Maire Tecnimont

Capital/Financing Update • Dec 18, 2024

COMUNICATO STAMPA – No. 64

18/12/2024

NON RILASCIARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL "REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933", COME MODIFICATO) O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTORICO, ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), IN QUALSIASI ALTRO PAESE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEL DISTRETTO DELLA COLOMBIA, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE RILASCIO, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE.

MAIRE RINNOVA IL PROGRAMMA EURO COMMERCIAL PAPER PER UN AMMONTARE MASSIMO PARI A €300 MILIONI

• In linea con la crescita del Gruppo, MAIRE ha incrementato l'importo massimo del Programma ECP da €150 milioni a €300 milioni, rafforzando gli strumenti di finanziamento a breve termine a disposizione
• Pubblicati l'Information Memorandum ed il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha autorizzato il rinnovo del Programma ECP

Milano, 18 dicembre 2024 – MAIRE S.p.A. (la "Società"), in data odierna, ha rinnovato il proprio Programma Euro Commercial Paper per l'emissione di una o più serie di Euro Commercial Paper Notes (le "Notes") lanciato per la prima volta il 16 dicembre 2021, incrementandone l'ammontare nominale massimo da €150 milioni a €300 milioni (il "Programma ECP").

In linea con il programma avviato nel 2021, il Programma ECP sarà collocato presso investitori qualificati e sarà privo di rating. Il programma avrà una durata di 3 anni e avrà un importo nominale massimo pari a €300 milioni. Le Notes non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Il Programma ECP è stato presentato allo STEP (Short-Term European Paper) Secretariat al fine di ottenere il cd. STEP label, ovvero l'idoneità ai sensi della Convenzione STEP Market.

Il Programma ECP, in linea con la crescita dimensionale del Gruppo, rafforza gli strumenti di finanziamento a breve termine e consente di ampliare le fonti a disposizione, ottimizzando la gestione del debito in termini di scadenze e costi.

I dealers del Programma ECP rinnovato oggi sono Banca Akros S.p.A., BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking, Equita SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), e PKF Attest Capital Markets S.V., S.A., che agisce anche in qualità di arranger.

Ulteriori informazioni sul Programma ECP, rinnovato in data odierna, sono disponibili nello "Information Memorandum" a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (Group MAIRE) alla pagina "Investitori/Debito/EURO COMMERCIAL PAPER (ECP)". Ai sensi dell'art. 72, comma 6, del Regolamento Emittenti Consob, il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 novembre 2024 che ha approvato il rinnovo del Programma ECP è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (Group MAIRE), alla pagina "Investitori/Debito/EURO COMMERCIAL PAPER (ECP)" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non contengono, costituiscono o fanno parte di, né possono essere interpretate come un'offerta o sollecitazione all'acquisto di qualsiasi strumento finanziario in qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti) o per, o a beneficio o per conto di, qualsiasi soggetto identificabile come US person ("US person") così come definito nello US Securities Act del 1933 e successive modificazioni (lo "US Securities Act") o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe altrimenti proibita ("Paesi Terzi"). Nessun soggetto ha il diritto di (né è autorizzato a) copiare, modificare, pubblicare, inoltrare, ritrasmettere, inviare o trasferire in altro modo le informazioni contenute nel presente comunicato.

Il presente comunicato (e le informazioni ivi contenute) non costituisce un'offerta al pubblico di titoli in Italia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento (UE) 2017/1129 o di qualsiasi disposizione applicabile del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e, come tale, non è stata sottoposta all'approvazione di CONSOB.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo, questa comunicazione è rivolta esclusivamente a soggetti classificati come "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lett. (e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Nel Regno Unito, questa comunicazione è diretta esclusivamente a soggetti che sono "investitori qualificati" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto fa parte del diritto nazionale in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (il "Regolamento del Regno Unito in materia di Prospetti"). Inoltre, la presente comunicazione è diretta esclusivamente a (i) soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(2) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come di volta in volta modificato (l'"Order") o (ii) entità ad elevato patrimonio netto, e altri soggetti a cui può essere legittimamente comunicata, che rientrano nell'articolo 49(2) dell'Ordine o (iii) soggetti certificati con un elevato patrimonio e investitori sofisticati certificati e autocertificati come descritto negli articoli 48, 50 e 50A rispettivamente dell'Ordine o (iv) soggetti a cui questa comunicazione può essere legalmente notificata in altro modo (tutte questi soggetti congiuntamente sono indicati come "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività d'investimento a cui si riferisce la presente comunicazione sarà disponibile solo per i soggetti rilevanti e sarà intrapresa solo con tali soggetti. Chiunque non sia un soggetto rilevante non deve agire in base a o fare affidamento su questa comunicazione o su qualsiasi dei suoi contenuti.

MAIRE S.p.A. è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione, e soluzioni tecnologiche sostenibili, queste ultime attraverso tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, e Circular Solutions. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta su oltre 9.300 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

Group Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com

18/12/2024

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES, OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

MAIRE RENEWS THE EURO COMMERCIAL PAPER PROGRAMME FOR A MAXIMUM NOMINAL AMOUNT OF €300 MILLION

• In line with the Group's growth, MAIRE has increased the maximum amount of the ECP Programme from €150 million to €300 million, enhancing the availability of short-term credit facilities
• The Information Memorandum and the Board of Directors' meeting minutes authorizing the ECP Programme renewal have been published

Milan, 18 December 2024 – MAIRE S.p.A (the "Company") today renewed its Euro Commercial Paper Programme for the issuance of one or more series of Euro Commercial Paper Notes (the "Notes"), initially launched on 16 December 2021, increasing its maximum outstanding principal amount from €150 million to €300 million (the "ECP Programme").

In accordance with the programme launched in 2021, the ECP Programme will be placed with qualified investors and will be unrated. The programme will have a duration of 3 years and a maximum nominal amount of €300 million. The Notes will not be listed on any regulated stock exchange or multilateral trading facility. The ECP Programme has been submitted to the STEP (Short-Term European Paper) Secretariat to obtain the so-called STEP label, i.e. eligibility under the STEP Market Convention.

In line with the Group's growth, the ECP Programme allows to enhance the availability of short-term credit facilities, optimizing debt management in terms of maturity profile and costs.

The dealers for the ECP Programme renewed today are Banca Akros S.p.A., BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking, Equita SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), and PKF Attest Capital Markets S.V., S.A., which also acts as arranger.

Further details on the ECP Programme are available in the "Information Memorandum" published on the Company's website (Group MAIRE) under the section "Investors/Debt/EURO COMMERCIAL PAPER (ECP)". Pursuant to Article 72, paragraph 6, of the Consob Issuers' Regulation, the minutes of the Company's Board of Directors meeting held on 25 November 2024, which approved the renewal of the ECP Programme, are available to the public at the Company's registered office, on Company's website (Group MAIRE) under the "Investors/Debt/EURO COMMERCIAL PAPER (ECP)" section, and on the authorized storage mechanism ().

This press release (and the information contained herein) do not contain, constitute, or form part of, nor shall it be construed to constitute any offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities in any state or other jurisdiction of the United States (including its territories and possessions) or to or for the account or benefit of any US person ("US person") as defined in the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), or in any other jurisdiction in which such offer or solicitation would require the approval of local authorities or would otherwise be unlawful ("Other Countries"). No user is entitled to copy, amend, publish, forward, retransmit, send, or otherwise transfer the information contained therein.

This press release (and the information contained herein) does not constitute a public offer of securities in Italy pursuant to Article 2(1)(d) of Regulation (EU) 2017/1129 or any applicable provision of Legislative Decree No. 58, 24 February 1998 and, as such, has not been submitted to CONSOB for approval.

In the Member States of the European Economic Area, this communication is exclusively directed to persons who are classified as "qualified investors" pursuant to Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129.

In the United Kingdom, this communication is directed exclusively to persons classified as "qualified investors" pursuant to Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law under the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "United Kingdom Prospectus Regulations"). Moreover, this press release is exclusively directed to (i) persons with professional investment experience who are covered by Article 19(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be disclosed, that fall within Section 49(2) of the Order or (iii) certified high net worth entities and certified and self-certified sophisticated investors as described in Sections 48, 50 and 50A respectively of the Order or (iv) persons to whom this press release may lawfully be otherwise communicated (all such persons collectively referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this notice relates will be available only to relevant persons and will be undertaken only with such persons. Anyone who is not a relevant person should not act upon or rely on this communication or any of its contents.

MAIRE S.p.A. is a leading technology and engineering group focused on advancing the Energy Transition. We provide Integrated E&C Solutions for the downstream market and Sustainable Technology Solutions, the latter through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 45 countries, MAIRE employs over 9,300 people, supported by a global network of 20,000 project partners. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "MAIRE"). For further information: www.groupmaire.com

Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com