Macromill Embrain Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 12, 2024

주주총회소집공고 2.9 주식회사 마크로밀엠브레인

주주총회소집공고

2024 년 09 월 12 일
회 사 명 :	(주)마크로밀엠브레인
대 표 이 사 :	최인수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 명달로 9 테라 스 B ( 구 . 방배빌딩 ) 1, 7~9 층
	(전 화) 02-3444-4000
	(홈페이지) http://embrain.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 양요한
	(전 화) 02-3444-4000

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 사 ( 댁 ) 내의 평안을 기원합니다 .

당사에서는 상법 제 365 조와 정관 제 21 조에 의거 , 아래와 같이 제 26 기 정기주주총회를 개최하오니 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다 .

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024 년 9월 27일 (금 ) 오전 8시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 명달로 9 테라스 B(구 . 방배빌딩 )1, 7~9층 본사 회의실

3. 회의목적사항

가 . 보고 사항 : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

나 . 부의 안건

제 1호 의안 : 제 26기 (2023년 7월 1일 ~2024년 6월 30일 ) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이익배당 ( 현금배당 ) 의 건 (1 주당 예정 배당금 80 원 )

* 배당금은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동가능

제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ( 약력은 ‘ 첨부 ’ 참조 )

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석의 경우 : 참석장 , 신분증

- 대리인 참석의 경우 : 참석장 및 위임장 , 주주 인감증명서 , 대리인 신분증

* 위임장에 주주 인감도장 날인 및 지참

* 주주가 법인일 경우 위임장을 작성한 후 인감 날인하여 참석장 , 법인인감증명서 , 대리인 신분증과 같이 지참

5. 첨부

- 선임 이사 약력

* 상법 시행령 제 31 조제 4 항제 4 호에 따른 사업보고서, 감사보고서 제공은 주주총회 개최 1 주전까지 당사 홈페이지 (www.embrain.com) 에 공고하는 것으로 갈음합니다 .( 사업보고서, 감사보고서 공고 예정일 : 2024 년 09 월 19 일 ( 목 ))

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제542조의4 제3항 및 정관 제4조에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 홈페이지(www.embrain.com)에 공고하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타

- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다 .

☞ 주주총회 관련 문의 : ir@embrain.com

2024 년 9월 12일

㈜마크로밀엠브레인

대표이사 최 인 수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
하시모토신타로 (출석률: 94%)	김영원(출석률: 81%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
FY2024-01	2023.07.26	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.06 및 FY23 실적	찬성	찬성
FY2024-02	2023.08.14	제1호 의안 2023년도(2021.07.01~ 2022.06.30) 결산 및 영업보고서 승인의 건 제2호 의안 2023년도(2021.07.01~ 2022.06.30) 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
FY2024-03	2023.08.22	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.07 및 2023.08 예상 실적	찬성	불참
FY2024 -04	2023.09.01	보고사항 제1호 내부회계관리제도 운용실태보고보고사항 제2호 내부회계관리제도 운용실태평가보고제1호 의안 정기주주총회 소집의 건 - 2023.09.26. 정기주주총회 소집 결의 제2호 의안 이익배당(현금배당) 결정의 건제3호 의안 정관 일부 변경의 건제4호 의안 이사 선임의 건제5호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	찬성	찬성
FY2024 -05	2023.09.26	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.08 및 FY24 1분기 예상 실적제1호 의안 대표이사 선임의 건	불참	찬성
FY2024 -06	2023.10.24	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.09 및 FY24 2분기 예상 실적	찬성	불참
FY2024 -07	2023.11.22	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.10 및 FY24 2분기 예상 실적제1호 의안 자사주 직접 취득 결정의 건	찬성	찬성
FY2024 -08	2023.12.01	제1호 의안 종속회사의 타법인 주식 취득의 건제2호 의안 종속회사의 금전 대여의 건	찬성	찬성
FY2024 -09	2023.12.27	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.11 및 FY24 2분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2024-10	2024.01.24	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2023.12 및 FY24 3분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2024-11	2024.02.27	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2024.01 및 FY24 3분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2024-12	2024.03.22	제1호 의안 본점 이전의 건	찬성	찬성
FY2024-13	2024.03.27	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2024.02 및 FY24 3분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2024-14	2024.04.24	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2024.03 및 FY24 3분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2024-15	2024.05.22	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2024.04 및 FY24 3분기 실적제1호 의안:신사옥 조사시설 및 인테리어 공사 계약 체결의 건제2호 의안: FY24 결산 및 배당 확정시 권리주주 명부 기준일 설정의 건	찬성	찬성
FY2024-16	2024.06.26	보고사항 제 1호 정기 실적 보고-2024.04 및 FY24 4분기 예상실적	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	14	14	-
기타비상무이사	1	-	-	지급액 없음

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	자산총액대비 (%) ( 매출액대비 %)
용역매출	엠브레인퍼블릭 ( 계열회사 )	23.07.01~24.06.30	5.1	1.51% (1.24%)
용역매출	엠브레인퍼블릭 ( 계열회사 )	23.07.01~24.06.30	5.7	1.70% (1.40%)
용역매출	엠브레인리서치 ( 계열회사 )	23.07.01~24.06.30	4.5	1.33% (1.10%)
용역매출	엠브레인리서치 ( 계열회사 )	23.07.01~24.06.30	4.7	1.41% (1.16%)
용역매출	엠브레인리서치 ( 계열회사 )	23.07.01~24.06.30	3.8	1.14% (0.94%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가. 리서치

당사가 영위하고 있는 사업인 리서치는 소비자, 국민으로부터 제품 또는 서비스나 사회 특정 이슈 등에 대해 설문조사를 통해 묻고, 그 질문에 대한 다양한 의견과 태도를 수집, 정리, 데이터화한 후 결과물을 도출하여 클라이언트 등에게 제공하는 것입니다. 리서치 결과물 중 일반인에게도 잘 알려진 것으로는 선거여론조사, 방송시청률조사 등이 있는데, 지금 이순간에도 이보다 훨씬 더 많은 다양한 설문조사가 일반 기업의 소비자 대상 마케팅 부문, 정부나 공공기관의 국민 대상 의견 수렴 등에서 진행되고 있으며, 지난 50여년간 하나의 산업으로서 꾸준히 성장해 왔습니다. 당사는 특히 오프라인 조사 위주였던 리서치 시장에 온라인 리서치를 새로운 대안으로 제시하며 리서치시장 혁신자로서 두각을 나타내기 시작하였으며, 그와 함께 온라인 리서치에 필수 요소인 패널을 구축하여 현재 175만 (2024년 06월 기준) 에 달하는 조사패널회원과 그 정보의 총합인 국내 최대의 패널 인프라를 보유한 리서치 회사로 거듭나게 되었습니다. 또한 그동안 쌓아온 온라인리서치의 노하우를 활용하여 해외시장에 진출하기 위하여 많은 글로벌 회사들의 거점인 홍콩과 싱가폴 중 싱가폴과 인접한 말레이시아에 지사를 설립하였습니다. 말레이시아 지사는 말레이시아 뿐만 아니라 동남아시아 전반에 걸친 엠브레인의 최대주주 마크로밀 그룹의 Macromill South East Asia, Inc. (MMSEA)의 약 190만의 패널을 활용하여 조사를 진행하고, 해외에서 한국 시장에 조사를 하고 싶은 클라이언트를 적극 발굴하여 프로젝트를 수행하는 역할까지 기대하고 있습니다. 나. 빅데이터/인공지능(AI)

최근 정보통신기술 발전으로 인한 다양성 증가로 인해 소비자나 국민, 개인 또는 집단별 의견과 태도에 대한 데이터의 수집, 더욱 정교하고 다양한 소비자 또는 고객에 대한 분석 등의 필요성이 증가하였습니다. 이러한 시장의 요구에 부응하기 위해 엠브레인은 기존 리서치 사업을 통해 쌓아온 패널과 분석에 대한 노하우를 통해 빅데이터 사업에 진출하였으며, 이를 패널빅데이터® 사업으로 칭하고 있습니다. 당사 빅데이터 사업의 주요 서비스는 3가지로, 당사 빅데이터 패널 기반 분석 데이터를 제공하는 ‘패널빅데이터 분석 서비스'와 소비자의 관심사를 분석할 수 있는 'ALPS 분석 서비스' , 시장 점유율을 제공하는 ‘구매빅데이터' 서비스 입니다.또한, 당사는 인공지능(AI) 개발 기업인 (주)포스트에이아이에 33.4%의 지분을 투자하여 2대주주가 되었습니다. (주)포스트에이아이는 인공지능(AI) 학습 데이터 처리, 인공지능 모델 등을 개발하고 있습니다. 이러한 투자를 진행한 배경에는 빅데이터 분석 서비스를 개발하고 제공하면서 데이터를 활용한 다양한 사업에 참여 가능성을 확인하였고, 그 중에서도 빅데이터와 긴밀한 관련이 있으며, 현재 가장 성장이 가파른 인공지능(AI)에 대한 당사의 패널빅데이터의 활용 가능성을 확인하였기 때문입니다. 다. 광고/컨설팅 시장으로의 진출 데이터를 이용한 다양한 사업진출의 일환으로, 엠브레인은 광고/컨설팅 20년 노하우를 가진 종합 마케팅 서비스 기업 ‘(주)마인드매그넛’의 지분을 51% 인수하여 최대주주가 되었습니다. (주)마인드매그넛은 엠브레인의 패널빅데이터를 기반으로 전략 기획, 마케팅, 커뮤니케이션, 퍼포먼스 실행까지의 종합 마케팅 서비스를 클라이언트에게 제공하는 회사입니다. 엠브레인은 앞으로 (주)마인드매그넛을 통해 더욱 풍부한 전문성과 종합적인 서비스를 제공하여 고객들의 다양한 비즈니스 도전에 도움을 주고, 고객들의 시장에서의 경쟁력을 강화하는데 큰 힘이 될 것입니다. (2) 산업의 성장성

① 국내 리서치 시장

국내 리서치 시장은 2009년 연간 약 5,369억원 시장에서 12년 후인 2021년에는 약 1조 1,785억원 시장(출처: 2022년도에 대한 KORA 회원사 현황조사)으로 성장하였고, 연평균 성장률 7.33%의 성장률을 기록하였습니다. 이러한 성장의 주요 동력은 온라인 리서치인데 동기간에 연평균 14.68%의 높은 성장률을 기록하여 전체 리서치 시장 성장을 주도해 왔습니다.

전세계적으로도 온라인 리서치 비중이 높아지고 있는 추세인데, 이는 온라인 조사가 과거 오프라인 조사에 비해 결과 도출 시간이 빨라지고 적은 비용으로 수행이 가능하다는 이점이 있기 때문입니다. 이러한 장점들로 인해 국내 온라인 리서치 시장은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

리서치 시장 매출액.jpg 국내 시장 및 여론조사 산업현황

출처: 2022년도에 대한 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

한국시장 조사 방법별 매출 구성비.jpg 조사 방법별 매출 구성비

출처: 2022년도에 대한 KORA 회원사 현황조사/ 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

② 국내 빅데이터 시장

4차 산업혁명시대가 도래하면서 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있으며, 관련 시장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 한국데이터산업진흥원에서 매년 실시하는 ‘데이터 산업 현황 조사’의 국내 빅데이터 시장 규모의 추이를 정리한 것인데, 2016년 ~ 2022년의 동 시장의 연평균 성장률은 약 30.9%로 앞으로도 지속적인 성장이 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 민간기업의 지속적인 투자 확대는 물론, 정부의 적극적인 지원에 힘입은 바가 큽니다.

4. 국내 빅데이터 시장규모.jpg 국내 빅데이터 시장규모

출처 : 한국데이터산업진흥원 2022년 데이터 산업 현황 조사

주) 2016년 ~ 2021년 시장규모는 확정치, 2022년은 추정치입니다

빅데이터 시장은 ‘서버’, ‘스토리지’, ‘네트워크’, ‘소프트웨어’, ‘서비스’의 다섯 가지 분야로 구분할 수 있으며, 아래 표는 빅데이터 시장현황 조사의 분야별 시장 규모를 정리한 것입니다.

아래 표에 의하면 2018년 ~ 2022년 전체 시장의 연평균 성장률은 약 31%이고, 빅데이터분석에 해당되는 서비스 분야의 연평균성장률은 26%로, 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 2020년부터 빅데이터 서비스 시장은 빅데이터 내 시장규모 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 우리나라의 빅데이터 시장이 초기 하드웨어 중심의 투자에서 서비스 중심의 빅데이터분석 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 점을 의미하며, 향후에도 당분간 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.

[제품 분야별 빅데이터 시장규모 및 연평균 성장률]

	시장규모(단위 : 억 원)					CAGR(%)
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서버	1,146	1,615	2,439	2,855	3,428	31.51%
스토리지	777	441	1,310	1,832	1,885	24.80%
네트워크	586	773	1,432	2,830	4,027	61.91%
소프트웨어	1,582	4,014	2,706	2,597	3,488	21.85%
서비스	1,752	2,117	4,186	5,508	4,447	26.22%
기타	-	-	61	-	-	-
합계	5,843	8,961	12,133	15,623	17,276	31.13%

출처 : 2018년 ~ 2022년 한국데이터산업진흥원 데이터 산업 현황 조사

③국내 광고 시장대한민국의 광고시장은 2022년 기준으로 약16조 5천억원의 규모로 파악되고 있으며,크게 방송광고, 인쇄광고, 옥외광고, 온라인광고 등으로 구성되어 있습니다.

2022년 광고시장.jpg 2022년 광고시장

출처 : 2023 방송통신광고비조사 보고서, 5페이지

최근에는 경영 컨설팅을 받는 기업들이 전략 컨설팅에 그치지 않고 전략에서 이어지는 하위 단계의 마케팅 실행까지 한 번에 아우르는 통합 전략마케팅을 요구하고 있습니다. 결국 대형 컨설팅회사들이 광고주들의 경영전략 컨설팅 경험을 바탕으로 마케팅 실행계획까지 원스톱 서비스로 진행하는 사례가 급격히 증가하기 시작하였습니다. 대형 컨설팅회사들은 적극적 M&A를 통해 애드 테크 기반의 광고 대행사들을 인수하며 데이터를 바탕으로 경영전략과 마케팅실행을 동시 진행하는 방향으로 성장하고 있습니다. (3) 경기변동 특성

(가) 리서치 시장

<계절적 요인>

당사를 비롯한 리서치 업체의 상품 판매는 매년 10월~12월 사이에 집중되는 경향이 있으며, 당사의 경우 연간 매출의 약 40%가 집중됩니다. 이는 클라이언트의 연간 조사 예산의 연내 집행 완료와 6개월 또는 1년 단위의 장기 프로젝트 대부분이 연말에 종료되는 것과 관계가 있습니다.

<경기 변동과의 관계>

일반적으로 일반 소비자 대상 마케팅 조사는 국내 경기가 좋지 않으면 조사 비용 부담 등의 이유로 조사 예산이 없어지거나 축소되는 등 불경기의 영향을 크게 받게 됩니다. 그러나 당사는 오프라인 조사 대비 조사 기간이 짧고 비용도 훨씬 적게 드는 온라인 리서치를 위주로 조사 제안을 하기 때문에 최근 몇 년간 국내 경기가 그리 좋지 않은 상황에서도 리서치 시장에서의 성장을 멈추지 않았습니다.

