Regulatory Filings • May 21, 2020
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증권신고서(채무증권) 3.2 (주)LG상사 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 05월 21일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 LG상사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 윤 춘 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 새문안로 58 |
| (전 화) 02-3777-1114 | |
| (홈페이지) http://www.lgicorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 민 병 일 |
| (전 화) 02-6984-5128 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 05월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 05월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 &cr기재내용 정정 |
| 2020년 05월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG상사 제120-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr (주)LG상사 제120-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제120-1회 금 구백억원 (\90,000,000,000)&cr제120-2회 금 오백억원 (\50,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
&cr
(주1) 정정 전&cr
| 회차 : | 120-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023.05.27 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &crLG트 윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.05.27 | 2020.05.27 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 248,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회차 : | 120-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025.05.27 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &crLG트 윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.05.27 | 2020.05.27 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 140,700,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
| 회차 : | 120-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023.05.27 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &crLG트 윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.05.27 | 2020.05.27 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 306,715,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 120-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025.05.27 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)우리은행 &crLG트 윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.05.27 | 2020.05.27 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 198,915,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr(주2) 정정 전&cr
| [회 차 : 제 120-1회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급&cr방법 및 기한 | 이자지급 &cr방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 | 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, &cr 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일. | |
| 신용평가 &cr등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2023년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2020년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트 윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| [회 차 : 제 120-2회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급&cr방법 및 기한 | 이자지급 &cr방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 | 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, &cr 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, &cr 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일. &cr 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일. | |
| 신용평가 &cr등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2025년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2020년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트 윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr&cr (주2) 정정 후&cr
| [회 차 : 제 120-1회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 90,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급&cr방법 및 기한 | 이자지급 &cr방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 | 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, &cr 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일. | |
| 신용평가 &cr등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2023년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2020년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트 윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| [회 차 : 제 120-2회] | (단위:원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전자등록 총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급&cr방법 및 기한 | 이자지급 &cr방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 | 2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일, &cr 2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,&cr 2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 27일, &cr 2023년 08월 27일, 2023년 11월 27일, 2024년 02월 27일, 2024년 05월 27일. &cr 2024년 08월 27일, 2024년 11월 27일, 2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일. | |
| 신용평가 &cr등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020년 05월 11일 / 2020년 05월 07일 / 2020년 05월 11일 | |
| 평가결과등급 | AA- / AA- / AA- | |
| 대표주관회사 | NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) | |
| 상환방법 및 기한 | 사채의 원금은 2025년 05월 27일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2020년 05월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 LG트 윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 21일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주3) 정정 후 수요예측 결과 기재&cr&cr 다. 수요예측결과&cr &cr① 수요예측 참여 내역&cr
[회 차 : 제120-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr유* | 거래실적&cr무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 13 | - | 2 | - | - | - | 15 |
| 수량 | 1,500 | - | 200 | - | - | - | 1,700 |
| 경쟁율 | 2.14 | - | 0.29 | - | - | - | 2.43 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr [회 차 : 제120-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr유* | 거래실적&cr무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 500 | 100 | 100 | - | - | - | 700 |
| 경쟁율 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | 2.33 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr&cr ② 수요예측 신청가격 분포&cr&cr [회 차 : 제120-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 100 | 5.88% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 200 | 11.76% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 300 | 17.65% | 포함 |
| 13 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 17.65% | 600 | 35.29% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 700 | 41.18% | 포함 |
| 16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 800 | 47.06% | 포함 |
| 18 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 900 | 52.94% | 포함 |
| 24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,000 | 58.82% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,100 | 64.71% | 포함 |
| 35 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,200 | 70.59% | 포함 |
| 37 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.76% | 1,400 | 82.35% | 포함 |
| 39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.88% | 1,500 | 88.24% | 포함 |
| 40 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.76% | 1,700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 13 | 1,500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,700 | 100.00% |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr [회 차 : 제120-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 42.86% | 300 | 42.86% | 포함 |
| 24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 400 | 57.14% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 500 | 71.43% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 600 | 85.71% | 포함 |
| 35 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 7 | 700 | 100.00% |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr ③ 수요예측 상세 분포현황&cr&cr [회 차 : 제120-1회] &cr
(단위: bp, 억원)
| 수요예측참여자 | ㈜LG상사 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 24 | 30 | 35 | 37 | 39 | 40 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자4 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1,700 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | - |
&cr [회 차 : 제120-2회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측참여자 | ㈜LG상사 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | ||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | ||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||
| 합계 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 누적합계 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | - |
&cr
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영 &cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr&cr① 제120-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,700억원&cr- 총 참여신청범위: +0.03%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 15건&cr② 제120-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 700억원&cr- 총 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.35%p.&cr- 총 참여신청건수: 7건&cr&cr&cr"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)LG상사와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, (주)LG상사의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr② 지난 2020년 05월 19일 실시한 당사의 수요예측에서 제120회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 240%에 해당하는 2,400억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제120-1회 900억원 및 제120-2회 500억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr&cr[제120-1회]&cr "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상 사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr[제120-2회]&cr "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG상 사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| [회 차 : 120-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 ㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| [회 차 : 120-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 ㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
&cr &cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| [회 차 : 120-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 ㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| [회 차 : 120-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권㈜ | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 ㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
&cr&cr (주5) 정정 전&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제120-1회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2023년 05월 27일 | - |
| 제120-2회 무보증사채 | 300 | 주3) | 2025년 05월 27일 | - |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.&cr주2) 제120-1회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 19일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주3) 제120-2회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 19일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.
&cr&cr (주5) 정정 후&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제120-1회 무보증사채 | 900 | 주1) | 2023년 05월 27일 | - |
| 제120-2회 무보증사채 | 500 | 주2) | 2025년 05월 27일 | - |
주1) 제120-1회 무보증사채:&cr본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 제120-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG상사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 120-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : 제 120-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
&cr&cr(주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제 120-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 90,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| [회 차 : 제 120-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융㈜ | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 10 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
&cr&cr (주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
| [회 차 : 120-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 248,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,751,380,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| [회 차 : 120-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 140,700,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,859,300,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
&cr
나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 120-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 | 35,000,000 | 전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 | 105,000,000 | 전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 54,900,000 | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 | 248,620,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| [회 차 : 120-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 | 45,000,000 | 전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 55,080,000 | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원이상 500억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 | 300,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 | 140,700,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr
| 회차 : | 120-1 | (기준일 : | 2020.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 회차 : | 120-2 | (기준일 : | 2020.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr[채무상환자금 세부내역]&cr&cr- 기발행 회사채 상환
(단위 : 억원)
| 구분 | 종목명 | 신용&cr등급 | 발행&cr금액 | 발행일 | 만기일 | 표면&cr금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 공모&cr회사채 | LG상사116-2 | AA- | 700 | 2015-05-28 | 2020-05-28 | 2.432% |
| 합계 | 700 |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
- 차입금 상환
(단위 : 억원)
| 구분 | 종목명 | 금액 | 상환기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반차입금 | 수출입은행 외 | 140 | 2020년6월 | 원리금 분할상환&cr일정 따라 지급 |
| 163 | 2020년7월 | |||
| 합계 | 303 | - | - |
주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
&cr[증액 시 자금의 사용목적]&cr&cr2020년 05월 19일 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은 차입금 상환용 재원으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr
- 차입금 상환
(단위 : 억원)
| 구분 | 종목명 | 금액 | 상환기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반차입금 | 수출입은행 외 | 367 | 2020년10월 | 원리금 분할상환&cr일정 따라 지급 |
| 140 | 2020년11월 | |||
| 합계 | 507 | - | - |
주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
&cr
(주7) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
| [회 차 : 120-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 306,715,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 89,693,285,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| [회 차 : 120-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 198,915,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,801,085,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
&cr
나. 발행제비용의 내역&cr
| [회 차 : 120-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 63,000,000 | 만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 | 45,000,000 | 전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 | 135,000,000 | 전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 58,995,000 | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 | 306,715,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| [회 차 : 120-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 만기 2년초과 0.07% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 | 전자등록총액의 0.05% |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 전자등록총액의 0.15% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 58,995,000 | 한국기업평가㈜, 한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 합 계 | 198,915,000 | - |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr
| 회차 : | 120-1 | (기준일 : | 2020.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 회차 : | 120-2 | (기준일 : | 2020.05.14 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제120-1회 및 제120-2회 무보증사채 발행자금 1,400억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr[채무상환자금 세부내역]&cr&cr- 기발행 회사채 상환
(단위 : 억원)
| 구분 | 종목명 | 신용&cr등급 | 발행&cr금액 | 발행일 | 만기일 | 표면&cr금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무보증 공모&cr회사채 | LG상사116-2 | AA- | 700 | 2015-05-28 | 2020-05-28 | 2.432% |
| 합계 | 700 |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
- 차입금 상환
(단위 : 억원)
| 구분 | 종목명 | 금액 | 상환기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반차입금 | 수출입은행 외 | 140 | 2020년6월 | 원리금 분할상환&cr일정 따라 지급 |
| 163 | 2020년7월 | |||
| 294 | 2020년10월 | |||
| 140 | 2020년11월 | |||
| 합계 | 737 | - | - |
주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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