Maeil Dairies Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 12, 2024

주주총회소집공고 2.9 매일유업(주)

주주총회소집공고

2024년 12월 12일
회 사 명 :	매일유업 주식회사
대 표 이 사 :	김선희, 김환석
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동
	(전 화) 02-2127-2113
	(홈페이지)http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 안진오
	(전 화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고(제8기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 12월 27일(금요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸 3. 회의 및 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이인기 선임의 건 (임기 3년, 임기개시일 : 2025.01.02) 제 1-2호 의안 : 사내이사 곽정우 선임의 건 (임기 3년, 임기개시일 : 2025.01.02) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도 록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 참여기간 : 2024년 12월 17일 오전 9시 ~ 2024년 12월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에 는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석 관련 사항

[본인 참석 시]

- 본인 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

[대리인 참석 시]

- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 12월 12일

서울시 종로구 종로1길 50

매 일 유 업 주 식 회 사

대표이사 김 선 희, 김 환 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

2024년 09월 30일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 총 7명으로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회 및 ESG경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회가 있습니다. 이사회 의장은 김선희 사내이사이며 대표이사를 겸직하고 있습니다. (이사회 의장 선임사유 : 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부규정에 따른 역할과 책임을 적정하게수행할 수 있도록 하기 위함)이사회 의장은 당사 이사회 규정에 의거 대표이사로 선임하고 있습니다. 또한, 이사회 내 감사위원회 위원장을 사외이사로 선임하도록 규정함으로써 독립성과 감독기능강화를 위한 충분한 노력을 기울이고 있습니다.

주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사				사내이사
박광우(출석률: 100%)	노소라(출석률: 100%)	정원재(출석률: 100%)	박선희(출석률: 100%)	김선희(출석률: 100%)	조성형(출석률: 75%)	김환석(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2024.02.14	- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건- 제7기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건- 제7기 영업보고서 승인의 건- 제7기 현금배당(안) 승인의 건- 준법지원인 선임 승인의 건- 자기주식 처분 승인의 건- 이사회 운영규정 일부 변경 승인의 건- 2024년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건- 2024년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 승인의 건- 제7기 정기주주총회 소집 결의 승인의 건 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서 등 재무제표 승 인의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성수정의견 제시찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 찬성	---------
2	2024.05.09	- 제8기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 제8기 이사회 운영활동 평가결과 보고의 건
3	2024.08.08	- 제8기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건
4	2024.11.13	- 제8기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 제8기 임시주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정 승인의 건- 제8기 임시주주총회 소집 결의 승인의 건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	--	--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(ESG경영위원회)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사				사내이사
박광우(출석률: 100%)	노소라(출석률: 100%)	정원재(출석률: 100%)	박선희(출석률: 100%)	김선희(출석률: 75%)	조성형(출석률: 75%)	김환석(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2024.02.07	- 매일유업(주) 2024년 사업계획 보고의 건- 자회사 2024년 사업계획 보고의 건- 2024년 ESG 현안 보고의 건- 2024년 안전 및 보건에 관한 계획(안) 보고의 건	보고보고보고보고	-	-	-	-	-	-	-
2	2024.05.03	- 2024년 1분기 ESG 현안 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-
3	2024.08.02	- 2024년 상반기 ESG 현안 보고의 건- 2024년 상반기 원가개선 TF 활동 보고의 건	보고보고	-	-	-	-	-	-	-
4	2024.11.13	- 2024년 3분기 ESG 현안 보고의 건- 국내 멸균팩 재활용 진행 현황 보고의 건	보고보고	-	-	-	-	-	-	-

(보상위원회)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사				사내이사
박광우(출석률: 100%)	노소라(출석률: 100%)	정원재(출석률: 100%)	박선희(출석률: 100%)	김선희(출석률: 0%)	조성형(출석률: 100%)	김환석(출석률: 0%)
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1	2024.02.07	- 2024년 임원중장기 인센티브 지급안 보고의 건- 임원 보수한도 보고의 건	보고보고	-	-	-	-	-	-	-

(사외이사후보추천위원회)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사
김선희(출석률: 100%)	박광우(출석률: 100%)	노소라(출석률: 100%)	정원재(출석률: 100%)	박선희(출석률: 100%)
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1	2024.02.07	- 사외이사/감사위원 후보 추천의 건 1) 사외이사/감사위원 정원재 후보 추천의 건 (정원재 사외이사 재선임)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(감사위원회)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명
박광우(출석률: 100%)	노소라(출석률: 100%)	정원재(출석률: 100%)	박선희(출석률: 100%)
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1	2024.02.15	- 2023년 법률 및 내부윤리규범 준수 실태 보고의 건- 2023년 4차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인)- 제7기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 제7기 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	보고보고보고보고	-	-	-	-
2	2024.05.09	- 2024년 1분기 법률 및 내부윤리규범 준수 실태 보고의 건- 2024년 1차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인)- 2024년 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 2023년 회계연도 정보보호공시 계약 승인의 건- 2023년 회계연도 통합기업보고서 계약 승인의 건- 2024년 회계연도 법인세 세무조정 및 세무자문 계약 승인의 건	보고보고보고가결가결가결	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성
3	2024.08.08	- 2024년 반기 법률 및 내부윤리규범 준수 실태 보고의 건- 2024년 2차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인)- 2024년 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건- 제8기 내부회계관리제도 운영 시행 보고의 건	보고보고보고보고	-	-	-	-
4	2024.11.13	- 2024년 3분기 법률 및 내부윤리규범 준수 실태 보고의 건- 2024년 3차 감사위원회와의 커뮤니케이션(삼일회계법인)- 2024년 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고보고보고	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	5,000	220	55	-

주) 지급총액은 2024.01.01 ~ 2024.11.30 기간의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출거래	매일헬스뉴트리션(주)(종속기업)	2024.01.01 ~ 2024.09.30	388	3.86%
매출거래	(주)엠즈푸드씨스템(기타특수관계자)	2024.01.01 ~ 2024.09.30	192	1.91%
지급수수료	(주)제이피로지스틱스(기타특수관계자)	2024.01.01 ~ 2024.09.30	180	1.79%
운반비 외	(유)대진종합물류(기타특수관계자)	2024.01.01 ~ 2024.09.30	144	1.43%
매입거래	씨케이코퍼레이션즈(주)(기타특수관계자)	2024.01.01 ~ 2024.09.30	129	1.28%

주1) 비율(%) : [거래금액 / K-IFRS 별도 재무제표 2023년도 말 총자산총액(10,041억)]* 100주2) 거래금액은 2024.01.01 ~ 2024.09.30 기간의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시유부문

[ 산업의 특성 ]

우유 산업은 집유선 확보, 판매 네트워크, 브랜드 인지도 등이 높은 진입장벽으로 작용하여 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다. 전형적인 내수 산업인 우유 산업은 유대인상에 따른 가격 인상, 인구 감소, 식물성 음료의 성장 등으로 시장규모가 축소되는 추세입니다. 또한 가격경쟁력이 높은 외국산 멸균우유의 시장 유입으로 인해 경쟁은 점차 치열해지고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

백색우유 시장은 출산율 감소, 대체 우유 시장 증가, 유대 인상 등의 원인으로 우유 소비가 감소하며 정체 현상을 보이고 있습니다. 최근 1년 기준 오프라인 채널의 백색우유 시장은 1조 3,129억 원 규모로 전년비 2%의 판매액 감소 추이를 보였습니다. 물량 기준으로는 42만 1,300톤으로 전년대비 -9%, 지난 3년간 연평균 -10% 감소하였습니다. 다만, 오프라인에서 온라인 채널로 소비가 전환되며 온라인 시장을 통한 판매는 증가하고 있습니다. 또한 카페, 베이커리와 같은 B2B 채널이 성장하며 우유 판매에서 B2B 채널이 차지하는 비중이 점차 높아지고 있습니다. 최근에는 수입 멸균우유 제품의 판매 비중이 점차 증가하고 있는 상황입니다.

한편, 소득의 증가와 건강, 환경에 대한 관심이 높아지면서 유기농, 락토프리 등 프리미엄 제품 수요가 증가하고 있습니다. 국내 유기농 우유 시장 매출 규모는 약 300억으로, 전년비 2% 성장하였고, 국내 락토프리 우유 시장은 2024년 6월 기준 887억 규모, 월평균(최근 3개월 기준) 매출액 72억 원 수준으로 , 전체 백색 시유 시장의 7%의 매출 비중을 차지하는 카테고리로 발돋움하였습니다. 전년대비 매출 신장률은 9% 수준을 보이고 있으며, 향후 전체 백색우유 시장의 10% 이상을 차지할 것으로 기대하고 있습니다.

(근거자료_ 리테일 시장: 2024년 6월 Nielsen MT(오프라인 시장) 기준)

2) 발효유부문

[ 산업의 특성 ]

미생물인 유산균을 기반으로 한 발효유 산업은 식품의 위해 요소 관리 등 안정적인 품질관리가 중요합니다. 동시에 이에 대한 지속적인 연구와 기술 개발이 필요한 반면, 유제품 중 단위당 부가가치가 높고 용량당 단위 가격이 비교적 고가에 속하여 높은 수익성을 기대할 수 있습니다. 경기변동에 따라 일부 소비자 이탈/유입이 발생하기도 하나, 건강식품으로서 반복적이고 지속적인 음용 행태를 나타내며, 제품 종류별로 가격대가 넓어 소비 변동폭은 크지 않습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

건강하고 균형 잡힌 식단을 추구하는 트렌드가 확산되며 국내 발효유 시장에 대한 소비자 관심도가 증가하고 있습니다. 이로인해 다양한 당 저감, 무가당 제품들이 출시되고 있으며, 소비층의 건강에 대한 관심 증대에 따라 제로 제품의 라인업도 확장되고 있습니다. 호상 시장에서는 플레인 플레이버(무가당을 포함한)의 판매 비중이 가장 높으며, 건강한 식단에 대한 소비자 욕구가 증대됨에 따라 무첨가/무가당 제품에 대한 소비자 관심도도 증가하는 추세입니다. 그 중에서도 그릭요거트에 견과류, 과일, 꿀 등을 넣어 먹는 소비자들이 늘어남에 따라 그릭요거트 시장은 '23년 7월 ~ '24년 6월 판매액 기준 793억원으로, 판매액은 전년비 +43%, 판매량은 전년비 +85% 성장하였습니다. (*근거자료: 2024년 06월 Nielsen RI)

3) 분유부문

[ 산업의 특성 ]

분유는 아기의 주식인 모유를 대체하는 유일한 수단으로 2012년까지만 해도 꾸준한 출생아 수 유지에 힘입어 안정적인 수요를 유지해왔던 시장입니다. 하지만 최근 10여 년간 경기 침체, 혼인율 감소 등 다양한 사회적 요인으로 출산율이 하락하며, 안정적으로 유지되어 왔던 시장규모가 지속 축소되고 있는 추세입니다.

또한 전통적으로 분유사업은 초기 대규모 생산설비 투자와 제조사의 브랜드력 확보가 사업의 핵심 역량이기 때문에 주요 유업체 및 제약업체를 중심으로 경쟁구도가 형성되어 있었습니다. 그러나 최근 소비자들의 수입 분유에 대한 관심 증대, 해외 직구 및 E-commerce 발달로 수입 분유 시장은 지속성장하고 있으며 수입 분유를 유통, 판매하는 다양한 신규업체의 유입도 활발해지고 있습니다. 이러한 인구통계학적 요인과 신규 경쟁자 진입에 따라 분유시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

[ 국내외 시장여건 ]

최근 5년간 국내 분유시장의 가장 큰 변화는 출산율 감소로 인한 국내시장 축소, 판매채널의 변화와 수입 분유의 성장입니다. 모바일 기기가 상용화되고 온라인 쇼핑의 주류인 MZ 세대가 부모가 되면서, 주요 육아용품인 기저귀와 분유의 구매가 E-commerce 중심으로 변화되기 시작했고, 각 E-commerce 채널은 편의성을 강조하는 정기배송 서비스 및 최저가 전략을 펼치며 볼륨을 키워 나갔습니다. 2011년 30% 미만이었던 E-commerce 채널의 매출 비중은 코로나 이후 비대면 소비 증가 추세와 더불어 2022년 약 76%로 성장하여 현재는 분유 판매의 주요채널로 자리매김하였습니다. 오프라인 유통채널이 운영하는 온라인몰의 판매비중도 지속 증가하는 추세이며, 분유 제조사 역시 E-commerce 채널의 성장 트렌드와 함께 온라인 중심의 마케팅 활동을 전개해 나가고 있습니다.

국내 주요 분유 및 유아식 업체는 6개 사로 다른 제품군에 비해 적은 수가 경쟁하고 있으나, 글로벌 브랜드의 한국 진출과 해외 직구가 활성화되면서, 유통 장벽이 낮아져 해외 브랜드와도 직접적인 경쟁관계가 형성되었습니다. 현재 국내에 정식으로 통관/유통되는 수입 분유 브랜드는 약 15개 내외로 집계되고 있습니다.

4) 치즈 부문

[ 산업의 특성 ]

국내 치즈 시장은 일반적으로 소매용 매장에서 완제품으로 판매되는 소매 치즈 시장과 피자, 패스트푸드, 베이커리 업체 등에 원료 치즈를 공급하는 업소 치즈 시장으로 나뉩니다. 또한, 제조방식의 관점에서 원유로 만든 자연치즈 시장과 이 자연치즈를 취식하기 편하게 2차 가공하여 만든 가공치즈 시장으로 분류되기도 합니다.

가공치즈의 경우 원료 치즈의 구매부터 원부재료를 배합 및 생산하고 포장하는 기술, 원료 관리의 노하우 등이 필요하며, 자연치즈는 원유에서부터 응유, 숙성, 살균 등 제조공정과 관리에 있어 상당 수준의 기술력과 관리 능력이 필요하기 때문에 신규 업체의 시장 진입이 매우 어려운 산업 중 하나입니다.

[ 국내외 시장여건 ]

2023년 국내 치즈 소비량은 16만 1천 톤(수입량 기준)으로 전년대비 +5% 증가하였습니다. 식서구화 트렌드로 인해 판매액 기준 치즈 시장 규모도 꾸준히 성장하고 있습니다. (*근거자료: 한국무역협회 품목별 수출입 데이터)

최근 건강에 대한 관심이 증가하면서 치즈가 영양 식품이라는 인식이 더욱 강화됨에 따라, 치즈의 사용 범위가 소아 유제품을 넘어 성인의 간식, 안주, 각종 요리 재료까지 확대되고 있습니다. 이러한 트렌드는 리코타, 부라타 등 자연치즈와 스낵 치즈, 기능성 치즈 등의 성장으로 나타나고 있습니다

5) 커피 부문

[ 산업의 특성 ]

RTD* 커피 산업 중 컵커피 시장은 우유가 들어간 라떼 커피 중심으로 형성되어 유업체가 리드해오고 있는 시장입니다. 최근에는 커피 수요가 증가함에 따라 원두, 로스팅, 추출 기술 등이 고급화되었고 많은 음용량을 충족시켜주는 대용량 형태의 다양한제품들이 출시되고 있습니다. 또한 OEM 업체를 통해 기존 유업체들 외 다양한 브랜드들이 시장에 새롭게 진입하고 있기 때문에, 양적 경쟁 뿐 아니라 기술력에 기반한 품질 경쟁이 더욱 강해져 가고 있습니다.

* RTD(Ready to Drink) : 바로 마실 수 있도록 포장되어 있는 음료

[ 국내외 시장여건 ]

RTD 커피 시장 규모는 최근 1년 기준 약 1.4조원으로 전년비 -4.3% 감소하였고, 판매량 또한 약 27만톤으로 전년비 -7.3% 감소하였습니다. 주요 패키지 타입의 판매량이 모두 감소하였고, 전체 시장규모 또한 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이는 커피소비의 일상화, 보편화가 RTD 시장 성장을 견인하였으나, 최근 소비자 니즈 세분화 및 저가카페의 성장 등에 기인하고 있습니다. 이로인해 향후 RTD 커피의 '맛'과 다양한 형태의 '편의성', 브랜드의 가치가 시장경쟁에서 더욱 중요하게 반영될 것으로 보여집니다. 한편, 당사가 집중하고 있는 컵커피 시장의 규모는 약 3,871억원으로 시장 내 가장 많은 비중을 차지하고 있지만 (28.5% 비중) , 판매금액은 전년비 -9.6%, 판매수량 기준 전년비 -12.8% 감소하였습니다. 한편, 대용량 커피 시장의 확대와 더불어 PET 커피 시장은 전년비 +3.5% 성장 , 시장 규모 3,310 억원(시장 비중 24.3%)으로 컵커피 시장 다음 큰 시장이 되었지만, 판매수량은 전년대비 -2.1% 감소하였습니다.(*근거자료: 2024년 06월 Nielsen RI)

나. 회사의 현황

1) 시유부문

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

당사는 백색우유 시장 상위 3개 업체 중 하나로 회사 및 브랜드의 높은 인지도를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 판매액 감소 추이를 보이고 있는 백색우유 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 브랜드 육성에 힘쓰고 있으며 특히 지속적으로 성장하는 프리미엄(유기농, 락토프리) 제품군으로 의 포트폴리오 변경을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 백색우유 시장 내 매일유업의 유기농 제품은 여러 신규 업체의 진입에도 불구하고, 시장점유율 1위를 지키고 있고 상하목장 브랜드를 활용한 멸균 가공유, 요거트, 아이스크림, 주스, 등을 출시하며 지속 성장하고 있습니다. 2023년 9월에는 유기농 락토프리 우유 출시를 통한 차별화로 프리미엄 시장을 공략하고 있습니다. 2005년 출시 이후 락토프리 우유 시장을 선도하고 있는 '소화가 잘 되는 우유'는 매일유업만의 특허 공법인 UF 공법(Ultra Filtration*)을 활용해 미세한 필터로 배 아픔의 원인인 유당만을 제거하여 락토프리 우유 특유의 단맛이 적고 우유 본연의 고소한 맛과 영양을 그대로 살린 것이 특징입니다. 2023년 2월에는 우유 단백질을 1.5배 농축 강화한 '소화가 잘 되는 우유 단백질' 신제품 출시를 통해 라인업을 확장하였습니다. 당사에서는 '소화가 잘 되는 우유'를 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. 매출액의 1%를 '어르신의 안부를 묻는 우유배달'에 기부하는 사회 공헌활동을 통해 '소화가 잘 되는 우유'의 인지도를 높이고 소비자들에게 사회적 가치 소비 기회를 제공하고 있습니다. * Ultra Filtration : 미세한 필터로 유당만을 제거한 매일유업만의 국내 유일 특허공법 당사는 우유 안부와 연계한 캠페인을 지속적으로 운영하고 있으며, 2022년에는 세계 3대 광고제인 칸 국제광고제 은 사자상, 클리오 은상 등 국내외 유수의 광고제에서 수상하며 선한 영향력을 인정받았습니다. 앞으로도 신규 고객 확보, 제품 인지도 상승을 위해 지속적인 투자와 타깃 마케팅을 전개하여 성장하는 시장에도 적극적으로 대응하고 있습니다. B2B 시장에서는 흰 우유, 크림, 연유 등 품질 좋은 당사 제품의 선호도가 높습니다. 카페, 케이터링, 제조 원료 공급과 같은 B2B 채널이 성장함에 따라 해당 채널에 대한 판매 물량을 집중하여 확대하고 있습니다.

