Maire Tecnimont

Share Issue/Capital Change • Nov 13, 2024

MAIRE ANNUNCIA CHE YOUSEF AL NOWAIS, PROPRIO PARTNER INDUSTRIALE E AZIONISTA DI LUNGO CORSO, ENTRA NEL CAPITALE DI NEXTCHEM

• Perfezionata l'acquisizione da parte di Yousef Al Nowais di una partecipazione del 5% di NEXTCHEM per un corrispettivo di €62,5 milioni
• Yousef Al Nowais supporterà l'ulteriore sviluppo del business, in qualità di partner con consolidate esperienza e reputazione negli Emirati Arabi e nell'area del Golfo

Milano, 13 novembre 2024 – MAIRE, anche per conto di Maire Investments S.p.A ("MI") e di Yousef Mohamed Ali Nasser Al Nowais ("Yousef Al Nowais"), comunica che, in data odierna, Yousef Al Nowais – partner industriale e azionista di MAIRE fin dal 2013 – ha acquisito da MI una partecipazione del 5% nel capitale sociale di NEXTCHEM S.p.A. ("NEXTCHEM"), società direttamente controllata da MAIRE e a capo della business unit Sustainable Technology Solutions del Gruppo MAIRE (la "Partecipazione").

A fronte dell'acquisto della Partecipazione, Yousef Al Nowais ha riconosciuto a MI un corrispettivo pari a €62,5 milioni, definito sulla base di una valutazione del 100% del capitale sociale di NEXTCHEM (equity value) pari a €1,25 miliardi. Tale importo corrisponde a una valutazione implicita (enterprise value) di NEXTCHEM pari a circa €1,3 miliardi.

Con il proprio ingresso in NEXTCHEM, Yousef Al Nowais, che ad oggi detiene anche il 4,73% del capitale sociale di MAIRE, supporterà l'ulteriore sviluppo del business, in qualità di partner con consolidate esperienza e reputazione nei paesi del GCC ("Gulf Cooperation Council"), in cui opera per il tramite delle proprie società controllate attive in diversi settori in Abu Dhabi.

Ad esito dell'operazione, il capitale di NEXTCHEM sarà quindi detenuto per l'82,13% da MAIRE (la cui partecipazione è rimasta invariata a seguito della rinuncia del diritto di prelazione da parte del consiglio di amministrazione con il parere favorevole non vincolante del Comitato Parti Correlate), per il 12,87% da MI e per il restante 5,00% da Yousef Al Nowais.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha dichiarato: "Questa operazione rappresenta un'ulteriore importante tappa nel percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. Siamo certi che l'ingresso nel capitale di un partner di lunga data e di elevata reputazione come Yousef Al Nowais sarà in grado di dare un ulteriore impulso per lo sviluppo di NEXTCHEM in un'area strategica come il Medio Oriente, oggi già protagonista della transizione energetica."

Yousef Al Nowais ha dichiarato: "Sin dall'avvio delle relazioni commerciali circa venti anni or sono, nonché' dal mio ingresso nel capitale di MAIRE più di dieci anni fa, ho fortemente creduto nella validità delle strategie industriali di questo gruppo ed ho avuto concreta dimostrazione della sua capacità di implementarle con successo. Oggi, ritengo che NEXTCHEM, grazie alle sue eccellenti competenze e al suo ampio portafoglio di tecnologie proprietarie, possa beneficiare di un posizionamento vincente nell'attuale scenario energetico, che richiede soluzioni sempre piu innovative e focalizzate sulla decarbonizzazione".

MAIRE S.p.A. è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione, e soluzioni tecnologiche sostenibili, queste ultime attraverso tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su oltre 9.300 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

Group Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com

MAIRE ANNOUNCES THAT YOUSEF AL NOWAIS, ITS LONG-TERM INDUSTRIAL PARTNER AND SHAREHOLDER, INVESTS IN NEXTCHEM'S EQUITY CAPITAL

• The acquisition of a 5% stake in NEXTCHEM by Yousef Al Nowais for €62.5 million has been finalized
• Yousef Al Nowais will support the development of the business as a partner with a consolidated experience and reputation in the UAE and the Gulf Area

Milan, 13 November 2024 – MAIRE, also acting on behalf of Maire Investments S.p.A ("MI") and Yousef Mohamed Ali Nasser Al Nowais ("Yousef Al Nowais"), announces that, Yousef Al Nowais – an industrial partner and MAIRE shareholder since 2013 – has acquired today a 5% stake (the "Stake") in the share capital of NEXTCHEM S.p.A. ("NEXTCHEM") from MI. NEXTCHEM is MAIRE's direct subsidiary heading the Sustainable Technology Solutions business unit of MAIRE Group.

Yousef Al Nowais has acquired the Stake for €62.5 million, based on an equity value of NEXTCHEM of €1.25 billion and an enterprise value of approximately €1.3 billion.

With this investment in NEXTCHEM, Yousef Al Nowais, who currently also holds 4.73% of MAIRE's share capital, will support the development of the business as a partner with a consolidated experience and reputation in the GCC (Gulf Cooperation Council) countries, where he operates through his subsidiaries active in various sectors in Abu Dhabi.

As a result of this transaction, MAIRE will hold 82.13% of NEXTCHEM's share capital (unchanged, following the Board of Directors' resolution to waive the pre-emption right, having received a favorable non-binding opinion of the Related Party Committee); MI 12.87%; and Yousef Al Nowais 5.00%.

Alessandro Bernini, CEO of MAIRE, commented: "This transaction represents another important step in NEXTCHEM's value enhancement journey. We are confident that the investment of a highly reputable, long-term partner like Yousef Al Nowais in NEXTCHEM's capital will bolster its development in a strategic area such as the Middle East, which is already playing a fundamental role in the energy transition."

Yousef Al Nowais stated: "Since the start of the commercial relations with the Group about twenty years ago, as well as my investment in MAIRE more than ten years ago, I have strongly believed in the validity of this group's industrial strategies and have had concrete proof of its ability to successfully implement them. Today, I believe that NEXTCHEM can benefit from its leading market positioning, thanks to its best-in-class competencies and wide portfolio of proprietary technologies, to ride the current energy scenario, which is increasingly requesting innovative solutions and particularly focused on the decarbonization space."

MAIRE S.p.A. is a leading technology and engineering group focused on advancing the Energy Transition. We provide Integrated E&C Solutions for the downstream market and Sustainable Technology Solutions, the latter through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 45 countries, MAIRE employs over 9,300 people, supported by a global network of 20,000 project partners. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "MAIRE"). For further information: www.groupmaire.com.

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