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Macromill Embrain Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020
Jun 17, 2020
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Share Issue/Capital Change
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증권신고서(지분증권) 2.8 주식회사 마크로밀엠브레인 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020 년 06 월 17 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 마크로밀엠브레인&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 최 인 수&cr |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 역삼동 837 837타워 |
| (전 화) 02-3444-4000 | |
| (홈페이지) http://embrain.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사(CFO) (성 명) 배 은 철 |
| (전 화) 02-3406-3801 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 5월 22일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,400,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 9,520,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | 모집(매출)가액(예정) : 5,200원 ~ 6,400원&cr모집(매출)총액(예정) : 7,280,000,000원 &cr ~ 8,960,000,000원 | 모집(매출) 확정가액 : 6,800원&cr모집(매출) 확정총액 : 9,520,000,000원&cr |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법&cr나. 공모가격 산정 개요 | 주3) | 주3) |
| 3. 공모가격 결정방법&cr나. 공모가격 산정 개요 | 주3) | 주3) |
| 3. 공모가격 결정방법&cr다. 수요예측에 관한 사항&cr-(13) | 주4) | 주4) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출 조건 | 주5) | 주5) |
| 5. 인수 등에 관한 사항&cr 가. 인수방법에 관한 사항 | 주6) | 주6) |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가 결과&cr가. 평가결과 | 주7) | 주7) |
| 4. 종합평가 결과&cr나. 공모가액의 산출 방법&cr(3) 희망공모가액의 산출&cr(다) 희망공모가액 결정 | 주8) | 주8) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 주9) | 주9) |
| 2. 자금의 사용목적 | 주10) | 주10) |
&cr
주1) &cr&cr[정정 전] &cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,400,000 | 500 | 5,200 | 7,280,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 1,400,000 | 7,280,000,000 | 350,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 | 2020.06.23 | 2020.06.18 | 2020.06.23 | - |
(주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.(주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜마크로밀엠브레인의 제시 공모희망가액인 5,200원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,200 원 기준입니다. 참고목적으로 공모희망가액 최고가인 6,400 원 기준시, 금번 공모의 모집(매출)총액은 8,960,000,000 원입니다.(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인 이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.(주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.(주5)청약 일 &cr - 우리사주조합 청약일 : 2020년 6월 18일 (1일간)&cr- 기관투자자 청약 일: 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 (2일간)&cr 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 06월 18일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 06월 18일 ~ 06월 19일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.(주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.(주7)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 01월 20일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 03월 26일 한국 거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
(주8)인수대가 는 3억 5천만원 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 성과수수료 (최대 1.5억 한도 내) 를 추가 지급할 수 있습니다.(주9)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주10) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 42,000주 | 218,400,000 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 42,000주 | 218,400,000 |
* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. &cr* 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인이 협의하여 제시한 공모희망가 5,200원 ~ 6,400 원 중 최저가액인 5,200 원 기준입니다. 만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단인 6,400 원 으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는 42,000주( 취득금액 218,400,000원 ) 로 결정됩니다.
(주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (공모희망가액 하단 5,200원 기준 42,000주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주11)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.
&cr &cr[정정 후] &cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,400,000 | 500 | 6,800 | 9,520,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 1,400,000 | 9,520,000,000 | 350,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 | 2020.06.23 | 2020.06.18 | 2020.06.23 | - |
(주1)모집(매출) 가액(이하 " 확정희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.(주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜마크로밀엠브레인의 확 정 공모가액인 6,800 원 기준, 금번 공모의 모집(매출)총액은 9,520,000,000 원 입니다.(주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인 이 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,800원으로 결정되었습니다.(주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.(주5)청약 일 &cr - 우리사주조합 청약일 : 2020년 6월 18일 (1일간)&cr- 기관투자자 청약 일: 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일 (2일간)&cr 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 06월 18일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 06월 18일 ~ 06월 19일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.(주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.(주7)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 01월 20일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 03월 26일 한국 거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.
(주8)인수대가 는 3억 5천만원 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의한 금액입니다. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 성과수수료 (최대 1.5억 한도 내) 를 추가 지급할 수 있습니다.(주9)
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주10) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 42,000주 | 285,600,000 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 합 계 | 42,000주 | 285,600,000 |
* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. &cr* 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인이 협의하여 결정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다.
(주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 ( 42,000주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
(주11)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.
&cr 주2) &cr&cr[정정 전] &cr
금번 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장공모는 신주모 집 1,400,000 주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr&cr 가. 공모주식의 배정내역 &cr
[공모방법: 일반공모]&cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,120,000주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 280,000주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | - |
&cr
[일반공모주식 배정내역]&cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 280,000주 | 20.00% | 5,200원&cr(주1) | 1,456,000,000 원 | - |
| 기관투자자 | 840,000주 | 60.00% | 4,368,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,120,000주 | 80.00% | 5,824,000,000 원 | - |
| (주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 5,200원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다. |
| (주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
나. 모집의 방법 등 &cr
[모집방법: 일반공모] &cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,120,000주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 280,000주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | - |
[일반모집주식 배정내역]&cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 280,000주 | 20.00% | 우선배정 |
| 일반청약자 | 280,000주 | 20.00% | - |
| 기관투자자 | 840,000주 | 60.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | - |
[참조] 모집세부내역&cr
| 모집대상 | 주식수&cr(주4) | 배정비율&cr(주4) | 주당&cr모집가액 | 모집총액&cr(주6) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우 리사주조합(주1) | 280,000주 | 20.00% | 5,200원&cr(주5) | 1,456,000,000 원 | - |
| 일반청약자 (주2) | 280,000주 | 20.00% | 1,456,000,000 원 | ||
| 기관투자자 (주3) | 840,000주 | 60.00% | 4,368,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 1,400,000주 | 100.00% | 7,280,000,000 원 | - |
| (주1) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주2) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 280,000주(20.00%)를 관련 법령에 의거하여 우선배정 하였습니다. |
| (주3) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤 처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr&cr※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것&cr &cr※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. &cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비&cr④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다. |
| (주4) | 배정주식수(비율)의 변경&cr ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| (주4) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인이 제시한 공모희망가액 5,200원 ~ 6,400원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜와 ㈜마크로밀엠브레인이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (5,200원 ~ 6,400원) 의 제시 밴드 최저가액인 5,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
&cr다. 매출의 방법 등&cr &cr 금번 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당&cr취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 42,000주 | 5,200원&cr(주1) | 218,400,000원 | - |
| 합계 | 42,000주 | 218,400,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (5,200원~6,400원) 의 밴드 최저가액인 5,200원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| (주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
&cr &cr[정정 후]
금번 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장공모는 신주모 집 1,400,000 주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr&cr 가. 공모주식의 배정내역 &cr
[공모방법: 일반공모]&cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,120,000주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 280,000주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | - |
&cr
[일반공모주식 배정내역]&cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 280,000주 | 20.00% | 6,800원&cr(주1) | 1,904,000,000 원 | - |
| 기관투자자 | 840,000주 | 60.00% | 5,712,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,120,000주 | 80.00% | 7,616,000,000 원 | - |
| (주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. |
| (주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
나. 모집의 방법 등 &cr
[모집방법: 일반공모] &cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,120,000주 | 80.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 280,000주 | 20.00% | 우선배정 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | - |
[일반모집주식 배정내역]&cr
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 280,000주 | 20.00% | 우선배정 |
| 일반청약자 | 280,000주 | 20.00% | - |
| 기관투자자 | 840,000주 | 60.00% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,400,000주 | 100.00% | - |
[참조] 모집세부내역&cr
| 모집대상 | 주식수&cr(주4) | 배정비율&cr(주4) | 주당&cr모집가액 | 모집총액&cr(주6) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우 리사주조합(주1) | 280,000주 | 20.00% | 6,800원&cr(주5) | 1,904,000,000 원 | - |
| 일반청약자 (주2) | 280,000주 | 20.00% | 1,904,000,000 원 | ||
| 기관투자자 (주3) | 840,000주 | 60.00% | 5,712,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 1,400,000주 | 100.00% | 9,520,000,000 원 | - |
| (주1) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주2) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 280,000주(20.00%)를 관련 법령에 의거하여 우선배정 하였습니다. |
| (주3) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤 처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr&cr※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr ※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. &cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것&cr &cr※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. &cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비&cr④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다. |
| (주4) | 배정주식수(비율)의 변경&cr ① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| (주4) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. |
| (주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
&cr다. 매출의 방법 등&cr &cr 금번 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 취득 주수 | 주당&cr취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 42,000주 | 6,800원&cr(주1) | 285,600,000원 | - |
| 합계 | 42,000주 | 285,600,000원 | - |
| (주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 6,800원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| (주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| (주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
&cr&cr 주3) &cr&cr[정정 전]&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 5,200 ~ 6,400원 |
| 확정공모가액 최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다. &cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.&cr
&cr [정정 후]&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 6,800원 |
| 확정공모가액 최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)마크로밀엠브레인과 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. &cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr
주4) &cr&cr[정정 전]
&cr기재사항 추가
&cr &cr[정정 후] &cr
&cr (13) 수요예측 결과 통보 &cr&cr(가) 수요예측 참여내역&cr&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr(주1) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 177 | 76 | 104 | 673 | 25 | 19 | 1,074 |
| 수량 | 150,651,000 | 61,384,000 | 93,335,000 | 545,378,000 | 21,000,000 | 15,960,000 | 887,708,000 |
| 경쟁률 | 17.93:1 | 7.31:1 | 11.11:1 | 64.93:1 | 2.50:1 | 1.90:1 | 1,056.80:1 |
| (주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다. |
&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
| 운용사&cr(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금,운용사&cr(고유) 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr(주1)&cr | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단초과 | 155 | 132,835,000 | 72 | 58,808,000 | 98 | 88,935,000 | 623 | 507635000 | 25 | 15,960,000 | 6 | 10,080,000 | 979 | 814,253,000 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 19 | 15,296,000 | 4 | 2,576,000 | 6 | 4,400,000 | 42 | 31,023,000 | 13 | 10,920,000 | 84 | 64,215,000 | ||
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | ||||||||||||||
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | ||||||||||||||
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | ||||||||||||||
| 밴드 중간값 | ||||||||||||||
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | ||||||||||||||
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | ||||||||||||||
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | ||||||||||||||
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 1 | 840,000 | 1 | 840,000 | ||||||||||
| 밴드하단미만 | 2 | 1,680,000 | 2 | 1,680,000 | ||||||||||
| 미제시 | 2 | 1,680,000 | 6 | 5,040,000 | 8 | 6,720,000 | ||||||||
| 합계 | 177 | 150,651,000 | 76 | 61,384,000 | 104 | 93,335,000 | 673 | 545,378,000 | 25 | 15,960,000 | 19 | 21,000,000 | 1,074 | 887,708,000 |
| (주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다. &cr |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. |
(다) 의무보유확약 신청내역&cr&cr
| 구분 | 신청수량(주) |
| 6개월 확약 | 10,020,000 |
| 3개월 확약 | 90,718,000 |
| 1개월 확약 | 52,131,000 |
| 15일 확약 | 19,299,000 |
| 합계 | 172,168,000 |
| 총 수량 대비 비율 | 19.39% |
&cr (라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜드림씨아이에스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 6,800원으로결정하였습니다.&cr &cr
주5) &cr&cr[정정 전]
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,400,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 예정가격 5,200원(주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 7,280,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일&cr(주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2020년 06월 18일 |
| 종료일 | 2020년 06월 19일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2020년 06월 18일 | |
| 종료일 | 2020년 06월 19일 | ||
| 청약증거금&cr(주4) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 23일 |
| (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| (주3) 청약단위&cr① 기관 투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주4) 청약증거금&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습 니 다 .&cr② 일반청약자 청 약증거금은 청약금액의 50% 로 합니다.&cr③ 일반청약자 의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2020년 06월 23일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금 이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초 과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당 일 ( 2020년 06월 23일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2020년 06월 23일 ) 에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) 청약취급처 &cr 1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 |
| (주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr[정정 후] &cr
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,400,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 6,800원(주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 9,520,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일&cr(주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2020년 06월 18일 |
| 종료일 | 2020년 06월 19일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2020년 06월 18일 | |
| 종료일 | 2020년 06월 19일 | ||
| 청약증거금&cr(주4) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 23일 |
| (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) 주당 공모가액은 청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)마크로밀엠브레인와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 확정공모가액입니다. |
| (주3) 청약단위&cr① 기관 투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주4) 청약증거금&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습 니 다 .&cr② 일반청약자 청 약증거금은 청약금액의 50% 로 합니다.&cr③ 일반청약자 의 청약증거금은 주금납입기일 ( 2020년 06월 23일 ) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금 이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초 과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당 일 ( 2020년 06월 23일 ) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 06월 23일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2020년 06월 23일 ) 에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) 청약취급처 &cr 1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점&cr2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 |
| (주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr 주6) &cr &cr[정정 전] &cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수] &cr
| 인수인 | 인수주식의 &cr수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권&cr(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 &cr여의대로 60 | 기명식 보통주&cr1,400,000주 | 7,280,000,000원 | 총액인수 |
| (주1) | 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 수취합니다. |
| (주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,200원 ~ 6,400원)의 밴드 최저가액인 5,200원을 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득합니다. |
| (주4) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항 &cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권(주) | 350,000,000원 | (주1) |
| (주1) | 공모희망가액인 5,200원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,200원을 기준으로 산정한공모금액입니다.인수수수료는 3억 5천만원 확정가액입니다. |
| (주2) | 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량(1,400,000주) 및 상장주선인의 의무인수분(42,000주)을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 가 능성이 있습니다.또한, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 성과수수료 (최대1.5억 한도 내) 를 추가 지급할 수 있습니다. |
&cr &cr 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권&cr㈜ | 기명식보통주 | 42,000주 | 218,400,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| &cr(주1) | &cr위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,400원 중 최저가액인 5,200원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. 만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단인 6,400원으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는 42,000주(취득금액 268,800,000원)&cr로 결정됩니다. |
| &cr(주2)&cr&cr | &cr상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다 . 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
| &cr(주3) | &cr금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr관련 코스 닥시장 상장규정은 아래와 같습니다. &cr
&cr[코스닥시장 상장규정]&cr&cr제26조(상장주선인의 의무) &cr&cr⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr&cr2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.&cr
&cr &cr[정정 후] &cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수] &cr
| 인수인 | 인수주식의 &cr수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권&cr(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 &cr여의대로 60 | 기명식 보통주&cr1,400,000주 | 9,520,000,000원 | 총액인수 |
| (주1) | 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 수취합니다. |
| (주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액6,700원 기준입니다. |