(나) 빅데이터 시장 <계절적 요인>빅데이터 시장은 계절에 따른 연관성의 정확한 측정은 어렵습니다.<경기 변동과의 관계>빅데이터 시장은 경기 변동에 따른 연관성의 정확한 측정은 어렵습니다.(다)광고/컨설팅 시장<계절적 요인>

광고 시장은 소비자의 소비 패턴에 따라 변동됩니다. 주로 4~6월과 10월~12월에 활발해지는데, 이는 여름 휴가 시즌과 연말 시즌에 광고가 집중되는 경우가 많기 때문입니다. <경기 변동과의 관계> 광고시장은 경기변동에 대해 큰 영향을 받습니다. 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 확대하고 광고시장이 크게 성장하지만, 경기 불황시에는 광고주들이 타 영업비용에 비해 단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 감축하는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁 요소

(가) 리서치 시장<경쟁 현황>

국내 리서치 시장은 2021년 기준 약 1조 1,785억원(출처: 2022년도에 대한 KORA 회원사 현황조사)의 시장으로 여러회사가 경쟁하며 함께 키워나가고 있습니다.이 중엔 칸타코리아, 입소스코리아처럼 외국계 조사회사가 국내에 진출한 경우도 있고, 한국리서치, 한국갤럽처럼 국내에서 창업한 후 성장한 회사도 있으며, 당사의 경우처럼 국내 창업 후 글로벌 조사회사와 자본제휴 후, 자회사가 된 회사도 있습니다.

국내 리서치 시장은 자유로운 경쟁 시장으로 독과점 위치를 차지하고 있는 조사회사는 없으며, 특정 산업에 대한 다년간의 조사 수행 경험과 지식, 특정 조사 방법론이나 상품에 대한 노하우 등으로 개별 조사회사의 고유한 경쟁력, 브랜드 파워로 시장에서 평가가 내려지고 있습니다. 나) 빅데이터 시장 <경쟁 현황>국내 빅데이터 시장은 2021년 기준으로 1조 5,623억(출처 : 한국데이터산업진흥원 2022년 데이터 산업 현황 조사)의 시장으로, 다양한 데이터 산업 업체가 경쟁하고 있습니다. 빅데이터는 제품분야별로 다양한 업체가 있으며, 아직 성장중인 시장이기에, 직접적인 경쟁 업체나 절대적인 위치를 차지하고 있는 업체는 뚜렷하게 있지 않습니다. 당사의 패널빅데이터는 기존의 업체와 다르게 패널이 누구이고 어떤 사람인지 알 수 있는 각각 패널 개인의 ‘프로파일링’ 정보와, 패널을 대상으로 한 설문 조사를 통한 ‘의향이나 태도’ 정보, 그리고 패널빅데이터를 활용한 동 패널의 ‘행동’ 정보를 통합하여 제공하는 빅데이터입니다. 그리고 이 빅데이터는 당사가 창업 후 20년 이상 투자하고 관리해온 패널이 있기에 가능한 사업이기에, 추후에도 직접적인 경쟁 업체는 쉽게 찾기 어려울 것으로 예상됩니다. (다)광고/컨설팅 시장<경쟁 현황>국내 광고 시장은 2022년 약17조원의 규모의 시장입니다(출처: 2023 방송통신광고보고서). 광고업계에서 유명한 업체는 여러 업체가 있으나, 각자 다양한 분야에서 다양한 업체가 존재합니다. 또한 다양한 분야에서 새롭게 성장한 회사들이 많기에, 여러 업체가 존재하지만 아직 성장 가능성이 더 큰 시장이라고 볼 수 있습니다.

(5) 관련 법령

[개인정보보호법]

검토 범위	- 수집 및 이용 동의(제 15조)- 고유식별정보의 처리 제한(제24조)
검토 의견	- 필수 고지사항을 기재하여 관련 규정 준수, 암호화 등을 통하여 안전성 확보에 필요한 조치를 시행하였으므로 관련 규정 준수 - 그 외 재식별화의 가능성을 고려하여 수집한 데이터의 범주화를 진행하는 등 추가적인 비식별화 조치 시행함으로써 개인정보보호법 위반 가능성 없음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 당사 인지도 향상을 위한 마케팅, 홍보 활동

리서치 사업의 결과물은 눈으로 보고 구매 여부를 결정할 수 없는 서비스 상품이기에, 기존 클라이언트의 지속적인 재구매, 기존 클라이언트의 입소문을 통한 홍보와 소개뿐만 아니라, 잠재 고객에게 당사의 리서치의 전문성이 널리 잘 알려지는 것이 판매에 중요한 역할을 합니다.

당사는 국내 리서치 업계 최초이자 현재도 유일무이하게 2008년부터 15년간, 당사가자체적으로 소비자 시장조사 관련 조사를 기획하고 수행하여 그 결과물을 제공하는정보 사이트인 '트렌드모니터'(www. trendmonitor.co.kr)를 운영해오고 있습니다.

당사는 동 사이트의 컨텐츠를 활용하여 국내 언론, 방송 기자들을 대상으로 정기적으로 뉴스레터를 발송하여 당사 브랜드와 조사 결과가 언론, 방송에 꾸준히 노출되도록 해왔으며, 당사 블로그와 페이스북 SNS 마케팅 활동에 동 컨텐츠를 지속적으로 게시하여, 네이버 등 국내 유력 포털에 당사 브랜드와 컨텐츠를 노출시키는 마케팅, 홍보 활동을 수행해 왔습니다.

이 뿐만 아니라 당사는 2010년부터 동 컨텐츠를 바탕으로 13년여간 16권의 소비자 트렌드 전망서를 다양한 이름으로 발간해 왔고 이를 홍보와 판매 영업 활동에 활용해 왔습니다. 가장 대표적인 것은 당사의 소비자 트렌드 전망서 출판과 함께 개최하는 세미나의 정기적인 진행이며, 2022년 12월에도 400여명 이상의 클라이언트가 참여한 세미나를 통해 클라이언트에 대상 판매 영업과 당사 브랜드 위상을 강화해 나가는 활동을 지속해 나가고 있습니다.

(2) 중장기적으로 미래 리서치 클라이언트가 될 수 있도록 유도

당사는 대학생, 대학원생 중 조사에 관심이 있는 학생들을 대상으로 매우 저렴한 비용으로 학창시절부터 조사를 경험할 수 있도록 하고 있습니다. 이를 전문으로 하는 별도의 브랜드인 ‘이지서베이’를 통해 이를 지원하고 미래의 리서치 클라이언트를 지원, 육성해 오고 있는데, 학창 시절에 경험한 조사와 당사의 서비스를 졸업 이후에 취업한 기관이나 직장 등에서 당사에 조사 의뢰를 자연스럽게 유도할 수 있기 때문입니다.

또한 ‘이지서베이’의 저렴한 조사 비용이 가능한 것은 무조건적인 할인이 아니라, 당사의 리서치자동화 솔루션을 적극 활용한 것으로 조사 기간이나 투입되는 인건비가 절반 정도로 줄일 수 있기에 지속 가능한 모델이며, 저렴한 가격 대비 뛰어난 조사 결과의 퀄러티로 인해 클라이언트의 만족도가 매우 높아 입소문에 의한 소개도 매우 많습니다.

(3) 신규 클라이언트 확보

이미 기술한 바와 같이 신규 클라이언트 전담 조직인 RC 본부(RC: Research Consultant)가 조사를 처음 수행해 보려는 클라이언트부터, 경쟁 리서치회사에 불만을 가진 클라이언트 등을 대상으로 적극적으로 판매 영업 활동을 수행하고 있습니다.

경쟁사가 연구 조직 중심으로 대부분의 조사 상담이 전화와 이메일로 진행되는 경우와 달리, 당사 RC 본부는 적극적으로 방문 상담을 진행함으로써 수주 성공률을 높이고 있고, 수주가 되지 않는 경우에도 클라이언트로부터 다음 수주 기회를 확보해 나가고 있습니다.

또한 신규 클라이언트의 경우 당사와의 첫 거래를 고민할 경우, 소규모의 사전 기획 조사를 빠르게 수행하고 그 결과를 바탕으로 정식 판매를 유도해 내기도 합니다. 당사는 경쟁사에는 없는 패널을 보유하고 있기에 가능합니다.

(4) 기존 클라이언트로부터 지속적인 재판매 및 매출액 증대

당사는 오랜 기간 판매를 해온 기존 클라이언트의 경우, 전담 연구 조직이 있어 클라이언트의 만족도를 제고하고 그를 통해 지속적인 재판매를 이루어내고 있습니다.

신규 클라이언트로서 RC 본부가 전담했던 클라이언트 중 향후 판매액 증가가 기대되는 클라이언트는 그 동안 동 클라이언트 조사를 전담하였던 연구 부서의 요청으로 전담 연구 조직이 판매를 전담하고 매출액을 증진시키는 전략을 취하고 있습니다. 클라이언트와 전담 연구 부서와의 직접적인 커뮤니케이션은 보다 전문적이고 깊이 있는 조사 상담을 가능하게 해주어 클라이언트별 조사 개수 및 판매단가 증대를 통해 클라이언트별 매출액 증진에 기여를 하게 됩니다.

위에서 언급한 판매단가 증대란 일종의 Upsell로서, 클라이언트가 최초로 조사를 의뢰할 때 짧은설문 문항에 통계 테이블을 결과물로 요청했더라도, 당사와 거래 관계가 계속될 경우 점차 설문 문항 개수도 많아지고, 통계 테이블을 포함한 정식 보고서를 결과물로 요청하게 되는 등 조사 건당 판매액이 커지게 되는 것을 의미합니다.

이와 같이 당사는 클라이언트와의 관계를 단계별로 구분, 전담 조직을 운영함으로써 전사 판매액증대에 보탬이 되도록 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 리서치 상품

당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 주요 리서치 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사)와 FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 오프라인 리서치 6가지입니다.

[당사 주요 리서치 상품]

구분	당사 주요 리서치 상품	비고	정량/정성
온라인	온라인 리서치	Online Research	정량조사
오프라인	FGD (집단심층면접)	Focus Group Discussion	정성조사
IDI (심층면접)	In-depth Interview	정성조사
갱 서베이	Gang Survey	정량조사
CAPI	Computer-Aided Personal Interview	정량조사
CATI	Computer-Aided Telephone Interview	정량조사
클리닉 테스트	Clinic Test	정량+정성

출처: 회사 자체자료

(2) 패널빅데이터

당사는 최대 강점인 국내 최대 조사패널 (2 024년 06월 기준, 약 175만명 ) 을 활용하여 최근 각광을 받고 있는 빅데이터 시장에 진출할 수 있겠다고 판단하고, 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 ‘패널빅데이터®’(‘패널빅데이터®’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재)를 출시하였습니다. 이를 통해 그간 조사 상품으로는 제공할 수 없었던 빅데이터에 기반한 인사이트를 클라이언트에게 제공하고, 새로운 사업 영역인 빅데이터 분석서비스 시장에 진출할 수 있게 되었습니다.

당사의 패널빅데이터는 지금까지 빅데이터 시장에 없었던 새로운 분석 서비스 상품입니다. 기존의 다른 빅데이터 제공업체의 결과물은 ‘누구(Who)’의 구매 행위/활동인지 알 수 없어, 단순히 사회 전반적인 트렌드 변화 등을 알려준 것에 그칠 수 밖에 없습니다. 이에 반해 당사의 패널빅데이터는 ‘누구(Who)’의 구매 행위/활동인지를 분명히 알 수 있고, 또한 당사 조사 패널로부터 획득한 빅데이터이므로 추가 조사(Survey)를 통해 ‘원인/이유(Why)’도 파악할 수 있는 새로운 분석 서비스인 것입니다.패널빅데이터는 FY21부터 본격적으로 영업을 시작하여 24개의 클라이언트로부터 30여개의 프로젝트를 수행하였고 매출은 2억 87백만원의 매출 실적을 달성하였습니다. FY22는 42개의 고객사로부터 70개의 프로젝트를 수행하였고 12억 7천만원의 매출을 달성 하였으며, FY23에는 27개의 고객사로부터 41개의 프로젝트를 통하여 9억22백만원의 매출 실적을 달성하였습니다.

(가)ALPS 분석 서비스ALPS 분석 서비스는 엠브레인 패널빅데이터의 ‘앱(App)’, ‘방문(Location)’, ‘결제(Payment)’, ‘라이프스타일조사(Survey)’의 앞 글자를 딴 이름으로, 간단히 설명한다면 ‘대한민국 소비자들의 관심을 파악’할 수 있는 서비스 입니다.

alps 분석 서비스.jpg ALPS 분석 서비스

출처: 회사 자체자료ALPS 분석 서비스는 패널파워 APP을 설치한 조사패널 중 빅데이터 제공에 동의한 약 14만명의 빅데이터 패널에게 카테고리별 다양한 데이터를 수집하고 이를 분석하여 소비자들의 관심을 파악할수 있는 서비스입니다.

app 이용정보, 방문정보, 결제정보에 대한 제공 카테고리.jpg APP 이용정보, 방문정보, 결제정보에 대한 제공 카테고리

출처: 회사 자체자료① ALPS 분석 서비스 상품ALPS 분석 서비스는 다양한 산업 카테고리의 앱 이용정보, 오프라인 방문정보, 결제 정보Life-style 정보를 결합하여 빠르고 편리하게 이용할 수 있는 DIY 플랫폼 분석 서비스로 다양한 산업군의 전략기획 및 마케팅, 투자결정, 신상품기획 후 시장반응평가, 자사 및 경쟁사 상품 판매 분석, 결제액 추정, 광고 및 매체 기획 등에 최적화된 분석 서비스입니다.ALPS 분석 서비스는 일정기간동안의 카테고리, 브랜드 랭킹을 확인할 수 있는 '랭킹분석’, 자사 및 경쟁사 브랜드의 월별 추세를 파악할수 있는 ‘브랜드 분석’, 자사 및 경쟁브랜드를 이용하는 고객의 특성을 파악하는 ‘소비자 분석' 등 총 3가지 분석 서비스를 구독 서비스 형태로 제공합니다.

랭킹분석 예시.jpg 랭킹분석 예시

트렌드분석 예시.jpg 트렌드분석 예시

소비자분석 예시.jpg 소비자분석 예시

출처: 회사 자체자료 구독 서비스 이용 시 플랫폼을 통하여 랭킹 분석/트렌드 분석/소비자분석(프로파일분석, 심층분석)을 앱, 위치정보, 결제정보 카테고리 별로 모든 데이터를 사용자가 선택한 조건에 맞추어 제공됩니다. 여기서 그 선택 조건을 연령, 인원, 성별 등으로 나누어 자유롭게 분석할 수 있는 DIY 서비스로, 그 중에서 탐색적 고객분석(ECA: Exploratory Data Analysis)은 주 이용 브랜드간의 연계성 분석이 가능하여, Co-marketing에 효율적입니다. 또한 구독서비스 이용중인 클라이언트가 추가적인 분석이나 보고서 등의 Ad-hoc서비스가 필요한 경우 별도의 비용을 지불하면 해당 서비스를 이용할 수 있습니다.

② ALPS 분석 서비스의 강점 ALPS 분석 서비스는 소비자 행동 데이터의 모음으로, 라이프스타일 및 미디어 관련 정보를 함께 결합하여 볼 수 있고, 패널 Profile 확인이 가능하여 Target 마케팅 활용에 용이합니다. 이를 통해 산업 경쟁 및 시장 현황, 트렌드 변화 파악이 가능하며, 자사 및 경쟁사의 프로모션 및 가격인상 등의 영향력을 확인할 수 있는 성과 데이터로 향후 마케팅 Plan 수립에 유용한 분석 서비스입니다.

또한 당사의 빅데이터 제공 패널이 사용하는 앱 정보, 방문정보, 결제정보 데이터를 수집하여 분석에 활용하는데, 특히 결제정보의 경우 매월 데이터 수집 후 검증을 통해 신뢰도 확보를 하고 있으며, 온라인, 오프라인 채널을 모두 포함하고 있어 유통채널별 분석도 가능합니다.

(나) 구매빅데이터

소비재 제품의 시장 점유율을 제공하는 서비스로, 당사의 ‘구매빅데이터 패널’이 본인이 구매한 상품의 영수증과 바코드를 입력하게 함으로써 소비자의 온, 오프라인 구매 데이터를 수집하고, 수집된 정보를 활용하여 시장 점유율 등의 정보를 제공합니다. 참고로, 일반 카드 결제정보로는 결제된 전체 금액만 확인이 가능한 반면, ‘구매빅데이터’ 서비스는 영수증을 이용하여 개별 상품의 구매정보를 알 수 있다는 장점이 있습니다.

쇼핑패널 입력 시스템.jpg 구매빅데이터 패널 입력 시스템

출처: 회사 자체자료 ① 구매빅데이터(상품구매정보) 특장점

엠브레인 구매빅데이터는 대한민국 소비를 추정하기 위해 대표성 있는 전국 17개 시도 만14세~69세 남녀 약 2만명의 쇼핑패널을 전국단위 인구비례에 맞추어 설계되었으며 패널 회원의 온/오프라인의 일상 소비를 안정적으로 수집/관리하는 솔루션 입니다. 구매빅데이터는 국내 최대 규모의 쇼핑패널을 기반으로 전국의 실제 소비를 Tracking하여 시장 트렌드를 분석하고 이해할 수 있으며. 소비자 조사로는 파악이 어려운 ‘쇼핑 경험’ 관점의 시장 규모 추정 및 상품/유통 관련 구매 정보 등의 데이터를 다양한 지표로 제공하고 분석하는데 특장점이 있습니다. 구매빅데이터는 쇼퍼 관점에서 구매한 실제 정보를 다각도의 지표로 산출함으로써 고객사 이슈별 효율적인 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.

(단위: 명)

기간	2023년 6월	2023년 9월	2023년 12월	2024년 03월	2024년 06월
목표 패널	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
모집 패널	20,627	20,342	20,293	20,626	20,609

구매빅데이터 패널 수

출처: 회사 자체자료구매빅데이터는 Extensive single source에 기반을 두어 소비자의 실제 구매 자료를 다양하고 신뢰성있는 검증을 거쳐 영수증 스캔을 통한 기록편리성 및 정확성(바코드중복검증) 세밀하게 관리하기 때문에 복잡하고 광범위해진 쇼퍼의 소비 행태를 더 구체적이고 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

② 주요 고객구매빅데이터는 배달 업종을 포함한 패스트푸드, 피자 치킨 프랜차이즈 등의 외식 기업과 담배, 가공식품, 제과, 식음료 등의 FMCG 생산기업, 그리고 화장품 등의 뷰티관련 회사가 주요 타겟 클라이언트입니다.또한 타사의 서비스를 이용하는 클라이언트와 당사와 친밀도가 높은 기업을 중심으로 성공가능성을 탐지하고 있으며, 시장에 조기 안착하기 위하여 아래의 3가지 조건을 만족하는 상품군에 집중하고자 합니다.

구매빅데이터 판매 전략.jpg 구매빅데이터 판매 전략

출처: 회사 자체자료③ 구매 빅데이터 시장

국내 시장 ‘점유율 제공’ 서비스 시장 규모에 대한 공신력 있는 전문기관의 발표는 없으나, 당사에서 파악하고 있는 시장 규모는 2020년 기준 연간 약 500억원 정도로, POS 데이터를 이용하는 서비스가 약 250억원, 가구패널 뷰티패널 등을 이용하는 패널 데이터 서비스가 약 110억원, 온라인 유통 시장 및 App 이용현황 비즈니스와 스마트폰 기반의 데이터를 수집 및 활용하는 기타 서비스가 130억원 규모인 것으로 추정하고 있습니다.

현재 다른 조사회사에서 운영중인 POS 데이터 이용 방식은 구매자 정보를 파악하기 힘들어 구매자 특성을 분석할 수 없다는 단점이 있으며, 대형마트의 POS데이터 납품 중단과 온라인 시장의 확대로 인하여 POS데이터 사업은 위축되고 있습니다.

이와 다르게 가구패널과 뷰티패널 등의 패널 데이터 시장은 확대되고 있는데, 당사는 국내 최대 규모인 구매빅데이터 패널 2만명으로(K사는 5천가구), 동 시장을 공략하여 점유율은 높여가려고 합니다. 또한 그동안 시장 점유율 데이터에 관심은 있던 클라이언트에게 영업을 통하여 동 시장의 규모를 확대해 나가려고 합니다.

(3) (주)마인드매그넛을 통한 광고/컨설팅 시장 진출

(주)마인드매그넛은 광고/컨설팅 20년 노하우를 가진 종합 마케팅 서비스 기업입니다. 2023년 12월, 엠브 레인의 종속회사인 (주)엠브레인퍼블릭은 (주)마인드매그넛의 신주를 약 3 0억원에 인수하 여 51% 지분을 확보 한 최 대주주가 되었습 니다. 인 수 첫 해 인 2 3 년 에 12월 한달의 매출 성적이 약 1억 5천만원을 기록하였을 정도로 앞으로 엠브레인의 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대되고 있습니다. (주)마인드매그넛은 빅데이터로 예측된 소비자 행동을 기반으로 사업 및 상품 전략을 수립하고, 노출과 유입을 통해 자연스러운 전환을 이끌어낼 수 있으며, 패널 빅데이터의 분석 예측을 통해 컨설팅, 마케팅에 더해져 클라이언트의 비즈니스를 지원합니다.

마인드매그넛의 프로세스.jpg 마인드매그넛의 프로세스

(주)마인드매그넛은 엠브레인의 패널빅데이터를 통해 브랜드 및 상품에 대한 명확한 시장과 타겟을 규정하고, 마케팅 20년 경력의 전문가들이 타겟에 대한 상세한 이해를 기반으로 다양한 크리에이티브 전략을 수립합니다.

전략이 수립 되면, 온라인 광고 및 이커머스를 통해 제품 에 대한 소비자의 흥미를 불러 일으킵니다. 이 과정에서 (주)마인드매그넛은 광고의 기획부터 제작, 실행까지 진행이 가능합니다. 또한, 강력한 온/오프 리테일 운영 역량으로 온라인의 소비자 뿐만 아니라 오프라인 소비자도 고려하여 세일즈와 직결되는 마케팅 캠페인을 수행합니다. 그리고 광고 마케팅을 넘어 사업 성과 도달을 위해 클라이언트의 전반적인 업무를 지원하며, 랜드 인큐베이팅과 시장 안착을 위한 BPO(Business Process Outsourcing) 업무를 수행합니다.

