Maeil Dairies Co., Ltd.

Registration Form • Apr 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 매일유업 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 28일
회 사 명 :&cr	매일유업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 선 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로1길 50
	(전 화)02-2117-2113
	(홈페이지) www.maeil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 박병두
	(전 화) 02-2127-2113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2021년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2021년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr매일유업(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원 &cr매일유업(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 100,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정	회차: 5-1&cr&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr회차: 5-2&cr&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 5-1&cr&cr이자율: 2.034&cr 발행수익률: 2.034 &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차: 5-2&cr&cr 이자율: 2.422 &cr 발행수익률: 2.422 &cr&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정	회차: 5-1&cr&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr회차: 5-2&cr&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 5-1&cr&cr발행수익률: 2.034&cr 연리이자율: 2.034&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr회차: 5-2&cr&cr발행수익률: 2.422&cr 연리이자율: 2.422&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
2. 공모가격 결정방법&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr[ 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용]	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정	- 본사채의 발행금리&cr&cr(1) 제5-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr (2) 제5-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.	- 본사채의 발행금리 &cr&cr (1) 제5-1회 무보증사채: 2.034 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (2) 제5-2회 무보증사채: 2.422 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅡ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정	사채의 명칭: 매일유업5-1&cr이자율: 주1)&cr&cr 사채의 명칭: 매일유업5-2&cr이자율: 주2)&cr&cr 주1 ) 제5-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr 주2) 제5-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p를 가산한 이자율로 합니다.	사채의 명칭: 매일유업5-1&cr이자율: 2.034 &cr&cr 사채의 명칭: 매일유업5-2&cr이자율: 2.422&cr &cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr