Macromill Embrain Co., Ltd. — AGM Information 2020

Sep 10, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)마크로밀엠브레인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 9 월 10 일
&cr
회 사 명 :	(주)마크로밀엠브레인
대 표 이 사 :	최 인 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 318 ( 역삼동 837타워) 10층~14층
	(전 화) 02-3444-4000
	(홈페이지)http://embrain.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 배은철
	(전 화) 02-3444-4000

&cr

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 사(댁)내의 평안을 기원합니다.

당사에서는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거, 아래와 같이 제22회 정기주주총회를 개최하오니 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바랍니다.

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2020년 9월 25일 (금) 오전 8시&cr

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실&cr

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제22기(2019년 7월 1일~2020년 6월 30일)재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 : 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정 배당금 220원)

*배당금은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동가능

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내용은 '첨부’ 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 참석의 경우 : 참석장, 공증위임장, 신분증, 인감증명서(의사록 공증용)

*위임장을 절취하지 않고 참석장, 공증위임장에 인감도장 날인 및 지참

- 대리인 참석의 경우 : 참석장 및 위임장, 공증위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

*위임장을 절취하지 않고 참석장, 위임장, 공증위임장에 모두 주주 인감도장 날인 및 지참&cr

5. 첨부

- 정관 일부 변경(안)&cr

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

당사는 2020년 1월 6일부터 전자증권제도를 도입·시행함에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며,

한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다.

따라서 전자증권 미전환 주주께서는 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전환하시기 바랍니다.&cr

7. 기타

-「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 후 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다.

- 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

☞ 주주총회 관련 문의 : 02-3444-4000

2020년 9월 10일&cr

㈜마크로밀엠브레인

대표이사 최 인 수 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
한상태&cr(출석률: 100%)	시미즈 마사히로&cr (출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
FY2020-7	2019. 11.29	1안 정기 실적 보고: &cr2019. 10. 및 FY2020 2분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2020-8	2019. 12.26	1안 정기 실적 보고:&cr2019. 11. 및 FY2020 2분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2020-9	2020. 01.29	1안 정기 실적 보고: &cr2019. 12. 및 FY2020 2분기 실적	찬성	찬성
FY2020-10	2020. 02.27	1안 주식매수선택권 취소의 건: &cr부여대상자의 행사포기로 인한 취소 결의 (이수진:보통주 9,425주, 장석우:보통주 427주)	찬성	찬성
2안 정기 실적 보고: &cr2020. 01. 및 FY2020 3분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2020-11	2020. 03.27	1안 정기 실적 보고: &cr2020. 02. 및 FY2020 3분기 예상 실적	찬성	찬성
FY2020-12	2020. 04.24	1안 정기 실적 보고: &cr2020. 03. 및 FY2020 3분기 실적	찬성	찬성
FY2020-13	2020.&cr05.18	1안 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행의 건:&cr 금번 코스닥 시장 신규상장을 위한 신주발행 계획&cr등 관련 내용에 대해 결의	찬성	찬성
2안 코스닥 시장 상장규정에 따른 신주 발행의 건:&cr상장주선인의 의무인수 의무를 충족시키기 위하여&cr 사모의 형식으로 추가적인 신주 발행을 결의	찬성	찬성
FY2020-14	2020.&cr05.28	1안 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행의 건:&cr 금번 코스닥 시장 신규상장을 위한 신주발행 계획 &cr중 신주발행가액에 대하여 대표이사에게 조건부 위임하는 내용으로 결의	찬성	찬성
2안 코스닥 시장 상장규정에 따른 신주 발행의 건:&cr상장주선인의 의무인수 의무를 충족시키기 위하여&cr 사모의 형식으로 추가적인 신주 발행을 결의	찬성	찬성
FY2020-15	2020.&cr06.01	1안 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행의 건:&cr 금번 코스닥 시장 신규상장을 위한 신주발행 계획 &cr중 신주발행가액 확정을 위한 결의	찬성	찬성
2안 코스닥 시장 상장규정에 따른 신주 발행의 건:&cr상장주선인의 의무인수 의무를 충족시키기 위하여&cr 사모의 형식으로 추가 발행한 신주의 발행가액 확정을 위한 결의	찬성	찬성
FY2020-16	2020.&cr06.26	1안 정기 실적 보고: &cr2020. 05. 및 FY2020 4분기 예상 실적	찬성	찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000	9,000	9,000	-
기타비상무이사	1	-	-	지급액 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
영업일부양도	엠브레인퍼블릭&cr(종속회사)	2019/11/18	8.8	2.84%
원가	엠브레인퍼블릭&cr(종속회사)	2020/03/31	4.8	1.55%
원가	엠브레인퍼블릭&cr(종속회사)	2020/06/30	3.6	1.17%

※ 상기 기재사항은 최근사업연도말(19년 7월 1일 ~ 20년 6월 30일) 별도 재무제표 기준이며, 자산 총액 대비 산출하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
엠브레인퍼블릭&cr(종속회사)	영업일부양도 및&cr원가	2019/11/18 ~&cr2020/06/30	26.5	8.54%

※ 상기 기재사항은 최근사업연도말(19년 7월 1일 ~ 20년 6월 30일) 별도 재무제표 기준이며, 자산 총액 대비 산출하였습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하고 있는 사업인 리서치는 소비자, 국민으로부터 제품 또는 서비스나 사회 특정 이슈 등에 대해 설문조사를 통해 묻고, 그 질문에 대한 다양한 의견과 태도를 수집, 정리, 데이터화한 후 결과물 을 도출하여 클라이언트 등에게 제공하는 것입니다.

리서치 결과물 중 일반인에게도 잘 알려진 것으로는 선거여론조사, 방송시청률조사 등이 있는데, 지금 이순간에도 이보다 훨씬 더 많은 다양한 설문조사가 일반 기업의 소비자 대상 마케팅 부문, 정부나 공공기관의 국민 대상 의견 수렴 등에서 진행되고 있으며, 지난 50여년간 하나의 산업으로서 꾸준히 성장해 왔습니다.

또한 최근 십여 년 동안은 스마트폰, 모바일, SNS(Social Network Service) 등의 정보통신기술이 발전함에 따라 소비자 개인은 손에 들고 있는 스마트폰을 이용하여 언제든 여러 가지 제품과 서비스에 대하여 기능, 가격,구매 후기 등의 정보에 쉽게 접할 수 있게 되었고, 이를 통해 소비자의 충족 욕구는 더욱 폭발적으로 증가하게 되었습니다.

이와 같은 변화 속에서 소비자나 국민, 개인 또는 집단별 의견과 태도에 대한 데이터의 수집, 더욱 정교하고 다양한 소비자 또는 고객에 대한 분석, 더 빠른 리서치 결과물 제공 등의 필요성이 증가하였으며 이러한 필요성은 지금보다 미래에 훨씬 더 커질 것으로 전망됩니다. &cr&cr (2) 산업의 성장성&cr&cr ① 글로벌 리서치 시장&cr

전세계적으로 리서치 산업은 오랜 전통을 가지고 있고, 유럽과 북미를 중심으로 지속적으로 성장하였습니다. 글로벌 리서치 시장 규모는 2018년 기준 USD 약 474억 달러 규모로 북미 시장이 45%, 유럽이 35%의 시장을 형성하고 있고, 한국이 포함되어 있는 아시아 패시픽 시장은 15% 정도로 이를 다 합치면 글로벌 리서치 시장의 대부분인 95%를 차지하고 있습니다.

global market research turnover 2018.jpg global market research turnover 2018

&cr출처: Global Market Research 2019 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)&cr&cr글로벌 리서치 시장은 최근 몇 년간 USD 440억~474억 달러 규모의 시장을 유지하며 안정적인 성장을 지속해 왔으며, 전세계적으로 이슈가 되고 있는 스마트폰 시장 확대를 통한 모바일 이용량의 급증, 페이스북, 인스타그램 등 SNS(Social Network Service)의 폭증 등의 사회 변화에도 리서치 산업 측면에서의 대안을 제시하며 발전을 계속해 오고 있습니다. 이는 1990년대 월드와이드웹(www)과 온라 인 네트워크 의 발전 으로 인해, 과거 우편 설문 조사나 전화 조사 위주의 리서치에서 온라인 조사로 진화해 온 것과 유사하다고 할 수 있겠습니다.

turnover, growth and per capita data.jpg 글로벌 리서치 시장 규모

&cr출처: Global Market Research 2019 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)&cr

리서치 산업의 오랜 전통을 가지고 있는 유럽은 성장세가 주춤하고 있는 것으로 보이나, 북미 리서치 시장은 커다란 경제 규모에도 2018년 2.5% 성장을 이루어 글로벌 리서치 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중국, 일본 그리고 한국이 포함되어 있는 아시아 패시픽 지역은 거대한 소비자 시장 성장과 함께 리서치 산업도 2018년 5.6% 성장을 보이며 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 신흥 리서치 시장으로서, 중장기적으로 글로벌 리서치 시장 규모를 더욱 더 크게 만들어 줄 것으로 전망되고 있습니다.

② 국내 리서치 시장

국내 리서치 시장은 2007년 연간 약 4,400억원 시장에서 10여년 후인 2018년에는 약 8,000억원 시장으로 성장 하였고, 이는 2006년~2018년 연평균 성장률 7.7%로 높은 성장률을 기록한 것입니다. 새로이 떠오르는 아시아 패시픽 리서치 시장의 대표적인 시장으로서, 국내 리서치 산업은 지금까지의 성장을 토대로 유럽, 북미 리서치 산업의 발전을 뒤따를 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 시장 및 여론조사 산업현황].jpg [국내 시장 및 여론조사 산업현황]

출처: 2019 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)

&cr

한편 소비자를 주대상으로 하는 마케팅 조사의 경우, 전세계적으로도 온라인 조사 비중이 높아지는 추세이며, 이는 온라인 조사가 과거 오프라인 조사에 비해 결과 도출 시간이 빨라지고 적은 비용으로 수행이 가능하다는 이점이 있기 때문입니다. 온라인 조사의 이러한 장점들은 향후 국내 마케팅 리서치 고객 수를 늘리고, 시장 규모를 더욱 크게 만들게 될 것으로 전망됩니다.

이러한 예측은 ‘연간 국민 일인당 리서치 매출 규모’와 ‘연간 광고비 대비 리서치 매출 규모’를 전세계적으로 비교한 자료에서 충분한 근거를 확인할 수 있습니다. 연간 국민 일인당 리서치 매출 규모를 보면 한국은 USD 9.88 달러 수준으로 영국 102.05 달러나 미국63.39 달러는 말할 것도 없고 싱가포르 30.15 달러와 비교해서도 턱없이 낮은 수치이며, 연간 광고비 대비 리서치 매출 규모 또한 한국은 5.1%로 영국 23.1%, 프랑스 15.2%는 물론이고, 싱가포르 14.1%에 대비해서도 매우 낮은 수준이기 때문입니다.&cr

9.2.10.jpg Market research and advertising spend per capita

&cr출처: Global Market Research 2019 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)&cr

market research and advertising spend per capita2.jpg market research and advertising spend per capita2

출처: Global Market Research 2019 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)

전세계적으로 전화 면접 조사나 우편 조사와 같은 전통적인 방식의 조사는 조사 기간도 매우 길고 그 비용 또한 매우 크기 때문에 온라인 리서치 비중이 점차 높아지고 있는 추세인데, 국내 온라인 리서치의 발전도 선진 리서치 산업의 발전 방향을 그대로 따라갈 것으로 예상됩니다.

2018년 국내 온라인 리서치 비중 26%(아래 첫번째 자료의 온라인 정량조사 24%, 온라인 정성조사2%의 합)는 글로벌 리서치 산업의 온라인 리서치 비중 31%(아래 두번째 자료의 Online quantitative research 26%, Online research communities 3%, Online qual 2%의 합) 에 대비하여도 아직 성장할 여지가 크다고 판단되며, 특히 정보통신 강국인 한국은 동 31%를 넘을 수 있다는 기대가 다른 어느 국가보다 더 크다고 할 것입니다.

&cr

[한국시장 조사 방법별 매출 구성비].jpg [한국시장 조사 방법별 매출 구성비]

&cr출처: 2019 KORA 회원사 현황조사 / 한국조사협회(KORA: Korea Research Association)&cr

global breakdown of spend per research method.jpg global breakdown of spend per research method

&cr출처: Global Market Research 2019 / 유럽마케팅리서치협회(ESOMAR: European Society for Opinion and Marketing Research)&cr&cr (3) 경기변동 특성&cr

(가) 경기 변동과의 관계

일반적으로 일반 소비자 대상 마케팅 조사는 국내 경기가 좋지 않으면 조사 비용 부담 등의 이유로 조사 예산이 없어지거나 축소되는 등 불경기의 영향을 크게 받게 됩니다. 그러나 당사는 오프라인 조사 대비 조사 기간이 짧고 비용도 훨씬 적게 드는 온라인 리서치를 위주로 조사 제안을 하기 때문에 최근 몇 년간 국내 경기가 그리 좋지 않은 상황에서도 마케팅 리서치 시장에서의 성장을 멈추지 않았습니다. &cr

(나) 계절적 요인

당사를 비롯한 리서치 업체의 상품 판매는 매년 10월~12월 사이에 집중되는 경향이 있는데, 이는 클라이언트의 연간 조사 예산의 연내 집행 완료와 관계가 있습니다. 그 후 1월~3월 사이에는 클라이언트의 연간 조사 예산이 아직 확정되지 않는 경우가 많아, 연중 다른 시기에 비해 판매가 가장 적은 시기입니다.

(4) 경쟁요소&cr

(가) 경쟁 현황

국내 리서치 시장에서 경쟁하는 조사회사는 한국조사협회(KORA) 소속 약 40여개사로, 2018년 기준 약 8,000억원의 국내 리서치 시장을 경쟁하며 함께 키워나가고 있습니다. 이 중엔 칸타코리아, 입소스코리아처럼 외국계 조사회사가 국내에 진출한 경우도 있고, 한국리서치, 한국갤럽처럼 국내에서 창업한 후 성장한 회사도 있으며, 당사의 경우처럼 국내 창업 후 글로벌 조사회사와 자본제휴 후, 자회사가 된 회사도 있습니다.

국내 리서치 시장은 자유로운 경쟁 시장으로 독과점 위치를 차지하고 있는 조사회사는 없으며, 특정 산업에 대한 다년간의 조사 수행 경험과 지식, 특정 조사 방법론이나 상품에 대한 노하우 등으로 다음과 같이 개별 조사회사의 고유한 경쟁력, 브랜드 파워로 시장에서 평가가 내려지고 있습니다.