종합적으로, (주)마인드매그넛은 엠브레인의 패널빅데이터를 기반으로 상품의 전략부터 광고의 기획, 제작 실행까지 다양한 광고/컨설팅 서비스를 제공하여 클라이언트의 비즈니스를 종합적으로 지원하는 마케팅 서비스 기업입니다. 기존의 소비자 리서치를 통해서 현황과 성과를 중점적으로 파악할 수 있었다면, (주)마인드매그넛을 통해 기업 혹은 브랜드가 나아가야 할 방향에 대하여 더 구체적이 확실한 청사진을 그릴 수 있을 것입니다. 물론 클라이언트의 요구가 있을 경우, 마케팅 과정에 엠브레인의 리서치를 함께하여 더 효과적인 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 및 주요 경쟁사의 시장 점유율에 대한 정확하고 객관적인 자료는 존재하지 않으나, 전자공시시스템에 발표하고 있는4개 경쟁회사 매출액과 한국조사협회에서 매년 발표하는 ‘KORA 회원사 현황조사’ 자료의 국내 리서치 전체 시장의 매출액을 계산하여 시장 점유율을 계산하여 아래표에 기재하였습니다.

구분	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021
마크로밀엠브레인(당사)	4.64%	4.66%	4.95%	3.76%	4.35%
칸타코리아	10.74%	9.47%	9.79%	5.77%	5.71%
한국리서치	7.40%	7.01%	7.03%	5.02%	4.93%
입소스코리아	5.88%	5.62%	5.62%	3.72%	3.77%
한국갤럽조사연구소	3.85%	3.40%	4.04%	2.26%	2.73%

출처: 회사 자체자료

주1) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준이며, 2022년 6월말 기준 감사보고서를 2021년에 표기하였습니다.

주2) 타 조사회사의 매출액은 전자공시시스템의 각 회계연도별 매출액입니다.

주3) 국내 리서치 시장의 연도별 전체 매출액은 한국조사협회에서 매년 발표하는‘KORA 회원사 현황조사’ 자료 수치를 사용하였습니다.주4) 한국리서치는 3월말 결산법인으로 2022년 3월말 기준 감사보고서를 2021년에 표기하였습니다.

(3) 시장의 특성

- 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황을 참고 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

48 시간 내 조사 결과를 제공하는 조사 분석 플랫폼 ‘ 이지서베이 ’ 엠브레인은 48시간 내 조사 결과를 제공하는 조사 분석 플랫폼 '이지서베이'를 런칭하였 습니다. ' 이지서베이 ' 는 합리적인 가격으로 빠른 의사결정을 지원하는 자동화된 조사 분석 플랫폼으로 , 설문 문항 확정 후 조사 결과를 분석한 보고서를 평균 48 시간 이내에 제공합니다 . 이런 혁신적인 조사 및 분석 결과 제공 시간 단축이 가능한 이유는 당사의 국내 최대 규모의 온라인 패널과 조사 후 곧바로 결과를 분석하는 자동 분석 시스템이 있기 때문입니다 .

이지서베이 (https://www.ezsurvey.co.kr) 를 통해 중소기업이나 스타트업 등도 비용 부담 없이 고품질의 시장 조사를 수행할 수 있으며 , 웹기반의 자동화 차트를 통해 보다 빠르고 쉽게 조사결과를 확인할 수 있고 , 사용자의 필요에 따른 자유로운 분석 또한 가능합니다 .

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2024년 06월 30일 현재
제 25(전) 기 2023년 06월 30일 현재
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
유동자산		27,864,552,997		30,445,695,572
현금및현금성자산	7,932,190,374		15,347,409,999
단기금융상품	5,851,654,118		1,501,208,412
매출채권및기타채권	9,360,610,025		8,479,168,201
기타자산	491,507,584		666,509,631
기타금융자산	57,158,007		-
선급용역원가	4,171,432,889		4,451,399,329
비유동자산		21,464,754,370		11,720,329,520
장기금융상품	437,359,481		398,427,757
이연법인세자산	1,717,672,985		1,470,497,296
관계기업투자	1,144,668,691		1,332,436,468
유형자산	7,771,394,717		1,577,199,637
무형자산	5,605,962,752		4,422,986,652
기타금융자산(비유동)	4,787,695,744		2,518,781,710
자 산 총 계		49,329,307,367		42,166,025,092
부 채
유동부채		12,499,340,879		10,154,089,854
기타채무	6,275,712,454		4,946,277,656
당기법인세부채	412,762,578		109,420,990
리스부채	1,422,011,212		1,080,154,276
충당부채	1,200,164,011		1,276,978,444
기타유동부채	3,188,690,624		2,741,258,488
비유동부채		6,462,905,959		1,131,175,613
기타채무(비유동)	416,449,590		200,205,919
리스부채(비유동)	5,200,928,275		-
충당부채(비유동)	845,528,094		930,969,694
부 채 총 계		18,962,246,838		11,285,265,467
자 본
지배기업소유지분		28,211,080,158		30,585,942,867
자본금	9,128,459,000		9,123,459,000
기타불입자본	3,386,701,784		4,990,743,914
이익잉여금	15,651,173,956		16,432,998,520
기타자본구성요소	44,745,418		38,741,433
비지배지분		2,155,980,371		294,816,758
자 본 총 계		30,367,060,529		30,880,759,625
부 채 및 자 본 총 계		49,329,307,367		42,166,025,092

-연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 25(전) 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
매출액		53,710,500,356		54,943,864,075
매출원가		45,098,511,497		43,970,348,228
매출총이익		8,611,988,859		10,973,515,847
판매비와관리비	6,936,884,437		6,261,834,139
영업이익		1,675,104,422		4,711,681,708
금융수익	329,821,252		113,121,589
금융비용	38,481,829		57,882,644
지분법투자이익	46,566,152		59,644,921
지분법투자손실	241,924,302		-
기타영업외수익	292,878,238		161,148,255
기타영업외비용	271,190,054		180,928,726
법인세비용차감전순이익		1,792,773,879		4,806,785,103
법인세비용(수익)		(99,220,721)		862,743,887
당기순이익		1,891,994,600		3,944,041,216
기타포괄손익		6,003,985		(13,359,902)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		6,003,985		(13,359,902)
지분법자본변동	7,590,373		(17,128,079)
법인세효과	(1,586,388)		3,768,177
총포괄이익		1,897,998,585		3,930,681,314
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		1,407,805,596		3,757,699,057
비지배지분		484,189,004		186,342,159
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		1,413,809,581		3,744,339,155
비지배지분		484,189,004		186,342,159
주당이익
기본주당순이익		105		218
희석주당순이익		105		217

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 25(전) 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의소유주귀속	비지배지분	합계
2022.07.01(전기초)	8,968,459,000	4,656,138,504	15,724,575,523	52,101,335	29,401,274,362	93,474,599	29,494,748,961
총포괄이익:
당기순이익	-	-	3,757,699,057	-	3,757,699,057	186,342,159	3,944,041,216
지분법자본변동	-	-	-	(13,359,902)	(13,359,902)	-	(13,359,902)
소계	-	-	3,757,699,057	(13,359,902)	3,744,339,155	186,342,159	3,930,681,314
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	(3,049,276,060)	-	(3,049,276,060)	-	(3,049,276,060)
주식기준보상	-	71,105,410	-	-	71,105,410	-	71,105,410
주식선택권의 행사	155,000,000	263,500,000	-	-	418,500,000	-	418,500,000
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000
소계	155,000,000	334,605,410	(3,049,276,060)	-	(2,559,670,650)	15,000,000	(2,544,670,650)
2023.06.30(전기말)	9,123,459,000	4,990,743,914	16,432,998,520	38,741,433	30,585,942,867	294,816,758	30,880,759,625
2023.07.01(당기초)	9,123,459,000	4,990,743,914	16,432,998,520	38,741,433	30,585,942,867	294,816,758	30,880,759,625
총포괄이익:
당기순이익	-	-	1,407,805,596	-	1,407,805,596	484,189,004	1,891,994,600
지분법자본변동	-	-	-	6,003,985	6,003,985	-	6,003,985
소계	-	-	1,407,805,596	6,003,985	1,413,809,581	484,189,004	1,897,998,585
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	(2,189,630,160)	-	(2,189,630,160)	-	(2,189,630,160)
자기주식의 취득	-	(1,612,542,130)	-	-	(1,612,542,130)	-	(1,612,542,130)
주식선택권의 행사	5,000,000	8,500,000	-	-	13,500,000	-	13,500,000
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	1,376,974,609	1,376,974,609
소계	5,000,000	(1,604,042,130)	(2,189,630,160)	-	(3,788,672,290)	1,376,974,609	(2,411,697,681)
2024.06.30(당기말)	9,128,459,000	3,386,701,784	15,651,173,956	44,745,418	28,211,080,158	2,155,980,371	30,367,060,529

