Maire Tecnimont — Capital/Financing Update 2023

Sep 29, 2023

COMUNICATO STAMPA – N. 50 29/09/23

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA O A US PERSONS, O IN AUSTRALIA, CANADA, O GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRO PAESE NEL QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE ILLEGALE

MAIRE TECNIMONT S.P.A. OBBLIGAZIONI "SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 5 OCTOBER 2028": RISULTATI DELL'OFFERTA

Milano, 29 settembre 2023 - Con riferimento all'offerta pubblica in Lussemburgo e in Italia (la "Offerta") delle obbligazioni Maire Tecnimont S.p.A. "Senior Unsecured Sustainability Linked Notes due 5 October 2028" (le "Obbligazioni") aperta alle ore 09:00 (CEST) del 26 settembre 2023 e conclusa in via anticipata, alle ore 09:28 (CEST) del 28 settembre 2023, Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società" o "Maire") comunica che il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 200 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

I proventi lordi derivanti dall'Offerta ammontano ad Euro 200 milioni.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all'emissione, è pari al 6,50% annuo lordo. Si ricorda, inoltre, che è previsto un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 al 31 dicembre 2025.

Conseguentemente, in data 5 ottobre 2023 saranno emesse n. 200.000 Obbligazioni. In pari data le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.

Si ricorda che la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà fissata da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.3 del proprio Regolamento per il 5 ottobre 2023. In pari data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo, con contestuale avvio delle negoziazioni.

Equita SIM. S.p.A., Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e PKF Attest Capital Markets SV. SA, hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. Equita SIM. S.p.A. ha agito altresì quale placement agent.

Il Prospetto Informativo nonché le ulteriori informazioni relative all'Offerta e alle Obbligazioni sono disponibili sul sito internet della Società, www.mairetecnimont.com (Sezione "Investitori" - "Debito" - "Obbligazioni" - "MAIRE SLB TF, Oct28 Call Eur") e sul sito della Borsa del Lussemburgo www.luxse.com.

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Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente comunicato non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a un eventuale accordo o decisione di investimento. Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "Regolamento Prospetti"). Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi").

Sede centrale: Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia T +39 06 412235300 F +39 06412235610 Capitale sociale € 19.920.679,32, i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 07673571001 mairetecnimont.com

L' offerta al pubblico è stata condotta in Lussemburgo e in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese ("CSSF") e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative (l'"Offerta Pubblica Permessa").

Al di fuori dell'Offerta Pubblica Permessa, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo diversi dall'Italia e dal Lussemburgo, le obbligazioni saranno offerte e potranno essere sottoscritte solo nei casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto previsti dal Regolamento Prospetti.

Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o ai sensi delle corrispondenti leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell'interesse di, U.S. person, senza registrazione salvi i casi in cui si ricada nelle ipotesi di esenzione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle obbligazioni negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di strumenti finanziari. Il presente comunicato viene distribuito e si rivolge esclusivamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono investitori professionali ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche (l' "Order") e (iii) "high net worth entities" e altre persone a cui il presente comunicato può essere legittimamente comunicato, che rientrano nell'articolo 49(2) lett. da (a) a (d) dell'Order (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato sarà disponibile solo per, e sarà intrapresa solo con, i Soggetti Rilevanti. Chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve agire o fare affidamento sul presente comunicato o su qualsiasi suo contenuto.

Nel Regno Unito, le obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il prospetto, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi e al relativo documento contenente le informazioni chiave, è disponibile gratuitamente, tra l'altro, sul sito internet www.mairetecnimont.com. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Né Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV., S.A. né i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Il presente comunicato contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura della Società e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società o qualsiasi società del Gruppo operano o intendono operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente (ed essere più negativi di) da quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

MAIRE S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative per i fertilizzanti, l'idrogeno e la carbon capture, i carburanti ed i prodotti chimici, ed i polimeri. Opera a livello globale con soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per guidare l'evoluzione dell'industria verso la decarbonizzazione. MAIRE crea valore in circa 45 paesi e conta su circa 7.000 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Group Media Relations Carlo Nicolais, Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@mairetecnimont.it

Investor Relations

Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@mairetecnimont.it

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MAIRE TECNIMONT S.P.A. "SENIOR UNSECURED SUSTAINABILITY-LINKED NOTES DUE 5 OCTOBER 2028": RESULTS OF THE OFFERING

Milan, 29 September 2023 – Maire Tecnimont S.p.A. (the "Company" or "MAIRE") announces the results of the public offering in Luxembourg and in Italy (the "Offering") of the "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028" (the "Notes") launched at 09:00 a.m. (CEST) on 26 September 2023 and early terminated at 09:28 a.m. (CEST) on 28 September 2023.