(나) 진입 장벽

조사 방법 중 온라인 리서치는 당사의 최고 경쟁력으로 인정받고 있는 분야로써 온라인 리서치를 지탱하는 2가지 큰 축은 조사패널과 솔루션입니다. 당사의 창업 시절인 2000년대 초반에 수많은 회사가 온라인 리서치를 표방하며 창업하고 기존 조사 시장에 출사표를 던졌지만, 당사를 제외하고 현재 존재하는 조사회사가 전무한 이유는 당시 창업했던 온라인 리서치 회사들이 대부분 온라인 조사 솔루션을 위주로 시장에 도전했기 때문입니다.

빠르고 편하게 온라인 상에 게시할 수 있는 설문 조사 페이지를 만들 수 있는 솔루션 만으로는 클라이언트의 요구를 결코 충족할 수 없었는데, 이는 빠른 시간 내에 조사에 참여하기로 약속한 패널이 없는 한 조사가 잘 진행되지 않아 조사 기간이 한 없이 늘어나는 등의 문제가 생겼기 때문입니다. 이렇게 온라인 리서치 분야는 조사패널 보유 유무와 신속한 조사 참여를 위한 조사패널 관리 여부가 사실상의 진입 장벽으로 작용하게 됩니다.

(5) 관련 법령

[개인정보보호법]

검토 범위	- 수집 및 이용 동의(제 15조)&cr - 고유식별정보의 처리 제한(제24조)
검토 의견	- 필수 고지사항을 기재하여 관련 규정 준수, 암호화 등을 통하여 안전성 확보에 필요한 조치를 시행하였으므로 관련 규정 준수 - 그 외 재식별화의 가능성을 고려하여 수집한 데이터의 범주화를 진행하는 등 추가적인 비식별화 조치 시행함으로써 개인정보보호법 위반 가능성 없음

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황 &cr&cr당사의 주된 상품은 리서치 상품으로 국내 대기업 뿐만 아니라 중소기업, 교육기관 등에 그치지 않고 이제 막 창업한 스타트업까지 클라이언트가 매우 다양합니다. 연간 약 900개 이상의 클라이언트와 프로젝트를 진행하며, 연간 약 4000개 이상의 프로젝트를 수행합니다. 그러므로 당사는 매출이 몇몇 대형 클라이언트에 집중되지 않아 특정기업의 예산 삭감 등의 영향을 상대적으로 적게 받습니다.&cr&cr이처럼 많은 조사가 가능한 이유는 조사기간이 짧은 온라인리서치의 비중이 높고, 온라인 조사의 필수조건인 조사패널을 국내 최대 규모인 130만명을 보유하고 있으며, 당사가 자체개발한 온라인리서치 자동화 시스템으로 생산성을 극대화 하였기 때문입니다. &cr&cr거기에다가 당사는 다른 경쟁 조사회사에는 찾아보기 힘든 전담 영업조직인 RC본부(RC: Research Consultant)를 운영하고 있기 때문입니다. RC본부 인원들은 클라이언트와 조사 설계부터 납품까지의 모든 프로세스에 관여하며, 클라이언트와의 적극적인 소통으로 조사의 품질을 향상시키고, 이로써 클라이언트의 재구매를 이끌어 내고 있습니다.

(나) 주요 상품&cr

① 상품 설명

당사는 클라이언트 요구에 따라 다양한 조사방법을 활용하여 결과물을 납품하고 있는데, 지난 회계연도 기준 연간 판매액 기준 5% 이상의 주요 상품은 온라인 리서치(온라인 정량조사), FGD, IDI (In-depth Interview: 심층면접), 갱 서베이, CAPI, CATI, 클리닉 테스트 등 7가지입니다.

[당사 주요 리서치 상품]

구분	당사 주요 리서치 상품	비고	정량/정성
온라인	온라인 리서치(정량)	Online Research	정량조사
오프라인	FGD (집단심층면접)	Focus Group Discussion	정성조사
IDI (심층면접)	In-depth Interview	정성조사
갱 서베이	Gang Survey	정량조사
CAPI	Computer-Aided Personal Interview	정량조사
CATI	Computer-Aided Telephone Interview	정량조사
클리닉 테스트	Clinic Test	정량+정성

출처: 회사 자체자료

당사의 주요 7개 리서치 상품에 대한 개요는 아래와 같습니다.

(가) 온라인 리서치(정량) (Online Research)

온라인리서치는 컴퓨터나 휴대폰을 이용해서 응답자 본인이 직접 응답하게 함으로써 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. 종이설문지를 인터넷 화면에서 응답자가 응답할 수 있도록 프로그래밍 한 후 응답자에게 설문 문항이 있는 웹페이지 주소를 이메일이나 문자로 보내줘서 응답자 본인이 클릭한 후 동 설문 웹페이지에 방문하여 혼자 스스로 각 질문에 응답하면, 그 응답값이 컴퓨터 서버에 저장되게 되고, 그 저장된 데이터를 다운받아 통계분석을 하면 결과물을 산출할 수 있습니다.

기존 개별면접조사와 가장 큰 차이점은 면접원이 없으며, 언제라도 응답자가 응답이 가능한 시간에 설문 웹페이지에 접속해서 응답할 수 있어 빠른 시간 내에 저렴한 비용으로 데이터를 수집할 수 있습니다.

(나) FGD (Focus Group Discussion: 집단심층면접)

6-8명의 소비자를 한 장소에 모아놓고 대략 2시간 동안 사회자의 안내에 따라 특정 주제(제품, 제품컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대해 심층적으로 질문하고 토론을 통해 참석자들의 생각이나 느낌을 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다.

참석자들의 자연스러운 대화과정을 통해 조사목적에 관련된 유용한 데이터를 수집할 수 있고, 일반 설문조사에서 발견하지 못한 “Why?”에 대한 심층적인 응답을 해당 소비자로부터 들을수 있는 장점이 있습니다. 대부분의 조사회사에서는 2시간 동안 진행한 내용을 녹화하고, 그 녹화한 내용을 속기사가 문자화하여(Script) 클라이언트에게 제공하며, 그 내용을 분석한 후 보고서를 제출하게 됩니다.

(다) IDI (In-Depth Interview: 심층면접)

면접자와 응답자가 1:1로 만나 특정 주제(제품, 제품컨셉/아이디어, 광고물 평가, 정부정책 등)에 대한 생각이나 느낌을 1-2시간 동안 집중적으로 파악하고자 하는 정성조사 방법입니다. 조사대상자는 긴 시간 동안 한 장소에 모이도록 하기 힘든 CEO나 특정 분야의 전문가(기자, IT전문가,교수) 또는 의사, 검사 등과 같이 위계구조가 확실한 집단(아래 사람들의 의견이 묵살되는)인 경우도 있고, 토론 주제가 남들 앞에 터놓고 얘기하기 힘든 내용(성관계, 변비/설사 경험 등)인 경우에 활용됩니다.

심층적이고 전문적인 내용의 데이터를 수집한다는 장점이 있으나 조사비용 상대적으로 비싸다는 단점이 있습니다.

(라) 갱 서베이 (Gang Survey)

사전에 조사대상자 조건에 맞는 사람을 리쿠르팅하여 정해진 장소에 10명~30명이 모이게 한 후, 사회자(Moderator)의 진행 하에, 종이설문지 또는 노트북/태블릿PC에 접속하여 본인이 설문에 직접 응답하도록 하여 데이터를 수집하는 정량조사 방법입니다. ‘깡패’처럼 한꺼번에 모아서 진행된다고 하여 ‘Gang Survey’라고 불리며, Hall에서 진행되기 때문에 ‘Hall Test’라고도 하는데, 조사진행 시간은 보통 1시간-1시간 30분 정도입니다.

외부에 제품이나 컨셉에 대한 보안이 필요한 경우, 그리고 제품을 직접 보고 터치하면서 평가를 해야 하는 경우에 연구원이나 고객사 담당자가 직접 나와 자세히 설명한 후 평가할 수 있으므로 응답자의 이해도를 높인 후 제품평가를 받을 수 있고, 직접 현장에서 개선사항 및 불만사항에 대한 질문도 할 수 있는 장점이 있습니다.

(마) CAPI (Computer-aided Personal Interview)

기존에 면접원이 종이 설문지와 펜을 이용하는 방법과는 다르게 컴퓨터(노트북/태블릿PC)를 이용하여 응답자가 대답한 것을 기록하는 정량조사 방법입니다. 이때 컴퓨터는 인터넷에 접속이 되지 않아도 응답값이 컴퓨터 하드에 저장되는 자체 개발된 프로그램을 이용하고 있으므로 면접원이 컴퓨터를 휴대하고 다니면서 응답자를 대상으로 인터뷰하는 것이 가능하게 됩니다. 최근에는 3G 또는 Wifi로 접속되어 응답하는 도중에도 실시간으로 서버에 응답값이 자동으로 저장되기도 합니다.

(바) CATI (Computer-aided Telephone Interview)

기존 종이와 펜을 이용하는 전화조사와는 다르게 컴퓨터를 이용하여 설문지를 프로그래밍 한 후, 전화 인터뷰를 통해 응답자가 응답한 내용을 전화면접원이 컴퓨터에 응답내용을 입력하는 정량조사 방법입니다. 컴퓨터에 직접 응답내용을 기록하기 때문에 실시간으로 목표샘플수의 몇 명 정도까지 진행했는지 모니터링 할 수 있으며, 전화면접원이 응답자와 인터뷰하는 통화내역도 음성파일로 저장하여 제공하는 것도 가능합니다.

면접원이 직접 설문조사를 수행하되, 그 외에 전화 걸기, 응답체크, 감독 및 검증 등의 거의 모든 과정을 컴퓨터와 프로그램을 이용해 수행하는 조사방법이기 때문에 면접원의 실수 가능성이 감소하고, 전화도 중복되지 않게 자동으로 걸어줌으로써 조사의 시간적 효율도 증대됩니다.

(사) 클리닉 테스트 (Clinic Test)

일반적으로 클리닉 테스트는 어떤 제품이나 컨셉을 보여주고 소비자가 직접 체험하게 하면서, 설문지를 활용해 1:1로 심층적으로 질문하고 응답자로부터 그에 대한 느낌과 생각, 개선점 등을 도출하는 조사방법입니다. 주로 Gang Survey 조사방식으로 진행되는데, 정량조사 방법에 정성조사 기법이 합쳐진 것으로 볼 수 있습니다.

주로 카클리닉 테스트(Car Clinic Test)를 많이 진행하는데 특정장소에 자동차를 전시하고 소비자들을 불러 자동차를 직접 보면서 외관, 내관, 그리고 향후 장착될 세부옵션에 대해 평가를 진행하게 됩니다. 일명 자동차 품평회라고도 하는데 자동차제조사에서 시제품이 완성되었을 때, 경쟁사 제품 3대, 기존제품 1대, 시제품 1대를 전시해 놓고 면접원이 1:1로 응답자를 안내하면서 제품에 대한 평가를 진행합니다.

(2) 시장점유율

당사 및 주요 경쟁사의 시장 점유율에 대한 정확하고 객관적인 자료는 존재하지 않으나, 전자공시시스템에 발표하고 있는 주요 경쟁회사 매출액과 한국조사협회에서 매년 발표하는 ‘KORA 회원사 현황조사’ 자료의 국내 리서치 전체 시장의 매출액을 계산하여 시장 점유율을 계산하여 아래표에 기재하였습니다. &cr

구분	FY2016	FY2017	FY2018
마크로밀엠브레인(당사)	3.01%	3.97%	4.40%
칸타코리아	7.82%	10.74%	9.98%
한국리서치	6.01%	6.78%	7.02%
입소스코리아	5.15%	5.88%	5.92%
한국갤럽조사연구소	3.60%	3.85%	3.58%

출처: 회사 자체자료

주1) 2019년 매출액 기준의‘2020년 KORA 회원사 현황조사’는 2020. 9월 말 완료 예정으로 FY2019 내용을 작성하지 못하였습니다.

주2) 당사의 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.

주3) 타 조사회사의 매출액은 전자공시시스템의 각 회계연도별 매출액입니다.

주4) 국내 리서치 시장의 연도별 전체 매출액은 한국조사협회에서 매년 발표하는‘KORA 회원사 현황조사’ 자료 수치를 사용하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

&cr당사의 리서치 상품은 일반 제조업의 제품처럼 정형화, 규격화되어 생산되고, 각 영업 지역으로 유통된 후 소비자에게 판매되는 것과 달리, 클라이언트의 조사 목적에 부합되는 다양한 리서치 결과물을 종이 보고서나 전자 파일 등의 형태로 납품하게 됩니다. 이른바 지식 산업의 결과물을 대가를 받고 판매하는 형태로, 클라이언트의 입장에서도 직접 제품을 눈으로 보고 구입하는 것이 아니다 보니, 판매자에 대해 신뢰할 수 있는지 여부가 구매에 큰 영향을 주게 됩니다.&cr&cr 리서치 시장은 국 내 경기 상황이 좋을 경우 클라이언트의 판매량 증대 전략, 신제품 출시 등으로 인해 조사 의뢰가 많아지고, 마케팅 예산의 집행 및 증액이 되는 경우가 많이 발생하여 호황을 맞이하기도 하지만, 그렇지 않을 경우 예산이 삭감되어 시장이 위축되기도 합니다. &cr&cr그러나 국내 경기 상황이 좋지 않을 경우에도 클라이언트는 소비자의 니즈와 시장의 상황을 항상 파악해야 하기 때문에, 상대적으로 비용이 적게 드는 온라인리서치가 오프라인리서치에 비해 경기 영향을 덜 받습니다. 또한 최근 국내뿐만 아니라 세계적으로 나타나고 있는 비대면 선호 현상으로 인해, 비대면으로 진행되는 온라인리서치가 대면으로 진행되는 오프라인리서치에 비해 더욱 더 성장할 것으로 보여집니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 최대 강점인 국내 최 대 조사 패널을 기반으로, 최근 각광을 받고 있는 빅데이터분석 시장에 진출할 수 있는 상품인 ‘패널빅데이터?’를 2019년 11월 21일 클라이언트 초청 세미나를 통해 출시하게 되었습니다. (‘패널빅데이터?’는 당사 등록상표이며, 이후 ‘패널빅데이터’로 기재). 여기서는 ‘조사와 빅데이터분석’, ‘패널빅데이터’부분으로 나누어 살펴보도록 하겠습니다. &cr

(가) 조사와 빅데이터분석

개인의 의견과 태도 등은 설문조사를 통해 수집할 수 있지만, 클라이언트의 입장에서는 한계가 있습니다. 설문조사를 통해 수집되는 설문 응답값과 인구통계학적 정보(성별, 연령 등)만으로는 고객의 태도는 알 수 있으나, 행동과 소비 활동에 대한 정보를 알 수 없어서 클라이언트가 이에 대한 대응 전략을 수립하기 어렵기 때문입니다.

이에 당사는 패널빅데이터 상품을 통해 설문조사로는 알 수 없었던 고객의 행동정보(구매 정보, 위치 정보, 사용하는 앱정보 등)를 통합하여 클라이언트에게 제공함으로써, 설문조사의 한계점을 극복할 수 있는 패널빅데이터 상품을 출시하게 되었습니다. 패널빅데이터 상품은 향후 온라인 리서치 상품과 통합 및 연계 판매와 같은 시너지 효과를 통해 전체 리서치 시장 규모를 더 크게 만들고, 온라인 리서치 상품의 라이프 사이클 수명 또한 더욱 길게 만들어 나갈 것이라 기대됩니다.

[리서치 상품의 라이프 사이클].jpg [리서치 상품의 라이프 사이클]

출처: 회사 자체자료

빅데이터분석은 ‘빅데이터’를 이용해서 소비자의 특성을 파악하는 방법입니다.

여기서는 먼저 빅데이터와 빅데이터 시장동향에 대해 살펴본 다음, 빅데이터분석에 대해 기술하겠습니다. 빅데이터란 규모가 방대하고(volume), 실시간적으로 수집 가능하며(velocity), 형태도 수치 데이터뿐만 아니라 자연어, 이미지, 동영상과 같은 비정형 데이터가 포함되는(variety) 대규모 데이터를 말합니다.

최근 들어 빅데이터가 시장에서 많은 관심을 받고 있으며, 관련 시장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 한국정보화진흥원에서 매년 실시하는 ‘빅데이터 시장현황 조사’ 내 국내 빅데이터 시장 규모의 추이를 정리한 것으로, 최근까지도 지속적으로 성장해 왔으나 앞으로도 매년 30% 가까운 연평균성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 성장은 민간기업의 지속적인 투자 확대는 물론, 정부의 적극적인 투자에 힘입은 바가 큽니다. 예를 들어, 정부는 2019년부터 5년간 총 3,000억원을, 데이터 활용이 필요한 중소기업을 대상으로 데이터 구매 및 가공에 소요되는 비용을 지원하는 ‘데이터 바우처 지원사업’을 시행하는 등 많은 노력을 기울이고 있습니다. (https://www.kdata.or.kr/busi/busi_01_01.html)

&cr

[국내 빅데이터 시장 규모 15년 ~ 22년].jpg [국내 빅데이터 시장 규모 15년 ~ 22년]

출처 : 빅데이터 시장현황 조사 (한국정보화진흥원, 2018년 조사는 한국데이터산업진흥원에서‘데이터산업 현황조사’에 포함하여 실시)

주) 2015년 ~ 2017년 시장규모는 확정치, 2018년 ~ 2022년 시장규모는 예측치입니다.

빅데이터 시장은 ‘서버’, ‘스토리지’, ‘네트워크’, ‘소프트웨어’, ‘서비스’의 다섯 가지 분야로 구분할 수 있으며, 아래 표는 빅데이터 시장현황 조사의 분야별 시장 규모를 정리한 것입니다.

아래 표에 의하면 2015년 ~ 2018년 전체 시장의 연평균 성장률은 약 30%인데 반해, 빅데이터분석에 해당되는 서비스 분야의 연평균성장률은 50.7%로 가장 높음을 알 수 있습니다. 이는 우리나라의 빅데이터 시장이 초기 하드웨어 중심의 투자에서 서비스 중심의 빅데이터분석 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 점을 의미하며, 향후에도 당분간 이러한 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.

[빅데이터 시장규모 및 연평균성장률]

	시장규모(단위 : 억 원)				CAGR(%)
2015년	2016년	2017년	2018년(E)
서버	580	737	1,005	1,146	25.5%
스토리지	706	911	1,218	777	3.2%
네트워크	221	267	321	586	38.4%
소프트웨어	603	809	1,054	1,582	37.9%
서비스	512	715	950	1,752	50.7%
합계	2,623	3,440	4,547	5,843	30.6%

출처 : 빅데이터 시장현황 조사 (한국정보화진흥원, 2018년 조사는 한국데이터산업진흥원에서‘데이터산업 현황조사’에 포함하여 실시)

주) 2015년 ~ 2017년 시장규모는 확정치, 2018년 시장규모는 잠정치

빅데이터분석은 수집된 빅데이터를 가공해서 사회 현상을 분석하고, 미래를 예측하는데 사용하는 분석방법을 말하며 공공이나 마케팅 목적을 위해 다양하게 활용되고 있습니다.

예를 들어, 서울시는 2013년 심야 시간대 대중교통 이용의 불편함과 택시의 승차 거부 등의 문제를 해결하기 위해 ‘올빼미’ 심야버스를 도입했는데, 이 때 KT의 심야시간대 통신기록을 분석하여 노선을 결정할 수 있었습니다.(http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20160813003004)

이러한 빅데이터분석은 데이터 수집을 위한 추가적인 비용이 들지 않고, 실제 행동 데이터를 이용하기에 분석결과의 신뢰성이 높다는 장점이 있습니다.

반면 빅데이터분석이 다양한 장점을 가지고 있는 것은 사실이지만, 소비자 분석에 활용될 경우에는 피하기 어려운 몇 가지 한계점 또한 존재합니다.

첫째, 기업 내부의 고객 데이터를 이용해서 분석할 경우 해당 소비자의 기업 외부거래 자료를 활용할 수 없다는 점입니다. 예를 들어, A카드사에서 카드 결제데이터를 이용해서 고객분석을 하려고 할 때, 해당 고객의 다른 카드사 이용정보를 활용할 수 없어서 고객의 전체 소비행태를 파악할 수 없습니다.

둘째, 기업 외부 데이터인 공공이나 소셜 데이터를 이용할 경우에는 정보생산 주체를 알 수 없다는 문제가 있습니다. 즉, SNS나 인터넷 댓글을 모아서 분석할 수는 있지만, 해당 글을 누가 작성했는지에 대해서는 알 수 없습니다. 이는 개인정보 보호차원에서는 바람직한 일이지만, 연구자 입장에서는 크나큰 장애요소가 될 수 있습니다. 예를 들어, 20대 여성을 타겟으로 하는 제품을 생산하는 회사의 경우, 해당 타겟 고객들이 작성한 댓글만을 모아서 분석하는 것은 불가능합니다.

셋째, 빅데이터분석에서 다룰 수있는 내용은 현재 수집되고 있는 빅데이터 영역에 한정됩니다. 아무리 훌륭한 분석가라고 하더라도 데이터가 없으면 분석할 수 없고, 분석을 위해 빅데이터를 새로 생성하는 것 또한 비현실적이기 때문입니다. &cr

(나) 패널빅데이터

당사의 패널빅데이터는 조사와 빅데이터분석을 동시에 수행할 수 있으면서, 위에 기술한 바와 같은 빅데이터분석으로 소비자분석을 할 때 발생될 수 있는 한계점을 극복할 수 있도록 설계된 통합 분석 플랫폼입니다.

당사 조사패널회원들은 조사참여를 목적으로 개인의 정보를 당사에 제공한 사람들로서, 당사는 이들을 대상으로 온라인조사 등의 조사 참여기회를 제공하고 있습니다. 대다수 사람들이 스마트폰을 사용하는 디지털 환경의 변화는, 당사가 이들 조사패널회원들을 대상으로 추가적인 행동정보를 수집할 수 있는 기회를 제공하였습니다.

예를 들어, 패널회원들이 당사 앱(APP:Application)을 설치하고 행동정보 수집에 동의할 경우, 광대역 통신망과 API(Application Programming Interface) 기술 등을 이용해서 방문 장소나 앱 이용시간과 같은 행동정보를 실시간 또는 일정 주기마다 수집할 수 있습니다.

① 패널빅데이터 구성도&cr

아래 그림은 구축이 완료되었거나 향후 구축 예정인 패널빅데이터의 전체 구성도입니다. 이 그림에서 ‘App 이용정보’, ‘오프라인 방문정보’, ‘결제정보’, ‘웹사이트 방문정보’는 구축이 완료된 상태이며, ‘상품 구매정보’, ‘미디어 이용정보’, ‘소셜 빅데이터’ 등은 향후 구축할 예정입니다.

[패널빅데이터 전체 구성도].jpg [패널빅데이터 전체 구성도]

출처: 회사 자체자료&cr&cr

② 패널빅데이터의 종류별 데이터

아래 그림은 현재 수집되고 있는 패널빅데이터의 종류별 데이터 예시입니다. 이들 데이터들은 모두 조사패널회원 개개인을 식별할 수 있는 ‘패널ID’를 기준으로 수집됩니다. 패널ID를 기준으로 여러 빅데이터들을 연계해서 분석하면, 개인별로 ‘누가’, ‘언제', ‘어디서’, ‘무엇을’,‘어떻게’라는 질문에 답변할 수 있습니다. 또한, 온라인조사의 결과도 패널ID별로 수집되므로,‘왜’라는 질문에 대해서도 함께 분석할 수 있습니다. 즉, 패널빅데이터를 이용하면, 소비자의 소비, 행동, 태도를 전체적 관점(holistic view)에서 파악할 수 있습니다.&cr

[현재 수집되고 있는 패널빅데이터의 종류별 데이터 예시].jpg [현재 수집되고 있는 패널빅데이터의 종류별 데이터 예시]

출처: 회사 자체자료

위와 같이, 패널빅데이터는 설문조사와 빅데이터분석을 모두 수행할 수 있는 통합 분석 플랫폼으로, 기존 빅데이터분석으로 소비자 분석을 할 때 발생될 수 있는 한계점을 해소할 수 있으며, 일반 빅데이터와 패널 빅데이터를 비교하면 다음과 같습니다.

[빅데이터분석 방법을 소비자 분석에 활용할 경우의 특징]

번호	빅데이터 활용	패널빅데이터 활용
1	기업 내부의 고객 데이터를 이용할 경우, 자사 고객의 자사 거래 데이터만 활용할 수 있음	범용적 데이터를 수집하므로, 조사패널회원이 이용하는 모든 회사의 거래 데이터를 이용할 수 있음
2	공공이나 소셜 데이터를 이용할 경우에는 정보생산 주체를 알 수 없어서, 일부 집단에 대한 분석이 불가능	패널ID를 통해 정보생산 주체를 확인할 수있어서, 특정 타겟 집단에 대한 분석 가능
3	현재 수집되고 있는 빅데이터에 대해서만 분석할 수 있음	조사를 통해 빅데이터에서 수집되고 있지 않은 데이터도 수집할 수 있고, 패널ID를 기준으로 연계분석할 수 있음

출처: 회사 자체자료

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr1. 연결재무제표 &cr

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 2020년 06월 30일 현재
제 21 기 2019년 06월 30일 현재
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21기
자산
유동자산	22,700,454,465	10,993,889,336
현금및현금성자산	13,544,485,681	3,340,423,526
단기금융상품	137,942,261	-
매출채권및기타채권	5,842,327,168	4,515,818,026
기타자산	162,357,643	173,387,199
기타금융자산	-	-
선급용역원가	3,013,341,712	2,964,260,585
비유동자산	11,619,954,264	6,353,877,146
장기금융상품	984,719,594	996,941,565
장기투자자산	-	2,125,200
이연법인세자산	1,548,041,283	1,122,709,775
관계기업투자	400,955,273	351,891,052
유형자산	4,638,149,191	782,665,944
무형자산	2,606,966,320	1,890,522,550
순확정급여자산	380,833,637	-
기타금융자산	1,060,288,966	1,207,021,060
자산 총계	34,320,408,729	17,347,766,482
부채
유동부채	8,003,218,209	5,936,308,566
기타채무	3,448,213,503	3,047,241,457
당기법인세부채	1,031,380,117	202,693,059
리스부채	872,299,843	-
충당부채	908,462,171	825,978,269
기타유동부채	1,742,862,575	1,860,395,781
비유동부채	4,181,293,759	1,265,142,564
기타채무	113,043,604	120,835,405
순확정급여부채	169,236,054	259,076,650
리스부채	2,887,654,523	-
충당부채	1,011,359,578	885,230,509
부채 총계	12,184,511,968	7,201,451,130
자본
지배기업소유지분	22,188,789,274	10,146,315,352
자본금	4,484,229,500	3,750,701,500
기타불입자본	8,749,900,810	(50,903,645)
이익잉여금	8,874,083,811	6,441,194,415
기타자본구성요소	27,682,640	5,323,082
비지배지분	-	-
자본 총계	22,135,896,761	10,146,315,352
부채 및 자본총계	34,320,408,729	17,347,766,482

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21기
매출액	40,967,617,567	39,074,815,984
매출원가	32,130,412,501	31,921,484,351
매출총이익	8,837,205,066	7,153,331,633
판매비와관리비	4,369,952,969	4,577,261,325
영업이익	4,467,252,097	2,576,070,308
금융수익	76,010,798	35,029,423
금융비용	137,746,966	5,417,532
지분법투자이익	19,313,878	24,012,662
기타영업외수익	52,797,638	82,265,391
기타영업외비용	95,918,239	206,750,608
법인세비용차감전순이익	4,381,709,206	2,505,209,644
법인세비용	1,000,899,126	552,855,202
당기순이익	3,380,810,080	1,952,354,442
기타포괄손익	124,635,294	(144,076,061)
후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목	101,430,026	(149,013,907)
확정급여제도의재측정요소	131,122,739	(190,808,871)
법인세효과	(28,847,003)	41,977,952
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손실	(1,084,244)	(234,600)
법인세효과	238,534	51,612
후속적으로당기손익으로 재분류될수있는항목	23,205,268	4,937,846
지분법자본변동	29,750,343	6,330,572
법인세효과	(6,545,075)	(1,392,726)
총포괄이익	3,505,445,374	1,808,278,381
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	3,380,810,080	1,952,354,442
비지배지분	-	-
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	3,505,445,374	1,808,278,381
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당순이익	448	262
희석주당순이익	444	259

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업의 소유주귀속	비지배&cr지분	합계
2018.07.01(전기초)	2,455,480,000	1,100,135,494	6,110,958,892	568,224	9,667,142,610	-	9,667,142,610
총포괄이익:
당기순이익	-	-	1,952,354,442	-	1,952,354,442	-	1,952,354,442
확정급여제도의재측정요소	-	-	(148,830,919)	-	(148,830,919)	-	(148,830,919)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	-	-	(182,988)	(182,988)	-	(182,988)
지분법자본변동	-	-	-	4,937,846	4,937,846	-	4,937,846
소계	-	-	1,803,523,523	4,754,858	1,808,278,381	-	1,808,278,381
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의지급	-	-	(1,473,288,000)	-	(1,473,288,000)	-	(1,473,288,000)
무상증자	1,231,740,000	(1,231,740,000)	-	-	-	-	-
주식선택권의행사	63,481,500	80,700,861	-	-	144,182,361	-	144,182,361
소계	1,295,221,500	(1,151,039,139)	(1,473,288,000)	-	(1,329,105,639)		(1,329,105,639)
2019.06.30(전기말)	3,750,701,500	(50,903,645)	6,441,194,415	5,323,082	10,146,315,352	-	10,146,315,352
2019.07.01(당기초)	3,750,701,500	(50,903,645)	6,441,194,415	5,323,082	10,146,315,352	-	10,146,315,352
총포괄이익:
당기순이익	-	-	3,380,810,080	-	3,380,810,080	-	3,380,810,080
확정급여제도의재측정요소	-	-	102,275,736	-	102,275,736	-	102,275,736
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	-	-	(845,710)	(845,710)	-	(845,710)
지분법자본변동	-	-	-	23,205,268	23,205,268	-	23,205,268
소계	-	-	3,483,085,816	22,359,558	3,505,445,374	-	3,505,445,374
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의지급	-	-	(1,050,196,420)	-	(1,050,196,420)	-	(1,050,196,420)
유상증자	720,460,000	8,658,022,800	-	-	9,378,482,800	-	9,378,482,800
주식기준보상	-	126,667,397	-	-	126,667,397	-	126,667,397
주식선택권의행사	13,068,000	16,114,258	-	-	29,182,258	-	29,182,258
소계	733,528,000	8,800,804,455	(1,050,196,420)	-	8,484,136,035	-	8,484,136,035
2020.06.30(당기말)	4,484,229,500	8,749,900,810	8,874,083,811	27,682,640	22,135,896,761	-	22,135,896,761