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 25(전) 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		4,965,078,879		1,967,050,280
당기순이익	1,891,994,600		3,944,041,216
손익조정항목:	6,201,996,114		6,734,777,208
법인세비용(수익)	(99,220,721)		862,743,887
이자수익	(131,390,912)		(87,231,509)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(127,080,822)		(14,593,031)
외화환산이익	(82,986,004)		(52,437,974)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(71,349,518)		(11,297,049)
지분법투자이익	(46,566,152)		(59,644,921)
유형자산처분이익	(15,454,545)		-
잡이익	(83,815,229)		-
지분법투자손실	241,924,302		-
이자비용	38,481,829		57,882,644
감가상각비	1,378,230,026		1,304,682,004
무형자산상각비	889,236,141		771,609,153
대손상각비	120,747,172		(41,121,663)
회원적립금충당부채전입액	4,018,183,184		3,917,293,885
외화환산손실	38,925,280		10,868,530
무형자산손상차손	39,800,000		-
주식보상비용	-		71,105,410
유형자산처분손실	94,332,083		4,917,842
자산ㆍ부채증감:	(3,453,975,890)		(6,670,631,613)
매출채권의 감소(증가)	(1,008,176,238)		(242,134,795)
미수금의 감소(증가)	956,095,939		(337,260,402)
선급금의 감소(증가)	1,264,465		(78,551,170)
계약자산의 감소(증가)	(941,041,698)		136,141,990
선급용역원가의 감소(증가)	279,966,440		576,888,870
선급비용의 감소(증가)	(880,829)		(41,995,439)
금융리스채권의 감소(증가)	16,331,127		-
부가세대급금의 감소(증가)	10,523,055		(5,620)
계약부채의 증가(감소)	335,697,735		(1,521,695,884)
미지급금의 증가(감소)	1,055,687,702		(106,399,569)
미지급비용의 증가(감소)	228,215,559		(953,057,144)
선수금의 증가(감소)	2,684,768		(159,995,308)
예수금의 증가(감소)	109,044,633		(130,628,725)
기타충당부채의 증가(감소)	(375,000,000)		-
회원적립금충당부채의 증가(감소)	(4,124,388,548)		(3,811,938,417)
영업활동으로 발생한 현금 소계	4,640,014,824		4,008,186,811
이자의 수취	28,567,853		18,299,169
이자의 지급	(31,916,821)		(51,717,852)
법인세의 납부	328,413,023		(2,007,717,848)
투자활동으로 인한 현금흐름		(7,550,997,425)		(3,422,355,265)
단기금융상품의 감소	7,181,263,757		974,058,774
유형자산의 처분	15,454,545		19,575,758
관계기업투자의 증가	-		(800,000,100)
연결범위의 변동	(429,640)		15,000,000
단기금융상품의 증가	(11,348,210,847)		(1,500,000,000)
장기금융상품의 증가	(24,000,000)		(24,000,000)
유형자산의 취득	(387,487,232)		(64,018,517)
무형자산의 취득	(545,442,164)		(1,392,971,180)
임차보증금의 증가	(1,941,185,844)		(550,000,000)
기타보증금의 증가	(960,000)		(100,000,000)
장기대여금의 대여	(500,000,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(4,866,391,749)		(3,677,640,064)
주식선택권의 행사	13,500,000		418,500,000
임대보증금의 증가	60,000,000		-
자기주식의 취득	(1,612,542,130)		-
배당금의 지급	(2,189,630,160)		(3,049,276,060)
리스부채의 상환	(1,137,719,459)		(1,046,864,004)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(7,452,310,295)		(5,132,945,049)
기초현금및현금성자산		15,347,409,999		20,438,232,852
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		37,090,670		42,122,196
기말현금및현금성자산		7,932,190,374		15,347,409,999

-연결 주석

※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표-재무상태표

재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2024년 06월 30일 현재
제 25(전) 기 2023년 06월 30일 현재
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자 산
유동자산		18,807,901,378		23,813,289,010
현금및현금성자산	2,928,047,946		9,420,455,643
단기금융상품	3,080,184,544		1,501,208,412
매출채권및기타채권	9,765,746,970		9,509,223,916
기타자산	432,877,606		552,271,178
기타금융자산	-		363,778,363
선급용역원가	2,601,044,312		2,466,351,498
비유동자산		15,048,714,045		9,832,040,495
장기금융상품	437,359,481		398,427,757
이연법인세자산	1,211,150,859		1,112,544,898
종속기업투자	416,082,309		416,082,309
관계기업투자	1,144,668,691		1,332,436,468
유형자산	5,528,649,304		1,124,690,879
무형자산	3,066,314,706		3,430,384,044
기타금융자산(비유동)	3,244,488,695		2,017,474,140
자 산 총 계		33,856,615,423		33,645,329,505
부 채
유동부채		7,461,768,151		7,107,377,400
기타채무	3,404,281,191		2,994,929,491
당기법인세부채	-		-
리스부채	914,513,407		1,080,154,276
충당부채	1,200,164,011		1,276,978,444
기타유동부채	1,942,809,542		1,755,315,189
비유동부채		4,727,764,728		1,058,274,134
기타채무(비유동)	229,619,314		127,304,440
리스부채(비유동)	3,784,176,874		-
충당부채(비유동)	713,968,540		930,969,694
부 채 총 계		12,189,532,879		8,165,651,534
자 본
자본금	9,128,459,000		9,123,459,000
기타불입자본	3,597,924,979		5,201,967,109
이익잉여금	8,895,953,147		11,115,510,429
기타자본구성요소	44,745,418		38,741,433
자 본 총 계		21,667,082,544		25,479,677,971
부 채 및 자 본 총 계		33,856,615,423		33,645,329,505

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 25(전) 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
매출액		38,790,302,754		40,738,409,679
매출원가		34,153,914,150		32,152,585,230
매출총이익		4,636,388,604		8,585,824,449
판매비와관리비	5,147,637,850		5,233,682,949
영업이익(손실)		(511,249,246)		3,352,141,500
금융수익	224,973,242		117,543,281
금융비용	24,677,507		57,882,644
지분법투자이익	46,566,152		59,644,921
지분법투자손실	241,924,302		-
기타영업외수익	292,003,913		160,149,914
기타영업외비용	263,289,445		171,308,418
법인세비용차감전순이익(손실)		(477,597,193)		3,460,288,554
법인세비용(수익)		(447,670,071)		534,583,871
당기순이익(손실)		(29,927,122)		2,925,704,683
기타포괄손익		6,003,985		(13,359,902)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		6,003,985		(13,359,902)
지분법자본변동	7,590,373		(17,128,079)
법인세효과	(1,586,388)		3,768,177
총포괄이익(손실)		(23,923,137)		2,912,344,781
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		(2)		162
희석주당순이익(손실)		(2)		161

