LYDİA HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2025

Feb 10, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[BLS, BLSMD, UFUK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_TenderOfferInformationFormAbstract|

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu	Tender Offer Information Form

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date of the previous notification about the same subject

13.12.2024

13.12.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|

		Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Ünvanı	Title of Target Company Subject to Tender Offer

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş

oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|

		Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	Real Person or Legal Entity who Makes Tender Offer

Lydia Holding A.Ş.

Lydia Holding A.Ş.

oda_TenderOfferPriceTry|

		Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)	Tender Offer Price (TRY)

280,72

280,72

oda_TheDateBasedOnTheDeterminationOfTheShareholdersAndShareAmountsToBenefitFromTheTakeoverBid|

		Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	The Date Based on the Determination of the Shareholders and Share Amounts to Benefit from the Takeover Bid

09/12/2024

09/12/2024

oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|

		Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	Investment Firm That Will Intermediate To Tender Offer

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

oda_BeginningDateOfTenderOffer|

		Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	Beginning Date of Tender Offer

11/02/2025

11/02/2025

oda_StartingTimeOfTenderOffer|

		Başlangıç Saati	Starting Time Of Tender Offer

09:00

09:00

oda_EndingDateOfTenderOffer|

		Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	Ending Date of Tender Offer

24/02/2025

24/02/2025

oda_EndingTimeOfTenderOffer|

		Bitiş Saati	Ending Time Of Tender Offer

18:00

18:00

oda_SpecialConditionsRelatedToTheSubject|

		Konuya İlişkin Özel Şartlar	Special Conditions Related to the Subject

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

14.06.2024 tarihinde imzalanan "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" kapsamında,  Lydia Holding A.Ş. ve diğer alıcılar Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri Adına) 43.579.642,10 TL nominal değerli Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (Ufuk Yatırım) payları Yıldız Holding A.Ş.'den  09.12.2024 tarihinde satın almıştır. Yıldız Holding A.Ş.'ye söz konusu paylar için toplam 48.000.000 USD ödenmiştir.  Bu alım işlemi sonucunda Lydia Holding A.Ş.'nin Ufuk Yatırım sermayesindeki payı %60,17 olarak gerçekleşmiştir.

14.06.2024 tarihli "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" uyarınca,  Lydia Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1) kapsamında Zorunlu Pay Alım Teklifi'nde ("Pay Alım Teklifi") bulunma yükümlülüğü doğmuştur.

Pay Alım Teklifi'ne ilişkin bilgi formu ("Pay Alım Teklifi Bilgi Formu") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.02.2025 tarihinde onaylanmış ve pay alım teklif fiyatı 280,21 TL olarak belirlenmiştir.

SPK Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 17/1. Maddesi uyarınca, pay alım teklifi zorunluluğunun doğduğu 09.12.2024 tarihten itibaren iki ay içinde fiili pay alım teklifine başlanmaması durumunda (SPK'nın 07.02.2025 tarihli yazısında pay alım teklifine başlanması gereken son tarih 09.02.2025 hafta sonuna denk geldiğinden ertesi iş günü olan 10.02.2025 tarihi olarak belirlenmiştir.) pay alım teklifine başlanması gereken son tarihi aşan her gün için yıllık Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'nın (TLREF) %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklif fiyatına eklenecek olup, faiz hesaplama basit faiz hesabına göre yapılacaktır. Buna göre Borsa İstanbul tarafından açıklanan 07.02.2025 tarihli TLREF faiz oranının %50 fazlarının eklenmesi ile pay alım teklif fiyatı 280,72 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda Zorunlu Pay Alım Teklifi işlemleri 11.02.2025 – 24.02.2025 tarihleri arasında Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile icra edilecek olup, zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.ufukyyg.com.tr ve www.bullsyatirim.com   adreslerinde işbu KAP açıklamasını müteakiben ilan edilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Within the scope of the "Share Purchase Agreement" signed on 14.06.2024, Lydia Holding A.Ş. and other buyers—Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., and Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (on behalf of clients receiving Special Portfolio Management Services)—purchased shares of Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (Ufuk Yatırım) with a nominal value of 43,579,642.10 TL from Yıldız Holding A.Ş. on 09.12.2024. A total of 48,000,000 USD was paid to Yıldız Holding A.Ş. for these shares. As a result of this transaction, Lydia Holding A.Ş.'s share in Ufuk Yatırım's capital has reached 60.17%.

Pursuant to the "Share Purchase Agreement" dated 14.06.2024, Lydia Holding A.Ş. has become obliged to make a Mandatory Share Purchase Offer ("Share Purchase Offer") under the Capital Markets Board of Türkiye's ("CMB") Communiqué on Tender Offers (II-26.1).

The information document regarding the Share Purchase Offer ("Share Purchase Offer Information Document") was approved by the CMB on 06.02.2025, and the share purchase offer price was determined as 280.21 TL.

In accordance with Article 17/1 of the CMB Communiqué on Tender Offers, if the actual share purchase offer does not commence within two months from the date the mandatory share purchase offer obligation arose (09.12.2024), interest calculated at 50% above the annual Turkish Lira Overnight Reference Rate (TLREF) will be added to the share purchase offer price for each day exceeding the deadline. Interest calculation will be based on simple interest. Since the last day to initiate the share purchase offer (09.02.2025) falls on a weekend, the deadline has been extended to the next business day, 10.02.2025, per the CMB's offical letter dated 07.02.2025. Accordingly, with the addition of 50% above the TLREF interest rate announced by Borsa Istanbul on 07.02.2025, the share purchase offer price has been updated to 280.72 TL.

In this context, the Mandatory Tender Offer transactions will be carried out through Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. between 11.02.2025 and 24.02.2025, and the Mandatory Share Tender Offer Information Form, Share Offer Request Form and Information Document are attached.

The Share Purchase Offer Information Document will be published on www.ufukyyg.com.tr and www.bullsyatirim.com following this Public Disclosure Platform (KAP) announcement.

This statement has been translated into English for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.