또한 당사는 PET 우유 용기의 플라스틱 경량화와 r-PET(recycled) 소재를 용기에 적용한 유기농우유, 종이 빨대 부착 멸균우유 출시로 플라스틱 사용량을 감축하고 있으며, 2024년 10월에 자사의 유기농 전용 목장 중 12곳의 목장이 국내 최초 저탄소 인증을 획득하며 환경친화적 이미지를 구축하고 있습니다.(*근거자료: 2024년 6월 Nielsen MT)

2) 발효유부문

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

발효유 사업은 건강식품으로서 성장 지속성과 안정성을 내포하고 있는 만큼, 모든 유가공업체가 참여하여 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이러한 시장에서의 핵심 성공요인은 차별화된 신제품 개발 및 브랜드력 강화, 적정 수준의 판촉지원과 품질관리, 소매점에서의 취급률 확보입니다. 당사는 매일 바이오 브랜드로 발효유의 기본이 되는 플레인 제품군을 기초로 브랜드를 육성하고 있으며, 고객 니즈에 부합하도록 제품 포트폴리오를 확대하며 시장을 견인하고 있습니다. 특히 호상 무가당 플레인 시장 점유율 1위 지위를 견고히 하고 있습니다. (*근거자료: 2024년 6월 Nielsen RI)

액상 카테고리에서는 2017년 엔요 리뉴얼(용량 증량(80ml → 100ml)) 및 성분 강화(세계 No.1 프로바이오틱스 LGG 유산균 첨가)를 통해 경쟁력을 강화하였고, 빨대 제거/무라벨 엔요 SKU를 운영하며 친환경 정책에 발맞추고 있습니다. 국내 액상 발효유 시장에서 매일유업은 엔요, 상하목장 유기농 요구르트를 포함한 66~100ml 시장 내 점유율 54%을 차지하고 있습니다.

2023년에는 호상 중용량 제품(120g, 150g)을 친환경 패키지인 종이컵으로 전환하여 지속 운영 중입니다. 그릭요거트는 기존 무가당, 무첨가, 고단백 컨셉에 국내 최초* 락토프리 컨셉을 추가하였으며, 소용량 그릭요거트 제품의 라벨을 제거하여 친환경 패키징을 위한 노력을 기울이고 있습니다. (*2023년 5월 그릭요거트 제품 품목제조보고 기준) 2024년에는 그릭요거트의 간편한 취식 방법 제공을 위하여 기존 포트폴리오에는 없었던 파우치 타입의 To-go 제품 2종을 출시하였습니다.

2024년 5월 무지방과 낮은 칼로리, 일상생활에서 필요한 단백질과 유산균을 효율적으로 섭취할 수 있도록 영양설계한 매일 바이오 프로틴 요거트 2종을 출시해 드링킹 요거트 시장 내 지위를 강화하고 있습니다. 또한, 현대인들이 식단 섭취 시 가장 우려하는 칼로리와 당, 지방이 모두 제로이면서, 4세대 유산균이라고 불리는 포스트 바이오틱 유산균을 첨가한 매일 바이오 ZERO를 당사 첫 제로 음료로 출시하여 제로 음료를 더욱 건강하게 마실 수 있도록 노력을 기울이고 있습니다.

3) 분유부문

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

당사는 1974년 처음 분유를 시장에 선보인 이후 지난 50년간 '단 한 명의 아이도 건강한 삶에서 소외되지 않아야 한다'는 창업정신을 사업의 기본 방향으로 삼아왔습니다. 50년간 사업을 영위하며 축적된 독보적인 기술과 숙련된 생산 노하우로 지금은 한국을 넘어 전 세계에 안심하고 먹을 수 있는 분유를 생산, 공급하고 있습니다.

분유는 기술력이 대단히 중요한 사업영역으로, 기술력의 대표적인 척도 중 하나는'얼마나 많은 종류의 특수분유를 생산해 낼 수 있는가?'입니다. 매일유업은 국내에서는 유일하게 선천성대사이상 질환자용 조제식품을 1999년 이래 지속 공급해오고 있으며, 2024년 10월 말 기준 국내 업계 중 최다인 17품목의 특수분유를 운영하고 있습니다. 또한 선천성대사이상 질환 환아와 그 가족이 함께 참여하는 PKU 캠프를 지원하고 있으며, 선천성대사이상 질환에 대한 일반 소비자의 인식을 제고하기 위한 하트밀 캠페인을 매년 지속하고 있습니다.

코로나 사태가 촉발한 Untact 시대에 대응하여 SNS 및 모바일 상에서의 고객 접점을 더욱 강화하고 있으며, 업계 최초로 온라인 맘스쿨을 진행해오고 있는 등 예비맘과 육아맘들을 위한 온라인 채널에서의 접점도 확대하고 있습니다.

