LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Nov 8, 2013

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIMI

Tarih : 08.11.2013

1.SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FON

Kayıtlı sermayesi 250.000.000,- TL olan Şirketimiz’in çıkarılmış sermayesinin 127.396.394,-TL’den 178.354.952,-TL’ye artırılması dolayısıyla Garanti Bankası Bakırköy Kurumsal Şubesi’ nde açtırdığı 382-6296634 sayılı özel hesaba 50.958.558 ,-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma haklarını kullanma süresi (25/09/2013 – 09/10/2013) içersinde 50.807.507,96-TL, kalan payların Birincil Piyasa’da satış süresi (21/10/2013 – 22/10/2013) içersinde 151.050,042-TL nominal değerli 151.050,042 adet payın satış bedeli olan 244.701,07 -TL olmak üzere toplam 51.052.209,03 TL nakden yatırılmıştır. Sermaye artırımı tutarı üzerinde olan 93.651,03-TL Emisyon Primi, yuvarlamalar nedeniyle özel hesapta oluşan 13,03,TL fazla küsurat tutarı ise, “diğer gelir” olarak kaydedilmiştir.

2- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMI

Sermaye artırımından sağlanan fonun, banka kredisinin kapatılmasında, hakim ortağa olan “nakit” borcun ödenmesinde ve işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır. Konuya ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

2.1 İlişkili Taraflara Borçlar

Finansal Borçlar:

DOĞANŞİRKETLER	GRUBUHOLDİNGA.Ş.USD		10.310.000,00$
	**TL KARŞILIĞI **		20.643.816,10 TL(1)
DOĞAN ŞİRKETLER	GRUBU HOLDİNG A.Ş. FAİZ TL(2)		1.401.153,54 TL
DOĞANŞİRKETLER	GRUBUHOLDİNG A.Ş. TL		16.920.469,16 TL

İlişkili Taraflara Finansal Borçlar Toplamı

38.965.438,80

Ticari Borçlar:

	DOĞANŞİRKETLER	GRUBUHOLDİNG A.Ş.		280.000,00 TL
		İlişkili Taraflara Ticari Borç Toplam		280.000,00 TL
		İlişkili Taraflara Toplam Borç		39.245.438,80

• (1) 27.09.2013 tarihi itibariyle geçerli Banka Döviz Alış Kuru: USD/TRY 2,00231

• (2) Borcun sona erdiği 27.09.2013 tarihi itibariyle hesaplanan toplam kesinleşen faiz tutarıdır.

Şirketimiz, 27.09.2013 tarihinde, sermaye artırımında özel hesaba yatırılan fondan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş ‘ye yukarıda ayrıntısı belirtilen 39.245.438,80 TL yi nakden ödemiştir.

2.2 Mali Borçlar (Krediler)

ANAPARAGARANTİBANKASI BAKIRKÖY KURUMSAL**(06.01.2014 VADELİ)**ANAPARA TOPLAM FAİZGARANTİBANKASI BAKIRKÖY KURUMSAL(1) (06.01.2014VADELİ)FAİZ TOPLAMKREDİLER GENEL TOPLAMKREDİLER TL GENEL TOPLAM
	5.000.000$
	5.000.000$
	178.402,78 $
	178.402,78$
	5.178.402,78$
	10.515.264,69 TL

(1) Vadesinde ödenecek toplam faiz tutarıdır. Dönemler itibariyle faiz tahakkuku yapılmakta ve finansal tablolara yansıtılmaktadır. (08.11.2013 tarihinde geçerli TCMB USD alış kuru 2,0306 TL’ den hesaplanmıştır. )

Şirketimiz, sermaye artırımından sağlanacak fon ile kredi yükünü ve kur riskini minimize etmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda (01.10.2013-23.10.2013 ) tarihleri arasında 6.780.675,00 TL karşılığı 1,9943 ortalama kur ile 3.400.000,00 USD almıştır.

Şirketimiz Garanti Bankası Bakırköy Kurumsal Şubesinden kullanmış olduğu faiz-anapara toplam 5.178.402,78 USD lik kredi borcunu vadesi olan 06.01.2014 tarihinde ödeyecektir.

4.2 Diğer Giderler

Sermaye artırım süreci ile ilgili olarak Şirketimizin işbu Rapor tarihi itibariyle katlandığı maliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ					102.104,43 TL
ARACILIK HİZMETİ (BSMV Dahil)					21.192,77 TL
MKK İHRAÇCI HİZMET BEDELİ					2.675,33 TL
TESCİL İLAN GİDERİ					393,10 TL
	TOPLAM				126.365,63 TL

Yukarıdada belirtmiş olduğumuz 126.365,63 TL lik halka arz ilişkin süreçte katlandığı maliyetleride sermaye arttırımından sağlanan fondan karşılamıştır.

5. Sonuç

İşbu sermaye artırımından sağlanan 51.052.222,06 Türk Lirası, işbu Rapor tarihi itibariyle oluşan kurlar da dikkate alındığında;

• i- 39.245.438,80 Türk Lirası, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye olan borcun ana para ve faizinin ödenmesinde,

• ii- Kredi yükünü ve kur riskini minimize etmek için 6.780.675,00 TL karşılığı 1,9943 ortalama kur ile 3.400.000,00 usd alınmasında,

iii- Sermaye artırımına ilişkin olarak oluşan 126.365,63 TL tutarındaki masrafların ödenmesinde,

kullanılmıştır. Kalan 4.899.742,63 TL ise vadesi 06.01.2014 tarihinde dolacak faiz anapara toplam 5.178.402,78 usd kredi borcunun kapatılmasında ve işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.

ÖZET TABLO (Türk Lirası)
SERMAYE ARTIRINDAN SAĞLANAN NAKİT	51.052.222,06
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. BORÇ ÖDEMESİ(-)	(39.245.438,80)
SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN ÖDEMELER(-)	(126.365,63)
DÖVİZ ALIMI (3.400.000 USD )(-)	(6.780.675,00)
SERMAYE ARTIRIMINDAN KALAN FON	4.899.742,63