M eighty-three Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2024

Aug 16, 2024

증권발행실적보고서 2.9 엠83 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 8월 16일
회 사 명 :	주식회사 엠83
대 표 이 사 :	정 성 진, 김 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 양화로 176, 4층(동교동)
	(전 화) 02-518-8320
	(홈페이지) http://m83.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 김 정 동
	(전 화) 02-518-8320

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개24,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,500,000주, 주당 16,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주(720,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
신영증권(주)	45,000주	16,000원	720,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 12일2024년 08월 13일2024년 08월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,425,00022,800,000,00095대표주관회사유진투자증권(주)75,0001,200,000,0005인수회사1,500,00024,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합75,0005175,0001,200,000,0000.03175,000 1,200,000,000 5.00기관투자자1,050,000701,9821,050,00016,800,000,0000.441,9821,050,000 16,800,000,000 70.00일반투자자375,00025113,600239,183,5803,826,937,280,00099.53113,600375,000 6,000,000,000 25.001,500,000115,583240,308,5803,844,937,280,000115,5831,500,000 24,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인 으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 187,50050일괄청약방식187,50050375,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	57,694	2,884,700	57,694	1	40,878	1	98,572	-	-	-	-	-	98,572	3.42%
60	493	29,580	493	1	339	1	832	-	-	-	-	-	832	2.81%
70	231	16,170	231	1	172	1	403	-	-	-	-	-	403	2.49%
80	171	13,680	171	1	125	1	296	-	-	-	-	-	296	2.16%
90	65	5,850	65	1	51	1	116	-	-	-	-	-	116	1.98%
100	361	36,100	361	1	248	1	609	-	-	-	-	-	609	1.69%
200	145	29,000	145	1	107	1	252	-	-	-	-	-	252	0.87%
300	72	21,600	72	1	49	1	121	-	-	-	-	-	121	0.56%
400	56	22,400	56	1	39	1	95	-	-	-	-	-	95	0.42%
500	65	32,500	65	1	46	1	111	-	-	-	-	-	111	0.34%
600	48	28,800	48	1	34	1	82	-	-	-	-	-	82	0.28%
700	70	49,000	70	1	49	1	119	-	-	-	-	-	119	0.24%
800	1,191	952,800	1,191	1	836	1	2,027	1,191	1	-	-	1,191	3,218	0.34%
900	3,305	2,974,500	3,305	1	2,311	1	5,616	3,305	1	-	-	3,305	8,921	0.30%
1,000	940	940,000	940	1	662	1	1,602	940	1	-	-	940	2,542	0.27%
1,200	182	218,400	182	1	131	1	313	182	1	-	-	182	495	0.23%
1,400	103	144,200	103	1	75	1	178	103	1	-	-	103	281	0.19%
1,600	157	251,200	157	1	117	1	274	157	1	-	-	157	431	0.17%
1,800	102	183,600	102	1	73	1	175	102	1	-	-	102	277	0.15%
2,000	363	726,000	363	1	263	1	626	363	1	-	-	363	989	0.14%
2,200	1,271	2,796,200	1,271	1	890	1	2,161	1,271	2	-	-	2,542	4,703	0.17%
2,400	361	866,400	361	1	239	1	600	361	2	-	-	722	1,322	0.15%
2,600	121	314,600	121	1	85	1	206	121	2	-	-	242	448	0.14%
2,800	71	198,800	71	1	48	1	119	71	2	-	-	142	261	0.13%
3,000	157	471,000	157	1	108	1	265	157	2	-	-	314	579	0.12%
3,200	121	387,200	121	1	94	1	215	121	2	-	-	242	457	0.12%
3,400	219	744,600	219	1	142	1	361	219	2	-	-	438	799	0.11%
3,600	692	2,491,200	692	1	487	1	1,179	692	3	-	-	2,076	3,255	0.13%
3,800	203	771,400	203	1	149	1	352	203	3	-	-	609	961	0.12%
4,000	205	820,000	205	1	153	1	358	205	3	-	-	615	973	0.12%
4,200	71	298,200	71	1	56	1	127	71	3	-	-	213	340	0.11%
4,400	105	462,000	105	1	68	1	173	105	3	-	-	315	488	0.11%
4,600	145	667,000	145	1	102	1	247	145	3	-	-	435	682	0.10%
4,800	314	1,507,200	314	1	215	1	529	314	4	-	-	1,256	1,785	0.12%
5,000	744	3,720,000	744	1	531	1	1,275	744	4	-	-	2,976	4,251	0.11%
5,500	205	1,127,500	205	1	151	1	356	205	4	-	-	820	1,176	0.10%
