M2N Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 18, 2021

엠투엔/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.06.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-06-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,995
만기일	2023-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		974,188,800
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 기존 계약에 따라 사채권을 매각하기 위해 취득 - 향후 처리방법: 취득 후 재매각
5. 취득자금의 원천		사채 매각 대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 해당 사채 발행 당시, 미국 Greenfire Bio사의 지분을 확보 하기 위해, 회사가 보유한 13회차 전환사채의 Call Option을 행사하여 사채를 취득한 후 매각하기로 계약한 바 있습니다. - 취득후 사채의 권면총액은 발행회사인 당사가 소유하고 있는 사채권을 제외한 사채의 권면잔액을 의미하며, 당사가 기존 계약에 따라 사채권을 매각하거나 사채권자가 전환청구할 경우 사채의 권면총액은 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-06-16 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-06-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,995
만기일	2023-06-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,412,160,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 기존 계약에 따라 사채권을 매각하기 위해 취득 - 향후 처리방법: 취득 후 재매각
5. 취득자금의 원천		사채 매각 대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 해당 사채 발행 당시, 미국 Greenfire Bio사의 지분을 확보하기 위해, 회사가 보유한 12회차 전환사채의 Call Option을 행사하여 사채를 취득한 후  매각하기로 계약한 바 있습니다. - 취득후 사채의 권면총액은 발행회사인 당사가 소유하고 있는 사채권을 제외한 사채의 권면잔액을 의미하며, 당사가 기존 계약에 따라 사채권을 매각하거나 사채권자가 전환청구할 경우 사채의 권면총액은 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-06-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)