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,538,037,192	1,156,819,001
당기순이익	3,380,810,080	1,952,354,442
손익조정항목:	5,920,459,075	4,639,934,949
법인세비용	1,000,899,126	552,855,202
이자수익	(34,290,508)	(23,831,191)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(41,720,290)	(11,198,232)
외화환산이익	(15,652,203)	(15,050,431)
지분법투자이익	(19,313,878)	(24,012,662)
유형자산처분이익	(4,090,909)	-
이자비용	137,746,966	5,417,532
감가상각비	1,233,433,112	386,239,550
무형자산상각비	608,039,614	535,527,284
대손상각비	(128,893,007)	399,554,369
회원적립금충당부채전입액	2,763,833,697	2,638,632,554
퇴직급여	268,577,206	93,152,908
외화환산손실	3,022,516	-
무형자산손상차손	11,560,000	83,047,999
지급임차료	4,873,024	19,600,067
주식보상비용	126,667,397	-
유형자산처분손실	167,212	-
잡손실	5,600,000	-
자산ㆍ부채증감:	(5,001,540,247)	(4,490,279,545)
매출채권의감소(증가)	444,735,286	(1,271,538,144)
미수금의감소(증가)	4,810,527	(1,521,163)
선급금의감소(증가)	53,955,058	(56,956,096)
계약자산의감소(증가)	(1,627,992,471)	(652,760,350)
선급용역원가의감소(증가)	(49,081,127)	442,827,514
선급비용의감소(증가)	(42,203,234)	(24,486,233)
부가세대급금의감소(증가)	7,227,220	-
계약부채의증가(감소)	(46,485,793)	96,254,966
미지급금의증가(감소)	(507,292,166)	(93,816,804)
미지급비용의증가(감소)	296,128,458	(204,852,518)
선수금의증가(감소)	(238,722,596)	(6,428,247)
예수금의증가(감소)	(72,080,003)	40,064,858
퇴직급여충당부채의증가(감소)	(200,543,508)	(158,855,604)
사외적립자산의감소(증가)	(407,585,192)	-
기타충당부채의증가(감소)	-	(100,000,000)
회원적립금충당부채의증가(감소)	(2,616,410,706)	(2,498,211,724)
영업활동으로 발생한 현금소계	4,299,728,908	2,102,009,846
이자수익의수취	4,744,758	4,015,925
이자비용의지급	(133,743,564)	(5,417,532)
법인세의납부	(632,692,910)	(943,789,238)
투자활동으로 인한 현금흐름	(904,499,712)	(514,035,892)
유형자산의처분	22,272,727	35,137,710
임차보증금의감소	-	280,000,000
기타보증금의감소	-	28,334,400
장기투자자산의처분	1,040,956	-
장기금융상품의증가	(84,000,000)	(88,000,000)
유형자산의취득	(335,707,395)	(198,327,321)
무형자산의취득	(478,106,000)	(521,180,681)
임차보증금의증가	-	(50,000,000)
종속기업투자주식의취득	(30,000,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	7,568,856,408	(1,329,105,639)
주식선택권의행사	29,182,258	144,182,361
유상증자	9,378,482,800	-
단기차입금의차입	900,000,000	1,000,000,000
단기차입금의상환	(900,000,000)	(1,000,000,000)
배당금의지급	(1,050,196,420)	(1,473,288,000)
리스부채의상환	(788,612,230)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	10,202,393,888	(686,322,530)
기초현금및현금성자산	3,340,423,526	4,032,901,566
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	1,668,267	(6,155,510)
기말현금및현금성자산	13,544,485,681	3,340,423,526

-연결 주석 &cr

※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표&cr

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 22 기 2020년 06월 30일 현재
제 21 기 2019년 06월 30일 현재
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21기
자산
유동자산	20,708,601,880	10,601,268,013
현금및현금성자산	12,698,476,905	3,074,345,244
단기금융상품	137,942,261	-
매출채권및기타채권	5,070,210,745	4,490,371,098
기타자산	152,606,020	173,283,964
기타금융자산	314,380,579	-
선급용역원가	2,334,985,370	2,863,267,707
비유동자산	10,295,545,462	6,400,014,726
장기금융상품	984,719,594	996,941,565
장기투자자산	-	2,125,200
이연법인세자산	1,032,193,565	1,122,709,775
종속기업투자	466,082,309	50,000,000
관계기업투자	400,955,273	351,891,052
유형자산	3,277,089,237	779,081,025
무형자산	1,647,059,899	1,890,245,049
순확정급여자산	380,833,637	-
기타금융자산	2,106,611,948	1,207,021,060
자산 총계	31,004,147,342	17,001,282,739
부채
유동부채	5,570,833,939	5,718,029,966
기타채무	2,492,033,572	3,038,188,038
당기법인세부채	440,690,016	200,416,068
리스부채	872,299,843	-
충당부채	908,462,171	825,978,269
기타유동부채	857,348,337	1,653,447,591
비유동부채	3,961,504,939	1,265,142,564
기타채무(비유동)	62,490,838	120,835,405
순확정급여부채	-	259,076,650
리스부채(비유동)	2,887,654,523	-
충당부채(비유동)	1,011,359,578	885,230,509
부채 총계	9,532,338,878	6,983,172,530
자본
자본금	4,484,229,500	3,750,701,500
기타불입자본	8,749,900,810	(50,903,645)
이익잉여금	8,234,449,901	6,312,989,272
기타자본구성요소	3,228,253	5,323,082
자본 총계	21,471,808,464	10,018,110,209
부채 및 자본총계	31,004,147,342	17,001,282,739

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
매출액	37,115,218,366	38,849,586,274
매출원가	29,633,660,120	31,671,046,662
매출총이익	7,481,558,246	7,178,539,612
판매비와관리비	3,801,434,525	4,548,085,481
영업이익	3,680,123,721	2,630,454,131
금융수익	105,903,686	34,734,455
금융비용	137,746,966	5,417,532
지분법투자이익	50,665,655	24,012,662
기타영업외수익	62,382,902	81,113,674
기타영업외비용	77,785,705	206,662,254
법인세비용차감전순이익	3,683,543,293	2,558,235,136
법인세비용	814,136,602	550,138,131
당기순이익	2,869,406,691	2,008,097,005
기타포괄손익	100,155,529	(144,076,061)
후속적으로당기손익으로 재분류되지않는항목	101,404,648	(149,013,907)
확정급여제도의재측정요소	131,090,203	(190,808,871)
법인세효과	(28,839,845)	41,977,952
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손실	(1,084,244)	(234,600)
법인세효과	238,534	51,612
후속적으로당기손익으로 재분류될수있는항목	(1,249,119)	4,937,846
지분법자본변동	(1,601,434)	6,330,572
법인세효과	352,315	(1,392,726)
총포괄이익	2,969,562,220	1,864,020,944
주당이익
기본주당순이익	380	270
희석주당순이익	377	266

