Macquarie Korea Infrastructure Fund

Share Issue/Capital Change • Jun 11, 2025

증권발행실적보고서 6.0 맥쿼리한국인프라투융자회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 11일
회 사 명 :	맥쿼리한국인프라투융자회사 (Macquarie Korea Infrastructure Fund)
대 표 이 사 :	맥쿼리자산운용 주식회사 (Macquarie Korea Asset Management Co., Ltd.)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층(공평동, 센트로폴리스)
	(전 화) 02-3705-8565
	(홈페이지) http://www.mkif.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 유 장 영
	(전 화) 02-3705-8565

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

4(단위 : 원) 회차 :보증일반사채100,000,000,0002030년 06월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 06월 11일2025년 06월 11일2025년 06월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)2,400,00024,000,000,00024.0-신한투자증권(주)1,900,00019,000,000,00019.0-케이비증권(주)1,900,00019,000,000,00019.0-NH투자증권(주)1,900,00019,000,000,00019.0-한국투자증권(주)1,900,00019,000,000,00019.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)2,400,00024.0--------신한투자증권(주)1,900,00019.0--------케이비증권(주)1,900,00019.0--------NH투자증권(주)1,900,00019.0--------한국투자증권(주)1,900,00019.0--------기관투자자--810,000,000100,000,000,000100810,000,000100,000,000,00010010,000,000810,000,000100,000,000,000810,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 06월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. 2. 증권상장일 : 2025년 06월 12일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 05월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 06월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 06월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 06월 11일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

투자설명서: 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 맥쿼리한국인프라투융자회사 → 서울특별시 종로구 우정국로 26, A동 18층
삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 4(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 회사가 발행한 제4회 무보증 공모사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 공모사채 상환 ]
(단위 : 억원, %)

종목명	신용등급	발행금액	발행일	만기일	발행금리
맥쿼리한국인프라투융자회사 2-2	AA0	1,000	2018.06.11	2025.06.11	3.205

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.