| (주3) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득합니다. |
| (주4) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항 &cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권(주) | 350,000,000원 | (주1) |
| (주1) | 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)마크로밀엠브레인이 협의한 금액입니다. |
| (주2) | 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량(1,400,000주) 및 상장주선인의 의무인수분(42,000주)을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 가 능성이 있습니다.또한, 총액인수계약에 따라 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 성과수수료 (최대1.5억 한도 내) 를 추가 지급할 수 있습니다. |
&cr &cr 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권&cr㈜ | 기명식보통주 | 42,000주 | 285,600,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| &cr(주1) | &cr위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜마크로밀엠브레인가 협의하여 결정한 확정공모가액 6,800원 기준입니다. |
| &cr(주2)&cr&cr | &cr상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다 . 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
| &cr(주3) | &cr금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr관련 코스 닥시장 상장규정은 아래와 같습니다. &cr
&cr[코스닥시장 상장규정]&cr&cr제26조(상장주선인의 의무) &cr&cr⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr&cr2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.&cr
&cr&cr&cr 주7) &cr &cr[정정 전] &cr
가. 평가결과&cr &cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 5,200원 ~ 6,400원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관 회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&crNH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr &cr&cr[정정 후] &cr
가. 평가결과&cr &cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 6,800원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관 회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 6,800원으로 결정하였습니다. |
&crNH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
주8) &cr&cr[정정 전]
(다) 희망공모가액 결정&cr&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜마크로밀엠브레인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[ ㈜마크로밀엠브레인의 희망공모가액 산출내역 ]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 8,902원 |
| 평가액 대비 할인율 | 28.11% ~ 41.59% |
| 희망공모가액 밴드 | 5,200원 ~ 6,400원 |
| 확정 주당 공모가액 (주) | - |
| (주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
&cr 당사는 COVID-19 사태 이후로 주식시장의 변동성이 심화되었고 공모 시장이 침체되어 투자자들의 위험이 가중 되었다고 판단하여 기준이 되는 할인율이 30%임에도 불구하고 하기 표와 같이 COVID-19 이후 신규상장 종목의 평균 할인율을 감안해 상단 할인율 22.67%, 하단 할인율 33.15%를 기준으로 산정 후, 동종업계 최초 상장이라는 점을 감안해 상단 및 하단 할인율 기준으로 약 25%의 추가 할인을 진행했습니다.&cr
[COVID-19 이후 코스닥시장 신규상장기업 할인율 분석]
| 회사명 | 상장일 | 하단 | 상단 |
| 위세아이텍 | 2020.02.10 | 22.70% | 13.40% |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02% | 23.10% |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40% | 24.98% |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020.03.03 | 38.22% | 28.72% |
| 제이앤티씨 | 2020.03.04 | 31.13% | 14.92% |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 41.55% | 32.55% |
| 플레이디 | 2020.03.12 | 29.35% | 20.00% |
| 엔피디 | 2020.03.16 | 42.70% | 33.20% |
| 드림씨아이에스 | 2020.05.22 | 24.24% | 13.17% |
| 평 균 | 33.15% | 22.67% |
&cr 산정 결과 상단 할인율 28.11%, 하단 할인율 41.59%를 설정했습니다. 다만,
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 28.11% ~ 41.59%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,200원 ~ 6,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr
&cr[정정 후]
(다) 희망공모가액 결정&cr&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜마크로밀엠브레인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[ ㈜마크로밀엠브레인의 희망공모가액 산출내역 ]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 8,902원 |
| 평가액 대비 할인율 | 28.11% ~ 41.59% |
| 희망공모가액 밴드 | 5,200원 ~ 6,400원 |
| 확정 주당 공모가액 (주) | 6,800원 |
| (주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 6,800원으로 확정되었습니다. |
&cr 당사는 COVID-19 사태 이후로 주식시장의 변동성이 심화되었고 공모 시장이 침체되어 투자자들의 위험이 가중 되었다고 판단하여 기준이 되는 할인율이 30%임에도 불구하고 하기 표와 같이 COVID-19 이후 신규상장 종목의 평균 할인율을 감안해 상단 할인율 22.67%, 하단 할인율 33.15%를 기준으로 산정 후, 동종업계 최초 상장이라는 점을 감안해 상단 및 하단 할인율 기준으로 약 25%의 추가 할인을 진행했습니다.&cr
[COVID-19 이후 코스닥시장 신규상장기업 할인율 분석]
| 회사명 | 상장일 | 하단 | 상단 |
| 위세아이텍 | 2020.02.10 | 22.70% | 13.40% |
| 서남 | 2020.02.20 | 33.02% | 23.10% |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.40% | 24.98% |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020.03.03 | 38.22% | 28.72% |
| 제이앤티씨 | 2020.03.04 | 31.13% | 14.92% |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 41.55% | 32.55% |
| 플레이디 | 2020.03.12 | 29.35% | 20.00% |
| 엔피디 | 2020.03.16 | 42.70% | 33.20% |
| 드림씨아이에스 | 2020.05.22 | 24.24% | 13.17% |
| 평 균 | 33.15% | 22.67% |
&cr 산정 결과 상단 할인율 28.11%, 하단 할인율 41.59%를 설정했습니다. 다만,
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜마크로밀엠브레인의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 28.11% ~ 41.59%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 5,200원 ~ 6,400원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 23.61% 할인한 6,800원으로 결정하였습니다.