The aggregate principal amount of the Notes is equal to €200 million at an issue price of 100% of the nominal value, represented by no. 200,000 Notes, with the denomination of €1,000 each.

The gross proceeds of the Offering amount to €200 million.

The Notes will bear interest at a fixed rate of 6.50% p.a., with a maximum step-up of 0.50% in the event that MAIRE fails to achieve, as of 31 December 2025, specific targets aimed at reducing CO2 emissions. The gross yield at issue is 6.50% p.a.

As a consequence, on 5 October 2023, 200,000 Notes will be issued. Interest on the Notes will start to accrue on the issue date (i.e. 5 October 2023) and will be paid in arrears on 5 April and 5 October in each year starting from 5 April 2024.

The trading start date of the Notes on the Mercato Telematico Obbligazionario (MOT) will be set by Borsa Italiana for 5 October 2023, as per Article 2.4.3 of its Rules of the Markets. On the same date, the Notes will also be admitted to listing on the official list and will start trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM and PKF Attest Capital Markets SV. S.A. acted as joint bookrunners; Equita SIM S.p.A. acted also as placement agent.

The Prospectus, as well as additional information related to the offering and the Notes, are available on the Company's website, www.mairetecnimont.com (section "Investors" – "Debt" – "Bonds" – "MAIRE SLB TF – Oct28 Call Eur") and on the Luxembourg Stock Exchange' website (www.luxse.com).

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Head Office: Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Rome, Italy T +39 06 412235300 F +39 06412235610 Share Capital € 19,920,679.32, i.v. Tax code, VAT number and registration number in the Company Register of Rome: 07673571001 mairetecnimont.com

The information contained in this press release is for information purposes only and is not intended to be complete or exhaustive. This press release may not form the basis of, nor may it be relied upon in respect of, any investment agreement or decision. This document is a press release and does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (the "Prospectus Regulation").

This press release and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or would otherwise be unlawful (the "Other Countries").

Any public offering will be conducted in Luxembourg and Italy pursuant to a prospectus, duly approved by the Luxembourg competent authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") and passported into Italy in compliance with applicable laws (the "Permitted Public Offer").

Except for the Permitted Public Offering, in the Member States of the European Economic Area other than Italy and Luxembourg, the bonds will only be offered and may only be subscribed for under an exemption from the publication of the prospectus provided for in the Prospectus Regulation.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of benefit of, US persons, absent registration or an exemption from registration or in a transaction not subject to the registration requirements under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.

In the United Kingdom this press release does not constitute a public offer of financial instruments. This press release is distributed and is directed only to (i) persons who are located outside the United Kingdom or (ii) persons who are professional investors within the meaning of section 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"); and (iii) "high net worth entities" and other persons to whom this press release may lawfully be communicated, that fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (together, the "Relevant Persons"). Any investment activity to which this press release relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this press release or any of its contents.

In the United Kingdom, the securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to, and should not be offered, sold or otherwise made available to, any retail investor.

The prospectus, together with the Italian translation of the summary and, once available, the relevant key information document is published and made available free of charge, inter alia, on the website www.mairetecnimont.com. Investors should not subscribe for any securities to which this press release relates except on the basis of the information contained in the prospectus.

Neither Equita SIM S.p.A., Banca Akros S.p.A. and PKF Attest Capital Markets SV., S.A. nor any of their affiliates, directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this press release or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, or for any loss arising from any use of this press release or its contents or in connection therewith. This press release contains certain forward-looking statement, projections, objectives, estimates and forecasts reflecting management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections, objectives, estimates and forecasts are generally identifiable by the use of the words "may," "will", "should", "plan", "expect", "anticipate", "estimate", "believe", "intend", "project", "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company, or any Group company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Group's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. The Company does not undertake any obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law.

MAIRE S.p.A., a company listed on the Milan Stock Exchange, heads an engineering group that develops and implements innovative technologies for fertilizers, hydrogen and carbon capture, fuels and chemicals, and polymers. It operates globally with sustainable technology solutions and integrated engineering and construction solutions to drive the industry's evolution towards decarbonisation. MAIRE creates value in around 45 countries and has around 7,000 employees, supported by more than 20,000 people involved in its projects worldwide. For more information: www.mairetecnimont.com.

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