&cr ※ 2019년 10월 종속회사인 엠브레인퍼블릭에 영업 일부 양도로 인하여 전기대비 매출액이 소폭 감소되었습니다.&cr

- 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

구 분	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합계
2018.07.01(전기초)	2,455,480,000	1,100,135,494	5,927,011,186	568,224	9,483,194,904
총포괄이익:
당기순이익	-	-	2,008,097,005	-	2,008,097,005
확정급여제도의재측정요소	-	-	(148,830,919)	-	(148,830,919)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	-	-	(182,988)	(182,988)
지분법자본변동	-	-	-	4,937,846	4,937,846
소계	-	-	1,859,266,086	4,754,858	1,864,020,944
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의지급	-	-	(1,473,288,000)	-	(1,473,288,000)
무상증자	1,231,740,000	(1,231,740,000)	-	-	-
주식선택권의행사	63,481,500	80,700,861	-	-	144,182,361
소계	1,295,221,500	(1,151,039,139)	(1,473,288,000)	-	(1,329,105,639)
2019.06.30(전기말)	3,750,701,500	(50,903,645)	6,312,989,272	5,323,082	10,018,110,209
2019.07.01(당기초)	3,750,701,500	(50,903,645)	6,312,989,272	5,323,082	10,018,110,209
총포괄이익:
당기순이익	-	-	2,869,406,691	-	2,869,406,691
확정급여제도의재측정요소	-	-	102,250,358	-	102,250,358
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실	-	-	-	(845,710)	(845,710)
지분법자본변동	-	-	-	(1,249,119)	(1,249,119)
소계	-	-	2,971,657,049	(2,094,829)	2,969,562,220
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금의지급	-	-	(1,050,196,420)	-	(1,050,196,420)
유상증자	720,460,000	8,658,022,800	-	-	9,378,482,800
주식기준보상	-	126,667,397	-	-	126,667,397
주식선택권의행사	13,068,000	16,114,258	-	-	29,182,258
소계	733,528,000	8,800,804,455	(1,050,196,420)	-	8,484,136,035
2020.06.30(당기말)	4,484,229,500	8,749,900,810	8,234,449,901	3,228,253	21,471,808,464

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지
주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동으로 인한 현금흐름	3,519,730,515	1,194,248,878
당기순이익	2,869,406,691	2,008,097,005
손익조정항목:	5,027,633,933	4,619,632,355
법인세비용	814,136,602	550,138,131
이자수익	(64,183,396)	(23,536,223)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(41,720,290)	(11,198,232)
외화환산이익	(13,969,636)	(14,083,387)
지분법투자이익	(50,665,655)	(24,012,662)
유형자산처분이익	(4,090,909)	-
이자비용	137,746,966	5,417,532
감가상각비	998,371,632	382,632,531
무형자산상각비	556,496,779	535,157,284
대손상각비	(302,360,622)	384,683,853
회원적립금충당부채전입액	2,763,833,697	2,638,632,554
퇴직급여	99,308,616	93,152,908
외화환산손실	3,022,516	-
무형자산손상차손	-	83,047,999
지급임차료	4,873,024	19,600,067
주식보상비용	126,667,397	-
유형자산처분손실	167,212	-
자산ㆍ부채증감:	(3,736,057,590)	(4,487,151,209)
매출채권의감소(증가)	740,244,633	(1,205,347,052)
미수금의감소(증가)	(148,940,867)	(825,053)
선급금의감소(증가)	56,971,058	(56,956,096)
계약자산의감소(증가)	(860,080,446)	(652,760,350)
선급용역원가의감소(증가)	528,282,337	442,486,596
선급비용의감소(증가)	(36,293,114)	(28,124,018)
금융리스채권의감소(증가)	206,945,203	-
계약부채의감소	(546,505,493)	(40,753,058)
미지급금의증가(감소)	(255,635,717)	(21,835,306)
미지급비용의증가(감소)	(354,242,986)	(204,852,518)
선수금의증가(감소)	5,009,700	(6,428,247)
예수금의증가(감소)	(254,603,461)	45,311,221
퇴직급여충당부채의증가(감소)	(200,797,731)	(158,855,604)
기타충당부채의증가(감소)	-	(100,000,000)
회원적립금충당부채의증가(감소)	(2,616,410,706)	(2,498,211,724)
영업활동으로 발생한 현금소계	4,160,983,034	2,140,578,151
이자수익의수취	4,086,485	3,720,957
이자비용의지급	(133,743,564)	(5,417,532)
법인세의납부	(511,595,440)	(944,632,698)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,464,668,374)	(514,035,892)
장기투자자산의처분	1,040,956	-
유형자산의처분	45,104,065	35,137,710
임차보증금의감소	-	280,000,000
기타보증금의감소	-	28,334,400
장기금융상품의증가	(84,000,000)	(88,000,000)
유형자산의취득	(335,707,395)	(198,327,321)
무형자산의취득	(441,106,000)	(521,180,681)
임차보증금의증가	-	(50,000,000)
종속기업투자주식의취득	(650,000,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	7,568,856,408	(1,329,105,639)
주식선택권의행사	29,182,258	144,182,361
유상증자	9,378,482,800	-
단기차입금의차입	900,000,000	1,000,000,000
단기차입금의상환	(900,000,000)	(1,000,000,000)
배당금의지급	(1,050,196,420)	(1,473,288,000)
리스부채의상환	(788,612,230)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)	9,623,918,549	(648,892,653)
기초현금및현금성자산	3,074,345,244	3,730,077,720
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	213,112	(6,839,823)
기말현금및현금성자산	12,698,476,905	3,074,345,244

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서제 22 기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

제 21 기 2018년 07월 01일부터 2019년 06월 30일까지

주식회사 마크로밀엠브레인	(단위: 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I.미처분이익잉여금		7,518,377,827		6,015,785,272
1.전기이월미처분이익잉여금	4,860,569,210		4,745,810,923
2.회계정책변경효과	-		(589,291,737)
3.당기순이익	2,555,558,259		2,008,097,005
4.확정급여제도의 재측정요소	131,090,203		(190,808,871)
법인세효과	(28,839,845)		41,977,952
II. 이익잉여금처분액		2,170,367,078		1,155,216,062
1. 이익준비금(*)	197,306,098		105,019,642
2. 현금배당금&cr 주당배당금(율)&cr 보통주: 당기 220원(44%)&cr 전기 140원(28%)	1,973,060,980		1,050,196,420
III.차기이월미처분이익잉여금		5,348,010,749		4,860,569,210

(*) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

- 주석

※ 주석사항은 주주총회1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 마크로밀엠브레인”이라 칭한다. 영문으로는 “Macromill Embrain Co., Ltd. (약호 Embrain)”라 표기한다.	제1조 (상호) 이 회사는 “주식회사 마크로밀엠브레인 (약호 엠브레인)”이라 칭한다. 영문으로는 “Macromill Embrain Co., Ltd. (약호 Embrain)”라 표기한다.	약호추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	415백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 전파 및 감염 예방을 위한 사항&cr&cr당사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 및 최근 해외와 국내 감염지역을 방문하셨던 주주님들께서는 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.&cr&cr주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.