주9) &cr&cr[정정 전]
가. 자금 조달 금액 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) 주1) | 7,280,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) 주2), 주3) | 218,400,000 |
| 발행제비용(3) | 464,980,800 |
| 순수입금[(4)= (1)+(2)-(3)] | 7,033,419,200 |
| 주1) | 공모금액은 공모가 밴드 5,200 ~ 6,400원 중 하단인 5,200원 기준입니다. |
| 주2) | 상장주선인 의무인수 금액은 10억원에 해당하는 수량 인 42,000주를 사모의 방법으로 신규상장신청일까지 취득할 예정입니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 (주1) | 350,000,000 | 3억 5천만원 |
| 상장관련 수수료 | 11,520,000 | 1) 상장심사수수료 : 500만원 2) 신규상장수수료 : 640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원 |
| 등록세 | 2,884,000 | 증가자본금(의무인수분 포함)의 4/1,000 (주3) |
| 교육세 | 576,800 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | 법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등 |
| 합계 | 464,980,800 | - |
| (주1) | 인수수수료는 신주모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 인수수수료 금액입니다. 상기의 금액은 공모가 밴드 5,200원~6,400원 중 하단인 5,200원 기준입니다. |
| (주2) | 인수수수료는 3억 5천만원으 로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수 료 (최대1.5억 한도 내) 를 추가 지급할 수 있습니다. |
| (주3) | 증가자본금에 상장주선인의 의무인수분 (42,000주)에 대한 자본금 증가분이 포함되어 있습니다. |
&cr[정정 후]
가. 자금 조달 금액 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액(1) 주1) | 9,520,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(2) 주2), 주3) | 285,600,000 |
| 발행제비용(3) | 464,160,800 |
| 순수입금[(4)= (1)+(2)-(3)] | 9,341,439,200 |
| 주1) | 공모금액은 확정공모가액 6,800원 기준입니다. |
| 주2) | 상장주선인 의무인수 금액은 10억원에 해당하는 수량 인 42,000주를 사모의 방법으로 신규상장신청일까지 취득할 예정입니다. |
| 주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
&cr&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 (주1) | 350,000,000 | 3억 5천만원 |
| 상장관련 수수료 | 10,700,000 | 1) 상장심사수수료 : 500만원 2) 신규상장수수료 : 500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원 |
| 등록세 | 2,884,000 | 증가자본금(의무인수분 포함)의 4/1,000 (주3) |
| 교육세 | 576,800 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 100,000,000 | 법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등 |
| 합계 | 464,160,800 | - |
| (주1) | 인수수수료는 신주모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 인수수수료 금액입니다. 상기의 금액은 공모가 밴드 5,200원~6,400원 중 하단인 5,200원 기준입니다. |
| (주2) | 인수수수료는 3억 5천만원으 로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수 료 (최대1.5억 한도 내) 를 추가 지급할 수 있습니다. |
| (주3) | 증가자본금에 상장주선인의 의무인수분 (42,000주)에 대한 자본금 증가분이 포함되어 있습니다. |
&cr
주10) &cr &cr[정정 전]
&cr 가. 자금의 사 용계획&cr &cr증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr
| (기준일 : | 2020년 05월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,033 | - | - | 6,000 | 7,033 |
| 주1) | 상기 금액은 제시 공모희망밴드가 하단인 5,200원 기준이며, 발행제비용을 차감한 금액입니다. |
&cr 당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 7,033백만원 (상장주선인 의무인수 금액 포함, 발행제비용 제외)이며, 2020년 6월 유입이 예상되는 공모자금 전액은 향후 2022년까지 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획이며, 예상 유입자금 약 7,033 백만원의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
| 연구개발 | 패널빅데이터 개발 및 관리 | 4,000 | 2020년~2022년 | - |
| 투자/인수자금 | 신규사업 투자 및 인수 | 2,000 | 2021년~2022년 | |
| 운영자금 | 패널 모집 등 운전자금 | 1,033 | 2020년~2022년 |
&cr 나. 자금의 세부 사용계획
&cr당사는 금번 공모로 유입되는 자금을 통하여 다양한 패널 및 패널빅데이터 사업에 투자할 계획입니다. 특히, 향후 높은 성장성이 예상되는 패널빅데이터 산업에 지속적인 투자를 진행할 계획이며, 빅데이터 인력 등의 주요 인력을 영입하기 위한 투자를 진행할 계획입니다. &cr&cr(1) 패널 빅데이터&cr&cr 당사는 지난 해 11월 패널빅데이터 상품을 공개했습니다. 본 상품은 회사에서 보유하고 있는 회사의 최대 강점인 패널과 빅데이터를 결합시켜 개발한 상품으로, 소비자의 소비, 행동, 태도를 전체적인 관점에서 파악할 수 있는 통합 플랫폼 입니다. 관련 연구개발을 2020년~ 2022년에 안분해 탄력적인 투자계획을 수립하고 있습니다.&cr&cr패널 빅데이터 상품에서 현재 가장 주력 상품으로 개발 중인 상품구매정보(쇼핑패널) 빅데이터 구축을 위해 2020~2021년 약20억원의 자금이 투자될 계획입니다. 이후 소셜빅데이터 분석을 위해 2021년10억 투자를 계획하고 있고, 미디어 이용정보 취득을 위해 2022년 약10억원의 투자를 계획 중입니다. &cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 사용시기 | 금액 |
| 연구개발 | 상품구매정보 | 2020~2021년 | 2,000 |
| 소셜 빅데이터 | 2021년 | 1,000 | |
| 미디어 이용정보 | 2022년 | 1,000 | |
| 합계 | 4,000 |
&cr (2) 기타 신규사업 투자&cr&cr전통 리서치 산업의 가장 큰 매출 원동력은 인력이며, 규모의 경제를 바탕으로 하고 있습니다. 이에 추후 리서치에 대한 기술적 능력이 뛰어나지만 영업력의 부재로 매출 확대에 한계가 있는 회사를 탐색할 예정입니다. 현재 고려중인 회사로는 스마트폰을 기반으로 하는 조사시스템을 개발한 회사, 조사결과를 자동으로 웹보고서 형태로 제공하는 기술을 가진 회사 등입니다. 또한 빅데이터와 함께 회사의 향후 차별화 포인트가 될 수 있으며, 수익창출을 다양화 할 수 있는 신규산업의 연구를 지속적으로 진행 할 것입니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 사용시기 | 금액 |
| 투자/ 인수자금 |
신규사업 투자 및 인수 | 2021년 | 1,000 |
| 2022년 | 1,000 | ||
| 합계 | 2,000 |
&cr&cr (3) 패널 모집 등 운영자금&cr
지속적인 패널 모집을 통해 기존 리서치 사업의 매출규모를 확대하고, 패널 및 패널 빅데이터를 이용한 신규사업 개발을 지속적으로 이어갈 예정입니다. &cr&cr 이러한 신규 사업을 활성화하기 위해서는 지속적인 패널 모집이 필요합니다. 당사는 현재 약 130만명의 패널을 보유하고 있으며, 향후 3년 이내에 200만명 수준으로 확대할 계획입니다. 이를 위해서는 대략 20억원 정도의 추가 투자가 필요한데, 이중 절반 정도는 경상적인 예산 내에서 투입이 가능하므로, 나머지 절반 정도의 투자금을 위 공모자금으로 확보하고자 합니다. &cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 사용시기 | 금액 |
| 운영 자금 |
패널 모집 등 운전자금 | 2020년 | 433 |
| 2021년 | 300 | ||
| 2022년 | 300 | ||
| 합계 | 1,033 |
&cr &cr [정정 후]
&cr 가. 자금의 사 용계획&cr &cr증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr
| (기준일 : | 2020년 05월 22일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,341 | - | - | 8,000 | 9,341 |
| 주1) | 상기 금액은 제시 공모희망밴드가 하단인 5,200원 기준이며, 발행제비용을 차감한 금액입니다. |
&cr 당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 9,341백만원 (상장주선인 의무인수 금액 포함, 발행제비용 제외)이며, 2020년 6월 유입이 예상되는 공모자금 전액은 향후 2022년까지 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획이며, 예상 유입자금 약 9,341백만원 의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 | 비 고 |
| 연구개발 | 패널빅데이터 개발 및 관리 | 4,000 | 2020년~2022년 | - |
| 투자/인수자금 | 신규사업 투자 및 인수 | 2,000 | 2021년~2022년 | |
| 운영자금 | 패널 모집 등 운전자금 | 1,341 | 2020년~2022년 |
&cr 나. 자금의 세부 사용계획
&cr당사는 금번 공모로 유입되는 자금을 통하여 다양한 패널 및 패널빅데이터 사업에 투자할 계획입니다. 특히, 향후 높은 성장성이 예상되는 패널빅데이터 산업에 지속적인 투자를 진행할 계획이며, 빅데이터 인력 등의 주요 인력을 영입하기 위한 투자를 진행할 계획입니다. &cr&cr(1) 패널 빅데이터&cr&cr 당사는 지난 해 11월 패널빅데이터 상품을 공개했습니다. 본 상품은 회사에서 보유하고 있는 회사의 최대 강점인 패널과 빅데이터를 결합시켜 개발한 상품으로, 소비자의 소비, 행동, 태도를 전체적인 관점에서 파악할 수 있는 통합 플랫폼 입니다. 관련 연구개발을 2020년~ 2022년에 안분해 탄력적인 투자계획을 수립하고 있습니다.&cr&cr패널 빅데이터 상품에서 현재 가장 주력 상품으로 개발 중인 상품구매정보(쇼핑패널) 빅데이터 구축을 위해 2020~2021년 약 30억원 의 자금이 투자될 계획입니다. 이후 소셜빅데이터 분석을 위해 2021년 10억 투자를 계획하고 있고, 미디어 이용정보 취득을 위해 2022년 약 10억원의 투자를 계획 중입니다. &cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 사용시기 | 금액 |
| 연구개발 | 상품구매정보 | 2020~2021년 | 3,000 |
| 소셜 빅데이터 | 2021년 | 1,000 | |
| 미디어 이용정보 | 2022년 | 1,000 | |
| 합계 | 4,000 |
&cr (2) 기타 신규사업 투자&cr&cr전통 리서치 산업의 가장 큰 매출 원동력은 인력이며, 규모의 경제를 바탕으로 하고 있습니다. 이에 추후 리서치에 대한 기술적 능력이 뛰어나지만 영업력의 부재로 매출 확대에 한계가 있는 회사를 탐색할 예정입니다. 현재 고려중인 회사로는 스마트폰을 기반으로 하는 조사시스템을 개발한 회사, 조사결과를 자동으로 웹보고서 형태로 제공하는 기술을 가진 회사 등입니다. 또한 빅데이터와 함께 회사의 향후 차별화 포인트가 될 수 있으며, 수익창출을 다양화 할 수 있는 신규산업의 연구를 지속적으로 진행 할 것입니다.&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 사용시기 | 금액 |
| 투자/ 인수자금 |
신규사업 투자 및 인수 | 2021년 | 1,500 |
| 2022년 | 1,500 | ||
| 합계 | 3,000 |
&cr&cr (3) 패널 모집 등 운영자금&cr
지속적인 패널 모집을 통해 기존 리서치 사업의 매출규모를 확대하고, 패널 및 패널 빅데이터를 이용한 신규사업 개발을 지속적으로 이어갈 예정입니다. &cr&cr 이러한 신규 사업을 활성화하기 위해서는 지속적인 패널 모집이 필요합니다. 당사는 현재 약 130만명의 패널을 보유하고 있으며, 향후 3년 이내에 200만명 수준으로 확대할 계획입니다. 이를 위해서는 대략 20억원 정도의 추가 투자가 필요한데, 이중 절반 정도는 경상적인 예산 내에서 투입이 가능하므로, 나머지 절반 정도의 투자금을 위 공모자금으로 확보하고자 합니다. &cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 내역 | 사용시기 | 금액 |
| 운영 자금 |
패널 모집 등 운전자금 | 2020년 | 741 |
| 2021년 | 300 | ||
| 2022년 | 300 | ||
| 합계 | 1,341 |
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr