M3, Inc. — M&A Activity 2024

Oct 22, 2024

 公開買付報告書_20241022141032

【表紙】

【提出書類】	公開買付報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月22日
【報告者の氏名又は名称】	エムスリー株式会社
【報告者の住所又は所在地】	東京都港区赤坂一丁目11番44号
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目11番44号
【電話番号】	050-1731-3456
【事務連絡者氏名】	執行役員　　大場　啓史
【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	エムスリー株式会社 （東京都港区赤坂一丁目11番44号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

（注１）　本書中の「公開買付者」とは、エムスリー株式会社をいいます。

（注２）　本書中の「対象者」とは、株式会社エランをいいます。

（注３）　本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注７）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

（注８）　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

（注９）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

（注10）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

E05425 24130 エムスリー株式会社 M3, Inc. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E05425-000 2024-10-22 xbrli:pure

 公開買付報告書_20241022141032

１【公開買付けの内容】

（１）【対象者名】

株式会社エラン 

（２）【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

（３）【公開買付期間】

2024年９月20日（金曜日）から2024年10月21日（月曜日）まで（20営業日） 

２【買付け等の結果】

（１）【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計（45,172,994株）が買付予定数の上限（33,329,453株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（２）【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2024年10月22日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

（３）【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類	株式に換算した応募数	株式に換算した買付数
株券	45,172,994（株）	33,329,490（株）
新株予約権証券	―	―
新株予約権付社債券	―	―
株券等信託受益証券（　　　）	―	―
株券等預託証券（　　　　　）	―	―
合計	45,172,994	33,329,490
（潜在株券等の数の合計）	―	（―）

（４）【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分	議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(a)	333,294
ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)	－
ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数（個）(c)	－
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d)	－
ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e)	－
ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数（個）(f)	－
対象者の総株主等の議決権の数（2024年６月30日現在）（個）(g)	605,758
買付け等後における株券等所有割合 ((a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100)（％）	55.00

（注１）　「対象者の総株主等の議決権の数（2024年６月30日現在）（個）(g)」は、対象者が2024年８月７日に提出した第31期中半期報告書（以下「対象者半期報告書」といいます。）に記載された2024年６月30日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を100株として記載されたもの）です。ただし、単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者半期報告書に記載された2024年６月30日現在の発行済株式総数（60,600,000株）から同日現在の対象者が所有する自己株式数（ただし、同日現在の役員及び従業員向け株式給付信託として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する対象者株式137,800株を含めておりません。）（995株）を控除した株式数（60,599,005株）に係る議決権の数（605,990個）を分母として計算しております。

（注２）　「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

（５）【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

イ．計算方法

応募株券等の数の合計（45,172,994株）が買付予定数の上限（33,329,453株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数に１単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した本公開買付けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させました。

ロ．計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付け等をする株券等の数の合計は33,329,490株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数	333,294.53	（Ａ）
応募株券等に係る議決権の数	451,729.94	（Ｂ）
あん分比率	0.7378181087…	（Ａ）／（Ｂ）

