Macromill Embrain Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Jun 24, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 마크로밀엠브레인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 마크로밀엠브레인
대 표 이 사 :&cr	최 인 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼동 837 (837타워) 10~13층
	(전 화) 02-3444-4000
	(홈페이지) http://embrain.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사(CFO) (성 명) 배 은 철
	(전 화) 02-3406-3801
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,520,000,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 공모주식수 1,400,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,000주(285,600,000원)는 제외한 금액입니다.
주2) 금번 청약 결과 공모주식수 1,400,000주 중 1,080주의 실권주가 발생하였으며, 상장주선인은 실권주 1,080주를 자기의 계산으로 취득하였습니다. 실권주 1,080주는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 상장주선인 의무인수분 42,000주에 포함됩니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 18일2020년 06월 19일2020년 06월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,400,0009,520,000,000100-1,400,0009,520,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 인수금액은 공모주식수 1,400,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,000주(285,600,000원)는 제외한 금액입니다.
주2) 금번 청약 결과 공모주식수 1,400,000주 중 1,080주의 실권주가 발생하였으며, 상장주선인은 실권주 1,080주를 자기의 계산으로 취득하였습니다. 실권주 1,080주는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 상장주선인 의무인수분 42,000주에 포함됩니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
(단위 : 주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
(주)NH투자증권	42,000	6,800	285,600,000	대표주관회사
계	42,000	6,800	285,600,000	-

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합280,00020.01280,0001,904,000,0000.01280,0001,904,000,00020.0기관투자자840,00060.01,074871,912,000 5,929,001,600,00077.8973838,9205,704,656,00059.9일반투자자280,00020.023,815248,631,1701,690,691,956,00022.222,979280,0001,904,000,00020.0상장주선인------11,0807,344,0000.19,520,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,400,000 | 100.0 | 24,890 | 1,120,823,170 | 7,621,597,556,000 | 100.0 | 23,954 | 1,400,000 | 100.0 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 3개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약1,1700.083개월 확약129,8809.281개월 확약55,8003.9915일 확약12,6300.901,200,52085.751,400,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모전		공모후
소유주식수(주)	지분율&cr(%)	소유주식수(주)	지분율&cr(%)
보통주	보통주
최대주주등	Macromill, Inc. 외 15인	최대주주등	5,799,877	77.05%	5,799,877	64.67%
기타&cr주요주주	이인표 외 19인	-	167,213	2.22%	167,213	1.86%
계			5,967,090	79.27%	5,967,090	66.53%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr 2020년 6월 24일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 01일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 06월 18일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 06월 17일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr &cr&cr 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2020년 06월 18일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 06월 23일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 23일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr &cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr 나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 22일 (증권신고서)&cr 2020년 06월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr &cr 나. 서면문서 :&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)마크로밀엠브레인 : 서울특별시 강남구 강남대로 318&cr (역삼동 837타워) 10층~13층&cr (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr &cr 다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 22일 (예비투자설명서)&cr 2020년 06월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 06월 15일 (투자설명서)

2020년 06월 15일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) &cr 2020년 06월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,8001,400,0009,520,000,0001,400,0009,520,000,000------6,8001,400,0009,520,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 9,520,000,000 | - |
| 계 | 9,520,000,000 | 6,800 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 9,520,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,520,000,000--8,000,000,0009,520,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주 &cr

구분	주식수
실권주	1,080
단수주	-
합계	1,080

&cr&cr 2. 실권주 처리내역&cr&cr 1) 인수기관의 인수내역

배정대상자	회사또는&cr최대주주와의 관계	인수주식수		비고
주수	지분율(%)
㈜엔에이치투자증권	대표주관회사	1,080	0.012	-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 8,968,459주 기준입니다.

&cr&cr 2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 3) 기타&cr&cr해당사항 없습니다.

&cr