4) 치즈부문

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

상하치즈는 전문 치즈 브랜드 답게 다수의 가공치즈와 자연치즈 제품을 생산, 공급하고 있으며, 여러 소매채널과 Food Service 채널을 통해 고품질의 치즈를 공급하고 있습니다.일반 슬라이스 치즈 부문은 진한 맛과 두툼한 두께로 차별화된 '더블업 체다 슬라이스'와 요리에 최적화된 '더블업 모짜렐라 슬라이스'가, 건강/기능성 슬라이스 시장은 국내 최대 칼슘 함유 콘셉트의 '뼈로 가는 칼슘치즈'와 국내최대 단백질 함유로 설계된 '지방을 낮춘 고단백치즈'로 트렌드를 리딩하고, 영유아 슬라이스 시장에서는 소아과 전문의가 설계한 건강하고 영양 높은 유기농 아이치즈 1~4단계 제품으로 점유율 1위를 유지하며 영양/건강 기반의 슬라이스 치즈 시장을 선도하고 있습니다. 또한, 국내 맥도날드, 버거킹, KFC 등 주요 햄버거 체인뿐 아니라 중국, 홍콩, 대만, 필리핀, 싱가포르 맥도날드에 햄버거용 치즈를 수출하며 우수한 기술력과 경쟁력을 인정받고 있습니다. (*근거자료: 2024년 6월 Nielsen RI)

가공 스낵 치즈로는 국내에서 가장 많이 판매되는 '미니 치즈'를 운영하고 있으며, 우유 반 잔의 칼슘이 함유된 '칼슘체다', '부드러운 크림치즈', '아몬드 고다' 총 3가지 맛을 판매하고 있습니다. 자연 치즈는 2003년 국내 최초 국내산 원유로 만든 까망베르와 브리 치즈를 대량 생산하여 시장에 선보였고, 후레쉬모짜렐라, 리코타 치즈 등으로 꾸준히 국내 자연치즈 시장을 선도, 2024년에는 신제품 보코치니 치즈를 출시하여 자연치즈 라인업을 확장 중에 있습니다. 특히 국내 치즈 제품 최초로 유럽의 국제식음료품평회(iTQi)에서 2019년부터 2024년까지 수상하여 맛과 품질을 세계적으로 인정받고 있습니다. 이외에도 B2B용 치즈 시장 내 업소용 슬라이스, 스프레더블 치즈등 다양한 제품군으로 국내 주요 외식 브랜드 및 다수의 식품 제조사에 공급하고 있습니다.

5) 커피 부문

[ 영업현황 및 경쟁우위 ]

매일유업은 국내 최초 컵커피 '마이카페라떼'와 국내 시장점유율 1위 컵커피 '바리스타룰스' 브랜드로 RTD 컵커피 시장점유율 38.3%을 기록하고 있습니다. '마이카페라떼는 국내 최초 컵커피로 '우유'를 활용한 라떼의 확장을 도전하였고, 2023년 12월 친환경 제품으로 변모를 위하여 빨대와 캡을 제거한 마이카페라떼 그린 3종(마일드, 로어슈거, 카라멜마끼아또)을 추가로 출시하였습니다.

'바리스타룰스'는 룰을 지켜 만든 맛있는 커피 음료로, 2007년 브랜드 런칭 이후 지속 성장하여 RTD 컵커피 시장점유율 33.9%로 1위를 유지하고 있습니다. 또한 친환경 트렌드를 반영하여 2023년 7월 바리스타룰스 무라벨 PET 커피 350ml 3종 (아메리카노, 라떼, 디카페인 아메리카노)을 출시하여 제품 포트폴리오를 확대하였습니다. 이렇듯 바리스타룰스는 지속적인 브랜드 광고 집행과 다양한 프로모션 활동 및 디지털 커뮤니케이션 활동을 통해 브랜드의 고객선호도를 강화하고, 매출 성장에 기여하고 있습니다. 앞으로도 소비자 신뢰 유지와 시장점유율 성장 위하여 다양한 컨셉과 형태의 신제품으로 제품 구성을 확대하고자 합니다.

(*근거자료: 2024년 06월 Nielsen RI)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안) 이사 선임의 건 제1-1호 의안) 사내이사 이인기 선임의 건 (임기 3년, 임기개시일 : 2025.01.02)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이인기	1970.07.02	-	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근 3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이인기	매일유업(주)운영총괄COO(Chief Operating Officer)	현재	매일유업(주) 운영총괄 COO(Chief Operating Officer)	해당사항 없음
2022 ~	매일유업(주) 기획실장
2020 ~	매일유업(주) 유음료카테고리 사업본부장
2014 ~	매일유업(주) 상하목장 사업부장
2008 ~	매일유업(주) 상하목장 마케팅 팀장
1999 ~	매일유업(주) 마케팅실
1996 ~	매일유업(주) 판매관리실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이인기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이인기 후보자는 마케팅, 영업 등 사업 전반의 주요 보직을 역임한 전문가로서 식품산업 및 시장에 대한 깊은 이해도와 커뮤니케이션 능력을 바탕으로 향후 회사의 매출 및 기업가치 성장에 크게 기여하고, 이사회의 역량 및 전문성 제고에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였음.

확인서

사내이사 확인서_이인기.jpg 사내이사 확인서_이인기

제1-2호 의안) 사내이사 곽정우 선임의 건 (임기 3년, 임기개시일 : 2025.01.02)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽정우	1972.04.25	-	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근 3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽정우	매일유업(주)사업총괄CCO(Chief Commercial Officer)	현재	매일유업(주) 사업총괄 CCO(Chief Commercial Officer)	해당사항 없음
2024 ~	매일유업(주) CCO
2022 ~	신세계푸드 식품유통본부 총괄
2021 ~	이마트 상품본부 총괄
2020 ~	SSG.COM 사업운영 총괄
2019 ~	이마트 그로서리 상품 총괄
2017 ~	이마트 피코크, 델리, F&B 운영 담당
1999 ~	CJ제일제당 신선사업총괄 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽정우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽정우 후보자는 CJ제일제당, 이마트 등의 총괄 직책을 역임한 전문가로서 식품산업 및 시장에 대한 폭넓은 경험과 깊은 이해도를 바탕으로 향후 회사의 매출 및 기업가치 성장에크게 기여하고 이사회의 역량 및 전문성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였음.

확인서 사내이사 확인서_곽정우.jpg 사내이사 확인서_곽정우

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관개정 주요내용 요약 - 신규 목적사업 "브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업" 추가

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 낙농품제조판매 수출입2. 축산업3. 고기,과실, 채소처리가공 판매 4. 사료제조판매 수출입 5. 낙농기구, 기계탱크 류 제작 판매 및 수출입 6. 낙농기술훈련 7. 국내낙농, 유가공, 축산업의 육성 및 이의 촉진을 위한 다음의 업무 8. 부동산 매매 및 임대사업 9. 유아교육에 관련된 영상, 인쇄물 판매 및 제작업 10. 기타식품제조판매 수출입 11. 음료제조판매 수출입 12. 통신판매 13. 전자상거래업 14. 무점포소매업 15. 유아용품 판매 16. 주류판매업 17. 음식점업 18. 화장용품 제조 판매업 19. 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 20. 상품권 발행업 및 유통업 21. 문화예술사업 22. 박물관운영업 23. 창고업 24. 디저트, 제과, 제빵류 등의 제조 및 판매 25. 상품 중개업26. 경영컨설팅업27. 사업지원서비스업28. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업29. 특수의료용도 식품 제조, 판매 및 수출입업 30. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	제2조(목적) 1. ~ 29. (좌 동) 30. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 31. 전 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	브랜드, 상표권 등의지적재산권의 관리 및라이선스업목적사업 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회의 경우 해당사항 없음.2023년 사업보고서는 2024년 03월 21일자 공시를 참고하시기 바랍니다.(공시 링크 : https:// dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321001696)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도 록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 참여기간 : 2024년 12월 17일 오전 9시 ~ 2024년 12월 26일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간 중에 는 24시간 간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리됩니다.