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
１	12,000,000	8,853,817.30	8,853,800	-17.30	0	8,853,800	3,146,200	1
２	9,240,000	6,817,439.32	6,817,400	-39.32	0	6,817,400	2,422,600	1
３	3,160,000	2,331,505.22	2,331,500	-5.22	0	2,331,500	828,500	1
４	2,600,200	1,918,474.65	1,918,500	25.35	0	1,918,500	681,700	1
５	2,195,100	1,619,584.53	1,619,600	15.47	0	1,619,600	575,500	1
６	2,079,500	1,534,292.76	1,534,300	7.24	0	1,534,300	545,200	1
７	1,960,000	1,446,123.49	1,446,100	-23.49	0	1,446,100	513,900	1
８	1,058,794	781,197.39	781,200	2.61	0	781,200	277,594	1
９	600,000	442,690.87	442,700	9.13	0	442,700	157,300	1
10	592,446	437,117.39	437,100	-17.39	0	437,100	155,346	1
11	549,600	405,504.83	405,500	-4.83	0	405,500	144,100	1
12	504,800	372,450.58	372,500	49.42	-100	372,400	132,400	1
13	501,800	370,237.13	370,200	-37.13	0	370,200	131,600	1
14	480,000	354,152.69	354,200	47.31	-100	354,100	125,900	1
15	466,543	344,223.87	344,200	-23.87	0	344,200	122,343	1
16	463,400	341,904.91	341,900	-4.91	0	341,900	121,500	1
17	368,000	271,517.06	271,500	-17.06	0	271,500	96,500	1
18	350,000	258,236.34	258,200	-36.34	0	258,200	91,800	1
19	321,400	237,134.74	237,100	-34.74	0	237,100	84,300	1
20	320,000	236,101.79	236,100	-1.79	0	236,100	83,900	1
21	313,400	231,232.20	231,200	-32.20	0	231,200	82,200	1
22	312,000	230,199.25	230,200	0.75	0	230,200	81,800	1
23	305,910	225,705.94	225,700	-5.94	0	225,700	80,210	1
24	292,500	215,811.80	215,800	-11.80	0	215,800	76,700	1
25	281,700	207,843.36	207,800	-43.36	0	207,800	73,900	1
26	258,000	190,357.07	190,400	42.93	0	190,400	67,600	1
27	241,400	178,109.29	178,100	-9.29	0	178,100	63,300	1
28	232,100	171,247.58	171,200	-47.58	0	171,200	60,900	1
29	229,000	168,960.35	169,000	39.65	0	169,000	60,000	1
30	200,000	147,563.62	147,600	36.38	0	147,600	52,400	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
31	191,760	141,484.00	141,500	16.00	0	141,500	50,260	1
32	177,100	130,667.59	130,700	32.41	0	130,700	46,400	1
33	170,000	125,429.08	125,400	-29.08	0	125,400	44,600	1
34	163,200	120,411.92	120,400	-11.92	0	120,400	42,800	1
35	130,000	95,916.35	95,900	-16.35	0	95,900	34,100	1
36	125,000	92,227.26	92,200	-27.26	0	92,200	32,800	1
37	123,400	91,046.75	91,000	-46.75	0	91,000	32,400	1
38	120,000	88,538.17	88,500	-38.17	0	88,500	31,500	1
39	119,000	87,800.35	87,800	-0.35	0	87,800	31,200	1
40	108,300	79,905.70	79,900	-5.70	0	79,900	28,400	1
41	106,700	78,725.19	78,700	-25.19	0	78,700	28,000	1
42	102,500	75,626.36	75,600	-26.36	0	75,600	26,900	1
43	90,000	66,403.63	66,400	-3.63	0	66,400	23,600	1
44	75,984	56,062.37	56,100	37.63	0	56,100	19,884	1
45	68,600	50,614.32	50,600	-14.32	0	50,600	18,000	1
46	55,400	40,875.12	40,900	24.88	0	40,900	14,500	1
47	55,000	40,580.00	40,600	20.00	0	40,600	14,400	1
48	54,900	40,506.21	40,500	-6.21	0	40,500	14,400	1
49	44,300	32,685.34	32,700	14.66	0	32,700	11,600	1
50	43,200	31,873.74	31,900	26.26	0	31,900	11,300	1
51	40,100	29,586.51	29,600	13.49	0	29,600	10,500	1
52	31,600	23,315.05	23,300	-15.05	0	23,300	8,300	1
53	29,300	21,618.07	21,600	-18.07	0	21,600	7,700	1
54	27,000	19,921.09	19,900	-21.09	0	19,900	7,100	1
55	22,600	16,674.69	16,700	25.31	0	16,700	5,900	1
56	21,200	15,641.74	15,600	-41.74	0	15,600	5,600	1
57	20,000	14,756.36	14,800	43.64	0	14,800	5,200	2
58	19,500	14,387.45	14,400	12.55	0	14,400	5,100	1
59	18,500	13,649.64	13,600	-49.64	0	13,600	4,900	1
60	16,000	11,805.09	11,800	-5.09	0	11,800	4,200	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
61	15,000	11,067.27	11,100	32.73	0	11,100	3,900	1
62	13,200	9,739.20	9,700	-39.20	0	9,700	3,500	1
63	12,000	8,853.82	8,900	46.18	-100	8,800	3,200	1
64	11,600	8,558.69	8,600	41.31	0	8,600	3,000	1
65	11,100	8,189.78	8,200	10.22	0	8,200	2,900	1
66	10,300	7,599.53	7,600	0.47	0	7,600	2,700	1
67	9,100	6,714.14	6,700	-14.14	0	6,700	2,400	1
68	8,809	6,499.44	6,500	0.56	0	6,500	2,309	1
69	8,300	6,123.89	6,100	-23.89	0	6,100	2,200	2
70	8,000	5,902.54	5,900	-2.54	0	5,900	2,100	1
71	7,300	5,386.07	5,400	13.93	0	5,400	1,900	1
72	6,300	4,648.25	4,600	-48.25	0	4,600	1,700	2
73	6,000	4,426.91	4,400	-26.91	0	4,400	1,600	2
74	5,600	4,131.78	4,100	-31.78	0	4,100	1,500	1
75	5,100	3,762.87	3,800	37.13	0	3,800	1,300	1
76	5,000	3,689.09	3,700	10.91	0	3,700	1,300	4
77	4,600	3,393.96	3,400	6.04	0	3,400	1,200	1
78	4,500	3,320.18	3,300	-20.18	0	3,300	1,200	1
79	4,000	2,951.27	3,000	48.73	-100	2,900	1,100	1
80	3,700	2,729.93	2,700	-29.93	0	2,700	1,000	2
81	3,200	2,361.02	2,400	38.98	0	2,400	800	3
82	3,000	2,213.45	2,200	-13.45	0	2,200	800	1
83	2,950	2,176.56	2,200	23.44	0	2,200	750	1
84	2,900	2,139.67	2,100	-39.67	0	2,100	800	1
85	2,600	1,918.33	1,900	-18.33	0	1,900	700	1
86	2,500	1,844.55	1,800	-44.55	0	1,800	700	2
87	2,400	1,770.76	1,800	29.24	0	1,800	600	2
88	2,200	1,623.20	1,600	-23.20	0	1,600	600	2
89	2,100	1,549.42	1,500	-49.42	0	1,500	600	1
90	2,000	1,475.64	1,500	24.36	0	1,500	500	3

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等の応募株式数 （株）	あん分比例後の株式数 （株）	１単元未満の株式数を四捨五入（株）	(3)により切り上げ（切り捨て）られた単元未満株式数 （株）	買付株式数の増減 （株）	最終買付株式数（株）	応募株主等に返還する株式数（株）	件数 (件)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
91	1,900	1,401.85	1,400	-1.85	0	1,400	500	2
92	1,800	1,328.07	1,300	-28.07	0	1,300	500	1
93	1,700	1,254.29	1,300	45.71	0	1,300	400	1
94	1,600	1,180.51	1,200	19.49	0	1,200	400	3
95	1,500	1,106.73	1,100	-6.73	0	1,100	400	3
96	1,400	1,032.95	1,000	-32.95	0	1,000	400	3
97	1,300	959.16	1,000	40.84	0	1,000	300	1
98	1,281	945.14	900	-45.14	0	900	381	1
99	1,200	885.38	900	14.62	0	900	300	2
100	1,100	811.60	800	-11.60	0	800	300	1
101	1,000	737.82	700	-37.82	0	700	300	7
102	890	656.66	700	43.34	0	700	190	1
103	810	597.63	600	2.37	0	600	210	1
104	800	590.25	600	9.75	0	600	200	10
105	600	442.69	400	-42.69	0	400	200	5
106	500	368.91	400	31.09	0	400	100	4
107	400	295.13	300	4.87	0	300	100	15
108	300	221.35	200	-21.35	0	200	100	3
109	205	151.25	200	48.75	-100	100	105	1
110	200	147.56	100	-47.56	0	100	100	8
111	150	110.67	100	-10.67	0	100	50	1
112	102	75.26	100	24.74	0	100	2	6
113	101	74.52	100	25.48	0	100	1	18
114	100	73.78	100	26.22	0	100	0	30
115	99	73.04	99	25.96	0	99	0	1
116	91	67.14	91	23.86	0	91	0	1
117	23	16.97	0	-16.97	0	0	23	1
118	3	2.21	0	-2.21	0	0	3	1
119	2	1.48	0	-1.48	0	0	2	4
120	1	0.74	0	-0.74	0	0	1	8

（注）　(2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。