M2N Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 18, 2021

엠투엔/기타 경영사항(자율공시)/(2021.06.18)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)엠투엔 제12회차, 제13회차 무기명식 이권부 무보증 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: 가. (주)엠투엔 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. (주)엠투엔 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일    가. 12회차 전환사채: 2021.06.18    나. 13회차 전환사채: 2021.06.18 3. 재매각에 관한 내용        가. 제12회차 전환사채            1) 재매각 대상 사채의 권면 총액: 5,000,000,000원      2) 처분 금액:5,412,160,000            3) 매매일자: 2021.06.18        4) 자기자본: 64,869,947,925      5) 자기자본대비: 8.34%      6) 거래상대방: (주)엘케이비스타    나. 제13회차 전환사채            1) 재매각 대상 사채의 권면 총액: 900,000,000원      2) 처분 금액:974,188,800            3) 매매일자: 2021.06.18        4) 자기자본: 64,869,947,925          5) 자기자본 대비: 1.50%      6) 거래상대방: (주)엘케이비스타
3. 결정(확인)일자	2021-06-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제12회차,제13회차 전환사채 발행 당시, 미국 Greenfire Bio사의 지분을 확보하기 위해, 회사가 보유한 Call Option을 행사하여 사채를 취득한 후, 매각하기로 계약한 바 있습니다. - 상기 거래상대방은 사채 매수권리를 최종 승계받은 회사 입니다. - 상기 자기자본 금액은 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2020-06-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-06-16 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2020-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB)