Mango Excellent Media Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 22, 2016

证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-023

快乐购物股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可 [2015] 29 号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股，相关发行完 成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文同意，公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 563,570,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第 0018 号验资报告。

2、2015 年募集资金使用金额及期末余额

2015 年 1-12 月份累计使用募集资金金额为 8,139.43 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集项目专户资金余额为 39,356.62 万元，其中本金 39,123.56 万元， 利息 233.047 万元。

3、累计使用募集资金金额及置换金额。

公司累计使用募集资金金额为 17,233.42 万元，其中以募集资金置换先期投入 募集资金合计 11,038.83 万元。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为规范快乐购物股份有限公司（下称“公司”）首次公开发行股票并上市中募 集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中

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国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及公司《募集资金管理办法》的规定，公司应将本次上市发行并扣除发行费用后 的募集资金净额 56,357 万元，存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管 理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订三方监管协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立 对应的专户以便于后期管理、使用，公司于 2015 年 2 月 10 日第二届董事会第八 次会议通过了《关于审议设立募集资金专用账户的议案》，设立了 7 个募集资金专 用账户，该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。专户账 户信息见下表：

户信息见下表：
银行名称	银行账号
交通银行高新支行	帐号：4316 3600 0018 1600 82421
华夏银行长沙分行营业部	帐号：13450000000741316
工商银行金鹏支行	帐号：1901018029200020965
建设银行兴蓉支行	帐号：43001510661052504579
招商银行东塘支行	帐号：731902111510404
长沙银行电广支行	帐号：8001 3357 9820 046
民生银行长沙分行营业部	帐号：693460292

2015 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更 部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将快乐购新媒体项目（以下简称 “新媒体”项目）交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将快 乐购智能电视交互购物系统建设项目（以下简称“智能电视项目”）交由全资子公 司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能 电视项目实施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用 账户的议案》，同意子公司新设 2 个募集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银 行电广支行专用账户和智能电视项目原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募 集资金专用账户的具体信息如下：

集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称	银行账号
招商银行北京宣武门支行	账号：1109 0941 8210 901
工商银行上海分行愚园路支行	帐号：1001223629005523997

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2、三方/四方监管情况

公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金存 放银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、建 设银行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行营 业部签订了《募集资金三方监管协议》；与中金公司、长沙银行电广支行、中国工 商银行股份有限公司上海市长宁支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与 中金公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司中金公司”）、招商银行东 塘支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行签订《募集资金专户存储四方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内上述监管协议得到切实履行。

3、募集资金存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放于各帐户的活期存款余额情况如下： 单位：人民币元

单位：人民币元
募集资金开户银行	账户类别	项目名称	截止日余额
交通银行高新支行	活期存款	快乐购电子商务平台建设项目	111,498,370.49
华夏银行长沙分行营业部	活期存款	快乐购呼叫中心扩建项目	19,362,245.55
工商银行金鹏支行	活期存款	快乐购信息技术系统平台升级项目	44,621,722.76
建设银行兴蓉支行	活期存款	快乐购高清电视节目制作系统项目	67,141,698.75
招商银行东塘支行	活期存款	快乐购智能电视交互购物系统项目	67,453,884.62
招行北京宣武门支行	活期存款	快乐购智能电视交互购物系统项目	21,613.37
长沙银行电广支行	活期存款	快乐购新媒体项目	48,430,469.46
工商银行上海分行愚园路支行	活期存款	快乐购新媒体项目	2,251,970.64
民生银行长沙分行营业部	活期存款	快乐购供应链物流建设项目	32,784,265.49
合 计			393,566,241.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点变更情况

2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，快乐购新媒体 项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划 实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际

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情况，公司将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负 责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将快乐购智能电视交互购物 系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实 施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧琥城。

本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施 地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》 中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述 项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本 次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于 优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大 化。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审 核意见， 公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐购物股份 有限公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保 荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见2015年5月15日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。

3、募投项目先期投入及置换情况

2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24 元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于快乐购物股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0089 号）对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于快乐购以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《快乐购物股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发 表意见的具体内容见 2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。

具体置换情况见下表：

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募集资金项目	募集资金投资 金额(元)	审计截止日已置换资金 金额（元）
快乐购电子商务平台建设项目	128,000,000	11,453,512.08
快乐购呼叫中心扩建项目	37,000,000	6,477,058.52
快乐购信息技术系统平台升级项目	83,000,000	28,357,762.02
快乐购高清电视节目制作系统项目	96,000,000	17,647,185.74
快乐购智能电视交互购物系统建设项目	87,000,000	9,900,919.00
快乐购新媒体项目	60,000,000	1,847,888.82
快乐购供应链物流建设项目	72,570,000	34,704,020.05
合计	563,570,000	110,388,346.24

快乐购物股份有限公司董事会 二○一六年四月二十三日

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附表 1：募集资金使用情况对照表

							项
							目
							达
							到
	是否已					截至期	预		截止报		项目可
		募集资	调整
	变更项			本报告	截至期末	末投资	定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺	后投
	目(含			期投入	累计投入	进度	可	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总	资总
	部分变			金额	金额(2)	(3)＝	使	的效益	现的效	效益	重大变
		额	额(1)
	更)					(2)/(1)	用		益		化
							状
							态
							日
							期
承诺投资项目
快乐购电子商务
	否	12,800		772.61	1,723.95	13.47%				否	否
平台建设项目
快乐购呼叫中心
	否	3,700		1,302.5	1,774.16	47.95%				否	否
扩建项目
快乐购信息技术
系统平台升级项	否	8,300		1,370.05	3,860.89	46.52%				否	否
目
快乐购高清电视
节目制作系统项	否	9,600		1,439.95	2,924.31	30.46%				否	否
目
快乐购智能电视
交互购物系统建	否	8,700		1,361.03	1,991.13	22.89%				否	否
设项目
快乐购新媒体项
	否	6,000		843.73	961.26	16.02%				否	否
目
快乐购供应链物
	否	7,257		1,049.56	3,997.72	55.09%				否	否
流建设项目
承诺投资项目小
	--	56,357		8,139.43	17,233.42	--	--			--	--
计
超募资金投向
无
合计	--	56,357	0	8,139.43	17,233.42	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度
	快乐购电子商务平台建设项目、快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统平台
或预计收益的情
	升级、快乐购高清电视节目制作系统、快乐购智能电视交互购物系统建设、快乐购新
况和原因（分具体
	媒体项目、快乐购供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。
项目）
项目可行性发生
	无
重大变化的情况

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说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展
情况
	适用
	报告期内发生
	公司募投项目中，快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐 购呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中 心，根据项目实施实际情况，公司决定将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐 讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将快乐购 智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术限责任 公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园 区二期C15号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368号卧琥城。上述事项经2015年5月13日公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司 保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
	适用
	为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资 项目进行了前期投入，截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的金额为人民币110,388,346.24元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入 募投项目的自筹资金。上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独 立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机 构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐购物股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐 机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的公告。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
尚未使用的募集
	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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