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M&A Activity • Aug 29, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 엠투아이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 8월 29일
회 사 명 :	주식회사 엠투아이코퍼레이션
대 표 이 사 :	강원희
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35
	(전 화) 031-465-3366
	(홈페이지)http://www.m2i.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 서홍석
	(전 화) 031-465-3366

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 에스엠코어대한민국조재관10,016,973,000-20,033,946물류 자동화 솔루션아니오4,230,00023,603,400,00078,067,987,11330.2373,041,434,04732.324,230,00021.11사업다각화 및 신성장동력 확보2025년 09월 16일에스케이주식회사16,143,092,421지주회사 및 IT 서비스업서울특별시 종로구 서린동-1. 지급형태: 현금2. 지급시기: 2025년 9월 16일(일시지급) - 지급금액: 23,603,400,000원3. 자금조달방법: 보유자금4. 지급시기는 진행 일정에 따라 변경될 가능성 있음예1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적으로 작성2. 사유: 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료우리회계법인2025년 08월 21일 ~ 2025년 08월 28일적정2025년 08월 29일2-참석아니오아니오아니오미해당예당사(주식회사 엠투아이코퍼레이션)는 매도인 에스케이 주식회사(이하 “에스케이”)로부터 발행회사 주식회사 에스엠코어의 발행주식총수 대비 약 21.11% 지분(보통주 4,230,000주)를 취득하는 주식매매계약 및 주주간계약을 체결 예정이며, 주주간 계약에는 아래와 같이 당사와 에스케이의 권리가 규정되어 있습니다.[에스케이의 풋옵션]에스케이는 주식매매계약의 거래종결일인 2025년 9월 16일로부터 3년의 기간(이하 “처분제한기간”) 만료일의 다음날부터 6개월간 에스케이 소유의 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지명하는 제3자가 매수할 것을 당사에 요청할 수 있는 매도청구권을 보유함. [당사의 콜옵션]당사는 처분제한기간 만료일의 다음날부터 6개월간 에스케이 소유의 발행회사 주식의 전부 또는 일부를 당사 또는 당사가 지명하는 제3자에게 매도할 것을 에스케이에 요청할 수 있는 매수청구권을 보유함.

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2. '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2024년도) 기준 금액입니다.2) 상기 5. '양수예정일자'는 거래 종결일을 의미하며 변경사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다.3) 상기 8. '외부평가에 관한 사항'은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

109,58249,71959,86310,017163,22811,415적정한영회계법인81,80733,14048,66710,017173,774-18,653적정한영회계법인109,93939,70170,23810,017115,0152,470적정신한회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 상기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2024년도, 전년도는 2023년도, 전전년도는 2022년도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에스케이주식회사대한민국서울특별시 종로구 서린동지주회사 및 IT 서비스업최대주주최태원12,975,47217.90대표이사최태원12,975,47217.90대표이사장용호6,9920.01

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202412214,977,75416,143134,690,218124,690,43980,287,536528,810삼정회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도