Mangata Holding S.A. — M&A Activity 2020

Apr 6, 2020

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia 2020 roku, Spółka zawarła Umowę zobowiązującą (dalej jako "Umowa") do nabycia 49% udziałów (dalej jako "Udziały") w spółce Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (dalej jako "ERM").

Zgodnie z umową Emitent, lub podmiot wskazany przez Emitenta, nabędzie Udziały w ERM po spełnieniu określonych w Umowie warunków, tj. między innymi uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych, a także satysfakcjonującego dla obydwu stron Umowy ustalenia sposobu rozliczenia ceny za nabywane udziały.

Strony ustaliły, że nabycie Udziałów i końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Cena za nabywane udziały zostanie ustalona w odniesieniu do wartości przedsiębiorstwa ERM, która będzie określona jako siedmiokrotność EBITDA za 2020 rok i pomniejszona o dług netto ERM. Strony przewidziały, że zapłata ceny może nastąpić poprzez przekazanie sprzedającemu akcji własnych Emitenta lub ewentualnych wierzytelności.

Po transakcji i przejściu własności Udziałów, zgodnie z prawem brytyjskim, Emitent będzie posiadał bezpośrednio lub pośrednio w sumie 100% udziałów w ERM.

Elemental Resource Management Ltd. jest firma o ugruntowanej pozycji na brytyjskim rynku recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych. Kompleksowy zakres usług świadczonych przez spółkę prowadzony jest w oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe, spółka zajmuje się zbiórką, transportem i przetwarzaniem zużytych katalizatorów samochodowych.