M2N Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 31, 2021

엠투엔/유상증자최종발행가액확정/(2021.08.31)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	8,300,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	13,000
나. 1차발행가(원)	15,500
다. 2차발행가(원)	13,000
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2021-08-30
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 1차 발행가액: 신주배정기준일전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)] (2) 2차발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율] (3) 확정 발행가액 : 확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함). ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※관련공시	2021-06-04 유무상증자결정 2021-06-04 증권신고서(지분증권) 2021-06-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-06-08 유무상증자결정 2021-06-08 증권신고서(지분증권) 2021-06-21 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-06-21 증권신고서(지분증권) 2021-06-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-06-23 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-06-23 증권신고서(지분증권) 2021-07-05 증권신고서(지분증권) 2021-07-08 유상증자1차발행가액결정 2021-07-08 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-07-08 증권신고서(지분증권) 2021-07-08 투자설명서 2021-07-08 권리락(유상증자) 2021-07-22 유무상증자결정 2021-07-22 유상증자1차발행가액결정 2021-07-22 증권신고서(지분증권) 2021-07-22 투자설명서 2021-07-26 신주인수권증서 신규상장(엠투엔 16R) 2021-08-13 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2021-08-13 증권신고서(지분증권)