Maiquer Group CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 19, 2016

东方花旗证券有限公司

关于麦趣尔集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金

购买理财产品的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有 关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票、 2015 年非公开发行股票的保荐机构，对公司拟使用部分闲置募集资金及暂时闲 置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、麦趣尔募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]46 号文”核准，麦趣尔集团股 份有限公司公开发行 2,290 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 25.38 元/ 股，其中公司公开发行新股数量为 1,311 万股，募集资金总额为人民币 332,731,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 295,201,315.92 元。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 23 日对本次发行募集资金 到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第 48110004 号”《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》。公司公开发行新股实际募集资金净额比公司 募集资金投资计划金额 295,290,000.00 元少 88,684.08 元，该部分资金公司在 2015 年 4 月已以自有资金补足。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81 号文核准《关于核准麦趣 尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行 每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,672,161 股，发行价格为每股 26.08 元/股，募集资金总额人民币 408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他

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发行费用后实际净筹得募集资金人民币 400,481,595.72 元，该募集资金已使用 298,000,000.00 元，用于购买浙江新美心食品工业有限公司 100%股权，在 2015 年 3 月已完成支付；剩余 102,481,595.72 元用于补充公司流动资金。

二、麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核 查情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营 和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及暂时闲置自 有资金购买理财产品。

（一）使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过 2 亿元、 暂时闲置募集资金不超过 3 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险 保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范 围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起 一年内有效。

1、公司于 2015 年 1 月 13 日使用自有闲置资金 1,500 万元向乌鲁木齐市商 业银行购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 8 期理财产品。目前，该理财产品 已于 2015 年 4 月 14 日到期。

2、公司于 2015 年 2 月 3 日使用闲置募集资金 4,500 万元向中国建设银行新 疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 15 期理财产品。目 前，该理财产品已于 2015 年 3 月 10 日到期。

3、公司于 2015 年 2 月 6 日使用闲置募集资金 14,000 万元向乌鲁木齐市商 业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 15 期理财产品。目前， 该理财产品已于 2015 年 4 月 7 日到期。

4、公司于 2015 年 3 月 12 日使用自有闲置资金 3,030 万元向乌鲁木齐市商 业银行购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 24 期理财产品。目前，该理财产品 已于 2015 年 6 月 11 日到期。

5、公司于 2015 年 3 月 18 日使用闲置募集资金 4,500 万元向中国建设银行 新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 18 期理财产品。

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目前，该理财产品已于 2015 年 4 月 26 日到期。

6、公司于 2015 年 4 月 8 日使用闲置募集资金 14,000 万元向乌鲁木齐市商 业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 39 期理财产品。目前， 该理财产品已于 2015 年 6 月 8 日到期。

7、公司于 2015 年 4 月 16 日使用自有闲置资金 1,500 万元向乌鲁木齐市商 业银行购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 46 期理财产品。目前，该理财产品 已于 2015 年 7 月 17 日到期。

8、公司于 2015 年 6 月 2 日使用闲置募集资金 10,460 万元向乌鲁木齐市商 业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 89 期理财产品。目前， 该理财产品已于 2015 年 9 月 2 日到期。

9、公司于 2015 年 6 月 8 日使用闲置募集资金 14,000 万元向乌鲁木齐市商 业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 94 期理财产品。目前， 该理财产品已于 2015 年 9 月 9 日到期。

10、公司于 2015 年 6 月 15 日使用自有闲置资金 3,030 万元向乌鲁木齐市商 业银行购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 97 期理财产品。目前，理财产品已 于 2015 年 9 月 16 日到期。

11、公司于 2015 年 7 月 22 日使用自有闲置资金 1,500 万元向乌鲁木齐市商 业银行购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 118 期理财产品。目前，理财产品 已于 2015 年 10 月 20 日到期。

12、公司于 2015 年 8 月 25 日使用自有闲置资金 5,000 万元向昆仑银行股份 有限公司购买了人民币保证收益型 2015 年第 200 期对公专项理财产品。目前， 理财产品已于 2015 年 11 月 26 日到期。

13、公司于 2015 年 9 月 2 日使用闲置募集资金 10,460 万元向乌鲁木齐市商 业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 144 期理财产品。目 前，理财产品已于 2015 年 12 月 25 日到期。

14、公司于 2015 年 9 月 8 日使用闲置募集资金 4,000 万元向中国建设银行 新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 46 期理财产品。 目前，理财产品已于 2015 年 12 月 8 日到期。

15、公司于 2015 年 9 月 10 日使用闲置募集资金 14,000 万元向乌鲁木齐市

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商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2015 年第 154 期理财产品。 目前，理财产品已于 2015 年 12 月 24 日到期。

16、公司于 2015 年 9 月 11 日使用闲置募集资金 4,000 万元向国家开发银行 股份有限公司购买了保本浮动收益国开理财【2015B180】号人民币理财计划。 目前，理财产品已于 2015 年 12 月 11 日到期。

17、公司于 2015 年 11 月 3 日使用自有闲置资金 1,000 万元向申万宏源西部 证券有限公司购买了人民币固定收益类宏源 10 号 35 天 B 类理财产品。目前， 理财产品已于 2015 年 12 月 8 日到期。

18、公司于 2015 年 11 月 9 日使用自有闲置资金 9,000 万元向乌鲁木齐市商 业银行股份有限公司购买了人民币保证收益 2015 年第 181 期理财产品。目前， 理财产品已于 2015 年 12 月 25 日到期。

19、公司于 2015 年 11 月 27 日使用自有闲置资金 3,000 万元向昆仑银行股 份有限公司购买了人民币保证收益型 2015 年第 293 期对公专项理财产品。目前， 理财产品已于 2015 年 12 月 24 日到期。

20、公司于 2015 年 12 月 8 日使用自有闲置资金 1,000 万元向申万宏源西部 证券有限公司购买了固定收益宏源 10 号 35 天 B 类理财产品。目前，理财产品 已于 2016 年 1 月 12 日到期。

21、公司于 2016 年 1 月 14 日使用自有闲置资金 4,000 万元向乌鲁木齐市商 业银行众亿支行购买了人民币保本浮动收益型 2016 年 1 期对公理财产品。目前， 该理财产品已于 2016 年 3 月 25 日到期。

22、公司于 2016 年 1 月 18 日使用自有闲置资金 5,000 万元向上海浦东发展 银行股份有限公司购买了人民币保证收益型 16JG054 期理财产品。目前，该理财 产品已于 2016 年 2 月 22 日到期。

23、公司于 2016 年 1 月 21 日使用闲置募集资金 14,000 万元向乌鲁木齐市 商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2016 年第 16 期理财产品。目 前，该理财产品已于 2016 年 3 月 28 日到期。

24、公司于 2016 年 1 月 21 日使用闲置募集资金 10,460 万元向乌鲁木齐市 商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益 2016 年第 16 期理财产品。目 前，该理财产品已于 2016 年 3 月 28 日到期。

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25、公司于 2016 年 1 月 27 日使用自有闲置资金 5,000 万元向中国建设银行 新疆区分行购买了人民币保证收益型 2016 年第 29 期理财产品。目前，该理财产 品已于 2016 年 2 月 28 日到期。

26、公司于 2016 年 1 月 29 日使用募集资金 4,000 万元向国家开发银行股份 有限公司购买了人民币保本浮动收益 2016034 号封闭式保本型人民币理财产品。 目前，该理财产品已于 2016 年 3 月 28 日到期。

27、公司于 2016 年 3 月 21 日使用募集资金 4,000 万元向中国建设银行新疆 区分行购买了人民币保证收益型 2016 年第 5 期理财产品。目前，该理财产品尚 未到期。

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到 期的金额共计 4,000 万元。

（二）麦趣尔使用部分闲置募集资金投资理财产品对公司的影响和可能存在的风 险

1、投资风险

（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实 际收益不可预期。

2、拟采取的风险控制措施

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财 务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资 风险。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦 发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总裁及董事长， 并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投

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资理财及相关的损益情况。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金 购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本 次麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。

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（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司适 用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

__ ___ 李仅 席睿

东方花旗证券有限公司

2016 年 4 月 19 日

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