6,000	348	2,088,000	348	1	244	1	592	348	4	-	-	1,392	1,984	0.10%
6,500	529	3,438,500	529	1	375	1	904	529	5	-	-	2,645	3,549	0.10%
7,000	269	1,883,000	269	1	189	1	458	269	5	-	-	1,345	1,803	0.10%
7,500	365	2,737,500	365	1	268	1	633	365	6	-	-	2,190	2,823	0.10%
8,000	335	2,680,000	335	1	240	1	575	335	6	-	-	2,010	2,585	0.10%
8,500	151	1,283,500	151	1	109	1	260	151	6	-	-	906	1,166	0.09%
9,000	1,641	14,769,000	1,641	1	1,132	1	2,773	1,641	7	-	-	11,487	14,260	0.10%
9,500	816	7,752,000	816	1	554	1	1,370	816	7	-	-	5,712	7,082	0.09%
10,000	11,935	119,350,000	11,935	1	8,405	1	20,340	11,935	7	7,794	1	91,339	111,679	0.09%
11,000	9	99,000	9	1	7	1	16	9	8	-	-	72	88	0.09%
12,000	18	216,000	18	1	13	1	31	18	9	-	-	162	193	0.09%
13,000	12	156,000	12	1	11	1	23	12	10	-	-	120	143	0.09%
14,000	10	140,000	10	1	4	1	14	10	11	-	-	110	124	0.09%
15,000	15	225,000	15	1	12	1	27	15	11	-	-	165	192	0.09%
16,000	4	64,000	4	1	1	1	5	4	12	-	-	48	53	0.08%
17,000	2	34,000	2	1	2	1	4	2	13	-	-	26	30	0.09%
18,000	10	180,000	10	1	4	1	14	10	14	-	-	140	154	0.09%
19,000	10	190,000	10	1	7	1	17	10	14	-	-	140	157	0.08%
20,000	476	9,520,000	476	1	332	1	808	476	15	-	-	7,140	7,948	0.08%
21,000	1	21,000	1	1	-	-	1	1	16	-	-	16	17	0.08%
22,000	4	88,000	4	1	3	1	7	4	17	-	-	68	75	0.09%
23,000	1	23,000	1	1	1	1	2	1	17	-	-	17	19	0.08%
25,000	5	125,000	5	1	3	1	8	5	19	-	-	95	103	0.08%
27,000	2	54,000	2	1	2	1	4	2	20	-	-	40	44	0.08%
28,000	3	84,000	3	1	1	1	4	3	21	-	-	63	67	0.08%
29,000	2	58,000	2	1	1	1	3	2	22	-	-	44	47	0.08%
30,000	96	2,880,000	96	1	69	1	165	96	23	-	-	2,208	2,373	0.08%
합계	87,888	197,341,880	87,888		62,112		150,000	28,417		-	-	150,000	300,000	0.15%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 (주)엠83의 일반청약 접수 건수는 87,896건, 청약 주식수는 197,373,830주를 기록하였으나, 이 중 8건(31,950주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황			배정현황									총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식				비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	16,354	817,700	16,354	1	7,594	23,948	-	-	-	-	0	23,948	2.93%
60	185	11,100	185	1	83	268	-	-	-	-	0	268	2.41%
70	63	4,410	63	1	28	91	-	-	-	-	0	91	2.06%
80	31	2,480	31	1	12	43	-	-	-	-	0	43	1.73%
90	9	810	9	1	4	13	-	-	-	-	0	13	1.60%
100	227	22,700	227	1	108	335	-	-	-	-	0	335	1.48%
150	31	4,650	31	1	11	42	-	-	-	-	0	42	0.90%
200	41	8,200	41	1	21	62	-	-	-	-	0	62	0.76%
250	38	9,500	38	1	20	58	-	-	-	-	0	58	0.61%
300	14	4,200	14	1	10	24	-	-	-	-	0	24	0.57%
350	12	4,200	12	1	5	17	12	1	-	-	12	29	0.69%
400	12	4,800	12	1	6	18	12	1	-	-	12	30	0.63%
450	9	4,050	9	1	4	13	9	1	-	-	9	22	0.54%
500	32	16,000	32	1	20	52	32	1	-	-	32	84	0.53%
600	68	40,800	68	1	32	100	68	1	-	-	68	168	0.41%
700	847	592,900	847	1	343	1,190	847	1	-	-	847	2,037	0.34%
800	503	402,400	503	1	222	725	503	1	-	-	503	1,228	0.31%
900	67	60,300	67	1	25	92	67	1	-	-	67	159	0.26%
1,000	137	137,000	137	1	70	207	137	1	-	-	137	344	0.25%
1,500	145	217,500	145	1	55	200	145	2	-	-	290	490	0.23%
2,000	595	1,190,000	595	1	279	874	595	2	-	-	1,190	2,064	0.17%
2,500	107	267,500	107	1	40	147	107	2	-	-	214	361	0.13%
3,000	526	1,578,000	526	1	212	738	526	3	-	-	1,578	2,316	0.15%
3,500	156	546,000	156	1	64	220	156	3	-	-	468	688	0.13%
4,000	230	920,000	230	1	105	335	230	4	-	-	920	1,255	0.14%
4,500	435	1,957,500	435	1	146	581	435	4	-	-	1,740	2,321	0.12%
5,000	250	1,250,000	250	1	111	361	250	5	-	-	1,250	1,611	0.13%
6,000	349	2,094,000	349	1	167	516	349	6	-	-	2,094	2,610	0.12%
7,000	4,239	29,673,000	4,239	1	1,991	6,230	4239	6	635	1	26,069	32,299	0.11%
합계	25,712	41,841,700	25,712	-	11,788	37,500	8,707	-	635	-	37,500	75,000	0.18%

주1) 당사는 일반배정물량 75,000주를 균등배정 37,500주(50.0%), 비례배정 37,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 후 잔여주식수 11,788주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 635주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 7,000주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 (주)엠83의 일반청약 접수 건수는 25,731건, 청약 주식수는 41,902,500주를 기록하였으나, 이 중 19건(60,800주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약24,8713.08--3170.354,7903.55----29,9782.863개월 확약13,9791.73----2070.15----14,1861.351개월 확약----1,5301.69510.04----1,5810.1515일 확약--------------769,65195.1915,324100.0088,90397.96129,76296.26615100.00--1,004,25595.64808,501100.0015,324100.0090,750100.00134,810100.00615100.00--1,050,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주)

구 분	성 명	주식 종류	유상증자 전		유상증자 후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	정성진	보통주	1,488,000	23.85%	1,488,000	19.11%	본인
조은용	보통주	400,000	6.41%	400,000	5.14%	자회사 등기임원
김준형	보통주	360,000	5.77%	360,000	4.62%	미등기임원
백경수	보통주	360,000	5.77%	360,000	4.62%	미등기임원
박민수	보통주	360,000	5.77%	360,000	4.62%	등기임원
정철황	보통주	360,000	5.77%	360,000	4.62%	등기임원
윤준식	보통주	360,000	5.77%	360,000	4.62%	자회사 등기임원
정철민	보통주	60,000	0.96%	60,000	0.77%	자회사 등기임원
신원식	보통주	60,000	0.96%	60,000	0.77%	자회사 등기임원
한태정	보통주	36,000	0.58%	36,000	0.46%	자회사 등기임원
소 계	보통주	3,844,000	61.60%	3,844,000	49.38%	-
5% 이상 소유주주	인터베스트그로스 세컨더리펀드	보통주	800,000	12.82%	800,000	10.28%	벤처금융
2020 프리미어 스케일업 투자조합	보통주	480,000	7.69%	480,000	6.17%	벤처금융
소 계	보통주	1,280,000	20.51%	1,280,000	16.44%	-
합 계		보통주	5,124,000	82.12%	5,124,000	65.82%	-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,240,000주, 증자 후 발행주식총수 7,785,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 08월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 08월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 8월 9일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)엠83 홈페이지(http://m83.co.kr)	2024년 8월 9일
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2024년 8월 14일
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 14일(수) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 07월 15일 (증권신고서)■ 2024년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜엠83 : 서울특별시 마포구 양화로 176, 4층(3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 다. 투자설명서 제출일■ 2024년 07월 15일 (예비투자설명서)■ 2024년 07월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 06일 (투자설명서)■ 2024년 08월 09일 (투자설명서 - 발행가액 확정) ■ 2024년 08월 14일 (투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,000,000,00016,0001,500,00024,000,000,000-24,000,000,00016,0001,500,00024,000,000,000-보통주----------24,000,000,00016,0001,500,00024,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,325,000,000-9,500,000,00013,175,000,00024,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(720,000,000)이 제외된 금액입니다.
주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.