LX INTERNATIONAL CORP.

Registration Form • Jan 27, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)엘엑스인터내셔널 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LX인터내셔널&cr
대 표 이 사 :&cr	윤 춘 성&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 새문안로 58
	(전 화)02-6924-3114
	(홈페이지) http://www.lxinternational.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 민 병 일
	(전 화) 02-6984-5128

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 18일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 01월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 01월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr (주)LX인터내셔널 제122-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr (주)LX인터내셔널 제122-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr (주)LX인터내셔널 제122-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 제122-1회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr 제122-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)&cr 제122-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 122-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr [회차 : 122-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr &cr [회차 : 122-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 7년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 122-1]&cr이자율 : 2.963%&cr발행수익률 : 2.963% &cr&cr(문 구 삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 122-2]&cr이자율 : 3.137%&cr발행수익률 : 3.137% &cr &cr (문 구 삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 122-3]&cr이자율 : 3.326%&cr발행수익률 : 3.326% &cr &cr (문 구 삭제) &cr &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 122-1]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr [회차 : 122-2]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr &cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr &cr [회차 : 122-3]&cr발행수익율 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 7년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 122-1]&cr발행수익율 : 2.963&cr연리이자율 : 2.963&cr&cr (문 구 삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 122-2]&cr발행수익율 : 3.137&cr연리이자율 : 3.137&cr&cr (문 구 삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 122-3]&cr발행수익율 : 3.326&cr연리이자율 : 3.326 &cr&cr (문 구 삭제) &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용	제122-1회 무보증사채 이자율: 주)&cr제122-2회 무보증사채 이자율: 주)&cr제122-3회 무보증사채 이자율: 주)&cr&cr 주)&cr [제 122-1회 무보증사채]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제 122-2회 무보증사채]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 5년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr&cr[제 122-3회 무보증사채]&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종 으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 7년 만기 회사채 개 별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.09%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr	제122-1회 무보증사채 이자율: 2.963%&cr제122-2회 무보증사채 이자율: 3.137%&cr제122-3회 무보증사채 이자율: 3.326 %&cr &cr (문 구 삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr