Maire Tecnimont

Prospectus • Oct 29, 2025

COMUNICATO STAMPA – N. 41 29/10/2025

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A U.S. PERSONS, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O IN QUALUNQUE ALTRO PAESE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

MAIRE: APPROVAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE "SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED" PER €200 MILIONI DI EURO, CON OPZIONE DI INCREMENTO DI ULTERIORI MASSIMI €100 MILIONI

• La Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo approva il prospetto informativo
• Borsa Italiana ammette le obbligazioni alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni
• Avvio dell'offerta al pubblico previsto per il 4 novembre 2025

Milano, 29 ottobre 2025 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 23 ottobre 2025, MAIRE S.p.A. (la "Società" o "MAIRE") rende noto che, in data odierna, la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo (la "CSSF") ha approvato il prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni MAIRE non convertibili "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 2030" (le "Obbligazioni"), ISIN code: XS3207981161, autorizzandone la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange), a cui è già stata presentata la relativa domanda di ammissione alle negoziazioni.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 28 ottobre 2025, ha disposto l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato "Mercato Telematico delle Obbligazioni" ("MOT").

Il Prospetto Informativo, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Prospetto"), e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento Prospetto, come successivamente modificato e integrato, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.groupmaire.com), nella sezione "Investitori" – "Debito" e sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu).

A seguito dell'approvazione del Prospetto Informativo, la Società - ai fini dell'offerta al pubblico anche in Italia delle Obbligazioni e della quotazione delle stesse sul MOT - ha richiesto alla CSSF di trasmettere e notificare alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il

Prospetto Informativo, unitamente agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile, nell'ambito della procedura di "passporting" di cui al Regolamento Prospetti.

È previsto che l'offerta al pubblico delle Obbligazioni, con scadenza a 5 anni e tasso di interesse lordo fisso minimo del 4,00% p.a., abbia inizio il 4 novembre 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 10 novembre 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai joint bookrunner (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A.). Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima del lancio dell'offerta.

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari ad Euro 1.000 ed il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale. L'ammontare oggetto di offerta è pari a minimi Euro 200 milioni, incrementabile di ulteriori massimi Euro 100 milioni in caso di esercizio dell'opzione di incremento (c.d. "Upsize Option").

MAIRE informa, infine, che il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2025 è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet della Società (www.groupmaire.com), nella sezione "Investitori" – "Debito", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

Le ulteriori informazioni concernenti il prestito obbligazionario saranno diffuse al momento della loro determinazione.

***

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente comunicato non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento Prospetti").

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese ("CSSF") e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative (l'"Offerta Pubblica Permessa").

Al di fuori dell'Offerta Pubblica Permessa, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo diversi dall'Italia e dal Lussemburgo, le obbligazioni saranno offerte e potranno essere sottoscritte solo nei casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto previsti dal Regolamento Prospetti.

Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle corrispondenti leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell'interesse di, U.S. person, senza registrazione salvi i casi in cui si ricada nelle ipotesi di esenzione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle obbligazioni negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari. Il presente comunicato viene distribuito e si rivolge esclusivamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche (l' "Order") e (iii) "high net worth entities" e altre persone a cui il presente comunicato può essere legittimamente comunicato, che rientrano nell'articolo 49(2) lett. da (a) a (e) dell'Order (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato sarà disponibile solo per, e sarà intrapresa solo con, i Soggetti Rilevanti. Chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve agire o fare affidamento sul presente comunicato o su qualsiasi suo contenuto. Nel Regno Unito, le obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il prospetto, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, è stato pubblicato e messo gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet www.groupmaire.com.Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto. L'approvazione del prospetto da parte della CSSF non deve essere inteso come un'approvazione delle obbligazioni da parte della stessa.

Né Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV., S.A. né i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Il presente comunicato contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

***

MAIRE S.p.A. è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per la trasformazione delle risorse naturali attraverso la business unit Integrated E&C Solutions, e soluzioni tecnologiche sostenibili tramite la business unit Sustainable Technology Solutions, che si concentra su tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. MAIRE crea valore in 50 paesi e conta su circa 10.500 dipendenti, supportati da circa 50.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

Group Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

MAIRE: APPROVAL OF THE PROSPECTUS RELATED TO THE NON-CONVERTIBLE "SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED" BOND FOR €200 MILLION, WITH AN UPSIZE OPTION OF UP TO FURTHER €100 MILLION

• Commission de Surveillance du Secteur Financier of Luxembourg approves the prospectus
• Borsa Italiana admits the bond to listing on Mercato Telematico delle Obbligazioni
• Launch date of the public offering scheduled for 4 November 2025

Milan, 29 October 2025 - Further to the announcement made on 23 October 2025, MAIRE S.p.A. (the "Company" or "MAIRE") notifies that, today, the Commission de Surveillance du Secteur Financier of the Grand Duchy of Luxembourg (the "CSSF") has approved the prospectus (the "Prospectus") related to the public offering of MAIRE's non-convertible bond "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 2030" (the "Notes"), ISIN code: XS3207981161, authorizing their listing on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange, to which application for admission to trading has also been already submitted.

Borsa Italiana S.p.A., by order dated 28 October 2025, has resolved upon the admission to listing of the Notes on the regulated market Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT").

The Prospectus, prepared in accordance with Regulation (EU) no. 2017/1129 of the European Parliament and Council of 14 June 2017, as amended and supplemented (the "Prospectus Regulation") and the applicable formats provided for by Delegated Regulation (EU) no. 980/2019 of the European Commission implementing the Prospectus Regulation, as amended and supplemented, is available to the public on the Company's website (www.groupmaire.com), in the "Investors" - "Debt" section and on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

Following the approval of the Prospectus, the Company - for the purpose of the public offering of the Notes also in Italy and their listing on the MOT – has requested the CSSF to transmit and notify the Prospectus to the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), together with the additional documents required by applicable laws, under the "passporting" procedure provided for by the Prospectus Regulation.

The public offering of the Notes, with a maturity of 5 years and a fixed gross rate of 4.00% p.a., will start on 4 November 2025 at 09:00 am (CET) and will end on 10 November 2025 at 05:30 pm (CET), unless amended, extended or early terminated by the Company and the joint bookrunners

(Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. and PKF Attest Capital Markets SV. S.A.). The final interest rate will be determined prior to the launch of the offering.

The Bond will have a minimum denomination of Euro 1,000 and an issue price of 100% of the nominal value. The offering minimum amount is Euro 200 million, with the possibility of an increase of up to Euro 100 million through the exercise of the so-called "Upsize Option".

Finally, MAIRE informs that the minutes of the meeting of the Board of Directors of 23 October 2025 are available to the public at the registered office located in Rome and the operating office in Milan, on the Company's website (www.groupmaire.com), in the section "Investors" - "Debt" as well as on the authorized storage mechanism ().

Further information concerning the Notes will be disclosed when it is determined.

***

The information contained in this press release is for information purposes only and is not intended to be complete or exhaustive. This press release may not form the basis of, nor may it be relied upon in respect of, any investment agreement or decision. This document is a press release and does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (the "Prospectus Regulation").

This press release and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or would otherwise be unlawful (the "Other Countries").

Any public offering will be conducted in Luxembourg and Italy pursuant to a prospectus, duly approved by the Luxembourg competent authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") and passported into Italy in compliance with applicable laws (the "Permitted Public Offer").

Except for the Permitted Public Offering, in the Member States of the European Economic Area other than Italy and Luxembourg, the bonds will only be offered and may only be subscribed for under an exemption from the publication of the prospectus provided for in the Prospectus Regulation.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of benefit of, US persons, absent registration or an exemption from registration or in a transaction not subject to the registration requirements under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.

In the United Kingdom this press release does not constitute a public offer of financial instruments. This press release is distributed and is directed only to (i) persons who are located outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of section 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"); and (iii) "high net worth entities" and other persons to whom this press release may lawfully be communicated, that fall within article 49(2)(a) to (e) of the Order (together, the "Relevant Persons"). Any investment activity to which this press release relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this press release or any of its contents. In the United Kingdom, the securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor.

The prospectus, together with the Italian translation of the summary, was published and made available free of charge, inter alia, on the website www.groupmaire.com. Investors should not subscribe for any securities to which this prospectus relates except on the basis of the information contained in the prospectus. The approval of the prospectus by the CSSF shall not be interpreted as an approval of the notes by it.

Neither Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. and PKF Attest Capital Markets SV., S.A. nor any of their affiliates, directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this press release or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, or for any loss arising from any use of this press release or its contents or in connection therewith.

This press release contains certain forward-looking statement, projections, objectives, estimates and forecasts reflecting management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words "may," "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company, or any Group company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Group's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's

control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. The Company does not undertake any obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law.

***

MAIRE S.p.A. is a leading technology and engineering group focused on advancing the Energy Transition. We provide Integrated E&C Solutions for the downstream market and Sustainable Technology Solutions through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 50 countries, MAIRE employs approximately 10,500 people, supported by around 50,000 professionals involved in its projects worldwide. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "MAIRE"). For further information: www.groupmaire.com.

Group Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com

Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com