Mango Excellent Media Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 23, 2021

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-052

芒果超媒股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金 703,945,553.67 元及已支付部分发行费用的自筹资金 475,471.70 元（不含税），共计 704,421,025.37 元。现将具体情况公告如下：

一、 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/ 股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实 际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健 验〔2021〕2-29 号《验资报告》。

2021 年 9 月 14 日，芒果超媒已经将扣除承销、验资及律师等费用后的募集 资金净额 4,485,792,101.20 元以增资的方式一次性拨付募投项目实施子公司湖南 快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）。公司及快乐阳光对募 集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目情况

根据《芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）相关内容及本次募集资金实际情况， 在扣除各项发行费用后，本次募集资金投资项目及计划如下：

单位：万元

	项目投资总额计划拟投入募集资金实际拟投入募集资金
序号项目名称
1内容资源库扩建项目1.1采购S级影视剧版权1.2自制（含定制）A级影视剧版权1.3自制S级综艺版权2芒果TV 智慧视听媒体服务平台项目合计	400,980.00400,000.00398,587.78109,200.00109,200.00109,200.0064,980.0064,000.0064,000.00226,800.00226,800.00225,387.7858,142.0050,000.0049,991.43459,122.00450,000.00448,579.21

三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的具 体情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于芒果超媒股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-386 号，以下简 称《鉴证报告》），截至 2021 年 8 月 9 日，快乐阳光以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际投资金额为 703,945,553.67 元，涉及项目为内容资源库扩建项 目，该项目以自筹资金预先投入募集资金具体明细以及拟置换金额如下：

单位：万元

		自筹资金实际投入金额
					拟置换金额
项目名称	总投资额
			铺底流动资金-
		建设投资		合计
采购S级影视剧版权	109,200.00	35,350.00		35,350.00	35,350.00
自制（含定制）A级影视剧版权	64,980.00	9,703.31	-	9,703.31	9,703.31
自制S级综艺版权	226,800.00	25,341.24	-	25,341.24	25,341.24
合 计	400,980.00	70,394.55	-	70,394.55	70,394.55

根据《鉴证报告》，截至 2021 年 8 月 9 日，公司以自筹资金支付的部分律师 费 475,471.70 元（不含税），本次拟进行置换 475,471.70 元。

四、募集资金置换先期投入的实施

根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安 排，即“在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金 净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之 前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。”

本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规 定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换时间距募集资金 到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》 的规定。

五、履行的审批程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募投资金置换已预先投入 募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 2020 年度 向特定对象发行 A 股股票的募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 703,945,553.67 元及已支付部分发行费用的自筹资金 475,471.70 元（不含税），共 计 704,421,025.37 元。

2、监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于以募投资金置换已预先投入 募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，监事会认为：根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《芒果 超媒股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，同意公司使用 2020 年度向 特定对象发行 A 股股票的募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 703,945,553.67 元及已支付部分发行费用的自筹资金 475,471.70 元（不含税），共 计 704,421,025.37 元。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目和已 支付发行费用的自筹资金，置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，并履行了必要的审批 程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。一致同意公司使用募集资 金置换已预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见

公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实 反映了芒果超媒公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

• 5、保荐机构核查意见

【】

六、备查文件

• 1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、芒果超媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

• 3、芒果超媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项

• 的独立意见及专项说明；

  • 4、保荐机构核查意见；

  • 5、关于芒果超媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

  • 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会 2021 年 9 月 24 日