Maire Tecnimont — Capital/Financing Update 2020

Jul 8, 2020

MAIRE TECNIMONT SI RAFFORZA CON IL FINANZIAMENTO GARANTITO DA SACE

Milano, 8 luglio 2020 – Maire Tecnimont S.p.A. annuncia di aver firmato il contratto di finanziamento di euro 365 milioni assistito per l'80% dell'importo da Garanzia Italia di SACE. Il finanziamento sarà erogato da un pool di primarie istituzioni finanziarie italiane composto da Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo e Unicredit, che agiranno in qualità di Mandate Lead Arranger dell'operazione. Intesa Sanpaolo assolverà al ruolo di "SACE Agent" dell'operazione, mentre Banca IMI quello di Banca Agente e di Mandated Lead Arranger per il Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il finanziamento sarà principalmente destinato al sostenimento del capitale circolante della capogruppo Maire Tecnimont e delle sue principali società operative in Italia, in linea con le previsioni del Decreto Liquidità del 9 aprile 2020 ed avrà una durata complessiva di 6 anni, di cui 2 di preammortamento, ed un tasso pari all'1,7% annuo a cui si aggiunge il costo della Garanzia Italia di SACE.

Il finanziamento, con caratteristiche estremamente flessibili, in quanto potrà essere rimborsato in tutto o in parte in ogni momento senza costi addizionali, contribuirà al rafforzamento della struttura finanziaria del gruppo per fronteggiare la volatilità dei mercati causata dal Covid 19.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della tempestività con la quale SACE ha rilasciato la garanzia sul finanziamento, ottenuto anche grazie al nostro robusto track record operativo e commerciale. Le nuove importanti commesse aggiudicate recentemente testimoniano infatti la resilienza del nostro core business anche in una situazione di crisi generalizzata come quella attuale, nonché il posizionamento competitivo unico che ci contraddistingue sui mercati internazionali".

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e un organico di circa 6.300 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Maire Tecnimont SpA SEDE LEGALE Viale Castello della Magliana, 27, 00148 Roma, Italia T +39 06 412235300 F +39 06412235610

Via Gaetano de Castillia 6a, 20124 Milano, Italia T +39 02 63131 F +39 02 63139777

Comunicato Stampa n.19 –08.07.2020

Institutional Relations and Communication

Investor Relations

Carlo Nicolais, Tommaso Verani public.affairs@mairetecnimont.it Riccardo Guglielmetti Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@mairetecnimont.it

MAIRE TECNIMONT STRENGTHENED BY FINANCING GUARANTEED BY SACE

Milan, July 8, 2020 - Maire Tecnimont S.p.A. announces the signing of a Euro 365 million financing contract linked to a financing backed 80% by SACE's "Garanzia Italia" ("Italy Guarantee"). The financing will be disbursed by a syndicate of leading Italian financial institutions consisting of Banco Popolare di Milano, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo and Unicredit, which will act as Mandated Lead Arranger for the transaction. Intesa Sanpaolo will act as "SACE Agent" for the transaction, while Banca IMI will act as Agent Bank and Mandated Lead Arranger for the Intesa Sanpaolo Group.

The financing will be used to support the working capital of the parent company Maire Tecnimont and its main operating companies, in line with the provisions of the Liquidity Decree of April 9, 2020 and will have a total duration of 6 years, of which 2 years as grace period, and an annual interest rate equal to 1.7%, in addition to the cost of SACE's "Italy Guarantee".

The financing is extremely flexible as it can be repaid in whole or in part, at any time, without additional costs; it will allow the Group to strengthen its financial structure in order to face markets' volatility due to the Covid-19 pandemic.

Pierroberto Folgiero, CEO of Maire Tecnimont Group, commented: "We are very satisfied with SACE's timeliness in releasing the guarantee to this financing, obtained also thanks to our strong operational and commercial track record. The major new orders awarded recently testify to the resilience of our core business amid a general crisis such as that currently being experienced, as well as the unique competitive positioning that sets us apart on international markets".

Maire Tecnimont S.p.A.

Maire Tecnimont S.p.A., listed on the Milan Stock Exchange, heads an industrial group which leads the global natural resource conversion market (downstream oil & gas plant engineering, with technological and executive expertise). Its subsidiary NextChem operates in the field of green chemicals and technologies in support of the energy transition. The Maire Tecnimont Group operates in approx. 45 countries, though approx. 50 operative companies and a workforce of about 6,300, in addition to approx. 3,000 electro-engineering division staff. For further information: www.mairetecnimont.com.

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