Mangata Holding S.A. — M&A Activity 2019

Dec 20, 2019

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2019 roku, spółka celowa – Elemental USA Inc. (dalej jako "EUSA"), zawarła umowę (dalej jako "Umowa"), na podstawie której nabyła 66% udziałów (dalej jako "Udziały") w spółce prawa amerykańskiego PGM of Texas LLC (dalej jako "PGM USA").

PGM USA prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytych katalizatorów, które pozyskuje poprzez własną sieć zakupową. Przetwarzanie odpadów odbywa się w zakładach przetwarzania wyposażonych w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów, a także laboratorium analityczne i chemiczne.

Cena nabycia Udziałów została podzielona na dwie części. Pierwsza część ceny za Udziały wyniosła 12.024.000 USD i została sfinansowana przez EUSA częściowo ze środków własnych, a częściowo z finansowania zewnętrznego, tj. z kredytu terminowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. Druga część ceny będzie ustalona w wysokości zależnej od EBITDA PGM USA za 2020 rok i zostanie zapłacona po zatwierdzeniu zaudytowanych sprawozdań finansowych PGM USA za 2020 rok.

Nabycie Udziałów jest realizowane w ramach wspólnej inwestycji z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych i obywa się na podstawie umowy Inwestycyjnej, o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 55/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku.

Nabycie Udziałów Emitent traktuje jako inwestycję długoterminową, związaną z poszerzaniem swojej działalności w segmencie zbierania i przetwarzania katalizatorów.