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 25(전) 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합계
2022.07.01(전기초)	8,968,459,000	4,867,361,699	11,239,081,806	52,101,335	25,127,003,840
총포괄이익:
당기순이익	-	-	2,925,704,683	-	2,925,704,683
지분법자본변동	-	-	-	(13,359,902)	(13,359,902)
소계	-	-	2,925,704,683	(13,359,902)	2,912,344,781
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(3,049,276,060)	-	(3,049,276,060)
주식기준보상	-	71,105,410	-	-	71,105,410
주식선택권의행사	155,000,000	263,500,000	-	-	418,500,000
소계	155,000,000	334,605,410	(3,049,276,060)	-	(2,559,670,650)
2023.06.30(전기말)	9,123,459,000	5,201,967,109	11,115,510,429	38,741,433	25,479,677,971
2023.07.01(당기초)	9,123,459,000	5,201,967,109	11,115,510,429	38,741,433	25,479,677,971
총포괄이익:
당기순이익	-	-	(29,927,122)	-	(29,927,122)
지분법자본변동	-	-	-	6,003,985	6,003,985
소계	-	-	(29,927,122)	6,003,985	(23,923,137)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(2,189,630,160)	-	(2,189,630,160)
자기주식의취득	-	(1,612,542,130)	-	-	(1,612,542,130)
주식선택권의행사	5,000,000	8,500,000	-	-	13,500,000
소계	5,000,000	(1,604,042,130)	(2,189,630,160)	-	(3,788,672,290)
2024.06.30(당기말)	9,128,459,000	3,597,924,979	8,895,953,147	44,745,418	21,667,082,544

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 25(전) 기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,939,900,402		950,677,155
당기순이익(손실)	(29,927,122)		2,925,704,683
손익조정항목:	5,448,119,421		6,000,559,829
법인세비용(수익)	(447,670,071)		534,583,871
이자수익	(81,596,588)		(91,653,201)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(91,378,404)		(14,593,031)
외화환산이익	(82,426,052)		(51,617,112)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(51,998,250)		(11,297,049)
지분법투자이익	(46,566,152)		(59,644,921)
유형자산처분이익	(15,454,545)		-
잡이익	(83,815,229)		-
지분법투자손실	241,924,302		-
이자비용	24,677,507		57,882,644
감가상각비	926,156,208		942,417,329
무형자산상각비	846,911,502		720,820,224
대손상각비	118,114,646		(30,524,592)
회원적립금충당부채전입액	4,018,183,184		3,917,293,885
외화환산손실	38,925,280		10,868,530
무형자산손상차손	39,800,000		-
주식보상비용	-		71,105,410
유형자산처분손실	94,332,083		4,917,842
자산ㆍ부채증감:	(3,944,710,238)		(6,467,590,429)
매출채권의 감소(증가)	(551,894,071)		(1,255,392,377)
미수금의 감소(증가)	1,067,901,973		(354,617,264)
선급금의 감소(증가)	(8,908,466)		(58,472,070)
계약자산의 감소(증가)	(881,578,603)		505,536,852
선급용역원가의 감소(증가)	(134,692,814)		179,535,499
선급비용의 감소(증가)	3,007,946		(39,164,415)
금융리스채권의 감소(증가)	363,778,363		352,566,738
계약부채의 증가(감소)	172,769,107		(853,363,378)
미지급금의 증가(감소)	470,463,776		(236,526,061)
미지급비용의 증가(감소)	39,105,853		(711,906,360)
선수금의 증가(감소)	(4,490,232)		(132,090,308)
예수금의 증가(감소)	19,215,478		(51,758,868)
기타충당부채의 증가(감소)	(375,000,000)		-
회원적립금충당부채의 증가(감소)	(4,124,388,548)		(3,811,938,417)
영업활동으로 발생한 현금 소계	1,473,482,061		2,458,674,083
이자의 수취	12,074,107		29,379,602
이자의 지급	(18,427,580)		(51,717,852)
법인세의 납부	472,771,814		(1,485,658,678)
투자활동으로 인한 현금흐름		(3,600,012,251)		(2,751,343,495)
단기금융상품의 감소	5,067,679,640		974,058,774
단기대여금의 회수	500,000,000		-
유형자산의 처분	15,454,545		19,575,758
관계기업투자의 증가	-		(800,000,100)
단기대여금의 대여	(500,000,000)		-
단기금융상품의 증가	(6,518,210,842)		(1,500,000,000)
장기금융상품의 증가	(24,000,000)		(24,000,000)
유형자산의 취득	(256,560,506)		(14,496,747)
무형자산의 취득	(522,642,164)		(1,306,481,180)
임차보증금의 증가	(1,361,732,924)		-
기타보증금의 증가	-		(100,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(4,868,826,566)		(3,677,640,064)
주식선택권의 행사	13,500,000		418,500,000
자기주식의 취득	(1,612,542,130)		-
배당금의 지급	(2,189,630,160)		(3,049,276,060)
리스부채의 상환	(1,080,154,276)		(1,046,864,004)
현금및현금성자산의 증가		(6,528,938,415)		(5,478,306,404)
기초현금및현금성자산		9,420,455,643		14,849,284,883
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		36,530,718		49,477,164
기말현금및현금성자산		2,928,047,946		9,420,455,643

- 이익잉여금처분계산서(안)<이익잉여금처분계산서>

제 26 기	2023년 7월 1일	부터	제 25 기	2022년 7월 1일	부터
2024년 6월 30일	까지	2023년 6월 30일	까지
처분예정일	2024년 9월 27일		처분확정일	2023년 9월 26일

(단위: 원)
과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
---	---	---	---	---
I.미처분이익잉여금		7,521,415,933		9,959,936,231
1.전기이월미처분이익잉여금	7,551,343,055		7,034,231,548
2.당기순이익(손실)	(29,927,122)		2,925,704,683
II. 이익잉여금처분액		1,562,608,784		2,408,593,176
1. 이익준비금(*)	142,055,344		218,963,016
2. 현금배당금 주당배당금(율) 보통주: 당기 80원(16%) 전기 120원(24%)	1,420,553,440		2,189,630,160
III.차기이월미처분이익잉여금		5,958,807,149		7,551,343,055

(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 주석

※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하시모토신타로	1977.08.01.	-	-	계열회사(㈜마크로밀)의 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하시모토신타로	(㈜마크로밀)집행역	2000~2011	앤더슨 컨설팅(현, 엑센츄어 주식회사)	해당 없음
2011~2019	㈜ DeNA
2019~현재	㈜마크로밀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하시모토신타로	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

하시모토 신타로 (Hashimoto Shintaro) 기타비상무이사 후보자는 외국계 컨설팅 회사와 인터넷 관련 기업에서 근무한 경험이 있습니다. 컨설팅 회사에서는 반도체, 전자기기, 소매, 의류 등 다양한 업계의 글로벌 기업을 지원하였습니다. 인터넷 관련 기업에서는 회사의 글로벌화, M&A를 추진하고 자동차, 스포츠 등의 신규 사업에도 참여하였습니다. 마크로밀에서는 2019년부터 현재까지 집행역으로 근무중입니다.후보자는 지난 3년간 마크로밀엠브레인의 기타 비상무이사로써 후보자의 기업 경영에 관한 풍부한 경험 및 높은 식견, 여러 업계에 대한 폭넓은 이해와 당사의 성장 전략 실현에 필요한 제언, 조언을 받았으므로 당사 이사회는 후보자를 기타비상무이사로 추천합니다

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	494백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 09월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지의 '공지사항' 페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://embrain.com/ - 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

해당내용 없음