,000,000
유동성장기차입채무	3,964,600,000	264,600,000
유동성사채	0	29,994,735,254
단기기타금융부채	1,352,147,014	1,383,961,894
기타유동부채	574,905,635	375,974,360
II. 비유동부채	59,648,346,546	30,323,396,934
장기매입채무및기타채무	1,961,601,458	0
장기차입금	936,000,000	4,900,600,000
사채	19,976,830,888	19,963,713,152
장기기타금융부채	377,308,738	334,968,676
확정급여부채	4,817,816,540	5,098,816,718
장기충당부채(비유동)	25,059,000,000	0
이연법인세부채	6,428,583,200	0
기타비유동부채	91,205,722	25,298,388
부채총계	145,452,346,820	117,452,582,427
자 본
자본금	31,755,614,000	99,236,297,000
자본잉여금	145,299,928,591	51,607,976,731
기타자본구성요소	8,972,387,745	9,662,676,664
이익잉여금(결손금)	(138,684,252,071)	(89,058,447,234)
자본총계	47,343,678,265	71,448,503,161
자본과부채총계	192,796,025,085	188,901,085,588

&cr -포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 마니커	(단위 : 원)

구분	제37(당)기	제36(전)기
I. 매출액	253,343,657,240	215,406,024,555
II. 매출원가	242,038,005,630	223,891,479,878
III. 매출총이익	11,305,651,610	(8,485,455,323)
판매비와관리비	23,959,648,881	22,359,662,079
IV. 영업이익(손실)	(12,653,997,271)	(30,845,117,402)
기타수익	521,371,931	364,643,755
기타비용	27,961,976,861	410,813,032
금융수익	262,457,073	301,532,882
금융비용	3,390,999,315	3,981,446,626
종속ㆍ관계기업투자손익	0	(482,504,896)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(43,223,144,443)	(35,053,705,319)
VI. 법인세비용	6,440,710,630	0
VII. 당기순이익(손실)	(49,663,855,073)	(35,053,705,319)
Ⅷ. 기타포괄손익	(632,367,245)	(1,722,339,734)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	38,050,236	(1,020,117,871)
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익	(670,417,481)	(702,221,863)
IX. 총포괄이익(손실)	(50,296,222,318)	(36,776,045,053)
X. 주당손익
기본주당순이익(손실)	(1,209)	(1,037)
희석주당순이익(손실)	(1,209)	(1,037)

-결손금처리계산서(안)

제37기	2021년 01월 01일	부터	제36기	2020년 01월 01일	부터
2021년 12월 31일	까지	2020년 12월 31일	까지
처리예정일	2022년 03월 28일	-	처리확정일	2021년 03월 29일	-

회사명 : 주식회사 마니커	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		163,627,252,071		114,001,447,234
전기이월미처리결손금	114,001,447,234		77,532,893,056
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산처분	-		55,354,904
재무상태표 재작성 효과	-		339,376,084
확정급여제도의 재측정요소	(38,050,236)		1,020,117,871
당기순손실	49,663,855,073		35,053,705,319
Ⅱ. 결손금처리액		(79,355,059,930)		-
자본조정 전입을 통한 결손 보전	(79,355,059,930)		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		84,272,192,141		114,001,447,234

-자본변동표

자 본 변 동 표
제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제36(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 마니커	(단위 : 원)

		자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (기초자본)		79,236,297,000	50,663,561,987	10,309,543,623	(52,929,269,140)	87,280,133,470
당기순손실					(35,053,705,319)	(35,053,705,319)
확정급여제도의 재측정요소					(1,020,117,871)	(1,020,117,871)
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익			(702,221,863)		(702,221,863)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 재분류			55,354,904	(55,354,904)
재무상태표 재작성 효과(주석 33)
무상감자
유상증자		20,000,000,000	944,414,744			20,944,414,744
2020.12.31 (기말자본)		99,236,297,000	51,607,976,731	9,662,676,664	(89,058,447,234)	71,448,503,161
2021.01.01 (기초자본)		99,236,297,000	51,607,976,731	9,662,676,664	(89,058,447,234)	71,448,503,161
당기순손실					(49,663,855,073)	(49,663,855,073)
확정급여제도의 재측정요소					38,050,236	38,050,236
기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익			(670,417,481)		(670,417,481)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분에 따른 재분류
재무상태표 재작성 효과(주석 33)
무상감자		(79,389,038,000)	79,355,059,930	(19,871,438)		(53,849,508)
유상증자		11,908,355,000	14,336,891,930			26,245,246,930
2021.12.31 (기말자본)		31,755,614,000	145,299,928,591	8,972,387,745	(138,684,252,071)	47,343,678,265

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제37(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제36(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 마니커	(단위 : 원)

	제 37 기	제 36 기
영업활동현금흐름	(8,468,857,194)	(25,380,949,308)
당기순손실	(49,663,855,073)	(35,053,705,319)
당기순손실조정을 위한 가감	44,131,977,403	14,233,119,634
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	167,642,484	(613,598,320)
이자수취	205,647,898	248,994,004
이자지급	(3,304,498,126)	(4,234,913,387)
법인세환급(납부)	(5,771,780)	39,154,080
투자활동현금흐름	2,439,008,699	(7,887,344,236)
단기기타금융자산 취득	(214,960,567,865)	(173,308,919,594)
장기기타금융자산 취득	(1,070,702,000)	(3,177,019,002)
생산용생물자산의 취득	(208,242,269)	(2,474,522,580)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(201,000,000)	(163,000,000)
상각후원가측정금융자산의 취득	0	(750,000,000)
유형자산의 취득	(3,563,561,013)	(2,855,811,707)
투자부동산의 취득	(28,500,000)	0
무형자산의 취득	(26,510,000)	0
단기기타금융자산 처분	220,800,263,987	170,260,169,829
장기기타금융자산 처분	453,960,000	2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	167,568,472	190,000,000
유상증자 및 무상감자	0	3,894,994,410
생산용생물자산의 처분	259,959,200	83,304,825
유형자산 처분	134,916,441	3,459,583
투자부동산의 처분	607,823,746	0
무형자산 처분	0	408,000,000
정부보조금의 수취	73,600,000	0
재무활동현금흐름	16,439,338,722	44,431,406,622
단기차입금 증가	101,681,829,131	79,877,265,981
단기기타금융부채 증가	70,000,000	140,000,000
장기차입금의 증가	0	3,700,000,000
장기기타금융부채의 증가	0	13,000,000
사채 증가	0	19,959,710,000
유상증자 및 무상감자	26,191,397,422	20,944,414,744
단기차입금 감소	(80,782,829,131)	(75,276,265,981)
단기기타금융부채 감소	(451,458,700)	(957,118,122)
유동성장기차입채무 감소	(264,600,000)	(3,964,600,000)
유동성사채 감소	(30,000,000,000)	0
장기기타금융부채 감소	(5,000,000)	(5,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	10,409,490,227	11,163,113,078
기초현금및현금성자산	12,814,701,104	1,651,588,026
기말현금및현금성자산	23,224,191,331	12,814,701,104

&cr&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

-해당사항 없음

&cr나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변 경 전	변 경 후	변경의 목적
제 12조 (신주의 동등배당)&cr&cr ① 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우&cr 를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에&cr 관계없이 모두 동등하게 배당한다.&cr ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을&cr 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지&cr 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제 12조 (신주의 동등배당)&cr&cr ① 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우&cr 를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에&cr 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	제12조 2항 삭제
[신설]	제 15조 (주주명부의 작성·비치)&cr&cr ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를&cr 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을&cr 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.&cr ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인&cr 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한&cr 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청&cr 할 수 있다.&cr ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라&cr 전자문서로 작성한다.	전자증권법 제37조&cr 제6항의 규정 내용 반영
제44조(감사)&cr &cr ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 &cr 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 &cr 의결하여야 한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. &cr 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적방법으로 &cr 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 &cr 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr ④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 없는주식을 제외 &cr 한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 &cr 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인,&cr 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합&cr 산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 &cr 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을&cr 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주&cr 주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, &cr 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하&cr 는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제44조(감사)&cr &cr ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 &cr 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 &cr 의결하여야 한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 &cr 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. &cr 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적방법으로 &cr 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 &cr 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의&cr 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 &cr 한다.&cr&cr&cr&cr ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 &cr 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을&cr 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주&cr 주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, &cr 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하&cr 는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제44조 4항 수정&cr (감사 해임에 대한 내용 반영)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등&cr 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김학선	1978.02.25	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김학선	(주)마니커총괄기획실장	1996.03~2003.02&cr2012.09~2014.02&cr2014.02~2015.01&cr2015.02~2017.05&cr2017.06~2019.04&cr2019.07~2022.01&cr2022.02~현재	전북대학교 농업경제학과&cr(주)마니커 특판사업부장&cr(주)디엠푸드 영업본부장&cr성화식품(주) 영업본부장&cr(주)마니커 특판영업팀장&cr(주)참프레 기획실장 및 영업본부장&cr(현)(주)마니커 총괄기획실장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김학선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr "해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김학선 사내이사 후보자&cr김학선 사내이사 후보자는 다년간의 관련 업계 경력으로 경영환경에 대한 이해도가 높으며 현재 총괄기획 실장으로서 풍부한 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사성장에 기여할 것으로 사내이사로서 적임자로 판단됨확인서 사내이사 후보자 김학선.jpg 사내이사 후보자 김학선

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	3.12억원
최고한도액	12억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.54억원
최고한도액	1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제 31조 제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회&cr 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.maniker.co.kr)에 게재 및 금융감독원&cr 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. &cr&cr2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며,&cr 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 &cr 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

&cr※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파 예방 안내&cr코로나 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다&cr&cr당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여&cr2022년 3월 28일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.