Maire Tecnimont — Capital/Financing Update 2018

Apr 24, 2018

STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 5356 di rep. N. 2868 di racc.

TINFO ****

Determinazione esecutiva di delibera del Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 16 (sedici) del mese di aprile alle ore 9,30

in Milano, via Agnello n. 18.

Avanti a me Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

• Pierroberto Folgiero, nato a Roma il 9 giugno 1972, domiciliato per la carica in Roma, Viale Castello della Magliana n. 27, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua veste di Amministratore Delegato e come tale in legale rappresentanza della società per azioni quotata:

"Maire Tecnimont S.p.A."

con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 27, capitale sociale euro 19.920.679,32 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 07673571001, iscritta al REA di Roma al n. 1048169 (la "Società").

PREMESSO CHE

(a) con deliberazione del giorno 15 marzo 2018 (di cui a verbale in data 27 marzo 2018 n. 5283/2815 di mio rep., reg. a Milano 2 il 10 aprile 2018 al n. 17155 serie 1t), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di approvare l'emissione - subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, nel corso del mese di aprile 2018, e comunque non oltre il 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto)-, di un prestito obbligazionario avente le caratteristiche ivi indicate, dando delega all'Amministratore Delegato per la determinazione puntuale dell'ammontare massimo complessivo del suddetto prestito obbligazionario e del tasso di interesse delle obbligazioni, nel rispetto dei seguenti parametri:

"-ammontare massimo complessivo: fino ad Euro 250 (duecentocinquanta) milioni;"

"- tasso di interesse: tasso fisso - a seconda della situazione di mercato al momento dell'emissione del prestito obbligazionario e comunque non inferiore al 2,25% su base annua;"

(b) la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 3 aprile 2018.

Tutto ciò premesso, con il presente atto la parte comparente, nella sua citata veste ed in esecuzione della, e nel rispetto dei limiti previsti dalla, citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 marzo 2018,

delibera di dare corso

all'emissione di un prestito obbligazionario nei termini e alle condizioni di cui alla citata delibera, all'uopo determinando come segue i seguenti termini:

• ammontare massimo complessivo del prestito obbligazionario: Euro duecentocinquanta milioni;

• tasso di interesse delle obbligazioni: 2,625% (due virgola seicentoventicinque per cento).

presente ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 9,40

di un foglio scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine due e della terza sin qui.

$\tau$ :

F.to Pierroberto Folgiero F.to Andrea De Costa notaio Del

Consta

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Roma Firmato Andrea De Costa Milano, 16 aprile 2018 Assolvimento virtuale del bollo Autorizzazione n. 204354/01 del 6/12/2001

Courtesy translation made by Maire Tecnimont S.p.A.

MARCHETTI PUBLIC NOTARY OFFICE Via Agnello n. 18 20121 - Milan - Tel.02 72021846 (switchboard)

Index. n. 5283 Rep. n. 2868

Resolution enforcement determination

of the Board of Directors

ITALIAN REPUBLIC

In the year 2018 (two thousand and eighteen)

on the 16 (sixteenth) day

of the month of April

at 9.30 am

in Milan, via Agnello n. 18

Before me, Andrea De Costa, notary in Milan, registered in the Milan Order of Notaries, appeared Mr.:

- Pierroberto Folgiero, born in Rome on 9 June 1972 domiciled for office in Rome, Viale Castello della Magliana n. 27, of whose personal identity I, the notary, am certain, who declares to act not on his own behalf, but in his capacity as Managing Director and as such as legal representative of the listed joint stock company:

"Maire Tecnimont S.p.A. "

with registered offices in Rome, Viale Castello della Magliana n. 27, share capital Euro 19,920,679.32 fully paid up, Rome Register of Companies number and tax code: 07673571001, registered in the Rome R.E.A. under no. 1048169 (the "Company"),

WHEREAS

(a) with resolution of 15 March 2018 (as per the

minutes of 27 March 2018, my ref. n. 5283/2815, reg. in Milan 2 on 10 April 2018 under n.17155 series 1t), the Board of Directors of the Company resolved to approve subject to the attainment of the aforementioned authorisations and according to the market conditions, during the month of April 2018 and in any case within 30 (thirtieth) June 2018 (two thousand and eighteen)- a bond issue with the features indicated therein, by giving mandate to the Managing Director to determine the total maximum amount of said bond issue and of the interest rate of bonds, in compliance with the following parameters:

"-total maximum amount: up to Euro 250 (two hundred and fifty) million;"

"- interest rate: fixed rate - according to the market situation at the time of the bond issue and in any case not less than 2.25% on a yearly basis ;"

(b) said Board of Directors' resolution has been filed within the Register of Companies of Rome on 3 April 2018.

Now therefore, with this deed the appearing party, in its aforementioned capacity and in execution of and in compliance with the limits envisaged by the aforementioned resolution of the Board of Directors on 15 March 2018,

resolved to implement

(c) a bond issue with the terms and conditions referred to in the aforementioned resolution, determining, for this purpose, the following terms:

• total maximum amount of the bond issue: Euro two hundred and fifty

Courtesy translation made by Maire Tecnimont S.p.A.

million;

• interest rate of bonds: 2.625% (two point sixhundredtwentyfive percent).

The present document was read to the Appearer, who approved the same and signed it together with myself at 9.40 am.

It comprises one foolscap sheet typed by a person trusted by me and completed by me by hand on two pages and thus far on the third.

Signed by Pierroberto Folgiero Signed by Andrea De Costa notary Courtesy translation made by Maire Tecnimont S.p.A.

Copy on electronic support compliant with the original document on paper, pursuant to art. 22 of Legislative Decree 7 March 2005 n. 82, in due time for the Register of Companies of Rome Signed by Andrea De Costa Milan, 16 April 2018 Fee virtually collected Protocol n. 204354/01 of 06/12/2001