LX INTERNATIONAL CORP.

분기보고서 3.6 (주)엘지상사 110111-0004632 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 67 기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2019 년 11 월 14 일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	㈜LG상사

대 표 이 사 :	윤 춘 성

본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 새문안로 58
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgicorp.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 민 병 일
	(전 화) 02-6984-5128

목 차


【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2
1. 회사의 개요	-----------------------	2
2. 회사의 연혁	-----------------------	22
3. 자본금 변동사항	-----------------------	25
4. 주식의 총수 등	-----------------------	25
5. 의결권 현황	-----------------------	26
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	26
II. 사업의 내용	-----------------------	28
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	61
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	227
V. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	228
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	231
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	231
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	236
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	239
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	241
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	245
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	245
2. 임원의 보수 등	-----------------------	249
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	252
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	257
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	262
【 전문가의 확인 】	-----------------------	271
1. 전문가의 확인	-----------------------	271
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	271

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 lg상사_19년 3분기보고서_대표이사확인.jpg lg상사_19년 3분기보고서_대표이사확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 (단위 : 백만원) LG International (America) Inc.1977.04미 국무역업343,416의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LHC Solar LLC2012.03미 국태양광3,723의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (Japan) Ltd.1980.02일 본무역업218,797의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)LG International (Hong Kong) Ltd.1977.11홍 콩무역업100,548의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)LG International (Singapore) Pte. Ltd.1978.08싱가폴무역업355,719의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LG International (Deutschland) GmbH1976.09독 일무역업49,367의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (China) Ltd.2006.01중 국무역업9,488의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Nanjing LG International VMI Co., Ltd.2007.07중 국Hub 기능형사업2,727의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.2011.07중 국Hub 기능형사업3,005의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.2011.01중 국철강재가공업23,474의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Bowen Investment (Australia) Pty Ltd1985.06호 주유연탄90,965의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Batubara Global Energy (BGE)2007.08인도네시아유연탄62,652의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Megaprima Persada (MPP)2008.01인도네시아유연탄54,865의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Mega Global Energy (MGE)2007.04인도네시아유연탄6,825의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Ganda Alam Makmur (GAM)2005.01인도네시아유연탄587,512의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LG International (India) Ltd.2013.05인 도무역업1,616의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Green Global Lestari (GGL)2010.01인도네시아팜오일140,535의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Parna Agromas (PAM)2005.09인도네시아팜오일86,970의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Grand Utama Mandiri (GUM) (주1)2003.07인도네시아팜오일45,448의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) (주1)2005.03인도네시아팜오일40,270의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) (주1)2009.12인도네시아팜오일9,833의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)2009.01인도네시아산업조림10,191의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Binsar Natorang Energi (BNE)2008.01인도네시아수력발전소201,630의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.2006.03중 국철강재가공업42,045의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)2004.04말레이시아동광산401의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)2008.07홍 콩유연탄74,847의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International Yakutsk Ltd.2008.09러시아부동산임대업6,649의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)2010.07홍 콩신재생발전소8,157의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Colmineral, S.A. de.C.V.2011.01멕시코철광석3의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Fertilizer Resources Investment Ltd.2013.07홍 콩비료제조업105,566의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)당진탱크터미널(주)2002.05대한민국보관업94,707의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited2015.06베트남철강재가공업19,840의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Highland Cement International Co., Ltd.2016.03미얀마시멘트83,597의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)(주)판토스 (주2)1977.01대한민국복합운송업871,110의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)(주)판토스부산신항물류센터 (주2)2008.07.대한민국창고보관업10,166의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음헬리스타항공(주) (주2)2010.04.대한민국복합운송업6,363의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음㈜한울타리 (주1, 2)2018.01대한민국도매 및 소매업156의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)2005.09중 국복합운송업75,261의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)2010.08중 국복합운송업4,586의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)2001.08중 국창고보관업42,380의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)2008.01중 국복합운송업1,843의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)2004.12중 국복합운송업59,993의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)2000.04홍 콩복합운송업30,797의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)2006.03대 만복합운송업5,573의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Onecube International Logistics Co., Ltd. (주1, 2)2019.09중국복합운송업1,830의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)2000.11인도네시아복합운송업18,593의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)2005.07인도네시아복합운송업11,260의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)2003.08싱가폴복합운송업7,692의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)2003.11태 국복합운송업24,917실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)2004.10말레이시아복합운송업4,438의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)2004.11인 도복합운송업12,208의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)2008.02캄보디아복합운송업1,334의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)2010.08베트남복합운송업24,242의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)2007.09호 주복합운송업2,469의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)2013.07태 국복합운송업1,409의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)2013.06미얀마복합운송업1,022의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)2004.08영 국복합운송업12,260의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Benelux B.V (주2)2004.04네덜란드복합운송업33,462의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics France (주2)2005.04프랑스복합운송업10,165의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Poland (주2)2005.05폴란드복합운송업74,145의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Germany GmbH (주2)2005.09독 일복합운송업12,111의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Spain S.L. (주2)2006.02스페인복합운송업6,794의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)2012.08터 키복합운송업4,240의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Sweden (주1, 2)2018.11스웨덴복합운송업1,348의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Hungary KFT. (주1, 2)2019.06헝가리복합운송업26의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Mexico (주2)2006.03멕시코복합운송업37,175의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Do Brasil Logistica (주2)2007.06브라질복합운송업5,140의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Colombia SAS (주2)2012.03콜롬비아복합운송업2,912의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Chile SpA (주2)2013.02칠 레복합운송업3,451의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Panama S.A (주2)2014.01파나마복합운송업3,388의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics AR S.A. (주2)2017.02아르헨티나복합운송업676의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주2)2016.12브라질창고보관업4,069의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음FNS CIS LLC (주2)2005.10러시아복합운송업26,956의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Kazakhstan (주2)2005.03카자흐스탄복합운송업2,587의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)2006.06우크라이나복합운송업1의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Customs Services LLC (주2)2013.11러시아통관업912의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)2005.10두바이복합운송업9,294실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)2008.06오 만복합운송업106의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia (주1, 2)2009.01사우디복합운송업2,875의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Nigeria Limited (주1, 2)2018.01나이지리아복합운송업439의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Japan Inc. (주2)2002.05일 본복합운송업13,958의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주2)2005.01중 국복합운송업19,619의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주1, 2)2012.05인 도복합운송업9,222의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos North America, INC. (주1, 2)2013.05미 국복합운송업16,211의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics RUS, LLC. (주2)2014.02러시아복합운송업1,210의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)2014.07이집트복합운송업2,590의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

* 주요종속회사는 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나, &cr 750억원 이상인 종속회사임. &cr&cr (주1) 당기 중 연결기업은 Pantos Logistics Hungary KFT., Onecube International Logistics Co., &cr Ltd.를 설립(지분 100%)하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, Hi Logistics USA, Inc.는 &cr 사명을 Pantos North America, Inc.으로 변경하 였음.&cr &cr 전기 중 연결기업은 ㈜한울타리와 Pantos Logistics Nigeria Limited, Pantos Logistics &cr Sweden을 설립하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, 종속회사인 PT. Green Global Lestari &cr (GGL)을 통해 PT. Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM), &cr PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD, TBSM의 자회사) 지분을 취득하여 연결대상 종속&cr 기업으로 추가하였음. 또한 전기 중 Pantos Logistics L.L.C (KSA)가 Pantos Logistics CO., &cr LTD. Saudi Arabia로, Hi Logistics India Private Limited가 Pantos Logistics Solutions India &cr Private Limited로 사명을 변경하였음. &cr &cr (주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의&cr 단순합산율임 . &cr &cr ※ 국내 주식시장에 상장된 종속회사는 없음.&cr※ 총 86개 종속회사 중 국내종속기업수: 5개, 해외종속기업수: 81개 &cr

(1) 연결대상회사의 변동내용 &cr (2019.1.1~2019.9.30 기준)

Pantos Logistics Hungary KFT. 신규설립Onecube International Logistics Co., Ltd.신규설립Hi Logistics Vietnam Co., Ltd.청산HI LOGISTICS MALAYSIA SDN. BHD.청산LG International (Shanghai) Ltd. 청산

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장1976년 01월 30일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "주식회사 LG상사"이고, 한글로는 "주식회사 엘지상사"라 하며, &cr영문명은 "LG INTERNATIONAL CORP."입니다.&cr

다. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 1953년 11월 26일에 설립되었으며, 1976년 1월 30일에 상장되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr주 소 : (03184) 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩&cr * 주소변경: 2019년 2월 11일(계약체결일 기준), 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워→ &cr 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩으로 변경&cr (2019년 1월 31일자 본점소재지 변경 한국거래소 신고사항 참조)&cr전 화 : 02-3777-1114&cr홈페이지 : http://www.lgicorp.com

&cr 마. 중소기업 해당 여부&cr당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr보고서 제출 기준일 현재, 당사 사업 부문은 자원 부문, 인프라 부문, 물류 부문으로 구분됩니다. 자원 부문은 석탄, 팜, 금속, 석유 사업 등이, 인프라 부문은 화학, 프로젝트, 전기/전자부품, Auto 사업 등이, 물류 부문은 해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등이 포함되어 있습니다. &cr사업 부문별로 진행 중인 자세한 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 &cr참조하시기 바랍니다. &cr

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부 &cr&cr (1) 기업집단의 명칭&cr- LG계열&cr&cr (2) 기업집단에 소속된 회사 &cr&cr ① 국내법인


구 분	회 사 명	법인등록번호	주 업 종
상 장	㈜LG	110111-0003543	지주회사
LG전자㈜	110111-2487050	방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업
㈜LG상사	110111-0004632	제조,도소매서비스,건설,부동산
㈜LG화학	110111-2207995	석유화학계 기초 화합물 제조업
㈜LG생활건강	110111-2208000	화장품 및 생활용품 제조업
LG디스플레이㈜	110111-0393134	액정표시장치제조업
㈜LG유플러스	110111-1296676	유무선 통신서비스
LG이노텍㈜	110111-0192180	기타 전자부품 제조업
㈜지투알	110111-0375398	비금융 지주회사
㈜LG하우시스	110111-4071207	건축용 플라스틱제품 제조업
㈜실리콘웍스	160111-0089395	평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조
㈜로보스타	110111-1655393	제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매
소 계	12개사	-	-
비상장	㈜LG씨엔에스	110111-0516695	기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
㈜LG스포츠	110111-0359300	프로야구단 운영
㈜LG경영개발원	110111-0423494	경제,경영,환경연구 및 자문연수원
LG엠엠에이㈜	206211-0001805	기타 기초유기화합물 제조업
㈜미디어로그	110111-1905441	부가통신업
㈜데이콤크로싱	110111-2234683	국제회선임대
㈜에스앤아이코퍼레이션	110111-2411520	기타 부동산 임대업
㈜하이프라자	131111-0028801	가전제품 도매업
㈜씨텍	110111-0589171	전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업
㈜씨에스리더	110111-2271924	텔레마케팅 서비스업
㈜아인텔레서비스	180111-0367581	텔레마케팅 서비스업
㈜비즈테크파트너스	110111-2689507	ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등
코카콜라음료㈜	110111-1342130	청량음료 등의 제조 및 판매
하이엠솔루텍㈜	110111-3371989	전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업
㈜씨에스원파트너	110111-3961756	텔레마케팅 서비스업
㈜에이치에스애드	110111-3076662	광고제작 및 대행업
㈜엘베스트	110111-3806267	광고대행업
㈜LG토스템비엠	110111-4080688	금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업
㈜하이텔레서비스	110111-4251552	콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
㈜더페이스샵	110111-0386973	화장품제조업
㈜한국음료	211311-0005197	식음료 제조,판매 및 수출입업
㈜곤지암예원	134211-0111354	농업, 임업, 도소매업
글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사	110113-0014992	해외자원개발 목적 투자
해태에이치티비㈜	110111-0900004	음료 제조,판매 및 임대업
살데비다코리아㈜	144811-0008169	광업, 도소매업
에이스냉동공조㈜	135111-0047493	냉동기, 공조기류 제조 및 판매업
㈜하이엔텍	110111-1799703	환경시설 관리 및 엔지니어링 등
LG히타치워터솔루션㈜	110111-4777201	수처리사업
㈜나눔누리	176011-0075546	사회복지 서비스업
크린소울(유)	110114-0113073	비누 및 세정제 도매업
LG퓨얼셀시스템즈코리아㈜	110111-4922070	고체 산화물 연료전지 시스템에 대한 사업
이노위드㈜	200111-0343156	용역서비스
㈜하누리	134811-0262254	청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등
㈜행복누리	150111-0172829	화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업
㈜위드유	110111-5145556	서비스업
㈜씨앤피코스메틱스	110111-1905318	화장품 판매업
캐이엔아이㈜	110111-2061581	생활용품 판매업
㈜판토스	110111-0208127	복합운송주선업 외
㈜판토스부산신항물류센터	180111-0641133	창고보관업 외
㈜헬리스타항공	120111-0528086	항공운송 총대리점업 외
㈜에프엠지	140111-0020096	화장품 제조업
㈜밝은누리	150111-0206876	청소용역사업, 세차사업
당진탱크터미널㈜	165011-0011709	유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업
㈜팜한농	110111-4362482	살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업
㈜행복마루	110111-6140993	건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업
LG파루크㈜	110111-6210647	헤어케어 제품 도소매
㈜미젠스토리	131111-0466580	유전자 분석 정보 제공 서비스
㈜미래엠	134211-0190259	관광호텔업, 관광객 이용시설업
㈜드림누리	110111-6560282	건축물 일반청소업
태극제약㈜	134811-0004367	의약품제조업
제이에스제약㈜	205911-0016611	의약품제조업
㈜그린누리	230111-0286144	건축물 일반청소업
㈜한울타리	110111-6628337	기타 음, 식료품 위주 종합 소매업
㈜로보메디	161511-0181019	전동보장구 제조 및 도매업
우지막코리아㈜	154511-0032401	페라이트마그넷의 제조와 판매
세종그린파워㈜	110111-5586065	증기, 전력 판매
㈜울릉샘물	175811-0003526	먹는 샘물 제조 및 판매업
㈜루치펠로코리아	110111-5089316	의약외품 제조 및 판매업
㈜에스앤아이씨엠	110111-7030507	건축 및 토목엔지니어링 서비스
소 계	59개사	-	-
합 계	71개사	-	-

* ㈜비앤이파트너스는 2017년 1월 3일자로 ㈜비즈테크파트너스로 사명 변경되었음. &cr* 舊)㈜비즈테크파트너스는 2017년 1월 17일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜LG생명과학, ㈜유세스파트너스는 2017년 1월 18일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜범한판토스는 2017년 3월 21일자로 ㈜판토스로 사명 변경되었음. &cr* ㈜범한판토스부산신항물류센터는 2017년 3월 27일자로 ㈜판토스부산신항물류센터로&cr 사명 변경되었음. &cr* ㈜젠스토리는 2017년 3월 27일자로 ㈜미젠스토리로 사명 변경되었음. &cr* ㈜팜바이오텍은 2017년 3월 29일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜미래엠은 2017년 7월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜아그로텍은 2017년 12월 5일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜드림누리는 2018년 1월 1일자로 계열편입되었음. &cr* 에스케이실트론㈜(舊㈜엘지실트론)은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜세실은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음. &cr* 태극제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr* 제이에스제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜그린누리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜한울타리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음. &cr* 엘지엔시스㈜는 2018년 4월 12일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜엘비루셈(舊㈜루셈)은 2018년 4월 18일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜하우시스이엔지는 2018년 7월 10일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜제니스는 2018년 7월 25일자로 ㈜에프엠지로 사명 변경되었음. &cr* ㈜사랑누리는 2018년 8월 27일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜로보스타는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜로보메디는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음. &cr* 우지막코리아㈜는 2018년 11월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경되었음. &cr* ㈜지흥은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음. &cr* ㈜팜화옹은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음. &cr* 舊㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 MRO사업부문을 물적분할하여 100% 자회사인 ㈜서브원을 &cr 신설하였으며, 신설법인 ㈜서브원은 2019년 1월 1일자로 계열편입되었음. &cr* 세종그린파워㈜는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음.&cr* (유)이스트애로우파트너스는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음.&cr* ㈜울릉샘물은 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음.&cr* ㈜루치펠로코리아는 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음. &cr* ㈜에스앤아이씨엠은 2019년 4월 1일자로 계열편입되었음.&cr* (유)이스트애로우파트너스는 2019년 6월 20일자로 계열제외되었음.&cr* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2019년 6월 21일자로 계열제외되었음.&cr* ㈜서브원은 2019년 7월 24일자로 계열제외되었음.&cr* ㈜코리아일레콤은 2019년 8월 30일자로 계열제외되었음.&cr* 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사는 2019년 11월 1일자로 계열제외되었음.&cr* ㈜하이엔텍 및 LG히타치워터솔루션㈜ 지분 전부를 2019년 9월 26일 ㈜테크로스비전인베스트먼트에 &cr 매각 완료하였으며, ㈜하이엔텍 및 LG히타치워터솔루션㈜는 각각 ㈜테크로스 환경서비스와 &cr ㈜테크로스 워터앤에너지로 사명 변경되었음. ㈜하이엔텍 및 LG히타치워터솔루션㈜는 2019년 9월말&cr 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 기준 LG계열회사임.&cr&cr ② 해외법인


계열회사명	소재국
Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Beijing LG Building Development Company	중국
BEIJING LG HOUSEHOLD CHEMICAL CO., LTD.	중국
Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD.	중국
DACOM AMERICA,INC.	미국
EIC PROPERTIES PTE, LTD.	싱가포르
Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda	브라질
GIIR America Inc.	미국
GllR Communications India Private Limited	인도
GllR UK Limited	영국
Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd.	중국
Hi Logistics China Co., Ltd.	중국
Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd.	중국
KM Resources Inc.	말레이시아
Korea Carbon International Co., Ltd.	중국
L&T Display Technology (Fujian) Limited	중국
LG Chem (China) Investment Co.,Ltd.	중국
LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	중국
LG Chem (Taiwan), Ltd.	대만
LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem America, Inc.	미국
LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.	브라질
LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.	중국
LG Chem Europe Gmbh	독일
LG Chem Michigan Inc.	미국
LG Chem Poland Sp. z o.o.	폴란드
LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem HK Ltd.	중국
LG Chemical India Pvt. Ltd.	인도
LG CNS America Inc.	미국
LG CNS China Inc.	중국
LG CNS Europe B.V	네덜란드
LG CNS India Pvt. Ltd.	인도
LG CNS PHILIPPINES, INC.	필리핀
LG Consulting corp.	파나마
LG Display America,Inc.	미국
LG Display Germany GmbH	독일
LG Display Guangzhou Co., Ltd	중국
LG Display Japan Co.,Ltd.	일본
LG Display Nanjing Co.,Ltd.	중국
LG Display Poland Sp.zo.o.	폴란드
LG Display Shanghai Co.,Ltd.	중국
LG Display Shenzhen Co., Ltd	중국
LG Display Singapore Pte. Ltd.	싱가포르
LG Display Taiwan Co.,Ltd.	대만
LG Display Yantai Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd.	중국
LG Electronics (China) Co., Ltd.	중국
LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Levant) Jordan	요르단
LG Electronics Alabama Inc.	미국
LG Electronics Algeria SARL	알제리
LG Electronics Almaty Kazakhstan	카자흐스탄
LG Electronics Argentina S.A.	아르헨티나
LG Electronics Australia Pty, Ltd.	호주
LG Electronics Benelux Sales B.V.	네덜란드
LG Electronics Canada, Inc.	캐나다
LG Electronics Colombia Limitada	콜롬비아
LG Electronics do Brasil Ltda.	브라질
LG Electronics Deutschland GmbH	독일
LG Electronics Dubai FZE	아랍에미리트
LG Electronics Egypt S.A.E	이집트
LG Electronics Espana S.A	스페인
LG Electronics European Holding B.V.	네덜란드
LG Electronics European Shared Service Center B.V.	네덜란드
LG Electronics France S.A.S.	프랑스
LG Electronics Guatemala S.A.	과테말라
LG Electronics Gulf FZE	아랍에미리트
LG Electronics Hellas S.A.	그리스
LG Electronics HK Ltd.	중국
LG Electronics Honduras S.de R.L.	온두라스
LG Electronics Huizhou Ltd.	중국
LG Electronics Inc Chile Limitada	칠레
LG Electronics India Pvt. Ltd.	인도
LG Electronics Italia S.P.A.	이탈리아
LG Japan Lab. Inc.	일본
LG Electronics Japan, Inc.	일본
LG Electronics Latvia, Ltd	라트비아
LG Electronics Magyar K.F.T.	헝가리
LG Electronics M Sdn. Bhd	말레이시아
LG Electronics Mexicali S.A.DE C.V.	멕시코
LG Electronics Mexico S.A.DE C.V.	멕시코
LG Electronics Middle East Co., Ltd.	아랍에미리트
LG Electronics Mlawa Sp. z.O.O.	폴란드
LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC.	미국
LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V	멕시코
LG Electronics Morocco S.A.R.L.	모로코
LG Electronics Nanjing New Technology co.,LTD	중국
LG Electronics Nigeria Limited	나이지리아
LG Electronics Nordic AB	스웨덴
LG Electronics North Africa Service Company SARL	튀니지
LG Electronics Overseas Trading FZE	아랍에미리트
LG Electronics Panama, S.A.	파나마
LG Electronics Peru S.A.	페루
LG Electronics Philippines Inc.	필리핀
LG Electronics Polska Sp. Z.O.O	폴란드
LG Electronics Portugal S.A.	포르투갈
LG Electronics Qinhuangdao Co.,LTD	중국
LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V.	멕시코
LG Electronics RUS, LLC	러시아 연방
LG Electronics S.A. (Pty) Ltd.	남아공
LG Electronics Shenyang Inc.	중국
LG Electronics Singapore PTE LTD	싱가포르
LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd.	대만
LG Electronics Thailand Co., Ltd.	태국
LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.	중국
LG Electronics Ticaret A.S.	터키
LG Electronics U.S.A., Inc.	미국
LG Electronics Ukraine	우크라이나
LG Electronics U.K. Ltd.	영국
LG Electronics Venezuela S.A	베네주엘라
LG Electronics Wroclaw Sp.z.O.O.	폴란드
LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd.	중국
LG Electronics Africa Logistics FZE	아랍에미리트
LG Electronics Miami Inc.	미국
LG Hausys America,Inc.	미국
LG Hausys Europe GmbH	독일
LG Hausys India Private Limited	인도
LG Hausys RUS,LLC.	러시아
LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국
LG HOLDINGS (HK) LIMITED	중국
LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd.	대만
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE AMERICA, INC	미국
LG Household & Health Care TRADING(Shanghai)Co.,Ltd	중국
LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd.	대만
LG Innotek Huizhou Co., Ltd.	중국
PT. LG Innotek Indonesia	인도네시아
LG Innotek Poland Sp. z o.o.	폴란드
LG Innotek USA, Inc.	미국
LG Innotek Yantai Co., Ltd.	중국
LG International Yakutsk	러시아
LG International(America) Inc.	미국
Bowen Investment(Australia) Pty Ltd	호주
LG International(China) Corp.	중국
LG International(Deutschland) GmbH.	독일
LG International(Hong Kong) Ltd.	중국
LG International(Japan) Ltd.	일본
LG International(Saudi) LLC	사우디아라비아
LG International(Singapore) Pte. Ltd.	싱가포르
LG Chem Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd.	중국
LG Chem Life Sciences India Pvt. Ltd.	인도
LG Chem Life Sciences Poland Ltd.	폴란드
LG Polymers India Pvt. Ltd.	인도
LG Soft India Private Limited	인도
LG VINA Chemical Co.,Ltd.	베트남
LG Vina Cosmetics Co.,Ltd.	베트남
LG-Shaker Co. Ltd.	사우디아라비아
Nanjing LG International VMI Ltd. Co.	중국
Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd.	중국
Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.	중국
Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd.	중국
P.T. LG Electronics Indonesia	인도네시아
Philco Resources Ltd.	말레이시아
PT. LG CNS Indonesia	인도네시아
PT. Batubara Global Energy	인도네시아
PT. Green Global Lestari	인도네시아
PT. Indonesia Renewable Resources	인도네시아
PT. Mega Global Energy	인도네시아
Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd.	중국
Resources Investment (H.K) Limited	중국
S&I Nanjing Company Limited	중국
Servicios Integrales LG S.A DE C.V	멕시코
Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V.	멕시코
Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd.	중국
Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd.	중국
THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD	중국
Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.	중국
Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd.	중국
LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	중국
Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,Ltd	중국
UCESS PHILIPPINES, INC.	필리핀
United Copper & Moly LLC	미국
V-ENS (M) Sdn. Bhd.	말레이시아
Zenith Electronics LLC	미국
Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania	미국
LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd.	중국
GllR Rus LLC	러시아
GllR Do Brasil Ltda	브라질
LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Yantai VMI HUB LG International	중국
PT. Mega Prima Persada	인도네시아
PT. Parna Agromas	인도네시아
LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd.	중국
LG Electronics Angola Limitada	앙골라
Guangzhou Steel Flower Electric & Machinery Co., Ltd.	중국
Colmineral S.A. de C.V	멕시코
Ginza Stefany Inc.	일본
LG CNS COLOMBIA SAS	콜롬비아
LHC Solar LLC	미국
LG Hausys Mongolia LLC	몽골
PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	인도
LG Electronics Saudi Arabia Limited Company	사우디아라비아
LG Fuel Cell Systems Inc.	미국
GIIR Thailand Ltd.	태국
PT. Ganda Alam Makmur	인도네시아
LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd	중국
Global OLED Technology LLC.	미국
GllR Germany GmbH	독일
GllR Ukraine LLC	우크라이나
LG Display (China) Co., Ltd.	중국
LG Chem Life Sciences (Thailand) Ltd.	태국
Everlife Co.,Ltd.	일본
TFS Singapore Private Limited	싱가포르
Everlifeagency Co.,Ltd.	일본
Everlife H&B Co.,Ltd.	대만
LG Electronics Pasig Inc.	필리핀
HiEntech (Tianjin) Co., LTD.	중국
LG Innotek Mexico S.A. de C.V.	멕시코
LGC Petrochemical India Private Ltd.	인도
LG International India Private Limited	인도
LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd	베트남
Fertilizer Resources Investment Limited	중국
LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.	터키
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.	캐나다
Fruits & Passion Immobilier Inc.	캐나다
3390306 Canada Inc.	캐나다
THE FACE SHOP TRADE (GUANGDONG) Co., Ltd	중국
LG CNS MALAYSIA SDN BHD	말레이시아
LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd.	중국
LG CNS Saudi Arabia LLC	사우디아라비아
LG CNS JAPAN Co., Ltd.	일본
HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY	러시아
LG Chem Japan Co.,Ltd.	일본
UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC	미국
LG NanoH2O, LLC	미국
LG Holdings Japan Co., Ltd	일본
PT. Binsar Natorang Energi	인도네시아
PT.LG Electronics Service Indonesia	인도네시아
Farmhannong America, Inc.	미국
Silicon Works Inc.	미국
Hi Logistics Egypt	이집트
HS Ad MEA FZ-LLC	아랍에미리트
HSAD LATIN AMERICA,S.A.	파나마
Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.	중국
NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. LTD.	중국
Combustion Synthesis Co., Ltd.	일본
LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem Malaysia SDN.BHD	말레이시아
LG CNS UZBEKISTAN, LLC	우즈베키스탄
LG Electronics Finland Lab Oy	핀란드
LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd.	중국
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	중국
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (HK) Company limited	중국
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.	대만
PT. Pantos Logistics Indonesia	인도네시아
PT. Pantos Logistics Jakarta	인도네시아
PT. Pantos Express Indonesia	인도네시아
Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.	싱가포르
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.	태국
Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	인도
Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd.	캄보디아
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	베트남
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	호주
Pantos Logistics Philippines Inc.	필리핀
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.	태국
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	미얀마
Pantos Logistics U.K Ltd.	영국
Pantos Logistics Benelux B.V	네덜란드
Pantos Logistics France	프랑스
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	폴란드
Pantos Logistics Germany GmbH	독일
Pantos Logistics Spain S.L.	스페인
Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	터키
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	멕시코
Pantos Do Brasil Logistica Ltda	브라질
Pantos Logistics Colombia S.A.S	콜롬비아
Pantos Logistics Chile SPA	칠레
Pantos Logistics Panama S.A.	파나마
FNS CIS LLC	러시아
Pantos Logistics Kazakhstan	카자흐스탄
Pantos Logistics UKRAINE LTD.	우크라이나
Pantos Customs Services LLC	러시아
ZAO Contrans	러시아
Pantos Logistics L.L.C (DUBAI)	아랍에미리트
PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN	오만
PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA	사우디아라비아
Pantos Logistics Japan Inc.	일본
LG Electronics Nanjing Battery Pack Co.,Ltd.	중국
LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd.	중국
HI M SOLUTEK HVAC SERVICE AND MAINTENANCE L.L.C	아랍에미리트
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마
S&I POLAND sp.z o.o.	폴란드
Pantos North America, Inc.	미국
LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd.	베트남
Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd.	중국
LG H&H HK LIMITED	중국
HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC.	필리핀
LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.	폴란드
Suzhou Lehui Display Co., Ltd.	중국
Toiletry Japan Inc.	일본
LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd	베트남
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD	중국
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	브라질
PANTOS LOGISTICS AR S.A.	아르헨티나
HI-M SOLUTEK VIETNAM CO., LTD.	베트남
c2i(s.r.o)	슬로바키아
FJ Composite Material Co., Ltd.	일본
LG CNS VIETNAM CO., LTD	베트남
LG Corp. U.S.A.	미국
LG Hausys Canada, Inc.	캐나다
Silicon Works China Co., Ltd	중국
LGEUS Power, LLC	미국
LG Electronics Vehicle Component U.S.A., LLC	미국
LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.	베트남
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
HS AD VIETNAM CO., LTD.	베트남
LG Chem Austrailia Pty Ltd.	호주
CCP-LGE OWNER, LLC	미국
LG Chem Mexico S.A. de C.V.	멕시코
FarmHannong(Thailand) Ltd.	태국
Pantos Logistics Nigeria Limited	나이지리아
LG ELECTRONICS FUND I LLC	미국
LG Technology Ventures LLC	미국
LG Chem Hai Phong Engineering Plastics LCC.	베트남
LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	중국
LG CHEM FUND I LLC	미국
LG UPLUS FUND I LLC	미국
LG DISPLAY FUND I LLC	미국
HS GTM Germany GmbH	독일
LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)CO.,LTD	중국
PT. Grand Utama Mandiri	인도네시아
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur	인도네시아
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua	인도네시아
LG Household & Health Care (Thailand) Limited	태국
FMG & MISSION CO., Ltd.	일본
ZKW Holding GmbH	오스트리아
ZKW Group GmbH	오스트리아
ZKW Lichtsysteme GmbH	오스트리아
ZKW Elektronik GmbH	오스트리아
KES - kablove a elektricke systemy spol. s.r.o.	체코
KES Poland Sp.z o.o.	폴란드
ZKW Slovakia s.r.o.	슬로바키아
ZKW Lighting Systems USA, Inc.	미국
ZKW Mexico, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Mexico Inmobiliaria, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Mexico Servicios, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Lighting Systems (Dalian) Co. Ltd.	중국
ZKW Austria Immobilien Holding GmbH	오스트리아
ZKW Austria Immobilien GmbH	오스트리아
HIPLAZA (Shenyang) Trading Co., Ltd.	중국
LG Display High-Tech (China) Co., Ltd.	중국
Live & Life Co., Ltd.	일본
Fleuve Beaute Inc.	일본
ROBOSTAR (SHANGHAI) CO.,LTD	중국
LG CNS FUND I LLC	미국
S&I Vietnam construction Co., Ltd	베트남
PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB.	스웨덴
Uniseal, Inc.	미국
LG Chem Nanjing Energy Solution Co., Ltd.	중국
LG Chem Life Science Innovation Center, Inc.	미국
Avon Manufacturing (Guangzhou),Ltd	중국
QINGGONGLIAN ELECTRICAL INSTALLATION ENGINEERING CO.,LTD	중국
Uniseal Europe Ltd.	영국
PANTOS LOGISTICS HUNGARY KFT.	헝가리
S&I CM NANJING	중국
S&I CM POLAND SP. Z o. o	폴란드
FarmHannong(Malaysia) SDN. BHD.	말레이시아
S&I CM VIETNAM COMPANY LIMITED	베트남
New Avon Company	미국
Avon Canada Inc.	캐나다
LG H&H Tokyo R&D Center Inc.	일본
Onecube International Logistics Co., Ltd.	중국

아. 신용평가에 관한 사항

&cr(1) 신용등급 내역

&cr[LG상사]


평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2015.02.12	제115회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2015.02.13	제115회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2015.05.13	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2015.05.14	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2015.06.15	제113,114,115회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.05.12	제115회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.05.24	제114회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.06.02	제114회, 제115회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.08.18	제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2016.08.22	제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2016.08.22	제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2017.06.12	제115회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2017.06.13	제114회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2017.06.15	제114회, 제115회, 제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.01.09	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2018.01.09	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.01.10	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.05.09	제115회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.15	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회,&cr제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.31	제115회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회,&cr제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.05.30	제115회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.07.12	제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, &cr제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.07.15	제115회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, &cr제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.09	기업어음	A1	한국신용평가(A1 ~ D)	본평가
2018.05.15	기업어음	A1	한국기업평가(A1 ~ D)	본평가
2018.12.19	기업어음	A1	한국신용평가(A1 ~ D)	정기평가
2018.12.19	기업어음	A1	한국기업평가(A1 ~ D)	정기평가

[판토스]


평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2018.04.25	제1회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2018.04.27	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2019.07.19	제 1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2019.07.23	제 1회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.04.25	기업어음	A2+	한국기업평가(A1 ~ D)	본평가
2018.04.27	기업어음	A2+	NICE신용평가(A1 ~ D)	본평가
2018.12.20	기업어음	A2+	한국기업평가(A1 ~ D)	정기평가
2018.12.27	기업어음	A2+	NICE신용평가(A1 ~ D)	정기평가

(2) 기업어음평가 신용등급체계 및 정의


등 급		등 급 정 의
투자등급	A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 다소 열위임
투기등급	B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D		상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.&cr

(3) 회사채평가 신용등급체계 및 정의


등 급		등 급 정 의
투자등급	AAA	원리금 지급능력이 최상급임
AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경변화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 &cr따라 장래원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
투기등급	BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 &cr단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음
CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC	상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼
C	채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음
D		상환불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.&cr

(4) 신용평가의 종류


종 류	내 용
본평가	채무자인 기업의 전반적인 채무상환 능력을 평가하는 것으로, 해당기업이 평가를 의뢰하였을 때 실시하는 신용평가
정기평가	본평가를 통해 확정된 등급을 유효기간 내에 정기적으로 재검토하는 신용평가
수시평가	기존등급을 변경할 사유가 발생하거나 변경할 가능성이 있다고 인정될 때 실시하는 신용평가

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 &cr주 소 : (03184) 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩&cr * 주소변경: 2019년 2월 11일(계약체결일 기준), 서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워→ &cr 서울특별시 종로구 새문안로 58, LG광화문빌딩으로 변경 &cr (2019년 1월 31일자 본점소재지 변경 한국거래소 신고사항 참조)&cr

나. 경영진의 중요한 변동


일자	내용
2014.03	하영봉 사장 대표이사/CEO 사임&cr이희범 부회장 대표이사/CEO 선임, 송치호 부사장 대표이사/COO 선임 &cr(각자 대표이사 체제)
2014.05	이희범 부회장 대표이사/CEO 사임
송치호 부사장 대표이사/CEO (단독 대표이사 체제)
2019.03	송치호 사장 대표이사/CEO 사임
윤춘성 부사장 대표이사/CEO 선임

※ 상기 이외의 경영진의 변동은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황' 참조&cr

다. 최대주주의 변동


			(단위 : 주, %)

변동일	변경전	변경후	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2017년 11월 28일	구본준	㈜LG	10,191,159	26.29%	시간외 대량 매수	소유주식수와 지분율은 &cr변동일 당시의 ㈜LG 및 특수관계인 합산임

※ 인수조건&cr 매수대상 주식 : ㈜LG상사의 보통주식 9,571,336주(24.69%)&cr 매수금액 : 296,711,416,000원 (주당 31,000원)&cr 매도인 : 구본준 외 35명&cr 계약일: 2017년 11월 9일(계약당시 시가: 31,000원)&cr 인수자금 조달방법: 영업활동 등으로 취득한 보유 현금&cr ※ 일자(2017년 11월 28일)는 매매일 기준임.&cr

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용


일 자	내 용
2015.05	㈜판토스(舊㈜범한판토스) 지분 51% 인수
2015.08	당진탱크터미널㈜ 지분 100% 인수
2016.10	중국 석탄화력 열병합 발전소의 지분 30% 확보
2017.02	미얀마 소재 시멘트 공장 지분 51% 취득
2018.09	인도네시아 팜농장 지분 95% 취득
2018.11	GeoPark Colombia Cooperatie U.A. 지분 20% 매각

&cr 마. 주요종속회사의 연혁


법인명	일자	연혁
LG International (America) Inc.	1977.04	법인 설립(Bando Sangsa, New York)
1984.01	Lucky-Goldstar International (America), Inc. 상호변경
2003.12	New Jersey와 L.A. 사무소 통합
LG International (Japan) Ltd.	1965.05	사무소 신설
1978.12	지점 변경
1980.02	현지법인 변경
LG International(Hong Kong) Ltd.	1977.11	Bando Sang Sa(HK) Ltd. 법인설립
1983.12	Lucky-Goldstar International(HK) Ltd. 상호변경
1995.02	LG International(Hong Kong) Ltd. 상호변경
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	1977.07	사무소 지사 등록
1978.08	현지 법인화
2006.06	Kuala Lumpur 지사 흡수
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	1985.06	법인 설립
1987.02	엔샴(Ensham) 유연탄광 시추탐사
1993.10	엔샴(Ensham) 유연탄광 생산시작
2011.09	엔샴(Ensham) 유연탄광 지분 10% 추가 취득 (총 15%)
2017.12	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd 상호변경
PT. Ganda Alam Makmur(GAM)	2012.07	지분 60% 취득
2017.01	GAM 광산 상업 생산
PT. Green Global Lestari (GGL)	2009.12	지분 100% 취득
2018.09	신규 팜농장 지분 95% 취득
PT. Parna Agromas (PAM)	2005.09	법인 설립
2009.12	지분 인수 계약 체결
2010.01	지분 95% 취득
2012.10	CPO Mill 완공 및 판매
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	2008.01	법인 설립
2014.05	지분 51% 취득
2019.05	지분 95% 취득 (주1)
Fertilizer Resources Investment Ltd.	2013.07	법인 설립
2014.11	상업 생산
당진탱크터미널㈜	2015.08	지분 100% 취득
Highland Cement International Co., Ltd.	2017.02	지분 51% 취득
2017.09	상업 생산
㈜판토스	1977.02	㈜범한흥산 설립(항공운송 대리점)
1992.10	복합운송 주선업 등록
1992.12	범한종합물류㈜ 상호변경
2006.07	㈜범한판토스 상호변경
2007.12	종합물류기업 인증 획득
2015.08	㈜범한판토스 LG그룹 상호출자제한 기업집단 편입
2015.11	하이로지스틱스㈜ 지분 100% 취득
2016.08	하이로지스틱스㈜ 흡수합병
2017.03	㈜판토스 상호변경
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	2005.09	법인설립(Qingdao ocean earth international)
2008.06	㈜판토스 지분 투자로 100% 외국투자회사로 변경
2009.04	Pantos Logistics (China) 상호 변경
2010.02	Huilian Logistics 자회사 지분 100% 취득
2012.11	청도시 시남구에서 로산구로 사무실 이전

(주1) 최초 지분율 51%에서 유상증자(총 13회) 진행하여, 2019.5월 지분 95% 취득함.

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

[증자(감자)현황]

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

------

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |

※ 당사는 공시대상 기간(최근 3사업연도) 중 자본금 변동 사항이 없음.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

당사의 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행주식의 총수는 38,760,000주입니다. 발행주식의 총수는 발행할 주식 총수의 48.45%에해당됩니다. 현재 유통주식수는 자기주식 100,751주를 제외한 38,659,249주입니다.당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.&cr

[주식의 총수 현황]

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주우선주80,000,000-80,000,000-68,000,000-68,000,000-29,240,000-29,240,000-------------29,240,000-29,240,0002006년 ㈜LG패션 분할38,760,000-38,760,000-100,751-100,751-38,659,249-38,659,249-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주38,760,000 -우선주--보통주100,751 자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주38,659,249 -우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당에 관한 사항은 회사 정관의 규정에 따르고 있습니다.&cr- 정관 제41조(배당) &cr&cr① 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 금전 또는 주식으로 하기로 한다. 단, 동 배당외에 영업년도 중 1회에 한하여 상법 소정의 규정에 따라 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대해 금전으로 이익을배당할 수 있다. &cr&cr② 전항의 배당에 대하여 배당 실시일로부터 5년 이내에 청구가 없을 때에는 그 배당청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 본회사의 소득으로 한다.&cr

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	제66기	제65기	제64기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		(70,365)	60,210	58,146
(별도)당기순이익(백만원)		(69,929)	62,784	58,191
(연결)주당순이익(원)		(1,820)	1,557	1,504
현금배당금총액(백만원)		9,665	9,665	9,665
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	16.05	16.62
현금배당수익률(%)	보통주	1.6	0.9	0.8
우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	250
우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 기준임.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 &cr &cr가. 사업부문별 주요 사업 현황


사업 부문	주요사업현황	종속회사
자원	석탄, 팜, 금속, 석유 등	PT. Batubara Global Energy (BGE)
PT. Mega Global Energy (MGE)
PT. Mega Prima Persada (MPP)
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)
PT. Green Global Lestari (GGL)
PT. Parna Agromas (PAM)
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)
Guangzhou Steel Flower Electric & Machinary Co., Ltd.
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited
Colmineral, S.A. de.C.V.
인프라	화학, 프로젝트,&cr전기/전자부품, Auto 등	Nanjing LG International VMI Co., Ltd.
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.
LG International (America) Inc.
LG International (Japan) Ltd.
LG International(Hong Kong) Ltd.
LG International (Singapore) Pte. Ltd.
LG International (Deutschland) GmbH
LG International (China) Ltd.
LG International (India) Ltd.
LG International Yakutsk Ltd.
Fertilizer Resources Investment Ltd.
LHC Solar LLC
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)
Highland Cement International Co., Ltd.
물류	복합운송주선, 창고보관업 등	(주)판토스
㈜판토스부산신항물류센터
㈜헬리스타항공
㈜한울타리
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.
Pantos Logistics (HK) Company limited
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.
Hi Logistics China Co., Ltd.
PT. Pantos Logistics Indonesia
PT. Pantos Logistics Jakarta
Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.
PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd.
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.
PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
Pantos Logistics U.K Ltd.
Pantos Logistics Benelux B.V
Pantos Logistics France
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.
Pantos Logistics Germany GmbH
Pantos Logistics Spain S.L.
Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB.
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V
Pantos Do Brasil Logistica Ltda
Pantos Logistics Colombia S.A.S
Pantos Logistics Chile SPA
Pantos Logistics Panama S.A.
Pantos North America, Inc.
PANTOS LOGISTICS AR S.A.
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
FNS CIS LLC
Pantos Logistics Kazakhstan
Pantos Logistics UKRAINE LTD.
Pantos Customs Services LLC
HI LOGISTICS RUS. Limited Liability Company
Pantos Logistics L.L.C (DUBAI)
PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN
PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA
Hi Logistics Egypt
Pantos Logistics Japan Inc.
Pantos Logistics Nigeria Limited
PANTOS LOGISTICS HUNGARY KFT.
Onecube International Logistics Co., Ltd.
공통	전사 관리공통	당진탱크터미널㈜

나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 &cr

[자원부문] &cr

(1) 산업의 특성 &cr

자원부문은 석탄, 팜, 금속, 석유 사업으로 구성되어 있습니다. 석탄, 금속, 석유 등 자원개발사업은 광산/광구 투자, 생산물 판매 및 Trading을 통해 수익을 창출하는 사업으로 자원가격 등 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 미래의 안정적 수익 창출 기반 마련을 위해 팜농장 운영을 통한 팜오일 판매 사업 등을 추진하고 있습니다. &cr

(2) 산업의 성장성 &cr

석탄은 미국/유럽 등 선진국 수요 감소 예상되나, 중국/동남아/인도 등 발전수요 증가로 중장기 수요는 유지될 것으로 전망 됩니다. 다만, 주요 생산/소비국의 정책 및 단기 수급 변화에 따라 가격 변동 가능성은 있습니다. 팜 오일은 생산량 증가시기에 진입하였으나, 인도/인니 등 주요 소비국의 수요는 여전히 견고할 것으로 보여 단기적으로 가격 상승은 제한적으로 예상됩니다. 향후 미-중 무역 갈등 등에 따른 세계 경제 성장 둔화에 따라 불확실성이 상존할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특성 &cr

자원사업은 자원 가격 등락, 환율 변동 등 주요 경제 지표의 변동에 영향을 받고 있습니다. 자원 가격 상승 등 호황기에는 수익성이 개선될 수 있으나, 경기 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 상존합니다.&cr

(4) 국내외 시장 여건 &cr

최근 자원 가격은 약세를 보이고 있으나, 미국발 무역 전쟁 등으로 시장 환경에 대한 불확실성이 지속 되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 안정적 수익 창출 기반 확보를 위해 신규 자산 확보 및 신사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다.&cr

(5) 회사의 경쟁우위요소 &cr

현재 당사의 자원개발사업은 인도네시아의 석탄 광산, 팜농장 및 베트남, 카자흐스탄의 석유 가스 광구 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 광산/광구, 팜농장 운영 경험을 바탕으로 자원 분야의 선별적 투자를 지속하고, 이와 연계한 자원 Trading 수익의 안정적 확보로 사업 기반을 강화하고 있습니다.&cr

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

구 분		2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09
석탄(USD/ton)&cr(주1)	호주탄	99.05	95.25	93.21	86.20	83.21	71.84	72.66	65.14	65.52
인도네시아탄	48.70	54.09	56.38	53.27	52.81	50.07	49.04	47.33	46.67
팜오일(MYR/ton)&cr(주2)	BMD	2,210	2,243	2,127	2,164	2,036	2,005	1,981	2,179	2,191
석유(USD/bbl)&cr(주3)	Dubai	58.82	64.11	66.94	70.83	69.62	61.69	63.26	58.83	61.21
WTI	51.23	54.85	58.17	63.79	60.77	54.79	57.57	54.93	57.07

(주1) 호주탄 Newcastle Index NAR 6,000/인도네시아탄 Argus Index GAR 5,000

(주2) Bursa Malaysia Derivatives(BMD) Crude Palm Oil Futures(FCPO) &cr (http://www.bursamalaysia.com/market/)

(주3) 한국석유공사 석유정보망 Petronet (http://www.petronet.co.kr)&cr

[인프라부문]&cr

(1) 산업의 특성

&cr인프라부문은 발전 플랜트 등 각종 플랜트 및 인프라 시설에 대한 투자, 개발, 건설을 진행하는 프로젝트 사업과 국내를 포함한 세계 각지역의 전기/전자부품, 화학 등의 제품 수출입, 삼국간 판매하는 무역중계 중심의 사업으로 구성됩니다. &cr각 사업별 주요 품목은 아래와 같습니다.&cr&cr- 화학: 합성수지, 메탄올, 화학비료(요소) 및 플라스틱원료 등

- 프로젝트: 발전 플랜트, 산업 인프라 등

- 전기/전자부품: 디스플레이 부품, 전자부품/소재 및 전자장비 등

- Auto: 자동차 부품, 자동차 생산용 조립 설비 등&cr

(2) 산업의 성장성&cr&cr - 화학&cr&cr신흥 국가의 경제 성장에 따른 영향으로 전방 산업에서의 화학 제품 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 화학산업은 차세대 첨단산업과의 연계가 용이하여 향후 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됩니다. &cr

- 프로젝트&cr &cr당분간 글로벌 경기 회복이 더딜 것으로 예상되어 사업에 영향을 받겠으나, 중장기적으로는 에너지 및 기초 유화제품의 수요 증가와 신흥국 주도의 경제 성장 및 인프라 투자 확대에 힘입어 견고한 성장이 기대됩니다. 또한 세계 전력 수요는 증가 추세이며, 이에 전력 관련 사업 기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

&cr- 전기/전자부품&cr&cr IT 산업은 4차 산업혁명 시대의 새로운 기술과 사업모델의 출현으로 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이와 같은 4차 산업혁명 기술을 통한 신시장의 창출과 더불어 기존의디스플레이 및 전자 분야 역시 OLED를 중심으로 새로운 시장을 지속 만들어 갈 것으로 보입니다.

- Auto&cr

전세계 자동차 산업이 신흥국가를 중심으로 성장세를 보이고 있는 가운데 이에 따른 자동차 관련 회사의 부품, 설비, 연구개발 분야 투자가 확대되고 있습니다.&cr

(3) 경기 변동의 특성&cr

- 화학&cr

납사, 천연가스가 주요 원재료로 유가와 환율에 민감한 편이며, 건설 자재부터 각종 생활용품까지 다양하게 사용됨에 따라 세계 경기, 수급 조건 등에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특성이 있습니다. &cr

- 프로젝트&cr

정책 변화에 민감하게 반응하는 특성을 갖고 있습니다. 환경에 대한 규제가 점차 강화됨에 따라 선진 국가들의 주도 하에 신재생에너지 공급 규모는 크게 확대하고 있으며, 특히 기존의 수력 중심의 신재생에너지 공급구조에서 태양광 및 풍력의 역할이 점증하는 형태로 구조전환이 이루어지고 있습니다.&cr&cr- 전기/전자부품&cr&cr새로운 기술을 통한 산업의 리노베이션에 따라 부품 및 소재 산업은 지속적인 연구개발을 통한 신기술 도입과 가격경쟁력 확보가 중요한 요소입니다. 산업의 특성상 완제품 실물 경기의 변화에 민감하게 영향을 받는 분야이기는 하나, 새로운 기술도입 등을 통해 수요가 새롭게 창출되는 특성을 갖고 있습니다.&cr&cr- Auto&cr &cr 수주 사업으로 주요 전방사업의 경기 변동에 따라 영향을 받습니다.&cr&cr (4) 국내외 시장 여건&cr

- 화학&cr&cr세계 경기 둔화에 따른 석유화학 제품 수요 정체 및 신증설 Plant 가동에 따른 공급과잉으로 수익성이 악화되고 원재료 가격은 불안정한 상황입니다. 향후 세계 경기 회복에 따른 제품의 수급 조절 추이에 따라 화학산업의 안정화 여부가 결정될 것으로 전망됩니다.&cr&cr- 프로젝트&cr &cr세계 경기 침체가 지속됨에도 불구하고 중동/아시아 지역의 신흥 시장에서는 에너지/산업 설비의 확장 및 신설에 따라 대규모 투자 계획 및 수요가 꾸준한 상황입니다. 이에 발전 플랜트, 인프라 사업 수요는 지속적으로 확대 및 성장할 것으로 기대됩니다.

&cr- 전기/전자부품 &cr&crIT 산업분야 전반에 중국산 제품의 가격공세로 한국, 일본, 미국기업을 중심으로 고부가 제품으로 디자인과 성능의 차별화로 경쟁하고 있으며, 이를 위한 첨단 신규 부품/소재에 대한 R&D 및 설비투자가 확대되고 있습니다. &cr&cr- Auto&cr &cr자동차 관련 제조업체는 국내외 진출을 통한 지속적인 수익 창출을 위하여 다양한 글로벌 네트워크를 가진 종합상사와 협력하고자 하는 Needs가 있는 상황입니다.&cr

(5) 회사의 경쟁우위요소&cr

- 화학&cr&cr당사는 국내외 화학 제품의 수출입 등 다양한 품목과 거래 형태로 사업을 운영하고 있습니다. PO사업은 오만 PP 및 신규 Off-take과 같은 자산 기반 사업의 지속성 확보에 주력하고 있으며, 관로·저장설비 공급 등 기능 제공을 통해 메탄올, 냉매 등 주요 석유화학제품에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한 중국 내몽고에 위치한 석탄화공플랜트의 지분을 인수하여 비료 사업 및 Trading에 참여하고 있습니다.&cr&cr- 프로젝트&cr &cr기존 진출 국가에 대한 시장 영향력을 강화하고, 기존 경험 및 기반을 바탕으로 신규 시장 개발을 가속화하여 발전 플랜트 및 인프라 개발 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 동남아 시장을 중심으로 사업을 확대하여 프로젝트 사업에 대한 경쟁력을 한층 더 강화해 나가고자 합니다.&cr&cr- 전기/전자부품&cr&cr국내외 Network를 통한 고부가 신규부품/소재 정보를 입수, 고객사에게 적시에 제안하여 지속적인 신규수익 기반을 강화하는 한편, 고객사에게 전기/전자부품의 안정적인 재고관리 조달을 위해 VMI(Vendor Management Inventory, 공급자재고관리) 사업을 운영하고 있습니다.

&cr- Auto &cr &crAuto 사업은 러시아, 인도, 베트남 등 신흥국을 중심으로 프로젝트 사업 및 부품, 생산 설비 사업 등을 진행하고 있습니다.&cr

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

(단위 : USD/MT)

구분	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09
메탄올(주1)	297	319	324	326	323	306	279	255	253
HDPE(주2)	1,049	1.047	1,058	1,068	1,045	1,047	1,004	958	910
요소(주3)	285	282	289	294	296	287	281	264	261

(주1) 메탄올(Platts, CFR Korea)

(주2) HDPE(Platts, CFR FEA)

(주3) 요소(Argus Nitrogen, FOB 증치세 포함)

[물류 부문] &cr

(1) 산업의 특성 &cr

물류정책기본법상 물류사업 구분 ('화물운송업', '물류시설운영업', '물류서비스업') 에서 나타나듯이 물류산업은 특정 사업 하나에 국한되어 있지 않고 재화가 공급자로부터 수요자에게 전달되는 모든 과정과 프로세스 전체를 포괄하고 있습니다.

※ 물류사업의 정의 (물류정책기본법 제2조)&cr

"물류사업"이란 화주(貨主)의 수요에 따라 유상(有償)으로 물류활동을 영위하는 것을 업(業)으로 하는 것으로 다음 각 목의 사업을 말한다.&cr

가. 자동차, 철도차량, 선박, 항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업

나. 물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업

다. 화물운송의 주선(周旋), 물류장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업&cr라. 가목부터 다목까지의 물류사업을 종합적 복합적으로 영위하는 종합물류서비스업&cr

(2) 산업의 성장성&cr

국가물류시행계획에서도 목표하고 있듯이 정부는 대한민국을 물류중심국, 물류선진국, 물류산업국으로 발전시키고자 노력하고 있습니다. 개별 물류기업들 측면 에서도 기존의 전통적인 '물류'에 구매대행과 같은 '유통, 판매' 그리고 검수, A/S와 같은 '제조'의 기능을 더해가면서 물류 산업의 성장세를 더하고 있습니다.

※ 국가물류기본계획의 비전과 목표&cr

비전 : 물류 혁신과 신산업 창출을 통한 글로벌 물류 강국 실현

목표 :&cr - 물류 산업 일자리 59만개 → 70만개로 확대

- 국제물류경쟁력지수(LPI) 21위 → 10위 진입

- 물류산업 매출액 91조원 → 150조원 으로 확대

(3) 경기변동의 특성&cr

물류주선업의 특성상 해상 및 항공 운임 가격 형성에 따라 수익 변동이 크며, 유가 인상 및 환율 변동에 민감합니다. 또한 시장진입 장벽이 낮아 산업군내 경쟁이 심화되고 물류서비스는 화주에게 비용으로 인식되는 경향이 있어 대체성이 비교적 높아 마진율이 낮은 특성을 가지고 있습니다.&cr

(4) 국내외 시장 여건&cr

해운시장은 글로벌 해운 동맹 재편 및 선사간 M&A 등에 따른 대형 선사의 시장 지배력이 지속 강화되고 있으며, 항공 시장은 수익성 확보를 위해 화물 Space 공급을 조절하는 등 항공사 주도 시장이 더욱 강화되어, 시장 운임이 상승할 것으로 전망됩니다.

이와 함께 4차 산업혁명 기반의 IT 기술을 활용한 글로벌 유통업체의 물류 사업 진출및 신규 사업 모델을 통한 물류 스타트업의 급증으로 새로운 경쟁구도가 형성되고 있으며, 기존 선진국에서 인도, 동남아 등으로의 수요처 다변화, 글로벌 생산기지의 이전, 보호무역주의 강화 등 글로벌 물류 복잡성이 점차 심화되는 추세입니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소&cr

광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력과 IT를 활용한 차별적 서비스를 바탕으로 고객에게 최상의 물류 서비스를 제공하고 있습니다.&cr

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

(단위 : Point)

구 분	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09
CCFI (China Containerized Freight Index) (주1)	862	887	823	800	799	811	817	828	818
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) (주1)	949	895	767	779	751	789	802	810	754
BDI (Baltic Dry Index) (주2)	1,282	645	664	685	1,031	1,103	1,381	1,812	2,442
HRCI (Howe Robinson Container Index) (주3)	600	604	618	653	665	688	702	751	801

(주1) CCFI/SCFI(Shanghai Shipping Exchange)&cr(주2) BDI(The Baltic Exchange)&cr(주3) HRCI(Howe Robinson)&cr

다. 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준) &cr

[부문별 손익]

(단위 : 백만원 )


구 분	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기		제 66 기		제 65 기
매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)
자원	872,910	7,894	784,376	61,854	1,059,085	28,252	1,049,556	78,399	83,937
인프라	3,975,235	30,059	3,699,285	36,965	5,029,815	41,460	8,230,462	58,629	58,629
물류	3,069,388	95,177	2,825,569	63,287	3,899,325	95,947	3,547,219	75,226	75,226
합 계	7,917,533	133,130	7,309,230	162,106	9,988,225	165,659	12,827,237	212,254	217,792


(주1) 연결손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 연결기업의 영업성과를 반영하는 항목(상품선물 등 관련 손익)을 추가하여 &cr 연결기업이 자체 분류한 조정영업이익임. ( 제66기(전기) 부터는 영업이익과 조정영업이익이 동일하여 삭제)
※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었으 며, 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었 음.

&cr[부문별 자산]

(단위 : 백만원)


구 분	제 67 기 3분기	제 66 기	제 65 기
자 산
자원	1,616,189	1,487,996	1,504,188
인프라	2,031,234	1,661,317	1,676,290
물류	1,100,215	997,123	896,342
공통(주1)	849,536	891,636	890,782
합 계	5,597,174	5,038,072	4,967,602


(주1) 공통부문의 자산은 각 부문으로의 배분효익이 낮은 현금 및 현금성자산, 유무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있음.
※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었으 며, 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었 음.

&cr 라. 중요한 신규사업의 내용과 전망 &cr&cr [미얀마 소재 시멘트 공장 지분 51%투자]&cr&cr① 목적&cr : 사업다각화 및 안정적 신규 수익원 확보&cr② 내용 &cr : Highland Cement International Co., Ltd. 지분 51% 취득&cr③ 인수가액 및 인수일&cr : 인수가액 약 454억원/2017.2.13&cr④ 기타 계약에 관한 사항&cr : 2016.12.23 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 참고&cr&cr [인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열회사 向 출자]&cr&cr① 목적&cr : 안정적 신규 수익원 확보&cr② 내용 &cr : 인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위해 GGL(당사가 2009년 인도네시아에 &cr 설립한 자회사) 向 출자&cr③ 증자금액 및 증자일&cr : 인 수가액 약 741억원/2018.9.4 &cr④ 기타 계약에 관한 사항&cr : 2018.8.30 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 참고&cr

2. 영업설비 등의 현황 &cr &cr가. 국내&cr&cr [LG상사]

(단위 : m², 백만원)


구 분	소재지	토 지			건 물			변동&cr사항	변동&cr사유	비고
면 적	가액		면 적	가액
공시지가	장부가	시가표준	장부가
광화문빌딩	서울특별시 종로구 새문안로 58	-	-	-	9,431.26	-	-	-	-	임차
구미 Hub	경북 칠곡군 석적읍 중리 399의 2	-	-	-	4,811.00	-	-	-	-	임차
합 계		-	-	-	14,242.26	-	-	-	-	-

※ 2019년 4월 1일 당사가 소유하고 있던 트윈타워 토지 및 건물 일부를 (주)LG 向 1,336억원에 &cr 매각하였으며, 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용, 7.경영상의 주요계약' 참조 바람.&cr

[판토스]

(단위 : m², 백만원)


구 분	소재지	토 지			건 물			변동&cr사항	변동&cr사유	비고
면 적	가액		면 적	가액
공시지가	장부가	시가표준	장부가
오산물류센터	경기도 평택시 진위면 하북리 277 외 35필지	43,027.00	22,770	18,974	36,483.26	16,611	26,403	-	-	소유
인천물류센터	인천광역시 중구 운서동 2850 외 827필지	0.00	0	0	23,802.59	14,567	23,128	-	-	소유
용인물류센터	경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 566-1	12,109.00	4,715	6,288	9,656.00	3,022	4,033	-	-	소유
시화MTV물류센터	경기도 안산시 단원구 성곡동 795	32,919.70	30,384	28,242	87,901.79	48,873	75,928	-	-	소유
구미 CY/CFS	경상북도 구미시 산동면 임천리 554 외 1필지	13,327.00	2,162	1,483	543.45	115	278	-	-	소유
LG광화문빌딩	서울시 종로구 신문로2가 92	0.00	0	0	15,148.46	0	0	-	-	임차
S타워	서울시 종로구 신문로1가 116	0.00	0	0	1,494.45	0	0	-	-	임차
트윈타워	서울특별시 영등포구 여의도동 20	0.00	0	0	108.94	0	0	-	-	임차
안양 특송사무소	경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6 LS타워	0.00	0	0	26.45	0	0	-	-	임차
서초 특송사무소	서울특별시 서초구 양재동 221번지 LG전자 서초R&D캠퍼스	0.00	0	0	10.44	0	0	-	-	임차
LG사이언스파크 특송사무소	서울시 강서구 마곡동 770 LG사이언스파크 W6 B1	0.00	0	0	46.93	0	0	-	-	임차
부산 사무소	부산광역시 중구 중앙동 4가 79-9번지 관정빌딩	0.00	0	0	1,087.58	0	0	-	-	임차
구미 사무소	경상북도 구미시 임수동 92-30번지 경북 경제진흥원	0.00	0	0	316.79	0	0	-	-	임차
김해 사무소	경상남도 김해시 안동 163-2 LG화학	0.00	0	0	125.62	0	0	-	-	임차
김해공항사무소	부산광역시 강서구 대저2동 2350번지 김해공항 국제선 화물청사	0.00	0	0	19.83	0	0	-	-	임차
인천물류센터	인천광역시 중구 운서동 2850 외 827필지	31,842.13	0	0	0.00	0	0	-	-	임차
신갈물류센터	경기도 용인시 기흥구 창덕동 388-1	0.00	0	0	9,917.36	0	0	-	-	임차
ICB 창고	인천광역시 서구 갑문 1로 20 (SKY BOX T3)	0.00	0	0	1,713.73	0	0	신규	신규임차	임차
마곡 특송사무소	서울시 강서구 마곡동 799-4 마곡지웰타워 지하1층	0.00	0	0	231.14	0	0	신규	신규임차	임차
인천세관창고	인천시 중구 운서동 2842-7 2층	0.00	0	0	34.00	0	0	-	-	임차
군포물류센터	경기 군포 부곡동 451 한국복합물류㈜	760.00	0	0	6,008.52	0	0	-	-	임차
성남물류센터	서울특별시 송파구 송파대로 55, C동 5층	0.00	0	0	3,523.98	0	0	-	-	임차
용인물류센터	경기 용인 처인구 남사면 아곡리 559 외	0.00	0	0	11,894.00	0	0	-	-	임차
원주물류센터	강원도 원주시 문막읍 동화리 608-42 외	8,264.25	0	0	2,975.13	0	0	-	-	임차
강릉물류센터	강원 강릉 구정면 금광리 1013-13 외	4,153.00	0	0	1,034.71	0	0	-	-	임차
고양물류센터	경기 고양 덕양구 대자동 596-1	12,521.00	0	0	5,252.90	0	0	-	-	임차
부천물류센터	경기도 부천시 오정동 802 외 2필지	0.00	0	0	20,075.90	0	0	-	-	임차
파주물류센터	경기 파주시 월롱면 영태리 383-6	12,200.00	0	0	5,464.00	0	0	-	-	임차
대전물류센터	충북 옥천군 옥천읍 동안리 130-2	17,709.00	0	0	10,347.00	0	0	-	-	임차
아산물류센터	충남 아산 염치읍 염성리 53	5,713.00	0	0	2,171.89	0	0	-	-	임차
진천물류센터	충북 진천군 초평면 은암리 132	0.00	0	0	6,909.00	0	0	-	-	임차
전주물류센터	전북 완주군 봉동읍 장구리 577-2	14,593.60	0	0	3,887.50	0	0	-	-	임차
광주물류센터	광주시 광산구 진곡동 588	10,360.40	0	0	4,526.40	0	0	-	-	임차
광주통합센터	광주시 광산구 오선동 270	14,436.70	0	0	7,608.00	0	0	-	-	임차
목포물류센터	전남 무안군 삼향읍 용포리 598 외	5,289.12	0	0	1,259.47	0	0	-	-	임차
순천물류센터	전남 순천시 해룡면 용전리 486-3	11,172.00	0	0	1,986.72	0	0	-	-	임차
안동물류센터	경북 안동시 풍산읍 노리 338	3,306.00	0	0	994.50	0	0	-	-	임차
경주물류센터	경북 경주시 천북면 오야리 540 외	10,085.69	0	0	2,194.98	0	0	-	-	임차
진주물류센터	경남 사천시 축동면 구호리 943 외	7,271.60	0	0	2,399.93	0	0	-	-	임차
창원물류센터	경남 창원시 의창구 북면 월계리 199,191-3,678	0.00	0	0	3,593.00	0	0	-	-	임차
평택물류센터	경기도 화성시 장안면 수촌리22-19	20,433.00	0	0	4,684.30	0	0	-	-	임차
구미사외창고	경북 구미시 공단동 269번지	0.00	0	0	8,849.36	0	0	-	-	임차
김해보세창고	경남 김해시 유하동 847-3	7,006.00	0	0	6,114.96	0	0	-	-	임차
여수영업소	전남 여수시 둔덕동 541	0.00	0	0	462.80	0	0	-	-	임차
나주출장소	전남 나주시 송월동 823-1	0.00	0	0	28.00	0	0	-	-	임차
전주출장소	전북 완주군 봉동읍 둔산리 924	0.00	0	0	33.06	0	0	-	-	임차
안양영업소	경기 안양시 만안구 안양7동 203	1,176.60	2,400	3,318	597.29	219	208	-	-	소유
동해출장소	강원 동해시 송정동 1686	0.00	0	0	81.00	0	0	-	-	임차
청주영업소	충북 청주시 흥덕구 비하동 349-4 외 3필지	2,748.00	1,178	1,977	251.26	126	137	-	-	소유
구미영업소	경북 구미시 비산동 281-1	2,495.00	1,241	1,826	196.00	88	86	-	-	소유
창원영업소	경남창원시 의창구팔용동 11-4	1,845.40	1,551	3,035	323.47	237	382	-	-	소유
울산영업소	울산 남구 두왕동 411-5	1,322.00	833	1,018	115.50	49	52	-	-	소유
유플러스 원주	강원도 원주시 관설동 442	0.00	0	0	568.57	0	0	-	-	임차
유플러스 오포	경기도 광주시 오포읍 506-2 번지 외 3필지	3,227.00	0	0	1,223.45	0	0	-	-	임차
유플러스 일산	경기도 고양시 일산동구 사리현동 430-9	0.00	0	0	1,124.00	0	0	-	-	임차
LG화학지점	충북 청원군 옥산면 과학산업3로 29	0.00	0	0	116.00	0	0	-	-	임차
대산영업소	충남 서산시 대산읍 기은리 590-4	165.29	0	0	96.53	0	0	-	-	임차
덕평센터	경기도 이천시 마장면 덕평리 619	0.00	0	0	11,897.21	0	0	-	-	임차
평택 교육장	경기도 평택시 진위면 청호리 19-1	0.00	0	0	632.60	0	0	-	-	임차
군포물류센터(기존 e-biz)	경기도 군포시 부곡동 451	0.00	0	0	5,028.10	0	0	-	-	임차
아산물류센터sub창고	충남 천안시 동남구 풍세면 보성리 721	710.70	0	0	4,956.70	0	0	-	-	임차
평택수입창고	경기도 평택시 진위면 청호리 19-1	0.00	0	0	1,487.60	0	0	-	-	임차
LG디스플레이 파주공장	경기도 파주시 월롱면 엘지로 245	0.00	0	0	262.22	0	0	-	-	임차
LG디스플레이 구미공장	경북 구미시 3공단2로 181	0.00	0	0	277.69	0	0	-	-	임차
동대문 트렌쇼센터	서울 중구 신당동 251-72 1층 101호	0.00	0	0	99.00	0	0	-	-	임차
서이천센터	경기도 이천시 마장면 덕평로 831-59	0.00	0	0	24,962.00	0	0	-	-	임차
합 계		312,189.18	67,234	66,161	367,245.01	83,907	130,635	-	-	-

나. 해외

[LG상사]

(단위 : m²)


구 분	소재지	토지(면적)	건물(면적)	임차/소유
LGI INT'L (America) Inc.	미국	-	1,140	임차
LGI INT'L (Japan) Ltd.	일본	-	1,213	임차
LGI INT'L (H.K) Ltd.	홍콩	-	492	임차
LGI INT'L (S'pore) Pte Ltd.	싱가폴	-	336	임차
LGI INT'L (Deutschland) GmbH	독일	-	329	임차
LGI INT'L (China) Corp.	중국	-	111	임차
LG INT'L CORP. Beijing Representative Office	중국	-	319	임차
LG INT'L CORP. Qingdao Liaison Office	중국	-	114	임차
LG INT'L CORP. Erdos Office	중국	-	179	임차
LG INT'L CORP. Lanzhou Office	중국	-	120	임차
LG INT'L CORP. Chongqing Office	중국	-	171	임차
LG INT'L CORP. Guangzhou Office	중국	-	162	임차
LG INT'L CORP. Shenzhen Office	중국	-	180	임차
LG INT'L CORP. Mumbai Office	인도	-	207	임차
LG INT'L CORP. New Delhi Liaison Office	인도	-	60	임차
LG INT'L CORP. Taipei Office	대만	-	198	임차
LG INT'L CORP. Yangon Office	미얀마	-	63	임차
LG INT'L CORP. Bangkok Office	태국	-	184	임차
LG INT'L CORP. Hochiminh Office	베트남	-	81	임차
LG INT'L CORP. Hanoi Liaison Office	베트남	-	42	임차
LG INT'L CORP. Jakarta Representative Office	인도네시아	-	84	임차
LG INT'L CORP. Moscow Office	러시아	-	344	임차
LG INT'L CORP. Vladivostok Liaison Office	러시아	-	27	임차
LG INT'L CORP. Yakutsk Liaison Office	러시아	-	79	임차
LG INT'L CORP. Almaty Office	카자흐스탄	-	109	임차
LG INT'L CORP. Muscat Office	오만	-	180	임차
LG INT'L CORP. Dubai Office	U.A.E	-	187	임차
LG INT'L CORP. Ashgabat Office	투르크메니스탄	-	277	임차
LG INT'L CORP. Istanbul Office	터키	-	170	임차
LG INT'L CORP. Buenos Ires Liaison Office	아르헨티나	-	85	임차
합 계		-	7,243	-

[판토스]

(단위 : m²)


구분	소재지	토지(면적)	건물(면적)	임차/소유
FNS (Beijing) Logistics Co.,Ltd. Office	중국	0	114	임차
FNS CIS Moscow Main office	러시아	0	155	임차
FNS CIS Moscow Region Noginsk office	러시아	0	17	임차
FNS CIS Moscow Region Noginsk office(WH)	러시아	0	1,400	임차
FNS CIS Moscow Region Ruza District RA Factory Office	러시아	0	108	임차
FNS CIS Nahodka office	러시아	0	106	임차
FNS CIS SPB Office	러시아	0	162	임차
FNS CIS SPB Office(WH)	러시아	0	21	임차
FNS CIS Vladivostok Office	러시아	0	204	임차
FNS CIS Vladivostok W/H Office	러시아	27,710	5,574	소유
Hankook Tire Bhiwandi WH	인도	0	2,090	임차
Hi Logistics Egypt S.A.E	이집트	0	10,038	임차
Hi Logistics Egypt S.A.E Sheraton Office	이집트	0	275	임차
Hi Logistics India Private Limited Noida Office	인도	0	586	임차
LG Polymer Ahmedabad WH	인도	0	557	임차
LG Polymer Chennai WH	인도	0	966	임차
LG Polymer Pune WH	인도	0	557	임차
Mundra 통관사무소	인도	0	20	임차
Pantos Customs Service - Kaluzskaya Region Obninsk Office	러시아	0	38	임차
Pantos Customs Service - SPB	러시아	0	53	임차
Pantos Customs Service - VLD	러시아	0	40	임차
Pantos Customs Service Moscow Main Office	러시아	0	62	임차
Pantos do Brasil Logistica Ltda Main Office	브라질	0	500	임차
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. Phnom Penh Office	캄보디아	0	280	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd	중국	0	375	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd (YANTAI Office)	중국	0	301	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd Tinajin Branch (QINHUANGDAO Office)	중국	0	64	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Dalian Branch	중국	0	111	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Shanghai Branch (NANJING Office)	중국	0	1,036	소유
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Tianjin Branch	중국	0	1,081	소유
Pantos Logistics (HK) Company Limited.	홍콩	0	932	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Hutchison	홍콩	0	2,691	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Hutchison Roof	홍콩	0	35	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Lau Fau Shan	홍콩	0	5,711	임차
Pantos Logistics (Ningbo) Co.,Ltd.	중국	0	1,724	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Baodi Office)2001-2004	중국	0	1,417	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Baodi Office)2006	중국	0	241	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Chongqing Office)	중국	0	127	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.1	중국	0	5,830	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.3	중국	0	16,115	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.4	중국	0	14,173	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.5	중국	0	13,081	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.6	중국	0	3,000	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (LIANYUNGANG Office)	중국	0	146	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd （NANJING Office)	중국	0	105	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Pudong airport Office & W/H)	중국	0	1,788	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Pudong airport Office )	중국	0	1,448	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (QingnengLu No.105 C 2F)	중국	0	3,746	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (QingnengLu No.105 C 3F)	중국	0	3,096	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Suzhou DELTA）	중국	0	7,581	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (WUXI Office)	중국	0	100	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Yinshi Office、W/H)-No.2337 Gudai Road	중국	0	319	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. JIADING W/H-No.105 QingnengRoad	중국	0	12,888	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. JIADING W/H-NO.777 Xigangshen Road	중국	0	5,650	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. WAIGAOQIAO W/H	중국	0	5,143	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd	중국	0	800	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （FQWH）	중국	0	750	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （GMWH）	중국	0	1,820	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （Huizhou office）	중국	0	131	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （QHWH）	중국	0	1,987	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. (Xiamen Office)	중국	0	116	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch iso-temperature W/H of Shanghai Jinshan	중국	0	350	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch OOCL for Corning's W/H	중국	0	4,300	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd. Guangzhou Branch (office 1202-09 )	중국	0	1,317	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. TAIBEI OFFICE	대만	0	293	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. Taoyuan WD	대만	0	112	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Airport Office	태국	0	71	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Bangna Warehouse	태국	0	720	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Khon Kaen Office	태국	0	14	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Laem Chabang Warehouse	태국	0	14,820	소유
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Main Office	태국	0	502	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. RDC Warehouse	태국	0	2,688	임차
PANTOS LOGISTICS AR Office	아르헨티나	0	235	임차
PANTOS LOGISTICS AR Warehouse	아르헨티나	0	5,070	임차
Pantos Logistics Australia Pty Limited	호주	0	750	임차
Pantos Logistics Australia Pty Limited	호주	0	2,500	임차
Pantos Logistics Chille Office	칠레	0	174	임차
Pantos Logistics Colombia S.A.S BUENAVENTURA Office	콜롬비아	0	47	임차
Pantos Logistics Colombia S.A.S Main Office	콜롬비아	0	200	임차
Pantos Logistics France (Combs la ville)	프랑스	0	17,271	임차
Pantos Logistics France (Herblay)	프랑스	0	4,179	임차
Pantos Logistics France (Paris)	프랑스	0	1,457	임차
Pantos Logistics Germany GmbH (Frankfurt)	독일	0	2,607	임차
Pantos Logistics Germany GmbH (Hamburg)	독일	0	166	임차
Pantos Logistics Hungary Kft (Budapest_Main office)	헝가리	0	105	임차
Pantos Logistics India Private Limited Chennai Office	인도	0	163	임차
Pantos Logistics India Private Limited Hyderabad Office	인도	0	80	임차
Pantos Logistics India Private Limited Mumbai Office	인도	0	349	임차
Pantos Logistics India Private Limited Noida Office	인도	0	428	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Kitakyushu　W/H	일본	0	4,542	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd. Main Office	일본	0	314	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Narita　Office	일본	0	65	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Narita　W/H	일본	0	707	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Osaka　Office	일본	0	180	임차
Pantos Logistics Kazakhstan ALG CY Office	카자흐스탄	0	30	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Almaty W/H Ofiice	카자흐스탄	0	70	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Almaty Ofiice	카자흐스탄	0	30	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Astana Office	카자흐스탄	0	39	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Dostyk Office	카자흐스탄	0	4	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Horgos Office	카자흐스탄	0	4	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Main Office	카자흐스탄	0	262	임차
PANTOS LOGISTICS L.L.C KSA Jeddah Main Office	사우디	0	150	임차
Pantos Logistics L.L.C.(DUBAI) Warehouse	두바이	0	1,538	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Johor Office	말레이시아	0	19	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. KLIA Office	말레이시아	0	326	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Main Office	말레이시아	0	262	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Penang Airport Office	말레이시아	0	357	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Penang Office	말레이시아	0	94	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam 3 Warehouse	말레이시아	0	1,672	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam G/C Warehouse	말레이시아	0	5,553	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam LGE Warehouse	말레이시아	0	7,445	임차
Pantos Logistics Mexico Reynosa Nave II	멕시코	0	4,435	임차
Pantos Logistics Mexico Monterrey W/H Office	멕시코	0	12,007	임차
Pantos Logistics Mexico Reynosa W/H Office	멕시코	0	20,056	임차
Pantos Logistics Mexico Main office	멕시코	0	720	임차
Pantos Logistics Mexico Mexicali W/H Office	멕시코	0	6,075	임차
Pantos Logistics Mexico Mexico City Office	멕시코	0	260	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 10)	멕시코	0	41,807	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 4)	멕시코	0	2,609	임차
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	미얀마	0	200	임차
Pantos Logistics Nigeria Ltd. Lagos Office	나이지리아	0	145	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Hankook Tire Warehouse - 1	파나마	0	9,749	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Hankook Tire Warehouse - 2	파나마	0	10,982	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Main Office	파나마	0	240	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Main Office_LG Business Center	파나마	0	139	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Bonifacio Global City Office)	필리핀	0	219	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Cebu City Office)	필리핀	0	20	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Manila Airport Office)	필리핀	0	137	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Santolan Warehouse)	필리핀	0	1,300	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Mlawa)	폴란드	0	3,849	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (New Intergrated office)	폴란드	0	2,434	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (New Intergrated WH)	폴란드	0	58,132	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Warsaw 2)	폴란드	0	3,968	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Warsaw)	폴란드	0	2,032	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Wroclaw 1)	폴란드	0	6,423	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Wroclaw 2)	폴란드	0	20,000	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Wroclaw 3)	폴란드	0	4,000	임차
Pantos Logistics SARL (Egypt) Port said office Office	이집트	0	10	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Air W/H	싱가폴	0	442	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Expo Office	싱가폴	0	32	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Main Office	싱가폴	0	369	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Shilla W/H	싱가폴	0	4,840	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Toh Guan W/H	싱가폴	0	6,511	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. 통합창고 (Slumberland & Jurong Hub)	싱가폴	0	4,169	임차
Pantos Logistics South Africa Durban Office	남아공	0	75	임차
Pantos Logistics South Africa J'burg Office	남아공	0	50	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Guadalajara)	스페인	0	16,500	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Guadalajara)	스페인	0	3,000	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Valencia)	스페인	0	15,882	임차
Pantos logistics Sweden AB (Jonkoping WH)	스웨덴	0	6,440	임차
Pantos logistics Sweden AB (Nassjo WH)	스웨덴	0	11,930	임차
Pantos Logistics UK.Ltd (Coventry)	영국	0	15,500	임차
Pantos Logistics UK.Ltd (Slough)	영국	0	1,450	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Danang warehouse	베트남	0	3,003	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Haiphong Office	베트남	0	280	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Hanoi Office	베트남	0	390	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Hanoi warehouse	베트남	0	14,774	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Ho Chi Minh Office	베트남	0	259	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Ho Chi Minh warehouse	베트남	0	16,000	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited LGEVH CDC office	베트남	0	100	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Breda)	네덜란드	0	15,231	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Maasvlakte)	네덜란드	0	20,675	소유
Pantos Logistisc Benelux B.V (Oosterhout)	네덜란드	0	33,416	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Raamsdonk)	네덜란드	0	10,795	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Schiphol)	네덜란드	0	1,697	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Tirburg)	네덜란드	0	25,803	임차
Pantos Logtistics L.L.C.(DUBAI)	두바이	0	160	임차
Pantos Logtistics L.L.C.(DUBAI) Main Office	두바이	0	20	임차
PANTOS LOJISTIK VE TICARET LTD.STI. (Istanbul)	터키	0	300	임차
Pantos North America, Inc	미국	0	177	임차
Pipava 통관사무소	인도	0	40	임차
Pt. Pantos Express Indonesia Airport Warehouse	인도네시아	0	373	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Kelapagading Office	인도네시아	0	118	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Main Office	인도네시아	0	1,020	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Medan Office	인도네시아	0	58	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Surabaya Office	인도네시아	0	450	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cibitung)	인도네시아	53,770	24,500	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cikarang)	인도네시아	20,000	11,020	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Denpasar)	인도네시아	0	1,200	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Main Office)	인도네시아	0	7,200	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Makassar)	인도네시아	0	3,000	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Pontianak)	인도네시아	0	648	임차l
락금중국물류유한공사	중국	0	97,549	임차
합 계	-	101,480	813,605	-

3. 매출에 관한 사항 (연결기준) &cr&cr가. 주요 상품, 서비스 등의 현황

(단위 : 백만원)


사업부문	품 목	제 67기 3분기		제 66 기 3분기		제 66 기		제 65 기
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
자원	석탄, 팜, 금속, 석유 등	872,910	11.0%	784,376	10.7%	1,059,085	10.6%	1,049,556	8.2%
인프라	화학, 프로젝트, 전기/전자부품, Auto 등	3,975,235	50.2%	3,699,285	50.6%	5,029,815	50.4%	8,230,462	64.2%
물류	해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등	3,069,388	38.8%	2,825,569	38.7%	3,899,325	39.0%	3,547,219	27.6%
합 계		7,917,533	100.0%	7,309,230	100.0%	9,988,225	100.0%	12,827,237	100.0%

※ 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호와 1018호에 따라 작성되었음 .

&cr 나. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원)


사업부문	품목	매출유형		제 67 기 3분기		제 66 기 3분기		제 66 기		제 65 기
매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
자원	석탄, 팜, 금속, 석유 등	상품	수출	396,837	5.0%	385,586	5.2%	506,064	5.1%	479,820	3.8%
내수	313,242	4.0%	255,348	3.5%	355,334	3.6%	361,787	2.8%
제품	수출	11,103	0.1%	16,335	0.2%	21,192	0.2%	25,050	0.2%
내수	146,373	1.8%	116,046	1.6%	163,753	1.6%	168,634	1.3%
기타	기타	5,355	0.1%	11,061	0.2%	12,742	0.1%	14,265	0.1%
인프라	화학, 프로젝트, 전기/전자부품, Auto 등	상품	수출	3,712,874	46.9%	3,385,434	46.3%	4,600,682	46.0%	7,738,747	60.3%
내수	195,132	2.5%	212,386	2.9%	294,792	3.0%	351,254	2.8%
제품	내수	11,735	0.1%	11,912	0.2%	15,132	0.2%	4,640	0.0%
기타	기타	55,494	0.7%	89,553	1.2%	119,209	1.2%	135,821	1.1%
물류	해상운송, 항공운송, 육상운송, &cr국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등	상품	수출	10,214	0.2%	9,758	0.2%	13,324	0.1%	16,428	0.1%
내수	2,852	0.0%	2,278	0.0%	3,116	0.0%	3,381	0.0%
기타	기타	3,056,322	38.6%	2,813,533	38.5%	3,882,885	38.9%	3,527,410	27.5%
합 계			수출	4,131,028	52.2%	3,797,113	51.9%	5,141,262	51.4%	8,260,045	64.4%
내수	669,334	8.4%	597,970	8.2%	832,127	8.4%	889,696	6.9%
기타	3,117,171	39.4%	2,914,147	39.9%	4,014,836	40.2%	3,677,496	28.7%
매출합계	7,917,533	100.0%	7,309,230	100.0%	9,988,225	100.0%	12,827,237	100.0%

※ 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호와 1018호에 따라 작성되었음 .

&cr다. 판매경로 및 판매방법 등&cr

(1) 판매 조직&cr&cr[자원 및 인프라부문] &cr&cr- 국내: 12개 사업부, 19개 팀&cr- 해 외: 6개 무역법인, 24개 해외지사, 24개 투 자 법인&cr&cr [물류부문] &cr

- 국내: 2개 사업부, 14개 담당

- 해외: 49개 법인, 10개 지사&cr &cr (2) 판매 경로 &cr&cr- 수출: 임가공 형태 등으로 국내공급처에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 용역 제공

- 수입: 통관절차를 통해 해외상품을 들여와 국내 수요처에 판매 및 용역 제공

- 삼국간 거래: 제3국에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 용역 제공

(3) 판매 방법 및 조건 &cr

부문별로 다소 차이는 있으나 주로 L/C(신용장), O/A(사후송금방식), T/T(전신환송금방식) 방식으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.&cr&cr (4) 판매 전략 &cr &cr 자원사업의 경우, 석탄, 팜, 금속 중심의 자원개발, 운영 및 생산 효율화 활동을 통해 자사물량을 확대하여 안정적인 수요처를 확보하고자 합니다. Trading 사업의 경우, 입찰 참여 등을 통한 Off-take 계약 등 고정적인 생산물판매 권리를 확보함으로써 기존 거래선 향 판매 물량을 확대하고 신규 수요처를 개발하여 판매 역량을 강화하고자 합니다. 물류사업의 경우, 글로벌 네트워크 및 인프라, 약 7,000 명의 물류 전문가, 산업군별 물류 수행 노하우 등을 통해 고객 요구사항에 대해 안정적인 물류 서비스를 제공 중인 한편, 미래 준비를 위한 선제적인 IT 투자 및 선택과 집중을 통한 해외 핵심지역별 특화 상품 개발 등다각적 노력을 전개 중입니다.&cr&cr (5) 주요 매출처 &cr &cr연결회사의 주요 매출처는 LG전자이며 2019년 3분기 누계 기준 매출처에 대한 매출비중은 약 48.2% 수준입니다.

4. 수주 상황 &cr

당사는 타기업과의 컨소시엄을 통해 회사의 영업력/네트워크와 협업 대상 업체의 기술력을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등의 입찰에 참여하고 있습니다.&cr&cr회사 기밀에 해당하는 부분을 제외한 총 수주금액, 발주처 및 컨소시엄 참여 업체 등에 대해 간략하게 기재하였습니다. &cr

- 2013.9.12 현대엔지니어링, 현대건설 및 토요엔지니어링과 컨소시엄을 이루어 &cr 투르크메니스탄 국영가스회사인 투르크멘가스가 발주한 약 34억불 규모의 &cr 석유화학플랜트 수주&cr&cr ※ 당사는 수주에서의 역할상 기납품액, 수주잔고 등의 항목은 해당사항이 없음.

5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 &cr&cr가. 시장위험 내용 및 위험관리 &cr&cr [시장위험] &cr

시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품입니다.&cr&cr 다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

[이자율위험] &cr

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. &cr&cr연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr

ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr아래의 표는 이자발생 금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자수익	800	(800)	1,227	(1,227)
이자비용	(3,462)	3,462	(3,648)	3,648
순효과	(2,662)	2,662	(2,421)	2,421

&cr이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

[환율변동위험] &cr

환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.

연결기업의 경영진은 연결기업 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.&cr&cr 다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
외화평가손익	(12,289)	12,289	(903)	903
파생상품손익	11,139	(11,139)	3,398	(3,398)
순효과 (주1)	(1,150)	1,150	2,495	(2,495)

(주 1) 연결기업은 외화자 산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있음.&cr

[신용위험] &cr

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
현금및현금성자산 (주1)	300,285	339,015
단기금융상품	12,816	14,162
장기보유지분상품	188,029	161,655
매출채권	1,205,649	1,067,921
미수금	424,925	384,169
장기대여금	57,798	56,559
기타금융자산	236,563	190,183
합 계	2,426,065	2,213,664

(주1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였음.&cr

나. 환위험 관리방식 &cr &cr당사는 무역 및 해외투자 등 영업거래에서 발생하는 환위험의 회피 및 효율적인 자금관리를 목적으로 사내선물환제도를 운영하고 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 영업거래에서 발생하는 환위험은 거래 건별로 발생 즉시 헷지함을 원칙으로 하며, 환율변동을 이용한 투기 거래는 사내 규정상 금지되어 있습니다. &cr&cr 다. 환위험 관리조직 &cr

당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, 환위험 발생부서 및 관리부서로 구분하여 운영하고 있습니다.

환위험 관리위원회는 ① 전사 환위험 관리 정책 및 전략을 수립하고 ② 환위험 관리 업무의 적정성 여부를 평가하며 ③ 기타 환위험 관리에 필요한 사항을 심의·결정합니다. 환위험 발생부서는 ① 영업거래 진행과정에서 환위험의 발생을 파악하고 ② 환위험 발생 즉시 사내선물환을 의뢰하는 업무를 수행합니다. 환위험 관리부서는 ① 사내선물환 관리 및 대외거래를 실행하고 ② 환위험 발생부서의 헷지거래에 대한 사내 규정 준수 여부를 확인하며 ③ 전사 외환 Exposure의 측정, 분석, 관리 및 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.

6. 파생상품거래 등에 관한 사항 (연결기준) &cr

당사는 보고서 작성 기준일 현재 외화채권/채무 및 현금흐름에 대한 환위험의 회피 목적으로 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 통화선도계약의 공정 가액은 평가시점의 시장가격을 반영하여 회사 자체적으로 평가하였습니다.

보고 기준일 회사가 체결하고 있는 파생상품계약의 미결제약정 내역은 다음과 같습니다.&cr

가. 통화선도계약 &cr

(1) 은행별 계약체결 내용

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)


거래은행	매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	평가손익(KRW)
ANZ 은행	KRW	23,935	USD	20,000	(75)
ING BANK N.V.	KRW	11,968	USD	10,000	(36)
KEB하나은행	USD	31,103	KRW	35,227	2,062
KRW	29,417	USD	24,680	(205)
CNY	26	KRW	4	-
Societe Generale	USD	13,973	KRW	15,503	1,245
KRW	14,983	USD	12,500	(30)
Standard Chartered Bank Korea	USD	10,198	KRW	11,316	908
KRW	11,969	USD	10,000	(36)
Morgan Stanely	USD	15,000	KRW	17,300	690
신한은행	USD	17,135	KRW	19,000	1,562
우리은행	USD	21,500	KRW	23,864	1,912
KRW	2,641	USD	2,381	(215)
HSBC은행	USD	820	KRW	982	3
KRW	29,923	USD	25,000	(90)

(2) 통화별 계약체결 내용

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	124,836	USD	104,561	1,109.10 ~ 1,198.63	-	687
USD	109,729	KRW	123,192	1,101.00 ~ 1,200.80	8,382	-
CNY	26	KRW	4	168.30	-	-
합계					8,382	687

나. 통화스왑

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 87,500	KRW 100,144	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.04.01 ~ 2021.04.01	7,280	(308)

&cr 다 . 이자율스왑

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
KDB산업은행 등	USD 102,620	LIBOR	2.77%	2017.02.27 ~ 2034.09.25	(10,688)
합 계					(10,688)

&cr 라. 상품선물, 상품스왑, 상품옵션계약 &cr &cr (1) 상품선물의 평가내역 &cr &cr- 해당사항 없음&cr &cr (2) 상품스왑 품목별 미결제약정 계약금액 &cr &cr- 해당사항 없음&cr

(3) 상품옵션 품목별 미결제약정 계약금액 &cr &cr- 해당사항 없음&cr

마. 평가손익

(단위 : 백만원)

구 분	당분기			전분기
평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
통화선도	8,382	687	-	3,221	789	-
통화스왑	7,610	330	(308)	4,130	-	(55)
이자율스왑	-	-	(10,688)	-	-	5,646
합 계	15,992	1,017	(10,996)	7,351	789	5,591

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액임.&cr &cr 바. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약 내용 &cr

[PT. Ganda Alam Makmur]

<매도선택권 및 매수선택권의 보유>&cr2012년 6월 29일, PT.Titan Mining Indonesia로부터 인도네시아 동부 깔리만탄주에 석탄광산을 보유하고있는 PT. Ganda Alam Makmur의 지분 60% 인수하며, 풋옵션 등의 계약을 체결함.


주요주주	풋옵션 및 콜옵션 내용
PT. Titan Mining &crIndonesia (40%)	풋옵션 내용	지분인수 계약체결일로부터 7년 내에 인도네시아에서 석탄의 생산/수출과 관련하여 수출세 등 총 세금이 13.5% ~ 20% 사이로 부과되는 경우,① 지분 양도법인인 PT. Titan Mining Indonesia은 당사에게 보상금을 지급함.&cr 지급할 수 없는 경우에는 PT. Titan Mining Indonesia의 미래 배당에서 이자를 가산하여 공제함.&cr② PT. Titan Mining Indonesia 에게 풋옵션을 행사할 수 있음.&cr* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자 - 배당수취액임.
콜옵션 내용	지분인수 계약체결일로부터 7년 내에 인도네시아에서 총 세금이 20%를 초과하거나 석탄의 생산/수출에 대해 제한/금지 조치가 내려지는 경우,&cr① PT. Titan Mining Indonesia는 당사에게 보상금을 지급함.&cr 지급할 수 없는 경우 PT. Titan Mining Indonesia의 미래 배당에서 이자를 가산하여 공제함.&cr② PT. Titan Mining Indonesia와 3개월간 협상기간을 갖고 합의에 이르지 못하는 경우에는 풋옵션을 행사하거나 &cr PT. Titan Mining Indonesia가 보유한 PT. Ganda Alam Makmur 지분 40%에 대해 콜옵션을 행사할 수 있음.&cr* 콜옵션 행사가격은 7천만불 + 이자 - 배당수취액임.

[Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.]

<매도선택권의 보유>&cr2013년 8월 27일, Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.로부터 중국 내몽고에 석탄화공플랜트를 보유하고 있는&crInner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.의 지분 29% 인수하며, 풋옵션 계약을 체결함.


주요주주	풋옵션 내용
Inner Mongolia &crYUANXING Energy&crCompany Limited &cr(71%)	풋옵션 내용	아래의 경우에 Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.에게 풋옵션을 행사할 수 있음.&cr① 10년 내에 당사의 29% 지분 취득이 불가능해 질 경우&cr* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자

[감숙전투 무위열전 유한책임공사]

<매도선택권의 보유>&cr2015년 10월 12일, 감숙성 전력투자집단 유한책임공사와의 사이에 감숙전투무위열전 유한책임공사의 지분 30%를 인수하는 증자계약을 체결하면서 풋옵션 계약을 체결함.


주요주주	풋옵션 내용
감숙성전력투자집단&cr유한책임공사(70%)	풋옵션 내용	당사는 하기 사유 발생시, 감숙성전력투자집단유한책임공사에게 풋옵션을 가짐&cr① 증자대금의 적기 납부가 이루어지지 않은 경우&cr② 중대한 사정변경(건설지연, 투자액증가, 중요 인프라 미비 등)으로 인하여 발전소 설비의 상업운전 개시가 실질적으로 어려워지는 경우 &cr③ 발전소 설비의 상업운전 개시 2년 후부터, 연속 3년이상 영업이익 적자가 나는 경우&cr* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자

&cr [Highland Cement Limited]

<매도선택권의 보유>&cr2015년 10월 15일, 합작파트너사 Blue Diamond Cement Limited와 미얀마에 설립될 예정인 Highland Cement Limited에 지분 51%를 투자(증자)하는 합작법인설립계약을 체결함.


주요주주	풋옵션 내용
Blue Diamond &crCement Limited(49%)	풋옵션 내용	당사는 하기 사유 발생시, Blue Diamond Cement Limited 에게 풋옵션을 가짐&cr① 계약의 중대한 사항(예시)을 위반하고 60일 이내에 동 사항을 해결 및 처리 하지 못할 경우 &cr② 진술과 보증사항이 허위 또는 거짓이며 60일 이내에 동 사항을 해결 및 처리 하지 못할 경우 &cr③ Blue Diamond Cement Limited 가 미합중국으로부터의 제재 또는 유사한 거래금지 대상자가 되었을 때&cr* 풋옵션 행사가격은 ①, ② 의 경우 공정가치(독립된 평가기관에 의해 평가)의 110%, ③의 경우 순 자산 가치

&cr7. 경영상의 주요계약 &cr

[LG트윈타워 일부 매각]

구분	내용
거래상대방	(주)LG
목적 및 내용	자산운용 효율화를 위해 LG트윈타워(서울특별시 영등포구 여의도동 20) &cr일부(토지 2,161㎡ 및 건물 23,920.44㎡)를 매각
매각일	2019년 4월 1일
매각금액	133,587,000,000원
기타	2019년 3월 15일 공시된 유형자산 처분결정 공시 참고

&cr 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr &cr 가 . 회사의 상표, 고객관리 정책&cr &cr - 해당사항 없음&cr &cr 나. 지적재산권 보유현황&cr&cr - 해당사항 없음&cr &cr 다. 법률/규정 등에 의한 규제 사항&cr&cr - 회사는 무역 등 해외사업과 관련하여 대외무역법, 외국환거래법 등의 규제를 &cr 받고 있습니다. &cr

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 연결재무제표에 관한 사항

(단위 : 백만원)


구분	제67기 3분기	제66기	제65기
[유동자산]	2,887,179	2,558,403	2,554,250
ㆍ당좌자산	2,154,462	2,044,302	1,956,175
ㆍ재고자산	732,717	514,101	598,075
[비유동자산]	2,709,995	2,479,670	2,413,352
ㆍ투자자산	618,162	586,406	620,352
ㆍ유형자산	819,832	669,022	552,520
ㆍ무형자산	921,097	876,123	881,782
ㆍ기타비유동자산	350,904	348,119	358,698
자산총계	5,597,174	5,038,073	4,967,602
[유동부채]	2,447,628	2,167,355	2,130,330
[비유동부채]	1,350,006	1,321,180	1,251,811
부채총계	3,797,634	3,488,535	3,382,141
[자본금]	193,800	193,800	193,800
[자본잉여금]	101,193	101,163	100,931
[자본조정]	(1,579)	(1,579)	(1,579)
[기타포괄손익누계액]	8,251	(45,032)	(59,748)
[이익잉여금]	1,043,596	880,144	960,988
[소수주주지분]	454,279	421,040	391,069
자본총계	1,799,540	1,549,538	1,585,461
<요약 연결손익계산서>	2019.1.1~2019.9.30	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31
매출액	7,917,533	9,988,225	12,827,237
영업이익 (주1)	133,130	165,659	212,254
당기순이익	199,882	(35,991)	88,185
지배회사 지분 순이익	173,033	(70,365)	60,210
주당순이익(원)	4,476	(1,820)	1,557
연결에 포함된 회사수(개)	86	87	84

※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었으 며, 제65기(전전기)는 &cr 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었 음. &cr&cr (주1) 손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 당사의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 당사가 &cr 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같음.&cr &cr (단위 : 백만원)


구 분	제67기 3분기	제66기	제65기
연결손익계산서상 영업이익	133,130	165,659	212,254
상품선물 등 관련 이익	-	-	6,198
상품선물 등 관련 손실	-	-	(660)
조정영업이익(손실)	133,130	165,659	217,792

※ 상품선물 등 관련 이익/손실: 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래, 상품스왑거래 및 &cr 상품옵션거래에 대한 평가 및 거래손익임.&cr

나. 재무제표에 관한 사항

(단위 : 백만원)


구 분	제67기 3분기	제66기	제65기
[유동자산]	706,196	640,796	656,716
ㆍ당좌자산	541,066	514,145	521,361
ㆍ재고자산	165,130	126,651	135,355
[비유동자산]	2,120,418	2,056,427	2,072,088
ㆍ투자자산	1,964,920	1,849,528	1,746,855
ㆍ유형자산	18,310	27,706	29,790
ㆍ무형자산	18,806	18,300	54,651
ㆍ기타비유동자산	118,382	160,893	240,792
자산총계	2,826,614	2,697,223	2,728,804
[유동부채]	758,605	705,990	633,733
[비유동부채]	716,824	856,581	895,883
부채총계	1,475,429	1,562,571	1,529,616
[자본금]	193,800	193,800	193,800
[자본잉여금]	102,125	102,124	102,124
[자본조정]	(968)	(968)	(968)
[기타포괄손익누계액]	9,661	(43,567)	(59,618)
[이익잉여금]	1,046,567	883,263	963,850
자본총계	1,351,185	1,134,652	1,199,188
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
<요약 별도손익계산서>	2019.1.1~2019.9.30	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31
매출액	2,374,522	2,904,287	2,808,960
영업이익 (주1)	(132)	(21,032)	29,712
당기순이익	172,949	(69,929)	62,784
주당순이익(원)	4,474	(1,809)	1,624

※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었으 며, 제65기(전전기)는 &cr 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었 음. &cr

(주1) 손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 당사의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 당사가 &cr 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같음.&cr (단위 : 백만원)


구 분	제67기 3분기	제66기	제65기
손익계산서상 영업이익	(132)	(21,032)	29,712
상품선물 등 관련 이익	-	-	5,704
상품선물 등 관련 손실	-	-	(4)
조정영업이익(손실)	(132)	(21,032)	35,412

※ 상품선물 등 관련 이익/손실: 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래, 상품스왑거래 및 &cr 상품옵션거래에 대한 평가 및 거래손익임.

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_67_00120076_(주)lg상사.ixd 2. 연결재무제표


연결 재무상태표
제 67 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 66 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기말	제 66 기말
자산
유동자산	2,887,179,228,653	2,558,402,868,072
현금및현금성자산	301,379,929,037	342,013,992,404
단기금융상품	12,815,988,154	14,162,013,217
매출채권	1,205,649,142,158	1,067,921,473,575
미수금	424,925,064,650	384,168,984,053
미수수익	12,698,842,080	9,457,973,679
선급금	64,403,816,855	103,599,886,677
선급비용	73,847,977,326	68,453,367,396
기타유동자산	57,624,713,171	53,407,666,364
재고자산	732,717,385,522	514,101,141,007
매각예정비유동자산	1,116,369,700	1,116,369,700
비유동자산	2,709,994,544,189	2,479,669,592,792
투자자산	245,826,852,812	218,213,725,783
관계기업투자	372,334,245,795	368,192,699,304
유형자산	819,832,428,215	669,022,391,781
투자부동산	5,999,351,394	30,157,578,479
무형자산	921,097,060,351	876,122,801,297
이연법인세자산	123,908,421,370	137,997,149,813
기타비유동자산	220,996,184,252	179,963,246,335
자산총계	5,597,173,772,842	5,038,072,460,864
부채
유동부채	2,447,627,502,942	2,167,354,736,562
단기차입금	225,328,937,531	63,317,560,005
매입채무	1,271,425,529,922	1,184,019,999,147
미지급금	420,346,363,898	389,071,758,434
선수금	31,946,576,022	65,890,848,087
예수금	30,550,703,721	34,252,534,209
당기법인세부채	34,477,087,877	30,145,693,432
미지급비용	99,013,601,705	92,515,509,752
유동성장기부채	216,845,325,151	243,581,947,033
선수수익	59,932,499,951	56,004,014,606
리스부채	50,780,380,638
예수보증금	6,980,496,526	8,554,871,857
비유동부채	1,350,006,000,138	1,321,180,091,742
사채	319,480,277,462	389,222,416,113
장기차입금	729,201,219,294	734,528,629,860
퇴직급여부채	38,907,364,300	26,416,807,433
이연법인세부채	101,113,745,593	98,342,352,062
리스부채	74,430,355,785
충당부채	69,345,510,123	64,825,474,337
기타비유동부채	17,527,527,581	7,844,411,937
부채총계	3,797,633,503,080	3,488,534,828,304
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,345,261,358,577	1,128,497,260,478
자본금	193,800,000,000	193,800,000,000
자본잉여금	101,192,803,384	101,163,277,682
기타자본	(1,578,948,670)	(1,578,948,670)
기타포괄손익누계액	8,251,624,425	(45,031,500,470)
이익잉여금(결손금)	1,043,595,879,438	880,144,431,936
비지배지분	454,278,911,185	421,040,372,082
자본총계	1,799,540,269,762	1,549,537,632,560
자본과부채총계	5,597,173,772,842	5,038,072,460,864


연결 손익계산서
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	2,759,774,719,466	7,917,533,068,252	2,571,987,732,003	7,309,229,822,263
매출원가	2,584,182,816,459	7,354,221,984,927	2,387,355,562,853	6,745,918,147,296
매출총이익	175,591,903,007	563,311,083,325	184,632,169,150	563,311,674,967
판매비와관리비	146,356,477,850	430,180,746,734	137,653,216,321	401,205,770,033
영업이익(손실)	29,235,425,157	133,130,336,591	46,978,952,829	162,105,904,934
영업외손익	(17,430,203,233)	64,952,829,108	(2,988,627,809)	707,676,913
금융수익	59,045,840,012	193,136,839,794	44,917,475,958	167,465,709,514
금융원가	(73,884,819,937)	(231,316,662,928)	(57,918,135,049)	(204,179,276,684)
지분법주식관련 손익	499,702,775	10,476,440,342	8,938,905,092	37,795,669,865
기타영업외손익	(3,090,926,083)	92,656,211,900	1,073,126,190	(374,425,782)
법인세비용차감전순이익(손실)	11,805,221,924	198,083,165,699	43,990,325,020	162,813,581,847
법인세비용	2,818,938,067	(1,798,763,967)	14,485,108,540	183,677,314,491
당기순이익(손실)	8,986,283,857	199,881,929,666	29,505,216,480	(20,863,732,644)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	1,994,031,130	173,032,913,152	23,199,057,836	(45,955,240,976)
비지배지분	6,992,252,727	26,849,016,514	6,306,158,644	25,091,508,332
주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	4,476	600	(1,189)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	4,476	600	(1,189)


연결 포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기순이익(손실)	8,986,283,857	199,881,929,666	29,505,216,480	(20,863,732,644)
기타포괄손익	30,595,396,279	71,932,891,872	(40,377,357,544)	89,359,186
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	30,373,811,071	76,929,658,923	(37,335,917,140)	3,584,634,867
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(2,932,044,023)	(8,814,178,804)	1,286,281,569	4,545,442,838
지분법자본변동	1,318,525,478	3,892,751,580	(3,013,159,615)	635,610,029
부의지분법자본변동	(5,323,582,525)	(4,493,377,961)	(5,670,640,388)	(4,627,078,453)
해외사업장환산손익	37,310,912,141	86,344,464,108	(29,938,398,706)	3,030,660,453
당기손익으로 재분류되지 않는항목	221,585,208	(4,996,767,051)	(3,041,440,404)	(3,495,275,681)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	202,106,230	(5,054,939,276)	(2,981,132,833)	(3,115,563,009)
순확정급여제도의 재측정요소	19,478,978	58,172,225	(60,307,571)	(379,712,672)
총포괄손익	39,581,680,136	271,814,821,538	(10,872,141,064)	(20,774,373,458)
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	24,829,639,007	226,400,006,733	(9,115,130,899)	(45,922,657,659)
비지배지분	14,752,041,129	45,414,814,805	(1,757,010,165)	25,148,284,201


연결 자본변동표
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

		자본
지배기업소유주지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	100,930,648,791	(1,578,948,670)	(59,748,846,882)	960,988,438,792	1,194,391,292,031	391,069,143,482	1,585,460,435,513
회계정책의 변경효과					557,523,000	3,852,367,927	4,409,890,927	(53,350,770)	4,356,540,157
변경 후 기초자본		193,800,000,000	100,930,648,791	(1,578,948,670)	(59,191,323,882)	964,840,806,719	1,198,801,182,958	391,015,792,712	1,589,816,975,670
당기순이익(손실)						(45,955,240,976)	(45,955,240,976)	25,091,508,332	(20,863,732,644)
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				4,237,696,075		4,237,696,075	307,746,763	4,545,442,838
지분법자본변동				639,082,828		639,082,828	(3,472,799)	635,610,029
부의지분법자본변동				(4,627,078,453)		(4,627,078,453)		(4,627,078,453)
해외사업환산손익				3,309,713,075		3,309,713,075	(279,052,622)	3,030,660,453
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산				(3,315,292,673)		(3,315,292,673)	199,729,664	(3,115,563,009)
순확정급여제도의 재측정요소					(211,537,535)	(211,537,535)	(168,175,137)	(379,712,672)
총포괄손익					244,120,852	(46,166,778,511)	(45,922,657,659)	25,148,284,201	(20,774,373,458)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당					(9,664,812,250)	(9,664,812,250)	(10,433,462,500)	(20,098,274,750)
종속기업 유상증자 및 지분취득		232,628,891				232,628,891	1,910,846,205	2,143,475,096
사업결합							3,697,911,776	3,697,911,776
기타
2018.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	101,163,277,682	(1,578,948,670)	(58,947,203,030)	909,009,215,958	1,143,446,341,940	411,339,372,394	1,554,785,714,334
2019.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	101,163,277,682	(1,578,948,670)	(45,031,500,470)	880,144,431,936	1,128,497,260,478	421,040,372,082	1,549,537,632,560
회계정책의 변경효과
변경 후 기초자본		193,800,000,000	101,163,277,682	(1,578,948,670)	(45,031,500,470)	880,144,431,936	1,128,497,260,478	421,040,372,082	1,549,537,632,560
당기순이익(손실)						173,032,913,152	173,032,913,152	26,849,016,514	199,881,929,666
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(8,387,656,418)		(8,387,656,418)	(426,522,386)	(8,814,178,804)
지분법자본변동				3,890,128,736		3,890,128,736	2,622,844	3,892,751,580
부의지분법자본변동				(4,493,377,961)		(4,493,377,961)		(4,493,377,961)
해외사업환산손익				67,450,204,967		67,450,204,967	18,894,259,141	86,344,464,108
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산				(5,176,174,429)		(5,176,174,429)	121,235,153	(5,054,939,276)
순확정급여제도의 재측정요소					83,968,686	83,968,686	(25,796,461)	58,172,225
총포괄손익					53,283,124,895	173,116,881,838	226,400,006,733	45,414,814,805	271,814,821,538
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당					(9,664,812,250)	(9,664,812,250)	(12,146,750,000)	(21,811,562,250)
종속기업 유상증자 및 지분취득		29,525,702				29,525,702	(29,525,702)
사업결합
기타					(622,086)	(622,086)		(622,086)
2019.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	101,192,803,384	(1,578,948,670)	8,251,624,425	1,043,595,879,438	1,345,261,358,577	454,278,911,185	1,799,540,269,762


연결 현금흐름표
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기	제 66 기 3분기
영업활동현금흐름	(52,197,729,245)	(110,866,568,476)
당기순이익(손실)	199,881,929,666	(20,863,732,644)
비현금항목의 조정	58,393,369,786	235,264,776,625
운전자본의 조정	(295,792,249,653)	(190,759,005,370)
이자의 수취	10,799,121,506	10,668,436,430
이자의 지급	(38,981,530,921)	(36,339,718,662)
배당금의 수취	7,184,314,698	14,448,074,738
법인세납부(환급)	6,317,315,673	(123,285,399,593)
투자활동현금흐름	51,465,179,141	(168,175,407,050)
장단기금융상품의 감소	17,234,661,155	36,784,056,449
대여금의 감소	7,290,533,732	10,423,425,132
보증금의 회수	11,607,813,874	13,334,135,267
장기보유지분상품의 처분	645,619,378	436,458,600
관계기업투자의 처분	14,892,500,000	3,785,278,732
유형자산의 처분	2,563,088,085	728,378,278
투자부동산의 처분	133,546,943,764
무형자산의 처분	1,878,095,351	508,612,190
장단기금융상품의 증가	(16,352,398,931)	(31,956,161,363)
대여금의 대여	(2,582,213,738)	(17,173,979,140)
보증금의 증가	(14,504,558,631)	(15,488,618,519)
장기보유지분상품의 취득	(31,464,200,344)	(6,467,264,557)
관계기업투자의 취득	(8,796,340)	(1,889,498,922)
유형자산의 취득	(46,336,302,065)	(81,230,382,670)
무형자산의 취득	(26,945,606,149)	(11,436,671,716)
사업결합으로인한 순현금유출		(68,533,174,811)
재무활동현금흐름	(61,131,130,394)	211,466,926,024
금융부채의 차입	1,998,836,214,035	2,385,115,086,816
금융부채의 상환	(1,976,658,864,282)	(2,155,649,584,081)
배당금의 지급	(21,811,562,250)	(20,098,274,750)
리스부채의 지급	(61,496,917,897)
기타재무활동의 현금유출입		2,099,698,039
현금및현금성자산의순증가(감소)	(61,863,680,498)	(67,575,049,502)
기초현금및현금성자산	342,013,992,404	395,210,646,602
환율변동효과(현금및현금성자산)	21,229,617,131	(4,150,901,140)
기말현금및현금성자산	301,379,929,037	323,484,695,960

3. 연결재무제표 주석


제 67 기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 66 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 LG상사와 그 종속기업

1. 일반적 사항&cr&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LG상사 (이하, "지배기업"라 함)와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 LG International (America) Inc. 외 85개의 종속기업(이하, "종속기업"라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. &cr&cr1-1 지배기업의 개요&cr&cr지배기업은 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사로 상호를 변경하였으며, 1995년 3월 1일자로 주식회사 LG상사로 상호를 변경하였습니다.&cr&cr1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다.&cr

지배기업은 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있으며, 2019년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고, 전세계에 걸쳐 24개의 해외지사와 86개의 종속기업(손자회사 60개 포함)을 두고 있습니다.&cr&cr한편, 보고기간 종료일 현재 (주)LG가 지배기업의 보통주식 24.69%를 보유하고 있습니다.

1-2 종속기업의 현황&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종	지배관계 근거
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LHC Solar LLC	미 국	100.00	100.00	12.31	태양광	의결권 과반수 보유
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업	의결권 과반수 보유
LG International (Shanghai) Ltd. (주3)	중 국	-	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업	의결권 과반수 보유
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Megaprima Persada (MPP)	인도네시아	75.00	75.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Mega Global Energy (MGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Parna Agromas (PAM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Grand Utama Mandiri (GUM) (주1)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) (주1)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) (주1)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림	의결권 과반수 보유
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	인도네시아	95.00	94.81	12.31	수력발전소	의결권 과반수 보유
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산	의결권 과반수 보유
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업	의결권 과반수 보유
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소	의결권 과반수 보유
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석	의결권 과반수 보유
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업	의결권 과반수 보유
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업	의결권 과반수 보유
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마	51.00	51.00	3.31	시멘트	의결권 과반수 보유
(주)판토스	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
(주)판토스부산신항물류센터 (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
헬리스타항공(주) (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
㈜한울타리 (주1, 2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	기타 식료품 소매업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)	대 만	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Onecube International Logistics Co., Ltd.(주2, 3)	중 국	100.00	-	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)	인도네시아	99.00	99.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)	싱가폴	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)	인 도	100.00	100.00	3.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)	캄보디아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)	베트남	99.00	99.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)	호 주	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	48.50	48.50	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)	미얀마	69.99	69.99	3.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)	영 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Benelux B.V (주2)	네덜란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics France (주2)	프랑스	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Poland (주2)	폴란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Germany GmbH (주2)	독 일	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Spain S.L. (주2)	스페인	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)	터 키	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Sweden (주1, 2)	스웨덴	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Hungary KFT. (주2, 3)	헝가리	100.00	-	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Mexico (주2)	멕시코	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Do Brasil Logistica (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Colombia SAS (주2)	콜롬비아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Chile SpA (주2)	칠 레	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Panama S.A (주2)	파나마	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics AR S.A. (주2)	아르헨티나	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
FNS CIS LLC (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Kazakhstan (주2)	카자흐스탄	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)	우크라이나	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Customs Services LLC (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	통관업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)	두바이	49.00	49.00	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유
Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)	오 만	70.00	70.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia (주1, 2)	사우디	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Nigeria Limited (주1, 2)	나이지리아	99.93	99.93	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Japan Inc. (주2)	일 본	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주1, 2)	인 도	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Malaysia SDN. BHD. (주2, 3)	말레이시아	-	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos North America, INC. (주2, 3)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics RUS, LLC. (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)	이집트	98.00	98.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2, 3)	베트남	-	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유

(주1) 전기 중 연결기업은 ㈜한울타리와 Pantos Logistics Nigeria Limited, Pantos Logistics Sweden을 설립하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, 종속회사인 PT. Green Global Lestari (GGL)을 통해 PT. Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD, TBSM의 자회사) 지분을 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다. 전기 중 Pantos Logistics L.L.C (KSA)가 Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia로, Hi Logistics India Private Limited가 Pantos Logistics Solutions India Private Limited 로 사명을 변경하였습니다.&cr&cr(주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다.&cr &cr(주3) 당분기 중 연결기업은 Pantos Logistics Hungary KFT., Onecube International Logistics Co., Ltd.를 설립(지분 100%)하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, Hi Logistics USA, Inc.는 사명을 Pantos North America, Inc. 으로 변경하였으며, LG International (Shanghai) Ltd. , Hi Logistics Vietnam Co., Ltd., Hi Logistics Malaysia SDN. BHD.를 청산하였습니다.&cr &cr1-3 종속기업의 요약재무정보&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

회사명	자 산	부 채	자 본	매출액	분기순손익
LG International (America) Inc.	510,586	475,416	35,170	977,120	4,422
LHC Solar LLC	3,878	1,342	2,536	234	1
LG International (Japan) Ltd.	144,623	139,320	5,303	392,787	620
LG International (Hong Kong) Ltd.	95,153	88,758	6,395	138,624	(269)
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	455,480	444,692	10,788	1,524,955	2,112
LG International (Deutschland) GmbH	16,689	8,969	7,720	76,618	1,028
LG International (China) Ltd.	11,070	5,898	5,172	7,354	210
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.	2,795	-	2,795	588	124
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	3,311	114	3,197	375	149
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	22,132	2,389	19,743	18,094	119
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	96,458	62,321	34,137	56,278	10,296
PT. Batubara Global Energy (BGE)	85,138	38,705	46,433	228,562	2,782
PT. Megaprima Persada (MPP)	45,021	29,445	15,576	54,203	2,218
PT. Mega Global Energy (MGE)	7,372	506	6,866	-	(456)
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	625,590	298,024	327,566	136,383	(5,953)
LG International (India) Ltd.	1,922	268	1,654	953	85
PT. Green Global Lestari (GGL)	144,511	21,893	122,618	-	354
PT. Parna Agromas (PAM)	94,338	56,271	38,067	35,963	(2,035)
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	52,743	14,976	37,767	6,424	(3,265)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	40,107	11,888	28,219	19,341	(2,334)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)	11,217	2,663	8,554	1,661	(168)
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	11,686	10,076	1,610	476	(134)
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	256,709	178,348	78,361	32,984	8,303
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	44,636	19,566	25,070	65,947	3,375
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	415	40	375	-	(8)
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	72,462	9	72,453	-	(6,284)
LG International Yakutsk Ltd.	7,497	13,464	(5,967)	940	(283)
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	8,747	14,382	(5,635)	-	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	4	-	-
Fertilizer Resources Investment Ltd.	119,756	1	119,755	-	10,141
당진탱크터미널(주)	94,276	38	94,238	-	(857)
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	18,827	14,229	4,598	19,141	(352)
Highland Cement International Co., Ltd.	85,658	20,464	65,194	11,786	(5,575)
(주)판토스	969,918	460,153	509,765	1,856,009	46,449
(주)판토스부산신항물류센터	11,135	1,161	9,974	6,441	522
헬리스타항공㈜	4,927	3,354	1,573	26,313	(179)
㈜한울타리	192	82	110	285	5
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	81,858	57,640	24,218	202,652	3,563
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.	4,335	4,195	140	13,905	78
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.	56,111	40,908	15,203	125,409	1,018
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.	1,555	170	1,385	680	323
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	45,305	22,632	22,673	170,042	9,590
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd.	40,855	10,945	29,910	44,813	8,078
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.	6,204	3,357	2,847	14,045	414
Onecube International Logistics Co., Ltd.	1,830	144	1,686	145	1
PT. Pantos Logistics Indonesia	24,699	18,917	5,782	40,481	897
PT. Pantos Logistics Jakarta	11,787	4,582	7,205	5,254	113
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd.	12,607	8,070	4,537	19,211	(74)
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.	30,397	19,656	10,741	65,791	1,928
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd.	7,846	6,204	1,642	11,370	68
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd.	14,121	6,480	7,641	27,272	(1,054)
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd.	1,641	2,024	(383)	4,304	178
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	24,076	15,659	8,417	83,316	2,698
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd.	4,133	2,575	1,558	6,853	(52)
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.	1,562	1	1,561	377	12
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	1,022	1,357	(335)	1,262	(110)
Pantos Logistics U.K. Ltd	14,860	12,915	1,945	16,726	300
Pantos Logistics Benelux B.V	45,178	27,127	18,051	56,723	(366)
Pantos Logistics France	17,204	14,885	2,319	18,439	332
Pantos Logistics Poland	74,074	60,883	13,191	196,966	4,602
Pantos Logistics Germany GmbH	14,710	7,518	7,192	37,305	1,590
Pantos Logistics Spain S.L.	11,511	7,400	4,111	18,101	550
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti	4,572	1,896	2,676	14,606	143
Pantos Logistics Sweden	6,661	6,016	645	5,741	(682)
Pantos Logistics Hungary KFT.	1,213	89	1,124	42	(158)
Pantos Logistics Mexico	46,386	32,681	13,705	133,885	884
Pantos Do Brasil Logistica	5,893	4,086	1,807	29,216	278
Pantos Logistics Colombia SAS	2,730	1,142	1,588	5,479	169
Pantos Logistics Chile SpA	2,954	2,979	(25)	7,050	(241)
Pantos Logistics Panama S.A	4,904	4,002	902	9,939	(163)
Pantos Logistics AR S.A.	1,431	808	623	2,527	438
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA	3,748	1,325	2,423	4,611	(757)
FNS CIS LLC	24,929	13,781	11,148	32,939	196
Pantos Logistics Kazakhstan	2,617	1,463	1,154	4,771	80
Pantos Logistics Ukraine Ltd	1	-	1	-	-
Pantos Customs Services LLC	783	146	637	634	(139)
Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	9,411	6,928	2,483	14,074	(681)
Pantos Logistics L.L.C (Oman)	91	-	91	-	(1)
Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia	3,231	1,174	2,057	3,974	(364)
Pantos Logistics Nigeria Limited	455	137	318	520	(143)
Pantos Logistics Japan Inc.	17,299	8,037	9,262	54,971	1,471
Hi Logistics (China) Co., Ltd.	20,563	11,339	9,224	50,319	522
Pantos Logistics Solutions India Private Limited	14,494	11,629	2,865	67,282	234
Pantos North America, INC.	15,648	13,122	2,526	47,811	(106)
Hi Logistics RUS, LLC.	989	39	950	-	(17)
Hi Logistics Egypt S.A.E	3,099	1,928	1,171	5,585	87
합 계	4,920,562	2,920,216	2,000,346	7,374,257	100,890

&cr1-4 종속기업별 재무상태 및 경영성과의 비지배지분 해당액&cr&cr당분기 종속기업에 대한 비지배지분이 보고기업에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

회사명	비지배지분에 배분된 분기순손익	누적 비지배지분	비지배지분에 지급한 배당금
PT. Megaprima Persada (MPP)	366	3,943	1,977
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	(2,485)	131,031	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	415	3,918	-
Highland Cement International Co., Ltd.	(2,732)	31,945	-
㈜판토스 및 그 종속기업	31,688	276,932	10,094

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr

2-1 연결재무제표 작성기준&cr&cr주식회사 LG상사와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

&cr2-2 중요한 회계정책 &cr&cr중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr

연결기업은 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 연결기업은 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr&cr이와 다른 개정 기준서와 해석서들이 2019년에 최초로 도입되었으나 연결기업의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리하도록 요구합니 다. &cr&cr기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류 할 것입니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호가 연결기업이 리스제공자인 리스계약에 대해 미치는 영향은 없습니다. &cr&cr연결기업은 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 수정소급법에 따르면 최초 적용일에 이 기준서의 최초 적용 누적효과를 소급 적용합니다. 연결기업은 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라 최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는 실무적 간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한 연결기업은 리스개시일에 리스기간이 12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지않는 리스('단기리스')와 리스계약의 기초자산이 소액인 리스 ('소액자산') 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였습니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따라 2019년 1월 1일 현재 연결기업의 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	제1017호에 따른&cr장부금액	전환효과	제1116호에 따른&cr장부금액
자산
유동자산	2,558,403	(120)	2,558,283
비유동자산	2,479,670	167,306	2,646,976
자산총계	5,038,073	167,186	5,205,259
부채
유동부채	2,167,355	73,080	2,240,435
비유동부채	1,321,180	94,106	1,415,286
부채총계	3,488,535	167,186	3,655,721

1) 기업회계기준서 제1116호 최초 채택 효과&cr연결기업은 다양한 유형의 차량운반구 및 기타 장비에 대한 리스 계약을 체결하고 있습니다. 기준서 제1116호를 채택하기 전에 연결기업이 리스이용자인 각 리스에 대해 리스약정일을 기준으로 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 리스자산의소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 연결기업에 이전되는 리스는 금융리스로 분류되었으며 그 외의 리스는 운용리스로 분류되었습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간개시일에 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 인식하였습니다. 매기 지급되는 최소리스료는 금융원가와 리스부채의 상환액으로 구분하였습니다. 운용리스에서 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 손익계산서에 비용으로 인식하였습니다. 선급되었거나 미지급된 리스료는 선급비용 또는 기타 미지급금으로 각각 인식하였습니다. 연결기업은 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라 단기리스와 소액자산리스를 제외한 연결기업이 리스이용자인 모든 리스에 대해 단일의 인식 및 측정 방법을 적용합니다. 동 기준서는 연결기업이 적용한 구체적인 경과규정 요구사항 및 실무적 간편법에 대한 지침을 제공합니다.&cr&cr·종전에 금융리스로 분류한 리스&cr연결기업은 종전에 금융리스로 분류하였던 리스에 대해 최초 적용일 현재 사용권 자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다. 연결기업은 그 리스에 대하여 최초 적용일부터 이 기준서를 적용하여 회계처리합니다.&cr&cr·종전에 운용리스로 분류한 리스&cr연결기업은 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대해 단기리스와 소액자산리스를 제외하고 사용권자산과 리스부채를 인식하였습니다. 대부분의 리스에 대한 사용권자산은 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 것을 제외하고는 리스개시일부터 이 기준서를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액으로 인식되었습니 다. 일부 리스의 경우 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로 인식하고 최초 적용일 직전에 재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 발생한 리스료금액을 조정하였습니다. 리스부채는 최초 적용일 현재 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. &cr

연결기업이 적용한 실무적 간편법은 다음과 같습니다. &cr- 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율을 적용&cr- 최초적용일 직전에 리스가 손실부담계약에 해당하는지를 판단함으로써 손상 검토 수행 대체&cr- 최초적용일부터 12개월 이내에 리스기간에 종료되는 리스에 대해 단기리스 인식면 제를 적용&cr- 최초적용일의 사용권자산 측정에서 리스개설직접원가를 제외&cr- 연장 또는 종료 선택권을 포함하는 리스계약의 리스기간을 산정하는 경우 사후판 단을 사용&cr&cr2) 새로운 회계정책의 요약&cr연결기업은 최초 적용일부터 기업회계기준서 제1116호를 채택하면서 적용하는 새로운 회계정책은 다음과 같습니다.&cr&cr· 사용권자산 &cr연결기업은 리스개시일(즉, 기초자산을 사용할 수 있는 날)에 사용권자산을 인식합니다. 사용권자산은 원가로 측정하고 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정하며, 리스부채의 재측정이 발생하는 경우 조정합니다. 사용권자산의 원가에는 리스부채 인식금액, 리스개설직접원가 발생액이 포함되며, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스선급금이나 인센티브는 가감합니다. 연결기업이 리스기간 종료시점에 리스자산에 대한 소유권을 얻을 것이라고 합리적으로 예측되지 않는다면, 사용권자산은 추정내용연수와 리스기간 중 더 짧은 기간에 걸쳐 정액 기준으로 감가상각합니다. 연결기업은 사용권자산에 대한 손상 검토를 수행합니다.&cr&cr· 리스부채 &cr연결기업은 리스개시일에 그날 현재 지급하지 않은 리스료의 현재가치로 리스부채를측정합니다. 리스료에는 받을 리스 인센티브를 제외한 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함), 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료와 잔존가치 보증에 따라 연결기업이 지급할 것으로 예상되는 금액이 포함됩니다. 또한 연결기업은 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격과 리스기간이 연결기업의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액을 리스료에 포함합니다. 지수나 요율에 따라 달라지지 않는 변동리스료는 리스료를 지급하는 사건이 발생한 기간의 비용으로 인식합니다. &cr연결기업은 리스료의 현재가치를 계산할 때, 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스개시일의 증분차입이자율을 사용합니다. 연결기업은 리스개시일후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 리스부채의 장부금액을 증액하고, 지급한 리스료를 반영하여 리스부채의 장부금액을 감액합니다. 또한 연결기업은 리스의 변경을 반영하거나 실질적인 고정리스료의 변경을 반영하거나 리스 기간의 변경 또는 기초자산 매수선택권 평가의 변경이 있는 경우 이 변경을 반영하여 리스부채를 재측정 합니다.&cr&cr·단기리스 및 소액자산리스&cr연결기업은 기계장치 및 장비의 단기리스(예, 리스 기간이 리스개시일로부터 12개월이하이고 매수선택권이 없는 리스)에 대해 인식면제를 적용합니다. 또한, 가치가 낮은 사무용 장비(예, US$ 5,000이하인 리스)에 대해 소액자산리스로 인식면제를 적용합니다. 단기리스와 소액자산리스에 대한 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.&cr&cr·연장선택권이 있는 계약에서 계약기간을 결정할 때 중요한 판단&cr연결기업은 리스의 해지불능기간에 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간과 리스 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다. 연결기업은 일부 리스에 대해 기간을 연장할 수 있는 연장선택권을 보유하고 있습니다. 연결기업은 이 선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지를 평가할 때 판단을 적용합니다. 즉, 연장선택권을 행사할 경제적 유인이 생기게 하는 모든 관련 요소를 고려합니다. 리스개시일 이후에 중요한 영향을 미치는 사건이나 상황이 변하거나 통제할 수 있는 상황에 변화가 발생하여 선택권의 행사가능성 (또는 행사하지 않을 가능성)에 영향을 미친다면(예를 들어, 사업 전략의 변경), 연결기업은 리스 기간을 재평가 합니다. 연결기업은 기계장치 등의 리스가 영업에서 차지하는 중요성을 고려하여 연장선택권의 대상기간을 리스기간에 포함하였습니다.

&cr(2) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성'(제정)&cr이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정 요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 구체적으로 다루고 있습니다.&cr·기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지&cr·법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정&cr·기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 어떻게 산정할지&cr·기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지&cr연결기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다. &cr연결기업은 법인세 처리의 불확실성을 식별함에 있어 중요한 판단을 적용합니다. 연결기업은 복잡한 다국적 환경에서 사업을 영위하기 때문에 동 해석서가 연결기업의 재무제표에 영향을 미치는지 평가하였습니다.&cr동 해석서를 적용함에 있어, 연결기업은 특히 이전가격과 관련하여 불확실한 법인세 처리가 있는지 여부를 고려하였습니다. 다른 국가에서 이루어지는 지배기업과 종속기업들의 세무신고는 이전가격과 관련된 세무상 공제를 포함하고 있으며, 과세당국들은 이러한 법인세 처리에 이의를 제기할 수 있습니다. 연결기업은 이전가격 연구를기초로 연결기업의 법인세 처리가 과세당국에 의해 받아들여질 가능성이 높은 것으로 판단하였습니다. 동 해석서는 연결기업의 재무제표에 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'(개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환특성&cr기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어 있고(SPPI 요건)분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사자가 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는 금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 연결기업의 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

(4) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'(개정) - 확정급여제도의 개정, 축소, 정산&cr개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 정산이 일어났을 때의 회계처리를 다루고 있습니다. 동 개정사항은 연결기업이 보고기간 중 확정급여 제도의 개정, 축소, 정산이 발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채 (자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다.&cr연결기업은 보고기간 중 확정급여제도에 대한 개정, 축소 또는 정산이 없으므로 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(5) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'(개정) - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분&cr개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다. 동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한 손상차손을 고려하지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(6) 2015-2017 연차개선&cr① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'(개정)&cr이 개정은 공동약정의 한 당사자가 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득할 경우 해당 거래는 단계적으로 이루어지는 사업결합에 대한 요구사항을 적용하여야 하며, 이 때 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정하여야 한다는 것을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 취득일이 속하는 사업결합부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 연결기업은 공동영업에 대한 지배력을 획득한 거래가 없으므로 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'(개정)&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 연결기업자가 그 공동영업(활동이 기업회계기준서 제1103호에서 정의하는 사업에 해당)에 대한 공동지배력을 획득할 수 있습니다. 이 개정은 이러한 경우 그 공동영업에 대해 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을 획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 연결기업은 공동지배력을 획득한 거래가 없으므로 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'(개정)&cr이 개정은 배당의 법인세효과는 소유주에 대한 분배보다는 분배가능한 이익을 창출하는 과거의 거래나 사건에 보다 직접적으로 연관된다는 것을 명확히 합니다. 따라서기업은 과거의 거래나 사건과 관련하여 원래 인식하였던 항목에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식합니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 이 개정 내용을 최초로 적용하는 경우, 가장 이른 비교기간 이후에 인식된 배당의 법인세효과에 이 개정 내용을 적용합니다. 연결기업의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'(개정)&cr이 개정은 기업이 적격자산을 후속적으로 의도된 용도로 사용하거나 판매할 준비가 되었을 때, 그 적격자산을 취득하기 위한 모든 차입금이 일반적인 목적으로 차입한 자금에 포함되는 것을 명확히 합니다. 기업은 처음 이 개정 내용을 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 연결기업의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

3. 부문별 정보&cr&cr연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 연결기업의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

부 문	주요 사업 현황
자원부문	석탄, 팜, 금속, 석유 등
인프라부문	화학, 프로젝트, 전기/전자 부품, Auto 등
물류부문	해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등
공통부문	전사 관리공통

&cr3-1 부문별 매출액 및 영업이익


	(단위: 백만원)

부 문	당분기		전분기
매출액	영업이익	매출액	영업이익
---	---	---	---	---
자원부문	872,910	7,894	784,376	61,854
인프라부문	3,975,235	30,059	3,699,285	36,965
물류부문	3,069,388	95,177	2,825,569	63,287
합 계	7,917,533	133,130	7,309,230	162,106

3-2 부문자산 및 부문부채


	(단위: 백만원)

부 문	당분기		전 기
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
자원부문	1,616,189	744,534	1,487,996	714,979
인프라부문	2,031,234	1,594,665	1,661,317	1,454,316
물류부문	1,100,215	839,298	997,123	726,341
공통부문 (주1)	849,536	619,137	891,636	592,899
합 계	5,597,174	3,797,634	5,038,072	3,488,535

(주1) 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

&cr3-3 지역별 매출액


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
대한민국	3,548,439	3,392,977
미 주	1,383,821	998,532
유 럽	893,460	715,180
아시아	3,544,239	3,534,859
기 타	55,487	72,241
연결조정	(1,507,913)	(1,404,559)
합 계	7,917,533	7,309,230

&cr한편, 당분기와 전분기 연결기업 매출액의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 한 곳 (LG전자)입니다.

4. 금융상품 범주별 내역&cr&cr4-1 금융상품의 범주별 분류내역&cr

4-1-1 금융자산


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	301,380	-	301,380
단기금융상품	-	-	12,816	-	12,816
장기보유지분상품	10,927	177,102	-	-	188,029
매출채권	-	-	1,205,649	-	1,205,649
미수금	8,381	-	416,544	-	424,925
장기대여금	-	-	57,798	-	57,798
기타금융자산	-	-	231,259	5,304	236,563
합 계	19,308	177,102	2,225,446	5,304	2,427,160


<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	342,014	-	342,014
단기금융상품	-	-	14,162	-	14,162
장기보유지분상품	10,501	151,154	-	-	161,655
매출채권	-	-	1,067,921	-	1,067,921
미수금	1,451	-	382,718	-	384,169
장기대여금	-	-	56,559	-	56,559
기타금융자산	-	-	189,686	497	190,183
합 계	11,952	151,154	2,053,060	497	2,216,663

&cr

4-1-2 금융부채


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	1,271,426	-	1,271,426
미지급금	687	419,659	-	420,346
차입금	-	954,530	-	954,530
사채	-	319,480	-	319,480
유동성장기부채	-	216,845	-	216,845
기타금융부채	-	268,175	11,108	279,283
합 계	687	3,450,115	11,108	3,461,910

&cr


<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	1,184,020	-	1,184,020
미지급금	574	388,498	-	389,072
차입금	-	797,846	-	797,846
사채	-	389,222	-	389,222
유동성장기부채	-	243,582	-	243,582
기타금융부채	-	141,169	1,998	143,167
합 계	574	3,144,337	1,998	3,146,909

4-2 금융상품의 범주별 손익내역&cr

4-2-1 금융자산 관련손익&cr


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-&cr 공정가치 금융자산	기타포괄손익-&cr 공정가치 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익 :
이자수익	-	-	13,027	-	13,027
배당금수익	-	5,465	-	-	5,465
외환차손익	-	-	34,832	-	34,832
외화환산손익	-	-	10,576	-	10,576
통화선도거래손익	4,569	-	-	-	4,569
통화선도평가손익	8,382	-	-	-	8,382
통화스왑평가손익	-	-	-	7,610	7,610
대손상각비	-	-	(1,275)	-	(1,275)
기타의대손상각비	-	-	(2,947)	-	(2,947)
매출채권처분손실	-	-	(15,601)	-	(15,601)
기타포괄손익(주1) :
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	(6,829)	-	-	(6,829)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(70)	(70)
합 계	12,951	(1,364)	38,612	7,540	57,739

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr


<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-&cr 공정가치 금융자산	기타포괄손익-&cr 공정가치 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익 :
이자수익	-	-	15,784	-	15,784
배당금수익	203	5,467	-	-	5,670
외환차손익	-	-	10,313	-	10,313
외화환산손익	-	-	9,158	-	9,158
통화선도거래손익	5,866	-	-	-	5,866
통화선도평가손익	3,221	-	-	-	3,221
통화스왑평가손익	-	-	-	4,130	4,130
대손충당금환입	-	-	1,331	-	1,331
기타의대손상각비	-	-	(2,348)	-	(2,348)
매출채권처분손실	-	-	(13,234)	-	(13,234)
기타포괄손익(주1) :
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	(5,341)	-	-	(5,341)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(106)	(106)
합 계	9,290	126	21,004	4,024	34,444

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

4-2-2 금융부채 관련손익&cr


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치&cr금융부채	상각후원가&cr 금융부채	위험회피회계 &cr관련 부채	합 계
당기손익 :
이자비용	-	(37,255)	-	(37,255)
외환차손익	-	(34,285)	-	(34,285)
외화환산손익	-	(20,630)	-	(20,630)
통화선도거래손익	(14,057)	-	-	(14,057)
통화선도평가손익	(687)	-	-	(687)
통화스왑평가손익	-	-	(330)	(330)
기타포괄손익(주1) :
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(10,996)	(10,996)
합 계	(14,744)	(92,170)	(11,326)	(118,240)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr


<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치&cr금융부채	상각후원가&cr 금융부채	위험회피회계 &cr관련 부채	합 계
당기손익 :
이자비용	-	(38,719)	-	(38,719)
외환차손익	-	(15,848)	-	(15,848)
외화환산손익	-	(16,390)	-	(16,390)
통화선도거래손익	(6,273)	-	-	(6,273)
통화선도평가손익	(789)	-	-	(789)
기타포괄손익(주1) :
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	5,697	5,697
합 계	(7,062)	(70,957)	5,697	(72,322)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

5. 현금및현금성자산&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	1,095	2,999
은행예금	300,285	339,015
합 계	301,380	342,014

&cr한편, 보고기간종료일 현재 기타비유동자산에 포함된 장기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 광산복구예치금 등 4,062백만원(전기말: 5,370백만원)입니다.&cr&cr

6. 파생상품&cr&cr6-1 파생상품별 평가내역&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
통화선도	8,382	687	-	3,221	789	-
통화스왑	7,610	330	(308)	4,130	-	(55)
이자율스왑	-	-	(10,688)	-	-	5,646
합 계	15,992	1,017	(10,996)	7,351	789	5,591

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

6-2 통화선도&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화선도의 평가내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	124,836	USD	104,561	1,109.10 ~ 1,198.63	-	687
USD	109,729	KRW	123,192	1,101.00 ~ 1,200.80	8,382	-
CNY	26	KRW	4	168.30	-	-
합 계					8,382	687


<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	102,254	USD	92,620	1,061.45 ~ 1,116.40	18	747
KRW	137	JPY	13,880	9.881	1	-
USD	122,931	KRW	133,361	1,055.60 ~ 1,115.00	3,200	42
CHF	413	KRW	469	1,135.74	2	-
합 계					3,221	789

6-3 통화스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 87,500	KRW 100,144	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	7,280	(308)


<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	4,130	(55)

6-4 이자율스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
KDB산업은행 등	USD 102,620	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	(10,688)
합 계					(10,688)


<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(96)
KDB산업은행 등	USD 94,946	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	5,742
합 계					5,646

&cr

7. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	362,535	(1,090)	361,445
제 품	33,280	(1,737)	31,543
주재료	12,764	(59)	12,705
저장품	2,707	-	2,707
미착품	324,317	-	324,317
합 계	735,603	(2,886)	732,717


<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	188,700	(435)	188,265
제 품	27,017	(2,363)	24,654
주재료	13,380	(57)	13,323
저장품	2,306	-	2,306
미착품	285,553	-	285,553
합 계	516,956	(2,855)	514,101

8. 투자자산 및 관계기업투자&cr&cr8-1 보고기간종료일 현재 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치측정 금융자산	10,927	10,501
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	177,102	151,154
장기대여금	57,798	56,559
합 계	245,827	218,214

8-1-1 장기보유지분상품&cr

당분기 및 전분기 중 장기보유지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
---	---	---	---	---
기 초	10,501	151,154	-	-
회계정책변경효과 (주1)	-	-	10,826	135,563
취 득 (주2)	-	31,464	-	6,467
처 분 (주3)	-	(646)	(223)	-
평가손익	-	(5,068)	-	(4,109)
기 타	426	198	214	(13)
분 기 말	10,927	177,102	10,817	137,908

( 주1) 기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 전기초 이전까지 매도가능금융자산으로 분류하였던 지분상품을 당기손익-공정가치측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 계정 재분류 하였습니다.&cr &cr(주2) 당분기 중 연결기업은 ㈜지에스이앤알의 지분 2.02%를 추가 취득하고, PT. Resources Alam Indonesia Tbk. 지분 5.0%와, (주)한미프렉시블 지분 0.03%, ㈜라이브론 지분 0.11%를 취득하였습니다. 전분기 중 Cobalt blue holdings Ltd 지분 6.11%을 취득하였습니다. &cr&cr(주3) 당분기 중 Minera Corocobre S.A.의 지분과 ㈜금강물류 지분을 전량을 매각하였으며, 전분기 중 LS VINA Industrial System의 지분 전량을 매각하였습니다.

&cr8-2 관계기업투자 &cr

8-2-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	관계기업 활동의 성격
당분기말	전 기
---	---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 (주1)	대한민국	7.46	7.46	12.31	해외자원개발 투자펀드
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	대한민국	50.00	50.00	12.31	해외자원개발 투자펀드
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	인도	35.00	35.00	12.31	철강재 가공 및 판매
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	폴란드	40.00	40.00	12.31	철강재 가공 및 판매
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	홍콩	25.00	25.00	12.31	부동산의 임대
Kernhem B.V.	네덜란드	30.00	30.00	12.31	원유및천연가스채굴업
ADA Oil LLP (주1)	카자흐스탄	12.50	12.50	12.31	원유및천연가스채굴업
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	베트남	30.00	30.00	12.31	부동산의 임대
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	대한민국	33.33	33.33	12.31	리튬자원의 생산과 판매
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	미국	50.00	50.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	오만	30.00	30.00	12.31	PTA, PET 제조 및 판매
Musandam Power Company SAOC	오만	30.00	30.00	12.31	가스화력 발전사업
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	중국	30.00	30.00	12.31	열병합 발전사업
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu) (주2)	말레이시아	70.00	70.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	중국	30.00	30.00	12.31	석탄개발 및 판매
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	중국	30.00	30.00	12.31	신재생 발전사업
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	중국	29.00	29.00	12.31	비료제조업
Pantos Logistics Philippines Inc.	필리핀	39.99	39.99	12.31	복합운송업
PT. Pantos Express Indonesia	인도네시아	49.00	49.00	12.31	복합운송업

(주1) 지분율이 20% 미만이나, 연결기업이 임원선임권을 보유하고 있으며 연결기업의 임원이 피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의한 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr &cr(주2) 주요의사결정이 만장일치로 결정되고 있어 지배력을 보유하고 있다고 판단하기 어려우므로 관계기업으로 분류하였습니다. &cr

8-2-2 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기업명	당분기			전 기
취득원가	순자산가액	장부가액	장부금액
---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	2,242	(1,799)	-	-
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	4,566	(8,959)	-	-
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,184	28,728	10,055	9,637
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	5,244	14,972	6,013	6,355
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	37,983	178,196	44,549	55,168
Kernhem B.V.	2,005	(69,973)	-	-
ADA Oil LLP	22,011	(74,130)	2,444	3,302
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,911	14,395	4,318	3,561
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	6,300	165	2,418	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	39,627	80,720	40,360	37,406
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	19,766	57,596	-	-
Musandam Power Company SAOC	6,535	35,399	10,620	8,850
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,932	184,377	55,762	53,049
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	40,493	3,666	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	54,801	132,813	67,376	74,790
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,255	29,023	8,707	8,104
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	97,837	379,589	119,668	105,474
Pantos Logistics Philippines Inc.	1,273	111	44	79
PT. Pantos Express Indonesia	2,212	(386)	-	-
합 계	419,177	984,503	372,334	368,193

&cr8-2-3 보고기간 종료일 현재 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기업명	관계기업 요약 재무정보						관계기업이&cr지급한 배당금
유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순손익
---	---	---	---	---	---	---	---
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	23,638	154,585	-	27	-	8,725	-
Kernhem B.V.	796	67,913	-	138,682	-	1,282	-
ADA Oil LLP	10,332	73,256	1,331	156,387	33,035	3,342	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	80,715	8	-	3	-	313	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	76,973	211,775	152,497	3,438	23,014	(19,745)	4,886
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	156,879	666,134	377,038	66,386	240,580	35,008	-

8-2-4 종목별 지분법평가내역


<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	당기초	취 득&cr(처 분)	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	당분기말
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,637	-	-	627	(209)	-	10,055
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,355	-	-	66	(408)	-	6,013
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	55,168	(14,893)	-	2,093	2,181	-	44,549
Kernhem B.V.	-	-	-	(1,227)	374	853	-
ADA Oil LLP	3,302	-	-	(599)	(259)	-	2,444
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	3,561	-	(197)	277	677	-	4,318
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	37,406	9	-	2,789	156	-	40,360
Musandam Power Company SAOC	8,850	-	(2,087)	627	3,230	-	10,620
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,049	-	-	1,859	854	-	55,762
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	74,790		(4,886)	(1,591)	(6,090)	5,153	67,376
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,104			-	-	603	8,707
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	105,474			(4,351)	10,153	8,392	119,668
Pantos Logistics Philippines Inc.	79		-	5	(40)	-	44
합 계	368,193	(14,884)	(7,170)	575	10,619	15,001	372,334


&cr<전분기>	&cr (단위: 백만원)

기업명	전기초	취 득&cr(처 분)	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	전분기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	1,495	-	-	-	(12)	-	1,483
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	2,624	-	-	-	(37)	-	2,587
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	8,166	-	-	(761)	1,418	-	8,823
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,367	-	-	(63)	124	-	6,428
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	50,607	-	-	(406)	3,754	-	53,955
Kernhem B.V.	-	-	-	999	(599)	(400)	-
ADA Oil LLP	3,324	-	-	576	(754)	-	3,146
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,756	-	(262)	78	687	-	3,259
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	35,844	5	-	1,382	1	-	37,232
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	1,564	(3,600)	-	212	(262)	2,086	-
지오파크칠레	2,011	-	-	978	(2,869)	-	120
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	31,220	-	(8,717)	1,422	25,106	-	49,031
(주)엘바텍	207	(185)	-	26	(8)	(40)	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	15,142	1,884	-	572	(378)	-	17,220
Musandam Power Company SAOC	7,337	-	-	335	2,640	-	10,312
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,677	-	-	(498)	(3,181)	-	49,998
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	74,135	-	-	(2,626)	1,645	2,971	76,125
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	7,765	-	-	-	-	299	8,064
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	93,670	-	-	(4,829)	8,508	3,891	101,240
Pantos Logistics Philippines Inc.	189	-	-	(6)	(34)	-	149
합 계	400,518	(1,896)	(8,979)	(2,609)	35,749	8,807	431,590

9. 유형자산 및 투자부동산&cr&cr 9-1 유형자산&cr&cr9-1-1 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	리스&cr사용권자산	합 계
취득원가	128,557	258,898	185,845	123,193	31,259	117,496	(211)	66,065	19,350	180,021	1,110,473
감가상각누계액	-	(41,049)	(39,695)	(53,674)	(16,009)	(28,348)	-	(49,205)	-	(53,312)	(281,292)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	-	-	(9,349)
장부금액	128,557	217,849	146,150	60,170	15,250	89,148	(211)	16,860	19,350	126,709	819,832


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	합 계
취득원가	130,963	264,394	176,638	104,763	28,600	103,125	2,110	56,529	12,076	879,198
감가상각누계액	-	(42,543)	(31,791)	(46,365)	(13,831)	(21,610)	-	(44,687)	-	(200,827)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	-	(9,349)
장부금액	130,963	221,851	144,847	49,049	14,769	81,515	2,110	11,842	12,076	669,022

9-1-2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	리스&cr사용권자산	합 계
기초 장부금액	130,963	221,851	144,847	49,049	14,769	81,515	2,110	11,842	12,076	-	669,022
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,306	167,306
취 득	29	5,611	307	7,215	1,982	-	1,021	10,339	19,832	-	46,336
대 체 (주1)	(4,394)	(10,218)	94	9,070	(15)	3,508	(3,470)	20	(12,953)	1,061	(17,297)
처 분	-	(16)	(44)	(1,617)	(46)	-	(9)	(286)	-	(42,721)	(44,739)
감가상각비	-	(6,105)	(5,494)	(6,869)	(2,032)	(4,338)	-	(5,673)	-	(58,945)	(89,456)
기 타 (주2)	1,959	6,726	6,440	3,322	592	8,463	137	618	395	60,008	88,660
분기말 장부금액	128,557	217,849	146,150	60,170	15,250	89,148	(211)	16,860	19,350	126,709	819,832

(주1) 당분기 중 16,381백만원을 투자부동산으로 대체하였으며, 기업회계기준서 제 1116호 도입에 따라 무형자산 1,061백만원이 사용권자산으로 대체되었습니다. &cr&cr(주2) 환율변동에 의한 증감액과 당분기 중 사용권자산으로 추가된 53,668백만원이 포함되어 있습니다.


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	합 계
기초 장부금액	120,953	144,496	143,869	37,292	14,536	46,913	4,608	11,209	28,645	552,521
취 득	4,715	199	1,234	6,387	2,538	-	1,129	6,459	58,569	81,230
대 체	-	4,335	655	1,768	(32)	3,950	(3,874)	(2)	(8,891)	(2,091)
처 분	-	-	-	(36)	(295)	-	(18)	(653)	(13)	(1,015)
감가상각비	-	(4,447)	(5,065)	(3,762)	(1,987)	(2,129)	-	(4,542)	-	(21,932)
사업결합	5,103	5,915	344	6,351	404	34,435	-	81	76	52,709
기 타 (주1)	(318)	(4,495)	3,376	(2,479)	(229)	(2,687)	(144)	(603)	(409)	(7,988)
분기말 장부금액	130,453	146,003	144,413	45,521	14,935	80,482	1,701	11,949	77,977	653,434

(주1) 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.&cr

&cr9-2 투자부동산&cr&cr9-2-1 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
건 물	토 지	건 물	합 계
---	---	---	---	---
취득가액	7,248	6,672	38,544	45,216
감가상각누계액	(1,249)	-	(15,058)	(15,058)
분기말 장부금액	5,999	6,672	23,486	30,158

&cr9-2-2 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초 장부금액	30,158	31,824
대 체	16,381	-
처 분	(40,890)	100
감가상각비	(437)	(740)
기 타	787	(507)
분기말 장부금액	5,999	30,677

10 . 무형자산 &cr&cr 10-1 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
영업권	180,686	178,711
산업재산권	27	31
사용권	25,623	24,971
해외자원개발자산	426,966	406,741
기타의무형자산	287,795	265,669
합 계	921,097	876,123

10-2 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	영업권	산업재산권	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	178,711	31	24,971	406,741	265,669	876,123
취 득	-	-	1,337	7,465	18,144	26,946
처 분	-	-	(1,115)	-	(1,137)	(2,252)
대 체 (주1)	-	-	1,610	-	5,160	6,770
무형자산상각/손상차손	-	-	(3)	(15,092)	(12,742)	(27,837)
기 타 (주2)	1,975	(4)	(1,177)	27,852	12,701	41,347
분기말 장부금액	180,686	27	25,623	426,966	287,795	921,097


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	영업권	산업재산권	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	168,062	35	23,165	437,069	253,451	881,782
취 득	-	1,884	1,405	3,247	4,901	11,437
처 분	-	(22)	(644)	-	(3)	(669)
대 체 (주1)	-	-	1,022	-	8,803	9,825
무형자산상각/손상차손	-	(569)	(3)	(11,500)	(10,938)	(23,010)
사업결합	11,045	-	-	-	-	11,045
기 타 (주2)	(389)	(1,300)	21	10,692	5,212	14,236
분기말 장부금액	178,718	28	24,966	439,508	261,426	904,646

(주1) 유형자산(건설중인자산)에서의 대체액 등으로 구성됩니다.&cr &cr(주2) 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

11. 매출채권 등 수취채권&cr&cr11-1 보고기간종료일 현재 매출채권 등 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기			전 기
채권가액	대손충당금	장부금액	채권가액	대손충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
유동성	매출채권	1,250,989	(45,340)	1,205,649	1,112,858	(44,937)	1,067,921
미수금	440,204	(15,279)	424,925	399,366	(15,197)	384,169
미수수익	23,420	(10,721)	12,699	20,537	(11,079)	9,458
단기대여금	13,925	(6,803)	7,122	15,049	(5,700)	9,349
단기보증금	2,995	-	2,995	898	-	898
소 계		1,731,533	(78,143)	1,653,390	1,548,708	(76,913)	1,471,795
비유동성	장기수취채권	183,534	-	183,534	143,402	-	143,402
장기대여금	127,912	(70,114)	57,798	123,071	(66,512)	56,559
장기금융기관예치금	4,214	-	4,214	5,425	-	5,425
장기보증금	29,309	(1,492)	27,817	27,540	(1,491)	26,049
장기미수금	5,304	-	5,304	4,997	(45)	4,952
소 계		350,273	(71,606)	278,667	304,435	(68,048)	236,387
합 계		2,081,806	(149,749)	1,932,057	1,853,143	(144,961)	1,708,182

11-2 대손충당금&cr&cr당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
---	---	---	---	---
기초금액	44,937	100,024	50,076	97,480
대손상각비(대손충당금환입)	1,275	2,947	(1,331)	2,348
기타(외화환산차이 등)	(872)	1,438	(69)	(229)
분기말금액	45,340	104,409	48,676	99,599

11-3 보고기간종료일 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과&cr6개월 이하	6개월 초과&cr1년 이내	1년 초과&cr3년 이내	3년 초과	합 계
당분기	1,162,861	18,858	6,077	9,295	53,898	1,250,989
전 기	1,031,298	15,170	2,943	10,700	52,747	1,112,858

11-4 금융상품의 제거&cr&cr금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기	사 유
매출채권	-	82	소구의무부담

&cr

12. 차입금 및 사채&cr

12-1 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기	전 기
일반차입금	산업은행 외	2.56% 외	191,656	54,898
Banker's Usance	KEB하나은행	2.4% ~ 2.63%	545	383
상업어음 할인(주1)	우리은행 외	-	-	82
기 타			33,128	7,955
합 계			225,329	63,318

(주1) 연결기업은 우리은행, 신한은행, KEB하나은행, KDB산업은행 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 금융기관 등에 할인후 만기가 미도래한 금액 중금융자산제거요건을 충족하지 못하는 부분은 단기차입금으로 계상하고 있습니다.&cr

12-2 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기	전 기
원화차입금	우리인터내셔널제일차 외	2.89% 외	587,199	588,863
외화차입금	한국수출입은행 외	6ML + (2.32% ~ 2.49%) 외	288,875	299,323
소 계			876,074	888,186
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)			(146,873)	(153,657)
합 계			729,201	734,529

12-3 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이자율	당분기	전 기
일반사채	2.02% ~ 3.11%	389,452	479,147
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(69,972)	(89,925)
합 계		319,480	389,222

&cr 13. 충당부채&cr

당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기타	당분기말
복구충당부채	26,719	4,428	(3,502)	1,826	29,471
손실부담계약	38,099	892	(2,147)	2,800	39,644
기타의충당부채	7	650	(419)	(7)	231
합 계	64,825	5,970	(6,068)	4,619	69,346


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기타	전분기말
복구충당부채	19,013	5,904	(797)	841	24,961
기타의충당부채	2,020	2,006	(2,047)	76	2,055
합 계	21,033	7,910	(2,844)	917	27,016

14. 자본금 등&cr&cr14-1 자본금&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
발행주식수	38,760,000주	38,760,000주
1주당 금액	5,000원	5,000원
보통주자본금	193,800	193,800

&cr14-2 자본잉여금&cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
주식발행초과금	47,106	47,106
재평가적립금	37,286	37,286
기타자본잉여금	16,801	16,771
합 계	101,193	101,163

14-3 기타자본&cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
자기주식	(968)	(968)
기타자본조정	(611)	(611)
합 계	(1,579)	(1,579)

14-4 기타포괄손익누계액&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	24,807	29,983
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,658)	729
지분법자본변동	18,695	14,805
부의지분법자본변동	(46,998)	(42,505)
해외사업환산손익	19,406	(48,044)
합 계	8,252	(45,032)

14-5 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
이익준비금	42,196	40,900
기업합리화적립금	1,511	1,511
재무구조개선적립금	13,693	13,693
기타법정적립금	2,211	2,211
임의적립금 및 미처분이익잉여금	983,985	821,829
합 계	1,043,596	880,144

14-6 주당손익&cr&cr당분기 및 전분기 지배기업 소유주 주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 주, 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
지배기업 소유주 순손익	1,994,031,130	173,032,913,152	23,199,057,836	(45,955,240,976)
유통보통주식수 (주1)	38,659,249	38,659,249	38,659,249	38,659,249
기본 및 희석주당손익	52	4,476	600	(1,189)

&cr(주1) 유통보통주식수의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 주)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
총발행주식수	38,760,000	38,760,000	38,760,000	38,760,000
자기주식수	100,751	100,751	100,751	100,751
유통보통주식수	38,659,249	38,659,249	38,659,249	38,659,249

15. 매출액 &cr

15-1 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
자원부문	인프라부문	합계	자원부문	인프라부문	합계
---	---	---	---	---	---	---
한 시점에 인식:
재화의 매출	297,177	1,412,314	4,690	867,554	3,919,741	13,066
용역의 매출	2,609	18,290	-	4,745	52,216	-
소 계	299,786	1,430,604	4,690	872,299	3,971,957	13,066
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	61	293	1,024,340	611	3,277	3,056,323
합 계	299,847	1,430,897	1,029,030	872,910	3,975,234	3,069,389


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
자원부문	인프라부문	합계	자원부문	인프라부문	합계
---	---	---	---	---	---	---
한 시점에 인식:
재화의 매출	248,109	1,309,404	4,272	773,319	3,609,727	12,036
용역의 매출	978	6,467	-	9,474	19,910	-
소 계	249,087	1,315,871	4,272	782,793	3,629,637	12,036
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	409	20,227	982,122	1,597	69,633	2,813,534
합 계	249,496	1,336,098	986,394	784,390	3,699,270	2,825,570

&cr15-2 당분기와 전기말 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

사업부문	당분기	전 기
자원부문	11,122	60,867
인프라부문	14,385	4,593
물류부문	66,363	55,998
합 계	91,870	121,458

16. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
급여	62,412	180,071	57,147	166,599
퇴직급여	3,678	11,233	3,441	10,296
복리후생비	13,273	37,016	12,948	36,835
여비교통비	3,432	9,684	3,113	9,074
세금과공과	1,115	3,530	2,008	10,888
지급임차료	4,820	14,296	6,594	18,008
감가상각비	4,760	14,401	2,203	6,719
무형자산상각비	6,627	17,882	5,165	14,771
광고선전비	493	1,431	521	1,579
보험료	1,366	4,206	1,428	4,418
보관비	830	1,695	392	1,248
운반비	15,920	50,734	15,700	43,703
지급수수료	20,170	59,479	18,882	55,441
대손상각비(대손충당금환입)	(820)	1,275	735	(1,331)
해외지사경비	1,904	6,635	2,732	8,751
기타	6,376	16,613	4,644	14,207
합 계	146,356	430,181	137,653	401,206

17. 비용의 성격별 구분&cr&cr당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 구분 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
상품의 판매	1,531,887	4,199,435	1,377,409	3,838,313
원재료 및 소모품의 사용	104,957	330,954	91,403	281,609
종업원급여(급여, 퇴직급여)	87,632	253,697	79,292	231,456
물류비(보관비, 포장비, 운반비)	18,180	56,957	17,558	49,142
유ㆍ무형자산 등 상각비	39,421	117,730	17,825	45,679
기 타	948,462	2,825,630	941,522	2,700,925
매출원가 및 판매비와관리비 합계	2,730,539	7,784,403	2,525,009	7,147,124

18. 퇴직급여&cr&cr연결기업은 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.

18-1 보고기간종료일 현재 퇴직급여채무의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
확정급여채무	121,309	114,563
사외적립자산	(82,402)	(88,146)
합 계	38,907	26,417

&cr18-2 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련된 퇴직급여의 구성항목은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	12,225	10,851
순확정급여부채의 순이자	368	202
제도자산의 관리비용	142	131
합 계	12,735	11,184

18-3 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	114,563	98,091
당기근무원가	12,225	14,524
이자원가	1,937	2,589
퇴직급여 지급액	(8,366)	(8,027)
계열사 이동 전입(전출)	292	541
순확정급여부채의 재측정요소	(117)	6,659
기 타	775	186
(분)기말금액	121,309	114,563

18-4 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	88,146	82,495
기대수익	1,569	2,321
기여금 납입액	230	11,590
퇴직급여 지급액	(7,307)	(7,186)
계열사 이동 전입(전출)	-	(50)
순확정급여부채의 재측정요소	(137)	(809)
제도자산의 관리비용	(142)	(172)
기 타	43	(43)
(분)기말금액	82,402	88,146

&cr 18-5 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. &cr

구 분	당분기	전 기
기대임금상승률	4.80% ~ 6.29%	4.80% ~ 6.29%
할인율	2.39% ~ 2.55%	2.39% ~ 2.55%

18-6 당분기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	확정급여채무
장부금액	1% 증가시	1% 감소시
---	---	---	---
기대임금상승률	121,309	131,212	112,463
할인율	121,309	112,367	131,554

&cr 18-7 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	616	436

19. 영업외손익&cr &cr19-1 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자수익	4,460	13,027	4,953	15,784
외환차익	44,247	106,269	31,728	83,059
외화환산이익	3,093	47,611	5,677	49,339
통화선도거래이익	1,678	4,569	859	5,866
통화선도평가이익	791	8,382	-	3,221
통화스왑평가이익	3,740	7,610	-	4,130
배당금수익	978	5,465	1,569	5,670
지급보증수수료수익	59	204	131	397
합 계	59,046	193,137	44,917	167,466

&cr19-2 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자비용	11,795	37,255	13,276	38,719
외환차손	41,541	105,722	38,037	88,594
외화환산손실	9,967	57,665	-	56,570
통화선도거래손실	4,181	14,057	453	6,273
통화선도평가손실	553	687	551	789
통화스왑평가손실	330	330	900	-
매출채권처분손실	5,518	15,601	4,701	13,234
합 계	73,885	231,317	57,918	204,179

19-3 당분기 및 전분기 중 지분법관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
지분법이익	3,140	17,585	10,532	43,851
지분법손실	(2,497)	(6,966)	(3,679)	(8,102)
관계기업투자처분이익	-	-	2,086	2,087
관계기업투자처분손실	(143)	(143)	-	(40)
합 계	500	10,476	8,939	37,796

19-4 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
기타의대손충당금환입(기타의대손상각비)	(2,999)	(2,947)	369	(2,348)
투자부동산처분이익	-	92,657	-	-
기타	(92)	2,946	704	1,974
합 계	(3,091)	92,656	1,073	(374)

20. 법인세 &cr &cr당분기 및 전분기 중 연결손익계산서상 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

내 역	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
당기법인세(주1)	17,475	(11,238)	12,001	117,420
이연법인세 자산 및 부채의 변동	(10,945)	16,860	(35)	69,486
자본에 직접 반영된 법인세비용	(3,711)	(7,421)	2,519	(3,229)
법인세비용	2,819	(1,799)	14,485	183,677

(주1) 전 분 기 금액에는 2012 회계연도부터 2016 회계연도까지의 기간에 대한 정기세무조사와 관련하여 부과된 70,730백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있습니다. 당분기 중 조세심판원 심판청구 인용으로 2019년 2월 28일에 환급되었으며 당분기 금액에는 47,547백만원이 포함되어 있습니다. &cr

21. 특수관계자&cr

21-1 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기업명	당분기			전분기
매출거래 등	매입거래		매출거래 등	매입거래
---	---	---	---	---	---	---
상품매입 등	용역거래 등	상품매입	용역거래 등
---	---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG (주1)	133,914	1,475	8,502	5	-	4,959
소 계	133,914	1,475	8,502	5	-	4,959
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	62	-	-	147	-	-
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	-	-	-	-	-	13
Kernhem B.V.	2,405	-	-	1,954	-	-
ADA Oil LLP	493	-	-	477	-	-
지오파크칠레 (주2)	-	-	-	1,712	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트 (주2)	-	-	-	97	-	7
Musandam Power Company SAOC	121	-	-	198	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	143	-	20	108	-	9
Pantos Logistics Philippines Inc.	2,336	-	1,339	1,849	-	1,752
소 계	5,560	-	1,359	6,542	-	1,781
<기타특수관계회사> (주3)
LG전자 및 그 종속기업	3,815,965	85,749	3,746	3,496,707	85,525	4,049
LG디스플레이 및 그 종속기업	322,963	513,335	76	418,799	559,424	200
LG화학 및 그 종속기업	751,739	135,468	42	689,108	222,127	479
기타	94,990	1,371	27,030	123,314	1,768	27,149
소 계	4,985,657	735,923	30,894	4,727,928	868,844	31,877
합 계	5,125,131	737,398	40,755	4,734,475	868,844	38,617

(주1) 당분기중 지배기업이 소유한 투자부동산인 여의도 트윈타워 지분을 (주)LG 에게 133,909백만원에 매각하였습니다.&cr&cr(주2) 전기 중 지오파크칠레와 지오파크콜롬비아쿠퍼레이트의 지분을 매각하여 관계기업에서 제외하였습니다.&cr&cr(주3) 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사입니다.

21-2 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	6,966	-	-
소 계	-	-	6,966	-	-
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	47,840	9,085	-	-
ADA Oil LLP	-	11,874	1,224	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	2,861	86	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	23	-	7	1	2
Pantos Logistics Philippines Inc.	814	-	46	102	-
소 계	837	62,575	10,448	103	3
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	424,931	-	132,158	13,801	14,031
LG디스플레이 및 그 종속기업	45,879	-	55,943	125,601	12,912
LG화학 및 그 종속기업	102,602	-	26	18,792	12
기타	14,599	-	10,949	21	3,617
소 계	588,011	-	199,076	158,215	30,572
합 계	588,848	62,575	216,490	158,318	30,575


<전 기>	(단위: 백만원)

회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<연결기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	1	-	4,695	-	63
소 계	1	-	4,695	-	63
<관계기업>
Kernhem B.V.	-	44,526	6,680	-	-
ADA Oil LLP	-	11,051	731	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	2,663	23	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	10	1,359	16	9	-
Pantos Logistics Philippines Inc.	660	152	23	189	-
소 계	670	59,751	7,473	198	-
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	376,041	-	97,129	17,463	16,897
LG디스플레이 및 그 종속기업	63,644	-	84,427	122,528	61,878
LG화학 및 그 종속기업	98,841	-	1,782	43,355	728
기타	12,217	-	10,753	953	10,191
소 계	550,743	-	194,091	184,299	89,694
합 계	551,414	59,751	206,259	184,497	89,757

한편, 연결기업은 특수관계자에 대한 매출채권 및 수취채권과 관련하여 당분기 중 대손충당금환입 150백만원(전분기: 4,174백만원)을 인식하였으며 당분기말 현재 22,023백만원(전기말: 21,320백만원)의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

&cr21-3 특수관계자와의 자금(본)거래&cr

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금(본)거래내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

회사명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<관계기업>
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	9	-	-
Musandam Power Company SAOC	2,087	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	197	-	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	4,886	-	-	-
합 계	7,170	9	-	-


<전분기>	(단위: 백만원)

회사명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<관계기업>
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	5	-	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	-	1,884	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	8,717	-	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	262	-	-	-
소 계	8,979	1,889	-	-
<기타특수관계회사>
기타	203	-	-	-
합 계	9,182	1,889	-	-

21-4 주요 경영진 보상내역&cr&cr당분기 및 전분기 중 주요 경영진 보상내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단 기 급 여	10,336	10,388
퇴직후급여	4,904	1,388
합 계	15,240	11,776

&cr

22. 우발사항과 약정사항 &cr

22-1 제공하고 있는 지급보증&cr &cr 지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Makmur의 수출입은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액(48,839백만원)을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다.

22-2 제공받고 있는 지급보증&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.


	(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구 분		보증금액	비 고
BOND 등	KDB산업은행	10,728	KRW 10,728
기타은행	51,782	KRW 31,213, USD 12,068, EUR 803, HKD 2,369, AUD 1,000, PHP 54,000, VND 50,000,000
합 계		62,510

22-3 견질어음 및 수표&cr&cr 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 23매의 어음 및 15매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr

22-4 라이 선 스 계약&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.

22-5 연대보증&cr&cr지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr&cr 22-6 계류중인 소송사건&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 16,184백만원 상당액의 손해배상청구 등의피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.

&cr

23. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr &cr연결기업의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다.&cr

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.&cr&cr연결기업의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 연결기업의 정책입니다.&cr&cr23-1 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품입니다.&cr&cr다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr

민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr&cr- 연결재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타 포괄손익-공정가치측정 금융자산과 관련되어 있습니다.&cr- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분 기말 및 전기말 현재 보유중인 금 융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr- 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. &cr&cr23-1-1 이자율위험&cr&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

&cr연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr

ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr&cr아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자발생부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자수익	800	(800)	1,227	(1,227)
이자비용	(3,462)	3,462	(3,648)	3,648
순효과	(2,662)	2,662	(2,421)	2,421

&cr이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

&cr 23-1-2 환율변동위험 &cr &cr환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.

연결기업의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

&cr다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
외화평가손익	(12,289)	12,289	(903)	903
파생상품손익	11,139	(11,139)	3,398	(3,398)
순효과 (주1)	(1,150)	1,150	2,495	(2,495)

(주 1) 연결기업은 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.&cr

23-2 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
현금성자산(주1)	300,285	339,015
단기금융상품	12,816	14,162
장기보유지분상품	188,029	161,655
매출채권	1,205,649	1,067,921
미수금	424,925	384,169
장기대여금	57,798	56,559
기타금융자산	236,563	190,183
합 계	2,426,065	2,213,664

(주1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.

&cr23-3 금융자산의 연령분석 내역&cr

보고기간종료일 현재 연결기업 금융자산의 잔존만기분석은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	301,380	-	-	-	301,380
단기금융상품	12,816	-	-	-	12,816
매출채권	1,201,917	2,856	876	-	1,205,649
미수금	414,483	10,442	-	-	424,925
장기대여금	-	57,468	330	-	57,798
기타금융자산	15,695	33,097	4,238	183,533	236,563
합 계	1,946,291	103,863	5,444	183,533	2,239,131


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	342,014	-	-	-	342,014
단기금융상품	14,162	-	-	-	14,162
매출채권	1,049,984	17,122	424	391	1,067,921
미수금	374,252	9,917	-	-	384,169
장기대여금	-	51,817	4,742	-	56,559
기타금융자산	10,356	30,979	5,446	143,402	190,183
합 계	1,790,768	109,835	10,612	143,793	2,055,008

&cr23-4 유동성위험 &cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. &cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	372,202	236,432	139,525	353,244	1,101,403
사 채	69,972	289,574	29,906	-	389,452
리스부채	50,780	43,278	12,047	19,106	125,211
기타금융부채	1,828,316	17,528	-	-	1,845,844
합 계	2,321,270	586,812	181,478	372,350	3,461,910


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	216,974	193,397	158,364	382,768	951,503
사 채	89,925	219,572	169,650	-	479,147
기타금융부채	1,708,415	7,844	-	-	1,716,259
합 계	2,015,314	420,813	328,014	382,768	3,146,909

&cr상기 금융부채의 잔존만기는 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 빠른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

&cr23-5 자본관리&cr&cr 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고있습니다.&cr&cr연결기업의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율 등 산정내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
부채총계 (A)	3,797,634	3,488,535
자본총계 (B)	1,799,540	1,549,538
현금및현금성자산 (C)	301,380	342,014
차입금총계 (D)	1,490,855	1,430,650
부채비율 (A / B)	211.03%	225.13%
순차입금비율 ((D-C) / B)	66.10%	70.26%

24. 공정가치&cr

24-1 금융상품의 공정가치 &cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전 기
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	301,380	301,380	342,014	342,014
단기금융상품	12,816	12,816	14,162	14,162
매출채권	1,205,649	1,205,649	1,067,921	1,067,921
장기대여금	57,798	57,798	56,559	56,559
미수금	416,544	416,544	382,718	382,718
기타금융자산	231,259	231,259	189,686	189,686
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	2,225,446	2,225,446	2,053,060	2,053,060
공정가치로 인식된 금융자산
파생상품관련미수금	8,381	8,381	1,451	1,451
장기보유지분상품	188,029	188,029	161,655	161,655
기타금융자산	5,304	5,304	497	497
공정가치로 인식된 금융자산 소계	201,714	201,714	163,603	163,603
금융자산 합계	2,427,160	2,427,160	2,216,663	2,216,663
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
차입금	954,530	954,530	797,846	797,846
사 채	319,480	319,480	389,222	389,222
유동성장기부채	216,845	216,845	243,582	243,582
기타금융부채	1,959,260	1,959,260	1,713,687	1,713,687
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	3,450,115	3,450,115	3,144,337	3,144,337
공정가치로 인식된 금융부채
파생상품관련미지급금	687	687	574	574
기타금융부채	11,108	11,108	1,998	1,998
공정가치로 인식된 금융부채 소계	11,795	11,795	2,572	2,572
금융부채 합계	3,461,910	3,461,910	3,146,909	3,146,909

24-2 공정가치 서열체계&cr&cr (1) 연결기업은 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr (관측가능하지 않은 투입변수) &cr&cr (2) 연결기업은 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	8,381	-
장기보유지분상품 (주1)	-	-	6,148
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
장기보유지분상품 (주1)	9,557	-	165,494
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	687	-
위험회피회계 파생상품:
기타금융자산	-	5,304	-
기타금융부채	-	11,108	-

(주1) 취득원가와 공정가치간 차이가 유의적이지 않을 것으로 판단되는 지분상품의 경우, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.&cr&cr한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
<공정가치로 측정되는 자산 및 부채>
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	1,451	-
지분증권(주1)	-	-	5,722
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권(주1)	4,934	-	143,564
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	574	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	497	-
기타금융부채	-	1,998	-

(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였으므로, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.&cr&cr한편, 전기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr&cr (3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr &cr "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr&cr"수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 1.55%(전기말:1.93%)입니다.&cr &cr"수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은5.80~10.75%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.

25. 현금흐름표&cr&cr25-1 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
감가상각비	89,893	22,672
무형자산상각비/손상차손	27,837	23,007
퇴직급여	12,735	11,184
대손상각비	4,222	1,017
이자수익	(13,027)	(15,784)
외화환산이익	(47,611)	(49,339)
이자비용	37,256	38,719
외화환산손실	57,665	56,570
기타의 손익 조정	(110,577)	147,219
합 계	58,393	235,265

&cr25-2 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 운전자본의 조정 내역


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(142,719)	(169,759)
미수금의 증가	(34,346)	(63,602)
선급금의 감소(증가)	39,196	(15,674)
재고자산의 증가	(218,628)	(82,117)
기타 영업자산의 증가	(19,789)	(18,622)
매입채무의 증가	79,473	191,638
미지급금의 증가(감소)	31,077	(37,715)
선수금의 증가(감소)	(33,944)	14,687
퇴직금의 지급	(8,074)	(5,758)
사외적립자산의 감소	7,077	5,648
충당부채의 감소	(5,277)	(2,844)
기타 영업부채의 증가(감소)	10,162	(6,641)
합 계	(295,792)	(190,759)

25-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역&cr &cr당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	당기초	재무현금흐름	비현금 변동		당분기말
환율변동	기타
---	---	---	---	---	---
단기차입금	63,318	160,847	1,164	-	225,329
장기차입금	888,186	(48,670)	36,063	496	876,075
사채	479,147	(90,000)	-	305	389,452
리스부채	-	(61,497)	6,603	180,105	125,211
재무활동 관련 총부채	1,430,651	(39,320)	43,830	180,906	1,616,067


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	전기초	재무현금흐름	비현금 변동		전분기말
환율변동	기타
---	---	---	---	---	---
단기차입금	130,692	110,467	997	-	242,156
장기차입금	846,610	69,547	19,570	722	936,449
사채	429,281	49,451	-	315	479,047
재무활동 관련 총부채	1,406,583	229,465	20,567	1,037	1,657,652

&cr26. 민간투자사업&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 민간투자사업내역은 다음과 같습니다.&cr

구 분	내 역
계약의 내용	연결기업은 인도네시아 수마트라지역에 수력발전소를 건설하고 동 시설을 통해 생산되는 전력의 판매사업을 영위하는 계약을 2015년 8월에 체결하였음.
사업기간	본 실시협약서에 의거 전력판매 개시일로 부터 30년간(전력판매계약 기준)
분류방식	BOO(Build-Own-Operate)
회계처리기준	기업회계기준해석서 제2112호 민간투자사업
기타	연결기업은 수력발전시설 건설서비스와의 교환으로 취득한 동 시설물에 대한최소보장대가 및 운영권리를 각각 금융자산과 무형자산으로 인식하였으며, 당분기 중 건설서비스의 제공으로 인식한 수익과 원가는 각각 21,928백만원과 21,928백만원임.

27. 매각예정비유동자산&cr&cr연결기업은 관계기업인 ZAO CONTRANS 지분 51%를 매각하기로 결정하였습니다. 이에 따라 관계기업투자자산으로 인식했던 동 자산을 매각예정자산으로 분류하였으며, 그 내역은 아래와 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
자 산
관계기업투자	1,116	1,116
자산합계	1,116	1,116
부채합계	-	-
처분자산집단의 순장부금액	1,116	1,116

&cr&cr28. 리스&cr&cr28-1 당분기말 현재 리스사용권자산의 구성내용은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기초자산 유형	취득금액	감가상각누계액	장부금액
토지	5,793	(146)	5,647
건물	150,422	(41,071)	109,351
차량운반구	19,894	(10,392)	9,502
기타유형자산	3,912	(1,703)	2,209
합 계	180,021	(53,312)	126,709

28-2 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	전환일	증가	이자비용	지급	해지	기타	당분기말
리스부채	167,186	51,946	3,938	(61,497)	(42,965)	6,603	125,211

&cr 28-3 당분기 중 발생한 단기 및 소액리스에서 발생한 비용은 41,575백만원입니다.&cr

28-4 리스부채의 만기분석 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	리스부채
2019.10.1 ~ 2020.9.30	53,998
2021.10.1 ~ 2022.9.30	30,794
2022.10.1 이후	51,338
합 계	136,130

&cr상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.&cr&cr&cr29. 보고기간 후 사건&cr지배기업은 2019년 10월 11일에 중국 내 철강재 가공, 판매 사업을 운영하고 있는 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.의 지분 100%를 광저우 개발구투자집단 유한공사에 매각하기로 결정하였으며, 매각가액은 약 226억원입니다.

30. 사업결합&cr&cr30-1 지배기업은 팜오일 사업 강화 목적으로 2018년 9월 30일 인도네시아 소재 PT.Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)의 지분 95%를 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.&cr&cr30-2 PT. Grand Utama Mandiri (GUM) 및 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)의 식별가능한 자산 및 인수부채의 공정가치 등의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	GUM	TBSM	합 계
Ⅰ. 유동자산	16,916	17,795	34,711
현금및현금성자산	2,481	3,114	5,595
매출채권	-	131	131
미수금	11,199	5,802	17,001
선급금	34	26	60
선급비용	88	9	97
기타유동자산	2,336	6,424	8,760
재고자산	778	2,289	3,067
Ⅱ. 비유동자산	28,328	24,407	52,735
유형자산	28,313	24,397	52,710
기타비유동자산	15	10	25
자 산 총 계	45,244	42,202	87,446
Ⅰ. 유동부채	4,766	9,671	14,437
매입채무	2,270	2,306	4,576
미지급금	172	780	952
미지급비용	68	78	146
기타유동부채	2,256	6,507	8,763
Ⅱ. 비유동부채	2,790	3,327	6,117
장기차입금	2,790	3,327	6,117
부 채 총 계	7,556	12,998	20,554
식별가능한 순자산총계	37,688	29,204	66,892
지분해당액	35,804	27,381	63,185
총 이전대가	41,883	32,246	74,129
영업권	6,079	4,865	10,944

4. 재무제표


재무상태표
제 67 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 66 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기말	제 66 기말
자산
유동자산	706,195,568,750	640,795,642,028
현금및현금성자산	36,555,257,060	80,089,466,573
단기금융상품	8,482,005,606	2,662,569,022
매출채권	343,607,774,572	302,455,686,318
미수금	104,548,389,557	83,146,769,881
미수수익	32,997,124,130	24,927,481,477
선급금	6,085,255,044	14,333,921,163
선급비용	1,541,144,508	1,702,096,043
기타유동자산	7,248,972,961	4,826,983,272
재고자산	165,129,645,312	126,650,668,279
비유동자산	2,120,418,451,877	2,056,427,031,320
투자자산	358,321,771,665	325,774,413,669
종속기업투자	1,430,058,762,665	1,344,007,121,086
관계기업투자	176,539,370,461	179,746,299,029
유형자산	18,310,133,847	27,706,266,105
투자부동산		24,800,397,002
무형자산	18,806,042,909	18,299,736,364
이연법인세자산	109,659,787,951	128,139,694,730
기타비유동자산	8,722,582,379	7,953,103,335
자산총계	2,826,614,020,627	2,697,222,673,348
부채
유동부채	758,605,570,922	705,989,655,854
단기차입금	70,966,835,494	465,705,841
매입채무	328,597,497,985	325,629,787,065
미지급금	97,713,525,236	112,402,179,286
선수금	4,736,951,026	895,955,362
예수금	1,083,597,068	2,191,582,868
당기법인세부채	5,893,232,245
미지급비용	36,418,036,001	33,650,461,709
유동성장기부채	208,627,952,631	225,874,647,209
리스부채	2,661,495,909
예수보증금	1,906,447,327	4,879,336,514
비유동부채	716,823,549,201	856,581,493,639
사채	269,564,384,602	339,345,020,144
장기차입금	387,392,606,629	462,845,394,891
퇴직급여부채	11,949,605,993	8,638,551,635
리스부채	2,617,800,119
충당부채	39,643,959,945	38,099,310,051
기타비유동부채	5,655,191,913	7,653,216,918
부채총계	1,475,429,120,123	1,562,571,149,493
자본
자본금	193,800,000,000	193,800,000,000
자본잉여금	102,124,527,140	102,124,527,140
기타자본	(968,417,769)	(968,417,769)
기타포괄손익누계액	9,661,169,814	(43,567,458,911)
이익잉여금(결손금)	1,046,567,621,319	883,262,873,395
자본총계	1,351,184,900,504	1,134,651,523,855
자본과부채총계	2,826,614,020,627	2,697,222,673,348


손익계산서
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	770,080,983,989	2,374,521,888,939	763,140,272,355	2,143,842,920,572
매출원가	739,681,482,294	2,262,145,024,176	725,311,814,800	2,014,793,159,778
매출총이익	30,399,501,695	112,376,864,763	37,828,457,555	129,049,760,794
판매비와관리비	38,188,213,813	112,508,809,860	38,225,139,610	110,511,813,179
영업이익(손실)	(7,788,712,118)	(131,945,097)	(396,682,055)	18,537,947,615
영업외손익	2,263,165,493	137,693,225,847	27,803,225,886	88,626,162,237
금융수익	38,695,974,046	116,433,762,390	35,347,210,212	77,757,570,792
금융원가	(44,207,590,026)	(129,432,100,550)	(39,113,933,727)	(90,495,295,038)
지분법주식관련손익	11,591,318,732	62,668,232,702	31,061,702,152	102,808,344,242
기타영업외손익	(3,816,537,259)	88,023,331,305	508,247,249	(1,444,457,759)
법인세비용차감전순이익(손실)	(5,525,546,625)	137,561,280,750	27,406,543,831	107,164,109,852
법인세비용	(7,356,686,843)	(35,388,028,957)	4,165,968,772	152,753,737,330
당기순이익(손실)	1,831,140,218	172,949,309,707	23,240,575,059	(45,589,627,478)
주당손익
기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	47	4,474	601	(1,179)


포괄손익계산서
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기		제 66 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기순이익(손실)	1,831,140,218	172,949,309,707	23,240,575,059	(45,589,627,478)
기타포괄손익	23,414,840,873	53,248,879,192	(32,717,276,000)	339,649,803
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	23,324,635,347	53,441,706,750	(29,825,252,949)	3,958,682,360
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(104,279,024)	(286,360,844)	204,772,577	(114,493,265)
지분법자본변동	10,214,029,966	20,886,358,683	(4,748,658,409)	9,253,561,455
부의지분법자본변동	10,528,524,776	26,703,947,486	(23,512,032,850)	(5,729,805,043)
해외사업환산손익	2,686,359,629	6,137,761,425	(1,769,334,267)	549,419,213
당기손익으로 재분류되지 않는항목	90,205,526	(192,827,558)	(2,892,023,051)	(3,619,032,557)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	88,931,706	(213,078,025)	(2,876,907,833)	(3,523,174,569)
순확정급여제도의 재측정요소	8,109,066	56,873,588	31,921,723	(20,840,549)
지분법이익잉여금변동	(6,835,246)	(36,623,121)	(47,036,941)	(75,017,439)
총포괄손익	25,245,981,091	226,198,188,899	(9,476,700,941)	(45,249,977,675)


자본변동표
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

		자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(59,618,846,883)	963,850,279,566	1,199,187,542,054
회계정책의 변경효과					(259,542,709)	3,776,533,560	3,516,990,851
변경후 기초자본		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(59,878,389,592)	967,626,813,126	1,202,704,532,905
당기순이익(손실)						(45,589,627,478)	(45,589,627,478)
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(114,493,265)		(114,493,265)
지분법자본변동				9,253,561,455		9,253,561,455
부의지분법자본변동				(5,729,805,043)		(5,729,805,043)
해외사업환산손익				549,419,213		549,419,213
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(3,523,174,569)		(3,523,174,569)
순확정급여부채의 재측정요소					(20,840,549)	(20,840,549)
지분법이익잉여금변동					(75,017,439)	(75,017,439)
총포괄손익					435,507,791	(45,685,485,466)	(45,249,977,675)
연차배당						(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
2018.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(59,442,881,801)	912,276,515,410	1,147,789,742,980
2019.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(43,567,458,911)	883,262,873,395	1,134,651,523,855
회계정책의 변경효과
변경후 기초자본		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(43,567,458,911)	883,262,873,395	1,134,651,523,855
당기순이익(손실)						172,949,309,707	172,949,309,707
기타포괄손익	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(286,360,844)		(286,360,844)
지분법자본변동				20,886,358,683		20,886,358,683
부의지분법자본변동				26,703,947,486		26,703,947,486
해외사업환산손익				6,137,761,425		6,137,761,425
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(213,078,025)		(213,078,025)
순확정급여부채의 재측정요소					56,873,588	56,873,588
지분법이익잉여금변동					(36,623,121)	(36,623,121)
총포괄손익					53,228,628,725	172,969,560,174	226,198,188,899
연차배당						(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
2019.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	9,661,169,814	1,046,567,621,319	1,351,184,900,504


현금흐름표
제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 67 기 3분기	제 66 기 3분기
영업활동현금흐름	(34,719,775,627)	(33,807,971,708)
당기순이익(손실)	172,949,309,707	(45,589,627,478)
비현금항목의 조정	(172,276,416,660)	76,034,301,659
운전자본 조정	(98,891,621,473)	(30,158,877,921)
이자의 수취	2,627,920,604	7,503,088,453
이자의 지급	(20,809,622,887)	(21,973,300,993)
배당금의 수취	26,794,958,859	62,369,548,477
법인세납부(환급)	54,885,696,223	(81,993,103,905)
투자활동현금흐름	112,574,275,325	(103,349,669,218)
보증금의 회수	566,824,920	49,501,420
장기보유지분상품의 처분	585,619,378	436,458,600
관계기업투자의 처분	14,892,500,000	3,785,278,732
유형자산의 처분	363,973,335	73,081,949
투자부동산의 처분	133,546,943,764
무형자산의 처분	610,000,000	470,000,000
대여금의 대여	(5,517,967,347)
보증금의 증가	(2,910,897,724)	(33,629,810)
장기보유지분상품의 취득	(21,931,446,393)	(6,467,264,557)
종속기업투자의 취득	(2,587,590,600)	(98,030,985,684)
관계기업투자의 취득	(8,796,340)	(1,889,498,922)
유형자산의 취득	(4,994,487,668)	(1,742,610,946)
무형자산의 취득	(40,400,000)
재무활동현금흐름	(121,445,923,480)	87,068,035,127
금융부채의 차입	183,193,705,739	629,794,529,034
금융부채의 상환	(292,901,429,707)	(533,061,681,657)
리스부채의 지급	(2,073,387,262)
배당금의 지급	(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(43,591,423,782)	(50,089,605,799)
기초현금및현금성자산	80,089,466,573	114,777,445,607
환율변동효과(현금및현금성자산)	57,214,269	(197,247,193)
기말현금및현금성자산	36,555,257,060	64,490,592,615

5. 재무제표 주석


제 67 기 3분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제 66 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
주식회사 LG상사

1. 회사의 개요&cr&cr주식회사 LG상사(이하 "당사")는 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사로 상호를 변경하였으며, 1995년 3월 1일자로 주식회사 LG상사로 상호를 변경하였습니다.&cr&cr1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다. &cr&cr당사는 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있는 바, 2019년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고 있으며, 전세계에 걸쳐 24개의 해외지사와 86개(손자회사 60개 포함)의 종속기업을 두고 있습니다.&cr &cr 한편, 보고기간종료일 현재 ㈜LG가 당사 보통주식 24.69% 를 보유하고 있습니다. 나머지 지분은 기관투자자, 해외투자자 및 소액주주 등으로 분산되어 소유되고 있습니다.&cr &cr

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr&cr2-1 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업 또는 관계기업의 투자자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr

2-2 중요한 회계정책 &cr&cr 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr당사는 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1116호 '리스'를최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 당사는 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr&cr이와 다른 개정 기준서와 해석서들이 2019년에 최초로 도입되었으나 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리하도록 요구합니 다. &cr&cr기업회계기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류 할 것입니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호가 당사가 리스제공자인 리스계약에 대해 미치는 영향은 없습니다. &cr&cr당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 수정소급법에 따르면 최초 적용일에 이 기준서의 최초 적용 누적효과를 소급 적용합니다. 당사는 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라 최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는 실무적 간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 리스개시일에 리스기간이 12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는 리스 ('단기리스')와 리스계약의 기초자산이 소액인 리스 ('소액자산') 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였습니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호 최초 적용에 따라 2019년 1월 1일 현재 당사의 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	제1017호에 따른&cr장부금액	전환효과	제1116호에 따른&cr장부금액
자산
유동자산	640,796	(66)	640,730
비유동자산	2,056,427	5,311	2,061,738
자산총계	2,697,223	5,245	2,702,468
부채
유동부채	705,990	2,049	708,039
비유동부채	856,581	3,196	859,777
부채총계	1,562,571	5,245	1,567,816

&cr1) 기업회계기준서 제1116호 최초 채택 효과&cr당사는 다양한 유형의 건물 및 차량운반구에 대한 리스 계약을 체결하고 있습니다. 기준서 제1116호를 채택하기 전에 당사가 리스이용자인 각 리스에 대해 리스약정일을 기준으로 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 당사에 이전되는 리스는 금융리스로 분류되었으며 그 외의 리스는 운용리스로 분류되었습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간개시일에 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 인식하였습니다. 매기 지급되는 최소리스료는 금융원가와리스부채의 상환액으로 구분하였습니다. 운용리스에서 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 손익계산서에 비용으로 인식하였습니다. 선급되었거나 미지급된 리스료는 선급비용 또는 기타 미지급금으로 각각 인식하였습니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라 단기리스와 소액자산리스를 제외한 당사가 리스이용자인 모든 리스에 대해 단일의 인식 및 측정 방법을 적용합니다. 동 기준서는 당사가 적용한 구체적인 경과규정 요구사항 및 실무적 간편법에 대한 지침을 제공합니다. &cr&cr·종전에 운용리스로 분류한 리스&cr 당사는 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대해 단기리스와 소액자산리스를 제외하고 사용권자산과 리스부채를 인식하였습니다. 대 부분의 리스에 대한 사용권자산은최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 것을 제외하고는 리스개시일부터 이 기준서를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액으로 인식되었습니다. 일부 리스의 경우 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로 인식하고 최초 적용일 직전에 재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 발생한 리스료 금액을 조정하였습니다. 리스부채는 최초 적용일 현재 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. &cr&cr당사가 적용한 실무적 간편법은 다음과 같습니다. &cr- 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율을 적용&cr- 최초적용일 직전에 리스가 손실부담계약에 해당하는지를 판단함으로써 손상 검토 수행 대체&cr- 최초적용일부터 12개월 이내에 리스기간에 종료되는 리스에 대해 단기리스 인식면 제를 적용&cr- 최초적용일의 사용권자산 측정에서 리스개설직접원가를 제외&cr- 연장 또는 종료 선택권을 포함하는 리스계약의 리스기간을 산정하는 경우 사후판 단을 사용&cr &cr2) 새로운 회계정책의 요약&cr당사는 최초 적용일부터 기업회계기준서 제1116호를 채택하면서 적용하는 새로운 회계정책은 다음과 같습니다.&cr&cr·사용권자산 &cr당사는 리스개시일(즉, 기초자산을 사용할 수 있는 날)에 사용권자산을 인식합니다. 사용권자산은 원가로 측정하고 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정하며, 리스부채의 재측정이 발생하는 경우 조정합니다. 사용권자산의 원가에는 리스부채 인식금액, 리스개설직접원가 발생액이 포함되며, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스선급금이나 인센티브는 가감합니다. 당사가 리스기간 종료시점에 리스자산에 대한 소유권을 얻을 것이라고 합리적으로 예측되지 않는다면, 사용권자산은 추정내용연수와 리스기간 중 더 짧은 기간에 걸쳐 정액 기준으로 감가상각합니다. 당사는 사용권자산에 대한 손상 검토를 수행합니다.&cr&cr·리스부채 &cr당사는 리스개시일에 그날 현재 지급하지 않은 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 리스료에는 받을 리스 인센티브를 제외한 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함), 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료와 잔존가치 보증에 따라 당사가 지급할 것으로 예상되는 금액이 포함됩니다. 또한 당사는 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격과 리스기간이 당사의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액을 리스료에 포함합니다. 지수나 요율에 따라 달라지지 않는 변동리스료는 리스료를 지급하는 사건이 발생한 기간의 비용으로 인식합니다. &cr&cr당사는 리스료의 현재가치를 계산할 때, 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스개시일의 증분차입이자율을 사용합니다. 당사는 리스개시일후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 리스부채의 장부금액을 증액하고, 지급한 리스료를 반영하여 리스부채의 장부금액을 감액합니다. 또한 당사는 리스의 변경을 반영하거나 실질적인 고정리스료의 변경을 반영하거나 리스 기간의 변경 또는 기초자산 매수선택권 평가의 변경이 있는 경우 이 변경을 반영하여 리스부채를 재측정 합니다.

·단기리스 및 소액자산리스&cr당사는 건물 및 차량운반구의 단기리스(예, 리스 기간이 리스개시일로부터 12개월 이하이고 매수선택권이 없는 리스)에 대해 인식면제를 적용합니다. 또한, 가치가 낮은 사무용 장비(예, US$ 5,000이하인 리스)에 대해 소액자산리스로 인식면제를 적용합니다. 단기리스와 소액자산리스에 대한 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.&cr&cr·연장선택권이 있는 계약에서 계약기간을 결정할 때 중요한 판단&cr당사는 리스의 해지불능기간에 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간과 리스 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다. 당사는 일부 리스에 대해 기간을 연장할 수 있는 연장선택권을 보유하고 있습니다. 당사는 이 선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지를 평가할 때 판단을 적용합니다. 즉, 연장선택권을행사할 경제적 유인이 생기게 하는 모든 관련 요소를 고려합니다. 리스개시일 이후에중요한 영향을 미치는 사건이나 상황이 변하거나 통제할 수 있는 상황에 변화가 발생하여 선택권의 행사가능성 (또는 행사하지 않을 가능성)에 영향을 미친다면(예를 들어, 사업 전략의 변경), 당사는 리스 기간을 재평가 합니다. 당사는 기계장치 등의 리스가 영업에서 차지하는 중요성을 고려하여 연장선택권의 대상기간을 리스기간에 포함하였습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성'(제정)&cr이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정 요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 구체적으로 다루고 있습니다.&cr·기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지&cr·법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정&cr·기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 어떻게 산정할지&cr·기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지&cr당사는 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다. &cr당사는 법인세 처리의 불확실성을 식별함에 있어 중요한 판단을 적용합니다. 당사는 복잡한 다국적 환경에서 사업을 영위하기 때문에 동 해석서가 당사의 재무제표에 영향을 미치는지 평가하였습니다.&cr동 해석서를 적용함에 있어, 당사는 특히 이전가격과 관련하여 불확실한 법인세 처리가 있는지 여부를 고려하였습니다. 다른 국가에서 이루어지는 지배기업과 종속기업들의 세무신고는 이전가격과 관련된 세무상 공제를 포함하고 있으며, 과세당국들은 이러한 법인세 처리에 이의를 제기할 수 있습니다. 당사는 이전가격 연구를 기초로 당사의 법인세 처리가 과세당국에 의해 받아들여질 가능성이 높은 것으로 판단하였습니다. 동 해석서는 당사의 재무제표에 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'(개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환 특성&cr기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어 있고(SPPI 요건) 분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사가 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는 금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 당사의 재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(4) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'(개정) - 확정급여제도의 개정, 축소, 정산&cr개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 정산이 일어났을 때의 회계처리를 다루고 있습니다. 동 개정사항은 당사가 보고기간 중 확정급여 제도의 개정, 축소, 정산이발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채(자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다.&cr당사는 보고기간 중 확정급여제도에 대한 개정, 축소 또는 정산이 없으므로 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(5) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분&cr개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다. 동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한 손상차손을 고려하지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(6) 2015-2017 연차개선&cr① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'(개정)&cr이 개정은 공동약정의 한 당사가 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득할 경우 해당 거래는 단계적으로 이루어지는 사업결합에 대한 요구사항을 적용하여야 하며, 이 때 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정하여야 한다는 것을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 취득일이 속하는 사업결합부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 당사는 공동영업에 대한 지배력을 획득한 거래가 없으므로 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' (개정)&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 그 공동영업(활동이 기업회계기준서 제1103호에서 정의하는 사업에 해당)에 대한 공동지배력을 획득할 수 있습니다. 이 개정은 이러한 경우 그 공동영업에 대해 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을 획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 당사는 공동지배력을 획득한 거래가 없으므로 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'(개정)&cr이 개정은 배당의 법인세효과는 소유주에 대한 분배보다는 분배가능한 이익을 창출하는 과거의 거래나 사건에 보다 직접적으로 연관된다는 것을 명확히 합니다. 따라서기업은 과거의 거래나 사건과 관련하여 원래 인식하였던 항목에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식합니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 이 개정 내용을 최초로 적용하는 경우, 가장 이른 비교기간 이후에 인식된 배당의 법인세효과에 이 개정 내용을 적용합니다. 당사의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'(개정)&cr이 개정은 기업이 적격자산을 후속적으로 의도된 용도로 사용하거나 판매할 준비가 되었을 때, 그 적격자산을 취득하기 위한 모든 차입금이 일반적인 목적으로 차입한 자금에 포함되는 것을 명확히 합니다. 기업은 처음 이 개정 내용을 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 당사의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

3. 부문별 정보&cr&cr 당 사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 당 사의 보고영업부문은 다음과 같습니다.&cr

부 문	주요 사업 현황
자원부문	석탄, 팜, 금속, 석유 등
인프라부문	화학, 프로젝트, 전기/전자 부품, Auto 등
공통부문	전사 관리공통

&cr3-1 부문별 매출액 및 영업이익


	(단위: 백만원)

부 문	당분기		전분기
매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익
---	---	---	---	---
자원부문	609,382	(381)	527,011	(150)
인프라부문	1,765,140	249	1,616,832	18,688
합 계	2,374,522	(132)	2,143,843	18,538

3-2 부문자산 및 부문부채


	(단위: 백만원)

부 문	당분기		전 기
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
자원부문	1,177,374	405,231	1,079,589	408,694
인프라부문	810,683	512,329	714,201	557,851
공통부문 (주1)	838,557	557,869	903,433	596,026
합 계	2,826,614	1,475,429	2,697,223	1,562,571

(주1) 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

&cr3-3 지역별 매출액


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
대한민국	807,941	797,016
미 국	312,846	177,251
유 럽	162,423	128,733
아시아	1,073,214	1,011,743
기 타	18,098	29,100
합 계	2,374,522	2,143,843

4. 금융상품 범주별 내역&cr&cr4-1 금융상품의 범주별 분류내역&cr&cr4-1-1 금융자산


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	36,555	-	36,555
단기금융상품	-	-	8,482	-	8,482
장기보유지분상품	4,779	165,293	-	-	170,072
매출채권	-	-	343,608	-	343,608
미수금	8,381	-	96,167	-	104,548
장기대여금	-	-	188,250	-	188,250
기타금융자산	-	-	39,194	5,304	44,498
합 계	13,160	165,293	712,256	5,304	896,013


<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	80,089	-	80,089
단기금융상품	-	-	2,663	-	2,663
장기보유지분상품	4,779	144,228	-	-	149,007
매출채권	-	-	302,456	-	302,456
미수금	1,451	-	81,696	-	83,147
장기대여금	-	-	176,767	-	176,767
기타금융자산	-	-	33,235	70	33,305
합 계	6,230	144,228	676,906	70	827,434

4-1-2 금융부채


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr측정 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	328,597	-	328,597
미지급금	687	97,027	-	97,714
차입금	-	458,359	-	458,359
사채	-	269,564	-	269,564
유동성장기부채	-	208,628	-	208,628
기타금융부채	-	50,343	-	50,343
합 계	687	1,412,518	-	1,413,205


<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr측정 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	325,630	-	325,630
미지급금	574	111,828	-	112,402
차입금	-	463,311	-	463,311
사채	-	339,345	-	339,345
유동성장기부채	-	225,875	-	225,875
기타금융부채	-	46,377	1,998	48,375
합 계	574	1,512,366	1,998	1,514,938

4-2 금융상품의 범주별 손익내역&cr&cr 4-2-1 금융자산 관련손익


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익:
이자수익	-	-	10,655	-	10,655
배당금수익	-	5,261	-	-	5,261
외환차손익	-	-	35,962	-	35,962
외화환산손익	-	-	10,051	-	10,051
통화선도거래손익	4,569	-	-	-	4,569
통화선도평가손익	8,382	-	-	-	8,382
통화스왑평가손익	-	-	-	7,610	7,610
대손상각비	-	-	(670)	-	(670)
기타의대손상각비	-	-	(4,974)	-	(4,974)
매출채권처분손실	-	-	(1,782)	-	(1,782)
기타포괄손익(주1):
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	(281)	-	-	(281)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(70)	(70)
합 계	12,951	4,980	49,242	7,540	74,713

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr


<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익:
이자수익	-	-	10,394	-	10,394
배당금수익	203	5,267	-	-	5,470
외환차손익	-	-	14,963	-	14,963
외화환산손익	-	-	5,168	-	5,168
통화선도거래손익	5,860	-	-	-	5,860
통화선도평가손익	3,221	-	-	-	3,221
통화스왑평가손익	-	-	-	4,130	4,130
대손상각비	-	-	(346)	-	(346)
기타의대손상각비	-	-	(2,493)	-	(2,493)
매출채권처분손실	-	-	(2,298)	-	(2,298)
기타포괄손익(주1):
기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산 평가손익	-	(4,648)	-	-	(4,648)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(106)	(106)
합 계	9,284	619	25,388	4,024	39,315

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

4-2-2 금융부채 관련손익


<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(23,192)	-	(23,192)
외환차손익	-	(34,809)	-	(34,809)
외화환산손익	-	(21,459)	-	(21,459)
통화선도거래손익	(14,028)	-	-	(14,028)
통화선도평가손익	(687)	-	-	(687)
통화스왑평가손익	-	-	(330)	(330)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(308)	(308)
합 계	(14,715)	(79,460)	(638)	(94,813)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr


<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(25,023)	-	(25,023)
외환차손익	-	(17,744)	-	(17,744)
외화환산손익	-	(11,152)	-	(11,152)
통화선도거래손익	(6,255)	-	-	(6,255)
통화선도평가손익	(789)	-	-	(789)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(45)	(45)
합 계	(7,044)	(53,919)	(45)	(61,008)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

5. 현금및현금성자산&cr

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	528	504
단기예금	36,027	79,585
합 계	36,555	80,089

&cr한편, 보고기간종료일 현재 기타비유동자산에 포함된 장기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 10 백만원(전기: 10백만원)입니다.

&cr&cr6. 파생상품&cr &cr6-1 파생상품별 평가내역&cr &cr 당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 당사의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
통화선도	8,382	687	-	3,221	789	-
통화스왑	7,610	330	(308)	4,130	-	(55)
이자율스왑	-	-	-	-	-	(96)
합 계	15,992	1,017	(308)	7,351	789	(151)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

6-2 통화선도&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화선도의 평가내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	124,836	USD	104,561	1,109.10 ~ 1,198.63	-	687
USD	109,729	KRW	123,192	1,101.00 ~ 1,200.80	8,382	-
CNY	26	KRW	4	168.30	-	-
합 계					8,382	687


<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	102,254	USD	92,620	1,061.45 ~ 1,116.40	18	747
KRW	137	JPY	13,880	9.881	1	-
USD	122,931	KRW	133,361	1,055.60 ~ 1,115.00	3,200	42
CHF	413	KRW	469	1,134.74	2	-
합 계					3,221	789

6-3 통화스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 87,500	KRW 100,144	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	7,280	(308)


<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	4,130	(55)

&cr6-4 이자율스왑&cr&cr전분기 보고기간종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.


<전분기>	(단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(96)
합 계					(96)

7. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위: 백만원)

구 분	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	93,874	(12)	93,862
미착품	71,268	-	71,268
합 계	165,142	(12)	165,130


<전기말>	(단위: 백만원)

구 분	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	48,942	-	48,942
미착품	77,709	-	77,709
합 계	126,651	-	126,651

&cr

8. 투자자산&cr&cr보고기간종료일 현재 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,779	4,779
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	165,293	144,228
장기대여금	188,250	176,767
합 계	358,322	325,774

8-1 장기보유지분상품&cr

당분기 및 전분기 중 장기보유지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
---	---	---	---	---
기 초	4,779	144,228	-	-
회계정책변경효과 (주1)	-	-	5,301	128,094
취 득 (주2)	-	21,931	-	6,467
처 분 (주3)	-	(585)	(223)	-
평가손익	-	(281)	-	(4,647)
분 기 말	4,779	165,293	5,078	129,914

(주1) 기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 전기초 이전까지 매도가능금융자산으로 분류하였던 지분상품을 당기손익-공정가치측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 계정 재분류 하였습니다.&cr&cr(주2) 당분기 중 ㈜지에스이앤알의 지분 2.02%를 추가 취득하였으며, 전분기 중 Cobalt blue holdings Ltd 지분 6.11%을 취득하였습니다. &cr &cr(주3) 당분기 중 Minera Corocobre S.A.의 지분 전량을 매각하였으며, 전분기 중 LS VINA Industrial System의 지분 전량을 매각하였습니다. &cr

9. 종속기업투자 및 관계기업투자 &cr&cr9-1 종속기업투자

&cr9-1-1 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

기 업 명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	12.31	무역업
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	인도네시아	95.00	94.81	12.31	수력발전소
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마	51.00	51.00	3.31	시멘트
(주)판토스	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업

9-1-2 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

회 사 명	당분기말			전기말
취득원가	순자산가액	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	21,156	35,006	34,768	27,217
LG International (Japan) Ltd.	401	5,303	4,653	7,863
LG International (HongKong) Ltd.	17,663	6,395	6,380	6,179
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	3,288	10,788	10,533	12,855
LG International (Deutschland) GmbH	12,314	7,720	7,720	6,498
LG International (China) Ltd.	6,129	7,036	7,036	6,358
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	1,070	3,197	3,197	2,945
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	15,108	19,743	19,743	18,953
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	26,707	34,137	34,137	27,916
PT. Batubara Global Energy (BGE)	11,753	49,562	49,714	42,878
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	241,090	327,566	247,223	238,605
LG International (India) Ltd.	943	1,654	1,654	1,470
PT. Green Global Lestari (GGL)	170,737	158,762	158,762	150,806
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	98,231	1,610	1,610	1,536
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	59,071	78,361	76,018	68,745
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	7,419	25,070	25,286	21,181
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	4,310	375	-	-
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	53,176	72,453	72,454	74,848
LG International Yakutsk Ltd.	5,325	(5,967)	-	-
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	839	(5,635)	-	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	5	4	4	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	97,580	119,755	119,755	105,566
당진탱크터미널(주)	106,220	94,238	94,992	95,429
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	7,773	4,598	4,598	4,618
Highland Cement International Co., Ltd.	51,377	65,194	32,799	32,986
(주)판토스	314,721	561,368	417,023	388,551
합 계	1,334,406	1,678,293	1,430,059	1,344,007

9-1-3 보고기간종료일 현재 주요 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기업명	종속기업 요약 재무정보						종속기업이&cr지급한 배당금
유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순이익
---	---	---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	507,779	2,642	475,002	413	977,120	5,477	-
LG International (Japan) Ltd.	139,374	5,248	138,225	1,094	392,787	645	4,037
LG International (Hong Kong) Ltd.	91,829	3,324	88,503	255	138,624	(269)	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	435,440	20,040	425,542	19,150	1,524,955	2,112	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	71,905	15,656	32,722	5,277	228,562	4,059	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	51,559	574,031	45,622	252,402	136,383	(5,953)	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	5,593	177,734	-	24,565	-	(7,049)	-
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	5,086	67,377	9	-	-	(6,284)	-
Fertilizer Resources Investment Ltd.	88	119,668	1	-	-	10,141	-
당진탱크터미널(주)	178	94,098	26	12	-	(857)	-
(주)판토스	892,044	508,645	632,870	206,451	3,135,455	65,912	20,600

9-1-4 종목별 지분법 평가내역


<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	당기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	당분기말
LG International (America) Inc.	27,217	-	-	2,217	5,334	-	34,768
LG International (Japan) Ltd.	7,863	-	(4,037)	430	397	-	4,653
LG International (HongKong) Ltd.	6,179	-	-	453	(252)	-	6,380
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	12,855	-	-	(4,253)	1,931	-	10,533
LG International (Deutschland) GmbH	6,498	-	-	186	1,036	-	7,720
LG International (China) Ltd.	6,358	-	-	223	455	-	7,036
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	2,945	-	-	103	149	-	3,197
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	18,953	-	-	671	119	-	19,743
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	27,916	-	(4,925)	850	10,296	-	34,137
PT. Batubara Global Energy (BGE)	42,878	-	-	3,455	3,381	-	49,714
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	238,605	-	-	13,762	(5,144)	-	247,223
LG International (India) Ltd.	1,470	-	-	99	85	-	1,654
PT. Green Global Lestari (GGL)	150,806	-	-	13,660	(5,704)	-	158,762
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	1,536	-	-	208	(134)	-	1,610
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	68,745	2,168	-	(2,783)	7,888	-	76,018
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	21,181	-	-	730	3,375	-	25,286
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	74,848	-	-	3,890	(6,284)	-	72,454
LG International Yakutsk Ltd.	-	-	-	(2)	(270)	272	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	-	-	-	-	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	105,566	-	-	4,048	10,141	-	119,755
당진탱크터미널(주)	95,429	420	-	-	(857)	-	94,992
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	4,618	-	-	332	(352)	-	4,598
Highland Cement International Co., Ltd.	32,986	-	-	2,656	(2,843)	-	32,799
(주)판토스	388,551	-	(10,506)	5,691	33,324	(37)	417,023
합 계	1,344,007	2,588	(19,468)	46,626	56,071	235	1,430,059


<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	전기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	전분기말
LG International (America) Inc.	31,684	-	(10,692)	873	3,506	-	25,371
LG International (Japan) Ltd.	11,108	-	(5,042)	494	897	-	7,457
LG International (HongKong) Ltd.	5,830	-	-	227	33	-	6,090
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	20,125	-	(10,696)	(2,607)	2,481	3,933	13,236
LG International (Deutschland) GmbH	9,622	3,262	-	134	(6,949)	-	6,069
LG International (China) Ltd.	5,898	-	-	(79)	335	-	6,154
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	2,564	-	-	(40)	315	-	2,839
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	19,068	-	-	(218)	13	-	18,863
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	9,024	-	-	(866)	16,321	-	24,479
PT. Batubara Global Energy (BGE)	43,013	-	(16,600)	652	15,308	-	42,373
PT. Ganda Alam Makmur	227,185	-	-	6,822	5,068	-	239,075
LG International (India) Ltd.	1,312	-	-	(121)	199	-	1,390
PT. Green Global Lestari (GGL)	74,672	75,316	-	(7,207)	3,327	-	146,108
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	1,545	-	-	(117)	41	-	1,469
PT. Binsar Natorang Energi	41,886	15,367	-	6,345	5,068	-	68,666
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	18,680	-	-	(272)	1,768	-	20,176
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	74,191	-	-	346	1,645	-	76,182
LG International Yakutsk Ltd.	-	-	-	(899)	(53)	952	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	-	-	-	-	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	93,767	-	-	(934)	8,498	-	101,331
당진탱크터미널(주)	94,779	1,900	-	(3)	(1,017)	-	95,659
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	4,969	-	-	51	(373)	-	4,647
Highland Cement International Co., Ltd.	39,248	2,186	-	(3,956)	(3,668)	-	33,810
(주)판토스	361,005	-	(5,100)	(876)	22,369	(162)	377,236
합 계	1,191,179	98,031	(48,130)	(2,251)	75,132	4,723	1,318,684

9-2 관계기업투자&cr&cr9-2-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.&cr

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	관계기업 활동의 성격
당분기말	전 기
---	---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 (주1)	대한민국	7.46	7.46	12.31	해외자원개발 투자펀드
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	대한민국	50.00	50.00	12.31	해외자원개발 투자펀드
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	인도	35.00	35.00	12.31	철강재 가공 및 판매
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	폴란드	40.00	40.00	12.31	철강재 가공 및 판매
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	홍콩	25.00	25.00	12.31	부동산의 임대
Kernhem B.V.	네덜란드	30.00	30.00	12.31	원유및천연가스채굴업
ADA Oil LLP(주1)	카자흐스탄	12.50	12.50	12.31	원유및천연가스채굴업
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	베트남	30.00	30.00	12.31	부동산의 임대
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	대한민국	33.33	33.33	12.31	리튬자원의 생산과 판매
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	미국	50.00	50.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	오만	30.00	30.00	12.31	PTA, PET 제조 및 판매
Musandam Power Company SAOC	오만	30.00	30.00	12.31	가스화력 발전사업
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	중국	30.00	30.00	12.31	열병합 발전사업

(주1) 지분율이 20% 미만이나, 당사가 임원선임권을 보유하고 있으며 당사의 임원이피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의한 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr

9-2-2 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

회 사 명	당분기말			전기말
취득원가	순자산가액	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	2,242	(1,799)	-	-
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	4,566	(8,959)	-	-
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,184	28,728	10,055	9,637
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	5,244	14,972	6,013	6,355
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	37,983	178,196	44,549	55,168
Kernhem B.V.	2,005	(69,973)	-	-
ADA Oil LLP	22,011	(74,130)	2,444	3,302
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,911	14,395	4,318	3,561
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	6,300	165	2,418	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	39,627	80,720	40,360	37,406
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	19,766	57,596	-	-
Musandam Power Company SAOC	6,535	35,399	10,620	8,850
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,932	184,377	55,762	53,049
합 계	214,306	439,687	176,539	179,746

&cr9-2-3 보고기간종료일 현재 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기업명	관계기업 요약 재무정보						관계기업이&cr지급한 배당금
유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순이익
---	---	---	---	---	---	---	---
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	23,638	154,585	-	27	-	8,725	-
Kernhem B.V.	796	67,913	-	138,682	-	1,282	-
ADA Oil LLP	10,332	73,256	1,331	156,387	33,035	3,342	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	80,715	8	-	3	-	313	-

9-2-4 종목별 지분법 평가내역&cr


<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	당기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	당분기말
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,637	-	-	627	(209)	-	10,055
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,355	-	-	66	(408)	-	6,013
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	55,168	(14,893)	-	2,093	2,181	-	44,549
Kernhem B.V.	-	-	-	(1,227)	374	853	-
ADA Oil LLP	3,302	-	-	(599)	(259)	-	2,444
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	3,561	-	(197)	277	677	-	4,318
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	37,406	9	-	2,789	156	-	40,360
Musandam Power Company SAOC	8,850	-	(2,087)	627	3,230	-	10,620
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,049	-	-	1,859	854	-	55,762
합 계	179,746	(14,884)	(2,284)	6,512	6,596	853	176,539


&cr<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	전기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	전분기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	1,495	-	-	-	(12)	-	1,483
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	2,624	-	-	-	(37)	-	2,587
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	8,166	-	-	(761)	1,418	-	8,823
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,367	-	-	(63)	124	-	6,428
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	50,607	-	-	(406)	3,754	-	53,955
Kernhem B.V.	-	-	-	999	(599)	(400)	-
ADA Oil LLP	3,324	-	-	576	(754)	-	3,146
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,756	-	(262)	78	687	-	3,259
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	35,844	5	-	1,382	1	-	37,232
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	1,564	(3,600)	-	212	(262)	2,086	-
지오파크칠레	2,011	-	-	978	(2,869)	-	120
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	31,220	-	(8,717)	1,422	25,106	-	49,031
(주)엘바텍	207	(185)	-	26	(8)	(40)	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	15,142	1,884	-	572	(378)	-	17,220
Musandam Power Company SAOC	7,337	-	-	335	2,640	-	10,312
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,677	-	-	(498)	(3,181)	-	49,998
합 계	224,759	(1,896)	(8,979)	4,852	25,630	1,646	246,012

&cr

10. 유형자산 및 투자부동산&cr&cr10-1 유형자산&cr

10-1-1 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의&cr유형자산	건설중인자산	리스&cr사용권자산	합 계
취득원가	12	560	1,275	19,899	11,450	14,262	37	7,338	54,833
감가상각누계액	-	(93)	(744)	(10,466)	(2,981)	(10,951)	-	(1,939)	(27,174)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	(9,349)
분기말장부금액	12	467	531	84	8,469	3,311	37	5,399	18,310


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계
취득원가	4,406	21,814	1,425	19,855	11,450	11,497	107	70,554
감가상각누계액	-	(9,397)	(812)	(10,452)	(2,264)	(10,574)	-	(33,499)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	(9,349)
기말장부금액	4,406	12,417	613	54	9,186	923	107	27,706

10-1-2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의&cr유형자산	건설중인자산	리스&cr사용권자산	합 계
기초 장부금액	4,406	12,417	613	54	9,186	923	107	-	27,706
회계정책변경효과	-	-	-	-	-	-	-	5,311	5,311
취 득	-	-	-	44	-	3,116	1,834	-	4,994
대 체 (주1)	(4,394)	(11,895)	-	-	-	-	(1,904)	-	(18,193)
처 분	-	-	(40)	-	-	(169)	-	(45)	(254)
감가상각비	-	(55)	(42)	(14)	(717)	(559)	-	(1,945)	(3,332)
기 타 (주2)	-	-	-	-	-	-	-	2,078	2,078
분기말 장부금액	12	467	531	84	8,469	3,311	37	5,399	18,310

(주1) 당분기 중 16,381백만원을 투자부동산으로 대체하였습니다.&cr&cr(주2) 당분기 중 사용권자산으로 추가된 금액은 2,078백만원 입니다.


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계
기초 장부금액	4,406	12,895	671	42	10,200	1,109	466	29,789
취 득	-	-	-	17	-	89	1,637	1,743
대 체	-	66	-	-	-	-	(2,068)	(2,002)
처 분	-	-	-	-	(47)	-	-	(47)
감가상각비	-	(408)	(44)	(9)	(726)	(223)	-	(1,410)
분기말 장부금액	4,406	12,553	627	50	9,427	975	35	28,073

10-2 투자부동산&cr

10-2-1 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	합 계
취득가액	6,672	32,270	38,942
감가상각누계액	-	(14,142)	(14,142)
장부금액	6,672	18,128	24,800

&cr10-2-2 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다 .


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초 장부금액	24,800	25,506
대 체	16,381	101
처분/매각예정재분류	(40,890)	-
감가상각비	(291)	(605)
분기말 장부금액	-	25,002

10-2-3 보험가입현황


	(단위: 백만원)

보험의 종류	부보자산	보험사	부보금액
당분기	전 기
---	---	---	---	---
재산종합보험 등	유형자산 등	KB 손해보험 등	64,080	160,761

11. 무형자산&cr

11-1 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
사용권	17,373	16,479
기타의무형자산	1,433	1,821
합 계	18,806	18,300

&cr11-2 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	사용권	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	16,479	1,821	18,300
취 득	-	40	40
처 분	(715)	-	(715)
대 체	1,609	204	1,813
무형자산상각비	-	(632)	(632)
분기말 장부금액	17,373	1,433	18,806


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	16,031	36,976	1,644	54,651
처 분	(610)	-	-	(610)
대 체	1,022	-	879	1,901
무형자산상각비	-	(6,152)	(888)	(7,040)
분기말 장부금액	16,443	30,824	1,635	48,902

&cr

12. 매출채권 등 수취채권&cr &cr12-1 보고기간종료일 현재 매출채권 등 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기			전 기
채권가액	대손충당금	장부금액	채권가액	대손충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
유동성	매출채권	384,887	(41,279)	343,608	343,065	(40,609)	302,456
단기대여금	8,482	-	8,482	2,663	-	2,663
미수금	115,719	(11,171)	104,548	93,353	(10,207)	83,146
미수수익	43,795	(10,798)	32,997	34,989	(10,062)	24,927
단기보증금	2,778	-	2,778	424	-	424
소 계		555,661	(63,248)	492,413	474,493	(60,878)	413,615
비유동성	장기대여금	262,792	(74,542)	188,250	246,867	(70,100)	176,767
장기미수금	5,304	-	5,304	4,570	(45)	4,525
장기금융기관예치금	10	-	10	10	-	10
장기보증금	4,900	(1,492)	3,408	4,910	(1,492)	3,418
소 계		273,006	(76,034)	196,972	256,357	(71,637)	184,720
합 계		828,667	(139,282)	689,385	730,850	(132,515)	598,335

&cr12-2 대손충당금&cr&cr당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
---	---	---	---	---
기초금액	40,609	91,906	44,111	88,651
대손상각비	670	4,974	346	2,493
채권제각 등	-	1,123	-	551
분기말금액	41,279	98,003	44,457	91,695

12-3 보고기간종료일 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과&cr6개월 이하	6개월 초과&cr1년 이내	1년 초과&cr3년 이내	3년 초과	합 계
당분기	321,170	2,469	653	6,697	53,898	384,887
전 기	277,396	4,004	1,261	7,657	52,747	343,065

&cr12-4 금융상품의 제거&cr&cr금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기	사 유
매출채권	-	82	소구의무부담

&cr&cr13. 차입금 및 사채&cr

13-1 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

차입처	내 역	이자율	당분기	전 기
한국씨티은행 외	일반차입금	2.25% ~ 2.74%	70,422	-
KEB하나은행	Banker's Usance	2.4% ~ 2.63%	545	384
우리은행 외	상업어음 할인(주1)	-	-	82
합 계			70,967	466

(주 1) 당사는 우리은행, 신한은행, KEB하나은행, KDB산업은행 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 금융기관 등에 할인후 만기가 미도래한 금액 중 금융자산제거요건을 충족하지 못하는 부분은 단기차입금으로 계상하고 있습니다. &cr&cr한편, 당사는 당분기말 현재 신한은행 외 2개 은행과 한도액 18,000 백 만원의 당좌차월 약정을 맺고 있으며 , 동 당좌차월과 관련하여 장기금융상품이 담보로 제공 되어 있습니다.

13-2 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

차입종류	차입처	이자율(%)	당분기	전 기
원화&cr장기차입금	한국에너지공단	대표대출금리 - 2.25	7,557	8,432
산업조림중앙회	1.50	10,612	12,105
우리인터내셔널제일차	2.89 ~ 2.91	130,000	130,000
한국수출입은행	수은채3월 + (1.36 ~ 1.39)	125,820	133,360
케이엘인터내셔널제일차	2.59	-	30,000
중국건설은행	CD(91일) + 0.95	-	20,000
소 계		273,989	333,897
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(16,371)	(65,740)
잔 액		257,618	268,157
외화&cr장기차입금	한국에너지공단	대표대출금리 - 2.25	41,232	39,041
한국수출입은행	6ML + (2.32 ~ 2.49), 3ML + 2.3	189,805	203,494
농협은행	3ML + 2.3	15,767	16,772
NH투자증권(H.K)	3ML + 2.3	5,256	5,591
소 계		252,060	264,898
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(122,285)	(70,210)
잔 액		129,775	194,688
장기차입금 계			387,393	462,845

13-3 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	발행일	상환일	연이자율	당분기	전 기	보증처
제115회	2015.03.03	2022.03.03	2.74%	50,000	50,000	무보증
제116-2회	2015.05.28	2020.05.28	2.43%	70,000	70,000	무보증
제116-3회	2015.05.28	2022.05.28	2.86%	90,000	90,000	무보증
제117-1회	2016.09.05	2019.09.05	1.74%	-	90,000	무보증
제117-2회	2016.09.05	2021.09.05	2.02%	30,000	30,000	무보증
제118-1회	2018.01.23	2021.01.22	2.57%	70,000	70,000	무보증
제118-2회	2018.01.23	2023.01.20	2.95%	30,000	30,000	무보증
사채할인발행차금				(464)	(730)
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채):
사채				(70,000)	(90,000)
사채할인발행차금				28	75
잔 액				269,564	339,345

&cr당사는 제115회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채를 할인발행하였는 바, 상기의 사채는 만기일시상환하도록 되어 있고, 이자지급조건은 3개월 후급조건입니다. 해당 사채할인발행차금은 동 사채의 상환기간에 걸쳐유효이자율법으로 상각하고 이를 금융원가에 가산하여 처리하고 있습니다. &cr&cr

14. 충당부채&cr

당분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기 타	분기말
손실부담계약	38,099	892	(2,147)	2,800	39,644

&cr&cr15. 자본금 등

&cr 15-1 자본금&cr

보고기간종료일 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
발행주식수	38,760,000주	38,760,000주
1주당 금액	5,000원	5,000원
보통주자본금	193,800	193,800

&cr15-2 자본잉여금&cr

보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
주식발행초과금	47,106	47,106
재평가적립금	37,286	37,286
기타자본잉여금	17,732	17,732
합 계	102,124	102,124

15-3 기타자본&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
자기주식	(968)	(968)

&cr 15-4 기타포괄손익누계액&cr

보고기간종료일 현재 당사의 기타포괄손익누계액은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	31,392	31,605
현금흐름위험회피파생상품평가손익	253	539
지분법자본변동	41,556	20,670
부의지분법자본변동	(64,248)	(90,952)
해외사업환산손익	708	(5,429)
합 계	9,661	(43,567)

&cr15-5 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
이익준비금	36,107	35,140
기업합리화적립금	1,511	1,511
재무구조개선적립금	13,693	13,693
임의적립금 및 미처분이익잉여금	995,257	832,919
합 계	1,046,568	883,263

15-6 주당손익&cr&cr기본주당이익(손실) 및 희석주당이익(손실)의 계산에 사용된 손익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다.


	(단위: 주, 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
보통주분기순이익(손실)	1,831,140,218	172,949,309,707	23,240,575,059	(45,589,627,478)
유통보통주식수 (주1)	38,659,249	38,659,249	38,659,249	38,659,249
기본 및 희석주당이익(손실)	47	4,474	601	(1,179)

&cr(주1) 유통보통주식수의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 주)

구 분	당분기(누적)	전분기(누적)
총발행주식수	38,760,000	38,760,000
자기주식수	100,751	100,751
유통보통주식수	38,659,249	38,659,249

&cr

16. 매출액 &cr

16-1 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
자원부문	인프라부문	합계	자원부문	인프라부문	합계
---	---	---	---	---	---	---
한 시점에 인식:
재화의 매출	215,086	551,742	766,828	605,200	1,754,942	2,360,142
용역의 매출	1,751	1,502	3,253	3,619	7,850	11,469
소 계	216,837	553,244	770,081	608,819	1,762,792	2,371,611
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	-	-	-	564	2,347	2,911
합 계	216,837	553,244	770,081	609,383	1,765,139	2,374,522


<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	3개월			누적
자원부문	인프라부문	합계	자원부문	인프라부문	합계
---	---	---	---	---	---	---
한 시점에 인식:
재화의 매출	174,365	578,662	753,027	524,178	1,578,990	2,103,168
용역의 매출	109	2,181	2,290	1,476	10,886	12,362
소 계	174,474	580,843	755,317	525,654	1,589,876	2,115,530
기간에 걸쳐 인식:
용역의 매출	425	7,398	7,823	1,357	26,956	28,313
합 계	174,899	588,241	763,140	527,011	1,616,832	2,143,843

16-2 당분기 및 전기말 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

사업부문	당분기	전 기
자원부문	3,374	61
인프라부문	1,363	835
합 계	4,737	896

&cr

17. 판매비와관리비&cr

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
급여	12,126	32,387	11,797	33,248
퇴직급여	1,291	3,881	1,164	3,544
복리후생비	1,846	4,865	1,578	4,688
여비교통비	1,035	2,652	769	2,103
지급임차료	1,609	3,166	477	1,329
감가상각비	752	2,645	667	2,015
보험료	189	970	229	920
운반비	8,469	27,450	10,328	28,646
지급수수료	5,651	18,736	5,806	18,196
하역비	821	1,685	73	347
무형자산상각비	148	632	262	887
대손상각비(대손충당금환입)	230	670	455	346
판매수수료	299	1,065	345	970
해외지사경비	1,649	5,704	2,341	7,338
기타	2,073	6,001	1,934	5,935
합 계	38,188	112,509	38,225	110,512

&cr

18. 비용의 성격별 분류&cr&cr당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
상품의 판매	738,704	2,261,167	723,413	2,008,642
종업원급여(급여, 퇴직급여)	13,417	36,268	12,961	36,792
물류비(보관비, 포장비, 운반비)	8,828	28,233	10,477	29,122
유ㆍ무형자산 등 상각비	1,878	4,256	2,827	9,054
기 타	15,043	44,730	13,859	41,695
매출원가 및 판매비와관리비 합계	777,870	2,374,654	763,537	2,125,305

19. 퇴 직급여&cr&cr당사는 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.&cr

19-1 보고기간종료일 현재 퇴직급여채무의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
확정급여채무	40,272	41,213
사외적립자산	(28,322)	(32,574)
합 계	11,950	8,639

19-2 당분기 및 전분기 중 확정급여제도하의 퇴직급여의 내 역은 다음과 같습니다 .


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	3,564	3,299
순확정급여부채의 순이자	155	54
제도자산의 관리비용	68	66
합 계	3,787	3,419

19-3 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	41,213	33,008
당기근무원가	3,564	4,398
이자원가	705	880
퇴직급여 지급액	(4,923)	(2,132)
계열사간 이동 전출	(170)	68
확정급여제도의 재측정요소	(117)	4,991
분기말금액	40,272	41,213

19-4 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	32,574	30,491
기대수익	550	809
기여금 납입액	231	3,779
퇴직급여 지급액	(4,923)	(2,138)
계열사간 이동 전출	-	(54)
순확정급여부채의 재측정요소	(42)	(237)
제도자산의 관리비용	(68)	(76)
분기말금액	28,322	32,574

한편, 당사의 사외적립자산 주요 운용항목이 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 총 공정가치에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전 기
채무증권	100.00%	100.00%

&cr19-5 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전 기
기대임금상승률	6.29%	6.29%
할인율	2.39%	2.39%

&cr19-6 당분기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	확정급여채무
당분기	1% 증가시	1% 감소시
---	---	---	---
기대임금상승률	40,272	42,944	37,848
할인율	40,272	37,768	43,105

19-7 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	94	82

&cr20. 영 업외손익&cr

20-1 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자수익	4,006	10,655	2,615	10,394
외환차익	27,277	63,623	16,668	37,463
외화환산이익	6	15,534	13,244	9,901
통화선도거래이익	1,677	4,569	853	5,860
통화선도평가이익	791	8,382	-	3,221
통화스왑평가이익	3,740	7,610	-	4,130
배당금수익	924	5,261	1,518	5,470
지급보증수수료수익	275	800	450	1,318
합 계	38,696	116,434	35,348	77,757

&cr20-2 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자비용	7,464	23,192	8,746	25,023
외환차손	24,022	62,471	19,597	40,244
외화환산손실	7,005	26,942	8,114	15,886
통화선도거래손실	4,158	14,028	451	6,255
통화선도평가손실	553	687	551	789
통화스왑평가손실	330	330	900	-
매출채권처분손실	676	1,782	756	2,298
합 계	44,208	129,432	39,115	90,495

20-3 당분기 및 전분기 중 지분법주식관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
지분법이익	19,757	85,383	34,119	120,923
지분법손실	(8,166)	(22,715)	(5,144)	(20,162)
지분법적용투자주식처분이익	-	-	2,086	2,086
지분법적용투자주식처분손실	-	-	-	(40)
합 계	11,591	62,668	31,061	102,807

&cr20-4 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
기타의대손충당금환입(기타의대손상각비)	(2,922)	(4,974)	315	(2,493)
투자부동산처분이익	-	92,657	-	-
기타	(895)	340	193	1,049
합 계	(3,817)	88,023	508	(1,444)

21. 법인세&cr &cr 당분기 및 전분기 중 손익계산서상 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기법인세 (주1)	6,227	(46,503)	(1,298)	83,042
이연법인세 자산ㆍ부채의 변동	(9,825)	18,480	3,007	72,943
자본에 직접 반영된 법인세비용	(3,759)	(7,365)	2,457	(3,231)
손익계산서상 보고된 법인세비용	(7,357)	(35,388)	4,166	152,754

22. 특수관계자 &cr &cr22-1 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업
LHC Solar LLC	미 국	100.00	100.00	12.31	태양광
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
LG International (Shanghai) Ltd. (주3)	중 국	-	100.00	12.31	무역업
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Megaprima Persada (MPP)	인도네시아	75.00	75.00	12.31	유연탄
PT. Mega Global Energy (MGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	12.31	무역업
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일
PT. Parna Agromas (PAM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Grand Utama Mandiri (GUM) (주1)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) (주1)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) (주1)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	인도네시아	95.00	94.81	12.31	수력발전소
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마	51.00	51.00	3.31	시멘트
(주)판토스	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업
(주)판토스부산신항물류센터 (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	창고보관업
헬리스타항공(주) (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
㈜한울타리 (주1, 2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	기타 식료품 소매업
Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	창고보관업
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)	대 만	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Onecube International Logistics Co., Ltd.(주2, 3)	중 국	100.00	-	12.31	복합운송업
PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)	인도네시아	99.00	99.00	12.31	복합운송업
PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)	싱가폴	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)	인 도	100.00	100.00	3.31	복합운송업
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)	캄보디아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)	베트남	99.00	99.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)	호 주	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	48.50	48.50	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)	미얀마	69.99	69.99	3.31	복합운송업
Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)	영 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Benelux B.V (주2)	네덜란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics France (주2)	프랑스	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Poland (주2)	폴란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Germany GmbH (주2)	독 일	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Spain S.L. (주2)	스페인	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)	터 키	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Sweden (주1, 2)	스웨덴	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Hungary KFT. (주2, 3)	헝가리	100.00	-	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Mexico (주2)	멕시코	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Do Brasil Logistica (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Colombia SAS (주2)	콜롬비아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Chile SpA (주2)	칠 레	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Panama S.A (주2)	파나마	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics AR S.A. (주2)	아르헨티나	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	창고보관업
FNS CIS LLC (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Kazakhstan (주2)	카자흐스탄	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)	우크라이나	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Customs Services LLC (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	통관업
Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)	두바이	49.00	49.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)	오 만	70.00	70.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia (주1, 2)	사우디	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Nigeria Limited (주1, 2)	나이지리아	99.93	99.93	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Japan Inc. (주2)	일 본	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주1, 2)	인 도	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Malaysia SDN. BHD. (주2, 3)	말레이시아	-	100.00	12.31	복합운송업
Pantos North America, INC. (주2, 3)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics RUS, LLC. (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)	이집트	98.00	98.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2, 3)	베트남	-	100.00	12.31	복합운송업

(주1) 전기 중 당사는 ㈜한울타리와 Pantos Logistics Nigeria Limited, Pantos Logistics Sweden을 설립하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, 종속회사인 PT. GreenGlobal Lestari (GGL)을 통해 PT. Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD, TBSM의자회사) 지분을 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다. 전기 중 Pantos Logistics L.L.C (KSA)가 Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia로, Hi Logistics India Private Limited가 Pantos Logistics Solutions India Private Limited 로 사명을변경하였습니다.&cr&cr(주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다.

(주3) 당분기 중 당사는 Pantos Logistics Hungary KFT.와 Onecube International Logistics Co., Ltd.를 설립(지분 100%)하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, Hi Logistics USA, Inc. 는 사명을 Pantos North America, Inc. 으로 변경하였으며, LG International (Shanghai) Ltd. , Hi Logistics Vietnam Co., Ltd., Hi Logistics Malaysia SDN. BHD.를 청산하였습니다.&cr

2 2-2 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기업명	당분기			전분기
매출거래 등	매입거래		매출거래 등	매입거래
---	---	---	---	---	---	---
상품매입 등	용역거래 등	상품매입	용역거래 등
---	---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG (주1)	133,909	1,475	3,150	-	-	2,199
소 계	133,909	1,475	3,150	-	-	2,199
<종속기업>
LG International (America) Inc.	310,134	327	-	184,548	948	-
LG International (Japan) Ltd.	2,028	43,504	248	2,795	21,209	667
LG International (Hong Kong) Ltd.	508	-	-	1,274	-	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	316,081	21,920	4	294,421	6,803	17
LG International (Deutschland) GmbH	3,673	241	571	8,133	-	625
LG International (China) Ltd.	-	-	823	84	-	-
LG International (Shanghai) Ltd.	-	-	116	1	-	1,120
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	1,315	-	289	5,712	-	88
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd.	1,457	-	-	1,426	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	191,617	5	-	201,277	537
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	2,920	-	-	2,538	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	1,044	-	-	1,246
PT. Green Global Lestari (GGL)	838	-	-	605	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	489	-	-	382	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	3	-	-	2	-	71
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	24	-	-	36	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	578	-	-	443	-	-
당진탱크터미널(주)	118	-	-	122	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	12	-	-	4	-	-
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	2,852	-	37	3,889	-	35
(주)판토스	87	24,461	5,117	19	12,702	5,412
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	5,880	-	-	6,246
Pantos Logistics Poland	-	-	3	-	-	-
소 계	643,117	282,070	14,137	506,434	242,939	16,064
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	62	-	-	147	-	-
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	-	-	-	-	-	13
Kernhem B.V.	2,405	-	-	1,954	-	-
ADA Oil LLP	493	-	-	477	-	-
지오파크칠레 (주2)	-	-	-	1,712	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트 (주2)	-	-	-	97	-	7
Musandam Power Company SAOC	121	-	-	198	-	-
소 계	3,081	-	-	4,585	-	20
<기타의특수관계회사> (주3)
LG전자	408,126	45,364	49	390,616	40,245	-
LG화학	46,300	135,110	-	58,831	220,844	83
LG디스플레이	1,406	37,609	-	4,739	20,930	-
기타	161,023	3,239	8,298	240,005	1,104	10,587
소 계	616,855	221,322	8,347	694,191	283,123	10,670
합 계	1,396,962	504,867	25,634	1,205,210	526,062	28,953

(주1) 당분기중 당사가 소유한 투자부동산인 여의도 트윈타워 지분을 (주)LG 에게 133,909백만원에 매각하였습니다.&cr&cr(주2) 전기 중 지오파크칠레와 지오파트콜롬비아쿠러페이트의 지분을 매각하여 관계기업에서 제외하였습니다.&cr&cr(주3) 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'의 특수관계자 범위에는 포함되지않으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단에 소속된 회사입니다.&cr&cr22-3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다.


<당분기말>	(단위: 백만원)

기업명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	2,792	-	-
소 계	-	-	2,792	-	-
<종속기업>
LG International (America) Inc.	47,478	-	3,424	126	9,323
LG International (Japan) Ltd.	89	-	1,060	8,011	-
LG International (Hong Kong) Ltd.	-	-	21	-	2
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	54,222	-	3,409	8,076	9,283
LG International (Deutschland) GmbH	18	-	34	2	106
LG International (China) Ltd.	-	-	12	-	119
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	11	-	3
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	530	-	5	-	25
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	1,160	-	22	-	17
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	-	58,199	412	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	-	41	29,228	97
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	48	-	1
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	9	-	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	-	43,247	17,280	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	33	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	-	1,733	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	20,266	58	-	4
PT. GRAND UTAMA MANDIRI (GUM)	-	-	14	-	-
PT. TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR (TBSM)	-	-	24	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	-	8,344	871	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	-	5,621	63	-	8
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	-	-	13	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	-	11,400	1,879	-	3
당진탱크터미널(주)	-	-	24	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	-	668	-	-
(주)판토스	-	-	18	-	560
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	-	-	330
소 계	103,497	147,077	31,186	45,443	19,881
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	47,840	9,085	-	-
ADA Oil LLP	-	11,874	1,224	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	2,861	86	-	-
소 계	-	62,575	10,395	-	1
<기타의특수관계회사>
LG전자	50,796	-	-	5,674	176
LG화학	6,253	-	-	18,789	-
LG디스플레이	-	-	34	29,951	359
기타	8,694	-	8,009	-	861
소 계	65,743	-	8,043	54,414	1,396
합 계	169,240	209,652	52,416	99,857	21,278


<전기말>	(단위: 백만원)

기업명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	503	-	-
소 계	-	-	503	-	-
<종속기업>
LG International (America) Inc.	54,231	-	5,799	-	6,271
LG International (Japan) Ltd.	127	-	1,110	8,750	74
LG International (Hong Kong) Ltd.	7	-	53	-	16
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	57,831	-	3,018	1,427	17,283
LG International (Deutschland) GmbH	2,431	-	120	299	503
LG International (China) Ltd.	-	-	28	-	-
LG International (Shanghai) Ltd.	-	-	-	-	1
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	9	-	2
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	1,858	-	9	-	26
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company &crLimited	1,814	-	7	-	22
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	-	56,430	117	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	-	55	22,808	331
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	151	-	1
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	44	-	-
PT. Ganda Alam Makmur (GAM)	-	40,252	15,098	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	7	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	18,862	993	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	-	48	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	-	7,766	378	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	-	-	16	-	73
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	-	-	54	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	-	10,611	1,534	-	2
당진탱크터미널(주)	-	-	21	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	-	620	-	-
(주)판토스	-	-	65	-	1,342
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	-	-	249
PT. Grand Utama Madiri (GUM)	-	-	22	-	-
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	-	-	27	-	-
소 계	118,299	133,921	29,403	33,284	26,196
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Steel Processing Center)	-	-	7	-	-
Kernhem B.V.	-	44,526	6,680	-	-
ADA Oil LLP	-	11,051	731	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	2,663	23	-	-
소 계	-	58,240	7,441	-	1
<기타특수관계자>
LG전자	33,355	-	58	13,198	1,739
LG화학	6,484	-	-	43,122	711
LG디스플레이	265	-	-	4,971	2,641
기타	11,187	-	27,490	929	1,065
소 계	51,291	-	27,548	62,220	6,156
합 계	169,590	192,161	64,895	95,504	32,353

&cr한편, 당사는 특수관계자에 대한 매출채권 및 수취채권과 관련하여 당분기 중 추가 대손충당금 설정이나 환입은 없으며 26,451백만원(전기: 25,327백만원)의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

&cr22-4 특수관계자와의 자금(본)거래&cr

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금(본)거래내역은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<종속기업>
LG International (Japan) Ltd.	4,037	-	-	-
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	4,925	-	-	-
PT. Binsar Natorang Energi(BNE)	-	2,168	5,621	-
당진탱크터미널(주)	-	420	-	-
(주)판토스	10,506	-	-	-
소 계	19,468	2,588	5,621	-
<관계기업>
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	9	-	-
Musandam Power Company SAOC	2,087	-	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	197	-	-	-
소 계	2,284	9	-	-
합 계	21,752	2,597	5,621	-


<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<종속기업>
LG International (America) Inc.	10,692	-	-	-
LG International (Japan) Ltd.	5,042	-	-	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	10,696	-	-	-
LG International (Deutschland) GmbH	-	3,262	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	16,600	-	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	75,316	-	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	-	15,367	-	-
당진탱크터미널(주)	-	1,900	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	2,185	-	-
판토스	5,100	-	-	-
소 계	48,130	98,030	-	-
<관계기업>
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	-	1,884	-	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	5	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	262	-	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	8,717	-	-	-
소 계	8,979	1,889	-	-
<기타특수관계회사>
기타	203	-	-	-
소 계	203	-	-	-
합 계	57,312	99,919	-	-

&cr

22-5 주요경영진 보상내역&cr&cr당분기 및 전분기 중 주요 경영진 보상내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단 기 급 여	8,376	8,274
퇴직후급여	4,789	1,278
합 계	13,165	9,552

&cr&cr23. 우발사 항과 약정사항 &cr&cr23-1 제공하고 있는 지급보증&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도	사용금액
종속기업	LG International (America) Inc.	Mizuho 外	현지금융	144,156	39,643
LG International (Japan) Ltd.	MUFG 外	현지금융	145,165	422
LG International (Hong Kong) Ltd.	SMBC 外	현지금융	407,471	6
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	SMBC 外	현지금융	368,973	67,659
LG International (Deutschland) GmbH	신한은행 外	현지금융	53,175	3,604
LG International (China) Corp.	KEB하나 外	현지금융	30,887	-
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	ANZ 外	현지금융	57,791	21,620
LG International (India) Ltd.	Citi	현지금융	32	-
PT.Batubara Global Energy (BGE)	SMBC 外	현지금융	43,357	24
PT.Megaprima Persada (MPP)	SMBC 外	현지금융	18,223	8
PT.Ganda Alam Makmur (GAM) (주1)	수출입은행 外	현지금융	48,839	48,672
PT.Parna Agromas (PAM)	SMBC 外	현지금융	10,357	1,540
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	KB	현지금융	4,625	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	우리은행	현지금융	1,216	1,216
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	58,140	12,598
Haipong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	18,555	9,059
Highland Cement International Co., Ltd.	신한은행	현지금융	25,910	13,272
PT. Grand Utama Mandiri	Citi	현지금융	59	1
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur	Citi	현지금융	59	2
Musandam Power Company S.A.O.C	Bank Muscat	현지금융	2,942	2,942
합 계				1,439,932	222,288

(주1) 동 종속기업을 위한 총 보증(자본보충)약정액 중 당사 보유 지분율(60%)상당액을 표시한 것이며, 타주주가 미납할 경우 동 미납금액에 대해 상호자본보충하기로 약정하고 있습니다.

&cr23-2 제공받고 있는 지급보증&cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 영업활동과 관련하여 당사가 제공받고 있는 주요 지급보증내역은 다음과 같습니다.


	(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
산업은행	Bond 등	10,728	KRW 10,728
기타은행	6,071	KRW 1,064, USD 4,168
합 계		16,799

&cr23-3 견질어음 및 수표&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 22매의 어음 및 10매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.

&cr 23-4 라이선스 계약&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계 약을 체결하고있습니다.&cr&cr 23-5 연대보증&cr&cr당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.

23-6 계류중인 소송사건&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사는 4,074백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr

24. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr&cr당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다. &cr&cr당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.&cr&cr당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다.&cr &cr24-1 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품입니다.&cr&cr다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. &cr

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. &cr&cr이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. &cr&cr민 감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr&cr- 재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄 손익-공정가치측정 금융자산과 관련되어 있습니다. &cr- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분기말 및 전기말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr - 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. &cr

24-1-1 이자율위험 &cr&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr당사의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.&cr&cr당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr

ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr &cr 아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 당사의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자수익	1,858	(1,858)	2,198	(2,198)
이자비용	(3,244)	3,244	(3,328)	3,328
순효과	(1,386)	1,386	(1,130)	1,130

&cr이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다. &cr

24-1-2 환율변동위험 &cr &cr환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.&cr&cr당사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.&cr&cr다 음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 당사의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
외환평가손익	(15,865)	15,865	(3,127)	3,127
파생상품손익	11,139	(11,139)	3,398	(3,398)
순효과 (주1)	(4,726)	4,726	271	(271)

(주1) 당사는 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.&cr

24-2 신용위험&cr

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
현금성자산(주1)	36,027	79,585
단기금융상품	8,482	2,663
장기보유지분상품:
당기손익-공정가치 금융자산	4,779	4,779
기타포괄손익-공정가치 금융자산	165,293	144,228
매출채권	343,608	302,456
미수금	104,548	83,147
장기대여금	188,250	176,767
기타금융자산	44,498	33,305
합 계	895,485	826,930

(주1) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.&cr

24-3 금융자산의 연령분석 내역&cr&cr보고기간종료일 현재 당사 금융자산의 잔존만기분석은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	36,555	-	-	-	36,555
단기금융상품	8,482	-	-	-	8,482
매출채권	342,475	257	876	-	343,608
미수금	94,106	10,442	-	-	104,548
장기대여금	28,610	52,433		107,207	188,250
기타금융자산	35,775	3,405	5,318	-	44,498
합 계	546,003	66,537	6,194	107,207	725,941


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	80,089	-	-	-	80,089
단기금융상품	2,663	-	-	-	2,663
매출채권	287,562	14,079	424	391	302,456
미수금	73,230	9,917	-	-	83,147
장기대여금	-	74,841	-	101,926	176,767
기타금융자산	25,352	3,415	4,538	-	33,305
합 계	468,896	102,252	4,962	102,317	678,427

24-4 유동성위험 &cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr &cr보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	209,623	185,747	126,126	75,520	597,016
사 채	69,972	239,658	29,906	-	339,536
리스부채	2,661	1,808	552	258	5,279
기타금융부채	465,719	5,655	-	-	471,374
합 계	747,975	432,868	156,584	75,778	1,413,205


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	136,415	193,397	158,364	111,085	599,261
사 채	89,925	169,695	169,650	-	429,270
기타금융부채	478,753	7,653	-	-	486,406
합 계	705,093	370,745	328,014	111,085	1,514,937

&cr상기 금융부채의 잔존만기는 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 빠른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

24-5 자본관리&cr &cr 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. &cr&cr당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고 있습니다.&cr

당사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니 다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 등 산정내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
부채총계 (A)	1,475,429	1,562,571
자본총계 (B)	1,351,185	1,134,652
현금및현금성자산 (C)	36,555	80,089
차입금총계 (D)	936,552	1,028,531
부채비율 (A / B)	109.20%	137.71%
순차입금비율 ((D-C) / B)	66.61%	83.59%

25. 공정가치&cr&cr25-1 금융상품의 공정가치 &cr &cr보고기간종료일 현재 당사의 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전 기
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
- 현금및현금성자산	36,555	36,555	80,089	80,089
- 단기금융상품	8,482	8,482	2,663	2,663
- 매출채권	343,608	343,608	302,456	302,456
- 장기대여금	188,250	188,250	176,767	176,767
- 미수금	96,167	96,167	81,696	81,696
- 기타금융자산	39,194	39,194	33,234	33,234
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	712,256	712,256	676,905	676,905
공정가치로 인식된 금융자산
- 파생상품관련미수금	8,381	8,381	1,452	1,452
- 장기보유지분상품	170,072	170,072	149,007	149,007
- 기타금융자산	5,304	5,304	70	70
공정가치로 인식된 금융자산 소계	183,757	183,757	150,529	150,529
금융자산 합계	896,013	896,013	827,434	827,434
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
- 차입금	458,359	458,359	463,311	463,311
- 사채	269,564	269,564	339,345	339,345
- 유동성장기부채	208,628	208,628	225,875	225,875
- 기타금융부채	475,967	475,967	483,834	483,834
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	1,412,518	1,412,518	1,512,365	1,512,365
공정가치로 인식된 금융부채
- 파생상품관련미지급금	687	687	575	575
- 기타금융부채	-	-	1,998	1,998
공정가치로 인식된 금융부채 소계	687	687	2,573	2,573
금융부채 합계	1,413,205	1,413,205	1,514,938	1,514,938

25-2 공정가치 서열체계&cr

(1) 당사는 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr (관측가능하지 않은 투입변수) &cr&cr (2) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	8,381	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
장기보유지분상품(주1)	865	-	163,987
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	687	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	5,304	-

(주1) 취득원가와 공정가치간 차이가 유의적이지 않을 것으로 판단되는 지분상품의 경우, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.&cr&cr한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	수준1	수준2	수준3
당기손익인식금융자산:
파생상품관련 미수금	-	1,452	-
매도가능금융자산:
지분증권 (주1)	1,146	-	142,056
당기손익인식금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	575	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	70	-
기타금융부채	-	1,998	-

(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 매도가능금융자산(지분증권)은 손상차손 반영후 원가로 측정 하였습니다.&cr

(3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr &cr"수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr&cr"수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현금흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기 중 적용한 할인율은 1.55%(전기말: 1.93%)입니다.&cr &cr "수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기 말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은 5.80~10.75%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어재평가를 실시하지 않았습니다.&cr

26. 현금흐름표&cr&cr26-1 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
감가상각비	3,623	2,015
무형자산상각비	632	7,039
퇴직급여	3,787	3,419
대손충당금환입	5,644	2,839
이자수익	(10,655)	(10,394)
외화환산이익	(15,534)	(9,901)
이자비용	23,192	25,023
외화환산손실	26,942	15,886
기타의 손익조정	(209,907)	40,108
합 계	(172,276)	76,034

&cr 26-2 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 운전자본의 조정 내역


	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(41,488)	(79,387)
미수금의 증가	(13,948)	(10,171)
선급금의 감소	8,249	1,768
재고자산의 감소(증가)	(38,493)	13,054
기타 영업자산의 감소	3,962	3,446
매입채무의 증가	1,646	50,750
미지급금의 감소	(16,220)	(8,994)
선수금의 증가(감소)	3,841	(1,318)
퇴직금의 지급	(5,094)	(1,095)
사외적립자산의 감소	4,693	1,020
충당부채의 감소	(2,147)	-
기타 영업부채의 증가(감소)	(3,893)	768
합 계	(98,892)	(30,159)

26-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역&cr &cr당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	당기초	재무현금흐름	비현금 변동		당분기말
환율변동	기타
---	---	---	---	---	---
단기차입금	466	70,495	6	-	70,967
장기차입금	598,795	(90,203)	17,457	-	526,049
사채	429,270	(90,000)	-	266	339,536
리스부채	-	(2,073)	-	7,352	5,279
재무활동 관련 총부채	1,028,531	(111,781)	17,463	7,618	941,831

&cr

27. 리스&cr&cr27-1 당분기말 현재 리스사용권자산의 구성내용은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

기초자산 유형	취득금액	감가상각누계액	장부금액
건물	5,897	(1,565)	4,332
차량운반구	1,441	(374)	1,067
합 계	7,338	(1,939)	5,399

&cr27-2 당기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	전환일	증가	이자비용	지급	해지	당분기말
리스부채	5,245	2,056	96	(2,073)	(45)	5,279

&cr 27-3 당기 중 발생한 단기 및 소액리스에서 발생한 비용은 9,531백만원입니다.&cr

27-4 리스부채의 만기분석 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 백만원)

구 분	리스부채
2019.10.1 ~ 2020.9.30	2,753
2020.10.1 ~ 2021.9.30	1,335
2021.10.1 이후	1,384
합 계	5,472

&cr상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.

&cr28. 보고기간 후 사건

당사는 2019년 10월 11일에 중국 내 철강재 가공, 판매 사업을 운영하고 있는 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.의 지분 100%를 광저우 개발구투자집단 유한공사에 매각하기로 결정하였으며, 매각가액은 약 226억원입니다.&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr&cr ( 1) 연결 재무제표에 관한 사항 &cr&cr ① 연결 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 연결 재무제표에 미치는 영향 &cr &cr 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 2018년 3월 31일 종료하는 보고기간의 연결분기재무제표를 작성하였습니다. 이로 인한 연결재무제표 영향은 2018년 8월 14일자 분기보고서(2018.03)에 첨부된 분기연결검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. &cr &cr ② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr&cr [자산양수도]&cr&cr당사는 2017년 3월 10일 기준으로 항공 관련 자산을 주식회사 알에이치포커스에 &cr73억원에 매각하였습니다. 대주주와의 자산양수도 등의 정보는 'X. 이해관계자와의 거래내용의 2. 대주주와의 자산양수도 등'을 참조 바랍니다.&cr&cr [종속회사의 합병]&cr&cr해당사항 없음&cr

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 &cr &cr 자산유동화와 관련한 자산매각은 해당사항 없으며 우발채무는 'III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 22' 참조 바랍니다. &cr &cr [우발사항과 약정사항] &cr&cr1) 제공하고 있는 지급보증 &cr &cr지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Makmur의 수출입은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액(48,839백만원)을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다.

2) 제공받고 있는 지급보증 &cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.


	(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

구 분		보증금액	비 고
BOND 등	KDB산업은행	10,728	KRW 10,728
기타은행	51,782	KRW 31,213, USD 12,068, EUR 803, HKD 2,369, AUD 1,000,PHP 54,000, VND 50,000,000
합 계		62,510

&cr 3) 견질어음 및 수표 &cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 23매의 어음 및 15매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr &cr 4) 라이선스 계약 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. &cr

5) 연대보증 &cr &cr지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr &cr 6) 계류중인 소송사건 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 16,184백만원 상당액의 손해배상청구 등의피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr

④ 기타 (연결)재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr &cr- 해당사항 없음&cr&cr그 밖에 재무제표 이용에 유의할 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 3. 연결 재무제표 주석'을 참조 바랍니다. &cr

(2) 재무제표에 관한 사항 &cr &cr ① 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 &cr &cr 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 2018년 3월 31일 종료하는 보고기간의 분기재무제표를작성하였습니다. 이로 인한 재무제표 영향은 2018년 8월 14일자 분기보고서(2018.03)에 첨부된 분기검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr ② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr &cr [자산양수도]&cr &cr당사는 2017년 3월 10일 기준으로 항공 관련 자산을 주식회사 알에이치포커스에 73억원에 매각하였습니다. 대주주와의 자산양수도 등의 정보는 'X. 이해관계자와의 거래내용의 2. 대주주와의 자산양수도 등'을 참조 바랍니다.&cr

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 &cr &cr 자산유동화와 관련한 자산매각은 해당사항 없으며 우발채무는 'III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 23'을 참조 바랍니다. &cr&cr [우발사항과 약정사항] &cr &cr 1) 제공하고 있는 지급보증 &cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위 : 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도	사용금액
종속기업	LG International (America) Inc.	Mizuho 外	현지금융	144,156	39,643
LG International (Japan) Ltd.	MUFG 外	현지금융	145,165	422
LG International (Hong Kong) Ltd.	SMBC 外	현지금융	407,471	6
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	SMBC 外	현지금융	368,973	67,659
LG International (Deutschland) GmbH	신한은행 外	현지금융	53,175	3,604
LG International (China) Corp.	KEB하나 外	현지금융	30,887	-
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	ANZ 外	현지금융	57,791	21,620
LG International (India) Ltd.	Citi	현지금융	32	-
PT.Batubara Global Energy (BGE)	SMBC 外	현지금융	43,357	24
PT.Megaprima Persada (MPP)	SMBC 外	현지금융	18,223	8
PT.Ganda Alam Makmur (GAM) (주1)	수출입은행 外	현지금융	48,839	48,672
PT.Parna Agromas (PAM)	SMBC 外	현지금융	10,357	1,540
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	KB	현지금융	4,625	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	우리은행	현지금융	1,216	1,216
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	58,140	12,598
Haipong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	18,555	9,059
Highland Cement International Co., Ltd.	신한은행	현지금융	25,910	13,272
PT. Grand Utama Mandiri	Citi	현지금융	59	1
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur	Citi	현지금융	59	2
Musandam Power Company S.A.O.C	Bank Muscat	현지금융	2,942	2,942
합 계				1,439,932	222,288

(주1) 동 종속기업을 위한 총 보증(자본보충)약정액 중 당사 보유 지분율(60%)상당액을 표시한 것이며, 타주주가 미납할 경우 동 미납금액에 대해 상호자본 보충하기로 약정하고 있음. &cr&cr 2) 제공받고 있는 지급보증 &cr&cr 당분기 보고기간종료일 현재 영업활동과 관련하여 당사가 제공받고 있는 주요 지급보증내역은 다음과 같습니다.


	(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
산업은행	BOND 등	10,728	KRW 10,728
기타은행	6,071	KRW 1,064, USD 4,168
합 계		16,799

3) 견질어음 및 수표 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 22매의 어음 및 10매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. &cr&cr 4) 라이선스 계약 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. &cr&cr 5) 연대보증 &cr &cr당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr &cr 6) 계류 중인 소송사건 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 4,074백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr

④ 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 &cr &cr- 해당사항 없음&cr &cr 그 밖에 재무제표 이용에 유의할 사항은 'III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석'을참조 바랍니다. &cr

나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) &cr

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)


구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제 67 기&cr 3분기&cr	매출채권	1,250,989	45,340	3.6%
미수금	440,204	15,279	3.5%
미수수익	23,420	10,721	45.8%
단기대여금	13,925	6,803	48.9%
단기보증금	2,995	-	0.0%
장기수취채권	183,534	-	0.0%
장기대여금	127,912	70,114	54.8%
장기보증금	29,309	1,492	5.1%
장기금융기관예치금	4,214	-	0.0%
장기미수금	5,304	-	0.0%
합계	2,081,806	149,749	7.2%
제 66 기	매출채권	1,112,858	44,937	4.0%
미수금	399,366	15,197	3.8%
미수수익	20,537	11,079	53.9%
단기대여금	15,049	5,700	37.9%
단기보증금	898	-	0.0%
장기수취채권	143,402	-	0.0%
장기대여금	123,071	66,512	54.0%
장기보증금	27,540	1,491	5.4%
장기금융기관예치금	5,425	-	0.0%
장기미수금	4,997	45	0.9%
합계	1,853,143	144,961	7.8%
제 65 기	매출채권	1,326,184	50,076	3.8%
미수금	67,450	14,026	20.8%
미수수익	27,186	9,584	35.3%
단기대여금	15,371	7,136	46.4%
단기보증금	5,229	-	0.0%
장기수취채권	87,369	-	0.0%
장기대여금	144,088	65,182	45.2%
장기보증금	20,318	1,492	7.3%
장기금융기관예치금	5,062	-	0.0%
장기미수금	6,218	60	1.0%
합계	1,704,475	147,556	8.7%

※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었으 며, 제65기(전전기)는 &cr 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었 음.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)


구분	제 67 기 3분기	제 66 기	제 65 기
기초금액	144,961	147,556	165,740
대손상각비	4,222	3,197	-
대손충당금환입	-	(1,094)	(14,497)
기타(외화환산차이 등) (주1)	566	(4,698)	(3,687)
기말금액	149,749	144,961	147,556


(주1) 관련 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 11-2 참조
※ 제66기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호 에 따라 작성되었으 며, 제65기(전전기)는 &cr 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1017호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었 음.

&cr (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침 &cr

연결회사는 채권의 연령 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손경험률은 전년 기준월말 매출채권 잔액에 대한 경과기간별 실제 대손 발생액을 근거로 산정합니다. 연결회사는 채무자의 부도 및 파산 등의 사유로 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류합니다. 사고채권은 화의채권과 기타 사고채권으로 구분됩니다. 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식하며, 사고채권의 대손충당금 설정률은 다음과 같습니다.&cr

상황		설정률
법정관리/화의채권	변제기일 확정 전	일반 채권 설정률과 50% 중 큰 설정률
변제기일 확정 후	현재가치 평가
사고채권	담보범위 내	0%
담보범위 초과	100%

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황


(2019년 09월 30일 기준)	(단위 : 백만원)


구 분	6개월 이하	6개월 초과 &cr1년 이하	1년 초과 &cr3년 이하	3년 초과	계
금 액	1,181,719	6,077	9,295	53,898	1,250,989
구성비율	94.5%	0.5%	0.7%	4.3%	100%

다. 재고자산의 현황 등(연결 기준) &cr &cr (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)


사업부문	계정과목	제67기 3분기	제66기	제65기
자원	상품	27,439	19,358	23,070
제품	29,626	23,032	21,533
주재료	11,431	12,094	14,178
저장품	1,164	850	472
미착품	7,678	8,143	16,786
소계	77,338	63,477	76,039
인프라	상품	323,623	164,374	319,136
제품	1,917	1,622	1,610
주재료	1,274	1,229	479
저장품	1,543	1,456	568
미착품	316,639	277,410	197,550
소계	644,996	446,091	519,343
물류	상품	10,383	4,533	2,693
합계	상품	361,445	188,265	344,899
제품	31,543	24,654	23,143
주재료	12,705	13,323	14,657
저장품	2,707	2,306	1,040
미착품	324,317	285,553	214,336
합계	732,717	514,101	598,075
총자산대비 재고자산 구성비율&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]		13.1%	10.2%	12.0%
재고자산회전율(회수)&cr [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		15.7회	16.7 회	21.7 회

(2) 재고자산의 실사내용 &cr&cr ① 실사일자 &cr

- 매 분기말 기준으로 연 4회 재고자산 실사를 실시하고 있습니다.&cr (2019년 1분기: 2019년 3월 29일, 2분기: 2019년 6월 28일, 3분기: 2019년 9월 30일 실시) &cr- 재고조사 실시일과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.&cr

② 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 &cr&cr- 당사는 분기마다 감사인 입회하에 재고자산 실사를 진행하고 있습니다.&cr

③ 장기체화재고 등의 현황 &cr &cr- 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로&cr 하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)


구 분	계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실(주1)	기말잔액
제67기&cr3분기	상 품	362,535	362,535	(1,090)	361,445
제 품	33,280	33,280	(1,737)	31,543
주재료	12,764	12,764	(59)	12,705
저장품	2,707	2,707	-	2,707
미착품	324,317	324,317	-	324,317
합계		735,603	735,603	(2,886)	732,717

(주1) 당기평가손실 금액은 기말 현재 재고자산평가충당금 잔액임.&cr

라. 공정가치평가 절차 요약 &cr &cr (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 &cr

① 금융상품의 공정가치 &cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.


	(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전 기
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
현금및현금성자산	301,380	301,380	342,014	342,014
단기금융상품	12,816	12,816	14,162	14,162
매출채권	1,205,649	1,205,649	1,067,921	1,067,921
장기대여금	57,798	57,798	56,559	56,559
미수금	416,544	416,544	382,718	382,718
기타금융자산	231,259	231,259	189,686	189,686
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	2,225,446	2,225,446	2,053,060	2,053,060
공정가치로 인식된 금융자산
파생상품관련미수금	8,381	8,381	1,451	1,451
장기보유지분상품	188,029	188,029	161,655	161,655
기타금융자산	5,304	5,304	497	497
공정가치로 인식된 금융자산 소계	201,714	201,714	163,603	163,603
금융자산 합계	2,427,160	2,427,160	2,216,663	2,216,663
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
차입금	954,530	954,530	797,846	797,846
사 채	319,480	319,480	389,222	389,222
유동성장기부채	216,845	216,845	243,582	243,582
기타금융부채	1,959,260	1,959,260	1,713,687	1,713,687
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	3,450,115	3,450,115	3,144,337	3,144,337
공정가치로 인식된 금융부채
파생상품관련미지급금	687	687	574	574
기타금융부채	11,108	11,108	1,998	1,998
공정가치로 인식된 금융부채 소계	11,795	11,795	2,572	2,572
금융부채 합계	3,461,910	3,461,910	3,146,909	3,146,909

&cr ② 공정가치 서열체계 &cr &cr 1) 연결기업은 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr (관측가능하지 않은 투입변수)&cr&cr2) 연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.


<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	8,381	-
장기보유지분상품 (주1)	-	-	6,148
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
장기보유지분상품 (주1)	9,557	-	165,494
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	687	-
위험회피회계 파생상품:
기타금융자산	-	5,304	-
기타금융부채	-	11,108	-

(주1) 취득원가와 공정가치간 차이가 유의적이지 않을 것으로 판단되는 지분상품의 경우, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.&cr &cr한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr


<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
<공정가치로 측정되는 자산 및 부채>
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	1,451	-
지분증권(주1)	-	-	5,722
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
지분증권(주1)	4,934	-	143,564
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	574	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	497	-
기타금융부채	-	1,998	-

(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영후 원가로 측정하였으므로, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.&cr&cr 한편, 전기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다. &cr &cr 3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율 &cr&cr "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr&cr"수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 1.55%(전기말:1.93%)입니다.&cr &cr"수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은5.80~10.75%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다. &cr

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

[LG상사]

채무증권 발행실적 2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)


(기준일 :	)

LG상사(제115회)회사채공모2015년 03월 03일50,0002.736AA-(NICE신용평가, 한신평)2022년 03월 03일미상환 NH투자증권 LG상사(제116-2회)회사채공모2015년 05월 28일70,0002.432AA-(NICE신용평가, 한기평)2020년 05월 28일미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 LG상사(제116-3회)회사채공모2015년 05월 28일90,0002.858AA-(NICE신용평가, 한기평)2022년 05월 28일미상환 NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 LG상사(제117-2회)회사채공모2016년 09월 05일30,0002.021AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2021년 09월 05일미상환 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우 LG상사(제118-1회)회사채공모2018년 01월 23일70,0002.570AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2021년 01월 22일미상환 NH투자증권, KB증권 LG상사(제118-2회)회사채공모2018년 01월 23일30,0002.950AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2023년 01월 20일미상환 NH투자증권, KB증권 LG상사(CP)기업어음증권사모2018년 05월 25일20,0001.90A1 (한신평,한기평)2018년 08월 24일상환 NH투자증권 LG상사(CP)기업어음증권사모2018년 08월 23일20,0001.81A1 (한신평,한기평)2018년 11월 23일상환 NH투자증권

LG상사(CP)

기업어음증권사모2018년 11월 23일30,0001.78A1 (한신평,한기평)2018년 11월 30일상환 NH투자증권 LG상사(CP)기업어음증권사모2019년 01월 29일40,0001.96A1 (한신평,한기평)2019년 02월 28일상환 NH투자증권 판토스회사채사모2018년 06월 15일50,0003.108A+(한기평, NICE신용평가)2021년 06월 15일미상환 NH투자증권500,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)


(작성기준일 :	)

제115회 무보증사채2015년 03월 03일2022년 03월 03일50,0002015년 02월 16일한국증권금융(주) 제116-2회 무보증사채2015년 05월 28일2020년 05월 28일70,0002015년 05월 15일한국증권금융(주) 제116-3회 무보증사채2015년 05월 28일2022년 05월 28일90,0002015년 05월 15일한국증권금융(주) 제117-2회 무보증사채2016년 09월 05일2021년 09월 05일30,0002016년 08월 24일한국증권금융(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2019년 06월 30일


(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지준수(222%) 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 &cr합계액이 직전 회계연도/최근 보고서 상 '자기자본'의 600% 이하준수(4%) 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 &cr총액 2조원 이상의 자산 매매,양도,임대 기타 처분 제한준수(1,418억원) 해당사항 없음해당사항 없음제출완료(2019.9.10)


재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 &cr 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.&cr ※ 각 회사채의 사채관리계약내용은 모두 동일함.


(작성기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원, %)


채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
제118-1회 무보증사채	2018년 01월 23일	2021년 01월 22일	70,000	2018년 01월 10일	이베스트투자증권(주)
제118-2회 무보증사채	2018년 01월 23일	2023년 01월 20일	30,000	2018년 01월 10일	이베스트투자증권(주)


(이행현황기준일 :	2019년 06월 30일	)


재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
이행현황	준수(222%)
담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 &cr합계액이 최근 보고서 상 '자기자본'의 600% 이하
이행현황	준수(4%)
자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 &cr총액 2조원 이상의 자산 매매,양도,임대 기타 처분 제한
이행현황	준수(1,418억원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」&cr제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서&cr제외되지 않도록 할 것
이행현황	준수(LG 유지)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출완료(2019.9.10)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견 (확인 및 의견 표시)이 표명된 &cr 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.&cr&cr [LG상사]

기업어음증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

70,000100,000140,00030,000---340,000--------70,000100,000140,00030,000---340,000

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

[판토스]

기업어음증권 미상환 잔액


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000
합계	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

신종자본증권 미상환 잔액


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과&cr15년이하	15년초과&cr20년이하	20년초과&cr30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과&cr20년이하	20년초과&cr30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.&cr

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 &cr&cr 가. 감사인의 연결 감사의견

제67기 3분기(당분기)한영회계법인예외사항 없음해당사항 없음제66기(전기)한영회계법인적정해당사항 없음제65기(전전기)한영회계법인적정해당사항 없음

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

&cr 나. 감사인의 별도 감사의견


사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제67기 3분기(당분기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음
제66기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음
제65기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

&cr 2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)제67기 3분기(당분기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/&cr분ㆍ반기 재무제표 검토 7807,564제66기(전기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/&cr분ㆍ반기 재무제표 검토 4003,339/&cr2,973제65기(전전기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/&cr분ㆍ반기 재무제표 검토 3853,342/&cr3,081

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

[중간기간 검토 및 감사기간]

사업연도	구분	1분기 검토	반기 검토	3분기 검토	연간 감사
제67기 3분기(당분기)	연결	2019.04.08 ~ 2019.05.13	2019.07.08 ~ 2019.08.13	2019.10.10 ~ 2019.11.13	-
별도	2019.04.08 ~ 2019.05.13	2019.07.08 ~ 2019.08.13	2019.10.10 ~ 2019.11.13	-
제66기(전기)	연결	2018.04.09 ~ 2018.05.11	2018.07.09 ~ 2018.08.13	2018.10.10 ~ 2018.11.12	2019.01.21 ~ 2019.03.07
별도	2018.04.09 ~ 2018.05.11	2018.07.09 ~ 2018.08.13	2018.10.10 ~ 2018.11.12	2019.01.15 ~ 2019.03.07
제65기(전전기)	연결	2017.04.13 ~ 2017.05.12	2017.07.13 ~ 2017.08.10	2017.10.16 ~ 2017.11.13	2018.01.18 ~ 2018.03.06
별도	2017.04.13 ~ 2017.05.12	2017.07.13 ~ 2017.08.10	2017.10.16 ~ 2017.11.13	2018.01.10 ~ 2018.03.06

※ 검토기간은 감사계획, 전산감사 및 중간감사 등을 제외한 일정임.&cr

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)제67기 3분기(당분기)2019년 4월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-제66기(전기)2018년 3월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-2018년 12월이전가격 컨설팅 용역3개월30-제65기(전전기)2017년 4월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-2017년 3월이전가격 컨설팅 용역3개월150-

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 내부통제에 관한 사항 &cr&cr 가. 내부통제 &cr&cr당사는 2019년 2월 22일 감사위원회의 내부감시장치에 대한 평가에 따라 내부통제에 이상이 없다는 의견을 확인하였으므로 기재를 생략합니다.&cr

나. 내부회계관리제도 &cr&cr(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 &cr&cr[지적사항 없음]&cr&cr(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선 대책 &cr&cr[지적사항 없음]&cr&cr 다. 내부통제구조의 평가&cr&cr[지적사항 없음]

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성&cr&cr2019년 9월 30일 기준, 당사의 이사회는 2인의 사내이사(윤춘성, 민병일), 1인의 기타비상무이사(이재원) 및 4인의 사외이사(정운오, 이원우, 양일수, 허은녕) 총 7명으로 구성되어 있고, 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 세부사항은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr

성 명	직위	담당업무	이사회 의장 선임 사유
윤춘성	대표이사	CEO, 이사회 의장	회사의 자원부문장, 인니지역총괄 등을 역임한 사업 전문가로서 &cr풍부한 성공 경험과 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 &cr제시하고 회사를 계속 성장시킬 경영자로 판단됨. &cr또한 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 &cr운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 책임을 적정하게 &cr수행하여 당사의 이사회를 이끌어 큰 성과를 이룰 것으로 기대되어 &cr이사회에서 선 임 함.
민병일	사내이사	CFO	-
정운오	사외이사	감사위원장	-
이원우	사외이사	감사위원	-
양일수	사외이사	감사위원	-
허은녕	사외이사	사외이사후보추천위원회 위원	-
이재원	기타비상무이사	사외이사후보추천위원회 위원	-

&cr 나. 중요의결사항 &cr

회차	개최일자	의안내용		가결&cr여부	사외이사				사내이사		기타비상무이사
김동욱&cr (출석률:100%)	정운오&cr (출석률:100%)	이원우&cr (출석률:100%)	허은녕&cr (출석률: 100%)	송치호&cr (출석률: 0%)	박용환&cr (출석률: 100%)	하현회&cr (출석률: 100%)
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찬반여부
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제1차	2019.1.31	승인	제1호 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
제2호 : 내부회계관리규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
제3호 : 사외이사 후보추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
제4호 : 본점 소재지 이전 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
제5호 : 임대차 계약 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
보고	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	불참	-	-
제2호 : 집행임원 징계 보고	-	-	-	-	-	불참	-	-
제2차	2019.2.22	승인	제1호 : 제66기 주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
제2호 : 제66기 주주총회 회의목적 사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
보고	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-	불참	-	-
제2호 : 준법통제체제 운영실태 보고	-	-	-	-	-	불참	-	-

회차	개최일자	의안내용		가결&cr여부	사외이사				사내이사		기타비상무이사
정운오&cr (출석률:100%)	이원우&cr (출석률:100%)	양일수&cr(출석률:100%)	허은녕&cr (출석률: 100%)	윤춘성&cr (출석 률: 100 %)	민병일&cr (출석률: 100%)	이재원&cr (출석률: 50%)
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찬반여부
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제3차	2019.3.15	승인	제1호 : 이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 : 대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 : 이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제4호 : 집행임원 인사관리규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제5호 : 집행임원 특별상여금 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(주1)	찬성	찬성
제6호 : 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제7호 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제8호 : 고문 위촉 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제9호 : 부동산 매매계약 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(주1)
제10호 : 이사 등의 자기거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(주1)
제4차	2019.4.22	승인	제1호 : 미국 Rosemont 동광산 지분 매각 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
제5차	2019.5.10	보고	제1호 : 2019년 1/4분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
승인	제1호 : 인니 동부 칼리만탄 유연탄광 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 : 해외법인 Credit Line 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제3호 : 집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제6차	2019.8.21	보고	제1호 : 2019년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
제2호 : 인니 MPP유연탄광 사업 보고	-	-	-	-	-	-	-	-
승인	제1호 : 인니 GAM법인 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
제2호 : 자문역 위촉계약 유지 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(주1) 해당 안건에 관하여 특별이해관계로 의결권 불행사&cr ※ 2019년 3월 15일자로 김동욱 이사가 사임하였으며, 양일수 이사가 사외이사로 신규 선임됨.&cr ※ 2019년 3월 15일자로 송치호 이사, 박용환 이사는 사임하였으며, 윤춘성 이사, &cr 민병일 이사가 사내이사로 신규 선임됨. &cr ※ 2019년 3월 15일자로 하현회 기타비상무이사가 사임하여 이재원 기타비상무이사가 신규 선임됨.&cr

다. 이사회 내 위원회&cr

(1) 감사위원회&cr&cr2019년 9월 30일 현재 회사는 사외이사 3명(정운오, 이원우, 양일수)으로 감사위원회를 설치하고 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하고 있습니다.&cr&cr (2) 사외이사후보추천위원회 &cr&cr회사는 관련 법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를&cr추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. &cr회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 &cr사외이사 2인 과 기타비상무이사 1인 으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영합니다. 당기 중 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역			기타비상무이사	사외이사
개최일자	의안내용	가결여부	하현회&cr (출석률: 100%)	정운오&cr (출석률: 100%)	이원우&cr (출석률: 100%)
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찬반여부
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사외이사후보추천위원회	위원장: 하현회&cr위 원: 정운오, 이원우	2019.2.22	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성
2. 사외이사 후보 추천 승인	가결

※ 2019.3.15일자 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고 참고

&cr라. 이사의 독립성&cr&cr이사 선임은 상법 등 관련 법령을 준수하여 선출되며, 2019년 9월 30일 기준, &cr이사회는 총 7명 중 4명을 사외이사로 구성하여 독립성을 유지하고 있습니다. &cr사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성 명	활동분야	추 천 인	회사와의 거래	최대주주 또는 &cr주요주주와의 관계	연임여부/횟수	임기	사외이사 후보선정&cr 관련 내부지침 유무
윤춘성	대표이사/이사회 의장	이사회	해당사항 없음	계열회사(㈜LG상사)의 임원	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 3년	-
민병일	사내이사	이사회	해당사항 없음	계열회사(㈜LG상사)의 임원	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 2년	-
정운오	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(2017.3.17)/1회	2017.3.17로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
이원우	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임(2017.3.17)	2017.3.17 로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
양일수	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
허은녕	사외이사	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임(2019.3.15)/1회	2019.3.15 로부터 3년	사외이사후보추천위원회 규정 운영
이재원	기타비상무이사	이사회	해당사항 없음	㈜LG의 임원	신규선임(2019.3.15)	2019.3.15로부터 2년	-

[선임배경]

성 명	선임배경
윤춘성	현재 당사 CEO로, 자원부문장, 인니지역총괄 등을 역임한 사업 전문가로서 풍부한 성공 경험과 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 &cr회사를 지속 성장시킬 경영자로 판단됨. 또한 사외이사에게 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영하고, 관련 법령 및 내부 규정에 따른 역할과 &cr책임을 적정하게 수행하여 당사의 이사회를 이끌어 큰 성과를 이룰 것으로 기대되어 이사회에서 추 천함.
민병일	당사 CFO로, LG전자(주)에서 입증된 재무적 성과와 관리능력을 바탕으로 당사를 안정적으로 관리하고 지속적으로 발전시킬 것으로 판단되어 &cr이사회에서 추천함.
정운오	한국세무학회 회장, 한국 회계학회 상임이사 등을 역임한 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, 사외이사로서의 직무공정성,&cr윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함.
이원우	서울대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이며, 서울대학교 법과대학 학과장, 정보통신정책학회 회장 등을 역임한 법률 전문가로서, &cr사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함.
양일수	삼일회계법인 전무를 거쳐 이정지율회계법인 파트너로 재직중인 회계 및 재무 전문가로서, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등을 모두&cr충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보추천위원회에서 추천함.
허은녕	서울대학교 에너지시스템 공학부 교수로 재직 중이며, 한국자원공학회 학회장, 한국자원경제학회 정책위원장 등을 재임 중인 자원 분야의 전문가로서, &cr관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로&cr판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함.
이재원	현재 ㈜LG의 임원이자 삼정회계법인 회계사, (주)엘지유플러스 경영기획팀장, (주)LG 경영전략팀 등을 역임한 회사 경영관리 전문가로서, &cr다년 간의 업무경험을 토대로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

&cr마. 사외이사의 전문성&cr&cr (1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무
이사회사무국	7	PM(Project Manager) 5명(평균7년)&cr선임 2명(평균5년)	- 안건의 수집, 정리&cr- 안건의 부의 근거 및 의결 관련 법적 검토

&cr (2) 사외이사 교육실시 현황

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

사외이사 교육실시 현황

2018년 08월 28일PT.Parna Agromas(PAM) 법인정운오, 김동욱, 이원우, 허은녕-인도네시아 Palm Oil산업 현황, 전망 등2018년 08월 29일PT.Parna Agromas(PAM) 법인정운오, 김동욱, 이원우, 허은녕-인도네시아 Palm Oil산업 현황, 전망 등2019년 08월 20일PT.Ganda Alam Makmur(GAM) 법인정운오, 이원우, 양일수, 허은녕-인도네시아 유연탄광 현황, 생산 방식 및 설비 등

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 구성

성명	주요경력	사외이사 여부	회계·재무&cr전문가 여부	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는&cr 주요주주와의 관계	선임배경
정운오	- 前 서울대 경영대 교수 &cr- 前 한국세무학회 회장('10년~'11년)&cr※ 겸직현황: 금호석유화학㈜ 사외이사 ('18년 3월~현재)/&cr 감사위원회 위원('18년 3월~현재)	사외이사	회계·재무전문가(주1)&cr - University of California, Los Angeles(UCLA) &cr 경영대학원 경영학박사(회계전공)(1986년)&cr - 서울대학교 경영대학 교수('98년 ~ '19년)	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	서울대학교 경영대 교수이자 한국세무학회 회장을 역임한 재무분야 권위자로서, &cr이를 바탕으로 회사의 주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하여&cr감사위원회가 원활히 운영될 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임
이원우	- 現 서울대 법학전문대학원 교수&cr- 前 한양대 법과대 교수('98년~'12년)&cr ※ 겸직현황: ㈜레이언스 사외이사('16년 2월~현재)/&cr 감사위원회 위원('17년 3월~현재)	사외이사	-	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	법학전문가로서의 뛰어난 전문성을 가지고 있고, 이를 바탕으로 회사의 &cr주요 경영사항에 관한 감시와 견제의 기능을 적절히 수행하여 감사위원회가&cr원활히 운영될 수 있도록 기여할 것으로 기대되어 감사위원으로 선임
양일수	- 現 이정지율회계법인 파 트너&cr- 前 삼일회계법인 전무&cr※ 겸직현황: 이정지율회계법인 파트너('16년 7월~현재)	사외이사	회계·재무전문가(주2)&cr- 공인회계사&cr- 삼일회계법인 및 이정지율회계법인('85년 ~ 현재)	사외이사후보추천위원회	해당사항 없음	해당사항 없음	삼일회계법인 전무를 역임하고 현재 이정지율회계법인 파트너로 재직 중인 &cr회계·재무전문가로서 감사위원회의 안정적 운영에 큰 도움이 될 것이라고 판단

(주1)회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 사람&cr(주2) 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

※ 정운오 이사는 2017.3.17일자로 사외이사 및 감사위원으로 재선임(임기 3년)되었음.&cr ※ 이원우 이사는 2017.3.17일자로 사외이사 및 감사위원으로 신규선임(임기 3년) 되었음.&cr ※ 양일수 이사는 2019.3.15일자로 사외이사 및 감사위원으로 신규선임(임기 3년) 되었음.&cr&cr 나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr&cr당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 최대주주 및 특수관계인과의 이해관계가 존재하지 &cr않는 감사위원을 선임함으로써 감사위원의 독립성을 확보하고 있습니다. &cr감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 &cr필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 &cr필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 &cr있도록 하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정운오, 양일수)	상법 제542조의11 제2항
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(정운오)
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

&cr 다. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활동내역				사외이사
개최일자	의안내용		가결여부	정운오 &cr (출석률: 100%)	김 동 욱 &cr (출석률: 100%)	이 원 우&cr (출석률: 100%)
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찬반여부
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감사위원회	위원장: 정운오 &cr 위원: 김동욱, 이원우	2019.1.31	승인	제1호 : 내부회계관리규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성
보고	제1호 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-
제2호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-
제3호 : 2018년 하반기 주요 경영진단 실행성과 및 2019년 계획 보고	-	-	-	-
2019.2.22	승인	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성
제2호 : 내부감시장치 운영실태 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성
제3호 : 감사보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	활동내역				사외이사
개최일자	의안내용		가결여부	정운오 &cr (출석률: 100%)	이 원우 &cr (출석률: 100%)	양 일 수&cr (출석률: 100%)
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찬반여부
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감사위원회	위원장: 정운오&cr 위원: 이원우, 양일수	2019.5.10	보고	제1호 : 2019년 1/4분기 재무제표 보고	-	-	-	-
제2호 : 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고	-	-	-	-
2019.8.21	보고	제1호 : 2019년 상반기 재무제표 보고	-	-	-	-
제2호 : 2019년 상반기 주요 경영진단 결과 보고	-	-	-	-

※ 2019년 3월 15일자로 김동욱 위원이 사임하였으며, 양일수 이사가 감사위원으로 신규 선임됨.&cr&cr 라. 교육실시계획 &cr&cr 감사위원회 위원의 역할과 책임을 명확히 인지하고, 내부회계관리제도 및 관련 &cr법령에 대한 이해를 높이기 위하여 감사위원회 교육을 활성화하고, 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 및 내부통제에 관한 점검 결과, 경영진단 결과 등을 주기적으로 제공하여 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획입니다.&cr&cr 마. 교육실시현황

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 2018년 05월 11일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-핵심감사제 적용 계획, 내부회계관리제도 교육 등2018년 08월 24일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-기업회계기준서 제1116호 도입 준비 관련 사항 등2018년 10월 30일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-기업회계기준서 제1116호 도입 준비 관련 사항 등2019년 01월 31일한영회계법인정운오, 김동욱, 이원우-감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 등2019년 05월 10일한영회계법인&cr삼정회계법인정운오, 이원우, 양일수-2019년 통합 감사 업무 계획 등&cr내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해 등

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

&cr바. 감사위원회 지원조직 현황

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 감사위원회지원Part1PM(Project Manager)1명(9개월)- 내부회계 감사 지원 이사회사무국7

PM(Project Manager) 5명(평균7년)

선임 2명(평균5년)

- 안건의 수집, 정리&cr- 안건의 부의 근거 및 의결 관련&cr- 감사위원회 진행, 의사록 작성

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

※ 2018년 12월 감사위원회지원Part를 신설하였으며, 직원의 근속연수는 감사위원회지원Part에서 근무한 기간만을 기재하였음.

사. 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	생년월일	주요 경력	현직	주요 활동내역 및&cr 그 처리결과
김범순	1967.3.30	-서울대 법학('90년 卒)&cr-美 미네소타대院 법학 석사('07년 卒)&cr-前㈜LG 법무팀 부장('04년~'07년, '11년)&cr-前㈜LG유플러스 법무팀장('07년~'10년)	-現㈜LG상사 법무담당	- 준법지원업무 총괄&cr- 전사 준법통제체제 운영 점검&cr- 임원대상 준법교육 진행&cr- 정기적으로 국내외 법규 현황 및 동향, 개별 이슈 사항 보고

&cr [준법지원인 지원조직 현황]

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 법무2팀7PM(Project Manager) 5명(평균7년)&cr선임 2명(평균5년)- 전사 임직원 대상 준법교육&cr- 준법지원인 업무 지원&cr- 전사 준법 현황 점검&cr- 각종 회사 내부규정/지침의 제정 및 개정 등 관리

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 등&cr

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. &cr&cr 나. 소수주주권의 행사&cr&cr- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. &cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr&cr- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr&cr 가. 최대주주 및 그 지분율&cr&cr보고서 작성 기준일 현재 당사 최대주주는 ㈜LG이며, 지분(율)은 9,571,336주&cr(24.69%)로 특수관계인을 포함한 지분(율)은 10,192,045주(26.30%)입니다.

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

㈜LG 본인보통주9,571,33624.699,571,33624.69-구경미특수관계인보통주56,9630.1556,9630.15-구본걸특수관계인보통주543,5451.40543,5451.40-LG연암학원특수관계인보통주17,0460.0417,0460.04-송치호임원보통주8,6500.0200.00임원퇴임박용환임원보통주1,7500.0000.00미등기임원윤춘성등기임원보통주00.003,1550.01'19년 3월 신규 선임보통주10,199,29026.3110,192,04526.30-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

※ 2019년 3월 15일자로 송치호 사장, 박용환 전무는 등기임원에서 제외됨.&cr ※ 2019년 3월 15일자로 윤춘성 부사장은 등기임원 및 대표이사로 선임됨.&cr (2019.3.15일자 최대주주등소유주식변동신고서 공시 참조)

나. 법인 또는 단체의 기본정보

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 ㈜LG32,583구광모15.00--구광모15.00권영수0.00----

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

※ 지분율은 보통주 기준임.&cr ※ 상기 출자자수 및 지분율은 (주)LG의 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2018년 12월 31일 기준임 . &cr

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우

[법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역]

2018년 06월 29일구광모6.24----2018년 08월 29일권영수 -----2018년 11월 01일구광모15.00--구광모15.002019년 03월 25일권영수0.00----

| 변동일 | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며,&cr 2018년 6월 29일 이사회를 통해 구광모 대표이사가 신규 선임됨.&cr ※ 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임됨.&cr ※ 2018년 11월 1일 변경 전 최대주주 본인(故구본무)의 주식 상속으로 최대주주가 구광모&cr 대표이사로 변경됨.&cr ※ 2019년 3월 25일 권영수 대표이사가 장내매수를 통해 지분을 취득함.&cr ※ 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일임.&cr ※ 지분율은 보통주(변동 후) 기준임 .&cr&cr 다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황


	(단위 : 백만원)

㈜LG22,835,911 4,671,433 18,164,478 7,743,356 1,821,257 1,882,897

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

※ 2018년 12월말 연결재무제표 기준이며, MRO사업부문을 중단영업으로 분류하여 재작성함.&cr ※ 2019년 9월말 재무현황은 2019년 11월 14일 공시 예정인 ㈜LG의 분기보고서 참조&cr

라. 최대주주의 사업현황 &cr&cr 당사 최대주주인 ㈜LG는 1947년 1월 5일 설립되었으며, 1970년 2월 13일 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2019년 9월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 13개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

&cr2. 공시 대상기간의 최대주주 변동 현황

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 09월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

2017년 11월 28일㈜LG 10,191,159 26.29%시간외 대량 매수소유주식수와 지분율은 &cr변동일 당시의 ㈜LG 및 특수관계인 합산임

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

3. 주식의 분포&cr &cr가. 주식 소유 현황&cr&cr 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 (주)LG, 국민연금공단 입니다.

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

㈜LG 9,571,33624.69%국민연금공단5,187,21813.38%--

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	-
(주1)
우리사주조합		-

(주1) 임원·주요주주특정증권 등 소유상황보고서(국민연금공단) 2019년 10월 8일 공시 참조&cr

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

23,586 99.95%24,251,630 62.57%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주식소유 현황을 기초로 하여 작성함.&cr※ 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말함.&cr

4. 주식 사무&cr당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.


