증권신고서(채무증권) 6.0 (주)엘엑스인터내셔널 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 04월 10일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 LX인터내셔널 |
| 대 표 이 사 : |
윤 춘 성 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 종로구 새문안로 58 |
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(전 화) 02-6924-3114 |
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(홈페이지) http:// www.lxinternational.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 민 병 일 |
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(전 화) 02-6984-5813 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 04일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 04월 04일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 04월 10일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2025년 04월 10일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LX인터내셔널 제124-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)LX인터내셔널 제124-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제124-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 제124-2회 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 :150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| 요약정보 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 04월 16일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 02일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 02일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 03일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 16일 |
2025년 04월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
215,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 14일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 02일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 02일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 03일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 16일 |
2025년 04월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
331,011,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
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주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 04월 16일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 02일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 02일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 03일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
82,500,000 (정액) |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
82,500,000 (정액) |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
30,000,000 (정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 16일 |
2025년 04월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 발행제비용 |
386,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
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주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
180,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
180,000,000,000 |
| 발행가액 |
180,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 04월 14일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
DB증권(주) |
| 비고 |
- |
|
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 04월 02일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 02일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 04월 03일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
82,500,000 (정액) |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
82,500,000 (정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000 (정액) |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
30,000,000 (정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000 (정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 04월 16일 |
2025년 04월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 운영자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
559,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 04월 03일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 04월 16일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 04월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 04월 03일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 04월 14일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 04월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 04월 03일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 04월 16일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 04월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면(전자등록) 총 액 |
|
180,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
180,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일, 2026년 04월 16일,2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일, 2027년 04월 16일,2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 16일, 2028년 04월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 04월 02일 / 2025년 04월 02일 / 2025년 04월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 04월 03일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2028년 04월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환 연체시 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 04월 14일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 04월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 03월 21일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 04월 16일이며, 상장예정일은 2025년 04월 17일임. |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
|
| [회 차 : 제124-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
9 |
13 |
6 |
- |
- |
- |
28 |
| 수량 |
1,100 |
2,400 |
1,300 |
- |
- |
- |
4,800 |
| 경쟁율 |
1.83 : 1 |
4.00 : 1 |
2.17 : 1 |
- |
- |
- |
8.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고있는 외국기관투자자 |
|
| [회 차 : 제124-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
18 |
14 |
13 |
- |
- |
- |
45 |
| 수량 |
2,600 |
2,800 |
2,600 |
- |
- |
- |
8,000 |
| 경쟁율 |
2.89 : 1 |
3.11 : 1 |
2.89 : 1 |
- |
- |
- |
8.89 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
[회 차 : 제124-1회](단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.17% |
200 |
4.17% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
300 |
6.25% |
포함 |
| -7 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.25% |
600 |
12.50% |
포함 |
| -6 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
700 |
14.58% |
포함 |
| -5 |
3 |
400 |
2 |
200 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
12.50% |
1,300 |
27.08% |
포함 |
| -4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
1,400 |
29.17% |
포함 |
| -2 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.25% |
1,700 |
35.42% |
포함 |
| -1 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
1,800 |
37.50% |
포함 |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
2,000 |
41.67% |
포함 |
| 3 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
2,100 |
43.75% |
포함 |
| 5 |
2 |
300 |
2 |
200 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
10.42% |
2,600 |
54.17% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
2,700 |
56.25% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
2,800 |
58.33% |
포함 |
| 20 |
0 |
0 |
1 |
200 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.17% |
3,000 |
62.50% |
포함 |
| 30 |
0 |
0 |
3 |
1,300 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,800 |
37.50% |
4,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
9 |
1,100 |
13 |
2,400 |
6 |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
4,800 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자 |
[회 차 : 제124-2회](단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
3.75% |
300 |
3.75% |
포함 |
| -15 |
1 |
200 |
1 |
100 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
7.50% |
900 |
11.25% |
포함 |
| -14 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.75% |
1,200 |
15.00% |
포함 |
| -13 |
3 |
300 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
5.00% |
1,600 |
20.00% |
포함 |
| -12 |
1 |
100 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.50% |
1,800 |
22.50% |
포함 |
| -11 |
0 |
0 |
2 |
200 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.50% |
2,000 |
25.00% |
포함 |
| -10 |
3 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
6.25% |
2,500 |
31.25% |
포함 |
| -9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.25% |
2,600 |
32.50% |
포함 |
| -8 |
2 |
500 |
0 |
0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
7.50% |
3,200 |
40.00% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.25% |
3,300 |
41.25% |
포함 |
| -6 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
5.00% |
3,700 |
46.25% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.50% |
3,900 |
48.75% |
포함 |
| -3 |
0 |
0 |
2 |
200 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.50% |
4,100 |
51.25% |
포함 |
| -2 |
0 |
0 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.75% |
4,400 |
55.00% |
포함 |
| -1 |
2 |
200 |
1 |
100 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.75% |
4,700 |
58.75% |
포함 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.50% |
4,900 |
61.25% |
포함 |
| 5 |
2 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
5.00% |
5,300 |
66.25% |
포함 |
| 6 |
2 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.50% |
5,500 |
68.75% |
포함 |
| 12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.50% |
5,700 |
71.25% |
포함 |
| 20 |
0 |
0 |
1 |
200 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.50% |
5,900 |
73.75% |
포함 |
| 30 |
0 |
0 |
3 |
1,600 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
2,100 |
26.25% |
8,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
18 |
2,600 |
14 |
2,800 |
13 |
2,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
8,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회 차 : 제124-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -10 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-2 |
-1 |
0 |
3 |
5 |
6 |
7 |
20 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
600 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
200 |
100 |
300 |
100 |
600 |
100 |
300 |
100 |
200 |
100 |
500 |
100 |
100 |
200 |
1,800 |
4,800 |
| 누적 합계 |
200 |
300 |
600 |
700 |
1,300 |
1,400 |
1,700 |
1,800 |
2,000 |
2,100 |
2,600 |
2,700 |
2,800 |
3,000 |
4,800 |
- |
|
| [회 차 : 제124-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -16 |
-15 |
-14 |
-13 |
-12 |
-11 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
5 |
6 |
12 |
20 |
30 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자3 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
900 |
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
300 |
600 |
300 |
400 |
200 |
200 |
500 |
100 |
600 |
100 |
400 |
200 |
200 |
300 |
300 |
200 |
400 |
200 |
200 |
200 |
2,100 |
8,000 |
| 누적 합계 |
300 |
900 |
1,200 |
1,600 |
1,800 |
2,000 |
2,500 |
2,600 |
3,200 |
3,300 |
3,700 |
3,900 |
4,100 |
4,400 |
4,700 |
4,900 |
5,300 |
5,500 |
5,700 |
5,900 |
8,000 |
- |
(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2025년 04월 09일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 (주)LX인터내셔널과 협의하여 아래와 같이 제124-1회 및 124-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제124-1회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)제124-2회 무보증사채 : 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 900억원)[수요예측 신청현황]제124-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,800억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,800억원제124-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,000억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,000억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제124-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제124-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
35,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
25,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서 울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
|
| 주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
60,000,000,000 |
3,200,000 |
- |
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
90,000,000,000 |
4,800,000 |
- |
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다. 주2) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 (정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
50,000,000,000 |
82,500,000 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
50,000,000,000 |
82,500,000 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
20,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 (정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
82,500,000 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 의사당대로 96 |
50,000,000,000 |
82,500,000 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서 울특별시 중구 삼일대로 343 |
30,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울시 영등포구 국제금융로 24 |
30,000,000,000 |
30,000,000 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
120,000,000,000 |
3,200,000 |
- |
주) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
180,000,000,000 |
4,800,000 |
- |
주) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
(주5) 정정 전
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제124-1회 무보증사채 |
600 |
주1) |
2027년 04월 16일 |
- |
| 제124-2회 무보증사채 |
900 |
2028년 04월 14일 |
- |
|
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.[제124-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제124-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 수요예측 결과에 의해 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 04월 10일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
60,000,000,000 |
3,200,000 |
- |
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
90,000,000,000 |
4,800,000 |
- |
주1) 본 사채는 2025년 04월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액 및 수수료(정액)이 조정될 수 있습니다. 주2) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
(이하 생략)
(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제124-1회 무보증사채 |
1,200 |
주) |
2027년 04월 16일 |
- |
| 제124-2회 무보증사채 |
1,800 |
2028년 04월 14일 |
- |
|
주) [제124-1회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제124-2회] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LX인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
120,000,000,000 |
3,200,000 |
- |
주) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB증권(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
180,000,000,000 |
4,800,000 |
- |
주) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료 금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
(이하 생략) (주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
215,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
59,784,680,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
331,011,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
89,668,988,400 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
36,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,200,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
54,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 ~ 1,000억 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
215,320,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
63,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
135,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
45,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,800,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
81,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 ~ 1,000억 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
331,011,600 |
- |
주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
124-1 |
(기준일 : |
2025년 04월 03일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
- |
60,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
124-2 |
(기준일 : |
2025년 04월 03일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. - 기발행 회사채 상환
(단위 : 백만원, %)
| 구분 |
종목명 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
| 무보증 |
LX인터내셔널 120-2 |
AA- |
50,000 |
2020-05-27 |
2025-05-27 |
2.071% |
| 무보증 |
LX인터내셔널 123-1 |
AA- |
30,000 |
2023-04-24 |
2025-04-24 |
3.992% |
| 합계 |
|
|
80,000 |
- |
- |
- |
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
- 단기차입금 상환
(단위 : 백만원, %)
| 차입처 |
통화 |
금액 |
차입일 |
만기일 |
금리 |
| MUFG |
KRW |
30,000 |
2024-12-19 |
2025-04-30 |
3.60% |
| SMBC |
KRW |
30,000 |
2025-01-31 |
2025-04-17 |
3.74% |
| BOC |
KRW |
10,000 |
2025-01-31 |
2025-04-30 |
3.93% |
| 합계 |
|
70,000 |
- |
- |
- |
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
386,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
119,613,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
180,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
559,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
179,440,888,400 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
72,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 |
195,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
60,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,200,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
54,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
386,420,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
126,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 |
255,000,000 |
정액 |
| 대표주관수수료 |
90,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
4,800,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
81,000,000 |
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
559,111,600 |
- |
주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드발급수수료 : 종목당 20,000원 - 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>주2) 사채관리수수료는 제124-1회 및 제124-2회에 대한 총 8,000,000원의 사채관리수수료금액을 만기별 발행금액의 비율로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
124-1 |
(기준일 : |
2025년 04월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
- |
120,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
124-2 |
(기준일 : |
2025년 04월 09일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
110,000,000,000 |
70,000,000,000 |
- |
- |
180,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제124-1회 및 제124-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. - 기발행 회사채 상환
(단위 : 백만원, %)
| 구분 |
종목명 |
신용등급 |
발행금액 |
발행일 |
만기일 |
금리 |
| 무보증 |
LX인터내셔널 120-2 |
AA- |
50,000 |
2020-05-27 |
2025-05-27 |
2.071% |
| 무보증 |
LX인터내셔널 123-1 |
AA- |
30,000 |
2023-04-24 |
2025-04-24 |
3.992% |
| 합계 |
|
|
80,000 |
- |
- |
- |
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
- 단기차입금 상환
(단위 : 백만원, %)
| 차입처 |
통화 |
금액 |
차입일 |
만기일 |
금리 |
| MUFG |
KRW |
30,000 |
2024-12-19 |
2025-04-30 |
3.60% |
| SMBC |
KRW |
30,000 |
2025-01-31 |
2025-04-17 |
3.74% |
| BOC |
KRW |
10,000 |
2025-01-31 |
2025-04-30 |
3.93% |
| Citi |
KRW |
29,404 |
2025-01-31 |
2025-04-17 |
5.15% |
| 합계 |
|
99,404 |
- |
- |
- |
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 주3) Citi은행 외화 차입금액은 정정공시 전일자('25.4.9) 최초고시 매매기준율 적용하였습니다.
- 장기차입금 상환
(단위 : 백만원, %)
| 차입처 |
통화 |
금액 |
차입일 |
만기일 |
금리 |
| 한국수출입은행 |
KRW |
18,375 |
2018-09-04 |
2025-09-04 |
4.68% |
주1) 사용시기까지의 조달금액은 은행을 비롯한 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등의 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
- 매입채무 결제
(단위 : 백만원)
| 결제월 |
업체 |
결제금액 |
| '25년 5월 |
BOE |
123,786 |
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관을 통해 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 주3) 정정공시 전일자('25.4.9) 최초고시 매매기준율 적용하였습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.