정관상 신주인수권의 내용	① 본회사의 주주는 주식수에 따라 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 다만, 신주의 인수권자인 주주가 해당기일까지 주식 인수의 청약 &cr또는 주금납입을 하지 않았거나 신주인수를 포기한 때에 그 해당주 식의 배정방법 및 신주발행시 단수로 된 주식의 처리방법은 이사회의 결의에 의하여 결정한다.&cr② 전항의 규정에도 불구하고 본회사가 공모증자를 위한 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회의 결의에 의한다.&cr③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr단, 3호 내지 5호에 의 한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수 25%를 초과 하지 못한다.&cr1. 관계법령 또는 정관에 따로 정하는 경우&cr2. 예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우&cr4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 배정하는 경우&cr5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 배정하는 경우 &cr(1998.03.27 본항신설)&cr④ 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, &cr신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속 하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr(1996.02.29 본항개정)
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류 (주1)	-
명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel : 02-3774-3000)
주주의 특전	없 음	공고방법	회사 홈페이지(www.lgicorp.com)

(주1) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 &cr 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.&cr

5. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 원, 주)


종 류		2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월	2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월
주 가	최고	17,250	17,600	17,750	19,050	19,350	17,800	19,300	18,350	18,300
최저	14,700	16,650	16,050	16,650	15,700	15,950	17,850	16,150	16,800
평균	16,114	17,138	17,078	17,595	17,521	16,871	18,634	16,771	17,537
거래량	최고(일)	388,770	244,201	340,255	1,071,354	228,237	217,826	270,654	235,211	231,776
최저(일)	101,685	96,307	58,114	64,659	98,876	80,979	75,948	64,204	58,509
합계(월)	3,700,116	2,595,149	3,042,684	4,296,179	3,246,238	2,750,800	2,987,430	2,349,133	2,281,072

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

윤춘성남1964년 02월부사장등기임원상근대표이사/CEO연세대(院) 지질학 학사 / 석사&cr석탄사업부장&cr인니지역총괄&cr자원부문장3,155-계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2009.01.01 ~2022.03.31민병일남1966년 11월상무등기임원상근CFO서울대 언어학 학사&crLG전자㈜ 금융담당--계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2018.12.01 ~2021.03.31이재원남1971년 07월기타비상무이사등기임원비상근기타비상무이사연세대 정치외교학 학사&cr유플러스 IoT 상품담당&cr現) ㈜LG 통신서비스팀장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2019.03.15 ~2021.03.31정운오남1954년 02월이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대 국제경제학 학사&cr美)코넬대院 경영학 석사&cr美)UCLA院 회계학 박사&cr한국세무학회 회장&cr서울대 경영대 교수--계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2014.03.14 ~2020.03.31허은녕남1964년 08월이사등기임원비상근사외이사서울대(院) 자원공학 학사 / 석사&cr美)펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사&cr現) 한국자원공학회 정책위원장&cr現) 한국자원경제학회 학회장&cr現) 서울대 에너지시스템공학부 교수--계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2016.03.18 ~2022.03.31양일수남1964년 02월이사등기임원비상근사외이사/감사위원연세대(院) 경영학 학사 / 석사&cr홍익대(院) 경영학 박사&cr現) 이정지율회계법인 파트너--계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2019.03.15 ~2022.03.31이원우남1963년 03월이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대(院) 법학 학사 / 석사&cr獨)함부르크대 공법 박사&cr한림대 사회과학대 법학부 조교수&cr한양대 법과대 법학과 부교수&cr서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장&cr現) 서울대 법학전문대학원 교수--계열회사((주)엘지상사)의 &cr등기임원2017.03.17 ~2020.03.31계용욱남1964년 01월전무미등기임원상근자원부문장서울대(院) 자원공학 학사 / 석사&cr두바이지사장&crProject사업부장&cr산업재2부문장&cr인프라부문장2,747-계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2008.01.01 ~-박용환남1964년 02월전무미등기임원상근인프라부문장연세대 행정학 학사&cr금융담당&cr경영기획담당&crCFO1,750-계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2010.01.01 ~-정철승남1960년 02월상무미등기임원상근일본법인장한국외대 일본어학 학사&cr부품소재팀장&cr싱가폴법인장2,310-계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2011.01.01 ~-김범순남1967년 03월상무미등기임원상근법무담당서울대 법학 학사&cr美)미네소타대院 법학 석사&cr㈜LG 법무팀 부장&cr㈜LG유플러스 법무팀장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2012.01.01 ~-구혁서남1967년 09월상무미등기임원상근금속사업부장성균관대 법학 학사&cr핀)알토대院 MBA 석사&cr북경지사장&cr석탄영업2팀장&cr석탄2사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2013.01.01 ~-박동환남1966년 02월상무미등기임원상근플랫폼사업부장한국외대 영어학 학사&cr핀)알토대院 MBA 석사&cr기계항공사업부장&cr에너지솔루션사업부장&crA&A사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2014.01.01 ~-권용민남1966년 05월상무미등기임원상근북경지사장中)천진대 기계학 학사&cr대련지사장&cr열연1팀장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2014.01.01 ~-

정용훈

남1964년 05월상무미등기임원상근케미칼사업부장중앙대 경영학 학사&cr두바이지사장&cr자카르타지사장&crProject사업부장&cr인프라1사업부장142-계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2015.01.01 ~-

박진호

남1965년 02월상무미등기임원상근IT사업부장고려대 서어서문학 학사&cr수지사업부장&cr미국법인장&cr화학사업부장&cr인프라2사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2015.01.01 ~-홍형기남1965년 01월상무미등기임원상근석탄개발사업부장서강대 경영학 학사 &cr경영혁신팀장&cr산업재2부문경영분석팀장&cr자원·원자재부문경영분석팀장&cr인니석탄법인장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2016.01.01 ~-이창현남1970년 02월상무미등기임원상근인니석탄법인장서강대 경제학 학사&cr핀)알토대院 MBA 석사&cr인니석탄판매법인장&cr석탄영업1팀장&cr석탄1사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2016.01.01 ~-백풍렬남1969년 08월상무미등기임원상근경영전략담당연세대(院) 경영학 학사 / 석사&crLG경제연구원 연구위원&cr성장전략실장&cr생활자원TFT장&cr식량자원사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2017.01.01 ~-강성철남1969년 12월상무미등기임원상근정도경영담당서울대 경제학 학사&cr美)서던캘리포니아대院 MBA 석사&crLG전자㈜ 유럽재무팀, 정도경영팀 부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2017.01.01 ~-이강녕남1969년 01월상무미등기임원상근석탄영업사업부장고려대 철학 학사&cr핀)알토대院 MBA 석사&cr석탄영업2팀장&cr석탄2사업부장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2018.01.01 ~-박동수남1965년 12월상무미등기임원상근식량사업TFT장서강대 경제학 학사&cr인니팜법인장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2019.01.01 ~-문현진남1970년 04월상무미등기임원상근HR담당경희대 경제학 학사&cr인사팀장500-계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2019.01.01 ~-김준형남1971년 05월상무미등기임원상근프로젝트사업부장중앙대 화공학 학사&cr두바이지사장&cr무스카트지사장--계열회사((주)엘지상사)의 &cr미등기임원2019.01.01 ~-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 2018년 1월 1일자로 윤춘성 부사장은 전무→부사장으로 승진하였음.&cr ※ 2018년 12월 1일자로 민병일 상무는 LG전자(주)로부터 전입함.&cr ※ 2019년 1월 1일자로 박동수 상무, 문현진 상무, 김준형 상무가 미등기임원으로 신규 선임됨.&cr※ 2019년 3월 15일자로 윤춘성 부사장은 등기임원 및 대표이사로 선임됨.&cr※ 2019년 3월 15일자로 민병일 상무는 등기임원으로 선임됨.&cr ※ 2019년 3월 15일자로 박용환 전무는 등기임원→미등기임원으로 변경됨.&cr※ 2019년 3월 15일자로 허은녕 사외이사가 재선임 되었으며, 김동욱 사외이사가 임기 만료되어 &cr 양일수 사외이사가 신규 선임됨.&cr※ 2019년 3월 15일자로 하현회 기타비상무이사가 사임하여 이재원 기타비상무이사가 신규 선임됨.&cr ※ 2019년 3월 31일자로 송치호 사장, 이응규 상무, 김동수 상무, 신철호 상무 퇴임함. &cr※ 소유주식수는 보고서 제출일 현재 기준임.&cr

[임원의 겸직현황]

성 명	직 명	겸직현황	상근 여부
정운오	사외이사	금호석유화학 ㈜ 사외이사/감사위원회 위원	비상근
이원우	사외이사	㈜레이언스 사외이사/감사위원회 위원	비상근
양일수	사외이사	이정지율회계 법인 파 트너	상근
이재원	기타비상무이사	㈜LG 통신서비스팀장	상근
㈜엘지씨엔에스 기타비상무이사&cr㈜에스앤아이코퍼레이션 기타비상무이사&cr㈜엘지경영개발원 기타비상무이사&cr㈜엘지스포츠 기타비상무이사&cr㈜에이치에스애드 기타비상무이사&cr㈜엘베스트 기타비상무이사&cr㈜지투알 기타비상무이사&cr㈜판토스 기타비상무이사&cr㈜판토스부산신항물류센터 기타비상무이사&cr㈜헬리스타항공 기타비상무이사	비상근
민병일	사내이사/CFO	㈜판토스 기타비상무이사	비상근
백풍렬	상무	당진탱크터미널㈜ 대표이사/사내이사	비상근
구혁서	상무	살데비다코리아㈜ 공동대표이사/사내이사	비상근

※ 국내 회사에 대한 겸직 현황만 기재하였음.&cr

나. 직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

자원남75000757년 3개월4,40959-자원여190001912년 0개월74939-인프라남87010888년 3개월5,83366-인프라여250002511년 3개월1,08643-공통부문남1190101209년 0개월8,51570-공통부문여540005410년 5개월2,31643-성별합계남2810202838년 3개월18,75866-성별합계여980009811년 0개월4,15242-3790203819년 0개월22,91060-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득&cr (근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성함.(등기임원 2명 및 해외 법인 주재원 81명 제외)&cr※ 직원수 및 급여액은 해외지사 주재원 포함&cr※ 법인 및 Global Staff 포함 직원수: 791명&cr

[미등기임원 보수 현황]

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

174,767280-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득&cr (근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성함.&cr※ 연간급여 총액 및 인원 수에는 해외 법인 임원(2명) 포함

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)2 - -사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)1 - -감사위원회 위원3 - -계6 5,000 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 합산 기준임

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

※ 등기이사 중 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않음.&cr

(2) 보수지급금액&cr

① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 6 1,495 249 기타비상무이사: 무보수

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

※ 인원수는 공시서류작성기준일인 2019년 9월 30일 현재의 인원수이며, 보수지급금액이 없는 &cr 기타비상무이사 1인은 포함되지 않음.&cr※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 &cr 자격으로 지급받은 금액임.&cr

② 유형별

(단위 : 백만원) 2 1,273 636 - 1 54 54 - 3 168 56 - - - - -

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

※ 인원수는 공시서류작성기준일인 2019년 9월 30일 현재의 인원수이며, 보수지급금액이 없는 &cr 기타비상무이사 1인은 포함되지 않음.&cr※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 &cr 자격으로 지급받은 금액임.&cr&cr (3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr 이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.&cr&cr 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 &cr회사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.

&cr 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등&cr - 해당사항 없음&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황&cr&cr(1) 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭: &cr&cr- LG계열&cr- 소속회사는 'I. 회사의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

&cr[임원의 계열회사 겸직현황]


성 명	직 명	겸직현황	상근 여부
이재원	기타비상무이사	㈜LG 통신서비스팀장	상근
㈜엘지씨엔에스 기타비상무이사&cr㈜에스앤아이코퍼레이션 기타비상무이사&cr㈜엘지경영개발원 기타비상무이사&cr㈜엘지스포츠 기타비상무이사&cr㈜에이치에스애드 기타비상무이사&cr㈜엘베스트 기타비상무이사&cr㈜지투알 기타비상무이사&cr㈜판토스 기타비상무이사&cr㈜판토스부산신항물류센터 기타비상무이사&cr㈜헬리스타항공 기타비상무이사	비상근
민병일	사내이사/CFO	㈜판토스 기타비상무이사	비상근
백풍렬	상무	당진탱크터미널㈜ 대표이사/사내이사	비상근
구혁서	상무	살데비다코리아㈜ 공동대표이사/사내이사	비상근

※ 국내 계열회사에 대한 겸직 현황만 기재하였음.&cr&cr (3) 계통도&cr

지배구조_2019.9.30_71社.jpg 지배구조_2019.9.30_71社

&cr 나. 타법인출자 현황 &cr

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)


(기준일 :	)

오일허브코리아여수(주) [비상장] 2012년 03월 31일투자7,205131,0005.00%7,848---131,0005.00% 7,848497,82219,374TROPICAL BINTAN PROPERTIES [비상장] 1998년 12월 18일투자3,536625,00012.50% ----625,00012.50% ---KORAS(카타르 LNG사업) [비상장] 1999년 12월 29일투자2,4101,558,6665.60%38,255---1,558,6665.60% 38,255768,16982,971KC KAZAKH B.V.(ZHAMBYL) [비상장] 2005년 12월 06일투자1302,00010.00% ----2,00010.00% -229,750-31,631Vietnam Korea Exchange Ltd. [비상장] 1994년 08월 04일투자322-10.00% 322 ----10.00% 3226,01129Guang dong Goldstar [비상장] 1993년 11월 10일투자79-10.00%-----10.00% ---MINERA COROCOBRE S.A. [비상장] (주1)2009년 07월 15일투자156-11.18%586--586--0.00% -1,130-3Goldstar Telecom Corp. [비상장] 1992년 01월 09일투자138,18213.30%----8,18213.30% ---사우디 수주 법인(LG Int'l(Saudi) LLC) [비상장] 2008년 06월 22일투자118-90.00% 118----90.00% 118--(주)지에스이앤알 [비상장] 2014년 02월 28일투자66,1231,303,3347.50%78,844351,11121,931-1,654,4459.52% 100,7751,127,70042,262Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd. [비상장] 2005년 03월 31일투자1,527-10.00%17,109----10.00% 17,109281,71019,487AROMATICS OMAN LLC [비상장] 2005년 07월 18일투자3,444-1.00%4,779----1.00% 4,7792,099,854-5,166Cobalt blue holdings Ltd [상장] 2018년 04월 16일투자6,4677,093,9596.11%1,146---2807,093,9594.73% 86616,007-1,356LG International (America) Inc. [비상장] 1977년 04월 29일해외영업37,61380,000100.00%27,217--7,55180,000100.00% 34,768343,4164,514LG International (Japan) Ltd. [비상장] 1980년 02월 01일해외영업40190,000100.00%7,863---3,21090,000100.00% 4,653218,7971,477LG International (HongKong) Ltd. [비상장] 1977년 11월 24일해외영업24195,000100.00%6,179--201195,000100.00% 6,380100,54860LG International (Singapore) Pte. Ltd. [비상장] 1978년 08월 03일해외영업235,000,000100.00%12,855---2,3225,000,000100.00% 10,533355,7192,167LG International (Deutschland) GmbH [비상장] 1976년 09월 23일해외영업9,0519,510100.00%6,498--1,2229,510100.00% 7,72049,367-6,410LG International (China) Ltd. [비상장] 2005년 11월 29일해외영업720-100.00%6,358--678-100.00% 7,0369,488-38LG International (India) Ltd. [비상장] 2013년 05월 17일해외영업9434,899,999100.00%1,470--1844,899,999100.00% 1,6541,616217Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd. [비상장] 2011년 07월 01일투자1,070-100.00%2,945--252-100.00% 3,1973,005403Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd. [비상장] 1985년 06월 18일투자3,15429,320,800100.00%27,916--6,22129,320,800100.00% 34,13790,96520,252PHILCO RESOURCES LTD. (RAPU-RAPU) [비상장] 2004년 04월 13일투자4,3103,630,00060.00%----3,630,00060.00% -401-8Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou) [비상장] 2008년 07월 24일투자31947,348,950100.00%74,848---2,39447,348,950100.00% 72,45474,847-173PT. Batubara Global Energy (BGE) [비상장] 2007년 11월 02일투자93810,000,000100.00%42,878--6,83610,000,000100.00% 49,71462,6525,645PT. Ganda Alam Makmur [비상장] 2012년 07월 19일투자241,090201,000,00060.00%238,605--8,618201,000,00060.00% 247,223587,5127,934Fertilizer Resources Investment Ltd. [비상장] 2013년 07월 18일투자192,300,000100.00%105,566--14,18992,300,000100.00% 119,755105,56612,147Colmineral, S.A. de.C.V. [비상장] 2011년 10월 12일투자5-100.00%4----100.00% 43-PT. Green Global Lestari (GGL) [비상장] 2009년 12월 28일투자2,342151,660,656100.00%150,806--7,956151,660,656100.00% 158,762140,5351,260Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM) [비상장] 2010년 07월 22일투자8396,00060.00% ----6,00060.00% -8,157-579PT. Indonesia Renewable Resources (IRR) [비상장] 2009년 10월 28일투자13,01786,622,350100.00% 1,536--7486,622,350100.00% 1,61010,19145LG International Yakutsk Ltd. [비상장] 2008년 10월 31일투자410-100.00% -----100.00% -6,649-79Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd. [비상장] 2006년 03월 07일투자588-100.00%21,181--4,105-100.00% 25,28642,0452,660Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. [비상장] 2011년 10월 07일투자6,131-100.00%18,953--790-100.00% 19,74323,474-12(주)판토스 [비상장] 2015년 05월 12일투자314,7211,020,00051.00%388,551--28,4721,020,00051.00% 417,023871,11050,373당진탱크터미널(주) [비상장] 2015년 08월 07일투자-23,196,897100.00%95,42984,000420-85723,280,897100.00% 94,99294,707-1,250Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited [비상장] 2015년 08월 07일투자533-100.00%4,618---20-100.00% 4,59819,840-453PT. Binsar Natorang Energi [비상장] 2014년 06월 01일투자4,1496,736,93794.81%68,745274,5052,1685,1057,011,44295.00% 76,018201,6307,697Highland Cement International CO., LTD. [비상장] 2016년 03월 15일투자12,359 44,000,00051.00%32,986---18744,000,00051.00% 32,79978,854-10,716Kernhem B.V. [비상장] 2005년 10월 28일투자3,9855430.00%----5430.00% -67,774-3,587ADA OIL LLP [비상장] 2009년 06월 17일투자22,011-12.50%3,302---858-12.50% 2,44475,270-1,228LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) [비상장] 2008년 12월 20일투자4,75433,500,00025.00%55,168-12,500,000-14,8934,27421,000,00025.00% 44,549219,69518,578GS HP Sunflower Village Int'l Corp. [비상장] 1998년 12월 20일투자2,910-30.00%3,561--757-30.00% 4,31816,0483,202United Copper & Moly LLC(Rosemont) [비상장] 2010년 10월 14일투자6,430-50.00%37,406-92,945-50.00% 40,36074,814-11흥국하이클래스사모특별자산E-1호 [비상장] 2010년 12월 29일투자100-50.00%-----50.00% -9,006-6살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.) [비상장] 2010년 12월 27일투자3,000630,00033.33%2,418---630,00033.33% 2,418172-10글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 [비상장] 2010년 12월 29일투자85-7.46%-----7.46% -1,044-3POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) [비상장] 2005년 11월 29일투자2,59940,275,33035.00%9,637--41840,275,33035.00% 10,055197,6084,098POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) [비상장] 2007년 02월 14일투자1,89940,00040.00%6,355---34240,00040.00% 6,01346,094-48Musandam Power Company SAOC [비상장] 2015년 02월 05일투자4252,111,70030.00%8,850--1,7702,111,70030.00% 10,620258,94710,634Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C [비상장] 2013년 09월 08일투자4367,234,69830.00%----7,234,69830.00% -61,267-1,759Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant [비상장] 2016년 04월 22일투자39,951-30.00%53,049--2,713-30.00% 55,762565,9066,767--1,672,760-9,04994,861-- 1,776,670--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

※ 장부가액은 재무제표上 금액입니다.&cr※ 보유 지분율이 5% 이상이거나, 장부가액이 1억원 이상인 법인에 대해서만 기재하였습니다.&cr※ 상기 법인의 최초취득일자는 지분취득일/자본금 납입일(국내), 해외투자신고 신고일/수리일(해외)을 기준으로 기재하였습니다.&cr※ 상기 법인의 최초 취득금액에 대해 파악이 어려운 경우, 금융감독원 전자공시시스템에 旣공시된 사업 보고서상 기초 장부가액을 기재하였습니다.&cr※ 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 2018년말 재무제표 기준입니다.&cr 단, AROMATICS OMAN LLC는 자료입수가 불가능하여 2013년 말의 재무현황을 기재하였습니다.

(주1) MINERA COROCOBRE S.A. 청산(2019.3.7)

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 &cr&cr가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 &cr

당기 중 회사의 대주주 등에 대한 대여금 내역은 다음과 같습니다.


(2019년 09월 30일 기준)	(단위: 백만원)


성명&cr(법인명)	관계	종류	일자	목적	변동내역					미수이자	조 건	이사회 개최 여부(주1)
기초	증가	감소	환산	기말
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	종속회사	대여금	2011-10-04	운영자금	56,430	0	0	1,769	58,199	394	6M BBSY+1.33%	이사회 승인
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	종속회사	대여금	2012-10-30	운영자금	7,766	0	0	578	8,344	841	3ML+4.5%, 6ML+3.9%	이사회 승인
PT.Green Global Lestari (GGL)	종속회사	대여금	2010-01-25	운영자금	18,862	0	0	1,404	20,266	1,733	6ML+2.06%, 6ML+2.30%	이사회 승인
LG International Yakutsk Ltd.	종속회사	대여금	2009-10-19	운영자금	10,611	0	0	789	11,400	1,843	6ML+2.2%	이사회 승인
PT.Ganda Alam Makmur (GAM)	종속회사	대여금	2012-08-06	운영자금	40,252	0	0	2,995	43,247	17,126	4.5%(고정)	이사회 승인
Kernhem B.V.	관계회사	대여금	2006-01-25	운영자금	44,526	0	0	3,314	47,840	9,085	3ML+2%	이사회 승인
Musandam Power Company SAOC	관계회사	대여금	2017-11-29	운영자금	2,663	0	0	198	2,861	120	4.6%(고정)	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr 내부품의 후 진행
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	종속회사	대여금	2019-07-16	운영자금	0	5,518	0	103	5,621	43	3.56%(고정)	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr 내부품의 후 진행
합 계					181,110	5,518	0	11,150	197,778	31,185	-	-

(주1) 운영자금 목적의 대여금으로서, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인 또는 내부품의를 거쳐 집행하였음.

당기 중 회사의 종속기업에 대한 주식담보제공 내역은 다음과 같습니다.


(2019년 09월 30일 기준)	(단위: 백만원)


성명&cr(법인명)	관계	종류	일자	목적	변동내역					미수이자	이사회&cr개최 여부(주1)
기초	증가	감소	환산	기말
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	종속회사	주식/주주대여금담보	2016-10-25	PF대출	56,607	7,685	-	4,462	68,754	-	이사회 승인

(주1) PF대출을 위한 담보제공이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인을 거쳐 집행하였음.

나. 채무보증 내역 &cr

[LG상사]


(2019년 09월 30일 기준)	(단위 : 백만원)


보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
㈜LG상사	LG International (America) Inc.	종속회사	Mizuho L.A. 外	현지금융	39,643	134,172	9,984	144,156	2018-10-19	2020-05-31	이사회 승인	-
LG International (Japan) Ltd.	종속회사	MUFG 外	현지금융	422	132,098	13,067	145,165	2018-12-29	2020-05-31	이사회 승인	-
LG International(Hong Kong) Ltd.	종속회사	SMBC 홍콩 外	현지금융	6	453,045	(45,574)	407,471	2018-10-06	2020-08-31	이사회 승인	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	SMBC 싱가폴 外	현지금융	67,659	343,420	25,553	368,973	2018-11-15	2024-06-03	이사회 승인	-
LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	신한은행 독일 外	현지금융	3,604	50,826	2,349	53,175	2018-08-09	2020-08-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	종속회사	ANZ 外	현지금융	21,620	59,648	(1,857)	57,791	2016-01-18	2020-10-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International (China) Corp.	종속회사	KEB하나은행 중국 外	현지금융	-	29,410	1,477	30,887	2018-12-28	2020-07-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International India Private Limited	종속회사	Citi 인도	현지금융	-	30	2	32	2019-03-09	2020-03-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Batubara Global Energy (BGE)	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	24	40,351	3,006	43,357	2018-12-26	2020-09-04	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	종속회사	HSBC 중국 外	현지금융	12,598	46,278	11,861	58,139	2018-10-25	2020-06-02	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Parna Agromas (PAM)	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	1,540	9,530	826	10,357	2018-10-31	2020-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Guangzhou Steel Flower Electrical &&crMachinary Co., Ltd	종속회사	KB국민은행 광저우	현지금융	-	7,422	(2,797)	4,625	2019-03-25	2020-03-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Mega Prima Persada (MPP)	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	8	16,956	1,267	18,223	2019-03-29	2020-07-14	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Ganda Alam Makmur (GAM)	종속회사	수출입은행 外	현지금융	48,672	60,546	(11,707)	48,839	2019-06-22	2022-08-26	이사회 승인	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	종속회사	우리은행 인도네시아	현지금융	1,216	1,132	84	1,216	2016-10-25	2020-10-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Haipong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	종속회사	HSBC 하노이 外	현지금융	9,059	13,276	5,279	18,555	2018-10-31	2020-06-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Highland Cement International Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	13,271	12,819	13,091	25,910	2018-11-08	2020-09-09	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	1	-	59	59	2019-05-20	2020-05-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	2	-	59	59	2019-05-20	2020-05-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행
Musandam Power Company SAOC	관계회사	Bank Muscat 오만	현지금융	2,942	-	2,942	2,942	2019-07-31	2020-01-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행
합 계					222,288	1,410,961	28,972	1,439,932	-	-	-	-

(주1) 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 이사회 승인 및 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr [판토스]


(2019년 09월 30일 기준)	(단위: 백만원)


보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
(주)판토스	Pantos Logistics U.K Ltd.	종속회사	신한은행 런던 外	현지금융	1,476	5,142	203	5,345	2014-10-16	2020-04-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	종속회사	신한은행 두바이	현지금융	3,604	3,354	250	3,604	2016-12-06	2020-09-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
Pantos Logistics Benelux B.V	종속회사	KEB하나은행 암스테르담	현지금융	1,314	5,117	(906)	4,211	2015-06-27	2022-03-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Do Brasil Logistica Ltda	종속회사	KEB하나은행 브라질	현지금융	0	1,728	5	1,733	2016-02-12	2020-02-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PT. Pantos Logistics Indonesia	종속회사	수출입은행	현지금융	4,840	12,299	(3,049)	9,250	2016-03-25	2020-03-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PT. Pantos Logistics Jakarta	종속회사	신한은행 인도네시아	현지금융	0	3,686	79	3,765	2018-07-20	2020-07-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Customs Services LLC	종속회사	CITI은행 모스크바	현지금융	0	640	17	657	2017-12-28	2019-12-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Chile SpA	종속회사	BANCO SANTANDER 칠레	현지금융	0	559	42	601	2016-07-13	2020-07-13	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	종속회사	기업은행 베트남	현지금융	910	4,577	(1,987)	2,590	2017-09-08	2020-03-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	1,201	1,120	81	1,201	2016-03-25	2020-03-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Panama S.A.	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	840	783	58	841	2017-06-09	2020-06-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd.	종속회사	신한은행 싱가폴	현지금융	1,802	1,789	13	1,802	2018-02-28	2020-09-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Philippines Inc.	계열회사	국민은행 홍콩	현지금융	1,250	1,150	100	1,250	2017-10-11	2019-10-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	898	905	56	961	2017-12-21	2019-12-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Germany GmbH	종속회사	신한은행 유럽	현지금융	0	7,675	213	7,888	2017-11-29	2019-11-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA	종속회사	우리은행 브라질	현지금융	0	1,141	2	1,143	2018-04-30	2020-04-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics France	종속회사	KEB하나은행 파리	현지금융	657	767	22	789	2018-06-18	2020-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics (HK) Company limited	종속회사	KEB하나은행 홍콩	현지금융	0	1,428	(1,065)	363	2018-12-21	2020-09-01	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	종속회사	CITI은행 바르샤바	현지금융	4,234	0	7,759	7,759	2019-01-30	2020-06-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	종속회사	신한은행 시드니	현지금융	813	0	813	813	2019-04-30	2020-04-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB.	종속회사	NASSJO MOSSHAH 10KB	채무보증	0	0	710	710	2019-04-11	2019-12-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Japan Inc.	종속회사	CITI은행 도쿄	현지금융	0	0	1,536	1,536	2019-05-31	2020-09-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Spain S.L.	종속회사	INVERSIONES Y TERRENOS RUSTICO	채무보증	0	0	520	520	2019-07-01	2022-07-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
합 계					23,839	53,860	5,472	59,332	-	-	-	-

(주1) 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등


(2019년 01월 01일 ~ 2019년 09월 30일 기준)	(단위 : 백만원)


거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	이사회 개최 여부
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	종속회사	주식 취득	2019.01.15&cr2019.05.14	출자증권	추가 출자	2,168	이사회 승인
당진탱크터미널(주)	종속회사	주식 취득	2019.03.13	출자증권	추가 출자	420	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
United Copper & Moly LLC	관계회사	주식 취득	2019.01.18	출자증권	추가 출자	9	이사회 승인
㈜LG	주요주주	자산 양도	2019.04.01	부동산 등	자산운용 효율화	133,909	이사회 승인

&cr 3. 대주주와의 영업거래


(2019년 01월 01일 ~ 2019년 09월 30일 기준)	(단위 : 백만원)


법인명	관계	거 래 내 용
종류	기간	물품 및 서비스명	금액
LG전자	계열회사	매출, 매입 등	2019.1.1&cr ~2019.9.30	전자부품 매출, &cr 자동차 설계/설비&cr 용역 매입	453,539
LG화학	계열회사	석탄 매출, &cr 석유화학제품 매입	181,410
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	전자부품 매출/매입	338,005
PT. Batubara Global Energy (BGE)	종속회사	석탄 매입 등	191,622
LG International (America) Inc.	종속회사	전자부품 매출/매입	310,461

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr&cr- 해당사항 없음&cr&cr 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 &cr&cr- 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 &cr&cr가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 &cr

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황
2015.10.27	타법인 주식 및출자증권 취득결정	미얀마 소재 Highland Cement International Co., Ltd.의 신주 51% 취득	※ 관련 공시일 &cr- 2015-10-27 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr- 2016-05-30 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시&cr- 2016-12-23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시
2018.2.23	타법인 주식 및출자증권 취득결정	인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열회사 向 출자	※ 관련 공시일 &cr - 2018-02-23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr - 2018-06-29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정정정공시&cr - 2018-08-30 타법인 주식 및 출자증권 취득결정정정공시
2018.3.28	벌금등의부과	법인세 등 세무조사(2012~2016사업연도)에 따른 추징금 부과	※ 관련 공시일 &cr - 2018-03-28 벌금등의부과&cr - 2018-05-15 벌금등의부과 정정공시&cr - 2019-02-15 벌금등의부과 정정공시

나. 주주총회 의사록 요약 &cr&cr공시서류제출일 현재 개최된 정기주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.


주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제64기&cr주주총회&cr('17.3.17)	1. 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 이사 선임의 건 &cr3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr〃&cr〃	주당 배당금 250원
제65기&cr주주총회&cr('18.3.16)	1. 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 이사 선임의 건 &cr - 제2-1호 사내이사 선임의 건&cr - 제2-2호 기타비상무이사 선임의 건&cr3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr〃&cr〃&cr〃	주당 배당금 250원
제66기&cr주주총회&cr('19.3.15)	1. 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 정관 변경의 건 &cr3. 이사 선임의 건 &cr - 제3-1호 사내이사 선임의 건&cr - 제3-2호 사외이사 선임의 건&cr - 제3-3호 기타비상무이사 선임의 건&cr4. 감사위원회 위원 선임의 건&cr5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr〃&cr〃&cr〃&cr〃&cr〃&cr〃	주당 배당금 250원

2. 우발부채 등 &cr&cr 가. 중요한 소송사건 &cr&cr- 해당사항 없음&cr

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 &cr

[LG상사]


(2019년 09월 30일 기준)	(단위 : 장, 백만원)


제 출 처	수표		어음
매수	금액	매수	금액
은 행	-	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-	-
법 인	10	-	22	-
기타(개인)	-	-	-	-

※ 당사 수표 및 어음의 용도는 모두 한국에너지공단 에너지특별회계자금 대출용임.

[판토스]


(2019년 09월 30일 기준)	(단위 : 장, 백만원)


제 출 처	수표		어음
매수	금액	매수	금액
은 행	-	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-	-
법 인	5	260	1	30
기타(개인)	-	-	-	-

※ 수표 및 어음의 용도는 ㈜LG전자 등에 화물운송계약에 대한 지급보증/이행보증의 용도임.

다. 채무보증 현황 &cr

[LG상사]


(2019년 09월 30일 기준)	(단위: 백만원)


보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
㈜LG상사	LG International (America) Inc.	종속회사	Mizuho L.A. 外	현지금융	39,643	134,172	9,984	144,156	2018-10-19	2020-05-31	이사회 승인	-
LG International (Japan) Ltd.	종속회사	MUFG 外	현지금융	422	132,098	13,067	145,165	2018-12-29	2020-05-31	이사회 승인	-
LG International(Hong Kong) Ltd.	종속회사	SMBC 홍콩 外	현지금융	6	453,045	(45,574)	407,471	2018-10-06	2020-08-31	이사회 승인	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	SMBC 싱가폴 外	현지금융	67,659	343,420	25,553	368,973	2018-11-15	2024-06-03	이사회 승인	-
LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	신한은행 독일 外	현지금융	3,604	50,826	2,349	53,175	2018-08-09	2020-08-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	종속회사	ANZ 外	현지금융	21,620	59,648	(1,857)	57,791	2016-01-18	2020-10-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International (China) Corp.	종속회사	KEB하나은행 중국 外	현지금융	-	29,410	1,477	30,887	2018-12-28	2020-07-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International India Private Limited	종속회사	Citi 인도	현지금융	-	30	2	32	2019-03-09	2020-03-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Batubara Global Energy (BGE)	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	24	40,351	3,006	43,357	2018-12-26	2020-09-04	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	종속회사	HSBC 중국 外	현지금융	12,598	46,278	11,861	58,139	2018-10-25	2020-06-02	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Parna Agromas (PAM)	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	1,540	9,530	826	10,357	2018-10-31	2020-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Guangzhou Steel Flower Electrical &&crMachinary Co., Ltd	종속회사	KB국민은행 광저우	현지금융	-	7,422	(2,797)	4,625	2019-03-25	2020-03-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Mega Prima Persada (MPP)	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	8	16,956	1,267	18,223	2019-03-29	2020-07-14	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Ganda Alam Makmur (GAM)	종속회사	수출입은행 外	현지금융	48,672	60,546	(11,707)	48,839	2019-06-22	2022-08-26	이사회 승인	-
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)	종속회사	우리은행 인도네시아	현지금융	1,216	1,132	84	1,216	2016-10-25	2020-10-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Haipong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	종속회사	HSBC 하노이 外	현지금융	9,059	13,276	5,279	18,555	2018-10-31	2020-06-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Highland Cement International Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	13,271	12,819	13,091	25,910	2018-11-08	2020-09-09	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	1	-	59	59	2019-05-20	2020-05-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	종속회사	Citi 인도네시아	현지금융	2	-	59	59	2019-05-20	2020-05-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행
Musandam Power Company SAOC	관계회사	Bank Muscat 오만	현지금융	2,942	-	2,942	2,942	2019-07-31	2020-01-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행
합 계					222,288	1,410,961	28,972	1,439,932	-	-	-	-

&cr [판토스]


(2019년 09월 30일 기준)	(단위: 백만원)


보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
(주)판토스	Pantos Logistics U.K Ltd.	종속회사	신한은행 런던 外	현지금융	1,476	5,142	203	5,345	2014-10-16	2020-04-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	종속회사	신한은행 두바이	현지금융	3,604	3,354	250	3,604	2016-12-06	2020-09-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
Pantos Logistics Benelux B.V	종속회사	KEB하나은행 암스테르담	현지금융	1,314	5,117	(906)	4,211	2015-06-27	2022-03-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Do Brasil Logistica Ltda	종속회사	KEB하나은행 브라질	현지금융	0	1,728	5	1,733	2016-02-12	2020-02-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PT. Pantos Logistics Indonesia	종속회사	수출입은행	현지금융	4,840	12,299	(3,049)	9,250	2016-03-25	2020-03-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PT. Pantos Logistics Jakarta	종속회사	신한은행 인도네시아	현지금융	0	3,686	79	3,765	2018-07-20	2020-07-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Customs Services LLC	종속회사	CITI은행 모스크바	현지금융	0	640	17	657	2017-12-28	2019-12-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Chile SpA	종속회사	BANCO SANTANDER 칠레	현지금융	0	559	42	601	2016-07-13	2020-07-13	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	종속회사	기업은행 베트남	현지금융	910	4,577	(1,987)	2,590	2017-09-08	2020-03-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	1,201	1,120	81	1,201	2016-03-25	2020-03-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Panama S.A.	종속회사	신한은행 뉴욕	현지금융	840	783	58	841	2017-06-09	2020-06-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd.	종속회사	신한은행 싱가폴	현지금융	1,802	1,789	13	1,802	2018-02-28	2020-09-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Philippines Inc.	계열회사	국민은행 홍콩	현지금융	1,250	1,150	100	1,250	2017-10-11	2019-10-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	898	905	56	961	2017-12-21	2019-12-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Germany GmbH	종속회사	신한은행 유럽	현지금융	0	7,675	213	7,888	2017-11-29	2019-11-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA	종속회사	우리은행 브라질	현지금융	0	1,141	2	1,143	2018-04-30	2020-04-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics France	종속회사	KEB하나은행 파리	현지금융	657	767	22	789	2018-06-18	2020-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics (HK) Company limited	종속회사	KEB하나은행 홍콩	현지금융	0	1,428	(1,065)	363	2018-12-21	2020-09-01	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	종속회사	CITI은행 바르샤바	현지금융	4,234	0	7,759	7,759	2019-01-30	2020-06-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	종속회사	신한은행 시드니	현지금융	813	0	813	813	2019-04-30	2020-04-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS SWEDEN AB.	종속회사	NASSJO MOSSHAH 10KB	채무보증	0	0	710	710	2019-04-11	2019-12-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Japan Inc.	종속회사	CITI은행 도쿄	현지금융	0	0	1,536	1,536	2019-05-31	2020-09-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
Pantos Logistics Spain S.L.	종속회사	INVERSIONES Y TERRENOS RUSTICO	채무보증	0	0	520	520	2019-07-01	2022-07-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
합 계					23,839	53,860	5,472	59,332	-	-	-	-

라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항 &cr &cr( 1) 제공하고 있는 지급보증 &cr &cr지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Makmur의 수출입은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액(48,839백만원)을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다. &cr

(2) 견질어음 및 수표 &cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 23매의 어음 및 15매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr &cr ( 3) 라이선스 계약 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다. &cr

(4) 연대보증 &cr &cr지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr&cr (5) 계류중인 소송사건 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 16,184백만원 상당액의 손해배상청구 등의피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr

(6) 제재현황 등 그 밖의 사항 &cr&cr ① 제재현황 &cr&cr 1) 회사


일자	대상자	내용	사유	근거 법령	회사의 이행현황	대책	비고
2018.5.15(주1)	법인	추징금 71,129,422,076원	법인세 등 세무조사&cr(2012~2016사업연도)	국세기본법 제81조의 12	납부 완료	재발방지 관리 강화	475억원 환급&cr(2019.2.28)

(주1) '18.3.28 벌금등의부과 공시, '18.5.15 벌금등의부과 정정공시, '19.2.15 벌금등의부과 정정공시 &cr 참조&cr&cr 2) 임 직원 &cr - 해당사항 없음&cr&cr ② 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr- 해당사항 없음&cr&cr ③ 직접금융 자금의 사용 &cr- 해당사항 없음&cr&cr ④ 합병 등의 사후정보 &cr상세한 내용은 동 보고서의 III. 재무에 관한 사항의 '6. 기타 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr ⑤ 녹색경영 &cr

[판토스]&cr &cr1) 온실가스 관리 사업장 지정 &cr&cr정부의 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 및 에너지 관리업체&cr지정/관리 지침'에 따라 2016년 9월 관리 사업장으로 지정되었습니다. &cr매년 주어지는 온실가스 및 에너지 배출 할당량을 달성하기 위해 당사는 온실가스 &cr에너지 목표관리제 TF를 조직하여 기후변화의 영향에 신속하고 체계적으로 대응하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr 법인 배출 현황

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 3분기
온실가스 배출량	톤 CO2e	33,079	35,495	39,575	42,665	43,270	31,215
에너지 사용량	TJ	510	546	602	649	660	477

※ 외부검증기관: 한국표준협회&cr&cr 2) 녹색경영 인증 및 수상 현황 &cr &cr 인증현황

구분	우수녹색물류실천기업	ISO 14001
인증 사업장	판토스	본사, 시화물류센터, 인천공항물류센터

&cr ⑥ 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 &cr&cr [판토스]


인증명칭	근거법령	인증부처	인증일자	유효기간	인증 내용
AEO(화물운송주선업자)	관세법	관세청	2013.05	2023.05	법규준수 및 수출입안전관리 관련 인증
AEO(보세구역운영인)	관세법	관세청	2019.01	2023.12	법규준수 및 수출입안전관리 관련 인증
ISO9001	국제기준	한국선급	2017.06	2020.07	품질경영시스템
ISO13485	국제기준	US인증원	2019.06	2022.06	의료기기 품질경영시스템
ISO14001	국제기준	한국선급	2017.06	2020.07	환경경영시스템
ISO28000	국제기준	한국선급	2016.10	2019.10	공급사슬 보안경영시스템
OHSAS18001	국제기준	한국선급	2015.08	2021.08	안전보건경영시스템
우수녹색물류실천기업	물류정책기본법	국토교통부	2015.12	2021.12	녹색물류기업 인증
TAPA&cr (물류자산보호협회)	국제기준	BUREAU VERITAS	2016.02	2022.01	물류 보안 인증
우수물류기업인증	물류정책기본법	국토교통부	2016.09	2021.12	우수물류기업
ISMS-P	정보통신망법	한국인터넷진흥원	2019.09	2022.09	정보 보호 및 개인정보 보호 관리 체계 관련 인증

&cr ⑦ 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 &cr - 해당사항 없음&cr&cr ⑧ 보호예수 현황 &cr - 해당사항 없음

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

&cr- 해당사항 없음&cr

2. 전문가와의 이해관계

&cr- 해당사항 없음&cr

AI Terminal

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