LX INTERNATIONAL CORP.

Annual Report • Nov 14, 2018

분기보고서 3.5 (주)엘지상사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr

(제 66 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 11월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	(주)LG상사
대 표 이 사 :	송치호
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgicorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) C F O 부문장 (성 명) 박 용 환
	(전 화) 02-3773-5505

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	3
1. 회사의 개요	-----------------------	3
2. 회사의 연혁	-----------------------	24
3. 자본금 변동사항	-----------------------	26
4. 주식의 총수 등	-----------------------	27
5. 의결권 현황	-----------------------	27
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	28
II. 사업의 내용	-----------------------	29
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	65
IV. 감사인의 감사의견 등	-----------------------	238
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	240
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	241
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	241
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	243
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	245
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	246
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	251
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	251
2. 임원의 보수 등	-----------------------	255
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	257
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	263
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	270
【 전문가의 확인 】	-----------------------	279
1. 전문가의 확인	-----------------------	279
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	279

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 n_대표이사 등의 확인_'18.3분기.jpg n_대표이사 등의 확인_'18.3분기

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원) LG International (America) Inc.1977.04미 국무역업300,972의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LHC Solar LLC2012.03미 국태양광3,680의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (Japan) Ltd.1980.02일 본무역업223,628의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)LG International (Hong Kong) Ltd.1977.11홍 콩무역업154,064의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)LG International (Singapore) Pte. Ltd.1978.08싱가폴무역업363,389의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LG International (Deutschland) GmbH1976.09독 일무역업65,980의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (China) Ltd.2006.01중 국무역업16,909의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Nanjing LG International VMI Co., Ltd.2007.07중 국Hub 기능형사업2,340의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International (Shanghai) Ltd.2013.04중 국무역업1,718의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.2011.07중 국Hub 기능형사업2,643의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.2011.01중 국철강재가공업31,199의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Bowen Investment (Australia) Pty Ltd (주1)1985.06호 주유연탄76,083의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Batubara Global Energy (BGE)2007.08인도네시아유연탄64,667의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Megaprima Persada (MPP)2008.01인도네시아유연탄70,492의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Mega Global Energy (MGE)2007.04인도네시아유연탄6,891의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Ganda Alam Makmur2005.01인도네시아유연탄570,585의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)LG International (India) Ltd.2013.05인 도무역업1,456의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Green Global Lestari (GGL)2010.01인도네시아팜오일62,914의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음 PT. Grand Utama Mandiri (GUM) (주1) 2003.07인도네시아팜오일56,579의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) (주1)2005.03인도네시아팜오일43,041의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) (주1)2009.12인도네시아팜오일16,320의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Parna Agromas (PAM)2005.09인도네시아팜오일88,886의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)2009.01인도네시아산업조림9,699의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Binsar Natorang Energi2008.01인도네시아수력발전소134,209의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.2006.03중 국철강재가공업40,972의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)2004.04말레이시아동광산395의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)2008.07홍 콩유연탄74,190의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음LG International Yakutsk Ltd.2008.09러시아부동산임대업7,424의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)2010.07홍 콩신재생발전소8,109의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Colmineral, S.A. de.C.V.2011.01멕시코철광석3의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Fertilizer Resources Investment Ltd.2013.07홍 콩비료제조업93,776의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)당진탱크터미널(주)2002.05대한민국보관업94,055의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited2015.06베트남철강재가공업16,449의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Highland Cement International Co., Ltd.2016.03미얀마시멘트83,472의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(자산총액 750억원 이상)(주)판토스 (주2)1977.01대한민국복합운송업748,375의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당(지배회사 자산총액의 10%이상)(주)판토스부산신항물류센터 (주2)2008.07.대한민국창고보관업10,184의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음헬리스타항공(주) (주2)2010.04.대한민국복합운송업5,762의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음(주)한울타리 (주2)2018.01대한민국도매 및 소매업98의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)2005.09.중 국복합운송업67,984의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)2010.08.중 국복합운송업3,027의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)2001.08.중 국창고보관업36,673의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)2008.01.중 국복합운송업1,517의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)2004.12.중 국복합운송업37,714의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)2000.04.홍 콩복합운송업33,448의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)2006.03.대 만복합운송업3,715의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)2000.11.인도네시아복합운송업20,878의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)2005.07.인도네시아복합운송업11,028의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)2003.08.싱가폴복합운송업7,975의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)2003.11.태 국복합운송업22,696실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)2004.10.말레이시아복합운송업3,832의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)2004.11.인 도복합운송업7,840의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)2008.02.캄보디아복합운송업1,067의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)2010.08.베트남복합운송업20,404의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)2007.09.호 주복합운송업2,639의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)2013.07.태 국복합운송업1,315의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)2013.06.미얀마복합운송업2,276의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)2004.08.영 국복합운송업13,495의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Benelux B.V (주2)2004.04.네덜란드복합운송업33,526의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics France (주2)2005.04.프랑스복합운송업5,909의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Poland (주2)2005.05.폴란드복합운송업35,599의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Germany GmbH (주2)2005.09.독 일복합운송업11,050의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Spain S.L. (주2)2006.02.스페인복합운송업6,643의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)2012.08.터 키복합운송업5,104의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음PANTOS USA, INC. (주1, 2)2016.06미국복합운송업36,868의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Mexico (주2)2006.03.멕시코복합운송업29,495의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Do Brasil Logistica (주2)2007.06.브라질복합운송업4,902의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Colombia SAS (주2)2012.03.콜롬비아복합운송업1,494의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Chile SpA (주2)2013.02.칠 레복합운송업3,179의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Panama S.A (주2)2014.01.파나마복합운송업7,060의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics AR (주1, 2)2017.02.아르헨티나복합운송업1,592의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Brasil Servicos (주2)2016.12브라질창고보관업2,734의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음GREAT AMERICA TRANS, INC. (주1, 2)2017.07미국물류업1,585의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음FNS CIS LLC (주2)2005.10.러시아복합운송업30,601의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Kazakhstan (주2)2005.03.카자흐스탄복합운송업3,564의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)2006.06.우크라이나복합운송업-의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Customs Services LLC (주2)2013.11.러시아통관업773의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)2005.10.두바이복합운송업9,965실질지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)2008.06.오 만복합운송업171의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음 Pantos Logistics CO., LTD. SaudiArabia (주1, 2) 2009.01사우디복합운송업3,788의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Nigeria (주1, 2)2018.01나이지리아복합운송업535의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Pantos Logistics Japan Inc. (주2)2002.05.일 본복합운송업12,321의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주1, 2)2005.01중 국복합운송업19,001의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음 Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주1, 2) 2012.05인 도복합운송업8,912의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Malaysia SDN. BHD. (주2)2012.07말레이시아복합운송업513의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics USA, Inc (주2)2013.05미 국복합운송업10,270의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics RUS, LLC. (주2)2014.02러시아복합운송업1,007의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)2014.07이집트복합운송업2,996의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음Hi Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)2014.07베트남복합운송업635의결권 과반수 보유(기업회계기준서 1110호)해당없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

* 주요종속회사 여부는 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 &cr 750억원 이상인 종속회사를 말함. &cr&cr (주1) 당분기 중 연결기업은 ㈜한울타리와 Pantos Logistics Nigeria Limited를 설립하여 &cr 연결대상 종속기업으로 추가하였고, 종속회사인 PT. Green Global Lestari(GGL)을 통해&cr PT. Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur(TBSM), &cr PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua(TBSMD, TBSM의 자회사) 지분을 취득하여 &cr 연결대상 종속기업으로 추가하였으며, Resources Investments (Marree) Pty. Ltd.를 청산하여 &cr 연결대상에서 제외하였음.&cr 당기 중 Pantos Logistics L.L.C (KSA)의 사명이 Pantos Logistics CO., LTD. SaudiArabia로 &cr 변경되었으며, &cr Hi Logistics India Private Limited가 Pantos Logistics Solutions India Private Limited 로 &cr 변경되었음.&cr 전기 중 연결기업은 Pantos Logistics AR S.A.(지분 100%)과 Great America Trans,INC.를 &cr 설립(지분 100%)하여 연결대상 종속기업으로 추가하였으며, Hi Logistics NJInc.와 &cr Natural Resources Investment (Australia) Pty. Ltd.는 사명을 각각 Pantos USA, Inc.와 &cr Bowen Investment (Australia) Pty Ltd. 로 변경하였음 . &cr(주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 &cr 단순합산율임 .&cr&cr ※ 국내 주식시장에 상장된 종속회사는 없음.&cr※ 국내종속기업수: 5개, 해외종속기업수: 83개 &cr

(1) 연결대상회사의 변동내용&cr (2018.1.1~2018.9.30 기준)

(주)한울타리 신규 설립Pantos Logistics Nigeria 신규 설립 PT. Grand Utama Mandiri 지분 인수PT. Tintin Boyok Sawit Makmur지분 인수 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua지분 인수Resources Investments (Marree) Pty. Ltd.청산--

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장1976년 01월 30일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr당사의 명칭은 "주식회사 LG상사"이고, 한글로는 "주식회사 엘지상사"라 하며, &cr영문명은 "LG INTERNATIONAL CORP."입니다.&cr

다. 설립일자 및 존속기간&cr&cr당사는 1953년 11월 26일에 설립되었으며, 1976년 1월 30일에 상장되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워&cr전 화 : 02-3777-1114&cr홈페이지 : http://www.lgicorp.com

&cr 마. 중소기업 해당 여부&cr&cr당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr보고서 제출 기준일 현재, 당사 사업 부문은 자원 부문, 인프라 부문, 물류 부문으로 구분됩니다. &cr자원 부문은 석탄사업, 석유사업, 금속사업, 식량자원사업 등이, &cr인프라 부문은 화공 Plant 사업, 발전 및 산업인프라 사업, 화학 사업, 전기/전자 부품사업, Auto 사업 등이, &cr물류 부문은 해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등이 포함되어 있습니다. &cr사업 부문별로 진행 중인 자세한 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 &cr참조하시기 바랍니다. &cr

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부&cr&cr (1) 기업집단의 명칭&cr&cr- LG계열&cr &cr(2) 기업집단에 소속된 회사&cr

① 국내법인

구 분	회 사 명	법인등록번호	주 업 종
상 장	㈜LG	110111-0003543	지주회사
LG전자㈜	110111-2487050	방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업
㈜LG상사	110111-0004632	제조,도소매서비스,건설,부동산
㈜LG화학	110111-2207995	석유화학계 기초 화합물 제조업
㈜LG생활건강	110111-2208000	화장품 및 생활용품 제조업
LG디스플레이㈜	110111-0393134	액정표시장치제조업
㈜LG유플러스	110111-1296676	유무선 통신서비스
LG이노텍㈜	110111-0192180	기타 전자부품 제조업
㈜지투알	110111-0375398	비금융 지주회사
㈜LG하우시스	110111-4071207	건축용 플라스틱제품 제조업
㈜실리콘웍스	160111-0089395	평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조
㈜로보스타	110111-1655393	제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매
소 계	12개사	-	-
비상장&cr	㈜LG씨엔에스	110111-0516695	기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
㈜LG스포츠	110111-0359300	프로야구단 운영
㈜LG경영개발원	110111-0423494	경제,경영,환경연구 및 자문연수원
LG엠엠에이㈜	206211-0001805	기타 기초유기화합물 제조업
㈜미디어로그	110111-1905441	부가통신업
㈜데이콤크로싱	110111-2234683	국제회선임대
㈜서브원	110111-2411520	기업 대 기업 구매대행, 기타 부동산 임대업
㈜하이프라자	131111-0028801	가전제품 도매업
㈜씨텍	110111-0589171	전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업
㈜씨에스리더	110111-2271924	텔레마케팅 서비스업
㈜아인텔레서비스	180111-0367581	텔레마케팅 서비스업
㈜비즈테크파트너스	110111-2689507	ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등
코카콜라음료㈜	110111-1342130	청량음료 등의 제조 및 판매
하이엠솔루텍㈜	110111-3371989	전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업
㈜지흥	180111-0630053	전자부품 및 전자소재 제조 등
㈜씨에스원파트너	110111-3961756	텔레마케팅 서비스업
㈜에이치에스애드	110111-3076662	광고제작 및 대행업
㈜엘베스트	110111-3806267	광고대행업
㈜LG토스템비엠	110111-4080688	금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업
㈜하이텔레서비스	110111-4251552	콜센터 및 텔레마케팅 서비스업
㈜더페이스샵	110111-0386973	화장품제조업
㈜한국음료	211311-0005197	식음료 제조,판매 및 수출입업
㈜곤지암예원	134211-0111354	농업, 임업, 도소매업
글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사	110113-0014992	해외자원개발 목적 투자
해태에이치티비㈜	110111-0900004	음료 제조,판매 및 임대업
살데비다코리아㈜	144811-0008169	광업, 도소매업
에이스냉동공조㈜	135111-0047493	냉동기, 공조기류 제조 및 판매업
㈜코리아일레콤	110111-2654493	자동측정 원격제어시스템 개발, 제조 및 판매 등
㈜하이엔텍	110111-1799703	환경시설 관리 및 엔지니어링 등
LG히타치워터솔루션㈜	110111-4777201	수처리사업
㈜나눔누리	176011-0075546	사회복지 서비스업
크린소울(유)	110114-0113073	비누 및 세정제 도매업
LG퓨얼셀시스템즈코리아㈜	110111-4922070	고체 산화물 연료전지 시스템에 대한 사업
이노위드㈜	200111-0343156	용역서비스
㈜하누리	134811-0262254	청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등
㈜행복누리	150111-0172829	화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업
㈜위드유	110111-5145556	서비스업
㈜씨앤피코스메틱스	110111-1905318	화장품 판매업
캐이엔아이㈜	110111-2061581	생활용품 판매업
㈜판토스	110111-0208127	복합운송주선업 외
㈜판토스부산신항물류센터	180111-0641133	창고보관업 외
㈜헬리스타항공	120111-0528086	항공운송 총대리점업 외
㈜에프엠지	140111-0020096	화장품 제조업
㈜밝은누리	150111-0206876	청소용역사업, 세차사업
당진탱크터미널㈜	165011-0011709	유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업
㈜팜한농	110111-4362482	살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업
㈜팜화옹	161311-0027506	채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업
㈜행복마루	110111-6140993	건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업
LG파루크㈜	110111-6210647	헤어케어 제품 도소매
㈜미젠스토리	131111-0466580	유전자 분석 정보 제공 서비스
㈜미래엠	134211-0190259	관광호텔업, 관광객 이용시설업
㈜드림누리	110111-6560282	건축물 일반청소업
태극제약㈜	134811-0004367	의약품제조업
제이에스제약㈜	205911-0016611	의약품제조업
㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진	110111-6590007	먹는 샘물 제조 및 판매업
㈜그린누리	230111-0286144	건축물 일반청소업
㈜한울타리	110111-6628337	기타 음, 식료품 위주 종합 소매업
㈜로보메디	161511-0181019	전동보장구 제조 및 도매업
소 계	58개사	-	-
합 계	70개사	-	-

* ㈜실리콘웍스는 2014년 7월 1일자로 계열편입되었음.
* 하이비지니스로지스틱스㈜는 2014년 8월 4일 하이로지스틱스㈜로 사명변경되었음.
* ㈜픽스딕스는 2014년 11월 18일자로 계열제외되었음.
* ㈜씨앤피코스메틱스는 2015년 1월 2일자로 계열편입되었음.
* ㈜구미오창태양광발전은 2015년 1월 2일자로 계열편입되었음.
* ㈜구미오창태양광발전은 2015년 2월 25일자로 계열제외되었음.
* 캐이엔아이㈜는 2015년 3월 2일자로 계열편입되었음.
* ㈜범한판토스는 2015년 8월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜범한판토스부산신항물류센터는 2015년 8월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜헬리스타항공은 2015년 8월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜제니스는 2015년 9월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜밝은누리는 2015년 10월 1일자로 계열편입되었음.
* 당진탱크터미널㈜는 2015년 10월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜엘지솔라에너지는 2015년 10월 21일자로 계열제외되었음.
* ㈜사랑누리는 2015년 11월 1일자로 계열편입되었음.
* 엘지도요엔지니어링㈜는 2015년 12월 22일자로 계열제외되었음.
* ㈜퓨쳐는 2016년 3월 17일자로 계열제외되었음.
* 원신스카이텍㈜은 2016년 5월 3일자로 계열제외되었음.
* 해태음료㈜는 2016년 5월 30일자로 해태에이치티비㈜로 사명 변경되었음.
* ㈜팜한농은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜새만금팜은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜세실은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜아그로텍은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜바이오텍은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜세레스는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜피에프아이는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜화옹은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜흥농은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* 켐그린에너지㈜는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음.
* 하이로지스틱스㈜는 2016년 8월 23일자로 계열제외되었음.
* ㈜행복마루는 2016년 10월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜흥농, 켐그린에너지㈜는 2016년 10월 5일자로 계열제외되었음.
* ㈜비즈테크파트너스는 2016년 11월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜새만금팜, ㈜팜피에프아이, ㈜하우시스인터페인, ㈜에버온은 2016년 11월 18일자로 계열제외되었음.
* 엘지파루크는 2016년 12월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜팜세레스는 2016년 12월 22일자로 계열제외되었음.
* 젠스토리는 2016년 12월 30일자로 계열편입되었음.
* ㈜비앤이파트너스는 2017년 1월 3일자로 ㈜비즈테크파트너스로 사명 변경되었음.
* 舊)㈜비즈테크파트너스는 2017년 1월 17일자로 계열제외되었음.
* ㈜LG생명과학, ㈜유세스파트너스는 2017년 1월 18일자로 계열제외되었음.
* ㈜범한판토스는 2017년 3월 21일자로 ㈜판토스로 사명 변경되었음.
* ㈜범한판토스부산신항물류센터는 2017년 3월 27일자로 ㈜판토스부산신항물류센터로 사명 변경되었음.
* ㈜젠스토리는 2017년 3월 27일자로 ㈜미젠스토리로 사명 변경되었음.
* ㈜팜바이오텍은 2017년 3월 29일자로 계열제외되었음.
* ㈜미래엠은 2017년 7월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜아그로텍은 2017년 12월 5일자로 계열제외되었음.
* ㈜드림누리는 2018년 1월 1일자로 계열편입되었음.
* 에스케이실트론㈜(舊㈜엘지실트론)은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음.
* ㈜세실은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음.
* 태극제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음.
* 제이에스제약㈜는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜그린누리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜한울타리는 2018년 2월 1일자로 계열편입되었음.
* 엘지엔시스㈜는 2018년 4월 12일자로 계열제외되었음.
* ㈜엘비루셈(舊㈜루셈)은 2018년 4월 18일자로 계열제외되었음.
* ㈜하우시스이엔지는 2018년 7월 10일자로 계열제외되었음.
* ㈜제니스는 2018년 7월 25일자로 ㈜에프엠지로 사명 변경되었음.
* ㈜사랑누리는 2018년 8월 27일자로 계열제외되었음.
* ㈜로보스타는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음.
* ㈜로보메디는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음.

② 해외법인

계열회사명	소재국
Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S.	터키
Beijing LG Building Development Company	중국
BEIJING LG HOUSEHOLD CHEMICAL CO., LTD.	중국
Beijing Yuanzhimeng Advertising Co.,LTD.	중국
DACOM AMERICA,INC.	미국
EASYTEC GLOBAL SERVICES INNOVATION LIMITED	나이지리아
EIC PROPERTIES PTE, LTD.	싱가포르
Entrue Brasil Servicos de T.I. Ltda	브라질
GIIR America Inc.	미국
GllR Communications India Private Limited	인도
GllR UK Limited	영국
Hangzhou LG Cosmetics Co.,Ltd.	중국
Hi Logistics China Co., Ltd.	중국
Inspur LG Digital Mobile Communications Co., Ltd.	중국
KM Resources Inc.	말레이시아
Korea Carbon International Co., Ltd.	중국
L&T Display Technology (Fujian) Limited	중국
LG Chem (China) Investment Co.,Ltd.	중국
LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	중국
LG Chem (Taiwan), Ltd.	대만
LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem America, Inc.	미국
LG Chem BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA.	브라질
LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd.	중국
LG Chem Europe Gmbh	독일
LG Chem Michigan Inc.	미국
LG Chem Poland Sp. z o.o.	폴란드
LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem HK Ltd.	중국
LG Chemical India Pvt. Ltd.	인도
LG CNS America Inc.	미국
LG CNS China Inc.	중국
LG CNS Europe B.V	네덜란드
LG CNS India Pvt. Ltd.	인도
LG CNS PHILIPPINES, INC.	필리핀
LG Consulting corp.	파나마
LG Display America,Inc.	미국
LG Display Germany GmbH	독일
LG Display Guangzhou Co., Ltd	중국
LG Display Japan Co.,Ltd.	일본
LG Display Nanjing Co.,Ltd.	중국
LG Display Poland Sp.zo.o.	폴란드
LG Display Shanghai Co.,Ltd.	중국
LG Display Shenzhen Co., Ltd	중국
LG Display Singapore Pte. Ltd.	싱가포르
LG Display Taiwan Co.,Ltd.	대만
LG Display Yantai Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Hangzhou) Co., Ltd.	중국
LG Electronics (China) Co., Ltd.	중국
LG Electronics (China) Research and Development Center Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Levant) Jordan	요르단
LG Electronics Alabama Inc.	미국
LG Electronics Algeria SARL	알제리
LG Electronics Almaty Kazakhstan	카자흐스탄
LG Electronics Argentina S.A.	아르헨티나
LG Electronics Australia Pty, Ltd.	호주
LG Electronics Benelux Sales B.V.	네덜란드
LG Electronics Canada, Inc.	캐나다
LG Electronics Colombia Ltda	콜롬비아
LG Electronics do Brasil Ltda.	브라질
LG Electronics Deutschland GmbH	독일
LG Electronics Dubai FZE	아랍에미리트
LG Electronics Egypt S.A.E	이집트
LG Electronics Espana S.A	스페인
LG Electronics European Holdings B.V.	네덜란드
LG Electronics European Shared Service Center B.V.	네덜란드
LG Electronics France S.A.S.	프랑스
LG Electronics Guatemala S.A.	과테말라
LG Electronics Gulf FZE	아랍에미리트
LG Electronics Hellas S.A.	그리스
LG Electronics HK Ltd.	중국
LG Electronics Honduras S.de R.L.	온두라스
LG Electronics Huizhou Ltd.	중국
LG Electronics Inc Chile Ltda.	칠레
LG Electronics India Pvt. Ltd.	인도
LG Electronics Italia S.P.A.	이탈리아
LG Japan Lab. Inc.	일본
LG Electronics Japan, Inc.	일본
LG Electronics Latvia, LLC	라트비아
LG Electronics Magyar K.F.T.	헝가리
LG Electronics Malaysia SDN.BHD	말레이시아
LG Electronics Mexicalli S.A.DE C.V.	멕시코
LG Electronics Mexico S.A.DE C.V.	멕시코
LG Electronics Middle East Co., Ltd.	아랍에미리트
LG Electronics Mlawa Sp. z.O.O.	폴란드
LG Electronics Mobile Research U.S.A.,LLC.	미국
LG Electronics Monterrey Mexico S.A. de C.V	멕시코
LG Electronics Morocco S.A.R.L.	모로코
LG Electronics Nanjing New Technology co.,LTD	중국
LG Electronics Nigeria Limited	나이지리아
LG Electronics Nordic AB	스웨덴
LG Electronics North Africa Service Company SARL	튀니지
LG Electronics Overseas Trading FZE	아랍에미리트
LG Electronics Panama, S.A.	파나마
LG Electronics Peru S.A.	페루
LG Electronics Philippines Inc.	필리핀
LG Electronics Polska Sp. Z.O.O	폴란드
LG Electronics Portugal S.A.	포르투갈
LG Electronics Qinhuangdao Inc.	중국
LG Electronics Reynosa S.A. DE C.V.	멕시코
LG Electronics RUS, LLC	러시아 연방
LG Electronics S.A. (Pty) Ltd.	남아공
LG Electronics Shenyang Inc.	중국
LG Electronics Singapore PTE LTD	싱가포르
LG Electronics Taiwan Taipei Co.,Ltd.	대만
LG Electronics Thailand Co., Ltd.	태국
LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.	중국
LG Electronics Ticaret A.S.	터키
LG Electronics U.S.A., Inc.	미국
LG Electronics Ukraine Inc.	우크라이나
LG Electronics United Kingdom Ltd.	영국
LG Electronics Venezuela S.A	베네주엘라
LG Electronics Wroclaw Sp.z.O.O.	폴란드
LG Electronics(Shanghai) Research and Development Center Co., Ltd.	중국
LG Electronics (Kunshan) Co., Ltd.	중국
LG Electronics Africa Logistics FZE	아랍에미리트
LG Electronics Miami Inc.	미국
LG Hausys America,Inc.	미국
LG Hausys Europe GmbH	독일
LG Hausys India Private Limited	인도
LG Hausys RUS,LLC.	러시아
LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국
LG HOLDINGS (HK) LIMITED	중국
LG Household & Health Care (Taiwan), Ltd.	대만
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE AMERICA, INC	미국
LG Household & Health Care TRADING(Shanghai)Co.,Ltd	중국
LG Innotek (Taiwan) Co., Ltd.	대만
LG Innotek Huizhou Co., Ltd.	중국
PT. LG Innotek Indonesia	인도네시아
LG Innotek Poland Sp.z.o.o.	폴란드
LG Innotek USA, Inc.	미국
LG Innotek Yantai Co., Ltd.	중국
LG International Yakutsk	러시아
LG International(America) Inc.	미국
Bowen Investment(Australia) Pty Ltd	호주
LG International(China) Corp.	중국
LG International(Deutschland) GmbH.	독일
LG International(HK) Ltd.	중국
LG International(Japan) Ltd.	일본
LG International(Saudi) LLC	사우디아라비아
LG International(Singapore) Pte.,Ltd.	싱가포르
LG Life Sciences (Beijing) Co.,Ltd	중국
LG Life Sciences India Pvt,Ltd	인도
LG Life Sciences Poland Ltd	폴란드
LG Polymers India Pvt. Ltd.	인도
SK Siltron America, Inc.	미국
SK Siltron Japan, Inc.	일본
LG Soft India Private Limited	인도
LG VINA Chemical Co.,Ltd.	베트남
LG Vina Cosmetics Co.,Ltd.	베트남
LG-Shaker Co. Ltd.	사우디아라비아
Nanjing LG International VMI Ltd. Co.	중국
Nanjing LG-Panda Appliances Co., Ltd.	중국
Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd.	중국
Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd.	중국
P.T. LG Electronics Indonesia	인도네시아
Philco Resources Ltd.	말레이시아
PT. LG CNS Indonesia	인도네시아
PT. Batubara Global Energy	인도네시아
PT. Green Global Lestari	인도네시아
PT. Indonesia Renewable Resources	인도네시아
PT. Mega Global Energy	인도네시아
Qingdao LG Inspur Digital Communication Co., Ltd.	중국
Resources Investment (H.K) Limited	중국
Serveone Construction (NanJing) Co., Ltd	중국
Serveone(Nanjing).Co., Ltd	중국
Servicios Integrales LG S.A DE C.V	멕시코
Servicios LG Monterrey Mexico S.A. de C.V.	멕시코
Steel Flower Electric Machinery (Tianjin) Co., Ltd.	중국
Taizhou LG Electronics Refrigeration Co., Ltd.	중국
THEFACESHOP(SHANGHAI) CO., LTD	중국
Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd.	중국
Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd.	중국
LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	중국
Tianjin Li Jie Cartridge Heater co.,Ltd	중국
UCESS PHILIPPINES, INC.	필리핀
United Copper & Moly LLC	미국
V-ENS (M) Sdn. Bhd.	말레이시아
Zenith Electronics Corporation	미국
Zenith Electronics Corporation of Pennsylvania	미국
LG Chem(HUIZHOU) Petrochemical Co., Ltd.	중국
GllR Rus LLC	러시아
GllR Do Brasil Ltda	브라질
LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	중국
Yantai VMI HUB LG International	중국
PT. Mega Prima Persada	인도네시아
PT. Parna Agromas	인도네시아
LG Electronics Air-Conditioning(Shandong) Co.,Ltd.	중국
LG Electronics Angola Limitada	앙골라
Guangzhou Steel Flower Electric & Machinery Co., Ltd.	중국
Colmineral S.A. de C.V	멕시코
Ginza Stefany Inc.	일본
LG CNS COLOMBIA SAS	콜롬비아
LHC Solar. LLC	미국
LG Hausys Mongolia LLC	몽골
PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED	인도
LG Electronics Service Kenya limited	케냐
LG Electronics Saudi Arabia Limited Company	사우디아라비아
LG Fuel Cell Systems Inc.	미국
GIIR Thailand Ltd.	태국
HI LOGISTICS MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
PT. Ganda Alam Makmur	인도네시아
LG Innotek Trading (Shanghai) Co., Ltd	중국
Global OLED Technology LLC.	미국
GllR Germany GmbH	독일
GllR Ukraine LLC	우크라이나
LG Display (China) Co., Ltd.	중국
LG Life Sciences (Thailand) Ltd.	태국
Everlife Co.,Ltd.	일본
TFS Singapore Private Limited	싱가포르
Everlifeagency Co.,Ltd.	일본
Everlife H&B Co.,Ltd.	대만
LG Electronics Pasig Inc.	필리핀
HiEntech (Tianjin) Co., LTD.	중국
LG Innotek Mexico S.A. de C.V.	멕시코
LGC Petrochemical India Private Ltd.	인도
LG International India Private Limited	인도
LG International (Shanghai) Corp.	중국
LG Electronics Vietnam Haiphong Co Ltd	베트남
Fertilizer Resources Investment Limited	중국
PANTOS USA, INC.	미국
LG CHEM TK Kimya SANAYI VE TIC. Ltd. STI.	터키
FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.	캐나다
Fruits & Passion Immobilier Inc.	캐나다
3390306 Canada Inc.	캐나다
THE FACE SHOP TRADE (GUANGDONG) Co., Ltd	중국
LG CNS MALAYSIA SDN BHD	말레이시아
LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd.	중국
LG CNS Saudi Arabia LLC	사우디아라비아
LG CNS JAPAN Co., Ltd.	일본
HI LOGISTICS RUS. LIMITED LIABILITY COMPANY	러시아
LG Chem Japan Co.,Ltd.	일본
UNIFIED INNOVATIVE TECHNOLOGY, LLC	미국
Collain Healthcare, LLC	미국
LG NanoH2O, LLC	미국
LG Holdings Japan Co., Ltd	일본
Serveone Guangzhou Co., Ltd	중국
PT. Binsar Natorang Energi	인도네시아
PT.LG Electronics Service Indonesia	인도네시아
SERVEONE VIETNAM Co.,Ltd	베트남
LG Life Sciences America Inc.	미국
Silicon Works Inc.	미국
Hi Logistics Egypt	이집트
Hi Logistics Vietnam Co., LTD.	베트남
HS Ad MEA FZ-LLC	아랍에미리트
HSAD LATIN AMERICA,S.A.	파나마
Nanjing LG Chem New Energy Battery Co.,Ltd.	중국
NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. LTD.	중국
Combustion Synthesis Co., Ltd.	일본
LG Chem (Chongqing) Engineering Plastics Co.,Ltd.	중국
LG Chem Malaysia SDN.BHD	말레이시아
LG CNS UZBEKISTAN, LLC	우즈베키스탄
LG Electronics Finland Lab Oy	핀란드
LG Display Guangzhou Trading Co., Ltd.	중국
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	중국
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	중국
Pantos Logistics (HK) Company limited	중국
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.	대만
PT. Pantos Logistics Indonesia	인도네시아
PT. Pantos Logistics Jakarta	인도네시아
PT. Pantos Express Indonesia	인도네시아
Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.	싱가포르
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.	태국
Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	인도
Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd.	캄보디아
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	베트남
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.	호주
Pantos Logistics Philippines Inc.	필리핀
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.	태국
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	미얀마
Pantos Logistics U.K Ltd.	영국
Pantos Logistics Benelux B.V	네덜란드
Pantos Logistics France	프랑스
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.	폴란드
Pantos Logistics Germany GmbH	독일
Pantos Logistics Spain S.L.	스페인
Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	터키
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V	멕시코
Pantos Do Brasil Logistica Ltda	브라질
Pantos Logistics Colombia S.A.S	콜롬비아
Pantos Logistics Chile SPA	칠레
Pantos Logistics Panama S.A.	파나마
FNS CIS LLC	러시아
Pantos Logistics Kazakhstan	카자흐스탄
Pantos Logistics UKRAINE LTD.	우크라이나
Pantos Customs Services LLC	러시아
ZAO Contrans	러시아
Pantos Logistics L.L.C (DUBAI)	아랍에미리트
PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN	오만
PANTOS LOGISTICS CO., LTD. SAUDI ARABIA	사우디아라비아
Pantos Logistics Japan Inc.	일본
LG Electronics Nanjing Battery Pack Co.,Ltd.	중국
LG Electronics Nanjing Vehicle Components Co.,Ltd.	중국
HI M SOLUTEK HVAC SERVICE AND MAINTENANCE L.L.C	아랍에미리트
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마
SERVEONE POLAND Sp.z o.o.	폴란드
HI LOGISTICS USA, INC.	미국
LG Display Vietnam Haiphong Co., Ltd.	베트남
Farm Hannong (Heilongjiang) Chemical Co., Ltd.	중국
LG H&H HK LIMITED	중국
HI-M SOLUTEK PHILIPPINES INC.	필리핀
LG Chem Wroclaw Energy sp. z o.o.	폴란드
Suzhou Lehui Display Co., Ltd.	중국
Toiletry Japan Inc.	일본
LG Innotek Vietnam Haiphong Co., Ltd	베트남
LG HOUSEHOLD AND HEALTH CARE COSMETICS R AND D(SHANGHAI) CO.,LTD	중국
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA	브라질
PANTOS LOGISTICS AR S.A.	아르헨티나
HI-M SOLUTEK VIETNAM CO., LTD.	베트남
c2i(s.r.o)	슬로바키아
FJ Composite Material Co., Ltd.	일본
LG CNS VIETNAM CO., LTD	베트남
LG Corp. U.S.A.	미국
LG Hausys Canada, Inc.	캐나다
Silicon Works China Co., Ltd	중국
LGEUS Power, LLC	미국
LG Electronics Vehicle Component U.S.A., LLC	미국
LG Chem Hai Phong Vietnam Co., Ltd.	베트남
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE MALAYSIA SDN. BHD.	말레이시아
Great America Trans, INC.	미국
HS AD VIETNAM CO., LTD.	베트남
LG Chem Austrailia Pty Ltd.	호주
CCP-LGE OWNER, LLC	미국
LG Chem Mexico S.A. de C.V.	멕시코
FarmHannong(Thailand) Ltd.	태국
Pantos Logistics Nigeria Limited	나이지리아
LG ELECTRONICS FUND I LLC	미국
LG Technology Ventures LLC	미국
LG Chem Hai Phong Engineering Plastics Ltd.	베트남
LG Chem (Guangzhou) Information & Electronics Materials Co.,Ltd.	중국
LG CHEM FUND I LLC	미국
LG UPLUS FUND I LLC	미국
LG DISPLAY FUND I LLC	미국
HS GTM Germany GmbH	독일
LEYOU NEW ENERGY MATERIALS(WUXI)CO.,LTD	중국
PT. Grand Utama Mandiri	인도네시아
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur	인도네시아
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua	인도네시아
LG Household & Health Care (Thailand) Limited	태국
Avon Products Company Limited	일본
ZKW Holding GmbH	오스트리아
ZKW Group GmbH	오스트리아
ZKW Lichtsysteme GmbH	오스트리아
ZKW Elektronik GmbH	오스트리아
KES - kablove a elektricke systemy spol. s.r.o.	체코
KES Poland Sp.z o.o.	폴란드
ZKW Slovakia s.r.o.	슬로바키아
ZKW Lighting Systems USA, Inc.	미국
ZKW Mexico, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Mexico Inmobiliaria, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Mexico Servicios, S.A. de C.V.	멕시코
ZKW Lighting Systems (Dalian) Co. Ltd.	중국
Mommert Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH	오스트리아
Mommert Immobilien GmbH	오스트리아
HIPLAZA (Shenyang) Trading Co., Ltd.(*)	중국
LG Display High-Tech (China) Co., Ltd.	중국
Live & Life Co., Ltd.	일본
Fleuve Beaute Inc.	일본
ROBOSTAR (SHANGHAI) CO.,LTD	중국
LG CNS FUND I LLC(*)	미국

(*) 신규 설립 되었으나, 자본금 납입 전으로 발행 주식이 없음.&cr

아. 신용평가에 관한 사항&cr

(1) 신용등급 내역&cr

[LG상사]

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2015.02.12	제115회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2015.02.13	제115회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2015.05.13	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2015.05.13	제114회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2015.05.14	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2015.05.14	제113회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2015.06.15	제113,114,115회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.05.12	제115회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.05.24	제114회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.06.02	제114회, 제115회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2016.08.18	제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2016.08.22	제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2016.08.22	제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2017.06.12	제115회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2017.06.13	제114회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2017.06.15	제114회, 제115회, 제117-1회, 제117-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.01.09	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2018.01.09	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.01.10	제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.05.09	제115회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.15	제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회,&cr제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	한국기업평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.31	제115회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회,&cr제118-1회, 제118-2회 무보증사채	AA-	NICE신용평가(AAA ~ D)	정기평가
2018.05.09	기업어음	A1	한국신용평가(A1 ~ D)	본평가
2018.05.15	기업어음	A1	한국기업평가(A1 ~ D)	본평가

[판토스]

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2018.04.25	제1회 무보증사채	A+	한국기업평가(AAA ~ D)	본평가
2018.04.27	제1회 무보증사채	A+	NICE신용평가(AAA ~ D)	본평가
2018.04.25	기업어음	A2+	한국기업평가(A1 ~ D)	본평가
2018.04.27	기업어음	A2+	NICE신용평가(A1 ~ D)	본평가

(2) 기업어음평가 신용등급체계 및 정의

등 급		등 급 정 의
투자등급	A1	적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 다소 열위임
투기등급	B	적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D		상환불능 상태임

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.&cr

(3) 회사채평가 신용등급체계 및 정의

등 급		등 급 정 의
투자등급	AAA	원리금 지급능력이 최상급임
AA	원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임
A	원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경변화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB	원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 &cr따라 장래원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
투기등급	BB	원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 &cr단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음
CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC	상위등급에 비하여 더욱 불안요소가 큼
C	채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음
D		상환불능상태임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있음.&cr

(4) 신용평가의 종류

종 류	내 용
본평가	채무자인 기업의 전반적인 채무상환 능력을 평가하는 것으로, 해당기업이 평가를 의뢰하였을 때 실시하는 신용평가
정기평가	본평가를 통해 확정된 등급을 유효기간 내에 정기적으로 재검토하는 신용평가
수시평가	기존등급을 변경할 사유가 발생하거나 변경할 가능성이 있다고 인정될 때 실시하는 신용평가

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 &cr&cr서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워&cr&cr 나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용
2014.03	하영봉 사장, 대표이사/CEO 사임&cr이희범 부회장 대표이사/CEO 선임, 송치호 부사장 대표이사/COO 선임 &cr(각자 대표이사 체제)
2014.05	이희범 부회장, 대표이사/CEO 사임
송치호 부사장, 대표이사/CEO (단독 대표이사 체제)

※ 상기 이외의 경영진의 변동은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항, 1. 임원 및 직원의 현황 참조&cr※ 송치호 부사장은 2017년 1월 1일자로 부사장 → 사장으로 승진함.&cr

다. 최대주주의 변동

일자	변경전	변경후	비 고
2017.11.28	구본준	㈜LG	㈜LG는 구본준 외 35명의 보통주식을 시간외 대량 매수&cr㈜LG 및 특수관계인이 소유한 주식수는 변동일 당시 기준 10,191,159 이며, 지분율은 26.29% 임.

※ 일자(2017.11.28)는 매매일 기준임.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용
2015.05	㈜판토스(舊 ㈜범한판토스) 지분 51% 인수
2015.08	당진탱크터미널㈜ 지분 100% 인수
2016.10	중국 석탄화력 열병합 발전소의 지분 30% 확보
2017.02	미얀마 소재 시멘트 공장 지분 51% 취득
2018.09	인도네시아 팜농장 지분 95% 취득

&cr 마. 주요종속회사의 연혁

법인명	일자	연혁
LG International (America) Inc.	1977.04	법인 설립(Bando Sangsa, New York)
1984.01	Lucky-Goldstar International (America), Inc. 상호변경
2003.12	New Jersey와 L.A. 사무소 통합
LG International (Japan) Ltd.	1965.05	사무소 신설
1978.12	지점 변경
1980.02	현지법인 변경
LG International (H.K.) Ltd	1977.11	Bando Sang Sa(HK) Ltd. 법인설립
1983.12	Lucky-Goldstar International(HK) Ltd. 상호변경
1995.02	LG International(HK) Ltd. 상호변경
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	1977.07	사무소 지사 등록
1978.08	현지 법인화
2006.06	Kuala Lumpur 지사 흡수
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	1985.06	법인 설립
1987.02	엔샴(Ensham) 유연탄광 시추탐사
1993.10	엔샴(Ensham) 유연탄광 생산시작
2011.09	엔샴(Ensham) 유연탄광 지분 10% 추가 취득 (총 15%)
2017.12	Bowen Investment (Australia) Pty Ltd 상호변경
PT. Ganda Alam Makmur	2012.07	지분 60% 취득
2017.01	GAM 광산 상업 생산
PT. Green Global Lestari (GGL)	2009.12	지분 100% 취득
2018.09	신규 팜농장 지분 95% 취득
PT. Parna Agromas	2005.09	법인 설립
2009.12	지분 인수 계약 체결
2010.01	지분 95% 취득
2012.10	CPO Mill 완공 및 판매
Fertilizer Resources Investment Ltd.	2013.07	법인 설립
2014.11	상업 생산
당진탱크터미널㈜	2015.08	지분 100% 취득
Highland Cement International Co., Ltd.	2017.02	지분 51% 취득
2017.09	상업 생산
㈜판토스	1977.02	㈜범한흥산 설립(항공운송 대리점)
1992.10	복합운송 주선업 등록
1992.12	범한종합물류㈜ 상호변경
2006.07	㈜범한판토스 상호변경
2007.12	종합물류기업 인증 획득
2015.08	㈜범한판토스 LG그룹 상호출자제한 기업집단 편입
2015.11	하이로지스틱스㈜ 지분 100% 취득
2016.08	하이로지스틱스㈜ 흡수합병
2017.03	㈜판토스 상호변경

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

[증자(감자)현황]

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

------

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |

※ 당사는 공시대상 기간(최근 3사업연도) 중 자본금 변동 사항이 없음.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

&cr당사의 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행주식의 총수는 38,760,000주입니다. 발행주식의 총수는 발행할 주식 총수의 48.45%에해당됩니다. 현재 유통주식수는 자기주식 100,751주를 제외한 38,659,249주입니다.당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

[주식의 총수 현황]

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주80,000,000-80,000,000-68,000,000-68,000,000-29,240,000-29,240,000-------------29,240,000-29,240,0002006년 ㈜LG패션 분할38,760,000-38,760,000-100,751-100,751-38,659,249-38,659,249-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주38,760,000 -우선주--보통주100,751 자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주38,659,249 -우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 배당에 관한 사항은 회사 정관의 규정에 따르고 있습니다.&cr&cr- 정관 제41조 (배당) &cr&cr① 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 금전 또 는 주식으로 하기로 한다. 단, 동 배당외에 영업년도 중 1회에 한하여 상법 소정의 규정에 따라 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대해 금전으로 이익을 배당할 수 있다. &cr&cr② 전항의 배당에 대하여 배당 실시일로부터 5년 이내에 청구가 없을 때에는 그 배당 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 본회사의 소득으로 한다.&cr&cr기타 주요배당지표는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl II. 사업의 내용

&cr 1. 사업의 개요&cr&cr가. 사업부문별 주요 사업 현황

사업 부문	주요사업현황	종속회사
자원	석탄, 석유, 금속, 식량자원 등	PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)
PT. Batubara Global Energy (BGE)
PT. Mega Global Energy (MGE)
PT. Mega Prima Persada (MPP)
PT. Ganda Alam Makmur
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd
PT. Green Global Lestari (GGL)
PT. Parna Agromas (PAM)
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)
Guangzhou Steel Flower Electric & Machinary Co., Ltd.
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited
Colmineral, S.A. de.C.V.
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)
인프라	화공 Plant, 발전, 산업인프라, &cr 화학, 전기/전자 부품, Auto 등	Nanjing LG International VMI Co., Ltd.
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.h
LG International (America) Inc.
LG International (Japan) Ltd.
LG International (HongKong) Ltd.
LG International (Singapore) Pte. Ltd.
LG International (Deutschland) GmbH
LG International (China) Ltd.
LG International (Shanghai) Ltd.
LG International (India) Ltd.
LG International Yakutsk Ltd.
Fertilizer Resources Investment Ltd.
LHC Solar LLC
PT. Binsar Natorang Energi (BNE)
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)
Highland Cement International Co., Ltd.
물류	복합운송주선, 창고보관업 등	㈜판토스
㈜판토스부산신항물류센터
㈜헬리스타항공
㈜한울타리
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.
FNS CIS LLC
Great America Trans, INC.
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Hi Logistics China Co., Ltd.
Hi Logistics Egypt
PANTOS LOGISTIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
HI LOGISTICS MALAYSIA SDN. BHD.
HI LOGISTICS RUS Limited Liability Company
HI LOGISTICS USA, INC.
Hi Logistics Vietnam Co., LTD.
Pantos Customs Services LLC
Pantos Do Brasil Logistica Ltda
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.
Pantos Logistics (CAMBODIA) Co., Ltd.
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.
Pantos Logistics (HK) Company limited
PANTOS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.
PANTOS LOGISTICS AR S.A.
Pantos Logistics AUSTRALIA PTY LTD.
Pantos Logistics Benelux B.V
Pantos Logistics Chile SPA
Pantos Logistics Colombia S.A.S
Pantos Logistics Company Limited. (Kingdom of Saudi Arabia)
Pantos Logistics DIS TICARET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Pantos Logistics France
Pantos Logistics Germany GmbH
Pantos Logistics Japan Inc.
Pantos Logistics Kazakhstan
Pantos Logistics L.L.C (DUBAI)
PANTOS LOGISTICS L.L.C OMAN
Pantos Logistics MALAYSIA SDN. BHD.
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.
Pantos Logistics Nigeria Limited
Pantos Logistics Panama S.A.
Pantos Logistics Poland Sp.z o.o.
Pantos Logistics SINGAPORE PTE. LTD.
Pantos Logistics Spain S.L.
Pantos Logistics U.K Ltd.
Pantos Logistics UKRAINE LTD.
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.
PANTOS USA, INC.
PT. Pantos Logistics Indonesia
PT. Pantos Logistics Jakarta
공통	전사 관리공통	당진탱크터미널㈜

나. 사업부문별 시장여건 및 영업개황&cr

[자원부문]&cr

(1) 산업의 특성 &cr

자원부문은 석탄, 석유, 금속, 식량자원 사업으로 구성되어 있습니다. &cr석탄, 석유, 금속 등 자원개발사업은 광구/광산 투자, 생산물 판매 및 Trading을 통해수익을 창출하는 사업으로 자원가격 등 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 미래의 안정적 수익 창출 기반 마련을 위해 팜농장 사업 확대 및 신사업으로 녹색광물 사업 등을 추진하고 있습니다. &cr

(2) 산업의 성장성 &cr

자원가격은 2017년부터 가격 조정을 거치며 상승 추세를 이어오고 있었으나,&cr미-중 무역전쟁에 따른 불확실성 증대에 따라 약보합세를 보이고 있습니다. &cr석탄가격은 중국 정부 정책에 따른 제한적 수입 및 중국, 인도 주요 시장 수요 감소로&cr약보합세를 보이고 있습니다. &cr유가는 미 셰일오일 증산 및 글로벌 수요 감소로 약보합 전망 우세하나, 미국의 이란제제 등 원유 공급 감소 가능성 등으로 강보합 전망도 상존하고 있습니다. &cr향후 미-중 무역 갈등 심화 및 신흥국 위기 등 세계 경제 성장률 둔화에 따라 자원 수요 감소가 예상되며, 단기적으로 자원가격은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.&cr

(3) 경기 변동의 특성 &cr

자원사업은 환율 변동, 자원 가격 등락 등 주요 경제 지표의 변동에 영향을 받고 있습니다. 자원 가격 상승 등 호황기에는 수익성이 개선될 수 있으나, 경기 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 상존합니다. &cr

(4) 국내외 시장 여건 &cr

최근 자원 가격은 보합세를 보이고 있으나, 북한 지정학적 리스크 완화 기대에도 미국발 무역 전쟁 등으로 시장 환경에 대한 불확실성이 지속 되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 안정적 수익 창출 기반 확보를 위해 전세계 자원 보유국의 양질의 신규 투자처 발굴, 미래를 위한 신사업 모색에 지속 노력하고 있습니다.&cr

(5) 회사의 경쟁우위요소 &cr

현재 당사의 자원개발사업은 인도네시아의 MPP와 GAM 석탄 광산 및 오만, 남미의 석유 광구 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 광산/광구 운영 경험을 바탕으로 자원 분야의 선별적 투자 지속하고, 이와 연계한 자원 Trading 수익의 안정적 확보로자원개발전문상사로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한 팜오일 및 녹색광물 등 미래 성장동력 사업도 강화해 나가는 중입니다. 향후 지속적인 추가 투자를 통하여 사업 기반을 강화하고 고객 Needs에 적극 대응할 계획입니다.&cr

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

구 분		2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09
석유(USD/bbl)&cr(주1)	Dubai	66.12	62.86	62.86	68.27	74.25	73.55	73.12	72.44	77.23
WTI	63.55	62.14	62.86	66.33	69.97	67.22	70.74	67.85	70.07
석탄(USD/ton)&cr(주2)	호주탄	104.39	104.05	98.32	92.52	102.15	113.42	116.75	115.38	114.08
인도네시아탄	68.48	72.24	69.72	62.81	63.78	66.73	66.22	58.99	54.10
비철(USD/ton)&cr(주3)	구리	7,080	7,002	6,796	6,839	6,822	6,955	6,248	6,040	6,020
팜오일(MYR/ton)&cr(주4)	BMD	2,534	2,508	2,437	2,420	2,419	2,333	2,216	2,219	2,208

(주1) 한국석유공사 석유정보망 Petronet (Http://www.petronet.co.kr)

(주2) 호주탄 Newcastle Index NAR 6,000/ 인도네시아탄 Argus Index GAR 5,000

(주3) LME official settlement price(AM 2ndRing)

(주4) Bursa Malaysia Derivatives(BMD) Crude Palm Oil Futures(FCPO) &cr (Http://www.bursamalaysia.com/market/)

[인프라부문]&cr

(1) 산업의 특성

&cr인프라부문은 화공 플랜트, 발전 플랜트 등 각종 플랜트 및 인프라 시설에 대한 투자,개발, 건설을 진행하는 프로젝트 사업과 국내를 포함한 세계 각 지역의 전기/전자부품, 화학 등의 제품을 수출입, 삼국간 판매하는 무역 중계 중심의 사업으로 구성됩니다. &cr각 사업별 주요 품목은 아래와 같습니다.&cr

- 인프라: 화공 플랜트, 발전 플랜트, 산업 인프라 등

- 화학: 합성수지, 메탄올, 화학비료(요소) 및 플라스틱원료 등&cr- 전기/전자부품: 디스플레이 부품, 전자부품/소재 및 전자장비 등

- Automotive: 자동차 부품, 자동차 생산용 조립 설비, 자동차 내외장 설계 등&cr

(2) 산업의 성장성&cr

- 인프라&cr &cr당분간 글로벌 경기 회복이 더딜 것으로 예상되어 사업에 영향을 받겠으나, 중장기적으로는 에너지 및 기초 유화제품의 수요 증가와 신흥국 주도의 경제 성장 및 인프라 투자 확대에 힘입어 견고한 성장이 기대됩니다. 또한 세계 전력 수요는 증가 추세이며, 이에 전력 관련 사업 기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

- 화학&cr&cr신흥 국가의 경제 성장에 따른 영향으로 전방 산업에서의 화학 제품 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 화학산업은 차세대 첨단산업과의 연계가 용이하여 향후 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됩니다. &cr&cr- 전기/전자부품&cr&cr IT 산업은 4차 산업혁명 시대의 새로운 기술과 사업모델의 출현으로 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이와 같은 4차 산업혁명 기술을 통한 신시장의 창출과 더불어 기존의디스플레이 및 전자 분야 역시 OLED를 중심으로 새로운 시장을 지속 만들어 갈 것으로 보입니다.

- Automotive&cr

전세계 자동차 산업이 신흥국가를 중심으로 성장세를 보이고 있는 가운데 이에 따른 자동차 관련 회사의 부품, 설비, 연구개발 분야 투자가 확대되고 있습니다.&cr

(3) 경기 변동의 특성&cr

- 인프라&cr

타 사업대비 경기 변동에 둔감하나, 세계 경기 변동에 따른 사업 리스크가 상존합니다. 또한 국가의 경제성장 정책이나 투자 계획에 영향을 받으며, 관련 법규나 정부 규제 등 외적인 요인에도 민감한 사업입니다.

- 화학&cr

납사, 천연가스가 주요 원재료로 유가와 환율에 민감한 편이며, 건설 자재부터 각종 생활용품까지 다양하게 사용됨에 따라 세계 경기, 수급 조건 등에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 특성이 있습니다.

&cr- 전기/전자부품&cr&cr새로운 기술을 통한 산업의 리노베이션에 따라 부품 및 소재 산업은 지속적인 연구개발을 통한 신기술 도입과 가격경쟁력 확보가 중요한 요소입니다. 산업의 특성상 완제품 실물 경기의 변화에 민감하게 영향을 받는 분야이기는 하나, 새로운 기술도입 등을 통해 수요가 새롭게 창출되는 특성을 갖고 있습니다.&cr&cr- Automotive&cr &cr 수주 사업으로 주요 전방사업의 경기 변동에 따라 영향을 받습니다.&cr&cr (4) 국내외 시장 여건&cr

- 인프라&cr &cr세계 경기 침체가 지속됨에도 불구하고 중동/아시아 지역의 신흥 시장에서는 에너지/산업 설비의 확장 및 신설에 따라 대규모 투자 계획 및 수요가 꾸준한 상황입니다. 이에 화공 플랜트, 발전 플랜트, 인프라 사업 수요는 지속적으로 확대 및 성장할 것으로 기대됩니다.

- 화학&cr&cr세계 경기 회복 지연에 따른 석유화학 제품 수요 둔화 및 증설 Plant 가동에 따른 공급과잉으로 수익성이 악화되었으나 최근 원재료 가격은 안정적으로 유지되고 있는 상황입니다. 향후 세계 경기 회복에 따른 제품의 수급 조절 추이에 따라 화학산업의 안정화 여부가 결정될 것으로 전망됩니다.&cr&cr- 전기/전자 부품&cr&crIT 산업분야 전반에 중국산 제품의 가격공세로 한국, 일본, 미국기업을 중심으로 고부가 제품으로 디자인과 성능의 차별화로 경쟁하고 있으며, 이를 위한 첨단 신규 부품/소재에 대한 R&D 및 설비투자가 확대되고 있습니다. &cr&cr- Automotive&cr &cr자동차 관련 제조업체는 국내외 진출을 통한 지속적인 수익 창출을 위하여 다양한 글로벌 네트워크를 가진 종합상사와 협력하고자 하는 Needs가 있는 상황입니다.&cr

(5) 회사의 경쟁우위요소&cr

- 인프라&cr &cr기존 진출 국가에 대한 시장 영향력을 강화하고, 기존 경험 및 기반을 바탕으로 신규 시장 개발을 가속화하여 화공 플랜트, 발전 플랜트 및 인프라 개발 사업을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 중동, CIS 및 동남아 시장을 중심으로 사업을 확대하여 프로젝트 사업에 대한 경쟁력을 한층 더 강화해 나가고자 합니다.

- 화학&cr&cr당사는 국내외 화학 제품의 수출입 등 다양한 품목과 거래 형태로 사업을 운영하고 있습니다. PO사업은 오만 PP 및 신규 Off-take과 같은 자산 기반 사업의 지속성 확보에 주력하고 있으며, 관로·저장설비 공급 등 기능 제공을 통해 메탄올, 냉매 등 주요 석유화학제품에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한 중국 내몽고에 위치한 석탄화공플랜트의 지분을 인수하여 비료 사업 및 Trading에 참여하고 있습니다.&cr&cr- 전기/전자부품&cr&cr국내외 Network를 통한 고부가 신규부품/소재 정보를 입수, 고객사에게 적시에 제안하여 지속적인 신규수익 기반을 강화하는 한편, 고객사에게 전기/전자부품의 안정적인 재고관리 조달을 위해 VMI(Vendor Management Inventory, 공급자재고관리) 사업을 운영하고 있습니다.

&cr- Automotive &cr &crAutomotive 사업은 러시아, 인도, 중동, 중국, 중남미 등 신흥국을 중심으로 프로젝트 사업 및 부품, 생산 설비, 차량 설계사업을 진행하고 있습니다.&cr

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

(단위 : USD/MT)

구분	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09
메탄올(주1)	430	406	388	403	421	424	421	417	429
HDPE(주2)	1,305	1,350	1,336	1,336	1,363	1,356	1,328	1,299	1,274
요소(주3)	309	308	303	301	308	308	295	284	307

(주1) 메탄올(Platts, CFR Korea)

(주2) HDPE(Platts, CFR FEA)

(주3) 요소(Argus Nitrogen, FOB 증치세 포함)

[물류 부문]&cr

(1) 산업의 특성 &cr

물류정책기본법상 물류사업 구분 ('화물운송업', '물류시설운영업', '물류서비스업') 에서 나타나듯이 물류산업은 특정 사업 하나에 국한되어 있지 않고 재화가 공급자로부터 수요자에게 전달되는 모든 과정과 프로세스 전체를 포괄하고 있습니다.

※ 물류사업의 정의 (물류정책기본법 제2조)&cr

"물류사업"이란 화주(貨主)의 수요에 따라 유상(有償)으로 물류활동을 영위하는 것을 업(業)으로 하는 것으로 다음 각 목의 사업을 말한다.&cr

가. 자동차, 철도차량, 선박, 항공기 또는 파이프라인 등의 운송수단을 통하여 화물을 운송하는 화물운송업

나. 물류터미널이나 창고 등의 물류시설을 운영하는 물류시설운영업

다. 화물운송의 주선(周旋), 물류장비의 임대, 물류정보의 처리 또는 물류컨설팅 등의 업무를 하는 물류서비스업&cr

(2) 산업의 성장성&cr

2015년도 국가물류시행계획에서도 목표하고 있듯이 정부는 대한민국을 물류중심국,물류선진국, 물류산업국으로 발전시키고자 노력하고 있습니다. 개별 물류기업들 측면에서도 기존의 전통 적인 '물류'에 구매대행과 같은 '유통, 판매' 그리고 검수, A/S와 같은 '제조'의 기능을 더해가면서 물류 산업의 성장세를 더하고 있습니다.

※ 국가물류기본계획의 비전과 목표&cr

비전 : 21세기 녹색 성장을 선도하는 글로벌 물류강국

목표 &cr - 지속적 경제성장을 지원 → 국내 산업의 원가경쟁력을 3.6% 제고

- 저탄소 녹색성장 견인 → 물류부문 CO2 배출 BAU대비 16.7% 감소

- 물류산업의 고부가가치화 → 전체 산업 중 매출기준 5위 달성&cr * BAU(Business as usual): 온실가스 배출량 전망치

(3) 경기변동의 특성&cr

물류주선업의 특성상 해상 및 항공 운임 가격 형성에 따라 수익 변동이 크며, 유가인상 및 환율 변동에 민감합니다. 또한 시장진입 장벽이 낮아 산업군내 경쟁이 심화되고 물류서비스는 화주에게 비용으로 인식되는 경향이 있어 대체성이 비교적 높아 대체적으로 마진율이 낮은 특성을 가지고 있습니다.&cr

(4) 국내외 시장 여건&cr

해운시장은 글로벌 해운 동맹 재편 및 선사간 M&A 등에 따른 대형 선사의 시장 지배력이 지속 강화되고 있으며, 항공 시장은 수익성 확보를 위해 화물 Space 공급을 조절하는 등 항공사 주도 시장이 더욱 강화되어, 시장 운임이 상승할 것으로 전망됩니다.

이와 함께 4차 산업혁명 기반의 IT 기술을 활용한 글로벌 유통업체의 물류 사업 진출및 신규 사업 모델을 통한 물류 스타트업의 급증으로 새로운 경쟁구도가 형성되고 있으며, 기존 선진국에서 인도, 동남아 등으로의 수요처 다변화, 글로벌 생산기지의 이전, 보호 무역주의 강화 등 글로벌 물류 복잡성이 점차 심화되는 추세입니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소&cr

글로벌 349개의 네트워크 및 약 210만㎡의 물류센터를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 &cr제공이 가능합니다. &cr또한 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력과 IT를 활용한 차별적 서비스를 바탕으로 고객에게 최상의 물류 서비스를 제공하고 있습니다.&cr

2014년: 세계 최대 규모의 캐나다 오일샌드 프로젝트 관련 물류 계약 체결

2015년: 우정사업본부 국제 우편물 항공 운송 물류 계약 체결

2016년: 글로벌 차량 부품 기업『LEAR』및 맥주 제조 기업『AB-Inbev』물류 계약 체결

2017년: IT 기술 등 차별적 서비스를 통해 Corning, AMD 등 글로벌 중대형 고객 &cr 9개社 물류 계약 체결&cr

(6) 주요 제품/원재료 등 가격 변동 추이

(단위 : Point)

구 분	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09
CCFI (China Containerized Freight Index) (주1)	799	840	809	750	771	806	821	833	855
SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) (주1)	839	869	697	687	768	797	825	903	898
BDI (Baltic Dry Index) (주2)	1,242	1,125	1,154	1,129	1,284	1,352	1,650	1,710	1,447
HRCI (Howe Robinson Container Index) (주3)	628	652	715	769	817	844	817	758	731

(주1) CCFI/SCFI(Shanghai Shipping Exchange)&cr(주2) BDI(The Baltic Exchange)&cr(주3) HRCI(Howe Robinson)

다. 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준)&cr

[부문별 손익]

(단위 : 백만원 )

구 분	제66기 3분기			제65기 3분기			제65기			제64기
매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)	매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)	매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)	매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)
자원	784,376	61,854	61,854	780,970	74,045	79,583	1,049,556	78,399	83,937	1,756,457	27,472	34,965
인프라	3,699,285	36,965	36,965	6,028,989	56,599	56,599	8,230,462	58,629	58,629	7,247,671	72,203	72,203
물류	2,825,569	63,287	63,287	2,574,996	55,032	55,032	3,547,219	75,226	75,226	2,962,589	74,399	74,399
합 계	7,309,230	162,106	162,106	9,384,955	185,676	191,214	12,827,237	212,254	217,792	11,966,717	174,074	181,567

(주1) 연결손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 연결기업의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 연결기업이 자체 분류한 조정영업이익임.&cr (관련 내용은 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 3-1 및 16 참조)
※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었음.

&cr[부문별 자산]

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기	제64기
자 산
자원	1,581,512	1,504,188	1,642,174
인프라	1,908,139	1,676,290	1,781,883
물류	1,020,733	896,342	850,486
공통(주1)	852,309	890,782	902,724
합 계	5,362,693	4,967,602	5,177,267

(주1) 공통부문의 자산은 각 부문으로의 배분효익이 낮은 현금 및 현금성자산, 유무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있음.
※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기) 자산은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었음.

&cr 라. 중요한 신규사업의 내용과 전망&cr&cr [감숙전투무위열전유한책임공사 지분 30%투자]&cr&cr① 목적&cr : 중국 내 석탄화력 열병합 발전소 사업 진출을 통한 신규 수익원 확보&cr&cr② 내용 &cr : 감숙전투무위열전유한책임공사 지분 30% 인수&cr&cr③ 인수가액 및 인수일&cr : 인수가액 약 558억원/2016.10.26&cr&cr④ 기타 계약에 관한 사항&cr : 2016.10.20 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 참고&cr&cr [미얀마 소재 시멘트 공장 지분 51%투자]&cr&cr① 목적&cr : 사업다각화 및 안정적 신규 수익원 확보&cr&cr② 내용 &cr : Highland Cement International Co., Ltd. 지분 51% 취득&cr&cr③ 인수가액 및 인수일&cr : 인수가액 약 454억원/2017.2.13&cr&cr④ 기타 계약에 관한 사항&cr : 2016.12.23 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 참고&cr&cr [인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열회사 向 출자]&cr&cr① 목적&cr : 안정적 신규 수익원 확보&cr&cr② 내용 &cr : 인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위해 GGL(당사가 2009년 인도네시아에 &cr 설립한 자회사) 向 출자&cr&cr③ 증자금액 및 증자일&cr : 인 수가액 약 741억원/2018.9.4 &cr &cr④ 기타 계약에 관한 사항&cr : 2018.8.30 공시된 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 참고&cr

2. 영업설비 등의 현황&cr&cr가. 국내&cr&cr [LG상사]

(단위 : m², 백만원)

구 분	소재지	토 지			건 물			변동&cr사항	변동&cr사유	비고
면 적	가액		면 적	가액
공시지가	장부가	시가표준	장부가
트윈타워	서울특별시 영등포구 여의도 20	2,161.00	30,578	11,065	23,920.44	13,027	30,403	-	-	소유
구미 Hub	경북 칠곡군 석적읍 중리 399의 2	-	-	-	4,811.00	-	-	-	-	임차
합 계		2,161.00	30,578	11,065	28,731.44	13,027	30,403	-	-	-

[판토스]

(단위 : m², 백만원)

구 분	소재지	토 지			건 물			변동&cr사항	변동&cr사유	비고
면 적	가액		면 적	가액
공시지가	장부가	시가표준	장부가
평택물류센터	경기도 평택시 진위면 하북리 277 외 35필지	43,027.00	22,360	18,974	36,483.26	16,699	26,403	-	-	소유
인천물류센터	인천광역시 중구 운서동 2850 외 827필지	0.00	0	0	23,802.59	14,422	23,128	-	-	소유
용인물류센터	경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 566-1	12,109.00	4,683	6,288	9,656.00	2,727	4,033	-	-	소유
시화MTV물류센터	경기도 안산시 단원구 성곡동 795	32,919.70	29,436	28,242	0.00	0	0	-	-	소유
구미 CY/CFS	경상북도 구미시 산동면 임천리 554 외 1필지	13,327.00	2,268	1,483	543.45	119	278	-	-	소유
LG광화문빌딩	서울시 종로구 신문로2가 92	0.00	0	0	15,217.16	0	0	-	-	임차
S타워	서울시 종로구 신문로1가 116	0.00	0	0	1,494.45	0	0	-	-	임차
트윈타워	서울특별시 영등포구 여의도동 20	0.00	0	0	108.94	0	0	-	-	임차
안양 특송사무소	경기도 안양시 동안구 호계동 1026-6 LS타워	0.00	0	0	26.45	0	0	-	-	임차
서초 특송사무소	서울특별시 서초구 양재동 221번지 LG전자 서초R&D캠퍼스	0.00	0	0	10.44	0	0	-	-	임차
LG사이언스파크 특송사무소	서울시 강서구 마곡동 770 LG사이언스파크 W6 B1	0.00	0	0	46.93	0	0	-	-	임차
부산 사무소	부산광역시 중구 중앙동 4가 79-9번지	0.00	0	0	1,087.58	0	0	-	-	임차
구미 사무소	경상북도 구미시 임수동 92-30번지 경북 경제진흥원	0.00	0	0	316.79	0	0	-	-	임차
김해 사무소	경상남도 김해시 안동 163-2 LG화학	0.00	0	0	125.62	0	0	-	-	임차
김해공항사무소	부산광역시 강서구 대저2동 2350번지 김해공항 국제선 화물청사	0.00	0	0	19.83	0	0	-	-	임차
인천물류센터	인천광역시 중구 운서동 2850 외 827필지	31,842.13	0	0	0.00	0	0	-	-	임차
시화물류센터	경기도 시흥시 정왕동 1359-3	17,051.13	0	0	23,960.71	0	0	-	-	임차
신갈물류센터	경기도 용인시 기흥구 창덕동 388-1	0.00	0	0	9,917.36	0	0	-	-	임차
인천특송창고	인천시 서구 오류동 1578-6 1,3층	0.00	0	0	4,363.52	0	0	-	-	임차
인천세관창고	인천시 중구 운서동 2842-7 2층	0.00	0	0	34.00	0	0	-	-	임차
군포물류센터	경기 군포 부곡동 451 한국복합물류㈜	760.00	0	0	6,008.52	0	0	-	-	임차
성남물류센터	서울특별시 송파구 송파대로 55, C동 5층	0.00	0	0	3,523.98	0	0	-	-	임차
용인물류센터	경기 용인 처인구 남사면 아곡리 559 외	0.00	0	0	11,894.00	0	0	-	-	임차
원주물류센터	강원도 원주시 문막읍 동화리 608-42 외	8,264.25	0	0	2,975.13	0	0	-	-	임차
강릉물류센터	강원 강릉 구정면 금광리 1013-13 외	4,153.00	0	0	1,034.71	0	0	-	-	임차
고양물류센터	경기 고양 덕양구 대자동 596-1	12,521.00	0	0	5,252.90	0	0	-	-	임차
부천물류센터	경기도 부천시 오정동 802 외 2필지	0.00	0	0	20,075.90	0	0	-	-	임차
파주물류센터	경기 파주시 월롱면 영태리 383-6	12,200.00	0	0	5,464.00	0	0	-	-	임차
대전물류센터	충북 옥천군 옥천읍 동안리 130-2	17,709.00	0	0	10,347.00	0	0	-	-	임차
아산물류센터	충남 아산 염치읍 염성리 53	5,713.00	0	0	2,171.89	0	0	-	-	임차
진천물류센터	충북 진천군 초평면 은암리 132	0.00	0	0	6,909.00	0	0	-	-	임차
전주물류센터	전북 완주군 봉동읍 장구리 577-2	14,593.60	0	0	3,887.50	0	0	-	-	임차
광주물류센터	광주시 광산구 진곡동 588	10,360.40	0	0	4,526.40	0	0	-	-	임차
광주통합센터	광주시 광산구 오선동 270	14,436.70	0	0	7,608.00	0	0	-	-	임차
목포물류센터	전남 무안군 삼향읍 용포리 598 외	5,289.12	0	0	1,259.47	0	0	-	-	임차
목포물류센터	전남 순천시 해룡면 용전리 486-3	11,172.00	0	0	1,986.72	0	0	-	-	임차
안동물류센터	경북 안동시 풍산읍 노리 338	3,306.00	0	0	994.50	0	0	-	-	임차
경주물류센터	경북 경주시 천북면 오야리 540 외	10,085.69	0	0	2,194.98	0	0	-	-	임차
진주물류센터	경남 사천시 축동면 구호리 943 외	7,271.60	0	0	2,399.93	0	0	-	-	임차
창원물류센터	경남 창원시 의창구 북면 월계리 199,191-3,678	10,537.00	0	0	3,593.38	0	0	-	-	임차
평택설치물류센터	경기도 화성시 장안면 수촌리22-19	20,433.00	0	0	4,684.30	0	0	-	-	임차
가창센터	경기도 용인시 처인구 백암면 가창리 434	0.00	0	0	18,784.60	0	0	-	-	임차
구미사외창고	경북 구미시 공단동 269번지	0.00	0	0	8,849.36	0	0	-	-	임차
김해보세창고	경남 김해시 유하동 847-3	7,006.00	0	0	6,114.96	0	0	-	-	임차
여수영업소	전남 여수시 둔덕동 541	0.00	0	0	462.80	0	0	-	-	임차
나주출장소	전남 나주시 송월동 823-1	0.00	0	0	28.00	0	0	-	-	임차
전주출장소	전북 완주군 봉동읍 둔산리 924	0.00	0	0	33.06	0	0	-	-	임차
안양영업소	경기 안양시 만안구 안양7동 203	1,176.60	2,200	3,318	597.29	215	208	-	-	소유
동해출장소	강원 동해시 송정동 1686	0.00	0	0	81.00	0	0	-	-	임차
청주영업소	충북 청주시 흥덕구 비하동 349-4 외 3필지	2,748.00	1,143	1,977	251.26	123	137	-	-	소유
구미영업소	경북 구미시 비산동 281-1	2,495.00	1,212	1,826	196.00	87	86	-	-	소유
창원영업소	경남창원시 의창구팔용동 11-4	1,845.40	1,408	3,035	323.47	225	382	-	-	소유
울산영업소	울산 남구 두왕동 411-5	1,322.00	776	1,018	115.50	50	52	-	-	소유
유플러스 원주	강원도 원주시 관설동 442	0.00	0	0	568.57	0	0	-	-	임차
유플러스 오포	경기도 광주시 오포읍 506-2 번지 외 3필지	3,227.00	0	0	1,223.45	0	0	-	-	임차
LG화학지점	충북 청원군 옥산면 과학산업3로 29	0.00	0	0	116.00	0	0	-	-	임차
대산영업소	충남 서산시 대산읍 기은리 590-4	165.29	0	0	96.53	0	0	-	-	임차
덕평센터	경기도 이천시 마장면 덕평리 619	0.00	0	0	11,897.21	0	0	-	-	임차
평택 교육장	경기도 평택시 진위면 청호리 19-1	0.00	0	0	632.60	0	0	-	-	임차
군포물류센터(기존 e-biz)	경기도 군포시 부곡동 451	0.00	0	0	5,028.10	0	0	-	-	임차
아산물류센터sub창고	충남 천안시 동남구 풍세면 보성리 721	710.70	0	0	4,956.70	0	0	-	-	임차
평택수입창고	경기도 평택시 진위면 청호리 19-1	0.00	0	0	1,487.60	0	0	-	-	임차
LG디스플레이 공장	경기도 파주시 월롱면 엘지로 245	0.00	0	0	80.40	0	0	-	-	임차
합 계		339,777.31	65,486.00	66,161.00	297,931.75	34,667.00	54,707.00	-	-	-

나. 해외

[LG상사]

(단위 : m²)

구 분	소재지	토지(면적)	건물(면적)	임차/소유
LGI INT'L (America) Inc.	미국	-	12,276	임차
LGI INT'L (Japan) Ltd.	일본	-	1,213	임차
LGI INT'L (H.K) Ltd.	홍콩	-	492	임차
LGI INT'L (S'pore) Pte Ltd.	싱가폴	-	336	임차
LGI INT'L (Deutschland) GmbH	독일	-	329	임차
LGI INT'L (China) Corp.	중국	-	111	임차
LG INT'L CORP. Beijing Representative Office	중국	-	319	임차
LG INT'L CORP. Qingdao Liaison Office	중국	-	114	임차
LG INT'L CORP. Erdos Office	중국	-	179	임차
LG INT'L CORP. Lanzhou Office	중국	-	120	임차
LG INT'L CORP. Chongqing Office	중국	-	171	임차
LG INT'L CORP. Guangzhou Office	중국	-	162	임차
LG INT'L CORP. Shenzhen Office	중국	-	180	임차
LG INT'L CORP. Wuhan Liaison Office	중국	-	8	임차
LG INT'L CORP. Mumbai Office	인도	-	207	임차
LG INT'L CORP. New Delhi Liaison Office	인도	-	60	임차
LG INT'L CORP. Taipei Office	대만	-	198	임차
LG INT'L CORP. Yangon Office	미얀마	-	63	임차
LG INT'L CORP. Bangkok Office	태국	-	184	임차
LG INT'L CORP. Hochiminh Office	베트남	-	81	임차
LG INT'L CORP. Hanoi Liaison Office	베트남	-	42	임차
LG INT'L CORP. Jakarta Representative Office	인도네시아	-	84	임차
LG INT'L CORP. Moscow Office	러시아	-	344	임차
LG INT'L CORP. Vladivostok Liaison Office	러시아	-	27	임차
LG INT'L CORP. Yakutsk Liaison Office	러시아	-	79	임차
LG INT'L CORP. Almaty Office	카자흐스탄	-	109	임차
LG INT'L CORP. Muscat Office	오만	-	180	임차
LG INT'L CORP. Dubai Office	U.A.E	-	187	임차
LG INT'L CORP. Ashgabat Office	투르크메니스탄	-	277	임차
LG INT'L CORP. Istanbul Office	터키	-	170	임차
LG INT'L CORP. Sao Paulo Office	브라질	-	870	임차
LG INT'L CORP. Santiago Liaison Office	칠레	-	152	임차
LG INT'L CORP. Manila Liaison Office	필리핀	-	111	임차
합 계		-	19,435	-

[판토스]

(단위 : m²)

구분	소재지	토지(면적)	건물(면적)	임차/소유
Pantos Logistics Nigeria Ltd. Lagos Office	나이지리아	0	145	임차
Pantos Logistics South Africa J'burg Office	남아공	0	176	임차
Pantos Logistics South Africa Durban Office	남아공	0	75	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Schiphol)	네덜란드	0	1,697	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Tirburg)	네덜란드	0	25,803	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Maasvlakte)	네덜란드	0	20,675	소유
Pantos Logistisc Benelux B.V (Breda)	네덜란드	0	23,730	임차
Pantos Logistisc Benelux B.V (Oosterhout)	네덜란드	0	33,416	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. TAIBEI OFFICE	대만	0	293	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. XINZHU OFFICE	대만	0	83	임차
Pantos Logistics (Taiwan) Co. Ltd. Taoyuan WD	대만	0	112	임차
Pantos Logistics Germany GmbH (Frankfurt)	독일	0	2,607	임차
Pantos Logistics Germany GmbH (Hamburg)	독일	0	166	임차
Pantos Logtistics L.L.C.(DUBAI) Main Office	두바이	0	199	임차
Pantos Logtistics L.L.C.(DUBAI)	두바이	0	20,000	임차
FNS CIS Moscow Region Noginsk office(WH)	러시아	0	1,400	임차
FNS CIS Moscow Region Noginsk office	러시아	0	17	임차
FNS CIS Moscow Main office	러시아	0	162	임차
FNS CIS Nahodka office	러시아	0	106	임차
FNS CIS Moscow Region Ruza District RA Factory Office	러시아	0	108	임차
FNS CIS SPB Office	러시아	0	206	임차
FNS CIS Vladivostok Office	러시아	0	244	임차
FNS CIS Vladivostok W/H Office	러시아	27,710	5,574	소유
FNS CIS Moscow Naro-fominsk SK Lubricants W/H	러시아	0	7,232	임차
Pantos Customs Service Moscow Main Office	러시아	0	18	임차
Pantos Customs Service - SPB	러시아	0	51	임차
Pantos Customs Service - VLD	러시아	0	61	임차
Pantos Customs Service - Kaluzskaya Region Obninsk Office	러시아	0	38	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Main Office	말레이시아	0	251	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. KLIA Office	말레이시아	0	326	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Penang Office	말레이시아	0	94	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Penang Airport Office	말레이시아	0	357	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Johor Office	말레이시아	0	19	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam LGE Warehouse	말레이시아	0	7,445	임차
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. Shah Alam G/C Warehouse	말레이시아	0	5,553	임차
Pantos Logistics Mexico Mexicali W/H Office	멕시코	0	6,075	임차
Pantos Logistics Mexico Mexico City Office	멕시코	0	260	임차
Pantos Logistics Mexico Main office	멕시코	0	526	임차
Pantos Logistics Mexico Reynosa W/H Office	멕시코	0	20,056	임차
Pantos Logistics Mexico Reynosa Nave II	멕시코	0	4,435	임차
Pantos Logistics Mexico Monterrey W/H Office	멕시코	0	12,007	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 10)	멕시코	0	41,806	임차
Pantos Logistics Mexico S.A DE C.V (Cedros 창고 - Nave 4)	멕시코	0	2,609	임차
Hi Logistics USA, Inc Fontana WH	미국	0	228,229	임차
Hi Logistics USA, Inc Carson WH	미국	0	7,564	임차
Pantos USA Inc., Englewood Cliffs Office	미국	0	1,105	임차
Pantos USA Inc. NJ Jamsburg WH	미국	0	84,555	임차
Pantos USA Inc. TX Fort Worth WH	미국	0	117,825	임차
Pantos USA Inc. GA McDonough WH	미국	0	13,110	임차
Pantos USA Inc. OR Portland WH	미국	0	5,574	임차
Pantos USA Inc. IL Lock Port WH	미국	0	33,745	임차
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	미얀마	0	200	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Hanoi Office	베트남	0	390	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Haiphong Office	베트남	0	98	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Ho Chi Minh Office	베트남	0	138	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Hanoi warehouse	베트남	0	14,774	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Danang warehouse	베트남	0	3,003	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited Ho Chi Minh warehouse	베트남	0	16,000	임차
Pantos Logistics Vietnam Company Limited LGEVH CDC office	베트남	0	100	임차
Pantos do Brasil Logistica Ltda Main Office	브라질	0	500	임차
PANTOS LOGISTICS L.L.C KSA Jeddah Main Office	사우디	0	150	임차
Pantos logistics U.K. Nordic Filial (Jonkoping WH)	스웨덴	0	6,440	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Valencia)	스페인	0	6,045	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Guadalajara)	스페인	0	16,500	임차
Pantos Logistics Spain S.L. (Guadalajara)	스페인	0	3,000	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Main Office	싱가폴	0	369	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Shilla W/H	싱가폴	0	4,840	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Air W/H	싱가폴	0	442	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. Toh Guan W/H	싱가폴	0	6,511	임차
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. 통합창고 (Slumberland & Jurong Hub)	싱가폴	0	4,169	임차
Pantos Logistics UK.Ltd (Slough)	영국	0	1,450	임차
Pantos Logistics UK.Ltd (Coventry)	영국	0	15,500	임차
Pantos Logistics SARL (Egypt) Port said office Office	이집트	0	15	임차
Hi Logistics Egypt S.A.E	이집트	0	10,038	임차
Hi Logistics Egypt S.A.E Sheraton Office	이집트	0	275	임차
Pantos Logistics India Private Limited Noida Office	인도	0	428	임차
Pantos Logistics India Private Limited Mumbai Office	인도	0	349	임차
Pantos Logistics India Private Limited Chennai Office	인도	0	163	임차
Hi Logistics India Private Limited Noida Office	인도	0	586	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Main Office	인도네시아	0	1,020	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Medan Office	인도네시아	0	58	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Surabaya Office	인도네시아	0	450	임차
Pt. Pantos Logistics Indonesia Kelapagading Office	인도네시아	0	118	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cibitung)	인도네시아	53,770	24,500	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Cikarang)	인도네시아	20,000	11,020	소유
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Main Office)	인도네시아	0	7,200	소유
Pt. Pantos Express Indonesia Airport Warehouse	인도네시아	0	373	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Batam)	인도네시아	0	225	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Makassar)	인도네시아	0	3,000	임차
Pt. Pantos Logistics Jakarta Warehouse (Pontianak)	인도네시아	0	648	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd. Main Office	일본	0	314	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Narita　Office	일본	0	65	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Narita　W/H	일본	0	352	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Osaka　Office	일본	0	180	임차
Pantos Logistics Japan Co. Ltd.　Kitakyushu　W/H	일본	0	4,542	임차
FNS (Beijing) Logistics Co.,Ltd. Office	중국	0	114	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Dalian Branch	중국	0	111	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd	중국	0	375	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd Tinajin Branch (QINHUANGDAO Office)	중국	0	64	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Tianjin Branch	중국	0	1,081	소유
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd (YANTAI Office)	중국	0	301	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Chongqing Office)	중국	0	127	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (LIANYUNGANG Office)	중국	0	146	임차
Pantos Logistics (China) Co.,Ltd. Shanghai Branch (NANJING Office)	중국	0	1,036	소유
Pantos Logistics (Ningbo) Co.,Ltd.	중국	0	1,724	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. WAIGAOQIAO W/H	중국	0	5,143	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. JIADING W/H-NO.777 Xigangshen Road	중국	0	4,000	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.888 Xigangshen Road	중국	0	5,700	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Yinshi Office、W/H)-Gudai Road	중국	0	4,000	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Pudong airport Office & W/H)	중국	0	1,788	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (WUXI Office)	중국	0	100	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.4	중국	0	14,173	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.5	중국	0	13,081	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (JIADING W/H)-NO.299 Hengyon Road No.6	중국	0	3,000	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. JIADING W/H-No.105 QingnengRoad	중국	0	12,888	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (Baodi Office)	중국	0	1,417	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (QingnengLu No.105 C 2F)	중국	0	3,746	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (QingnengLu No.105 C 3F)	중국	0	3,096	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd （NANJING Office)	중국	0	105	임차
Pantos Logistics (Shanghai) Co.,Ltd (BEIJING W/H)	중국	0	7,890	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd. Guangzhou Branch (office 1202-09 )	중국	0	1,317	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch Airport office	중국	0	40	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch Foshan W/H (office)	중국	0	35	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch Foshan W/H (W/H)	중국	0	500	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch iso-temperature W/H of Shanghai Jinshan	중국	0	350	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd Guangzhou Branch Shengguo Logistics W/H	중국	0	3,351	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd	중국	0	800	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （QHWH）	중국	0	1,987	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （GMWH）	중국	0	1,820	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （FQWH）	중국	0	750	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd （Huizhou office）	중국	0	131	임차
Pantos Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. (Xiamen Office)	중국	0	116	임차
락금중국물류유한공사	중국	0	237,969	임차
Pantos Logistics Chille Office	칠레	0	174	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Main Office	카자흐스탄	0	262	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Almaty Ofiice	카자흐스탄	0	30	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Almaty W/H Ofiice	카자흐스탄	0	70	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Dostyk Office	카자흐스탄	0	4	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Horgos Office	카자흐스탄	0	4	임차
Pantos Logistics Kazakhstan Astana Office	카자흐스탄	0	39	임차
Pantos Logistics Kazakhstan ALG CY Office	카자흐스탄	0	30	임차
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. Phnom Penh Office	캄보디아	0	280	임차
Pantos USA Inc. Vancouver	캐나다	0	10,405	임차
Pantos Logistics Colombia S.A.S Main Office	콜롬비아	0	200	임차
Pantos Logistics Colombia S.A.S BUENAVENTURA Office	콜롬비아	0	80	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Main Office	태국	0	502	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Airport Office	태국	0	71	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Bangna Warehouse	태국	0	720	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. RDC Warehouse	태국	0	2,688	임차
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Laem Chabang Warehouse	태국	45,184	9,720	소유
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. Khon Kaen Office	태국	0	14	임차
PANTOS LOJISTIK VE TICARET LTD.STI. (Istanbul)	터키	0	300	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Main Office	파나마	0	240	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Hankook Tire Warehouse - 1	파나마	0	9,749	임차
Pantos Logistics Panama S.A. Hankook Tire Warehouse - 2	파나마	0	10,982	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Warsaw)	폴란드	0	2,032	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Warsaw 2)	폴란드	0	3,968	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Wroclaw 1)	폴란드	0	6,000	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Wroclaw 2)	폴란드	0	12,500	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (Mlawa)	폴란드	0	3,800	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (KATY WH)	폴란드	0	25,791	임차
Pantos Logistics Poland Sp. z o.o (KATY Office)	폴란드	0	818	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Bonifacio Global City Office)	필리핀	0	354	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Manila Airport Office)	필리핀	0	137	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Cebu City Office)	필리핀	0	20	임차
Pantos Logistics Philippines, Inc. (Santolan Warehouse)	필리핀	0	1,300	임차
Pantos Logistics France (Paris)	프랑스	0	1,457	임차
Pantos Logistics France (Herblay)	프랑스	0	2,544	임차
Pantos Logistics France (Combs la ville)	프랑스	0	14,678	임차
Pantos Logistics Australia Pty Limited	호주	0	750	임차
Pantos Logistics Australia Pty Limited	호주	0	2,500	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited.	홍콩	0	932	임차
Pantos Logistics (HK) Company Limited. Tsing YI	홍콩	0	4,348	임차
합 계	-	146,664	1,369,322	-

3. 매출에 관한 사항 (연결기준)&cr&cr가. 주요 상품, 서비스 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제66기 3분기		제65기 3분기		제65기		제64기
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
자원	석탄, 석유, 금속, 식량자원 등	784,376	10.7%	780,970	8.3%	1,049,556	8.2%	1,756,457	14.7%
인프라	화공 Plant, 발전, 산업인프라, 화학, 전기/전자 부품, Auto 등	3,699,285	50.6%	6,028,989	64.3%	8,230,462	64.2%	7,247,671	60.6%
물류	해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등	2,825,569	38.7%	2,574,996	27.4%	3,547,219	27.6%	2,962,589	24.7%
합 계		7,309,230	100.0%	9,384,955	100.0%	12,827,237	100.0%	11,966,717	100.0%

※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호와 1018호에 따라 작성되었음 .

&cr 나. 매출형태별 실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	매출유형		제66기 3분기		제65기 3분기		제65기		제64기
매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
자원	석탄, 석유, 금속, 식량자원 등	상품	수출	385,586	5.2%	348,809	3.7%	479,820	3.8%	1,188,689	9.9%
내수	255,348	3.5%	275,906	2.9%	361,787	2.8%	420,564	3.5%
제품	수출	16,335	0.2%	19,325	0.2%	25,050	0.2%	23,140	0.2%
내수	116,046	1.6%	128,058	1.4%	168,634	1.3%	116,046	1.0%
기타	기타	11,061	0.2%	8,872	0.1%	14,265	0.1%	8,018	0.1%
인프라	화공 Plant, 발전, 산업인프라, 화학, &cr전기/전자 부품, Auto 등	상품	수출	3,385,434	46.3%	5,647,635	60.2%	7,738,747	60.3%	6,817,237	57.0%
내수	212,386	2.9%	269,568	2.9%	351,254	2.8%	284,748	2.4%
제품	내수	11,912	0.2%	589	0.0%	4,640	0.0%	-	0.0%
기타	기타	89,553	1.2%	111,197	1.2%	135,821	1.1%	145,686	1.2%
물류	해상운송, 항공운송, 육상운송, &cr국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등	상품	내수	2,278	0.0%	2,128	0.0%	2,687	0.0%	1,982	0.0%
기타	기타	2,823,291	38.7%	2,572,868	27.4%	3,544,532	27.6%	2,960,607	24.7%
합 계			수출	3,787,355	51.7%	6,015,769	64.1%	8,243,617	64.3%	8,029,066	67.1%
내수	597,970	8.2%	676,249	7.2%	889,002	6.9%	823,340	6.9%
기타	2,923,905	40.1%	2,692,937	28.7%	3,694,618	28.8%	3,114,311	26.0%
매출합계	7,309,230	100.0%	9,384,955	100.0%	12,827,237	100.0%	11,966,717	100.0%

※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호와 1018호에 따라 작성되었음 .

다. 판매경로 및 판매방법 등&cr

(1) 판매 조직&cr&cr[자원 및 인프라부문]&cr&cr- 국내: 9개 사업부, 19개 팀&cr- 해외: 6개 법인, 19개 해외지사, 7개 연락사무소&cr&cr [물류부문] &cr

- 국내: 2개 사업부 및 75개 창고

- 해외: 50개 법인 및 174개 창고&cr &cr (2) 판매 경로&cr&cr- 수출: 임가공 형태 등으로 국내공급처에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 관련 용역 제공

- 수입: 통관절차를 통해 해외상품을 들여와 국내 수요처에 판매 및 관련 용역 제공

- 삼국간 거래: 제3국에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 관련 용역 제공

(3) 판매 방법 및 조건&cr

부문별로 다소 차이는 있으나 주로 L/C(신용장), O/A(사후송금방식), T/T(전신환송금방식) 방식으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다.&cr&cr (4) 판매 전략&cr

- 상품 수출의 경우, 기존 거래선과 장기공급계약 확대를 통해 안정적인 판매처를 &cr 확보하며, 신흥시장 개척을 통해 신규거래선을 추가 확보하고 있습니다.&cr- 해외 유전 및 가스전, 유연탄광 등 자원개발사업 투자를 통한 미래 에너지원 &cr 확보와 석탄, 화학분야의 장기공급계약을 통한 사업의 수익성 강화를 목표로 &cr 하고 있습니다.&cr- 물류 부문의 경우, 글로벌네트워크 및 인프라, 6,800여명의 물류전문가, &cr 산업군별 물류 수행 노하우 등을 통해 고객 요구 사항에 대해 안정적인 &cr 물류서비스를 제공 중인 한편, 미래 준비를 위한 선제적인 IT 투자 및 &cr 선택과 집중을 통한 해외 핵심지역별 특화상품 개발 등 다각적 노력을 &cr 전개 중입니다.&cr&cr (5) 주요 매출처 &cr&cr연결회사의 주요 매출처는 LG전자이며, 2018년 3분기 누계 기준 매출처에 대한 &cr매출 비중은 약 47.8% 수준입니다.

4. 수주 상황&cr

당사는 타기업과의 컨소시엄을 통해 회사의 영업력/네트워크와 협업 대상 업체의 기술력을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등의 입찰에 참여하고 있습니다.&cr&cr회사 기밀에 해당하는 부분을 제외한 총 수주금액, 발주처 및 컨소시엄 참여 업체 등에 대해 간략하게 기재하였습니다. &cr

- 2013.9.12 현대엔지니어링, 현대건설 및 토요엔지니어링과 컨소시엄을 이루어 &cr 투르크메니스탄 국영가스회사인 투르크멘가스가 발주한 약 34억불 규모의 &cr 석유화학플랜트 수주&cr&cr ※ 당사는 수주에서의 역할상 기납품액, 수주잔고 등의 항목은 해당사항이 없음.

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

5. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 &cr&cr가. 시장위험 내용 및 위험관리&cr&cr [시장위험]&cr

시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품입니다.&cr&cr다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr&cr- 연결재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타 포괄손익-공정가치측정 금융자산과 관련되어 있습니다.&cr&cr- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분 기말 및 전기말 현재 보유중인 금 융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr&cr- 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. &cr

[이자율위험]&cr

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

&cr연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr

ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr&cr아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자발생부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
이자수익	1,227	(1,227)	1,889	(1,889)
이자비용	(3,648)	3,648	(4,648)	4,648
순효과	(2,421)	2,421	(2,759)	2,759

&cr 이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

[환율변동위험]&cr

환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.

연결기업의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

&cr다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도 분석 결과입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전분기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
외화평가손익	(903)	903	(5,204)	5,204
파생상품손익	3,398	(3,398)	14,467	(14,467)
순효과 (주1)	2,495	(2,495)	9,263	(9,263)

(주 1) 연결기업은 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있음.

&cr [신용위험]&cr &cr 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기	전 기
현금및현금성자산 (주1)	320,470	392,444
단기금융상품	18,345	20,649
장기보유지분상품	148,724	140,927
매출채권	1,212,776	1,276,108
미수금	482,836	53,424
장기대여금	86,251	78,906
기타금융자산	186,940	140,247
합 계	2,456,342	2,102,705

(주1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였음.

나. 환위험 관리방식&cr &cr당사는 무역 및 해외투자 등 영업거래에서 발생하는 환위험의 회피 및 효율적인 자금관리를 목적으로 사내선물환제도를 운영하고 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 영업거래에서 발생하는 환위험은 거래 건별로 발생 즉시 헷지함을 원칙으로 하며, 환율변동을 이용한 투기 거래는 사내 규정상 금지되어 있습니다. &cr&cr 다. 환위험 관리조직&cr

당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, 환위험 발생부서 및 관리부서로 구분하여 운영하고 있습니다.

환위험 관리위원회는 ① 전사 환위험 관리 정책 및 전략을 수립하고 ② 환위험 관리 업무의 적정성 여부를 평가하며 ③ 기타 환위험 관리에 필요한 사항을 심의·결정합니다. 환위험 발생부서는 ① 영업거래 진행과정에서 환위험의 발생을 파악하고 ② 환위험 발생 즉시 사내선물환을 의뢰하는 업무를 수행합니다. 환위험 관리부서는 ① 사내선물환 관리 및 대외거래를 실행하고 ② 환위험 발생부서의 헷지거래에 대한 사내 규정 준수 여부를 확인하며 ③ 전사 외환 Exposure의 측정, 분석, 관리 및 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.

&cr 6. 파생상품거래 등에 관한 사항 (연결기준)&cr

당사는 보고서 작성 기준일 현재 외화채권/채무 및 현금흐름에 대한 환위험의 회피 목적으로 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 통화선도계약의 공정 가액은 평가시점의 시장가격을 반영하여 회사 자체적으로 평가하였습니다.

보고 기준일 회사가 체결하고 있는 파생상품계약의 미결제약정 내역은 다음과 같습니다.&cr

가. 통화선도계약&cr&cr (1) 은행별 계약체결 내용

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

거래은행	매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	평가손익(KRW)
BTMU	KRW	11,090	USD	10,000	(29)
ING BANK	KRW	11,089	USD	10,000	(30)
KEB 하나은행	USD	5,000	KRW	5,441	112
Societe Generale	USD	10,000	KRW	10,881	226
KRW	18,498	USD	16,980	(384)
Standard Chartered Bank Korea	USD	19,146	KRW	20,668	594
KRW	15,689	USD	14,120	(11)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	USD	5,000	KRW	5,422	131
KB국민은행	USD	10,000	KRW	10,881	225
KRW	5,525	USD	5,095	(136)
Morgan Stanley	USD	5,000	KRW	5,421	132
Mizuho	USD	4,775	KRW	5,182	128
KRW	1,249	USD	1,155	(35)
KDB산업은행	USD	30,000	KRW	32,405	909
KRW	11,090	USD	10,000	(29)
신한은행	USD	17,900	KRW	19,689	183
KRW	11,089	USD	10,000	(30)
우리은행	USD	5,000	KRW	5,440	113
CHF	413	KRW	469	2
KRW	16,935	USD	15,270	(44)
KRW	137	JPY	13,880	1
Credit Agricole	USD	5,000	KRW	5,423	131
HSBC	USD	6,110	KRW	6,509	274

(2) 통화별 계약체결 내용

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	102,254	USD	92,620	1,061.5~1,116.4	18	747
KRW	137	JPY	13,880	9.8807	1	-
USD	122,931	KRW	133,361	1,055.6~1,1150	3,200	42
CHF	413	KRW	469	1,134.7	2	-
합 계					3,221	789

나. 통화스왑

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	4,130	(55)

&cr 다 . 이자율스왑

(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(96)
KDB산업은행 등	USD 94,946	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	5,742
합 계					5,646

&cr 라. 상품선물, 상품스왑, 상품옵션계약&cr &cr (가) 상품선물의 평가내역&cr &cr-해당사항 없음&cr &cr (나) 상품스왑 품목별 미결제약정 계약금액&cr &cr-해당사항 없음&cr

(다) 상품옵션 품목별 미결제약정 계약금액&cr &cr-해당사항 없음&cr

마. 평가손익

(단위 : 백만원)

구 분	당분기			전분기
평가이익	평가손실	기타포괄손익(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익(주1)
통화선도	3,221	789	-	228	3,799	-
통화스왑	4,130	-	(55)	-	6,180	(1,218)
이자율스왑	-	-	5,646	-	-	(3,283)
합 계	7,351	789	5,591	228	9,979	(4,501)

(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액임.&cr

바. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등의 계약 내용&cr

[PT. Ganda Alam Makmur]

<매도선택권 및 매수선택권의 보유>&cr2012년 6월 29일, PT.Titan Mining Indonesia로부터 인도네시아 동부 깔리만탄주에 석탄광산을 보유하고있는 PT. Ganda Alam Makmur의 지분 60% 인수하며, 풋옵션 등의 계약을 체결함.

주요주주	풋옵션 및 콜옵션 내용
PT. Titan Mining &crIndonesia (40%)	풋옵션 내용	지분인수 계약체결일로부터 7년 내에 인도네시아에서 석탄의 생산/수출과 관련하여 수출세 등 총 세금이 13.5% ~ 20% 사이로 부과되는 경우,① 지분 양도법인인 PT. Titan Mining Indonesia은 당사에게 보상금을 지급함.&cr 지급할 수 없는 경우에는 PT. Titan Mining Indonesia의 미래 배당에서 이자를 가산하여 공제함.&cr② PT. Titan Mining Indonesia 에게 풋옵션을 행사할 수 있음.&cr* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자 - 배당수취액임.
콜옵션 내용	지분인수 계약체결일로부터 7년 내에 인도네시아에서 총 세금이 20%를 초과하거나 석탄의 생산/수출에 대해 제한/금지 조치가 내려지는 경우,&cr① PT. Titan Mining Indonesia는 당사에게 보상금을 지급함.&cr 지급할 수 없는 경우 PT. Titan Mining Indonesia의 미래 배당에서 이자를 가산하여 공제함.&cr② PT. Titan Mining Indonesia와 3개월간 협상기간을 갖고 합의에 이르지 못하는 경우에는 풋옵션을 행사하거나 &cr PT. Titan Mining Indonesia가 보유한 PT. Ganda Alam Makmur 지분 40%에 대해 콜옵션을 행사할 수 있음.&cr* 콜옵션 행사가격은 7천만불 + 이자 - 배당수취액임.

[Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.]

<매도선택권의 보유>&cr2013년 8월 27일, Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.로부터 중국 내몽고에 석탄화공플랜트를 보유하고 있는&crInner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.의 지분 29% 인수하며, 풋옵션 계약을 체결함.

주요주주	풋옵션 내용
Inner Mongolia &crYUANXING Energy&crCompany Limited &cr(71%)	풋옵션 내용	아래의 경우에 Inner Mongolia BERUN Holding Group Co., Ltd.에게 풋옵션을 행사할 수 있음.&cr① 10년 내에 당사의 29% 지분 취득이 불가능해 질 경우&cr* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자

[감숙전투 무위열전 유한책임공사]

<매도선택권의 보유>&cr2015년 10월 12일, 감숙성 전력투자집단 유한책임공사와의 사이에 감숙전투무위열전 유한책임공사의 지분 30%를 인수하는 &cr증자계약을 체결하면서 풋옵션 계약을 체결함

주요주주	풋옵션 내용
감숙성전력투자집단&cr유한책임공사(70%)	풋옵션 내용	당사는 하기 사유 발생시, 감숙성전력투자집단유한책임공사에게 풋옵션을 가짐&cr① 증자대금의 적기 납부가 이루어지지 않은 경우&cr② 중대한 사정변경(건설지연, 투자액증가, 중요 인프라 미비 등)으로 인하여 발전소 설비의 상업운전 개시가 실질적으로 어려워지는 경우 &cr③ 발전소 설비의 상업운전 개시 2년 후부터, 연속 3년이상 영업이익 적자가 나는 경우&cr* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자

&cr [Highland Cement Limited]

<매도선택권의 보유>&cr2015년 10월 15일, 합작파트너사 Blue Diamond Cement Limited와 미얀마에 설립될 예정인 &crHighland Cement Limited에 지분 51%를 투자(증자)하는 합작법인설립계약을 체결함

주요주주	풋옵션 내용
Blue Diamond &crCement Limited(49%)	풋옵션 내용	당사는 하기 사유 발생시, Blue Diamond Cement Limited 에게 풋옵션을 가짐&cr① 계약의 중대한 사항(예시)을 위반하고 60일 이내에 동 사항을 해결 및 처리 하지 못할 경우 &cr② 진술과 보증사항이 허위 또는 거짓이며 60일 이내에 동 사항을 해결 및 처리 하지 못할 경우 &cr③ Blue Diamond Cement Limited 가 미합중국으로부터의 제재 또는 유사한 거래금지 대상자가 되었을 때&cr* 풋옵션 행사가격은 ①, ② 의 경우 공정가치(독립된 평가기관에 의해 평가)의 110%, ③의 경우 순 자산 가치

[주식회사 지에스이엔알]

<매수선택권의 보유/부여>&cr2017년 8월 31일, 주식회사 지에스와 주식회사 지에스이엔알에 대한 주주간 계약을 수정하면서, 옵션 계약을 체결함

주요주주	콜옵션 내용
주식회사 지에스(89.9%)	옵션 내용	당사는 하기의 조건이 모두 충족될 경우, 주식회사 지에스가 보유한 주식회사 지에스이엔알(대상회사)의 주식 351,111주(대상주식)를&cr62,463원에 매수할 수 있는 콜옵션을 가짐&cr① 2019.2.28.까지 대상회사의 IPO가 진행되지 않을 경우&cr② 2019.3.31.까지 대상주식에 대한 매매협의가 성사되지 않을 것&cr③ 대상회사의 주식에 대한 공정가치 평가가 완료될 것&cr* 공정가치는 당사와 주식회사지에스가 각 회계법인을 선정하여 산출한 주당 공정가치의 평균임&cr&cr주식회사 지에스는 하기의 조건이 충족될 경우, 당사가 보유한 대상회사 주식을 공정가치에 매수할 수 있는 콜옵션을 가짐&cr① 당사의 콜옵션 조건이 충족되고, 당사가 10영업일 이내에 콜옵션을 행사하지 않을 경우&cr* 지에스의 콜옵션 행사가격은 62,463원임

&cr 7. 경영상의 주요계약 &cr&cr- 해당사항 없음&cr&cr 8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr &cr 가 . 회사의 상표, 고객관리 정책&cr &cr- 해당사항 없음&cr&cr 나. 지적재산권 보유현황&cr &cr- 해당사항 없음&cr&cr 다. 법률/규정 등에 의한 규제 사항&cr &cr- 회사는 무역 등 해외사업과 관련하여 대외무역법, 외국환거래법 등의 규제를 &cr 받고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 연결재무제표에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구분	제66기 3분기	제65기	제64기
[유동자산]	2,795,974	2,554,250	2,671,937
ㆍ당좌자산	2,276,707	1,956,175	2,154,634
ㆍ재고자산	519,267	598,075	517,303
[비유동자산]	2,566,719	2,413,352	2,505,330
ㆍ투자자산	666,565	620,352	664,276
ㆍ유형자산	653,434	552,520	551,670
ㆍ무형자산	904,646	881,782	945,267
ㆍ기타비유동자산	342,074	358,698	344,117
자산총계	5,362,693	4,967,602	5,177,267
[유동부채]	2,460,147	2,130,330	2,098,320
[비유동부채]	1,347,761	1,251,811	1,433,589
부채총계	3,807,908	3,382,141	3,531,909
[자본금]	193,800	193,800	193,800
[자본잉여금]	101,163	100,931	100,849
[자본조정]	(1,579)	(1,579)	(1,579)
[기타포괄손익누계액]	(58,947)	(59,748)	45,392
[이익잉여금]	909,009	960,988	910,440
[소수주주지분]	411,339	391,069	396,456
자본총계	1,554,785	1,585,461	1,645,358
<요약 연결손익계산서>	2018.1.1~2018.9.30	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31
매출액	7,309,230	12,827,237	11,966,717
영업이익(주1)	162,106	212,254	174,074
당기순이익	(20,864)	88,185	84,751
지배회사 지분 순이익	(45,955)	60,210	58,146
주당순이익(원)	(1,189)	1,557	1,504
연결에 포함된 회사수(개)	88	84	86

※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 &cr 작성되었음 .&cr(주1) 연결손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 연결기업의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 연결기업이 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같음.&cr (관련 내용은 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 16 참조)&cr (단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기	제64기
연결손익계산서상 영업이익	162,106	212,254	174,074
상품선물 등 관련 이익(주1)	-	6,198	40,067
상품선물 등 관련 손실(주1)	-	(660)	(32,574)
조정영업이익(손실)	162,106	217,792	181,567

(주1) 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래, 상품스왑거래 및 상품옵션거래에 대한 평가 및 &cr 거래손익임.&cr

나. 재무제표에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기	제64기
[유동자산]	682,036	656,716	658,810
ㆍ당좌자산	559,732	521,361	573,825
ㆍ재고자산	122,304	135,355	84,985
[비유동자산]	2,148,110	2,072,088	2,183,626
ㆍ투자자산	1,905,406	1,746,855	1,821,822
ㆍ유형자산	28,073	29,790	33,854
ㆍ무형자산	48,902	54,651	69,016
ㆍ기타비유동자산	165,729	240,792	258,934
자산총계	2,830,146	2,728,804	2,842,436
[유동부채]	793,620	633,733	442,216
[비유동부채]	888,736	895,883	1,147,973
부채총계	1,682,356	1,529,616	1,590,189
[자본금]	193,800	193,800	193,800
[자본잉여금]	102,125	102,124	102,124
[자본조정]	(968)	(968)	-968
[기타포괄손익누계액]	(59,443)	(59,618)	46,570
[이익잉여금]	912,276	963,850	910,721
자본총계	1,147,790	1,199,188	1,252,247
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
<요약 별도손익계산서>	2018.1.1~2018.9.30	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31
매출액	2,143,843	2,808,960	2,828,841
영업이익(주1)	18,538	29,712	26,493
당기순이익	(45,590)	62,784	58,191
주당순이익(원)	(1,179)	1,624	1,505

※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었음 .&cr(주1) 손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 당사의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 당사가 &cr 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같음.&cr (관련 내용은 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 16 참조)&cr (단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기	제64기
손익계산서상 영업이익	18,538	29,712	26,493
상품선물 등 관련 이익(주1)	-	5,704	17,325
상품선물 등 관련 손실(주1)	-	(4)	(12,480)
조정영업이익(손실)	18,538	35,412	31,338

(주1) 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래 및 상품스왑거래에 대한 평가 및 거래손익임.&cr

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* ★제66기 3분기보고서.ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 66 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 65 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기말	제 65 기말
자산
유동자산	2,795,974,400,950	2,554,249,851,745
현금및현금성자산	323,484,695,960	395,210,646,602
단기금융상품	18,344,530,088	20,649,035,434
매출채권	1,212,776,357,439	1,276,107,711,725
미수금	482,835,624,241	53,423,686,594
미수수익	21,225,877,496	17,602,014,595
선급금	97,728,910,633	79,136,393,277
선급비용	74,468,092,449	60,611,190,788
기타유동자산	44,726,378,266	52,318,169,515
재고자산	519,267,564,678	598,074,633,515
매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	1,116,369,700	1,116,369,700
비유동자산	2,566,718,944,037	2,413,351,704,670
투자자산	234,975,074,721	219,833,447,315
관계기업투자	431,589,868,308	400,518,487,057
유형자산	653,434,199,690	552,520,113,266
투자부동산	30,677,452,727	31,823,895,884
무형자산	904,646,009,011	881,782,263,785
이연법인세자산	146,221,906,149	209,171,474,133
기타비유동자산	165,174,433,431	117,702,023,230
자산총계	5,362,693,344,987	4,967,601,556,415
부채
유동부채	2,460,146,337,175	2,130,330,307,465
단기차입금	242,156,031,239	130,691,652,711
매입채무	1,229,751,723,503	1,416,001,222,234
미지급금	476,500,207,053	161,151,458,919
선수금	63,506,037,470	47,157,998,278
예수금	33,587,305,640	34,949,245,779
당기법인세부채	29,439,385,782	27,521,649,747
미지급비용	96,240,384,542	91,732,875,201
유동성장기부채	225,848,421,584	164,767,251,106
선수수익	54,368,920,259	48,391,143,639
예수보증금	8,747,920,103	7,965,809,851
비유동부채	1,347,761,293,478	1,251,810,813,437
사채	389,149,173,866	329,309,563,570
장기차입금	800,498,389,177	781,813,888,681
퇴직급여부채	27,077,459,335	15,596,064,594
이연법인세부채	95,983,027,461	89,446,408,738
충당부채	27,015,839,008	21,032,783,047
기타비유동부채	8,037,404,631	14,612,104,807
부채총계	3,807,907,630,653	3,382,141,120,902
자본
지배기업소유주지분	1,143,446,341,940	1,194,391,292,031
자본금	193,800,000,000	193,800,000,000
자본잉여금	101,163,277,682	100,930,648,791
기타자본	(1,578,948,670)	(1,578,948,670)
기타포괄손익누계액	(58,947,203,030)	(59,748,846,882)
이익잉여금(결손금)	909,009,215,958	960,988,438,792
비지배지분	411,339,372,394	391,069,143,482
자본총계	1,554,785,714,334	1,585,460,435,513
자본과부채총계	5,362,693,344,987	4,967,601,556,415

.

연결 손익계산서
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기		제 65 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	2,571,987,732,003	7,309,229,822,263	3,311,827,514,161	9,384,955,191,261
매출원가	2,387,355,562,853	6,745,918,147,296	3,113,309,794,138	8,802,084,610,061
매출총이익	184,632,169,150	563,311,674,967	198,517,720,023	582,870,581,200
판매비와관리비	137,653,216,321	401,205,770,033	133,526,033,559	397,194,919,996
영업이익(손실)	46,978,952,829	162,105,904,934	64,991,686,464	185,675,661,204
영업외손익	(2,988,627,809)	707,676,913	(9,802,687,575)	(21,186,734,496)
금융수익	44,917,475,958	167,465,709,514	34,125,023,050	165,765,160,877
금융원가	(57,918,135,049)	(204,179,276,684)	(42,635,894,538)	(192,531,333,582)
지분법관련손익	8,938,905,092	37,795,669,865	(353,506,997)	5,464,480,862
기타영업외손익	1,073,126,190	(374,425,782)	(938,309,090)	114,957,347
법인세비용차감전순이익	43,990,325,020	162,813,581,847	55,188,998,889	164,488,926,708
법인세비용	14,485,108,540	183,677,314,491	24,424,824,776	65,498,920,319
당기순이익(손실)	29,505,216,480	(20,863,732,644)	30,764,174,113	98,990,006,389
분기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	23,199,057,836	(45,955,240,976)	21,947,433,151	74,198,639,973
비지배지분	6,306,158,644	25,091,508,332	8,816,740,962	24,791,366,416
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	600	(1,189)	568	1,919
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	600	(1,189)	568	1,919

연결 포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기		제 65 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기순이익(손실)	29,505,216,480	(20,863,732,644)	30,764,174,113	98,990,006,389
기타포괄손익	(40,377,357,544)	89,359,186	20,207,643,125	(42,345,103,870)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(37,335,917,140)	3,584,634,867	20,223,598,023	(42,441,458,394)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)			(236,875,000)	(2,750,469,245)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	1,286,281,569	4,545,442,838	(100,488,535)	(3,660,772,590)
지분법자본변동	(3,013,159,615)	635,610,029	2,439,700,299	(4,417,002,152)
부의지분법자본변동	(5,670,640,388)	(4,627,078,453)	6,893,540,028	9,325,187,405
해외사업환산손익	(29,938,398,706)	3,030,660,453	11,227,721,231	(40,938,401,812)
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(3,041,440,404)	(3,495,275,681)	(15,954,898)	96,354,524
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,981,132,833)	(3,115,563,009)
순확정급여제도의 재측정요소	(60,307,571)	(379,712,672)	(15,954,898)	96,354,524
총포괄손익(손실)	(10,872,141,064)	(20,774,373,458)	50,971,817,238	56,644,902,519
총 포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(9,115,130,899)	(45,922,657,659)	39,031,276,560	41,587,912,389
비지배지분	(1,757,010,165)	25,148,284,201	11,940,540,678	15,056,990,130

연결 자본변동표
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

		자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	100,849,152,498	(1,578,948,670)	45,391,792,378	910,439,570,443	1,248,901,566,649	396,456,531,002	1,645,358,097,651
당기순이익(손실)						74,198,639,973	74,198,639,973	24,791,366,416	98,990,006,389
기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익				(2,546,314,914)		(2,546,314,914)	(204,154,331)	(2,750,469,245)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				(3,411,738,695)		(3,411,738,695)	(249,033,895)	(3,660,772,590)
지분법자본변동				(4,392,352,197)		(4,392,352,197)	(24,649,955)	(4,417,002,152)
부의지분법자본변동				9,333,971,786		9,333,971,786	(8,784,381)	9,325,187,405
해외사업환산손익				(31,774,036,553)		(31,774,036,553)	(9,164,365,259)	(40,938,401,812)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
순확정급여제도의 재측정요소					179,742,989	179,742,989	(83,388,465)	96,354,524
총포괄손익					(32,790,470,573)	74,378,382,962	41,587,912,389	15,056,990,130	56,644,902,519
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당					(9,664,812,250)	(9,664,812,250)	(9,364,400,000)	(19,029,212,250)
종속기업 유상증자 및 지분취득		72,372,977				72,372,977	2,461,792,968	2,534,165,945
사업결합
2017.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	100,921,525,475	(1,578,948,670)	12,601,321,805	975,153,141,155	1,280,897,039,765	404,610,914,100	1,685,507,953,865
2018.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	100,930,648,791	(1,578,948,670)	(59,191,323,882)	964,840,806,719	1,198,801,182,958	391,015,792,712	1,589,816,975,670
당기순이익(손실)						(45,955,240,976)	(45,955,240,976)	25,091,508,332	(20,863,732,644)
기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익
현금흐름위험회피파생상품평가손익				4,237,696,075		4,237,696,075	307,746,763	4,545,442,838
지분법자본변동				639,082,828		639,082,828	(3,472,799)	635,610,029
부의지분법자본변동				(4,627,078,453)		(4,627,078,453)		(4,627,078,453)
해외사업환산손익				3,309,713,075		3,309,713,075	(279,052,622)	3,030,660,453
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산				(3,315,292,673)		(3,315,292,673)	199,729,664	(3,115,563,009)
순확정급여제도의 재측정요소					(211,537,535)	(211,537,535)	(168,175,137)	(379,712,672)
총포괄손익					244,120,852	(46,166,778,511)	(45,922,657,659)	25,148,284,201	(20,774,373,458)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	연차배당					(9,664,812,250)	(9,664,812,250)	(10,433,462,500)	(20,098,274,750)
종속기업 유상증자 및 지분취득		232,628,891				232,628,891	1,910,846,205	2,143,475,096
사업결합							3,697,911,776	3,697,911,776
2018.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	101,163,277,682	(1,578,948,670)	(58,947,203,030)	909,009,215,958	1,143,446,341,940	411,339,372,394	1,554,785,714,334

연결 현금흐름표
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기	제 65 기 3분기
영업활동현금흐름	(110,866,568,476)	46,466,592,347
당기순이익(손실)	(20,863,732,644)	98,990,006,389
비현금항목의 조정	235,264,776,625	129,731,709,471
운전자본의 조정	(190,759,005,370)	(100,385,512,831)
이자의 수취	10,668,436,430	9,126,659,934
이자의 지급	(36,339,718,662)	(38,476,302,569)
배당금의 수취	14,448,074,738	6,095,587,576
법인세납부	(123,285,399,593)	(58,615,555,623)
투자활동현금흐름	(168,175,407,050)	(3,971,282,108)
장단기금융상품의 감소	36,784,056,449	135,525,416,406
대여금의 감소	10,423,425,132	7,725,174,986
보증금의 회수	13,334,135,267	5,891,250,326
장기보유지분상품의 처분	436,458,600	4,425,550,900
관계기업투자의 처분	3,785,278,732	66,900,556
매각예정비유동자산의 처분		7,361,165,540
유형자산의 처분	728,378,278	2,917,541,384
무형자산의 처분	508,612,190	2,454,029,851
기타투자자산의 처분		93,290,022
장단기금융상품의 증가	(31,956,161,363)	(61,533,541,293)
대여금의 증가	(17,173,979,140)	(12,910,594,824)
보증금의 임차	(15,488,618,519)	(6,035,851,190)
장기보유지분상품의 취득	(6,467,264,557)	(7,500,000,000)
관계기업주식의 취득	(1,889,498,922)	(1,063,278,128)
유형자산의 취득	(81,230,382,670)	(53,317,795,265)
무형자산의 취득	(11,436,671,716)	(28,067,716,961)
기타투자자산의 취득		(2,824,418)
사업결합으로 인한 순현금유출	(68,533,174,811)
재무활동현금흐름	211,466,926,024	43,762,648,067
금융부채의 차입	2,385,115,086,816	1,462,875,208,870
금융부채의 상환	(2,155,649,584,081)	(1,400,083,348,553)
배당금지급	(20,098,274,750)	(19,029,212,250)
기타재무활동의 현금유입	2,099,698,039
현금및현금성자산의순증가(감소)	(67,575,049,502)	86,257,958,306
기초현금및현금성자산	395,210,646,602	311,172,521,345
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(4,150,901,140)	(8,660,584,692)
기말현금및현금성자산	323,484,695,960	388,769,894,959

3. 연결재무제표 주석

주석

제 66 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 65 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
주식회사 LG상사와 그 종속기업

1. 일반적 사항&cr&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LG상사 (이하, "지배기업"라 함)와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 LG International (America) Inc. 외 87개의 종속기업(이하, "종속기업"라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. &cr &cr1-1 지배기업의 개요&cr&cr지배기업은 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사로 상호를 변경하였으며, 1995년 3월 1일자로 주식회사 LG상사로 상호를 변경하였습니다.&cr&cr1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다.&cr&cr지배기업은 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있으며, 2018년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고, 전세계에 걸쳐 19개의 해외지사, 7개의 연락사무소와 88개의 종속기업(손자회사 62개 포함)을 두 고 있습니다 .

1-2 종속기업의 현황&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종	지배관계 근거
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LHC Solar LLC	미 국	100.00	100.00	12.31	태양광	의결권 과반수 보유
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업	의결권 과반수 보유
LG International (Shanghai) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업	의결권 과반수 보유
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd (주1)	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
Resources Investments (Marree) Pty. Ltd. (주1)	호 주	-	100.00	12.31	우라늄	의결권 과반수 보유
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Megaprima Persada (MPP)	인도네시아	75.00	75.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Mega Global Energy (MGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
PT. Ganda Alam Makmur	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	12.31	무역업	의결권 과반수 보유
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Parna Agromas (PAM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Grand Utama Mandiri (GUM) (주1)	인도네시아	95.00	-	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) (주1)	인도네시아	95.00	-	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) (주1)	인도네시아	95.00	-	12.31	팜오일	의결권 과반수 보유
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림	의결권 과반수 보유
PT. Binsar Natorang Energi	인도네시아	94.81	92.82	12.31	수력발전소	의결권 과반수 보유
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산	의결권 과반수 보유
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄	의결권 과반수 보유
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업	의결권 과반수 보유
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소	의결권 과반수 보유
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석	의결권 과반수 보유
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업	의결권 과반수 보유
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업	의결권 과반수 보유
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업	의결권 과반수 보유
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마	51.00	51.00	3.31	시멘트	의결권 과반수 보유
(주)판토스 (주2)	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
(주)판토스부산신항물류센터 (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
헬리스타항공(주) (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
㈜한울타리 (주1, 2)	대 한 민 국	100.00	-	12.31	도매 및 소매업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)	대 만	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)	인도네시아	99.00	99.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)	싱가폴	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)	인 도	100.00	100.00	3.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)	캄보디아	100.00	99.98	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)	베트남	99.00	99.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)	호 주	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	48.50	48.50	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)	미얀마	69.99	69.99	3.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)	영 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Benelux B.V (주2)	네덜란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics France (주2)	프랑스	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Poland (주2)	폴란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Germany GmbH (주2)	독 일	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Spain S.L. (주2)	스페인	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)	터 키	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos USA, INC. (주1, 2)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Mexico (주2)	멕시코	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Do Brasil Logistica (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Colombia SAS (주2)	콜롬비아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Chile SpA (주2)	칠 레	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Panama S.A (주2)	파나마	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics AR S.A. (주1, 2)	아르헨티나	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica LTDA (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	창고보관업	의결권 과반수 보유
Great America Trans, INC. (주1, 2)	미국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
FNS CIS LLC (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Kazakhstan (주2)	카자흐스탄	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)	우크라이나	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Customs Services LLC (주2)	러시아	100.00	99.00	12.31	통관업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)	두바이	49.00	49.00	12.31	복합운송업	실질 지배력 보유
Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)	오 만	70.00	70.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics CO., LTD. Saudi Arabia (주1, 2)	사우디	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Nigeria Limited (주1, 2)	나이지리아	99.93	-	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Japan Inc. (주2)	일 본	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Pantos Logistics Solutions India Private Limited (주1, 2)	인 도	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Malaysia SDN. BHD. (주2)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics USA, Inc (주2)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics RUS, LLC. (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)	이집트	98.00	98.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유
Hi Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)	베트남	100.00	100.00	12.31	복합운송업	의결권 과반수 보유

(주1) 당분기 중 연결기업은 ㈜한울타리와 Pantos Logistics Nigeria Limited를 설립하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, 종속회사인 PT. Green Global Lestari (GGL)을 통해 PT. Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur(TBSM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD, TBSM의 자회사) 지분을취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였으며, Resources Investments (Marree) Pty. Ltd.를 청산하여 연결대상에서 제외하였습니다.&cr당기 중 Pantos Logistics L.L.C (KSA)의 사명이 Pantos Logistics CO., LTD. SaudiArabia로 변경되었으며, Hi Logistics India Private Limited가 Pantos Logistics Solutions India Private Limited 로 변경되었습니다.&cr전기 중 연결기업은 Pantos Logistics AR S.A.(지분 100%)과 Great America Trans,INC.를 설립(지분 100%)하여 연결대상 종속기업으로 추가하였으며, Hi Logistics NJInc.와 Natural Resources Investment (Australia) Pty. Ltd.는 사명을 각각 Pantos USA, Inc.와 Bowen Investment (Australia) Pty Ltd. 로 변경하였습니다. &cr &cr(주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다.&cr

1-3 종속기업의 요약재무정보&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순손익
LG International (America) Inc.	412,426	386,611	25,815	541,757	2,791
LHC Solar LLC	3,762	1,403	2,359	260	41
LG International (Japan) Ltd.	253,274	245,570	7,704	455,156	1,171
LG International (Hong Kong) Ltd.	121,164	115,060	6,104	206,054	(16)
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	397,974	384,508	13,466	1,486,365	2,737
LG International (Deutschland) GmbH	54,965	48,893	6,072	108,890	(6,946)
LG International (China) Ltd.	8,684	4,473	4,211	9,876	26
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.	2,712	232	2,480	1,120	289
LG International (Shanghai) Ltd.	1,601	296	1,305	1,865	127
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	2,896	57	2,839	675	315
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	25,478	6,615	18,863	22,417	13
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	92,086	67,607	24,479	61,602	16,321
PT. Batubara Global Energy (BGE)	62,292	28,234	34,058	230,922	4,306
PT. Megaprima Persada (MPP)	60,354	36,105	24,249	79,245	11,675
PT. Mega Global Energy (MGE)	7,519	964	6,555	5,131	1,834
PT. Ganda Alam Makmur	586,736	274,309	312,427	134,862	11,082
LG International (India) Ltd.	1,530	140	1,390	1,236	199
PT. Green Global Lestari (GGL)	139,907	20,474	119,433	-	1,258
PT. Parna Agromas (PAM)	79,369	49,168	30,201	37,351	2,258
PT. Grand Utama Mandiri (GUM)	45,277	7,556	37,721	-	-
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	40,099	11,416	28,683	-	-
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD)	9,135	1,581	7,554	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	10,101	8,632	1,469	182	41
PT. Binsar Natorang Energi	198,749	128,185	70,564	41,535	5,414
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	40,622	20,662	19,960	53,645	1,768
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	261	33	228	-	(7)
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	76,181	-	76,181	-	1,645
LG International Yakutsk Ltd.	7,018	12,363	(5,345)	873	(53)
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	9,313	13,813	(4,500)	-	(753)
Colmineral, S.A. de.C.V.	3	-	3	-	-
Fertilizer Resources Investment Ltd.	101,331	-	101,331	-	8,498
당진탱크터미널(주)	95,128	223	94,905	-	(1,020)
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	14,895	10,248	4,647	12,060	(373)
Highland Cement International Co., Ltd.	79,329	12,152	67,177	11,910	(7,193)
(주)판토스	875,717	402,567	473,150	1,579,125	37,437
(주)판토스부산신항물류센터	10,407	1,156	9,251	5,776	502
헬리스타항공(주)	7,081	4,915	2,166	23,543	(416)
㈜한울타리	140	31	109	128	9
Pantos Logistics (China) Co., Ltd.	87,999	69,537	18,462	184,384	2,072
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd.	4,248	4,227	21	17,412	(71)
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd.	40,721	27,624	13,097	113,784	2,188
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd.	1,679	121	1,558	717	170
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd.	41,832	24,914	16,918	124,147	3,880
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd.	32,478	7,985	24,493	55,926	3,003
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd.	5,072	3,035	2,037	12,125	327
PT. Pantos Logistics Indonesia	18,080	14,178	3,902	30,469	(317)
PT. Pantos Logistics Jakarta	10,876	4,366	6,510	4,888	264
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd.	8,420	3,143	5,277	16,115	612
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd.	22,947	14,984	7,963	51,454	821
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd.	5,081	3,645	1,436	11,882	69
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd.	14,231	8,719	5,512	23,409	(1,271)
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd.	1,342	1,803	(461)	4,918	229
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd.	21,771	17,230	4,541	66,974	2,136
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd.	2,299	711	1,588	5,772	11
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd.	1,374	61	1,313	256	(12)
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd.	1,120	1,305	(185)	1,269	(119)
Pantos Logistics U.K. Ltd.	11,434	9,740	1,694	16,618	(48)
Pantos Logistics Benelux B.V	34,683	15,697	18,986	53,664	379
Pantos Logistics France	7,773	6,279	1,494	15,944	358
Pantos Logistics Poland	47,329	40,772	6,557	125,233	2,856
Pantos Logistics Germany GmbH	13,549	8,317	5,232	31,055	798
Pantos Logistics Spain S.L.	6,802	3,498	3,304	15,112	458
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti	4,416	2,153	2,263	16,108	1,028
Pantos USA, Inc.	52,369	54,106	(1,737)	198,607	(1,713)
Pantos Logistics Mexico	36,096	23,993	12,103	114,153	1,100
Pantos Do Brasil Logistica	5,086	5,263	(177)	27,164	(365)
Pantos Logistics Colombia SAS	2,680	1,310	1,370	5,513	53
Pantos Logistics Chile SpA	4,193	4,023	170	9,687	55
Pantos Logistics Panama S.A	3,375	2,295	1,080	10,015	229
Pantos Logistics AR S.A.	661	369	292	2,775	(42)
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica Ltda	2,471	1,118	1,353	3,129	(444)
Great America Trans, Inc.	2,720	2,598	122	6,321	18
FNS CIS LLC	26,925	16,305	10,620	33,505	(700)
Pantos Logistics Kazakhstan	3,048	1,299	1,749	5,669	(150)
Pantos Logistics Ukraine Ltd.	1	1	-	-	-
Pantos Customs Services LLC	928	258	670	998	139
Pantos Logistics L.L.C (Dubai)	10,297	7,807	2,490	15,374	(454)
Pantos Logistics L.L.C (Oman)	111	12	99	-	(53)
Pantos Logistics co., Ltd. Saudi Arabia	3,187	758	2,429	3,583	(448)
Pantos Logistics Nigeria Limited	494	37	457	295	(96)
Pantos Logistics Japan Inc.	12,055	5,153	6,902	41,220	818
Hi Logistics (China) Co., Ltd.	18,796	10,559	8,237	48,002	478
Pantos Logistic Solutions India Private Limited	11,817	9,536	2,281	56,215	339
Hi Logistics Malaysia SDN. BHD.	517	-	517	-	(6)
Hi Logistics USA, Inc	10,679	8,905	1,774	36,817	275
Hi Logistics RUS, LLC.	894	173	721	243	134
Hi Logistics Egypt S.A.E	2,294	1,356	938	4,118	187
Hi Logistics Vietnam Co., Ltd.	615	-	615	-	(3)
합 계	4,595,381	2,757,530	1,837,851	6,736,599	114,152

1-4 종속기업별 재무상태 및 경영성과의 비지배지분 해당액&cr&cr당분기 종속기업에 대한 비지배지분이 보고기업에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	비지배지분에&cr 배분된 당기순손익	누적 비지배지분	비지배지분에&cr지급한 배당금
PT. Megaprima Persada (MPP)	3,106	6,064	5,533
PT. Ganda Alam Makmur	4,117	124,364	-
PT. Binsar Natorang Energi	328	3,674	-
Highland Cement International Co., Ltd.	(3,524)	32,916	-
(주)판토스 및 그 종속기업	21,256	238,191	4,900

&cr

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr&cr2-1 연결재무제표 작성기준&cr&cr 주식회사 LG상사와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제 1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

&cr2-2 중요한 회계정책 &cr&cr중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr

제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 연결재무제표의 영향은 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr&cr(2) 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정&cr현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(3) 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정 &cr제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(4) 투자부동산 계정대체- 기업회계기준서 제1040호 개정&cr이 개정사항은 투자부동산의 개발 또는 건설에 대해 계정대체 시점을 명확히 합니다.이 개정사항은 투자부동산으로(에서) 용도 변경과 투자부동산 정의를 충족하게 되거나 중지되는 시점에 용도 변경에 대해 기술합니다. 부동산에 대한 경영진의 의도 변경만으로는 용도 변경의 증거가 되지 않습니다. 동 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(5) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'&cr기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 연결기업이 전진적으로 적용할 위험회피회계의 예외사항을 제외하고 연결기업은 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고, 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석29에서 설명하고 있습니다.&cr

① 분류 및 측정

특정 매출채권을 제외하고, 기업회계기준서 제1109호 하에서 연결기업은 당기손익-공정가치로 측정하지 아니하는 금융자산의 거래원가는 최초 인식시점의 공정가치에 포함합니다.

&cr기업회계기준서 제1109호 하에서 채무상품은 후속적으로 당기손익-공정가치(FVP L), 상각후원가, 또는 기타포괄손익-공정가치(FVOCI)로 측정됩니다. 분류는 연결기업의 금융자산 관리방식에 대한 사업모형과 금융상품이 '원금과 원금에 대한 이자' 만으로 구성되어 있는지 여부를 나타내는 계약상 현금흐름 특성(SPPI 기준)의 두 가지 기준에 근거합니다.

&cr연결기업의 채무상품에 대한 새로운 분류 및 측정 결과는 다음과 같습니다.&cr&cr- SPPI 기준을 충족하며 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형에서 보유하고 있는 상각후원가로 측정하는 채무상품. 이 범주는 연결기업의 매출채권 및 기타채권을 포함합니다.&cr&cr- 제거손익이 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품. 이 범주 내의 금융자산은 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형 하에서 SPPI 기준을 충족하는 채무상품이 포함됩니다.&cr&cr기타금융자산은 다음과 같이 분류되고 후속적으로 측정됩니다.&cr

- 제거손익이 당기손익으로 재순환되지 않는 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품.이 범주는 연결기업이 예상되는 미래기간까지 보유할 의도를 가지고 있고 최초 인식 또는 거래 시 취소할 수 없는 선택을 한 지분상품만 포함합니다. 연결기업은 단기매매항목이 아니며, 전략적인 목적으로 취득한 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 분류합니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 기업회계기준서 제1109호 하에서 손상 평가를 수행하지 않습니다. 기업회계기준서 제1039호 하에서, 연결기업의 해당 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되었습니다.

&cr- 파생상품과 최초 인식 시점에 FVOCI로 분류하는 취소할 수 없는 선택을 하지 않은 지분상품 등으로 구성된 당기손익-공정가치측정 금융자산. 이 범주는 현금흐름특성이 SPPI 기준을 충족하지 못하거나 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 또는 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형에서 보유하는 것이 아닌 채무상품을 포함합니다.&cr&cr연결기업의 사업모형은 개시일인 2018년 1월 1일에 평가되어야 하며, 개시일 이전에제거되지 않은 금융자산에 적용되어야 합니다. 채무상품의 계약상 현금흐름이 원금과 원금에 대한 이자 지급으로 구성되어 있는 지에 대한 평가는 자산의 최초 인식시점의 사실과 상황에 기초하여야 합니다.&cr

연결기업의 금융부채에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호 하의 회계처리와대부분 일치합니다. 기업회계기준서 제1039호의 요구사항과 유사하게, 기업회계기준서 제1109호는 조건부 대가를 공정가치의 변동이 포괄손익계산서에서 인식되는 공정가치로 측정되는 금융상품으로 회계처리하도록 요구합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1109호 하에서, 내재파생상품은 더이상 주계약에서 분리되지 않습니다. 그 대신에, 금융자산은 계약상 정의와 연결기업의 사업모형에 근거하여 분류됩니다.&cr&cr금융부채와 비금융주계약에 내재된 파생상품에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호의 요구사항에서 변경되지 않았습니다.&cr&cr② 손상&cr기업회계기준서 제1109호는 연결기업이 대여금과 당기손익-공정가치로 측정되지 않는 기타채무상품의 기대신용손실에 대한 충당금을 인식할 것을 요구합니다.&cr&cr연결기업은 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결기업은 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr&cr기대신용손실의 적용에 대한 기업회계기준서 제1109호의 요구사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(6) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr기업회계기준서 제1115호는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 기업회계기준서 제1018호 '수익' 및 관련 해석서를 대체하며, 해당 계약들이 다른 기준서의 적용범위에 해당하지 않는다면 고객과의 계약에서 발생하는 모든 수익에 대하여 적용됩니다. 새로운 기준서는 고객과의 계약에서 생기는 수익을 회계처리하기 위해 5단계법을 확립하였습니다. 기업회계기준서 제1115호에서는 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것과 교환하여 기업이 권리를 갖게 될 것으로 예상되는 대가를 반영한 금액을 수익으로 인식합니다.

&cr이 기준서는 연결기업이 고객과의 계약에 5단계법을 적용함에 있어 관련된 모든 사실과 정황을 고려하여 판단할 것을 요구합니다. 또한 이 기준서는 계약을 체결하기 위해 들인 원가와 계약을 이행할 때 드는 원가에 대한 회계처리를 구체적으로 명시하였습니다.&cr&cr연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 연결기업은 누적효과 일괄조정법을 사용하여 기준서 제1115호를 적용하였고 최초 적용 누적효과를 최초 적용일 현재 완료되지 아니한 계약에만 적용하였습니다. 그러므로 비교표시 기간의 정보는 재작성되지 않았으며, 기준서 제1011호 '건설계약'과 기준서 제1018호 '수익' 및 관련 해석서에 따라 작성되었습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석29에서 설명하고 있습니다.&cr &cr2-3 공표되었으나 아직 시행되지 않은 회계기준&cr&cr공표되었으나 아직 시행되지 않았으며, 그 영향을 분석 중인 한국채택국제회계기준의 중요한 제ㆍ개정내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 연결기업은 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. &cr&cr새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.&cr&cr연결기업은 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있습니다.

3. 부문별 정보&cr&cr연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 연결기업의 보고영업부문은 다음과 같습니다.

부 문	주요 사업 현황
자원부문	석탄, 석유, 금속, 식량자원 등
인프라부문	화공 Plant, 발전, 산업인프라, 화학, 전기/전자 부품, Auto 등
물류부문	해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등
공통부문	전사 관리공통

&cr3-1 부문별 매출액 및 영업이익

	(단위: 백만원)

부 문	당분기			전분기
매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)	매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
자원부문	784,376	61,854	61,854	780,970	74,045	79,583
인프라부문	3,699,285	36,965	36,965	6,028,989	56,599	56,599
물류부문	2,825,569	63,287	63,287	2,574,996	55,032	55,032
합 계	7,309,230	162,106	162,106	9,384,955	185,676	191,214

(주1) 연결손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 연결기업의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 연결기업이 자체 분류한 조정영업이익입니다(주석 16 참조).&cr

3-2 부문자산 및 부문부채

	(단위: 백만원)

부 문	당분기		전 기
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
자원부문	1,581,512	736,391	1,504,188	692,048
인프라부문	1,908,139	1,598,137	1,676,290	1,356,407
물류부문	1,020,733	752,005	896,342	611,176
공통부문 (주1)	852,309	721,375	890,782	722,510
합 계	5,362,693	3,807,908	4,967,602	3,382,141

&cr(주1) 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

&cr3-3 지역별 매출액

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
대한민국	3,392,977	4,420,240
미 주	998,532	747,946
유 럽	715,180	831,920
아시아	3,534,859	4,622,074
기 타	72,241	63,298
연결조정	(1,404,559)	(1,300,523)
합 계	7,309,230	9,384,955

&cr한편, 당분기와 전분기 연결기업 매출액의 10%이상을 차지하는 주요 고객은 한 곳(LG전자)입니다.

4. 금융상품 범주별 내역&cr&cr4-1 금융상품의 범주별 분류내역&cr

4-1-1 금융자산

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	323,485	-	323,485
단기금융상품	-	-	18,345	-	18,345
장기보유지분상품 (주1)	10,817	137,908	-	-	148,725
매출채권	-	-	1,212,776	-	1,212,776
미수금	3,221	-	479,615	-	482,836
장기대여금	-	-	86,251	-	86,251
기타금융자산	-	-	183,042	3,898	186,940
합 계	14,038	137,908	2,303,514	3,898	2,459,358

&cr(주1) 기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 매도가능금융자산으로 분류하였던 지분증권을 당기손익-공정가치측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 계정 재분류하였습니다(주석 29 참조). &cr

<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융자산	대여금 및&cr 수취채권	매도가능&cr 금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	395,211	-	-	395,211
단기금융상품	-	20,649	-	-	20,649
매도가능금융자산	-	-	140,927	-	140,927
매출채권	-	1,276,108	-	-	1,276,108
미수금	1,276	52,148	-	-	53,424
장기대여금	-	78,906	-	-	78,906
기타금융자산	-	140,029	-	218	140,247
합 계	1,276	1,963,051	140,927	218	2,105,472

4-1-2 금융부채

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	1,229,752	-	1,229,752
미지급금	789	475,711	-	476,500
차입금	-	1,042,654	-	1,042,654
사채	-	389,149	-	389,149
유동성장기부채	-	225,848	-	225,848
기타금융부채	-	144,420	2,193	146,613
합 계	789	3,507,534	2,193	3,510,516

<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융부채	상각후원가로&cr 측정하는 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	1,416,001	-	1,416,001
미지급금	4,262	156,880	10	161,152
차입금	-	912,506	-	912,506
사채	-	329,310	-	329,310
유동성장기부채	-	164,767	-	164,767
기타금융부채	-	140,489	8,770	149,259
합 계	4,262	3,119,953	8,780	3,132,995

4-2 금융상품의 범주별 손익내역&cr

4-2-1 금융자산 관련손익&cr

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-&cr 공정가치 금융자산	기타포괄손익-&cr 공정가치 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익 :
이자수익	-	-	15,784	-	15,784
배당금수익	203	5,467	-	-	5,670
외환차손익	-	-	10,313	-	10,313
외화환산손익	-	-	9,158	-	9,158
통화선도거래손익	5,866	-	-	-	5,866
통화선도평가손익	3,221	-	-	-	3,221
통화스왑평가손익	-	-	-	4,130	4,130
대손충당금환입	-	-	1,331	-	1,331
기타의대손상각비	-	-	(2,348)	-	(2,348)
매출채권처분손실	-	-	(13,234)	-	(13,234)
기타포괄손익(주1) :
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산 평가손익	-	(5,341)	-	-	(5,341)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(106)	(106)
합 계	9,290	126	21,004	4,024	34,444

&cr(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융자산	대여금 및&cr 수취채권	매도가능&cr 금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익 :
이자수익	-	11,170	-	-	11,170
배당금수익	-	-	5,508	-	5,508
외환차손익	-	(34,052)	-	-	(34,052)
외화환산손익	-	(4,435)	-	-	(4,435)
통화선도거래손익	3,262	-	-	-	3,262
통화선도평가손익	228	-	-	-	228
상품선물거래손익	-	-	-	498	498
상품스왑거래손익	-	-	-	5,704	5,704
대손충당금환입	-	5,653	-	-	5,653
기타의대손충당금환입	-	3,087	-	-	3,087
매출채권처분손실	-	(5,301)	-	-	(5,301)
기타포괄손익(주1) :
매도가능금융자산평가손익	-	-	(3,785)	-	(3,785)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(33)	(33)
합 계	3,490	(23,878)	1,723	6,169	(12,496)

&cr(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

4-2-2 금융부채 관련손익&cr

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치&cr금융부채	상각후원가&cr 금융부채	위험회피회계 &cr관련 부채	합 계
당기손익 :
이자비용	-	(38,719)	-	(38,719)
외환차손익	-	(15,848)	-	(15,848)
외화환산손익	-	(16,390)	-	(16,390)
통화선도거래손익	(6,273)	-	-	(6,273)
통화선도평가손익	(789)	-	-	(789)
기타포괄손익(주1) :
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	5,697	5,697
합 계	(7,062)	(70,957)	5,697	(72,322)

&cr(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융부채	상각후원가로&cr 측정하는 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
당기손익 :
이자비용	-	(38,008)	-	(38,008)
외환차손익	-	35,269	-	35,269
외화환산손익	-	17,946	-	17,946
통화선도거래손익	(8,774)	-	-	(8,774)
통화선도평가손익	(3,799)	-	-	(3,799)
통화스왑평가손익	-	-	(6,180)	(6,180)
상품선물거래손익	-	-	(664)	(664)
기타포괄손익(주1) :
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(4,468)	(4,468)
합 계	(12,573)	15,207	(11,312)	(8,678)

&cr(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

5. 현금및현금성자산&cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
보유현금	3,015	2,767
은행예금	320,470	392,444
합 계	323,485	395,211

&cr한편, 보고기간종료일 현재 기타비유동자산에 포함된 장기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 광산복구예치금 등 5,038백만원(전기말: 5,058백만원)입니다.&cr

6. 파생상품&cr&cr6-1 파생상품별 평가내역&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
통화선도	3,221	789	-	228	3,799	-
통화스왑	4,130	-	(55)	-	6,180	(1,218)
이자율스왑	-	-	5,646	-	-	(3,283)
합 계	7,351	789	5,591	228	9,979	(4,501)

&cr(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

6-2 통화선도&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화선도의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	102,254	USD	92,620	1,061.45 ~ 1,116.40	18	747
KRW	137	JPY	13,880	10	1	-
USD	122,931	KRW	133,361	1,055.60 ~ 1,115.00	3,200	42
CHF	413	KRW	469	1,135.74	2	-
합 계					3,221	789

<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	91,482	USD	80,037	1,115.15 ~ 1,187.45	161	395
USD	206,550	KRW	239,948	1,133.15 ~ 1,187.45	67	3,403
KRW	122	JPY	12,000	10	-	1
합 계					228	3,799

6-3 통화스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	4,130	(55)

<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손실	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	6,180	(1,218)

6-4 이자율스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(96)
KDB산업은행 등	USD 94,946	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	5,742
합 계					5,646

<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(33)
30,000	CD(91일)	1.51%	2017.1.24 ~ 2018.1.24	(16)
KDB산업은행 등	USD 64,206	LIBOR	2.77%	2017.2.27 ~ 2034.9.25	(3,234)
합 계					(3,283)

7. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	234,778	(587)	234,191
제 품	30,257	-	30,257
주재료	13,251	(57)	13,194
저장품	2,059	-	2,059
미착품	239,567	-	239,567
합 계	519,912	(644)	519,268

<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	345,398	(499)	344,899
제 품	23,143	-	23,143
주재료	14,710	(53)	14,657
저장품	1,040	-	1,040
미착품	214,336	-	214,336
합 계	598,627	(552)	598,075

8. 투자자산 및 관계기업투자&cr&cr8-1 보고기간종료일 현재 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
장기보유지분상품:
매도가능금융자산	-	140,927
당기손익-공정가치측정 금융자산	10,817	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	137,908	-
장기대여금	86,250	78,906
합 계	234,975	219,833

8-1-1 장기보유지분상품

당분기 및 전분기 중 장기보유지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	매도가능금융자산
---	---	---	---
기 초	-	-	150,428
회계정책변경효과 (주1)	10,826	135,563	-
취 득 (주2)	-	6,467	7,500
처 분 (주2)	(223)	-	(1,488)
평가손익	-	(4,109)	(3,445)
기 타	214	(13)	(340)
분 기 말	10,817	137,908	152,655

(주1) 기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 전기까지 매도가능금융자산으로 분류하였던 지분증권을 당기손익-공정가치측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 계정 재분류하였습니다(주석 29 참조).&cr

(주2) 당분기 중 Cobalt blue holdings Ltd. 지분 6.11%을 취득하였으며, 보유중이던 LS VINA Industrial System의 지분 전량을 매각하였습니다. 전분기 중 보유중인 ㈜지에스이앤알의 유상증자에 참여하였으며, 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 전분기 중보유중이던 ㈜LF 및 ㈜LG유플러스의 지분 전량을 매각하였습니다.

8-2 관계기업투자 &cr

8-2-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	관계기업 활동의 성격
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 (주1)	대한민국	7.46	7.46	12.31	해외자원개발 투자펀드
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	대한민국	50.00	50.00	12.31	해외자원개발 투자펀드
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	인도	35.00	35.00	12.31	철강재 가공 및 판매
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	폴란드	40.00	40.00	12.31	철강재 가공 및 판매
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	홍콩	25.00	25.00	12.31	부동산의 임대
Kernhem B.V.	네덜란드	30.00	30.00	12.31	원유및천연가스채굴업
ADA Oil LLP (주1)	카자흐스탄	12.50	12.50	12.31	원유및천연가스채굴업
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	베트남	30.00	30.00	12.31	부동산의 임대
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	대한민국	33.33	33.33	12.31	리튬자원의 생산과 판매
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	미국	50.00	50.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Dongbu Thai Steel Co., Ltd. (주2)	태국	-	22.59	12.31	철강재 가공 및 판매
지오파크칠레	칠레	20.00	20.00	12.31	원유및천연가스채굴업
지오파크티디에프 (주1)	칠레	14.00	14.00	12.31	원유및천연가스채굴업
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	네덜란드	20.00	20.00	12.31	원유및천연가스채굴업
(주)엘바텍 (주2)	대한민국	-	26.09	12.31	2차전지소재의 제조 및 판매
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	오만	30.00	30.00	12.31	PTA, PET 제조 및 판매
Musandam Power Company SAOC	오만	30.00	30.00	12.31	가스화력 발전사업
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	중국	30.00	30.00	12.31	열병합 발전사업
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu) (주3)	말레이시아	70.00	70.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	중국	30.00	30.00	12.31	석탄개발 및 판매
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	중국	30.00	30.00	12.31	신재생 발전사업
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	중국	29.00	29.00	12.31	비료제조업
Pantos Logistics Philippines Inc.	필리핀	39.99	39.99	12.31	복합운송업
PT. Pantos Express Indonesia	인도네시아	49.00	49.00	12.31	복합운송업

&cr(주1) 지분율이 20% 미만이나, 연결기업이 임원선임권을 보유하고 있으며 연결기업의 임원이 피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의한 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr&cr(주2) 당분기 중 Dongbu Thai Steel Co., Ltd. 지분을 매각하였으며, (주)엘바텍이 청산되어 관계기업에서 제외하였습니다. &cr&cr(주3) 주요의사결정이 만장일치로 결정되고 있어 지배력을 보유하고 있다고 판단하기 어려우므로 관계기업으로 분류하였습니다.&cr

8-2-2 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	당분기			전 기
취득원가	순자산가액	장부가액	장부금액
---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	2,242	19,220	1,483	1,495
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	4,566	6,012	2,587	2,624
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,184	25,208	8,823	8,166
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	5,244	16,009	6,428	6,367
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	37,983	215,822	53,955	50,607
Kernhem B.V.	2,005	(68,844)	-	-
ADA Oil LLP	22,011	(76,075)	3,146	3,324
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,911	10,864	3,259	2,756
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	6,300	188	2,418	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	39,618	74,463	37,232	35,844
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	-	-	-	1,564
지오파크칠레	178,741	124,848	120	2,011
지오파크티디에프	22,274	(53,503)	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	13,515	245,157	49,031	31,220
(주)엘바텍	-	-	-	207
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	19,404	57,386	17,220	15,142
Musandam Power Company SAOC	6,535	34,375	10,312	7,337
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,932	165,165	49,998	53,677
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	40,493	3,666	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	54,801	168,319	76,125	74,135
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,255	26,883	8,064	7,765
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	97,837	318,481	101,240	93,670
Pantos Logistics Philippines Inc.	1,273	372	149	189
PT. Pantos Express Indonesia	2,212	(815)	-	-
합 계	633,336	1,313,201	431,590	400,518

8-2-3 당분기 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	관계기업 요약 재무정보						관계기업이&cr지급한 배당금
유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순손익
---	---	---	---	---	---	---	---
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	24,015	191,831	-	24	-	15,018	-
Kernhem B.V.	783	65,366	-	134,993	-	(1,962)	-
ADA Oil LLP	10,232	69,868	1,318	154,857	33,736	(517)	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	74,465	-	2	-	2	-
지오파크칠레	8,932	480,387	11,828	352,643	26,201	(14,344)	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	104,606	287,316	97,339	49,426	354,754	125,533	43,586
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	109,037	205,781	143,821	2,679	78,400	6,855	-
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	88,553	650,135	382,544	37,663	218,152	29,340	-

&cr8-2-4 당분기와 전분기 중 종목별 지분법평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	당기초	취 득(처 분)	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	당분기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	1,495	-	-	-	(12)	-	1,483
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	2,624	-	-	-	(37)	-	2,587
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	8,166	-	-	(761)	1,418	-	8,823
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,367	-	-	(63)	124	-	6,428
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	50,607	-	-	(406)	3,754	-	53,955
Kernhem B.V.	-	-	-	999	(599)	(400)	-
ADA Oil LLP	3,324	-	-	576	(754)	-	3,146
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,756	-	(262)	78	687	-	3,259
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	35,844	5	-	1,382	1	-	37,232
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	1,564	(3,600)	-	212	(262)	2,086	-
지오파크칠레	2,011	-	-	978	(2,869)	-	120
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	31,220	-	(8,717)	1,422	25,106	-	49,031
(주)엘바텍	207	(185)	-	26	(8)	(40)	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	15,142	1,884	-	572	(378)	-	17,220
Musandam Power Company SAOC	7,337	-	-	335	2,640	-	10,312
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,677	-	-	(498)	(3,181)	-	49,998
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	74,135	-	-	(2,626)	1,645	2,971	76,125
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	7,765	-	-	-	-	299	8,064
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	93,670	-	-	(4,829)	8,508	3,891	101,240
Pantos Logistics Philippines Inc.	189	-	-	(6)	(34)	-	149
합 계	400,518	(1,896)	(8,979)	(2,609)	35,749	8,807	431,590

<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	전기초	취 득(처 분)	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	전분기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	1,548	9	-	-	(55)	-	1,502
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	2,750	18	-	-	(126)	-	2,642
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	3,346	-	-	(41)	3,878	-	7,183
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,124	-	-	527	(201)	-	6,450
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	70,441	-	-	(407)	2,675	-	72,709
Kernhem B.V.	-	-	-	2,722	(1,122)	(1,600)	-
ADA Oil LLP	3,989	-	-	1,603	(2,419)	-	3,173
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,311	-	(125)	(158)	714	-	2,742
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	40,464	8	-	(2,069)	(32)	-	38,371
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	1,532	-	-	28	80	-	1,640
지오파크칠레	11,405	-	-	(1,876)	(3,204)	-	6,325
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	18,992	-	(546)	(895)	11,353	-	28,904
(주)엘바텍	2,542	-	-	(4)	(2,221)	-	317
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	16,630	1,028	-	(849)	(477)	-	16,332
Musandam Power Company SAOC	324	-	-	(19)	(305)	-	-
(주)에스엘에이글로벌	171	(67)	-	-	(104)	-	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,546	-	-	(290)	-	-	55,256
KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu)	7,407	-	-	-	(4,293)	(3,114)	-
Mongolia Boyuan Coal(Wantugou)	74,175	-	-	2,154	4,982	(3,769)	77,542
Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd.	8,759	-	-	-	-	(448)	8,311
Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd.	98,754	-	-	4,038	(890)	(5,025)	96,877
Pantos Logistics Philippines Inc.	657	-	-	(50)	71	-	678
ZAO Contrans	1,539	-	-	(18)	(249)	-	1,272
합 계	431,824	996	(671)	4,396	8,055	(13,956)	430,644

&cr

9. 유형자산 및 투자부동산&cr&cr 9-1 유형자산&cr&cr9-1-1 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	합 계
취득원가	130,453	186,304	174,090	100,574	29,791	100,171	1,701	56,665	77,977	857,726
감가상각누계액	-	(40,301)	(29,677)	(45,704)	(14,856)	(19,689)	-	(44,716)	-	(194,943)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	-	(9,349)
장부금액	130,453	146,003	144,413	45,521	14,935	80,482	1,701	11,949	77,977	653,434

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	합 계
취득원가	120,953	178,217	168,318	82,745	26,037	56,336	4,608	53,047	28,645	718,906
감가상각누계액	-	(33,721)	(24,449)	(36,104)	(11,501)	(9,423)	-	(41,838)	-	(157,036)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	-	-	(9,349)
장부금액	120,953	144,496	143,869	37,292	14,536	46,913	4,608	11,209	28,645	552,521

9-1-2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	합 계
기초 장부금액	120,953	144,496	143,869	37,292	14,536	46,913	4,608	11,209	28,645	552,521
취 득	4,715	199	1,234	6,387	2,538	-	1,129	6,459	58,569	81,230
대 체	-	4,335	655	1,768	(32)	3,950	(3,874)	(2)	(8,891)	(2,091)
처 분	-	-	-	(36)	(295)	-	(18)	(653)	(13)	(1,015)
감가상각비	-	(4,447)	(5,065)	(3,762)	(1,987)	(2,129)	-	(4,542)	-	(21,932)
사업결합	5,103	5,915	344	6,351	404	34,435	-	81	76	52,709
기 타 (주1)	(318)	(4,495)	3,376	(2,479)	(229)	(2,687)	(144)	(603)	(409)	(7,988)
분기말 장부금액	130,453	146,003	144,413	45,521	14,935	80,482	1,701	11,949	77,977	653,434

&cr (주1) 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.&cr

<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	성숙&cr생산용식물	미성숙&cr생산용식물	기타유형자산	건설중인자산	합 계
기초 장부금액	85,549	108,030	65,256	17,895	18,848	48,847	10,042	10,988	186,215	551,670
취 득	29,181	4,412	724	730	1,201	-	1,848	5,394	9,828	53,318
대 체	5,350	43,005	96,475	23,427	(64)	7,129	(7,016)	284	(179,314)	(10,724)
처 분	-	-	-	(5)	(2,319)	-	(42)	(695)	-	(3,061)
감가상각비	-	(3,685)	(5,246)	(2,551)	(2,194)	(2,106)	-	(4,336)	-	(20,118)
기 타 (주1)	(370)	(458)	(4,977)	(547)	(383)	(2,757)	(522)	211	(4,439)	(14,242)
분기말 장부금액	119,710	151,304	152,232	38,949	15,089	51,113	4,310	11,846	12,290	556,843

(주1) 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.&cr

&cr9-2 투자부동산&cr&cr9-2-1 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기			전 기
토 지	건 물	합 계	토 지	건 물	합 계
---	---	---	---	---	---	---
취득가액	6,672	38,886	45,558	6,672	39,407	46,079
감가상각누계액	-	(14,881)	(14,881)	-	(14,255)	(14,255)
분기말 장부금액	6,672	24,005	30,677	6,672	25,152	31,824

&cr9-2-2 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초 장부금액	31,824	33,258
취 득	-	-
대 체	100	-
감가상각비	(740)	(773)
기 타	(507)	(62)
분기말 장부금액	30,677	32,423

10 . 무형자산 &cr&cr 10-1 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
영업권	178,718	168,062
산업재산권	28	35
사용권	24,966	23,165
해외자원개발자산	439,508	437,069
기타의무형자산	261,426	253,452
합 계	904,646	881,783

10-2 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	영업권	산업재산권	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	168,062	35	23,165	437,069	253,451	881,782
취 득	-	1,884	1,405	3,247	4,901	11,437
처 분	-	(22)	(644)	-	(3)	(669)
대 체 (주1)	-	-	1,022	-	8,803	9,825
무형자산상각/손상차손	-	(569)	(3)	(11,500)	(10,938)	(23,010)
사업결합	11,045	-	-	-	-	11,045
기 타 (주2)	(389)	(1,300)	21	10,692	5,212	14,236
분기말 장부금액	178,718	28	24,966	439,508	261,426	904,646

<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	영업권	산업재산권	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	168,913	40	24,257	515,211	236,846	945,267
취 득	-	-	1,670	6,346	20,052	28,068
처 분	-	-	(2,343)	-	(61)	(2,404)
대 체 (주1)	-	-	(152)	-	24,016	23,864
무형자산상각/손상차손	-	(1)	-	(20,656)	(12,070)	(32,727)
기 타 (주2)	(462)	(3)	(76)	(17,423)	(7,381)	(25,345)
분기말 장부금액	168,451	36	23,356	483,478	261,402	936,723

&cr (주1) 유형자산(건설중인자산)에서의 대체액 등으로 구성됩니다.&cr &cr(주2) 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다. &cr

11. 매출채권 등 수취채권&cr&cr11-1 보고기간종료일 현재 매출채권 등 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기			전 기
채권가액	대손충당금	장부금액	채권가액	대손충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
유동성	매출채권	1,261,452	(48,676)	1,212,776	1,326,184	(50,076)	1,276,108
미수금	497,394	(14,558)	482,836	67,450	(14,026)	53,424
미수수익	32,272	(11,046)	21,226	27,186	(9,584)	17,602
단기대여금	18,428	(5,700)	12,728	15,371	(7,136)	8,235
단기보증금	697	-	697	5,229	-	5,229
소 계		1,810,243	(79,980)	1,730,263	1,441,420	(80,822)	1,360,598
비유동성	장기수취채권	125,947	-	125,947	87,369	-	87,369
장기대여금	153,009	(66,758)	86,251	144,088	(65,182)	78,906
장기금융기관예치금	5,100	-	5,100	5,062	-	5,062
장기보증금	27,109	(1,492)	25,617	20,318	(1,492)	18,826
장기미수금	8,398	(45)	8,353	6,218	(60)	6,158
소 계		319,563	(68,295)	251,268	263,055	(66,734)	196,321
합 계		2,129,806	(148,275)	1,981,531	1,704,475	(147,556)	1,556,919

11-2 대손충당금&cr&cr당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
---	---	---	---	---
기초금액	50,076	97,480	59,074	106,666
대손상각비	-	2,348	-	-
대손충당금환입	(1,331)	-	(5,653)	(3,087)
기타(외화환산차이 등)	(69)	(229)	(1,198)	(1,101)
분기말금액	48,676	99,599	52,223	102,478

11-3 보고기간종료일 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과&cr6개월 이하	6개월 초과&cr1년 이내	1년 초과&cr3년 이내	3년 초과	합 계
당분기	1,162,154	27,223	5,349	12,973	53,753	1,261,452
전 기	1,231,006	18,023	13,123	12,475	51,557	1,326,184

11-4 금융상품의 제거&cr&cr금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기	사 유
매출채권	11,995	2,264	소구의무부담

12. 차입금 및 사채&cr &cr 12-1 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이자율	당분기	전 기
일반사채	2.74% ~ 3.11%	479,046	429,281
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(89,897)	(99,971)
합 계		389,149	329,310

12-2 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기	전 기
일반차입금	산업은행 외	2.56% 외	202,964	122,741
Banker's Usance	KEB하나은행	2.65%	108	858
상업어음할인			11,995	2,264
기 타			27,089	4,829
합 계			242,156	130,692

12-3 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율	당분기	전 기
원화차입금	우리인터내셔널제일차 외	2.89% 외	592,789	484,124
외화차입금	한국수출입은행 외	6ML + (2.1% ~ 2.62%) 외	343,660	362,486
소 계			936,449	846,610
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)			(135,951)	(64,796)
합 계			800,498	781,814

&cr

13. 충당부채&cr

당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기타	당분기말
복구충당부채	19,013	5,904	(797)	841	24,961
기타의충당부채	2,020	2,006	(2,047)	76	2,055
합 계	21,033	7,910	(2,844)	917	27,016

<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	기 초	인식액	사용액	기타	전분기말
복구충당부채	13,730	5,564	(366)	866	19,794

14. 자본금 등&cr&cr14-1 자본금&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
발행주식수	38,760,000주	38,760,000주
1주당 금액	5,000원	5,000원
보통주자본금	193,800	193,800

&cr14-2 자본잉여금&cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
주식발행초과금	47,106	47,106
재평가적립금	37,286	37,286
기타자본잉여금	16,771	16,539
합 계	101,163	100,931

&cr &cr

14-3 기타자본&cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
자기주식	(968)	(968)
기타자본조정	(611)	(611)
합 계	(1,579)	(1,579)

14-4 기타포괄손익누계액&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
매도가능금융자산평가손익	-	22,305
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	19,548	-
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	3,413	(825)
지분법자본변동	16,837	16,198
부의지분법자본변동	(44,415)	(39,787)
해외사업환산손익	(54,330)	(57,640)
합 계	(58,947)	(59,749)

14-5 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
이익준비금	40,865	39,608
기업합리화적립금	1,511	1,511
재무구조개선적립금	13,693	13,693
기타법정적립금	2,211	2,211
임의적립금 및 미처분이익잉여금	850,729	903,965
합 계	909,009	960,988

14-6 주당손익&cr&cr당분기 및 전분기 지배기업 소유주 주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 주, 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
지배기업 소유주 순손익	23,199,057,836	(45,955,240,976)	21,947,433,151	74,198,639,973
유통보통주식수 (주1)	38,659,249	38,659,249	38,659,249	38,659,249
기본 및 희석주당손익	600	(1,189)	568	1,919

&cr(주1) 유통보통주식수의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 주)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
총발행주식수	38,760,000	38,760,000	38,760,000	38,760,000
자기주식수	100,751	100,751	100,751	100,751
유통보통주식수	38,659,249	38,659,249	38,659,249	38,659,249

15. 매출액 &cr

15-1 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

사업부문	3개월			누 적
매출의 유형		합계	매출의 유형		합계
---	---	---	---	---	---	---
재화의 매출	용역의 매출	재화의 매출	용역의 매출
---	---	---	---	---	---	---
자원부문	248,109	1,386	249,495	773,320	11,056	784,376
인프라부문	1,309,404	26,695	1,336,099	3,609,727	89,558	3,699,285
물류부문	1,013	985,381	986,394	2,278	2,823,291	2,825,569
합 계	1,558,526	1,013,462	2,571,988	4,385,325	2,923,905	7,309,230

<전분기>	(단위: 백만원)

사업부문	3개월			누 적
매출의 유형		합계	매출의 유형		합계
---	---	---	---	---	---	---
재화의 매출	용역의 매출	재화의 매출	용역의 매출
---	---	---	---	---	---	---
자원부문	246,113	4,724	250,837	772,098	8,872	780,970
인프라부문	2,137,324	33,744	2,171,068	5,918,625	110,364	6,028,989
물류부문	401	889,522	889,923	2,129	2,572,867	2,574,996
합 계	2,383,838	927,990	3,311,828	6,692,852	2,692,103	9,384,955

&cr15-2 당분기와 전기말 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

사업부문	당분기	전 기
자원부문	3,365	2,133
인프라부문	59,917	44,780
물류부문	54,363	48,386
합 계	117,645	95,299

&cr

16. 조정영업이익&cr&cr 연결손익계산서 영업이익에 포함된 항목외에 연결기업의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 연결기업이 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
연결손익계산서상 영업이익	46,979	162,106	64,992	185,676
상품선물 등 관련 이익 (주1)	-	-	870	6,202
상품선물 등 관련 손실 (주1)	-	-	400	(664)
조정영업이익	46,979	162,106	66,262	191,214

&cr(주1) 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래, 상품스왑거래 및 상품옵션거래에 대한 평가 및 거래손익입니다.&cr

17. 판매비와 관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
급여	57,147	166,599	54,674	162,668
퇴직급여	3,441	10,296	3,755	11,331
복리후생비	12,948	36,835	11,389	34,472
여비교통비	3,113	9,074	2,618	7,944
세금과공과	2,008	10,888	1,656	4,208
지급임차료	6,594	18,008	5,888	17,424
감가상각비	2,203	6,719	2,334	7,004
무형자산상각비	5,165	14,771	5,825	15,061
광고선전비	521	1,579	769	1,862
보험료	1,428	4,418	2,076	5,966
보관비	392	1,248	817	1,923
운반비	15,700	43,703	11,148	42,769
지급수수료	18,882	55,441	21,338	63,400
대손상각비	735	(1,331)	380	(5,653)
해외지사경비	2,732	8,751	2,982	9,653
기타	4,644	14,207	5,877	17,163
합 계	137,653	401,206	133,526	397,195

18. 비용의 성격별 구분&cr&cr당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 구분 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
상품의 판매	1,377,409	3,838,313	2,203,677	6,169,141
원재료 및 소모품의 사용	91,403	281,609	84,216	243,912
종업원급여(급여, 퇴직급여)	79,292	231,456	74,034	219,601
물류비(보관비, 포장비, 운반비)	17,558	49,142	13,197	48,257
유ㆍ무형자산 등 상각비	17,825	45,702	19,505	51,028
기 타	941,522	2,700,902	852,207	2,467,341
매출원가 및 판매비와관리비 합계	2,525,009	7,147,124	3,246,836	9,199,280

19. 퇴직급여&cr&cr연결기업은 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.

19-1 보고기간종료일 현재 퇴직급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
확정급여채무	104,919	98,091
사외적립자산	(77,842)	(82,495)
합 계	27,077	15,596

&cr19-2 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련된 퇴직급여의 구성항목은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	10,851	10,567
순확정급여부채의 순이자	202	249
제도자산의 관리비용	131	106
과거근무원가	-	-
합 계	11,184	10,922

19-3 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	98,091	91,586
당기근무원가	10,851	14,127
이자원가	1,942	2,151
퇴직급여 지급액	(5,735)	(8,755)
계열사 이동 전입(전출)	(23)	327
순확정급여부채의 재측정요소	(224)	(1,147)
기 타	17	(198)
기말금액	104,919	98,091

19-4 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	82,495	73,084
기대수익	1,740	1,819
기여금 납입액	92	15,585
퇴직급여 지급액	(5,691)	(7,273)
계열사 이동 전입(전출)	(49)	-
순확정급여부채의 재측정요소	(563)	(540)
제도자산의 관리비용	(182)	(180)
기말금액	77,842	82,495

&cr 19-5 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. &cr

구 분	당분기	전 기
기대임금상승률	5.00% ~ 5.67%	5.00% ~ 5.67%
할인율	2.82% ~ 3.03%	2.82% ~ 3.03%

19-6 당분기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	확정급여채무
장부금액	1% 증가시	1% 감소시
---	---	---	---
기대임금상승률	104,919	113,123	97,563
할인율	104,919	97,531	113,340

&cr 19-7 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	436	145

20. 영업외손익&cr &cr20-1 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자수익	4,953	15,784	4,611	11,170
외환차익	31,728	83,059	24,653	85,646
외화환산이익	5,677	49,339	738	59,552
통화선도거래이익	859	5,866	1,179	3,262
통화선도평가이익	-	3,221	1,223	228
통화스왑평가이익	-	4,130	710	-
배당금수익	1,569	5,670	878	5,508
지급보증수수료수익	131	397	133	399
합 계	44,917	167,466	34,125	165,765

&cr20-2 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자비용	13,276	38,719	12,807	38,008
외환차손	38,037	88,594	23,020	84,429
외화환산손실	-	56,570	3,234	46,041
통화선도거래손실	453	6,273	1,541	8,774
통화선도평가손실	551	789	-	3,799
통화스왑평가손실	900	-	-	6,180
매출채권처분손실	4,701	13,234	2,034	5,300
합 계	57,918	204,179	42,636	192,531

20-3 당분기 및 전분기 중 지분법관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
지분법이익	10,532	43,851	6,966	23,751
지분법손실	(3,679)	(8,102)	(4,728)	(15,696)
관계기업투자처분이익	2,086	2,087	3	3
관계기업투자처분손실	-	(40)	-	-
관계기업투자손상차손	-	-	(2,595)	(2,595)
합 계	8,939	37,796	(354)	5,463

20-4 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
상품선물거래이익	-	-	(1)	498
상품스왑거래이익	-	-	2,117	5,704
상품스왑평가이익	-	-	(1,246)	-
상품선물거래손실	-	-	2	(664)
확정계약평가손실	-	-	398	-
기타대손충당금환입(기타의대손상각비)	369	(2,348)	(1,077)	3,087
기타	704	1,974	(1,131)	(8,510)
합 계	1,073	(374)	(938)	115

21. 법인세 &cr &cr당분기 및 전분기 중 연결손익계산서상 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

내 역	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
당기법인세(주1)	12,001	117,420	16,077	47,077
이연법인세 자산 및 부채의 변동(주2)	(35)	69,486	10,454	13,515
자본에 직접 반영된 법인세비용	2,519	(3,229)	(2,106)	4,907
법인세비용	14,485	183,677	24,425	65,499

&cr (주1) 당분기 금액에는 2012 회계연도부터 2016 회계연도까지의 기간에 대한 정기세무조사와 관련하여 부과된 70,730백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있습니다.&cr &cr (주2) 당분기 변동액에는 이월외국납부세액 관련 이연법인세자산 감소분 (55,187백만원)이 포함되어 있습니다.&cr

22. 특수관계자&cr

22-1 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

회사명	당분기			전분기
매출거래 등	매입거래		매출거래 등	매입거래
---	---	---	---	---	---	---
상품매입	용역거래 등	상품매입	용역거래 등
---	---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG (주1)	5	-	4,959	2	-	3,497
소 계	5	-	4,959	2	-	3,497
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	147	-	-	1,716	-	-
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	-	-	13	-	-	3
Kernhem B.V.	1,954	-	-	848	-	-
ADA Oil LLP	477	-	-	205	-	-
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	-	-	-	-	96	-
지오파크칠레	1,712	-	-	1,494	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	97	-	7	81	-	22
Musandam Power Company SAOC	198	-	-	2	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	108	-	9	59	-	47
Pantos Logistics Philippines Inc.	1,849	-	1,752	2,107	-	1,887
소 계	6,542	-	1,781	6,512	96	1,959
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	3,496,707	85,525	4,049	3,815,922	123,734	3,697
LG디스플레이 및 그 종속기업	418,799	559,424	200	1,316,850	546,982	229
LG화학 및 그 종속기업	689,108	222,127	479	628,140	226,383	432
기타	123,314	1,768	27,149	92,509	8,287	25,796
소 계	4,727,928	868,844	31,877	5,853,421	905,386	30,154
합 계	4,734,475	868,844	38,617	5,859,935	905,482	35,610

&cr(주1) 전기중 ㈜LG가 연결기업의 보통주식을 취득하여 보고기간종료일 현재 지배기업 보통주식 24.69%를 보유하고 있습니다.

22-2 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	4,645	-	-
소 계	-	-	4,645	-	-
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Steel Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	44,311	10,004	-	-
ADA Oil LLP	-	10,998	2,360	-	-
지오파크칠레	-	28,842	7,391	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	5,669	221	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	10	1,325	9	1	3
Pantos Logistics Philippines Inc.	371	-	38	288	-
소 계	381	91,145	20,023	289	4
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	427,960	-	181,738	15,206	18,533
LG디스플레이 및 그 종속기업	48,416	-	141,453	145,316	60,167
LG화학 및 그 종속기업	83,220	-	136	47,567	728
기타	16,971	-	10,932	6,730	15,099
소 계	576,567	-	334,259	214,819	94,527
합 계	576,948	91,145	358,927	215,108	94,531

<전 기>	(단위: 백만원)

회사명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	15	-	907	-	-
소 계	15	-	907	-	-
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	42,667	8,050	-	-
ADA Oil LLP	-	10,590	1,883	-	-
지오파크칠레	-	27,771	5,679	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	23	-	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	5,459	25	-	-
Pantos Logistics Philippines Inc.	170	161	29	251	-
PT. Pantos Express Indonesia	10	1,393	5	28	-
소 계	203	88,041	15,671	279	1
<기타특수관계회사>
LG전자 및 그 종속기업	366,881	-	6,939	26,081	11,254
LG디스플레이 및 그 종속기업	178,260	-	3,527	109,923	43,581
LG화학 및 그 종속기업	74,731	-	134	47,938	710
기타	14,785	-	10,893	18,706	11,994
소 계	634,657	-	21,493	202,648	67,539
합 계	634,875	88,041	38,071	202,927	67,540

&cr한편, 연결기업은 특수관계자에 대한 매출채권 및 수취채권과 관련하여 당분기 중 대손충당금환입 4,174백만원(전분기: 대손상각비 1,494백만원)을 인식하였으며 당분기말 현재 21,785백만원(전기말: 26,359백만원)의 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr

22-3 특수관계자와의 자금(본)거래&cr

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금(본)거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

회사명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<관계기업>
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	5	-	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	-	1,884	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	8,717	-	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	262	-	-	-
소 계	8,979	1,889	-	-
<기타특수관계회사>
기타	203	-	-	-
합 계	9,182	1,889	-	-

<전분기>	(단위: 백만원)

회사명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<관계기업>
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	-	9	-	-
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	-	18	-	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	125	-	-	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	-	1,028	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	546	-	-	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	8	-	-
PT. Pantos Express Indonesia	-	-	1,492	1,777
소 계	671	1,063	1,492	1,777
<기타특수관계회사>
기타	69	-	-	-
합 계	740	1,063	1,492	1,777

22-4 주요 경영진 보상내역&cr&cr당분기 및 전분기 중 주요 경영진 보상내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단 기 급 여	10,388	9,295
퇴직후급여	1,388	1,105
합 계	11,776	10,400

&cr

23. 우발사항과 약정사항 &cr

23-1 제공하고 있는 지급보증&cr &cr 지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Makmur의 KDB산업은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액(60,250백만원)을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다.

23-2 제공받고 있는 지급보증&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

구 분		보증금액	비 고
BOND 등	KDB산업은행	12,390	KRW 12,390
기타은행	43,341	KRW 23,844 USD 17,057 EUR 400
합 계		55,732

23-3 견질어음 및 수표&cr&cr 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 25매의 어음 및 15매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr

23-4 라이 선 스 계약&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다.

23-5 연대보증&cr&cr지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr&cr 23-6 계류중인 소송사건&cr&cr 당분기 보고기간종료일 현재 연 결기업은 5,578백만 원 상당액의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr

24. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr &cr연결기업의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다.&cr

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.&cr&cr연결기업의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 연결기업의 정책입니다.&cr&cr24-1 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품입니다.&cr&cr다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.&cr

순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다.

민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr&cr- 연결재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타 포괄손익-공정가치측정 금융자산과 관련되어 있습니다.&cr- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분 기말 및 전기말 현재 보유중인 금 융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr- 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. &cr&cr24-1-1 이자율위험&cr&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

&cr연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr

ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr&cr아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자발생부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자수익	1,227	(1,227)	1,889	(1,889)
이자비용	(3,648)	3,648	(4,648)	4,648
순효과	(2,421)	2,421	(2,759)	2,759

&cr이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.

&cr 24-1-2 환율변동위험 &cr &cr환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.

연결기업의 경영진은 연결회사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

&cr다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
외화평가손익	(903)	903	(5,204)	5,204
파생상품손익	3,398	(3,398)	14,467	(14,467)
순효과 (주1)	2,495	(2,495)	9,263	(9,263)

(주 1) 연결기업은 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.&cr

24-2 신용위험&cr&cr신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
현금성자산(주1)	320,470	392,444
단기금융상품	18,345	20,649
장기보유지분상품	148,724	140,927
매출채권	1,212,776	1,276,108
미수금	482,836	53,424
장기대여금	86,251	78,906
기타금융자산	186,940	140,247
합 계	2,456,342	2,102,705

&cr(주1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.

&cr24-3 금융자산의 연령분석 내역&cr

보고기간종료일 현재 연결기업 금융자산의 잔존만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	323,485	-	-	-	323,485
단기금융상품	18,345	-	-	-	18,345
매출채권	1,197,814	14,540	422	-	1,212,776
미수금	471,129	11,707	-	-	482,836
장기대여금	-	80,585	5,666	-	86,251
기타금융자산	21,923	33,948	5,122	125,947	186,940
합 계	2,032,696	140,780	11,210	125,947	2,310,633

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	395,211	-	-	-	395,211
단기금융상품	20,649	-	-	-	20,649
매출채권	1,256,623	19,083	402	-	1,276,108
미수금	53,424	-	-	-	53,424
장기대여금	-	1,878	77,028	-	78,906
기타금융자산	22,831	24,963	5,084	87,369	140,247
합 계	1,748,738	45,924	82,514	87,369	1,964,545

&cr24-4 유동성위험 &cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. &cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	378,107	256,664	96,640	447,195	1,178,606
사 채	89,897	219,523	169,626	-	479,046
기타채무	1,844,828	8,037	-	-	1,852,865
합 계	2,312,832	484,224	266,266	447,195	3,510,517

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	195,488	289,137	140,517	352,159	977,301
사 채	99,971	159,705	169,606	-	429,282
기타금융부채	1,711,801	14,611	-	-	1,726,412
합 계	2,007,260	463,453	310,123	352,159	3,132,995

&cr상기 금융부채의 잔존만기는 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 빠른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

&cr24-5 자본관리&cr&cr 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr&cr연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고있습니다.&cr&cr연결기업의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율 등 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
부채총계 (A)	3,807,908	3,382,141
자본총계 (B)	1,554,786	1,585,460
현금및현금성자산 (C)	323,485	395,211
차입금총계 (D)	1,657,652	1,406,582
부채비율 (A / B)	244.92%	213.32%
순차입금비율 ((D-C) / B)	85.81%	63.79%

25. 공정가치&cr

25-1 금융상품의 공정가치 &cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전 기
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
- 현금및현금성자산	323,485	323,485	395,211	395,211
- 단기금융상품	18,345	18,345	20,649	20,649
- 매출채권	1,212,776	1,212,776	1,276,108	1,276,108
- 장기대여금	86,251	86,251	78,906	78,906
- 미수금	479,615	479,615	52,148	52,148
- 기타금융자산	183,042	183,042	140,029	140,029
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	2,303,514	2,303,514	1,963,051	1,963,051
공정가치로 인식된 금융자산
- 파생상품관련미수금	3,221	3,221	1,276	1,276
- 장기보유지분상품	148,725	148,725	140,927	140,927
- 기타금융자산	3,898	3,898	218	218
공정가치로 인식된 금융자산 소계	155,844	155,844	142,421	142,421
금융자산 합계	2,459,358	2,459,358	2,105,472	2,105,472
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
- 차입금	1,042,654	1,042,654	912,506	912,506
- 사채	389,149	389,149	329,310	329,310
- 유동성장기부채	225,848	225,848	164,767	164,767
- 기타금융부채	1,849,883	1,849,883	1,713,370	1,713,370
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	3,507,534	3,507,534	3,119,953	3,119,953
공정가치로 인식된 금융부채
- 파생상품관련미지급금	789	789	4,272	4,272
- 기타금융부채	2,193	2,193	8,770	8,770
공정가치로 인식된 금융부채 소계	2,982	2,982	13,042	13,042
금융부채 합계	3,510,516	3,510,516	3,132,995	3,132,995

&cr25-2 공정가치 서열체계&cr&cr (1) 연결기업은 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr (관측가능하지 않은 투입변수) &cr&cr (2) 연결기업은 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.&cr

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	3,221	-
장기보유지분상품 (주1)	-	-	5,739
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
장기보유지분상품 (주1)	6,232		129,025
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	789	-
위험회피회계 파생상품:
기타금융자산	-	3,898	-
기타금융부채	-	2,193	-

&cr(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 매도가능금융자산(지분증권)은 손상차손 반영후 원가로 측정하였으므로, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	수준1	수준2	수준3
당기손익인식금융자산:
파생상품관련 미수금	-	1,276	-
매도가능금융자산:
지분증권 (주1)	3,875	-	107,982
당기손익인식금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	4,262	-
위험회피관련 파생상품:
파생상품관련 미지급금	-	10	-
기타금융자산	-	218	-
기타금융부채	-	8,770	-

&cr (주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영 후 원가로 측정하였으므로, 상기 서열체계에서 제외하였습니다. &cr &cr(3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr &cr "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr&cr "수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 1.65%( 전기:1.66%) 입니다. &cr&cr "수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기 말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은 5.29~9.70%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.

26. 현금흐름표&cr&cr26-1 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
감가상각비	22,672	20,892
무형자산상각비/손상차손	23,007	30,137
퇴직급여	11,184	10,922
대손상각비(대손충당금환입)	1,017	(8,741)
이자수익	(15,784)	(11,170)
외화환산이익	(49,339)	(59,552)
이자비용	38,719	38,008
외화환산손실	56,570	46,041
기타의 손익 조정	147,219	63,195
합 계	235,265	129,732

&cr26-2 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 운전자본의 조정 내역

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(169,759)	(312,376)
미수금의 감소(증가)	(63,602)	1,243
선급금의 감소(증가)	(15,674)	43,202
재고자산의 증가	(82,117)	(188,391)
기타 영업자산의 증가	(18,622)	(55,915)
매입채무의 증가	191,638	430,553
미지급금의 증가(감소)	(37,715)	11,580
선수금의 증가(감소)	14,687	(56,001)
퇴직금의 지급	(5,758)	(4,955)
사외적립자산의 감소	5,648	5,135
충당부채의 감소	(2,844)	(366)
기타 영업부채의 증가(감소)	(6,641)	25,905
합 계	(190,759)	(100,386)

26-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역&cr &cr당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당기초	재무현금흐름	비현금 변동		당분기말
환율변동	기타
---	---	---	---	---	---
단기차입금	130,692	110,467	997	-	242,156
장기차입금	846,610	69,547	19,570	722	936,449
사채	429,281	49,451	-	315	479,047
재무활동 관련 총부채	1,406,583	229,465	20,567	1,037	1,657,652

&cr&cr27. 민간투자사업&cr&cr보고기간종료일 현재 연결기업의 민간투자사업내역은 다음과 같습니다.&cr

구 분	내 역
계약의 내용	연결기업은 인도네시아 수마트라지역에 수력발전소를 건설하고 동 시설을 통해 생산되는 전력의 판매사업을 영위하는 계약을 2015년 8월에 체결하였음.
사업기간	본 실시협약서에 의거 전력판매 개시일로 부터 30년간(전력판매계약 기준)
분류방식	BOO(Build-Own-Operate)
회계처리기준	기업회계기준해석서 제2112호 민간투자사업
기타	연결기업은 수력발전시설 건설서비스와의 교환으로 취득한 동 시설물에 대한 최소보장대가 및 운영권리를 각각 금융자산과 무형자산으로 인식하였으며, 당분기 중 건설서비스의 제공으로 인식한 수익과 원가는 각각 34,320백만원과 34,320백만원임

&cr

28. 매각예정비유동자산&cr&cr전기 중 연결기업은 관계기업인 ZAO CONTRANS 지분 51%를 매각하기로 결정하였습니다. 이에 따라 관계기업투자자산으로 인식했던 동 자산을 매각예정자산으로 분류하였으며, 그 내역은 아래와 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
자 산
관계기업투자	1,116	1,116
자산합계	1,116	1,116
부채합계	-	-
처분자산집단의 순장부금액	1,116	1,116

&cr

29. 회계정책의 변경&cr&cr29-1 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 적용&cr&cr기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 주석 2에서 설명한 바와 같이 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr

기업회계기준서 제1109호의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 금융상품의 분류와 측정&cr경영진은 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산을 기업회계기준서 제1109호에 따라 분류하였습니다.&cr

연결기업이 보유하고 있는 금융자산(파생상품 제외)의 재분류로 인한 효과는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

	측정 범주		장부가액
제1039호	제1109호	제1039호	제1109호	차이(주2)
---	---	---	---	---	---
예치금 등	대여금 및 수취채권	상각후원가	1,963,051	1,963,051	-
지분상품(주1)	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산	140,927	135,563	5,462
당기손익-공정가치측정&cr금융자산	10,826
파생상품을 제외한 금융자산 합계			2,103,978	2,109,440	5,462

&cr(주1) 연결기업은 단기매매항목이 아니며, 전략적인 목적으로 취득한 지분상품을 최초적용일 현재를 기준으로 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였으며,이외 지분상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였습니다. &cr&cr(주2) 기업회계기준서 제1109호에 따라 과거 회계기준 하에서 상각후원가로 측정하던 지분상품에 대해 공정가치를 추가로 산출하여 인식함에 따른 차이입니다.&cr

이러한 변동으로 인한 효과가 연결기업의 2018년 1월 1일 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	주석	금 액
자 산:
투자자산	8	5,462
이연법인세자산	21	(1,105)
합 계		4,357
자 본:
기타포괄손익누계액	14	558
이익잉여금	14	3,852
비지배지분	14	(53)
합 계		4,357

&cr

기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 효과가 연결기업의 포괄손익계산서 및 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

(2) 금융부채의 분류 및 측정&cr연결기업은 기준서 제1109호의 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정한 금융부채가 없습니다. 따라서 이로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(3) 손상: 금융자산과 계약자산&cr연결기업은 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 유의적인 금융요소가 있는 매출채권 및 계약자산과 리스채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 신용위험이 낮은 경우 신용위험이유의적으로 증가하지 않은 것으로 보는 실무적 간편법을 채택하였습니다. 이로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없습니다.&cr

(4) 위험회피회계&cr연결기업은 위험회피회계에 대한 경과규정에 따라, 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을계속해서 적용하였습니다. 따라서 이로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없습니다.

&cr 29-2 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용&cr &cr주석 2에서 설명한 바와 같이 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr &cr 기업회계기준서 제1115호의 적용으로 연결기업의 일부 거래에 대한 지위가 '본인'에서 '대리인'으로 변경되었으며, 이로 인해 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr

(1) 기업회계기준서 제1115호의 최초 적용일(당기초) 현재 연결기업의 자본에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1115호를 최초 적용한 보고기간에 변경 전 기준에서 영향을 받는 재무제표 항목은 다음과 같습니다.

<연결재무상태표>	(단위: 백만원)

구 분	보고된 금액	조정	K-IFRS 1115를 적용하지 않았을 경우
매출채권	1,212,776	258,469	1,471,245
미수금	482,836	(407,250)	75,586
선급금	97,729	(1,197)	96,532
재고자산	519,268	201,434	720,702
자산 총계	5,362,693	51,456	5,414,149
매입채무	1,229,752	386,959	1,616,711
미지급금	476,500	(335,503)	140,997
부채 총계	3,807,907	51,456	3,859,363
자본 총계	1,554,786	-	1,554,786

<연결손익계산서>	(단위: 백만원)

구 분	보고된 금액	조정	K-IFRS 1115를 적용하지 않았을 경우
매출액	7,309,230	1,425,491	8,734,721
매출원가	(6,745,918)	(1,425,491)	(8,171,409)
매출총이익	563,312	-	563,312
영업이익	162,106	-	162,106
분기순손실	(20,864)	-	(20,864)
총포괄손실	(20,774)	-	(20,774)

&cr기업회계기준서 제1115호의 도입으로 인한 효과가 연결기업의 현금흐름표에 미치는영향은 없습니다.&cr

30. 사업결합&cr&cr30-1 지배기업은 팜오일 사업 강화 목적으로 2018년 9월 30일 인도네시아 소재 PT.Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)의 지분 95%를 취득하여 연결대상 종속기업으로 편입하였습니다.&cr&cr30-2 PT. Grand Utama Mandiri (GUM) 및 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)의 식별가능한 자산 및 인수부채의 공정가치 등의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	GUM	TBSM	합 계
Ⅰ. 유동자산	16,815	17,525	34,340
현금및현금성자산	2,481	3,114	5,595
매출채권	-	131	131
미수금	11,199	5,802	17,001
선급금	34	26	60
선급비용	88	9	97
기타유동자산	2,235	6,154	8,389
재고자산	778	2,289	3,067
Ⅱ. 비유동자산	28,462	24,534	52,996
유형자산	28,313	24,397	52,710
이연법인세자산	134	127	261
기타비유동자산	15	10	25
자 산 총 계	45,277	42,059	87,336
Ⅰ. 유동부채	4,766	9,671	14,437
매입채무	2,270	2,306	4,576
미지급금	172	780	952
미지급비용	68	78	146
기타유동부채	2,256	6,507	8,763
Ⅱ. 비유동부채	2,790	3,327	6,117
장기차입금	2,790	3,327	6,117
부 채 총 계	7,556	12,998	20,554
식별가능한 순자산총계	37,721	29,061	66,782
지분해당액	35,835	27,249	63,084
총 이전대가	41,883	32,246	74,129
영업권(주1)	6,048	4,997	11,045

(주1) 해당 사업결합으로 인하여, 당분기말 현재 인수대가 배분을 위한 식별 자산에 대한 공정가치 평가가 완료되지 않았습니다. 상기 영업권은 인수대가 배분을 위한 식별가능 자산부채에 대한 공정가치 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr

4. 재무제표

재무상태표
제 66 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 65 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기말	제 65 기말
자산
유동자산	682,035,637,389	656,716,340,523
현금및현금성자산	64,490,592,615	114,777,445,607
단기금융상품	5,668,785,892	5,458,950,010
매출채권	386,018,772,381	340,293,070,666
미수금	52,402,906,649	8,362,480,430
미수수익	37,747,359,362	35,144,798,410
선급금	7,216,980,947	8,985,261,981
선급비용	2,139,589,656	2,116,822,224
기타유동자산	4,047,092,512	6,222,711,875
재고자산	122,303,557,375	135,354,799,320
비유동자산	2,148,109,771,129	2,072,087,359,263
투자자산	340,709,451,610	330,917,521,597
종속기업에 대한 투자자산	1,318,684,310,613	1,191,179,233,807
관계기업에 대한 투자자산	246,012,097,962	224,758,703,274
유형자산	28,072,608,119	29,789,679,459
투자부동산	25,002,087,762	25,506,175,855
무형자산	48,902,490,548	54,650,533,320
이연법인세자산	132,723,126,793	205,665,728,193
기타비유동자산	8,003,597,722	9,619,783,758
자산총계	2,830,145,408,518	2,728,803,699,786
부채
유동부채	793,619,582,040	633,733,272,342
단기차입금	132,103,156,888	63,122,062,595
매입채무	322,799,666,126	304,154,419,652
미지급금	84,667,140,458	60,563,163,339
선수금	1,130,263,492	2,447,859,925
예수금	1,360,592,368	555,298,006
당기법인세부채	1,367,635,449	2,159,586,740
미지급비용	42,195,246,901	38,862,828,353
유동성장기부채	203,176,908,062	157,377,662,232
예수보증금	4,818,972,296	4,490,391,500
비유동부채	888,736,083,498	895,882,885,390
사채	339,282,123,448	329,309,563,570
장기차입금	535,821,705,141	552,133,100,486
퇴직급여부채	5,784,271,833	2,517,080,635
기타비유동부채	7,847,983,076	11,923,140,699
부채총계	1,682,355,665,538	1,529,616,157,732
자본
자본금	193,800,000,000	193,800,000,000
자본잉여금	102,124,527,140	102,124,527,140
기타자본	(968,417,769)	(968,417,769)
기타포괄손익누계액	(59,442,881,801)	(59,618,846,883)
이익잉여금(결손금)	912,276,515,410	963,850,279,566
자본총계	1,147,789,742,980	1,199,187,542,054
자본과부채총계	2,830,145,408,518	2,728,803,699,786

손익계산서
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기		제 65 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	763,140,272,355	2,143,842,920,572	746,602,776,555	2,087,546,883,460
매출원가	725,311,814,800	2,014,793,159,778	690,271,283,455	1,932,982,794,159
매출총이익	37,828,457,555	129,049,760,794	56,331,493,100	154,564,089,301
판매비와관리비	38,225,139,610	110,511,813,179	38,669,980,515	113,219,340,845
영업이익(손실)	(396,682,055)	18,537,947,615	17,661,512,585	41,344,748,456
영업외손익	27,803,225,886	88,626,162,237	20,849,371,002	74,530,089,760
금융수익	35,347,210,212	77,757,570,792	17,634,408,462	100,438,336,172
금융원가	(39,113,933,727)	(90,495,295,038)	(21,920,183,965)	(113,118,047,038)
지분법주식관련손익	31,061,702,152	102,808,344,242	26,982,754,621	87,671,677,305
기타영업외손익	508,247,249	(1,444,457,759)	(1,847,608,116)	(461,876,679)
법인세비용차감전순이익	27,406,543,831	107,164,109,852	38,510,883,587	115,874,838,216
법인세비용	4,165,968,772	152,753,737,330	15,279,711,572	39,550,845,117
당기순이익(손실)	23,240,575,059	(45,589,627,478)	23,231,172,015	76,323,993,099
주당이익
기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	601	(1,179)	601	1,974

포괄손익계산서
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기		제 65 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기순이익(손실)	23,240,575,059	(45,589,627,478)	23,231,172,015	76,323,993,099
기타포괄손익	(32,717,276,000)	339,649,803	16,619,031,830	(33,503,995,592)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(29,825,252,949)	3,958,682,360	16,631,226,707	(33,660,567,425)
매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)				(1,732,997,445)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	204,772,577	(114,493,265)	(228,702,222)	(960,465,515)
지분법자본변동	(4,748,658,409)	9,253,561,455	5,565,826,983	(21,472,518,504)
부의지분법자본변동	(23,512,032,850)	(5,729,805,043)	9,555,049,764	(7,450,963,538)
해외사업환산손익	(1,769,334,267)	549,419,213	1,739,052,182	(2,043,622,423)
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(2,892,023,051)	(3,619,032,557)	(12,194,877)	156,571,833
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,876,907,833)	(3,523,174,569)
순확정급여부채의 재측정요소	31,921,723	(20,840,549)	37,203,124	266,348,339
지분법이익잉여금변동	(47,036,941)	(75,017,439)	(49,398,001)	(109,776,506)
총포괄손익(손실)	(9,476,700,941)	(45,249,977,675)	39,850,203,845	42,819,997,507

자본변동표
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

		자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	46,569,812,751	910,721,409,898	1,252,247,332,020
당기순이익(손실)						76,323,993,099	76,323,993,099
기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익				(1,732,997,445)		(1,732,997,445)
현금흐름위험회피파생상품평가손익				(960,465,515)		(960,465,515)
지분법자본변동				(21,472,518,504)		(21,472,518,504)
부의지분법자본변동				(7,450,963,538)		(7,450,963,538)
해외사업환산손익				(2,043,622,423)		(2,043,622,423)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
순확정급여부채의 재측정요소					266,348,339	266,348,339
지분법이익잉여금변동					(109,776,506)	(109,776,506)
총포괄손익					(33,660,567,425)	76,480,564,932	42,819,997,507
연차배당						(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
2017.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	12,909,245,326	977,537,162,580	1,285,402,517,277
2018.01.01 (기초자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(59,878,389,592)	967,626,813,126	1,202,704,532,905
당기순이익(손실)						(45,589,627,478)	(45,589,627,478)
기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익
현금흐름위험회피파생상품평가손익				(114,493,265)		(114,493,265)
지분법자본변동				9,253,561,455		9,253,561,455
부의지분법자본변동				(5,729,805,043)		(5,729,805,043)
해외사업환산손익				549,419,213		549,419,213
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(3,523,174,569)		(3,523,174,569)
순확정급여부채의 재측정요소					(20,840,549)	(20,840,549)
지분법이익잉여금변동					(75,017,439)	(75,017,439)
총포괄손익					435,507,791	(45,685,485,466)	(45,249,977,675)
연차배당						(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
2018.09.30 (기말자본)		193,800,000,000	102,124,527,140	(968,417,769)	(59,442,881,801)	912,276,515,410	1,147,789,742,980

현금흐름표
제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 65 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 66 기 3분기	제 65 기 3분기
영업활동현금흐름	(33,807,971,708)	74,361,904,208
당기순이익(손실)	(45,589,627,478)	76,323,993,099
비현금항목의 조정	76,034,301,659	(37,920,231,719)
운전자본 조정	(30,158,877,921)	23,310,495,587
이자의 수취	7,503,088,453	3,034,547,127
이자의 지급	(21,973,300,993)	(23,436,469,576)
배당금의 수취	62,369,548,477	61,328,362,303
법인세납부	(81,993,103,905)	(28,278,792,613)
투자활동현금흐름	(103,349,669,218)	64,572,947,457
장단기금융상품의 감소		90,002,500,000
대여금의 감소		7,515,875,405
보증금의 회수	49,501,420	200,810,027
장기보유지분상품의 처분	436,458,600	4,425,550,900
관계기업투자의 처분	3,785,278,732	66,900,556
매각예정비유동자산의 처분		7,361,165,540
유형자산의 처분	73,081,949	2,430,997,835
무형자산의 처분	470,000,000	1,546,796,098
기타투자자산의 처분		1,999,781
장단기금융상품의 증가		(20,002,000,000)
보증금의 임차	(33,629,810)	(32,160,059)
장기보유지분상품의 취득	(6,467,264,557)	(7,500,000,000)
종속기업투자의 취득	(98,030,985,684)	(18,865,100,000)
관계기업주식의 취득	(1,889,498,922)	(1,063,278,128)
유형자산의 취득	(1,742,610,946)	(211,736,080)
무형자산의 취득		(1,302,550,000)
기타투자자산의 취득		(2,824,418)
재무활동현금흐름	87,068,035,127	(45,418,859,563)
금융부채의 차입	629,794,529,034	353,070,480,466
금융부채의 상환	(533,061,681,657)	(388,824,527,779)
배당금의 지급	(9,664,812,250)	(9,664,812,250)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(50,089,605,799)	93,515,992,102
기초현금및현금성자산	114,777,445,607	64,719,357,207
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(197,247,193)
기말현금및현금성자산	64,490,592,615	158,235,349,309

5. 재무제표 주석

주석

제 66 기 3분기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 65 기 3분기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
주식회사 LG상사

1. 회사의 개요&cr&cr주식회사 LG상사(이하 "당사")는 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사로 상호를 변경하였으며, 1995년 3월 1일자로 주식회사 LG상사로 상호를 변경하였습니다.&cr&cr1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다. &cr&cr 당사는 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있는 바, 2018년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고 있으며, 전세계에 걸쳐 19개의 해외지사, 7개의 연락사 무 소와 88 개 의 종속 기업 (손자회사 62개 포함)을 두고 있 습니다 .&cr&cr 한편, 전기중 ㈜LG가 당사의 보통주식을 취득하여 보고기간종료일 현재 당사 보통주식 24.69% 를 보유하고 있습니다. 나머지 지분은 기관투자자, 해외투자자 및 소액주주 등으로 분산되어 소유되고 있습니다.&cr &cr&cr

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr&cr2-1 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업 또는 관계기업의 투자자가 투자자산을 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에서 규정하는 지분법에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr

2-2 중요한 회계정책 &cr&cr 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr 제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정&cr현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다. &cr

(3) 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정 &cr제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(4) 투자부동산 계정대체- 기업회계기준서 제1040호 개정&cr이 개정사항은 투자부동산의 개발 또는 건설에 대해 계정대체 시점을 명확히 합니다.이 개정사항은 투자부동산으로(에서) 용도 변경과 투자부동산 정의를 충족하게 되거나 중지되는 시점에 용도 변경에 대해 기술합니다. 부동산에 대한 경영진의 의도 변경만으로는 용도 변경의 증거가 되지 않습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(5) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' &cr기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 당사가 전진적으로 적용할 위험회피회계의 예외사항을 제외하고 당사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고, 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 동 기준서의 적용으로 인한영향의 상세 정보는 주석27에서 설명하고 있습니다.&cr

① 분류 및 측정

특정 매출채권을 제외하고, 기업회계기준서 제1109호 하에서 당사는 당기손익-공정가치로 측정하지 아니하는 금융자산의 거래원가는 최초 인식시점의 공정가치에 포함합니다.

&cr기업회계기준서 제1109호 하에서 채무상품은 후속적으로 당기손익-공정가치(FVP L), 상각후원가, 또는 기타포괄손익-공정가치(FVOCI)로 측정됩니다. 분류는 당사의금융자산 관리방식에 대한 사업모형과 금융상품이 '원금과 원금에 대한 이자'만으로 구성되어 있는지 여부를 나타내는 계약상 현금흐름 특성(SPPI 기준)의 두 가지 기준에 근거합니다.

당사의 채무상품에 대한 새로운 분류 및 측정 결과는 다음과 같습니다.&cr&cr- SPPI 기준을 충족하며 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형에서 보유하고 있는 상각후원가로 측정하는 채무상품. 이 범주는 당사의 매출채권 및 기타채권을 포함합니다.&cr&cr- 제거손익이 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익-공정가치측정 채무상품. 이 범주 내의 금융자산은 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형 하에서 SPPI 기준을 충족하는 채무상품이 포함됩니다.&cr&cr기타금융자산은 다음과 같이 분류되고 후속적으로 측정됩니다.&cr&cr- 제거손익이 당기손익으로 재순환되지 않는 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품.이 범주는 당사가 예상되는 미래기간까지 보유할 의도를 가지고 있고 최초 인식 또는거래 시 취소할 수 없는 선택을 한 지분상품만 포함합니다. 당사는 단기매매항목이 아니며, 전략적인 목적으로 취득한 지분상품을 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 분류합니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 기업회계기준서 제1109호 하에서 손상 평가를 수행하지 않습니다. 기업회계기준서 제1039호 하에서, 당사의 해당 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되었습니다.&cr&cr- 파생상품과 최초 인식 시점에 FVOCI로 분류하는 취소할 수 없는 선택을 하지 않은 지분상품 등으로 구성된 당기손익-공정가치측정 금융자산. 이 범주는 현금흐름특성이 SPPI 기준을 충족하지 못하거나 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 또는 계약상 현금흐름의 수취 및 매도를 목적으로 하는 사업모형에서 보유하는 것이 아닌 채무상품을 포함합니다.&cr&cr당사의 사업모형은 개시일인 2018년 1월 1일에 평가되어야 하며, 개시일 이전에 제거되지 않은 금융자산에 적용되어야 합니다. 채무상품의 계약상 현금흐름이 원금과 원금에 대한 이자 지급으로 구성되어 있는 지에 대한 평가는 자산의 최초 인식시점의사실과 상황에 기초하여야 합니다.&cr

당사의 금융부채에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호 하의 회계처리와 대부분 일치합니다. 기업회계기준서 제1039호의 요구사항과 유사하게, 기업회계기준서 제1109호는 조건부 대가를 공정가치의 변동이 포괄손익계산서에서 인식되는 공정가치로 측정되는 금융상품으로 회계처리하도록 요구합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1109호 하에서, 내재파생상품은 더이상 주계약에서 분리되지 않습니다. 그 대신에, 금융자산은 계약상 정의와 당사의 사업모형에 근거하여 분류됩니다.&cr&cr금융부채와 비금융주계약에 내재된 파생상품에 대한 회계처리는 기업회계기준서 제1039호의 요구사항에서 변경되지 않았습니다.&cr&cr② 손상&cr&cr기업회계기준서 제1109호는 당사가 대여금과 당기손익-공정가치로 측정되지 않는 기타채무상품의 기대신용손실에 대한 충당금을 인식할 것을 요구합니다.&cr&cr당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr&cr기대신용손실의 적용에 대한 기업회계기준서 제1109호의 요구사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr

(6) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr기업회계기준서 제1115호는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 기업회계기준서 제1018호 '수익' 및 관련 해석서를 대체하며, 해당 계약들이 다른 기준서의 적용범위에 해당하지 않는다면 고객과의 계약에서 발생하는 모든 수익에 대하여 적용됩니다. 새로운 기준서는 고객과의 계약에서 생기는 수익을 회계처리하기 위해 5단계법을 확립하였습니다. 기업회계기준서 제1115호에서는 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것과 교환하여 기업이 권리를 갖게 될 것으로 예상되는 대가를 반영한 금액을 수익으로 인식합니다.&cr&cr이 기준서는 당사가 고객과의 계약에 5단계법을 적용함에 있어 관련된 모든 사실과 정황을 고려하여 판단할 것을 요구합니다. 또한 이 기준서는 계약을 체결하기 위해 들인 원가와 계약을 이행할 때 드는 원가에 대한 회계처리를 구체적으로 명시하였습니다.&cr&cr당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 당사는 누적효과 일괄조정법을 사용하여 기준서 제1115호를 적용하였고 최초 적용 누적효과를 최초 적용일 현재 완료되지 아니한 계약에만 적용하였습니다. 그러므로 비교표시 기간의 정보는 재작성되지 않았으며, 기준서 제1011호 '건설계약'과 기준서 제1018호 '수익' 및 관련 해석서에 따라 작성되었습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석27에서 설명하고 있습니다.&cr

2-3 공표되었으나 아직 시행되지 않은 회계기준&cr&cr공표되었으나 아직 시행되지 않았으며, 그 영향을 분석 중인 한국채택국제회계기준의 중요한 제ㆍ개정내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 기준서 제1116호 '리스'&cr2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.&cr&cr새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있습니다.&cr

3. 부문별 정보&cr&cr 당 사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 당 사의 보고영업부문은 다음과 같습니다.&cr

부 문	주요 사업 현황
자원부문	석탄, 석유, 금속, 식량자원 등
인프라부문	화공 Plant, 발전, 산업인프라, 화학, 전기/전자 부품, Auto 등
공통부문	전사 관리공통

&cr3-1 부문별 매출액 및 영업이익

	(단위: 백만원)

부 문	당분기			전분기
매출액	영업이익(손실)	조정영업손익 (주1)	매출액	영업이익	조정영업이익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
자원부문	527,011	(150)	(150)	537,297	4,029	9,729
인프라부문	1,616,832	18,688	18,688	1,550,250	37,316	37,316
합 계	2,143,843	18,538	18,538	2,087,547	41,345	47,045

&cr(주1) 손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 당사의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 당사가 자체 분류한 조정영업이익입니다(주석 16 참조).

3-2 부문자산 및 부문부채

	(단위: 백만원)

부 문	당분기		전 기
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
자원부문	1,183,589	442,959	1,032,856	455,380
인프라부문	771,155	527,020	623,740	489,666
공통부문 (주1)	875,401	712,377	1,072,208	584,570
합 계	2,830,145	1,682,356	2,728,804	1,529,616

&cr(주1) 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다.

&cr3-3 지역별 매출액

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
대한민국	797,016	855,313
미 국	177,251	63,160
유 럽	128,733	101,176
아시아	1,011,743	1,036,762
기 타	29,100	31,136
합 계	2,143,843	2,087,547

4. 금융상품 범주별 내역&cr&cr4-1 금융상품의 범주별 분류내역&cr&cr4-1-1 금융자산

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	64,491	-	64,491
단기금융상품	-	-	5,669	-	5,669
장기보유지분상품 (주1)	5,078	129,914	-	-	134,992
매출채권	-	-	386,019	-	386,019
미수금	3,221	-	49,182	-	52,403
장기대여금	-	-	205,718	-	205,718
기타금융자산	-	-	46,063	112	46,175
합 계	8,299	129,914	757,142	112	895,467

&cr(주1) 기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 매도가능금융자산으로 분류하였던 지분증권을 당기손익-공정가치측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 계정 재분류하였습니다(주석 27 참조).&cr

<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융자산	대여금 및&cr수취채권	매도가능&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
현금및현금성자산	-	114,777	-	-	114,777
단기금융상품	-	5,459	-	-	5,459
매도가능금융자산	-	-	128,682	-	128,682
매출채권	-	340,293	-	-	340,293
미수금	1,275	7,087	-	-	8,362
장기대여금	-	202,235	-	-	202,235
기타금융자산	-	44,964	-	218	45,182
합 계	1,275	714,815	128,682	218	844,990

4-1-2 금융부채

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	322,800	-	322,800
미지급금	789	83,878	-	84,667
차입금	-	667,925	-	667,925
사채	-	339,282	-	339,282
유동성장기부채	-	203,177	-	203,177
기타금융부채	-	54,030	2,193	56,223
합 계	789	1,671,092	2,193	1,674,074

&cr

<전 기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융부채	상각후원가로&cr측정하는 금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
매입채무	-	304,154	-	304,154
미지급금	4,262	56,291	10	60,563
차입금	-	615,255	-	615,255
사채	-	329,310	-	329,310
유동성장기부채	-	157,378	-	157,378
기타금융부채	-	49,564	6,268	55,832
합 계	4,262	1,511,952	6,278	1,522,492

4-2 금융상품의 범주별 손익내역&cr&cr 4-2-1 금융자산 관련손익

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	상각후원가&cr금융자산	위험회피회계&cr관련 자산	합 계
당기손익:
이자수익	-	-	10,394	-	10,394
배당금수익	203	5,267	-	-	5,470
외환차손익	-	-	14,963	-	14,963
외화환산손익	-	-	5,168	-	5,168
통화선도거래손익	5,860	-	-	-	5,860
통화선도평가손익	3,221	-	-	-	3,221
통화스왑평가손익	-	-	-	4,130	4,130
대손상각비	-	-	(346)	-	(346)
기타의대손상각비	-	-	(2,493)	-	(2,493)
매출채권처분손실	-	-	(2,298)	-	(2,298)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(106)	(106)
합 계	9,284	5,267	25,388	4,024	43,963

&cr (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융자산	대여금 및&cr수취채권	매도가능&cr금융자산	위험회피회계&cr관련자산	합 계
당기손익:
이자수익	-	7,610	-	-	7,610
배당금수익	-	-	5,357	-	5,357
외환차손익	-	(22,213)	-	-	(22,213)
외화환산손익	-	(5,347)	-	-	(5,347)
통화선도거래손익	3,238	-	-	-	3,238
통화선도평가손익	228	-	-	-	228
상품스왑거래손익	-	-	-	5,704	5,704
상품스왑평가손익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	6,619	-	-	6,619
기타의대손충당금환입	-	3,498	-	-	3,498
매출채권처분손실	-	(1,365)	-	-	(1,365)
기타포괄손익(주1):
매도가능금융자산평가손익	-	-	(2,286)	-	(2,286)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	-	(33)	(33)
합 계	3,466	(11,198)	3,071	5,671	1,010

&cr (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

4-2-2 금융부채 관련손익

<당분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익-공정가치측정 금융부채	상각후원가&cr금융부채	위험회피회계&cr관련 부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(25,023)	-	(25,023)
외환차손익	-	(17,744)	-	(17,744)
외화환산손익	-	(11,152)	-	(11,152)
통화선도거래손익	(6,255)	-	-	(6,255)
통화선도평가손익	(789)	-	-	(789)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(45)	(45)
합 계	(7,044)	(53,919)	(45)	(61,008)

&cr (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

<전분기>	(단위: 백만원)

과 목	당기손익인식&cr금융부채	상각후원가로&cr측정하는 금융부채	위험회피회계&cr관련부채	합 계
당기손익:
이자비용	-	(24,867)	-	(24,867)
외환차손익	-	23,000	-	23,000
외화환산손익	-	19,057	-	19,057
통화선도거래손익	(8,751)	-	-	(8,751)
통화선도평가손익	(3,799)	-	-	(3,799)
통화스왑평가손익	-	-	(6,180)	(6,180)
상품선물거래손익	-	-	(4)	(4)
기타포괄손익(주1):
현금흐름위험회피파생상품평가손익	-	-	(1,234)	(1,234)
합 계	(12,550)	17,190	(7,418)	(2,778)

&cr (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.

5. 현금및현금성자산&cr

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
보유현금	524	623
단기예금	63,967	114,154
합 계	64,491	114,777

&cr한편, 보고기간종료일 현재 기타비유동자산에 포함된 장기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 10 백만원(전기: 10백만원)입니다.

&cr&cr6. 파생상품&cr &cr6-1 파생상품별 평가내역&cr &cr 당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 당사의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기			전분기
평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)	평가이익	평가손실	기타포괄손익&cr(주1)
---	---	---	---	---	---	---
통화선도	3,221	789	-	228	3,799	-
통화스왑	4,130	-	(55)	-	6,180	(1,218)
이자율스왑	-	-	(96)	-	-	(49)
합 계	7,351	789	(151)	228	9,979	(1,267)

&cr(주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.&cr

6-2 통화선도&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화선도의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	102,254	USD	93	1,061.45 ~ 1,116.40	18	747
KRW	137	JPY	14	9.881	1	-
USD	123	KRW	133,361	1,055.60 ~ 1,115.00	3,200	42
CHF	-	KRW	469	1,134.74	2	-
합 계					3,221	789

<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	평가이익	평가손실
KRW	91,482	USD	80,037	1,115.15 ~ 1,187.45	161	395
USD	206,550	KRW	239,948	1,133.15 ~ 1,187.45	67	3,403
KRW	122	JPY	12,000	10.172	-	1
합 계					228	3,799

6-3 통화스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 통화스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가이익	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	4,130	(55)

<전분기>	(외화단위 : 천, 원화단위: 백만원)

계약처	매입금액	매도금액	계약환율	수취이자율	지급이자율	계약기간	평가손실	기타포괄손익
한국수출입은행	USD 100,000	KRW 114,450	1,144.5	3ML + 2.30%	3.20%	2016.4.1 ~ 2021.4.1	6,180	(1,218)

&cr6-4 이자율스왑&cr&cr당분기 및 전분기 보고기간종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(96)

<전분기>	(단위: 백만원)

계약처	계약원금	수취이자율	지급이자율	계약기간	기타포괄손익
신한은행	20,000	CD(91일)	1.21%	2016.6.30 ~ 2019.7.1	(33)
30,000	CD(91일)	1.51%	2017.1.24 ~ 2018.1.24	(16)
합 계					(49)

7. 재고자산&cr&cr보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	85,175	(10)	85,165
미착품	37,139	-	37,139
합 계	122,314	(10)	122,304

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	취득원가	평가충당금	장부금액
상 품	50,106	(13)	50,093
미착품	85,262	-	85,262
합 계	135,368	(13)	135,355

&cr

8. 투자자산&cr&cr보고기간종료일 현재 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
장기보유지분상품:
매도가능금융자산	-	128,682
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,078	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	129,914	-
장기대여금	205,718	202,236
합 계	340,710	330,918

8-1 장기보유지분상품&cr

당분기 및 전분기 중 장기보유지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
당기손익-공정가치측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	매도가능&cr금융자산
---	---	---	---
기 초	-	-	136,449
회계정책변경효과 (주1)	5,301	128,094	-
취 득 (주2)	-	6,467	7,500
처 분 (주2)	(223)	-	(1,489)
평가손익 (주3)	-	(4,647)	(2,286)
분 기 말	5,078	129,914	140,174

&cr(주1) 기업회계기준서 제1109호 도입에 따라 전기까지 매도가능금융자산으로 분류하였던 지분상품을 당기손익-공정가치측정 금융자산과 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 계정 재분류하였습니다(주석 27 참조).&cr&cr(주2) 당분기 중 Cobalt blue holdings Ltd 지분 6.11%을 취득하였으며, 보유중이던 LS VINA Industrial System의 지분 전량을 매각하였습니다. 전분기 중 보유중인 ㈜지에스이앤알의 유상증자에 참여하였으며, 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 전분기 중 보유중이던 ㈜LF 및 ㈜LG유플러스의 지분 전량을 매각하였습니다. &cr&cr(주3) 전분기 중 처분한 매도가능금융자산의 평가손익 재분류 효과가 포함되어 있습니다.

9. 종속기업투자 및 관계기업투자 &cr&cr9-1 종속기업투자&cr

9-1-1 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

기 업 명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종
당분기	전 기
---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (HongKong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Ganda Alam Makmur	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	12.31	무역업
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림
PT. Binsar Natorang Energi	인도네시아	94.81	92.82	12.31	수력발전소
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마	51.00	51.00	3.31	시멘트
(주)판토스	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업

&cr

9-1-2 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

회 사 명	당분기말			전기말
취득원가	순자산가액	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	21,156	25,470	25,371	31,684
LG International (Japan) Ltd.	401	7,704	7,457	11,108
LG International (HongKong) Ltd.	17,663	6,104	6,090	5,830
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	3,288	13,466	13,236	20,125
LG International (Deutschland) GmbH	12,314	6,072	6,069	9,622
LG International (China) Ltd.	6,129	6,154	6,154	5,898
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	1,070	2,839	2,839	2,564
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	15,108	18,863	18,863	19,068
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	26,707	24,479	24,479	9,024
PT. Batubara Global Energy (BGE)	11,753	42,231	42,373	43,013
PT. Ganda Alam Makmur	241,090	312,427	239,075	227,185
LG International (India) Ltd.	943	1,390	1,390	1,312
PT. Green Global Lestari (GGL)	170,737	146,108	146,108	74,672
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	98,231	1,469	1,469	1,545
PT. Binsar Natorang Energi	56,904	70,564	68,666	41,886
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	7,419	19,960	20,176	18,680
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	4,310	228	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	53,176	76,182	76,182	74,191
LG International Yakutsk Ltd.	5,325	(5,345)	-	-
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	839	(4,500)	-	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	5	4	4	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	97,580	101,331	101,331	93,767
당진탱크터미널(주)	105,800	94,905	95,659	94,779
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	7,773	4,647	4,647	4,969
Highland Cement International Co., Ltd.	51,377	67,177	33,810	39,248
(주)판토스	314,721	482,814	377,236	361,005
합 계	1,331,819	1,522,743	1,318,684	1,191,179

9-1-3 보고기간종료일 현재 주요 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	종속기업 요약 재무정보						종속기업이&cr지급한 배당금
유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순이익
---	---	---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	409,410	2,671	385,969	642	541,757	2,828	10,692
LG International (Japan) Ltd.	248,918	4,356	244,793	777	455,155	1,171	5,042
LG International (HongKong) Ltd.	118,399	2,765	115,060	-	206,053	(16)	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	391,788	6,186	384,509	-	1,486,364	2,737	10,696
PT. Batubara Global Energy (BGE)	45,332	25,035	28,136	-	230,922	14,896	16,600
PT. Ganda Alam Makmur	49,976	536,760	41,081	233,228	134,862	11,082	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	8,052	160,881	1,768	21,057	-	3,327	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	57	76,125	-	-	-	1,645	-
Fertilizer Resources Investment Ltd.	91	101,240	-	-	-	8,498	-
당진탱크터미널(주)	348	94,781	215	9	-	(1,017)	-
(주)판토스	857,665	377,256	630,696	121,411	2,873,559	43,851	10,000

&cr9-1-4 종목별 지분법 평가내역

<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	당기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타(주1)	당분기말
LG International (America) Inc.	31,684	-	(10,692)	873	3,506	-	25,371
LG International (Japan) Ltd.	11,108	-	(5,042)	494	897	-	7,457
LG International (HongKong) Ltd.	5,830	-	-	227	33	-	6,090
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	20,125	-	(10,696)	(2,607)	2,481	3,933	13,236
LG International (Deutschland) GmbH	9,622	3,262	-	134	(6,949)	-	6,069
LG International (China) Ltd.	5,898	-	-	(79)	335	-	6,154
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	2,564	-	-	(40)	315	-	2,839
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	19,068	-	-	(218)	13	-	18,863
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	9,024	-	-	(866)	16,321	-	24,479
PT. Batubara Global Energy (BGE)	43,013	-	(16,600)	652	15,308	-	42,373
PT. Ganda Alam Makmur	227,185	-	-	6,822	5,068	-	239,075
LG International (India) Ltd.	1,312	-	-	(121)	199	-	1,390
PT. Green Global Lestari (GGL)	74,672	75,316	-	(7,207)	3,327	-	146,108
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	1,545	-	-	(117)	41	-	1,469
PT. Binsar Natorang Energi	41,886	15,367	-	6,345	5,068	-	68,666
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	18,680	-	-	(272)	1,768	-	20,176
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	-	-	-	-	-	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	74,191	-	-	346	1,645	-	76,182
LG International Yakutsk Ltd.	-	-	-	(899)	(53)	952	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	-	-	-	-	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	93,767	-	-	(934)	8,498	-	101,331
당진탱크터미널(주)	94,779	1,900	-	(3)	(1,017)	-	95,659
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	4,969	-	-	51	(373)	-	4,647
Highland Cement International Co., Ltd.	39,248	2,186	-	(3,956)	(3,668)	-	33,810
(주)판토스	361,005	-	(5,100)	(876)	22,369	(162)	377,236
합 계	1,191,179	98,031	(48,130)	(2,251)	75,132	4,723	1,318,684

&cr(주1) 기타 항목에는 기업회계기준서 제1109호 도입으로 인한 정책 변경 효과가 포함되어 있습니다(주석 27 참조).&cr

<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	전기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	전분기말
LG International (America) Inc.	51,468	-	(16,992)	(2,823)	2,450	-	34,103
LG International (Japan) Ltd.	18,236	-	(8,462)	(192)	1,739	-	11,321
LG International (HongKong) Ltd.	4,081	-	-	(210)	2,282	-	6,153
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	34,121	-	(11,328)	(2,518)	2,992	-	23,267
LG International (Deutschland) GmbH	8,002	-	-	616	1,393	-	10,011
LG International (China) Ltd.	5,539	-	-	(13)	592	-	6,118
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	2,166	-	-	-	401	-	2,567
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	19,480	-	-	(85)	594	-	19,989
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	5,050	-	-	343	5,724	-	11,117
PT. Batubara Global Energy (BGE)	40,921	-	(13,501)	(3,301)	15,728	-	39,847
PT. Ganda Alam Makmur	243,011	-	-	(9,555)	10,079	-	243,535
LG International (India) Ltd.	1,285	-	-	(20)	83	-	1,348
PT. Green Global Lestari (GGL)	71,602	-	-	(3,323)	11,794	-	80,073
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	1,924	-	-	(134)	(104)	-	1,686
Hebei Youneng Trading Ltd. (주1)	2,313	-	-	(106)	-	(2,207)	-
PT. Binsar Natorang Energi	28,782	10,233	-	(3,733)	2,792	-	38,074
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	14,772	-	-	84	1,966	2,198	19,020
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	986	-	-	(356)	(630)	-	-
Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou)	74,237	-	-	(1,597)	4,982	(22)	77,600
LG International Investment (Canada) Ltd. (Raven)	18	-	-	-	-	-	18
LG International Yakutsk Ltd.	-	-	-	537	(369)	(168)	-
Colmineral, S.A. de.C.V.	4	-	-	-	-	-	4
Fertilizer Resources Investment Ltd.	98,874	-	-	(995)	(898)	-	96,981
당진탱크터미널(주)	95,242	600	-	(4)	(841)	-	94,997
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	6,793	-	-	(339)	(848)	-	5,606
Highland Cement International Co., Ltd.	38,204	8,032	-	(2,564)	(843)	-	42,829
(주)판토스	347,974	-	(5,100)	(559)	18,189	(86)	360,418
합 계	1,215,085	18,865	(55,383)	(30,847)	79,247	(285)	1,226,682

&cr

9-2 관계기업투자&cr&cr9-2-1 보고기간종료일 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.&cr

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	관계기업 활동의 성격
당분기	전 기
---	---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 (주1)	대한민국	7.46	7.46	12.31	해외자원개발 투자펀드
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	대한민국	50.00	50.00	12.31	해외자원개발 투자펀드
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	인도	35.00	35.00	12.31	철강재 가공 및 판매
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	폴란드	40.00	40.00	12.31	철강재 가공 및 판매
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	홍콩	25.00	25.00	12.31	부동산의 임대
Kernhem B.V.	네덜란드	30.00	30.00	12.31	원유및천연가스채굴업
ADA Oil LLP (주1)	카자흐스탄	12.50	12.50	12.31	원유및천연가스채굴업
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	베트남	30.00	30.00	12.31	부동산의 임대
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	대한민국	33.33	33.33	12.31	리튬자원의 생산과 판매
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	미국	50.00	50.00	12.31	구리자원의 생산과 판매
Dongbu Thai Steel Co., Ltd. (주2)	태국	-	22.59	12.31	철강재 가공 및 판매
지오파크칠레	칠레	20.00	20.00	12.31	원유및천연가스채굴업
지오파크티디에프 (주1)	칠레	14.00	14.00	12.31	원유및천연가스채굴업
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	네덜란드	20.00	20.00	12.31	원유및천연가스채굴업
(주)엘바텍 (주2)	대한민국	-	26.09	12.31	2차전지소재의 제조 및 판매
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	오만	30.00	30.00	12.31	PTA, PET 제조 및 판매
Musandam Power Company SAOC	오만	30.00	30.00	12.31	가스화력 발전사업
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	중국	30.00	30.00	12.31	열병합 발전사업

&cr (주1) 지분율이 20% 미만이나, 당사가 임원선임권을 보유하고 있으며 당사의 임원이피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의한 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr&cr (주2) 당분기 중 Dongbu Thai Steel Co., Ltd. 지분을 매각하였으며, (주)엘바텍이 청산되어 관계기업에서 제외하였습니다.

9-2-2 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

회 사 명	당분기말			전기말
취득원가	순자산가액	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	2,242	19,220	1,483	1,495
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	4,566	6,012	2,587	2,624
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	9,184	25,208	8,823	8,166
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	5,244	16,009	6,428	6,367
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	37,983	215,822	53,955	50,607
Kernhem B.V.	2,005	(68,844)	-	-
ADA Oil LLP	22,011	(76,075)	3,146	3,324
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,911	10,864	3,259	2,756
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	6,300	188	2,418	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	39,618	74,463	37,232	35,844
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	-	-	-	1,564
지오파크칠레	178,741	124,848	120	2,011
지오파크티디에프	22,274	(53,503)	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	13,515	245,157	49,031	31,220
(주)엘바텍	-	-	-	207
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	19,404	57,386	17,220	15,142
Musandam Power Company SAOC	6,535	34,375	10,312	7,337
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,932	165,165	49,998	53,677
합 계	428,465	796,295	246,012	224,759

&cr9-2-3 보고기간종료일 현재 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	관계기업 요약 재무정보						관계기업이&cr지급한 배당금
유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	수익	분기순이익
---	---	---	---	---	---	---	---
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	24,015	191,831	-	24	-	15,018	-
Kernhem B.V.	783	65,366	-	134,993	-	(1,962)	-
ADA Oil LLP	10,232	69,868	1,318	154,857	33,736	(517)	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	74,465	-	2	-	2	-
지오파크칠레	8,932	480,387	11,828	352,643	26,201	(14,344)	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	104,606	287,316	97,339	49,426	354,754	125,533	43,586

9-2-4 종목별 지분법 평가내역&cr

<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	당기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	당분기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	1,495	-	-	-	(12)	-	1,483
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	2,624	-	-	-	(37)	-	2,587
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	8,166	-	-	(761)	1,418	-	8,823
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,367	-	-	(63)	124	-	6,428
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	50,607	-	-	(406)	3,754	-	53,955
Kernhem B.V.	-	-	-	999	(599)	(400)	-
ADA Oil LLP	3,324	-	-	576	(754)	-	3,146
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,756	-	(262)	78	687	-	3,259
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	35,844	5	-	1,382	1	-	37,232
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	1,564	(3,600)	-	212	(262)	2,086	-
지오파크칠레	2,011	-	-	978	(2,869)	-	120
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	31,220	-	(8,717)	1,422	25,106	-	49,031
(주)엘바텍	207	(185)	-	26	(8)	(40)	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	15,142	1,884	-	572	(378)	-	17,220
Musandam Power Company SAOC	7,337	-	-	335	2,640	-	10,312
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	53,677	-	-	(498)	(3,181)	-	49,998
합 계	224,759	(1,896)	(8,979)	4,852	25,630	1,646	246,012

<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	전기초	취득(처분)&cr및 대체	배 당	(부의)지분법&cr자본변동	지분법&cr평가(손)익	기 타	전분기말
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	1,548	9	-	-	(55)	-	1,502
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	2,750	18	-	-	(126)	-	2,642
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	3,346	-	-	(41)	3,878	-	7,183
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	6,124	-	-	527	(201)	-	6,450
LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.)	70,441	-	-	(407)	2,675	-	72,709
Kernhem B.V.	-	-	-	2,722	(1,122)	(1,600)	-
ADA Oil LLP	3,989	-	-	1,603	(2,419)	-	3,173
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	2,311	-	(125)	(158)	714	-	2,742
살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.)	2,418	-	-	-	-	-	2,418
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	40,464	8	-	(2,069)	(32)	-	38,371
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	1,532	-	-	28	80	-	1,640
지오파크칠레	11,405	-	-	(1,876)	(3,204)	-	6,325
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	18,992	-	(546)	(895)	11,353	-	28,904
(주)엘바텍	2,542	-	-	(4)	(2,221)	-	317
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	16,630	1,028	-	(849)	(477)	-	16,332
Musandam Power Company SAOC	324	-	-	(19)	(305)	-	-
(주)에스엘에이글로벌	171	(67)	-	-	(104)	-	-
Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant	55,546	-	-	(290)	-	-	55,256
합 계	240,533	996	(671)	(1,728)	8,434	(1,600)	245,964

&cr

10. 유형자산 및 투자부동산&cr&cr10-1 유형자산&cr

10-1-1 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계
취득원가	4,406	21,814	1,425	19,847	11,508	11,500	35	70,535
감가상각누계액	-	(9,261)	(798)	(10,448)	(2,081)	(10,525)	-	(33,113)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	(9,349)
기말장부금액	4,406	12,553	627	50	9,427	975	35	28,073

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계
취득원가	4,406	21,747	1,425	19,830	11,630	11,434	466	70,938
감가상각누계액	-	(8,852)	(754)	(10,439)	(1,430)	(10,325)	-	(31,800)
손상차손누계액	-	-	-	(9,349)	-	-	-	(9,349)
기말장부금액	4,406	12,895	671	42	10,200	1,109	466	29,789

10-1-2 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계
기초 장부금액	4,406	12,895	671	42	10,200	1,109	466	29,789
취 득	-	-	-	17	-	89	1,637	1,743
대 체	-	66	-	-	-	-	(2,068)	(2,002)
처 분	-	-	-	-	(47)	-	-	(47)
감가상각비	-	(408)	(44)	(9)	(726)	(223)	-	(1,410)
분기말 장부금액	4,406	12,553	627	50	9,427	975	35	28,073

<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	토 지	건 물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계
기초 장부금액	4,406	13,439	729	33	13,926	1,246	75	33,854
취 득	-	-	-	21	57	77	57	212
대 체	-	-	-	-	-	-	(132)	(132)
처 분	-	-	-	-	(2,521)	(10)	-	(2,531)
감가상각비	-	(408)	(44)	(8)	(1,019)	(249)	-	(1,728)
분기말 장부금액	4,406	13,031	685	46	10,443	1,064	-	29,675

10-2 투자부동산&cr

10-2-1 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기			전 기
토 지	건 물	합 계	토 지	건 물	합 계
---	---	---	---	---	---	---
취득가액	6,672	32,271	38,943	6,672	32,170	38,842
감가상각누계액	-	(13,941)	(13,941)	-	(13,336)	(13,336)
장부금액	6,672	18,330	25,002	6,672	18,834	25,506

&cr10-2-2 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다 .

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초 장부금액	25,506	26,310
대 체	101	-
감가상각비	(605)	(603)
분기말 장부금액	25,002	25,707

10-2-3 보험가입현황

	(단위: 백만원)

보험의 종류	부보자산	보험사	부보금액
당분기	전 기
---	---	---	---	---
재산종합보험 등	유형자산 등	KB 손해보험 등	160,619	171,085

11. 무형자산&cr

11-1 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
사용권	16,443	16,031
해외자원개발자산	30,824	36,976
기타의무형자산	1,635	1,644
합 계	48,902	54,651

&cr11-2 당 분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	산업재산권	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	-	16,031	36,976	1,644	54,651
취 득	-	-	-	-	-
처 분	-	(610)	-	-	(610)
대 체	-	1,022	-	879	1,901
무형자산상각비	-	-	(6,152)	(888)	(7,040)
분기말 장부금액	-	16,443	30,824	1,635	48,902

<전분기>	(단위: 백만원)

구 분	산업재산권	사용권	해외자원개발자산	기타의 무형자산	합 계
기초 장부금액	1	16,216	49,565	3,234	69,016
취 득	-	1,303	-	-	1,303
처 분	-	(1,594)	-	-	(1,594)
대 체	-	51	-	81	132
무형자산상각비 및 손상차손	(1)	-	(10,298)	(1,280)	(11,579)
분기말 장부금액	-	15,976	39,267	2,035	57,278

&cr

12. 매출채권 등 수취채권&cr &cr12-1 보고기간종료일 현재 매출채권 등 수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기			전 기
채권가액	대손충당금	장부금액	채권가액	대손충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
유동성	매출채권	430,476	(44,457)	386,019	384,404	(44,111)	340,293
단기대여금	5,669	-	5,669	5,459	-	5,459
미수금	62,473	(10,070)	52,403	17,935	(9,573)	8,362
미수수익	47,792	(10,044)	37,748	44,805	(9,661)	35,144
단기보증금	424	-	424	417	-	417
소 계		546,834	(64,571)	482,263	453,020	(63,345)	389,675
비유동성	장기대여금	275,762	(70,044)	205,718	270,101	(67,865)	202,236
장기미수금	4,612	(45)	4,567	6,218	(60)	6,158
장기금융기관예치금	10	-	10	10	-	10
장기보증금	4,918	(1,492)	3,426	4,943	(1,492)	3,451
소 계		285,302	(71,581)	213,721	281,272	(69,417)	211,855
합 계		832,136	(136,152)	695,984	734,292	(132,762)	601,530

&cr12-2 대손충당금&cr&cr당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
매출채권	기타수취채권	매출채권	기타수취채권
---	---	---	---	---
기초금액	44,111	88,651	52,313	99,283
대손상각비	346	2,493	-	-
대손충당금환입	-	-	(6,619)	(3,498)
채권제각 등	-	551	-	(1,772)
분기말금액	44,457	91,695	45,694	94,013

12-3 보고기간종료일 현재 매출채권 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과&cr6개월 이하	6개월 초과&cr1년 이내	1년 초과&cr3년 이내	3년 초과	합 계
당분기	359,285	6,790	1,059	9,589	53,753	430,476
전 기	306,012	13,718	4,551	8,566	51,557	384,404

&cr12-4 금융상품의 제거&cr&cr금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기	사 유
매출채권	11,995	2,264	소구의무부담

&cr&cr13. 차입금 및 사채&cr

13-1 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

차입처	내 역	이자율	당분기	전 기
산업은행 외	일반대출	2.40% ~ 2.74%	100,000	60,000
하나은행	Banker's Usance	2.65%	108	858
NH투자증권	어음차입금	1.81%	20,000	-
우리은행 외	상업어음 할인(주1)	-	11,995	2,264
합 계			132,103	63,122

&cr(주 1) 당사는 우리은행, 신한은행, KEB하나은행, KDB산업은행 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하였는 바, 금융기관 등에 할인후 만기가 미도래한 금액 중 금융자산제거요건을 충족하지 못하는 부분은 단기차입금으로 계상하고 있습니다. &cr&cr한편, 당사는 당분기말 현재 우리은행 외 4개 은행과 한도액 18,000 백 만원의 당좌차월 약정을 맺고 있으며 , 동 당좌차월과 관련하여 장기금융상품이 담보로 제공 되어 있습니다.

13-2 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

차입종류	차입처	이자율	당분기	전 기
원화&cr장기차입금	한국에너지공단	대표대출금리 - 2.25%	8,723	9,599
산업조림중앙회	1.50%	12,106	13,170
우리인터내셔널제일차	2.89% ~ 2.91%	130,000	130,000
한국수출입은행	수은채3월 + (1.30% ~ 1.39%)	138,900	67,400
케이엘인터내셔널제일차	2.59%	30,000	40,000
중국건설은행	CD(91일) + 0.95%	20,000	20,000
소 계		339,729	280,169
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(65,740)	(19,022)
잔 액		273,989	261,147
외화&cr장기차입금	한국에너지공단	대표대출금리 - 2.25%	39,074	38,261
한국수출입은행	6ML + (2.07 ~ 2.62%), 3ML + (2.0 ~ 2.3%)	248,045	269,682
농협은행	3ML + 2.3%	16,690	16,071
NH투자증권(H.K)	3ML + 2.3%	5,564	5,357
소 계		309,373	329,371
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채)		(47,540)	(38,385)
잔 액		261,833	290,986
장기차입금 계			535,822	552,133

13-3 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	발행일	상환일	연이자율	당분기	전 기	보증처
제114회	2013.02.28	2018.02.28	3.05%	-	40,000	무보증
제115회	2015.03.03	2022.03.03	2.74%	50,000	50,000	무보증
제116-1회	2015.05.28	2018.05.28	2.08%	-	60,000	무보증
제116-2회	2015.05.28	2020.05.28	2.43%	70,000	70,000	무보증
제116-3회	2015.05.28	2022.05.28	2.86%	90,000	90,000	무보증
제117-1회	2016.09.05	2019.09.05	1.74%	90,000	90,000	무보증
제117-2회	2016.09.05	2021.09.05	2.02%	30,000	30,000	무보증
제118-1회	2018.01.23	2021.01.22	2.57%	70,000	-	무보증
제118-2회	2018.01.23	2023.01.20	2.95%	30,000	-	무보증
사채할인발행차금				(821)	(719)
1년 이내 만기도래분(유동성장기부채):
사채				(90,000)	(100,000)
사채할인발행차금				103	29
잔 액				339,282	329,310

&cr당사는 제114회, 제115회, 제116-1회, 제116-2회, 제116-3회, 제117-1회, 제117-2회, 제118-1회, 제118-2회 무보증사채를 할인발행하였는 바, 상기의 사채는 만기일시상환하도록 되어 있고, 이자지급조건은 3개월 후급조건입니다. 해당 사채할인발행차금은 동 사채의 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하고 이를 금융비용에 가산하여 처리하고 있습니다.&cr&cr

14. 자본금 등

&cr 14-1 자본금&cr

보고기간종료일 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
발행주식수	38,760,000주	38,760,000주
1주당 금액	5,000원	5,000원
보통주자본금	193,800	193,800

&cr14-2 자본잉여금&cr

보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
주식발행초과금	47,106	47,106
재평가적립금	37,286	37,286
기타자본잉여금	17,732	17,732
합 계	102,124	102,124

14-3 기타자본&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
자기주식	(968)	(968)

&cr 14-4 기타포괄손익누계액&cr

보고기간종료일 현재 당사의 기타포괄손익누계액은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
매도가능금융자산평가손익	-	20,635
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	20,755	-
현금흐름위험회피파생상품평가손익	833	948
지분법자본변동	23,508	14,255
부의지분법자본변동	(99,537)	(89,905)
해외사업환산손익	(5,002)	(5,552)
합 계	(59,443)	(59,619)

&cr14-5 이익잉여금&cr&cr보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전기
이익준비금	35,140	34,174
기업합리화적립금	1,510	1,510
재무구조개선적립금	13,693	13,693
임의적립금 및 미처분이익잉여금	861,933	914,473
합 계	912,276	963,850

14-6 주당손익&cr&cr기본주당이익(손실) 및 희석주당이익(손실)의 계산에 사용된 손익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다.

	(단위: 주, 원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
보통주분기순이익(손실)	23,240,575,059	(45,589,627,478)	23,231,172,015	76,323,993,099
유통보통주식수 (주1)	38,659,249	38,659,249	38,659,249	38,659,249
기본 및 희석주당이익(손실)	601	(1,179)	601	1,974

&cr(주1) 유통보통주식수의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 주)

구 분	당분기(누적)	전분기(누적)
총발행주식수	38,760,000	38,760,000
자기주식수	100,751	100,751
유통보통주식수	38,659,249	38,659,249

&cr

15. 매출액 &cr

15-1 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약으로 인하여 발생한 매출의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

사업부문	3개월			누 적
매출의 유형		합계	매출의 유형		합계
---	---	---	---	---	---	---
재화의 매출	용역의 매출	재화의 매출	용역의 매출
---	---	---	---	---	---	---
자원부문	174,365	534	174,899	524,178	2,833	527,011
인프라부문	578,662	9,579	588,241	1,578,990	37,842	1,616,832
합 계	753,027	10,113	763,140	2,103,168	40,675	2,143,843

<전분기>	(단위: 백만원)

사업부문	3개월			누 적
매출의 유형		합계	매출의 유형		합계
---	---	---	---	---	---	---
재화의 매출	용역의 매출	재화의 매출	용역의 매출
---	---	---	---	---	---	---
자원부문	172,263	1,003	173,266	534,950	2,347	537,297
인프라부문	549,433	23,904	573,337	1,483,386	66,864	1,550,250
합 계	721,696	24,907	746,603	2,018,336	69,211	2,087,547

15-2 당분기 및 전기말 고객과의 계약으로 인하여 발생한 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

사업부문	당분기	전 기
자원부문	61	827
인프라부문	1,070	1,621
합 계	1,131	2,448

&cr

16. 조정영업이익&cr&cr손익계산서의 영업이익에 포함된 항목외에 당사의 영업성과를 반영하는 항목을 추가하여 당사가 자체 분류한 조정영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
손익계산서상 영업이익	(397)	18,538	17,662	41,345
상품선물 등 관련이익 (주1)	-	-	871	5,704
상품선물 등 관련손실 (주1)	-	-	398	(4)
조정영업이익	(397)	18,538	18,931	47,045

&cr(주1) 상품매출과 직접 대응되는 상품선물거래 및 상품스왑거래에 대한 평가 및 거래손익입니다.

17. 판매비와관리비&cr

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
급여	11,797	33,248	11,342	30,927
퇴직급여	1,164	3,544	1,153	3,731
복리후생비	1,578	4,688	1,374	4,659
여비교통비	769	2,103	695	2,246
지급임차료	477	1,329	448	1,214
감가상각비	667	2,015	748	2,331
보험료	229	920	283	987
운반비	10,328	28,646	7,071	29,210
지급수수료	5,806	18,196	8,571	25,415
하역비	73	347	235	577
무형자산상각비	262	887	407	1,281
대손상각비(대손충당금환입)	455	346	408	(6,619)
판매수수료	345	970	929	2,316
해외지사경비	2,341	7,338	2,538	8,282
기타	1,934	5,935	2,468	6,662
합 계	38,225	110,512	38,670	113,219

&cr

18. 비용의 성격별 분류&cr&cr당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
상품의 판매	723,413	2,008,642	685,008	1,922,685
종업원급여(급여, 퇴직급여)	12,961	36,792	12,495	34,657
물류비(보관비, 포장비, 운반비)	10,477	29,122	7,552	30,107
유ㆍ무형자산 등 상각비	2,827	9,054	6,418	13,910
기 타	13,859	41,695	17,468	44,843
매출원가 및 판매비와관리비 합계	763,537	2,125,305	728,941	2,046,202

19. 퇴 직급여&cr&cr당사는 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다.&cr

19-1 보고기간종료일 현재 퇴직급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
확정급여채무	35,636	33,008
사외적립자산	(29,852)	(30,491)
합 계	5,784	2,517

19-2 당분기 및 전분기 중 확정급여제도하의 퇴직급여의 내 역은 다음과 같습니다 .

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	3,299	3,204
순확정급여부채의 순이자	54	35
제도자산의 관리비용	66	66
합 계	3,419	3,305

19-3 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	33,008	31,195
당기근무원가	3,299	4,273
이자원가	660	729
퇴직급여 지급액	(1,055)	(3,725)
계열사간 이동 전출	(41)	(73)
확정급여제도의 재측정요소	(235)	609
기말금액	35,636	33,008

19-4 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
기초금액	30,491	29,286
기대수익	606	682
기여금 납입액	92	4,534
퇴직급여 지급액	(1,058)	(3,735)
계열사간 이동 전출	(54)	-
순확정급여부채의 재측정요소	(159)	(194)
제도자산의 관리비용	(66)	(82)
기말금액	29,852	30,491

한편, 당사의 사외적립자산 주요 운용항목이 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 총 공정가치에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전 기
채무증권	90.35%	89.82%
예금	9.65%	10.09%
기타	0.00%	0.09%
합 계	100.00%	100.00%

&cr19-5 보고기간종료일 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전 기
기대임금상승률	5.67%	5.67%
할인율	2.82%	2.82%

&cr19-6 당분기말 현재 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	확정급여채무
장부금액	1% 증가시	1% 감소시
---	---	---	---
기대임금상승률	35,636	2,150	(1,971)
할인율	35,636	(1,997)	2,226

19-7 당분기 및 전분기 중 확정기여형 퇴직급여는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	82	63

&cr20. 영 업외손익&cr

20-1 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자수익	2,615	10,394	3,445	7,610
외환차익	16,668	37,463	9,499	43,524
외화환산이익	13,244	9,901	247	39,128
통화선도거래이익	853	5,860	1,175	3,238
통화선도평가이익	-	3,221	1,223	228
통화스왑평가이익	-	4,130	710	-
배당금수익	1,518	5,470	878	5,358
지급보증수수료수익	450	1,318	457	1,352
합 계	35,348	77,757	17,634	100,438

&cr20-2 당분기 및 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
이자비용	8,746	25,023	8,458	24,867
외환차손	19,597	40,244	9,859	42,738
외화환산손실	8,114	15,886	1,507	25,418
통화선도거래손실	451	6,255	1,533	8,751
통화선도평가손실	551	789	-	3,799
통화스왑평가손실	900	-	-	6,180
매출채권처분손실	756	2,298	563	1,365
합 계	39,115	90,495	21,920	113,118

20-3 당분기 및 전분기 중 지분법주식관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
지분법이익	34,119	120,923	32,579	102,480
지분법손실	(5,144)	(20,162)	(5,596)	(14,799)
지분법적용투자주식처분이익	2,086	2,086	-	-
지분법적용투자주식처분손실	-	(40)	-	(9)
합 계	31,061	102,807	26,983	87,672

&cr20-4 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누 적	3개월	누 적
---	---	---	---	---
상품스왑거래이익	-	-	2,117	5,704
상품스왑평가이익	-	-	(1,246)	-
상품선물거래손실	-	-	-	(4)
확정계약평가손실	-	-	397	-
기타의대손상각충당금환입(기타의대손상각비)	315	(2,493)	(463)	3,498
기타	193	1,049	(2,653)	(9,660)
합 계	508	(1,444)	(1,848)	(462)

21. 법인세&cr &cr 당분기 및 전분기 중 손익계산서상 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기법인세	(1,298)	83,042	5,521	12,204
이연법인세 자산ㆍ부채의 변동	3,007	72,943	11,958	22,628
자본에 직접 반영된 법인세비용	2,457	(3,231)	(2,199)	4,719
손익계산서상 보고된 법인세비용	4,166	152,754	15,280	39,551

&cr (주1) 당분기 금액에는 2012 회계연도부터 2016 회계연도까지의 기간에 대한 정기세무조사와 관련하여 부과된 70,730백만원과 관련 지방소득세액분이 포함되어 있습니다.&cr &cr (주2) 당분기 변동액에는 이월외국납부세액 관련 이연법인세자산 감소분 (55,187백만원)이 포함되어 있습니다.&cr&cr

22. 특수관계자 &cr &cr22-1 보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	지분율(%)		결산일	업 종
당분기	전 기
---	---	---	---	---	---
LG International (America) Inc.	미 국	100.00	100.00	12.31	무역업
LHC Solar LLC	미 국	100.00	100.00	12.31	태양광
LG International (Japan) Ltd.	일 본	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Hong Kong) Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	싱가폴	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (Deutschland) GmbH	독 일	100.00	100.00	12.31	무역업
LG International (China) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Nanjing LG International VMI Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
LG International (Shanghai) Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	무역업
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	Hub 기능형사업
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd (주1)	호 주	100.00	100.00	12.31	유연탄
Resources Investments (Marree) Pty. Ltd. (주1)	호 주	-	100.00	12.31	우라늄
PT. Batubara Global Energy (BGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Megaprima Persada (MPP)	인도네시아	75.00	75.00	12.31	유연탄
PT. Mega Global Energy (MGE)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	유연탄
PT. Ganda Alam Makmur	인도네시아	60.00	60.00	12.31	유연탄
LG International (India) Ltd.	인 도	100.00	100.00	12.31	무역업
PT. Green Global Lestari (GGL)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	팜오일
PT. Parna Agromas (PAM)	인도네시아	95.00	95.00	12.31	팜오일
PT. Grand Utama Mandiri (GUM) (주1)	인도네시아	95.00	-	12.31	팜오일
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) (주1)	인도네시아	95.00	-	12.31	팜오일
PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) (주1)	인도네시아	95.00	-	12.31	팜오일
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	산업조림
PT. Binsar Natorang Energi	인도네시아	94.81	92.82	12.31	수력발전소
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	중 국	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu)	말레이시아	60.00	60.00	12.31	동광산
Resource Investment (Hong Kong) Ltd. (Wantugou)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	유연탄
LG International Yakutsk Ltd.	러시아	100.00	100.00	12.31	부동산임대업
Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM)	홍 콩	60.00	60.00	12.31	신재생발전소
Colmineral, S.A. de.C.V.	멕시코	100.00	100.00	12.31	철광석
Fertilizer Resources Investment Ltd.	홍 콩	100.00	100.00	12.31	비료제조업
당진탱크터미널(주)	대한민국	100.00	100.00	12.31	보관업
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	베트남	100.00	100.00	12.31	철강재가공업
Highland Cement International Co., Ltd.	미얀마	51.00	51.00	3.31	시멘트
(주)판토스 (주2)	대한민국	51.00	51.00	12.31	복합운송업
(주)판토스부산신항물류센터 (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	창고보관업
헬리스타항공(주) (주2)	대한민국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
㈜한울타리 (주1, 2)	대 한 민 국	100.00	-	12.31	도매 및 소매업
Pantos Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
FNS (Beijing) Logistics Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	창고보관업
Pantos Logistics (Ningbo) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (H.K) Co., Ltd. (주2)	홍 콩	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Taiwan) Co., Ltd. (주2)	대 만	100.00	100.00	12.31	복합운송업
PT. Pantos Logistics Indonesia (주2)	인도네시아	99.00	99.00	12.31	복합운송업
PT. Pantos Logistics Jakarta (주2)	인도네시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Singapore Pte. Ltd. (주2)	싱가폴	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Malaysia Sdn. Bhd. (주2)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics (India) Pvt. Ltd. (주2)	인 도	100.00	100.00	3.31	복합운송업
Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd. (주2)	캄보디아	100.00	99.98	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)	베트남	99.00	99.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Australia Pty. Ltd. (주2)	호 주	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Holdings (Thailand) Co., Ltd. (주2)	태 국	48.50	48.50	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Myanmar Co., Ltd. (주2)	미얀마	69.99	69.99	3.31	복합운송업
Pantos Logistics U.K. Ltd (주2)	영 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Benelux B.V (주2)	네덜란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics France (주2)	프랑스	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Poland (주2)	폴란드	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Germany GmbH (주2)	독 일	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Spain S.L. (주2)	스페인	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Ve Tic.Lgd.Sti (주2)	터 키	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos USA, Inc. (주1, 2)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Mexico (주2)	멕시코	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Do Brasil Logistica (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Colombia SAS (주2)	콜롬비아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Chile SpA (주2)	칠 레	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Panama S.A (주2)	파나마	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics AR S.A. (주1, 2)	아르헨티나	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Brasil Servicos De Logistica Ltda (주2)	브라질	100.00	100.00	12.31	창고보관업
Great America Trans, Inc. (주1, 2)	미국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
FNS CIS LLC (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Kazakhstan (주2)	카자흐스탄	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Ukraine Ltd (주2)	우크라이나	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Customs Services LLC (주2)	러시아	100.00	99.00	12.31	통관업
Pantos Logistics L.L.C (Dubai) (주2)	두바이	49.00	49.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics L.L.C (Oman) (주2)	오 만	70.00	70.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics co., Ltd. Saudi Arabia (주1, 2)	사우디	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Nigeria Limited (주1, 2)	나이지리아	99.93	-	12.31	복합운송업
Pantos Logistics Japan Inc. (주2)	일 본	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics (China) Co., Ltd. (주2)	중 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Pantos Logistic Solutions India Private Limited (주1, 2)	인 도	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Malaysia SDN. BHD. (주2)	말레이시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics USA, Inc (주2)	미 국	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics RUS, LLC. (주2)	러시아	100.00	100.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Egypt S.A.E (주2)	이집트	98.00	98.00	12.31	복합운송업
Hi Logistics Vietnam Co., Ltd. (주2)	베트남	100.00	100.00	12.31	복합운송업

&cr (주1) 당분기 중 당사는 종속회사인 (주)판토스를 통해 ㈜한울타리와 Pantos Logistics Nigeria Limited를 설립하여 연결대상 종속기업으로 추가하였고, 종속회사인 PT. Green Global Lestari (GGL)을 통해 PT. Grand Utama Mandiri (GUM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM), PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua(TBSMD, TBSM의 자회사) 지분을 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였으며, Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.의 자회사인 Resources Investments (Marree) Pty. Ltd.를 청산하여 연결대상에서 제외하였습니다.&cr당기 중 Pantos Logistics L.L.C (KSA)의 사명이 Pantos Logistics CO., Ltd. SaudiArabia로 변경되었으며, Hi Logistics India Private Limited가 Pantos Logistics Solutions India Private Limited 로 변경되었습니다.&cr전기 중 당사는 종속회사인 (주)판토스를 통해 Pantos Logistics AR S.A.과 Great America Trans,INC.를 설립하여 연결대상 종속기업으로 추가하였으며, Hi LogisticsNJInc.와 Natural Resources Investment (Australia) Pty. Ltd.는 사명을 각각 Pantos USA, Inc.와 Bowen Investment (Australia) Pty Ltd. 로 변경하였습니다. &cr &cr(주2) 당분기말 현재 (주)판토스의 종속기업이며, 지분율은 (주)판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율입니다.&cr

2 2-2 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 거래내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

기업명	당분기			전분기
매출거래 등	매입거래		매출거래 등	매입거래
---	---	---	---	---	---	---
상품매입 등	용역거래 등	상품매입	용역거래 등
---	---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	2,199	-	-	2,530
소 계	-	-	2,199	-	-	2,530
<종속기업>
LG International (America) Inc.	184,548	948	-	58,724	485	398
LG International (Japan) Ltd.	2,795	21,209	667	19,965	40,689	21
LG International (Hong Kong) Ltd.	1,274	-	-	60,245	527	305
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	294,421	6,803	17	84,075	38,574	-
LG International (Deutschland) GmbH	8,133	-	625	1,405	-	285
LG International (China) Ltd.	84	-	-	158	727	1
LG International (Shanghai) Ltd.	1	-	1,120	-	-	1,074
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	5,712	-	88	6,907	-	-
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	1,426	-	-	1,913	-	2
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	201,277	537	47	188,693	-
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	-	67	-	-
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	-	16	-	-
PT. Ganda Alam Makmur	2,538	-	-	1,568	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	1,246	-	-	746
PT. Green Global Lestari (GGL)	605	-	-	635	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	-	-	43	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	382	-	-	326	-	-
PT. Binsar Natorang Energi	2	-	71	-	-	63
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	36	-	-	66	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	443	-	-	529	-	-
당진탱크터미널(주)	122	-	-	125	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	4	-	-	-	-	-
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	3,889	-	35	4,780	-	12
(주)판토스	19	12,702	5,412	143	15,274	4,448
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	6,246	10	338	6,935
소 계	506,434	242,939	16,064	241,747	285,307	14,290
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	147	-	-	1,716	-	-
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	-	-	13	-	-	3
Kernhem B.V.	1,954	-	-	848	-	-
ADA Oil LLP	477	-	-	205	-	-
Dongbu Thai Steel Co., Ltd.	-	-	-	-	96	-
지오파크칠레	1,712	-	-	1,494	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	97	-	7	81	-	22
Musandam Power Company SAOC	198	-	-	2	-	-
소 계	4,585	-	20	4,346	96	25
<기타의특수관계회사>
LG전자	390,616	40,245	-	349,039	56,481	-
LG화학	58,831	220,844	83	62,144	225,365	83
LG디스플레이	4,739	20,930	-	7,022	14,257	-
기타	240,005	1,104	10,587	278,952	1,698	10,467
소 계	694,191	283,123	10,670	697,157	297,801	10,550
합 계	1,205,210	526,062	28,953	943,250	583,204	27,395

&cr22-3 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	457	-	-
소 계	-	-	457	-	-
<종속기업>
LG International (America) Inc.	69,168	-	56	-	3,239
LG International (Japan) Ltd.	205	-	1,260	11,343	102
LG International (HongKong) Ltd.	-	-	26	-	14
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	61,237	-	2,973	1,261	7,417
LG International (Deutschland) GmbH	1,471	-	27	-	50
LG International (China) Ltd.	-	-	28	-	-
LG International (Shanghai) Ltd	-	-	-	-	1
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	9	-	2
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	2,928	-	57	-	19
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	1,404	-	17	-	-
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	-	57,405	1,093	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	-	51	31,083	249
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	119	-	1
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	36	-	-
PT. Ganda Alam Makmur	-	40,057	14,565	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	19	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	18,771	751	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	-	112	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	-	7,728	399	-	-
PT. Binsar Natorang Energi	-	-	11	-	-
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	-	-	38	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	-	10,560	1,612	-	2
당진탱크터미널(주)	-	-	21	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	-	617	-	-
(주)판토스	-	-	64	-	1,737
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	-	-	214
소 계	136,413	134,521	23,961	43,687	13,047
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	-	-	-	-	1
POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center)	-	-	-	-	-
Kernhem B.V.	-	44,311	10,004	-	-
ADA Oil LLP	-	10,998	2,360	-	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	-	-	-	-	-
지오파크칠레	-	28,842	7,391	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	5,669	221	-	-
소 계	-	89,820	19,976	-	1
<기타의특수관계회사>
LG전자	42,723	-	294	12,745	1,650
LG화학	10,466	-	104	47,315	711
LG디스플레이	407	-	343	11,816	2,282
기타	11,945	-	37,933	197	699
소 계	65,541	-	38,674	72,073	5,342
합 계	201,954	224,341	83,068	115,760	18,390

<전 기>	(단위: 백만원)

기업명	채 권			채 무
매출채권	대여금	기타	매입채무	기타
---	---	---	---	---	---
<당해 기업에 유의적 영향력을 행사하는 기업>
(주)LG	-	-	907	-	-
소 계	-	-	907	-	-
<종속기업>
LG International (America) Inc.	20,478	-	20	-	2,049
LG International (Japan) Ltd.	96	-	36	2,085	1
LG International (Hong Kong) Ltd.	8,946	-	82	-	151
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	64,919	-	2,876	1,248	10,838
LG International (Deutschland) GmbH	-	-	8	-	1
LG International (China) Ltd.	-	-	195	-	-
LG International (Shanghai) Ltd.	-	-	2	-	1
Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd.	-	-	8	-	1
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	4,069	-	21	-	5
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	-	59,821	5,577	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	-	-	26	35,758	332
PT. Megaprima Persada (MPP)	-	-	27	-	1
PT. Mega Global Energy (MGE)	-	-	4	-	-
PT. Ganda Alam Makmur	-	38,570	12,477	-	-
LG International (India) Ltd.	-	-	10	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	18,075	219	-	-
PT. Parna Agromas (PAM)	-	-	16	-	-
PT. Indonesia Renewable Resources (IRR)	-	7,442	160	-	-
PT. Binsar Natorang Energi	-	-	25	-	69
Steel Flower Electric & Machinary (Tianjin) Co., Ltd.	-	-	39	-	-
LG International Yakutsk Ltd.	-	10,168	1,387	-	2
당진탱크터미널(주)	-	-	22	-	-
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited	6,115	-	4	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	-	592	-	-
(주)판토스	-	-	16	-	453
Pantos Logistics Japan Inc.	-	-	-	-	468
소 계	104,623	134,076	23,849	39,091	14,372
<관계기업>
POSCO-IPPC(India Pune Processing Center)	-	-	-	-	1
Kernhem B.V.	-	42,667	8,050	-	-
ADA Oil LLP	-	10,590	1,883	-	-
지오파크칠레	-	27,771	5,679	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	23	-	-	-	-
Musandam Power Company SAOC	-	5,459	25	-	-
소 계	23	86,487	15,637	-	1
<기타특수관계자>
LG전자	38,047	-	-	17,752	1,548
LG화학	12,136	-	102	47,428	700
LG디스플레이	1,329	-	334	3,392	2,694
기타	33,983	-	8,011	228	901
소 계	85,495	-	8,447	68,800	5,843
합 계	190,141	220,563	48,840	107,891	20,216

&cr한편, 당사는 특수관계자에 대한 매출채권 및 수취채권과 관련하여 당분기 중 대손충당금환입 743백만원(전분기: 436백만원)을 인식하였으며, 당분기 보고기간종료일 현재 25,489백만원(전기: 25,680백만원)의 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr

22-4 특수관계자와의 자금(본)거래&cr

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금(본)거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

기업명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<종속기업>
LG International (America) Inc.	10,692	-	-	-
LG International (Japan) Ltd.	5,042	-	-	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	10,696	-	-	-
LG International (Deutschland) GmbH	-	3,262	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	16,600	-	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	75,316	-	-
PT. Binsar Natorang Energi	-	15,367	-	-
당진탱크터미널(주)	-	1,900	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	2,185	-	-
판토스	5,100	-	-	-
소 계	48,130	98,030	-	-
<관계기업>
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	-	1,884	-	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	5	-	-
GS HP Sunflower Int'l Village Corp.	262	-	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	8,717	-	-	-
소 계	8,979	1,889	-	-
<기타특수관계회사>
기타	203	-	-	-
소 계	203	-	-	-
합 계	57,312	99,919	-	-

<전분기>	(단위: 백만원)

기업명	자본거래		자금대여거래
배당금	현금출자	대여	회수
---	---	---	---	---
<종속기업>
LG International (America) Inc.	16,992	-	-	-
LG International (Japan) Ltd.	8,462	-	-	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	11,328	-	-	-
PT. Batubara Global Energy (BGE)	13,501	-	-	-
PT. Green Global Lestari (GGL)	-	-	-	7,516
PT. Binsar Natorang Energi	-	10,233	-	-
당진탱크터미널(주)	-	600	-	-
Highland Cement International Co., Ltd.	-	8,032	-	-
(주)판토스	5,100	-	-	-
소 계	55,383	18,865	-	7,516
<관계기업>
글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	-	9	-	-
흥국하이클래스사모특별자산E-1호	-	18	-	-
GS HP Sunflower Village Int'l Corp.	125	-	-	-
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	-	1,028	-	-
지오파크콜롬비아쿠퍼레이트	546	-	-	-
United Copper & Moly LLC(Rosemont)	-	8	-	-
소 계	671	1,063	-	-
<기타특수관계회사>
기타	69	-	-	-
소 계	69	-	-	-
합 계	56,123	19,928	-	7,516

&cr

22-5 주요경영진 보상내역&cr&cr당분기 및 전분기 중 주요 경영진 보상내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단 기 급 여	8,274	7,469
퇴직후급여	1,278	1,002
합 계	9,552	8,471

&cr&cr23. 우발사 항과 약정사항 &cr&cr23-1 제공하고 있는 지급보증&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도	사용금액
종속기업	LG International (America) Inc.	Mizuho 外	현지금융	133,524	33,381
LG International (Japan) Ltd.	MUFG 外	현지금융	127,925	372
LG International (HK) Ltd.	SMBC 外	현지금융	450,857	1,458
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	SMBC 外	현지금융	341,762	1,760
LG International (Deutschland) GmbH	신한은행 外	현지금융	51,098	1,942
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	ANZ 外	현지금융	60,767	21,724
LG International (China) Corp.	KEB하나 外	현지금융	29,246	-
LG International (Shanghai) Corp.	SC	현지금융	-	-
LG International India Private Limited	Citi	현지금융	29	5
PT.Batubara Global Energy	SMBC 外	현지금융	40,154	11
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	46,002	13,509
PT.Parna Agromas	SMBC 外	현지금융	9,390	8
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	KEB하나 外	현지금융	11,260	2,103
PT.Mega Prima Persada	SMBC 外	현지금융	16,870	12
PT.Ganda Alam Makmur (주1)	한국산업은행 外	현지금융	60,250	45,081
PT. Binsar Natorang Energi	우리은행	현지금융	1,126	1,126
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	13,176	4,715
Highland Cement International Co., Ltd.	신한은행	현지금융	9,347	7,121
합 계				1,402,783	134,328

&cr (주1) 동 종속기업을 위한 총 보증(자본보충)약정액 중 당사 보유 지분율(60%)상당액을 표시한 것이며, 타주주가 미납할 경우 동 미납금액에 대해 상호자본보충하기로 약정하고 있습니다.

&cr23-2 제공받은 지급보증&cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 영업활동과 관련하여 당사가 제공받고 있는 주요 지급보증내역은 다음과 같습니다.

	(외화단위: 천, 원화단위: 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
산업은행	회사채 등	12,390	KRW 12,390
기타은행	5,568	KRW 1,064 USD 4,048
합 계		17,958

&cr23-3 견질어음 및 수표&cr&cr 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 24매의 어음 및 10 매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.

&cr 23-4 라이선스 계약&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계 약을 체결하고있습니다.&cr&cr 23-5 연대보증&cr&cr당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.

23-6 계류중인 소송사건&cr&cr당분기말 현재 당사는 3,773백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr&cr

24. 재무위험관리의 목적 및 정책&cr&cr당사의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다. &cr&cr당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.&cr&cr당사의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 당사의 정책입니다.&cr &cr24-1 시장위험&cr&cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 및 파생상품입니다.&cr&cr다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. &cr&cr순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. &cr&cr이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. &cr&cr민 감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.&cr&cr- 재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치측정 금융자산, 기타포괄 손익-공정가치측정 금융자산과 관련되어 있습니다. &cr- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분기말 및 전기말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함)에 기초하고 있습니다. &cr - 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. &cr

24-1-1 이자율위험 &cr&cr이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 장기차입금 과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr당사의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr이러한 당사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.&cr&cr당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다.&cr

ㆍ 이자율위험 민감도 분석 &cr &cr 아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당사의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 당사의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자수익	2,198	(2,198)	3,089	(3,089)
이자비용	(3,328)	3,328	(4,382)	4,382
순효과	(1,130)	1,130	(1,293)	1,293

&cr이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다. &cr

24-1-2 환율변동위험 &cr &cr환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 영업활동(수익이나 비용이 당사의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr&cr당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다.&cr&cr당사의 경영진은 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.&cr&cr다 음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 당사의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
외환평가손익	(3,127)	3,127	(8,418)	8,418
파생상품손익	3,398	(3,398)	14,467	(14,467)
순효과 (주1)	271	(271)	6,049	(6,049)

&cr(주1) 당사는 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다.&cr

24-2 신용위험&cr

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. &cr

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
현금및현금성자산 (주1)	63,966	114,154
단기금융상품	5,669	5,459
장기보유지분상품	134,992	128,682
매출채권	386,019	340,293
미수금	52,403	8,362
장기대여금	205,718	202,235
기타금융자산	46,175	45,182
합 계	894,942	844,367

&cr(주1) 당사가 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.&cr

24-3 금융자산의 연령분석 내역&cr&cr보고기간종료일 현재 당사 금융자산의 잔존만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	64,491	-	-	-	64,491
단기금융상품	5,669	-	-	-	5,669
매출채권	374,441	11,156	422	-	386,019
미수금	40,696	11,707	-	-	52,403
장기대여금	-	102,726	-	102,992	205,718
기타금융자산	38,172	3,423	4,580	-	46,175
합 계	523,469	129,012	5,002	102,992	760,475

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
현금및현금성자산	114,777	-	-	-	114,777
단기금융상품	5,459	-	-	-	5,459
매출채권	324,716	15,174	402	-	340,292
미수금	8,362	-	-	-	8,362
장기대여금	-	53,288	44,465	104,483	202,236
기타금융자산	35,562	3,448	6,172	-	45,182
합 계	488,876	71,910	51,039	104,483	716,308

24-4 유동성위험 &cr&cr유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr &cr보고기간종료일 현재 당사의 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	245,383	256,664	96,640	182,518	781,205
사 채	89,897	169,656	169,626	-	429,179
기타금융부채	455,841	7,848	-	-	463,689
합 계	791,121	434,168	266,266	182,518	1,674,073

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년 이상&cr3년 미만	3년 이상&cr5년 미만	5년 이상	합 계
차입금	120,529	289,136	140,517	122,479	672,661
사 채	99,971	159,704	169,606	-	429,281
기타금융부채	408,626	11,923	-	-	420,549
합 계	629,126	460,763	310,123	122,479	1,522,491

&cr상기 금융부채의 잔존만기는 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 빠른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

24-5 자본관리&cr &cr 자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. &cr&cr당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조개선방안을 실행하고 있습니다.&cr

당사의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니 다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율 등 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전 기
부채총계 (A)	1,682,356	1,529,616
자본총계 (B)	1,147,790	1,199,188
현금및현금성자산 (C)	64,491	114,777
차입금총계 (D)	1,210,384	1,101,942
부채비율 (A / B)	146.57%	127.55%
순차입금비율 ((D-C) / B)	99.83%	82.32%

25. 공정가치&cr&cr25-1 금융상품의 공정가치 &cr &cr보고기간종료일 현재 당사의 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당분기		전 기
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
- 현금및현금성자산	64,491	64,491	114,777	114,777
- 단기금융상품	5,669	5,669	5,459	5,459
- 매출채권	386,019	386,019	340,293	340,293
- 장기대여금	205,718	205,718	202,235	202,235
- 미수금	49,182	49,182	7,086	7,086
- 기타금융자산	46,063	46,063	44,964	44,964
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	757,142	757,142	714,814	714,814
공정가치로 인식된 금융자산
- 파생상품관련미수금	3,221	3,221	1,276	1,276
- 장기보유지분상품	134,992	134,992	128,682	128,682
- 기타금융자산	112	112	218	218
공정가치로 인식된 금융자산 소계	138,325	138,325	130,176	130,176
금융자산 합계	895,467	895,467	844,990	844,990
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
- 차입금	667,925	667,925	615,255	615,255
- 사채	339,282	339,282	329,310	329,310
- 유동성장기부채	203,177	203,177	157,378	157,378
- 기타금융부채	460,708	460,708	410,008	410,008
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	1,671,092	1,671,092	1,511,951	1,511,951
공정가치로 인식된 금융부채
- 파생상품관련미지급금	789	789	4,272	4,272
- 기타금융부채	2,193	2,193	6,268	6,268
공정가치로 인식된 금융부채 소계	2,982	2,982	10,540	10,540
금융부채 합계	1,674,074	1,674,074	1,522,491	1,522,491

25-2 공정가치 서열체계&cr

(1) 당사는 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr (관측가능하지 않은 투입변수) &cr&cr (2) 당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 공정가치로 인식된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	3,221	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
장기보유지분상품(주1)	1,819	-	127,068
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	789	-
위험회피관련 파생상품:
기타금융자산	-	112	-
기타금융부채	-	2,193	-

&cr(주1) 취득원가와 공정가치간 차이가 유의적이지 않을 것으로 판단되는 지분상품의 경우, 상기 서열체계에서 제외하였습니다.&cr&cr한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.&cr

<전 기>	(단위: 백만원)

구 분	수준1	수준2	수준3
당기손익인식금융자산:
파생상품관련 미수금	-	1,276	-
매도가능금융자산:
지분증권 (주1)	-	-	103,349
당기손익인식금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	4,262	-
위험회피관련 파생상품:
파생상품관련 미지급금	-	10	-
기타금융자산	-	218	-
기타금융부채	-	6,268	-

&cr (주1) 활성시장에서 거래되지 않아 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 매도가능금융자산(지분증권)은 손상차손 반영후 원가로 측정 하였습니다.&cr

(3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr &cr"수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr&cr "수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 1.65%( 전기:1.66%) 입니다. &cr&cr "수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기 말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은 5.29~9.70%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.&cr

26. 현금흐름표&cr&cr26-1 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 비현금항목의 조정 내역

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
감가상각비	2,015	2,332
무형자산상각비	7,039	8,988
무형자산 손상차손	-	2,590
퇴직급여	3,419	3,306
대손상각비(대손충당금환입)	2,839	(10,117)
이자수익	(10,394)	(7,610)
외화환산이익	(9,901)	(39,128)
이자비용	25,023	24,867
외화환산손실	15,886	25,418
기타의 손익조정	40,108	(48,566)
합 계	76,034	(37,920)

&cr 26-2 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름 중 운전자본의 조정 내역

	(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 증가	(79,387)	(49,097)
미수금의 감소(증가)	(10,171)	13,272
선급금의 감소	1,768	4,967
재고자산의 감소(증가)	13,054	(9,495)
기타 영업자산의 감소(증가)	3,446	(9,314)
매입채무의 증가	50,750	93,763
미지급금의 감소	(8,994)	(14,556)
선수금의 감소	(1,318)	(7,982)
퇴직금의 지급	(1,095)	(2,233)
사외적립자산의 감소	1,020	2,230
기타 영업부채의 증가	768	1,755
합 계	(30,159)	23,310

26-3 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역&cr &cr당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	당기초	재무현금흐름	비현금 변동		당분기말
환율변동	기타
---	---	---	---	---	---
단기차입금	63,122	69,054	(72)	-	132,104
장기차입금	609,540	28,078	11,483	-	649,101
사채	429,281	(399)	-	298	429,180
재무활동 관련 총부채	1,101,943	96,733	11,411	298	1,210,385

&cr

27. 회계정책의 변경&cr&cr27-1 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 적용&cr&cr기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 주석 2에서 설명한 바와 같이 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr

기업회계기준서 제1109호의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 금융상품의 분류와 측정&cr경영진은 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산을 기업회계기준서 제1109호에 따라 분류하였습니다.&cr

당사가 보유하고 있는 금융자산(파생상품 제외)의 재분류로 인한 효과는 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

	측정 범주		장부가액
제1039호	제1109호	제1039호	제1109호	차이(주2)
---	---	---	---	---	---
예치금 등	대여금 및 수취채권	상각후원가	714,815	714,815	-
지분상품(주1)	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	128,682	128,094	4,713
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,301
파생상품을 제외한 금융자산 합계			843,497	848,210	4,713

&cr(주1) 당사는 단기매매항목이 아니며, 전략적인 목적으로 취득한 지분상품을 최초적용일 현재를 기준으로 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였으며, 이외 지분상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류하였습니다. &cr&cr(주2) 기업회계기준서 제1109호에 따라 과거 회계기준 하에서 상각후원가로 측정하던 지분상품에 대해 공정가치를 추가로 산출하여 인식함에 따른 차이입니다.&cr

이러한 변동으로 인한 효과가 당사의 2018년 1월 1일 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위: 백만원)

구 분	주석	금 액
자 산:
투자자산	8	4,713
종속기업투자 (주1)	9	(73)
이연법인세자산 (주1)	21	(1,123)
합 계		3,517
자 본:
기타포괄손익누계액 (주1)	14	(260)
이익잉여금 (주1)	14	3,777
합 계		3,517

&cr(주1) 종속기업이 보유한 금융자산의 재분류로 인한 효과가 포함되어 있습니다. &cr&cr기업회계기준서 제1109호의 도입으로 인한 효과가 당사의 포괄손익계산서 및 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

(2) 금융부채의 분류 및 측정&cr당사는 기준서 제1109호의 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 당기손익-공정가치측정 항목으로 지정한 금융부채가 없습니다. 따라서 이로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(3) 손상: 금융자산과 계약자산&cr당사는 기업회계기준서 제1109호의 최초 적용일인 2018년 1월 1일 현재 유의적인 금융요소가 있는 매출채권 및 계약자산과 리스채권에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고 신용위험이 낮은 경우 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 보는 실무적 간편법을 채택하였습니다. 이로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr(4) 위험회피회계&cr당사는 위험회피회계에 대한 경과규정에 따라, 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을계속해서 적용하였습니다. 따라서 이로 인한 재무제표의 중요한 영향은 없습니다.

&cr 27-2 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용&cr &cr주석 2에서 설명한 바와 같이 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr&cr 기업회계기준서 제1115호의 적용으로 당사의 일부 거래에 대한 지위가 '본인'에서 '대리인'으로 변경되었으며, 이로 인해 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr &cr(1) 기업회계기준서 제1115호의 적용이 최초 적용일(당기초) 현재 당사의 자본에 미치는 영향은 없습니다.&cr

(2) 기업회계기준서 제1115호를 최초 적용한 보고기간에 변경 전 기준에서 영향을 받는 재무제표 항목은 다음과 같습니다.

<재무상태표>	(단위: 백만원)

구 분	보고된 금액	조정	K-IFRS 1115를 적용하지 않았을 경우
매출채권	386,019	35,391	421,410
미수금	52,403	(35,391)	17,012
자산 총계	2,830,145	-	2,830,145
매입채무	322,800	(35,881)	286,919
미지급금	84,667	35,881	120,548
부채 총계	1,682,355	-	1,682,355
자본 총계	1,147,790	-	1,147,790

<손익계산서>	(단위: 백만원)

구 분	보고된 금액	조정	K-IFRS 1115를 적용하지 않았을 경우
매출액	2,143,843	125,883	2,269,726
매출원가	(2,014,793)	(125,883)	(2,140,676)
매출총이익	129,050	-	129,050
영업이익	18,538	-	18,538
분기순손실	(45,590)	-	(45,590)
총포괄손익	(45,250)	-	(45,250)

&cr기업회계기준서 제1115호의 도입으로 인한 효과가 당사의 현금흐름표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr&cr ( 1) 연결 재무제표에 관한 사항&cr&cr ① 연결 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 연결 재무제표에 미치는 영향 &cr &cr 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용에 따른 회계정책 변경효과를 반영하여 2018년 3월 31일 종료하는 보고기간의 연결분기재무제표를 작성하였습니다. 이로 인한 연결재무제표 영향은 2018년 8월 14일자 분기보고서(2018.03)에 첨부된 분기연결검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. &cr &cr ② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr&cr [자산양수도]&cr&cr당사는 2017년 3월 10일 기준으로 항공 관련 자산을 주식회사 알에이치포커스에 &cr73억원에 매각하였습니다.&cr&cr [종속회사의 합병]&cr&cr ㈜판토스(舊 ㈜범한판토스)가 하이로지스틱스㈜를 흡수합병

1. 합병방법	㈜판토스(舊 ㈜범한판토스) 가 하이로지스틱스㈜를 흡수합병&cr- 존속회사 : ㈜판토스(舊 ㈜범한판토스) &cr- 소멸회사 : 하이로지스틱스㈜&cr※ 합병 후 존속회사의 상호: ㈜범한판토스 → ㈜판토스로 사명 변경(2017.03)
2. 합병목적	㈜판토스(舊 ㈜범한판토스) 와 하이로지스틱스㈜의 물류사업을 통합하여 시너지 효과를 극대화하고 경영효율성을 증대하기 위함.
3. 합병비율	㈜판토스(舊 ㈜범한판토스) : 하이로지스틱스㈜ = 1.0000000 : 0.0000000
4. 합병비율 산출근거	합병회사인 ㈜판토스(舊 ㈜범한판토스) 는 피합병회사인 하이로지스틱스㈜의 주식을 100%소유하고 있으며, &cr합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1 : 0 으로 산출

※ 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) 공시 참조(2016.6.13)&cr

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr &cr 자산유동화와 관련한 자산매각은 해당사항 없으며 우발채무는 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 23 참조 바랍니다.&cr &cr [우발사항과 약정사항]&cr&cr1) 제공하고 있는 지급보증&cr &cr 지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Markmur의 KDB산업은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액(60,250백만원)을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다.

2) 제공받고 있는 지급보증 &cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

	(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

구 분		보증금액	비 고
BOND 등	KDB산업은행	12,390	KRW 12,390
기타은행	43,341	KRW 23,844 USD 17,057 EUR 400
합 계		55,732

&cr 3) 견질어음 및 수표&cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 25매의 어음 및 15매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr &cr 4) 라이선스 계약&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 지배기업은 ㈜LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 체결하고 있습니다 .&cr

5) 연대보증&cr &cr지배기업은 ㈜LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr &cr 6) 계류중인 소송사건&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 5,578백만원 상당액의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr

④ 기타 (연결)재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr &cr- 해당사항 없음.&cr&cr그 밖에 재무제표 이용에 유의할 사항은 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결 재무제표 주석을 참조 바랍니다. &cr

(2) 재무제표에 관한 사항&cr &cr ① 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 &cr &cr 당사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용에 따른회계정책 변경효과를 반영하여 2018년 3월 31일 종료하는 보고기간의 분기재무제표를작성하였습니다. 이로 인한 재무제표 영향은 2018년 8월 14일자 분기보고서(2018.03)에 첨부된 분기검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr ② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr &cr [자산양수도]&cr &cr당사는 2017년 3월 10일 기준으로 항공 관련 자산을 주식회사 알에이치포커스에 73억원에 매각하였습니다.&cr

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr &cr 자산유동화와 관련한 자산매각은 해당사항 없으며 우발채무는 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 23을 참조 바랍니다. &cr&cr [우발사항과 약정사항]&cr &cr 1) 제공하고 있는 지급보증&cr

당분기 보고기간종료일 현재 당사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 백만원)

구분	제공받는 자	금융기관	목적	한도	사용금액
종속기업	LG International (America) Inc.	Mizuho 外	현지금융	133,524	33,381
LG International (Japan) Ltd.	MUFG 外	현지금융	127,925	372
LG International (HK) Ltd.	SMBC 外	현지금융	450,857	1,458
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	SMBC 外	현지금융	341,762	1,760
LG International (Deutschland) GmbH	신한은행 外	현지금융	51,098	1,942
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	ANZ 外	현지금융	60,767	21,724
LG International (China) Corp.	KEB하나 外	현지금융	29,246	-
LG International (Shanghai) Corp.	SC	현지금융	-	-
LG International India Private Limited	Citi	현지금융	29	5
PT.Batubara Global Energy	SMBC 外	현지금융	40,154	11
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	46,002	13,509
PT.Parna Agromas	SMBC 外	현지금융	9,390	8
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	KEB하나 外	현지금융	11,260	2,103
PT.Mega Prima Persada	SMBC 外	현지금융	16,870	12
PT.Ganda Alam Makmur (주1)	KDB산업은행 外	현지금융	60,250	45,081
PT. Binsar Natorang Energi	우리은행	현지금융	1,126	1,126
Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	HSBC 外	현지금융	13,176	4,715
Highland Cement International Co., Ltd.	신한은행	현지금융	9,347	7,121
합 계				1,402,783	134,328

(주1) 동 종속기업을 위한 총 보증(자본보충)약정액 중 당사 보유 지분율(60%)상당액을 표시한 것이며, &cr 타주주가 미납할 경우 동 미납금액에 대해 상호 자본보충하기로 약정하고 있음.

&cr 2) 제공받고 있는 지급보증&cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 영업활동과 관련하여 당사가 제공받고 있는 주요 지급보증내역은 다음과 같습니다.

	(외화단위 : 천, 원화단위 : 백만원)

제공자	보증내역	보증금액	비 고
산업은행	회사채 등	12,390	KRW 12,390
기타은행	5,568	KRW 1,064 USD 4,048
합 계		17,958

3) 견질어음 및 수표&cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 24매의 어음 및 10 매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다. &cr&cr 4) 라이선스 계약&cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 당사는 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계 약을 체결하고있습니다.&cr &cr 5) 연대보증&cr &cr당사는 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr &cr 6) 계류 중인 소송사건 &cr &cr당분기말 현재 당사는 3,773백만원 상당액의 손해배상청구 등의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr

④ 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr &cr- 해당사항 없음&cr &cr 그 밖에 재무제표 이용에 유의할 사항은 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조 바랍니다. &cr

나. 대손충당금 설정현황 (연결기준)&cr

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제66기 3분기	매출채권	1,261,452	48,676	3.9%
미수금	497,394	14,558	2.9%
미수수익	32,272	11,046	34.2%
단기대여금	18,428	5,700	30.9%
단기보증금	697	-	0.0%
장기수취채권	125,947	-	0.0%
장기대여금	153,009	66,758	43.6%
장기보증금	27,109	1,492	5.5%
장기금융기관예치금	5,100	-	0.0%
장기미수금	8,398	45	0.5%
합계	2,129,806	148,275	7.0%
제65기	매출채권	1,326,184	50,076	3.8%
미수금	67,450	14,026	20.8%
미수수익	27,186	9,584	35.3%
단기대여금	15,371	7,136	46.4%
단기보증금	5,229	-	0.0%
장기수취채권	87,369	-	0.0%
장기대여금	144,088	65,182	45.2%
장기보증금	20,318	1,492	7.3%
장기금융기관예치금	5,062	-	0.0%
장기미수금	6,218	60	1.0%
합계	1,704,475	147,556	8.7%
제64기	매출채권	1,446,330	59,074	4.1%
미수금	70,247	13,901	19.8%
미수수익	27,555	10,752	39.0%
단기대여금	9,477	7,309	77.1%
단기보증금	829	-	0.0%
장기수취채권	37,883	-	0.0%
장기대여금	155,232	73,207	47.2%
장기보증금	25,277	1,497	5.9%
장기금융기관예치금	8,102	-	0.0%
장기미수금	7,525	-	0.0%
합계	1,788,457	165,740	9.3%

※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었음.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제66기 3분기	제65기	제64기
기초금액	147,556	165,740	229,050
대손상각비	2,348	-	19,689
대손충당금환입	(1,331)	(14,497)	-
기타(외화환산차이 등) (주1)	(298)	(3,687)	(82,999)
기말금액	148,275	147,556	165,740

(주1) 관련 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 11-2 참조
※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기) 대손충당금은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었음.

&cr (3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침&cr &cr회사는 한국채택국제회계기준에 따라 아래와 같이 매출채권 등을 평가하고 있으며,&cr이에 따른 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr&cr① 정상채권 : 당사는 채권의 연령 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 &cr 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr② 사고채권 : 사고채권은 지급의 거절이나 채무자의 부도, 파산, 청산, 법정관리, &cr 화의신청, 도주, 실종 등으로 회수가 불가능한 채권으로서 변제기일의 확정 전/후, 담보범위 이내/초과 여부에 따라 구분하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	1,189,377	5,349	12,973	53,753	1,261,452
구성비율	94.3%	0.4%	1.0%	4.3%	100%

다. 재고자산의 현황 등(연결 기준)&cr &cr (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제66기 3분기	제65기	제64기
자원	상품	19,910	23,070	23,911
제품	27,892	21,533	13,618
주재료	11,026	14,178	12,025
저장품	613	472	408
미착상품	4,975	16,786	21,415
소계	64,416	76,039	71,377
인프라	상품	210,704	319,136	312,896
제품	2,365	1,610	-
주재료	2,168	479	356
저장품	1,446	568	135
미착상품	234,592	197,550	130,423
소계	451,275	519,343	443,810
물류	상품	3,577	2,693	2,116
합계	상품	234,191	344,899	338,923
제품	30,257	23,143	13,618
주재료	13,194	14,657	12,381
저장품	2,059	1,040	543
미착상품	239,567	214,336	151,838
합계	519,268	598,075	517,303
총자산대비 재고자산 구성비율&cr[재고자산합계÷기말자산총계×100]		9.7%	12.0%	10.0%
재고자산회전율(회수)&cr[연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2]		16.1 회	21.7 회	18.1 회

※ 제65기(전기) 및 제64기(전전기) 재고자산은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호와 1018호에 따라 작성되었음.

(2) 재고자산의 실사내용&cr&cr ① 실사일자&cr

- 매 분기말 기준으로 연 4회 재고자산 실사를 실시하고 있습니다.&cr (2018년 3분기: 2018년 9월 28일 실시)&cr- 재고조사 실시일과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.&cr

② 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr&cr- 당사는 분기마다 감사인 입회하에 재고자산 실사를 진행하고 있습니다.&cr

③ 장기체화재고 등의 현황 &cr &cr- 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로&cr 하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	취득원가	보유금액	당분기평가손익(주1)	기말잔액
제66기&cr3분기	상 품	234,778	234,778	(587)	234,191
제 품	30,257	30,257	-	30,257
주재료	13,251	13,251	(57)	13,194
저장품	2,059	2,059	-	2,059
미착품	239,567	239,567	-	239,567
합계		519,912	519,912	(644)	519,268

(주1) 당분기평가손실 금액은 분기말 현재 재고자산평가충당금 잔액임.&cr

라. 공정가치평가 절차 요약 &cr &cr (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 &cr &cr※ 제65기(전기) 금융상품의 공정가치는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.&cr

① 금융상품의 공정가치&cr

보고기간종료일 현재 연결기업의 금융상품 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위 : 백만원)

구 분	당분기		전 기
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<금융자산>
상각후원가로 인식된 금융자산
- 현금및현금성자산	323,485	323,485	395,211	395,211
- 단기금융상품	18,345	18,345	20,649	20,649
- 매출채권	1,212,776	1,212,776	1,276,108	1,276,108
- 장기대여금	86,251	86,251	78,906	78,906
- 미수금	479,615	479,615	52,148	52,148
- 기타금융자산	183,042	183,042	140,029	140,029
상각후원가로 인식된 금융자산 소계	2,303,514	2,303,514	1,963,051	1,963,051
공정가치로 인식된 금융자산
- 파생상품관련미수금	3,221	3,221	1,276	1,276
- 장기보유지분상품	148,725	148,725	140,927	140,927
- 기타금융자산	3,898	3,898	218	218
공정가치로 인식된 금융자산 소계	155,844	155,844	142,421	142,421
금융자산 합계	2,459,358	2,459,358	2,105,472	2,105,472
<금융부채>
상각후원가로 인식된 금융부채
- 차입금	1,042,654	1,042,654	912,506	912,506
- 사채	389,149	389,149	329,310	329,310
- 유동성장기부채	225,848	225,848	164,767	164,767
- 기타금융부채	1,849,883	1,849,883	1,713,370	1,713,370
상각후원가로 인식된 금융부채 소계	3,507,534	3,507,534	3,119,953	3,119,953
공정가치로 인식된 금융부채
- 파생상품관련미지급금	789	789	4,272	4,272
- 기타금융부채	2,193	2,193	8,770	8,770
공정가치로 인식된 금융부채 소계	2,982	2,982	13,042	13,042
금융부채 합계	3,510,516	3,510,516	3,132,995	3,132,995

&cr ② 공정가치 서열체계&cr

1) 연결기업은 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 &cr 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. &cr &cr수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 &cr수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수&cr (관측가능하지 않은 투입변수) &cr&cr 2) 연결기업은 공정가치 측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 &cr 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 보고기간종료일 현재 &cr 공정가치로 인식된 금융자산 및 부채는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3
당기손익-공정가치측정 금융자산:
파생상품관련 미수금	-	3,221	-
장기보유지분상품 (주1)	-	-	5,739
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산:
장기보유지분상품 (주1)	6,232		129,025
당기손익-공정가치측정 금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	789	-
위험회피회계 파생상품:
기타금융자산	-	3,898	-
기타금융부채	-	2,193	-

(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 매도가능금융자산(지분증권)은 손상차손 반영후 원가로 측정하였으므로, &cr 상기 서열체계에서 제외하였음 .

&cr 한편, 당분기 중 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 공정가치 서열체계의 수준사이의 이동은 없습니다.

<전 기>	(단위 : 백만원)

구 분	수준1	수준2	수준3
당기손익인식금융자산:
파생상품관련 미수금	-	1,276	-
매도가능금융자산:
지분증권 (주1)	3,875	-	107,982
당기손익인식금융부채:
파생상품관련 미지급금	-	4,262	-
위험회피관련 파생상품:
파생상품관련 미지급금	-	10	-
기타금융자산	-	218	-
기타금융부채	-	8,770	-

(주1) 활성시장에서 거래되지 않는 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 지분증권은 손상차손 반영 후 원가로 측정하였으므로, &cr 상기 서열체계에서 제외하였음 .

&cr 3) 공정가치 결정에 사용된 평가기법 및 이자율&cr&cr "수준 1"의 지분증권은 시장성 있는 지분증권으로 활성시장(한국거래소 등)에서 거래되고 있으며, 보고기간종료일 현재의 종가를 기준으로 평가하였습니다.&cr&cr "수준 2"의 파생상품은 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 예상현름흐름을 산출한 후 현재가치로 측정하였으며, 당분기중 적용한 할인율은 1.65%( 전기:1.66%) 입니다. &cr&cr "수준 3"의 지분증권은 시장성 없는 지분증권으로 활성시장이 존재하지 않아 현금흐름할인법(DCF법)으로 평가하였습니다. 전기 말 동 지분증권 평가시 적용된 할인율은 5.29~9.70%입니다. 한편, 당분기중에는 예상현금흐름 등에 유의한 변동이 없어 재평가를 실시하지 않았습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적 2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :	)

LG상사(제115회)회사채공모2015년 03월 03일50,0002.736AA-(NICE신용평가, 한신평)2022년 03월 03일미상환NH투자증권LG상사(제116-2회)회사채공모2015년 05월 28일70,0002.432AA-(NICE신용평가, 한기평)2020년 05월 28일미상환NH투자증권, 한국투자증권, KB증권LG상사(제116-3회)회사채공모2015년 05월 28일90,0002.858AA-(NICE신용평가, 한기평)2022년 05월 28일미상환NH투자증권, 한국투자증권, KB증권LG상사(제117-1회)회사채공모2016년 09월 05일90,0001.742AA-(NICE신용평가, 한기평, 한신평)2019년 09월 05일미상환NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우LG상사(제117-2회)회사채공모2016년 09월 05일30,0002.021AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2021년 09월 05일미상환NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우LG상사(제118-1회)회사채공모2018년 01월 23일70,0002.570AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2021년 01월 22일미상환NH투자증권, KB증권LG상사(제118-2회)회사채공모2018년 01월 23일30,0002.950AA-(NICE신용평가, 한기평,한신평)2023년 01월 20일미상환NH투자증권, KB증권LG상사(CP)기업어음증권사모2018년 05월 25일20,0001.90A1 (한신평,한기평)2018년 08월 24일미상환NH투자증권판토스회사채사모2018년 06월 15일50,0003.108A+(한국기업평가, NICE신용평가)2021년 06월 15일미상환NH투자증권500,000----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 :	)

제114회 무보증사채2013년 02월 28일2018년 02월 28일40,0002013년 02월 18일미래에셋증권(주)제115회 무보증사채2015년 03월 03일2022년 03월 03일50,0002015년 02월 16일한국증권금융(주)제116-2회 무보증사채2015년 05월 28일2020년 05월 28일70,0002015년 05월 15일한국증권금융(주)제116-3회 무보증사채2015년 05월 28일2022년 05월 28일90,0002015년 05월 15일한국증권금융(주)제117-1회 무보증사채2016년 09월 05일2019년 09월 05일90,0002016년 08월 24일한국증권금융(주)제117-2회 무보증사채2016년 09월 05일2021년 09월 05일30,0002016년 08월 24일한국증권금융(주)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사

2018년 06월 30일

(이행현황기준일 :	)

부채비율 500% 이하 유지준수(239%)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 &cr합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 600% 이하준수(4%)하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 &cr총액 2조원 이상의 자산 매매,양도,임대 기타 처분 제한준수(93.5억원)해당사항 없음해당사항 없음제출완료(2018.9.12)

재무비율 유지현황	계약내용
이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견 (확인 및 의견 표시)이 표명된 &cr 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.&cr※ 각 회사채의 사채관리계약내용은 모두 동일함.&cr

(작성기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr계약체결일	사채관리회사
제118-1회 무보증사채	2018년 01월 23일	2021년 01월 22일	70,000	2018년 01월 10일	이베스트투자증권(주)
제118-2회 무보증사채	2018년 01월 23일	2023년 01월 20일	30,000	2018년 01월 10일	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 :	2018년 6월 30일	)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
이행현황	준수(239%)
담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 &cr합계액이 직전 회계연도 '자기자본'의 600% 이하
이행현황	준수(4%)
자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 &cr총액 2조원 이상의 자산 매매,양도,임대 기타 처분 제한
이행현황	준수(93.5억원)
지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」&cr제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서&cr제외되지 않도록 할 것
이행현황	준수
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출완료(2018.9.12)

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견 (확인 및 의견 표시)이 표명된 &cr 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.&cr

[LG상사]

기업어음증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

-----------20,000-----20,000--20,000-----20,000

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

90,00070,000100,000140,00030,000--430,000----------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

[판토스]

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr30일이하	30일초과&cr90일이하	90일초과&cr180일이하	180일초과&cr1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
합계	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과&cr15년이하	15년초과&cr20년이하	20년초과&cr30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr2년이하	2년초과&cr3년이하	3년초과&cr4년이하	4년초과&cr5년이하	5년초과&cr10년이하	10년초과&cr20년이하	20년초과&cr30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr&cr 가. 감사인의 연결 감사의견

제66기 3분기(당기)한영회계법인예외사항 없음해당사항 없음제65기(전기)한영회계법인적정해당사항 없음제64기(전전기)한영회계법인적정해당사항 없음

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

나. 감사인의 별도 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제66기 3분기(당기)	한영회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음
제65기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음
제64기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

&cr 2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)제66기 3분기(당기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/ &cr분ㆍ반기 재무제표 검토 4003,446제65기(전기)한영회계법인별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/ &cr분ㆍ반기 재무제표 검토 3853,342/&cr3,081제64기(전전기)한영회계법인 별도ㆍ연결 재무제표 감사 등/ &cr분ㆍ반기 재무제표 검토 3752,655/&cr3,040

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)제66기 3분기(당기)2018년 3월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-제65기(전기)2017년 4월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-2017년 3월이전가격 컨설팅 용역3개월150-제64기(전전기)2016년 3월사채관리계약 준수여부 확인 용역20일2-2016년 6월이전가격 컨설팅 용역1개월55-

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 내부통제에 관한 사항&cr&cr 가. 내부통제&cr&cr당사는 2018년 2월 23일 감사위원회의 내부감시장치에 대한 평가에 따라 내부통제에 이상이 없다는 의견을 확인하였으므로 기재를 생략합니다.&cr&cr 나. 내부회계관리제도&cr&cr(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책 &cr&cr[지적사항 없음]&cr&cr(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책 &cr&cr[지적사항 없음]&cr&cr 다. 내부통제구조의 평가&cr&cr[지적사항 없음]

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서상 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성&cr&cr2018년 9월 30일 기준, 당사의 이사회는 2인의 사내이사(송치호, 박용환), 1인의 기타비상무이사(하현회) 및 4인의 사외이사(김동욱, 정운오, 허은녕, 이원우) 총 7명으로 구성되어 있고, 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용		사외이사 등의 성명
김동욱&cr (출석률:100%)	정운오&cr (출석률:100%)	이원우&cr (출석률:100%)	허은녕&cr (출석률: 100%)
찬 반 여 부
제1차	2018.1.31.	승인	제1호: 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호: 2018년 이사등의 자기거래 승인
보고	제1호: 미국 Rosemont 동광산 투자경과 보고	-	-	-	-
제2호: 내부회계관리제도 운영실태 보고
제2차	2018.2.23.	승인	제1호 : 인니 신규 팜 농장 인수 및 투자 승인	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 : 대규모 내부거래 승인
제3호 : 제65기 주주총회 소집 승인
제4호 : 제65기 주주총회 상정안건 승인
보고	제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-
제2호 : 준법통제체제의 운영실태 보고
제3차	2018.3.16.	승인	제1호: 이사회 의장 선임	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 : 대표이사 선임
제3호 : 이사 보수 집행 승인
제4호 : 집행임원 인사관리 규정 개정 승인
제5호 : 집행임원 특별상여금 집행 승인
제6호 : 상근 자문역 위촉 승인
제4차	2018.5.11.	승인	제1호: 해외법인 Credit Line 지급보증 승인	찬성	찬성	찬성	찬성
제2호 : 준법지원인 선임
보고	제1호 : 2018년 1/4분기 경영실적 보고	-	-	-	-
제5차	2018.8.29.	보고	제1호 : 2018년 상반기 경영실적 보고	-	-	-	-

다. 이사의 독립성&cr&cr이사 선임은 상법 등 관련 법령을 준수하여 선출되며, 2018년 9월 30일 기준, &cr이사회는 총 7명 중 4명을 사외이사로 구성하여 독립성을 유지하고 있습니다. &cr사외이사 선임은 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

성 명	활동분야	추 천 인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
김동욱	사외이사	사외이사후보추천위원회	없음	해당사항 없음
정운오	사외이사	사외이사후보추천위원회	없음	해당사항 없음
허은녕	사외이사	사외이사후보추천위원회	없음	해당사항 없음
이원우	사외이사	사외이사후보추천위원회	없음	해당사항 없음
하현회	기타비상무이사/이사회 의장	이사회	없음	계열회사(㈜엘지유플러스)의 임원
송치호	대표이사/CEO	이사회	없음	계열회사(㈜LG상사)의 임원
박용환	사내이사/CFO	이사회	없음	계열회사(㈜LG상사)의 임원

[선임배경]

성 명	선임배경
김동욱	현대엔지니어링에서 대표이사, 인프라·환경사업본부 부사장 등을 역임한 사업 경영전문가로서 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, &cr사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보추천위원회에서 추천함.
정운오	서울대학교 경영대학 교수로 재직 중이며 한국세무학회 회장, 한국 회계학회 상임이사 등을 역임한&cr회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, 사외이사로서의 직무공정성, &cr윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 &cr사외이사 후보추천위원회에서 추천함.
허은녕	서울대학교 에너지시스템 공학부 교수로 재직 중이며, 한국자원공학회 이사, &cr한국자원경제학회 이사 등을 역임한 자원 분야 전문가로서, 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, 사외이사로서 &cr직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보추천위원회에서 추천함.
이원우	서울대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중이며, 서울대학교 법과대학 학과장, 정보통신정책학회 &cr회장 등을 역임한 법률 전문가로서, 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, 사외이사로서 &cr직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하여 향후 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보추천위원회에서 추천함.
하현회	현재 ㈜엘지유플러스의 대표이사에 재직 중이며, 엘지 대표이사, 엘지디스플레이 IT사업부장, 엘지전자 HE사업본부장 등을&cr역임한 사업 전문가로서 관련 분야의 경험과 역량을 갖추고 있으며, &cr다년 간의 계열사 경영 경험 등을 토대로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.
송치호	현재 당사 CEO로, 당사의 전신인 럭키금성상사 입사('84) 이래, 수십년간 재경, 경영기획, &cr영업과 해외 자원개발 등 당사의 다양한 업무를 두루 거치며 탁월한 경영능력을 발휘해 왔으며, 풍부한 현장 경험과 강한 실행력을 토대로 회사의 새로운 비전을 제시하고&cr시장 변화에 능동적으로 대응하는CEO로서 향후에도 회사를 계속 발전시킬 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.
박용환	현재 당사 CFO로, 당사 입사('89)이래 재경, 경영기획, 해외법인 등 당사의 모든 지원분야 업무 및 해외법인 경영에서 빼어난 실적을 이루었으며, 장기간의 업무경험을 바탕으로 향후에도 당사를 안정적으로 관리하고 지속적으로 발전시킬 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

라. 이사회 내 위원회&cr

(1) 감사위원회&cr&cr회사는 사외이사 3명(정운오, 김동욱, 이원우)으로 감사위원회를 설치하고 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하고 있습니다.&cr&cr (2) 사외이사후보추천위원회&cr&cr회사는 관련 법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를&cr추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. &cr회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 &cr사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영합니다. &cr당해 2018 사업연도 3분기 말까지의 경우에는 주주총회에서 사외이사 선임안건이 상정되지 않아 사외이사후보추천위원회를 운영하지 않았습니다. &cr참고로 2017 사업연도에는 총 1회의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며 &cr주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	위원장: 하현회,&cr위 원: 김동욱, 허은녕	2017.2.24	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임	가결
2. 사외이사 후보 추천 승인	가결

※ 2017.3.17일자 사외이사의 선임·해임 또는 중도 퇴임에 관한 신고 참고

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력	사외이사 여부
정운오	- 現 서울대 경영대 교수 &cr- 前 한국세무학회 회장	사외이사
김동욱	- 前 현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장&cr- 前 현대엔지니어링㈜ 고문	사외이사
이원우	- 現 서울대 법학전문대학원 교수&cr- 前 한양대 법과대 교수	사외이사

※ 정운오 이사는 2017.3.17일자로 사외이사 및 감사위원으로 재선임(임기 3년)되었음.&cr ※ 이원우 이사는 2017.3.17일자로 사외이사 및 감사위원으로 신규선임(임기 3년) 되었음.&cr&cr 나. 감사위원회 위원의 독립성 &cr&cr당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 최대주주 및 특수관계인과의 이해관계가 존재하지 않는 감사위원을 선임함으로써 감사위원의 독립성을 확보하고 있습니다. &cr감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.&cr&cr 다. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활동내역
개최일자	의안내용		가결여부
감사위원회	위원장: 정운오 &cr 위원: 김동욱, 이원우	2018.1.31	보고	제1호: 제65기 재무제표 및 영업보고서 보고	-
제2호: 내부회계관리제도 운영실태 보고
제3호: 2017년 하반기 주요 경영진단 결과 및 2018년 계획 보고
2018.2.23	승인	제1호: 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인	가결
제2호: 내부감시장치 운영실태 평가 승인
제3호: 감사보고서 제출 승인
2018.5.11	보고	제1호: 2018년 1/4분기 재무제표 보고	-
제2호: 2017년 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 보고
2018.8.29	보고	제1호: 2018년 상반기 재무제표 보고	-
제2호: 2018년 상반기 주요 경영진단 결과 보고

라. 준법지원인에 관한 사항

준법지원인	생년월일	주요 경력	현직
김범순	1967.3.30	-서울대 법학('90년 卒)&cr-美 미네소타대院 법학 석사('07년 卒)&cr-前 ㈜LG 법무팀 부장('04년~'07년, '11년)&cr-前 ㈜LG유플러스 법무팀장('07년~'10년)	-現 ㈜LG상사 법무담당

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 등&cr

- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. &cr&cr 나. 소수주주권의 행사&cr&cr- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. &cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr&cr- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr&cr 가. 최대주주 및 그 지분율&cr&cr보고서 제출일 현재 당사 최대주주는 ㈜LG이며, 지분(율)은 9,571,336주(24.69%)로특수관계인을 포함한 지분(율)은 10,199,290주(26.31%)입니다.

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

㈜LG 본인보통주9,571,33624.699,571,33624.69-구경미특수관계인보통주56,9630.1556,9630.15-구본걸특수관계인보통주543,5451.40543,5451.40-LG연암학원특수관계인보통주17,0460.0417,0460.04-송치호등기임원보통주2,1000.018,6500.02-박용환등기임원보통주001,7500.00장내 매수보통주10,190,99026.2910,199,29026.31-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

나. 법인 또는 단체의 기본정보

㈜LG33,962구광모6.24--구본무11.28권영수-----

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

※ 지분율은 보통주 기준임.&cr ※ 상기 출자자수 및 지분율은 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 8월 1일 기준이며, &cr 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음. &cr ※ 본 보고서 작성기준일 이후 최대주주 본인(구본무)의 별세에 의한 주식 상속(상속인 : 구광모 외 2인, 상속완료일자 : 2018년 11월 1일)으로 최대주주가 대표이사 구광모로 변경됨. &cr (보고서 제출일 현재 지분율 : 구광모 15.00%, 구본무 0% ). &cr 자세한 변경사항은 ㈜LG의 관련 공시 참조 &cr (관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2018.11.02) 참조)&cr

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우

[법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역]

2018년 06월 29일구광모6.24----2018년 08월 29일권영수 - ----

| 변동일 | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 2018년 5월 20일 구본무 대표이사가 별세로 인해 퇴임하였으며, 2018년 6월 29일 이사회를 통해 &cr 구광모 대표이사가 신규 선임됨. &cr※ 2018년 8월 29일 하현회 대표이사가 사임하였으며, 권영수 대표이사가 신규 선임됨.&cr ※ 지분율은 보통주 기준임.&cr ※ 본 보고서 작성기준일 이후 최대주주 본인(구본무)의 별세에 의한 주식 상속(상속인 : 구광모 외 2인, 상속완료일자 : 2018년 11월 1일)으로 보고서 제출일 현재 구광모 대표이사의 지분율은 15.00%임. 자세한 변경사항은 ㈜LG의 관련 공시 참조 &cr (관련 공시 : 최대주주변경, 최대주주등소유주식변동신고서(2018.11.02) 참조)

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황&cr&cr 당사 최대주주인 ㈜LG의 최근 재무현황입니다.

	(단위 : 백만원)

22,243,1094,743,61917,499,4905,810,4191,138,5441,030,799

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

※ 2018년 6월말 연결 재무제표 기준&cr ※ 2018년 9월말 재무현황은 2018년 11월 14일에 공시될 ㈜LG의 분기보고서 참조&cr&cr 라. 최대주주의 사업현황&cr &cr당사 최대주주인 ㈜LG는 1947년 1월 5일 설립되었으며, 1970년 2월 13일 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 2018년 9월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 13개 자회사를 보유하고 있습니다. ㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.&cr

2. 공시 대상기간의 최대주주 변동 현황&cr

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

2017년 11월 28일㈜LG 10,191,159 26.29%소유주식수와 지분율은 변동일 당시의 ㈜LG 및 특수관계인 합산임

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

※ 인수조건&cr 매수대상 주식 : ㈜LG상사의 보통주식 9,571,336주(24.69%)&cr 매수금액 : 296,711,416,000원 (주당 31,000원)&cr 매도인 : 구본준 외 35명&cr 계약일: 2017년 11월 9일(계약당시 시가: 31,000원)&cr 인수자금 조달방법: 영업활동 등으로 취득한 보유 현금&cr ※ 일자(2017년 11월 28일)는 매매일 기준임.

&cr 3. 주식의 분포&cr &cr가. 주식 소유 현황&cr&cr 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 (주)LG, 국민연금공단 입니다.&cr

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

㈜LG 9,571,33624.69%국민연금공단5,108,97413.18%--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
(주1)
우리사주조합		-

(주1) 임원·주요주주특정증권 등 소유상황보고서(국민연금공단) 2018년 10월 8일 공시 참조&cr

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

22,610 99.95%24,020,882 61.97%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 주식소유 현황을 기초로 하여 작성함.&cr※ 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말함.&cr

4. 주식 사무&cr&cr당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	① 본회사의 주주는 주식수에 따라 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 다만, 신주의 인수권자인 주주가 해당기일까지 주식 인수의 청약 &cr또는 주금납입을 하지 않았거나 신주인수를 포기한 때에 그 해당주 식의 배정방법 및 신주발행시 단수로 된 주식의 처리방법은 이사회의 결의에 의하여 결정한다.&cr② 전항의 규정에도 불구하고 본회사가 공모증자를 위한 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회의 결의에 의한다.&cr③ 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr단, 3호 내지 5호에 의 한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수 25%를 초과 하지 못한다.&cr1. 관계법령 또는 정관에 따로 정하는 경우&cr2. 예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우&cr4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 배정하는 경우&cr5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 배정하는 경우&cr(1998.03.27 본항신설)&cr④ 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, &cr신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속 하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr(1996.02.29 본항개정)
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류	기명식 보통주(총 8 종)
명의개서대리인	한국예탁결제원(Tel : 02-3774-3000)
주주의 특전	없 음	공고게재신문	경향신문, 한국경제신문

5. 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 원, 주)

종 류			2018년 1월	2018년 2월	2018년 3월	2018년 4월	2018년 5월	2018년 6월	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월
기명식&cr보통주	주 가	최고	31,500	30,900	28,150	27,700	30,400	27,850	23,600	23,850	22,150
최저	27,650	27,150	26,000	26,000	25,800	23,750	21,900	21,300	21,000
평균	29,907	28,183	26,833	26,681	27,460	25,587	22,643	22,832	21,638
거래량	최고(일)	835,844	403,723	328,704	285,647	3,052,614	425,047	227,558	320,875	220,930
최저(일)	135,674	76,369	67,911	53,465	103,340	96,955	70,921	38,413	87,282
합계(월)	7,297,182	3,696,589	3,596,546	3,008,330	12,141,415	4,728,480	2,942,419	2,357,041	2,456,607

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

송치호남1959년 02월사장등기임원상근대표이사 CEO고려대 경제학 학사&cr산업재2부문장&cr인니지역총괄&cr자원원자재부문장&crCOO8,650-2006.01.01 ~2021.03.31박용환남1964년 02월전무등기임원상근CFO연세대 행정학 학사&cr금융담당&cr경영기획담당1,750-2010.01.01 ~2019.03.31하현회남1956년 12월기타 비상무이사등기임원비상근기타 비상무이사/이사회 의장부산대 사학 학사&cr日)와세다대院 경영학 석사&crLG전자㈜ HE사업본부장&cr㈜LG 시너지팀장&cr㈜LG 대표이사 부회장&cr現) ㈜LG유플러스 대표이사 부회장--2015.03.13 ~2021.03.31김동욱남1952년 07월이사등기임원비상근사외이사/감사위원연세대 토목공학 학사&cr현대엔지니어링㈜ 대표이사 사장&cr현대엔지니어링㈜ 고문--2013.03.15 ~2019.03.31정운오남1954년 02월이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대 국제경제학 학사&cr美 코넬대院 경영학 석사&cr美 UCLA院 회계학 박사&cr한국세무학회 회장&cr現) 서울대 경영대학 교수--2014.03.14 ~2020.03.31허은녕남1964년 08월이사등기임원비상근사외이사서울대(院) 자원공학 학사/석사&cr美 펜실베니아주립대院 자원환경경제학 박사&cr現) 한국자원공학회 이사&cr現) 한국자원경제학회 이사&cr現) 서울대 에너지시스템공학부 교수--2016.03.18 ~2019.03.31이원우남1963년 03월이사등기임원비상근사외이사/감사위원서울대(院) 법학 학사/석사&cr獨 함부르크대 공법 박사&cr한림대 사회과학대 법학부 조교수&cr한양대 법과대 법학과 부교수&cr서울대 법과대학장 겸 법학전문대학원장&cr現) 서울대 법학전문대학원 교수--2017.03.17~2020.03.31윤춘성남1964년 02월부사장미등기임원상근자원부문장연세대(院) 지질학 학사/석사&cr석탄사업부장&cr인니지역총괄3,155-2009.01.01 ~-계용욱남1964년 01월전무미등기임원상근인프라부문장서울대(院) 자원공학 학사/석사&cr두바이지사장&crProject 사업부장&cr산업재2부문장2,747 -2008.01.01 ~-이응규남1964년 09월상무미등기임원상근석유사업부장서울대 지질학 학사&cr서울대院 지구물리학 석사 / 박사&cr현대종합상사 차장&cr㈜현대스포츠인터내셔널 경영기획본부장&cr석유개발팀장2,000-2009.01.01 ~-정철승남1960년 02월상무미등기임원상근일본법인장한국외대 일본어학 학사&cr부품소재팀장&cr싱가폴법인장2,310-2011.01.01 ~-김동수남1961년 08월상무미등기임원상근싱가폴법인장부산대 경제학 학사&cr회계팀장&cr회계담당--2012.01.01 ~-김범순남1967년 03월상무미등기임원상근법무담당서울대 법학 학사&cr美 미네소타대院 법학 석사&cr㈜LG 법무팀 부장&cr㈜LG유플러스 법무팀장--2012.01.01 ~-구혁서남1967년 09월상무미등기임원상근금속사업부장성균관대 법학 학사&cr헬싱키대院 MBA 석사&cr북경지사장&cr석탄영업2팀장&cr석탄2사업부장--2013.01.01 ~-박동환남1966년 02월상무미등기임원상근플랫폼사업부장한국외대 영어학 학사&cr헬싱키대院 MBA 석사&crIT Solution팀장&cr기계항공사업부장&cr에너지솔루션사업부장&crA&A사업부장--2014.01.01 ~-권용민남1966년 05월상무미등기임원상근북경지사장&cr얼?스지사장, 란저우지사장 兼中 천진대 기계학 학사&cr대련지사장&cr열연1팀장--2014.01.01 ~-

정용훈

남1964년 05월

상무

미등기임원상근인프라1사업부장중앙대 경영학 학사&cr두바이지사장&cr자카르타지사장&crProject사업부장142-2015.01.01 ~-

신철호

남1964년 01월

상무

미등기임원상근IT사업부장서울대 자원공학 학사&crLG전자(주) MC일본마케팅그룹장&cr전자SCM사업부장

-

-2015.01.01 ~-

박진호

남1965년 02월

상무

미등기임원상근인프라2사업부장고려대 서어서문학 학사&cr수지사업부장&cr미국법인장&cr화학사업부장

-

-2015.01.01 ~-

김기수

남1969년 03월

상무

미등기임원상근HR담당서울대 경영학 학사&cr서울대院 마케팅 석사&cr美 미네소타대院 인사관리 석사&cr㈜LG 인사팀 부장&crLG전자㈜ HE HR담당&crLG전자㈜ CAV상품기획담당

-

-2015.01.01 ~-홍형기남1965년 01월상무미등기임원상근인니석탄법인장서강대 경영학 학사&cr경영혁신팀장&cr산업재2부문경영분석팀장&cr자원·원자재부문경영분석팀장--2016.01.01 ~-이창현남1970년 02월상무미등기임원상근석탄1사업부장서강대 경제학 학사&cr헬싱키대院 MBA 석사&cr인니석탄판매법인장&cr석탄영업1팀장--2016.01.01 ~-백풍렬남1969년 08월상무미등기임원상근식량자원사업부장연세대(院) 경영학 학사/석사&crLG경제연구원 연구위원&cr성장전략실장&cr생활자원TFT장--2017.01.01 ~-강성철남1969년 12월상무미등기임원상근정도경영담당서울대 경제학 학사&cr美서던캘리포니아대院 MBA 석사&crLG전자㈜ 유럽재무팀, 정도경영팀 부장--2017.01.01 ~-이강녕남1969년 01월상무미등기임원상근석탄2사업부장고려대 철학 학사&cr(핀)알토대院 MBA 석사&cr석탄영업2팀장--2018.01.01 ~-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 2016년 3월 18일자로 박용환 전무는 등기임원으로 선임되었고, 2017년 1월 1일자로 상무 → 전무로 승진함.&cr※ 2017년 1월 1일자로 송치호 사장은 부사장 → 사장으로 승진함.&cr※ 2017년 1월 1일자로 미등기임원으로 백풍렬 상무, 강성철 상무가 신규 선임됨.&cr※ 2017년 3월 17일자로 정운오 사외이사가 재선임되었으며, &cr 한민 사외이사가 임기 만료하여 이원우 사외이사가 신규 선임됨.&cr※ 2018년 1월 1일자로 윤춘성 부사장은 전무 → 부사장으로 승진함.&cr※ 2018년 1월 1일자로 미등기임원으로 이강녕 상무가 신규 선임됨.&cr※ 2018년 3월 16일자로 송치호 사내이사, 하현회 기타비상무이사가 재선임됨.&cr※ 2018년 3월 31일자로 고수열 상무 퇴임.&cr※ 소유주식수는 보고서 제출일 현재 기준임.&cr&cr [임원의 겸직현황]

(2018년 9월 30일 기준)

성 명	직 명	겸직현황(이사 또는 감사)	상근 여부
하현회	기타비상무이사	㈜LG유플러스 대표이사 부회장	상근
㈜엘지경영개발원 기타비상무이사&cr㈜엘지하우시스 기타비상무이사&cr㈜엘지씨엔에스 기타비상무이사&cr엘지디스플레이㈜ 기타비상무이사	비상근
박용환	사내이사/CFO	㈜판토스 기타비상무이사	비상근
정용훈	상무	당진탱크터미널㈜ 대표이사/사내이사	비상근
구혁서	상무	살데비다코리아㈜ 공동대표이사/사내이사	비상근

※ 국내 계열회사에 대한 겸직 현황만 기재하였음.&cr

나. 직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

자원남94000947년 6개월10,120108-자원여220002211년1,08849-인프라남98010998년 7개월9,971101-인프라여35000359년 6개월1,79851-공통부문남1020101039년 4개월10,635103-공통부문여53010549년 7개월2,92454-성별합계남2940202968년 6개월30,726104-성별합계여1100101119년 9개월5,81052-4040304078년 9개월36,53690-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

※ 등기임원 2명 및 해외 법인 주재원 67명 제외&cr※ 직원수 및 급여액은 해외지사 주재원(해외법인 주재원은 제외) 포함&cr※ 법인 및 Global Staff 포함 직원수: 817명&cr

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr&cr 이사ㆍ감사의 보수지급은 주주총회에서 승인된 한도내에서 구체적인 집행은 이사회에 위임하고 있으며, 회사 실적 등에 기반하여 합리적으로 집행하고 있음.&cr

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이사보수한도7 5,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

(2) 보수지급금액&cr

① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 62,202367기타 비상무이사 : 무보수

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

② 유형별

(단위 : 백만원) 2 1,986993송치호, 박용환1 5454허은녕 3 16254김동욱, 정운오, 이원우----

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

&cr회사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr 가. 계열회사의 현황&cr&cr(1) 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭: &cr&cr- LG계열&cr- 소속회사는 'I. 회사의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(2018년 9월 30일 기준)

성 명	직 명	겸직현황(이사 또는 감사)	상근 여부
하현회	기타비상무이사/&cr이사회 의장	㈜LG유플러스 대표이사 부회장	상근
㈜엘지경영개발원 기타비상무이사&cr㈜엘지하우시스 기타비상무이사&cr㈜엘지씨엔에스 기타비상무이사&cr엘지디스플레이㈜ 기타비상무이사	비상근
박용환	사내이사/CFO	㈜판토스 기타비상무이사	비상근
정용훈	상무	당진탱크터미널㈜ 대표이사/사내이사	비상근
구혁서	상무	살데비다코리아㈜ 공동대표이사/사내이사	비상근

※ 국내 계열회사에 대한 겸직현황만 기재하였음.

&cr (3) 계통도&cr

지배구조_2018.9.30_70社.jpg 지배구조_2018.9.30_70社

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2018년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)

(기준일 :	)

오일허브코리아여수(주) [비상장] 2012년 03월 31일투자7,205 131,000 5.00% 7,205 - - -395131,000 5.00% 6,810 511,677 23,989 TROPICAL BINTAN PROPERTIES [비상장] 1998년 12월 18일투자3,536 625,000 12.50% - - - - 625,000 12.50% - - - KORAS(카타르 LNG사업) [비상장] 1999년 12월 29일투자2,410 1,558,666 5.60% 41,747 - - - 1,558,666 5.60% 41,747 758,142 81,567 KC KAZAKH B.V.(ZHAMBYL) [비상장] 2005년 12월 06일투자130 2,000 10.00% - - - - 2,000 10.00% - 250,954 -25,740 Vietnam Korea Exchange Ltd. [비상장] 1994년 08월 04일투자322 - 10.00% 322 - - - - 10.00% 322 6,073 392 Guang dong Goldstar [비상장] 1993년 11월 10일투자79 - 10.00% - - - - - 10.00% - - - MINERA COROCOBRE S.A. [비상장] 2009년 07월 15일투자156 - 11.18% 586 - - - - 11.18% 586 1,066 221 Goldstar Telecom Corp. [비상장] 1992년 01월 09일투자13 8,182 13.30% - - - - 8,182 13.30% - - - LG VINA Chemical Joint Venture Co., Ltd [비상장] 1998년 01월 01일투자299 - 10.00% 299 - - - - 10.00% 299 17,539 1,900 LS VINA Industrial System Co., Ltd. [비상장] (주1)1997년 06월 24일투자223 - 10.00% 223 - -223- - - - 18,303 312 사우디 수주 법인(LG Int'l(Saudi) LLC) [비상장] 2008년 06월 22일투자118 - 90.00% 118 - - - - 90.00% 118 - - (주)지에스이앤알 [비상장] 2014년 02월 28일투자66,123 1,303,334 7.50% 61,602 - - - 1,303,334 7.50% 61,602 1,115,451 7,836 Tianjin LG Bohai Chemical Co., Ltd. [비상장] 2005년 03월 31일

투자

1,527 - 10.00% 11,801 - - 5,108 - 10.00% 16,909 349,416 48,575 AROMATICS OMAN LLC [비상장] 2005년 07월 18일투자3,444 - 1.00% 4,779 - - - - 1.00% 4,779 2,099,854 -5,166 Cobalt blue holdings Ltd [상장] (주2)2018년 04월 16일투자6,467 - 　- - 7,093,959 6,467 -4,6477,093,959 6.11% 1,820 7,633 -1,018 LG International (America) Inc. [비상장] 1977년 04월 29일해외영업37,613 80,000 100.00% 31,684 - - -6,31380,000 100.00% 25,371 300,972 3,016 LG International (Japan) Ltd. [비상장] 1980년 02월 01일해외영업401 90,000 100.00% 11,108 - - -3,65190,000 100.00% 7,457 223,628 2,161 LG International (HongKong) Ltd. [비상장] 1977년 11월 24일해외영업24 195,000 100.00% 5,830 - - 260 195,000 100.00% 6,090 154,064 2,103 LG International (Singapore) Pte. Ltd. [비상장] 1978년 08월 03일해외영업23 5,000,000 100.00% 20,125 - - -6,8895,000,000 100.00% 13,236 363,389 927 LG International (Deutschland) GmbH [비상장] 1976년 09월 23일해외영업9,051 9,510 100.00% 9,622 - 3,262 -6,8159,510 100.00% 6,069 65,980 1,542 LG International (China) Ltd. [비상장] 2005년 11월 29일해외영업720 - 100.00% 5,898 - - 256 - 100.00% 6,154 16,909 512 LG International (India) Ltd. [비상장] 2013년 05월 17일해외영업943 4,899,999 100.00% 1,312 - - 78 4,899,999 100.00% 1,390 1,456 108 Yantai VMI Hub LG International Co., Ltd. [비상장] 2011년 07월 01일투자1,070 - 100.00% 2,564 - - 275 - 100.00% 2,839 2,643 531 Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd. [비상장] 1985년 06월 18일해외영업3,154 29,320,800 100.00% 9,024 - - 15,455 29,320,800 100.00% 24,479 76,083 4,379 PHILCO RESOURCES LTD. (RAPU-RAPU) [비상장] 2004년 04월 13일투자4,310 3,630,000 60.00% - - - - 3,630,000 60.00% - 395 -6,837 Resource Investment (HongKong) Ltd. (Wantugou) [비상장] 2008년 07월 24일투자319 47,348,950 100.00% 74,191 - - 1,991 47,348,950 100.00% 76,182 74,190 5,952 PT. Batubara Global Energy (BGE) [비상장] 2007년 11월 02일투자938 10,000,000 100.00% 43,013 - - -640 10,000,000 100.00% 42,373 64,667 3,453 PT. Ganda Alam Makmur [비상장] 2012년 07월 19일투자241,090 201,000,000 60.00% 227,185 - - 11,890 201,000,000 60.00% 239,075 570,585 12,269 Fertilizer Resources Investment Ltd. [비상장] 2013년 07월 18일투자1 92,300,000 100.00% 93,767 - - 7,564 92,300,000 100.00% 101,331 93,776 969 Colmineral, S.A. de.C.V. [비상장] 2011년 10월 12일투자5 - 100.00% 4 - - - - 100.00% 4 3 - PT. Green Global Lestari (GGL) [비상장] 2009년 12월 28일투자2,342 83,760,658 100.00% 74,672 67,899,998 75,316 -3,880151,660,656 100.00% 146,108 62,914 1,056 Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM) [비상장] 2010년 07월 22일투자839 6,000 60.00% - - - - 6,000 60.00% - 8,109 -1,173 PT. Indonesia Renewable Resources (IRR) [비상장] 2009년 10월 28일투자13,017 86,622,350 100.00% 1,545 - - -7686,622,350 100.00% 1,469 9,699 -95 LG International Yakutsk Ltd. [비상장] 2008년 10월 31일투자410 - 100.00% - - - - - 100.00% - 7,424 -477 Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd. [비상장] 2006년 03월 07일투자588 - 100.00% 18,680 - - 1,496 - 100.00% 20,176 40,972 2,589 Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd. &cr[비상장] 2011년 10월 07일투자6,131 - 100.00% 19,068 - - -205 - 100.00% 18,863 31,199 684 (주)판토스 [비상장] 2015년 05월 12일투자314,721 1,020,000 51.00% 361,005 - - 16,231 1,020,000 51.00% 377,236 748,375 39,083 당진탱크터미널(주) [비상장] 2015년 08월 07일투자- 22,816,897 100.00% 94,779 380,000 1,900 -1,020 23,196,897 100.00% 95,659 94,055 -1,060 Haiphong Steel Flower Electrical & Machinery Company Limited&cr[비상장] 2015년 08월 07일투자533 - 100.00% 4,969 - - -322 - 100.00% 4,647 16,449 -1,128 PT. Binsar Natorang Energi [비상장] 2014년 06월 01일투자4,149 4,773,603 92.82% 41,886 1,963,334 15,367 11,413 6,736,937 94.81% 68,666 134,209 4,491 Highland Cement International CO., LTD. [비상장] 2016년 03월 15일투자12,359 42,000,000 51.00% 39,248 2,000,000 2,185 -7,623 44,000,000 51.00% 33,810 83,174 -3,733 Kernhem B.V. [비상장] 2005년 10월 28일투자3,985 54 30.00% - - - - 54 30.00% - 63,183 -2,468 ADA OIL LLP [비상장] 2009년 06월 17일투자22,011 - 12.50% 3,324 - - -178 - 12.50% 3,146 84,746 -2,957 LG Holdings(HK) Ltd.(LG Building Ltd.) [비상장] 2008년 12월 20일투자4,754 33,500,000 25.00% 50,607 - - 3,348 33,500,000 25.00% 53,955 202,427 13,586 GS HP Sunflower Village Int'l Corp. [비상장] 1998년 12월 20일투자2,910 - 30.00% 2,756 - - 503 - 30.00% 3,259 15,284 3,099 지오파크칠레 [비상장] 2011년 05월 28일투자75,628 22,500,000 20.00% 2,011 - - -1,891 22,500,000 20.00% 120 485,244 -27,874 지오파크티디에프 [비상장] 2011년 10월 18일투자1 7,061,600 14.00% - - - - 7,061,600 14.00% - - - 지오파크콜롬비아쿠퍼레이트 [비상장] 2013년 10월 07일투자5 - 20.00% 31,220 - - 17,811 - 20.00% 49,031 260,769 78,614 United Copper & Moly LLC(Rosemont) [비상장] 2010년 10월 14일투자6,430 - 50.00% 35,844 - 5 1,383 - 50.00% 37,232 71,689 -86 흥국하이클래스사모특별자산E-1호 [비상장] 2010년 12월 29일투자100 - 50.00% 2,624 - - -37 - 50.00% 2,587 9,040 -5 살데비다코리아(주)(Sal de Vida Korea Corp.) [비상장] 2010년 12월 27일투자3,000 630,000 33.33% 2,418 - - - 630,000 33.33% 2,418 181 -13 글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사 [비상장] 2010년 12월 29일투자85 - 7.46% 1,495 - - -12 - 7.46% 1,483 21,353 -804 Dongbu Thai Steel Co., Ltd. [비상장] (주3)2011년 07월 07일투자594 1,592,240 22.59% 1,564 -1,592,240 -1,514-50 - - - 31,094 361 POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) [비상장] 2005년 11월 29일투자2,599 40,275,330 35.00% 8,166 - - 657 40,275,330 35.00% 8,823 187,129 13,909 POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) &cr[비상장] 2007년 02월 14일투자1,899 40,000 40.00% 6,367 - - 61 40,000 40.00% 6,428 35,196 -75 Musandam Power Company SAOC [비상장] 2015년 02월 05일투자425 2,111,700 30.00% 7,337 - - 2,975 2,111,700 30.00% 10,312 255,479 6,507 (주)엘바텍 [비상장] (주4)2012년 01월 13일투자8,976 2,244,000 26.09% 207 -2,244,000 -185-22 - - - 903 -9,204 Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C&cr[비상장] 2013년 09월 08일투자436 6,272,334 30.00% 15,142 650,433 1,884 194 6,922,767 30.00% 17,220 56,905 -1,884 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant [비상장] 2016년 04월 22일투자39,951 - 30.00% 53,677 - - -3,679 - 30.00% 49,998 570,916 4,050 - 　-1,544,620 - 104,464 50,604 - 　- 1,699,688 - -

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

※ 장부가액은 재무제표上 금액임.
※ 보유 지분율이 5% 이상이거나, 장부가액이 1억원 이상인 법인에 대해서만 기재하였음.
※ 상기 법인의 최초취득일자는 지분취득일/자본금 납입일(국내), 해외투자신고 신고일/수리일(해외)을 기준으로 기재하였음.
최초 취득일자를 파악하기 어려운 경우, 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 사업보고서의 기초일자로 하였음.
※ 상기 법인의 취득금액에 대해 파악이 어려운 경우, 금융감독원 전자공시시스템에 旣 공시된 사업보고서상 기초 장부가액을 기재하였음.
※ 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 2017년말 재무제표 기준임.
단, AROMATICS OMAN LLC는 자료입수가 불가능하여 2013년말의 재무현황을 기재하였음.
(주1) LS VINA Industrial System Co., Ltd. 처분(2018.7.20)
(주2) Cobalt blue holdings Ltd 지분 취득(2018.4.16)
(주3) Dongbu Thai Steel Co., Ltd. 처분(2018.7.20)
(주4) (주)엘바텍 청산(2018.5.25)

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등&cr&cr가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 &cr

당기 중 회사의 대주주등에 대한 대여금 내역은 다음과 같습니다.

(2018년 9월 30일 기준)	(단위: 백만원)

성명&cr(법인명)	관계	종류	일자	목적	변동내역					미수이자	조 건	이사회 개최 여부(주1)
기초	증가	감소	환산	기말
Bowen Investment (Australia) Pty. Ltd.	종속회사	대여금	2011-10-04	운영자금	59,821	-	-	(2,416)	57,405	1,023	6M BBSY+1.33%	이사회 승인
PT. Indonesia Renewable Resources	종속회사	대여금	2012-10-30	운영자금	7,442	-	-	286	7,728	379	3ML+4.5%, 6ML+3.9%	이사회 승인
PT.Green Global Lestari	종속회사	대여금	2010-01-25	운영자금	18,075	-	-	696	18,771	751	6ML+2.06%, 6ML+2.30%	이사회 승인
LG International Yakutsk Ltd.	종속회사	대여금	2009-10-19	운영자금	10,168	-	-	392	10,560	1,579	6ML+2.2%	이사회 승인
PT.Ganda Alam Makmur	종속회사	대여금	2012-08-06	운영자금	38,570	-	-	1,487	40,057	14,035	4.5%(고정)	이사회 승인
Kernhem B.V.	관계회사	대여금	2006-01-25	운영자금	42,667	-	-	1,645	44,312	10,004	3ML+2%	이사회 승인
Musandam Power Company SAOC	관계회사	대여금	2017-11-29	운영자금	5,459	-	-	210	5,669	219	4.6%(고정)	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr 내부품의 후 진행
합 계					182,202	-	-	2,299	184,501	27,990	-	-

(주1) 운영자금 목적의 대여금으로서, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인 또는 내부품의를 거쳐 집행하였음.

당기 중 회사의 종속기업에 대한 주식담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(2018년 9월 30일 기준)	(단위: 백만원)

성명&cr(법인명)	관계	종류	일자	목적	변동내역					미수이자	이사회&cr개최 여부(주1)
기초	증가	감소	환산	기말
PT. Binsar Natorang Energi	종속회사	주식담보	2016-10-25	PF대출	39,211	15,370	-	1,753	56,334	-	이사회 승인

(주1) PF대출을 위한 담보제공이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산 건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하여, 이사회 승인을 거쳐 집행하였음.

나. 채무보증 내역&cr

[LG상사]

(2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
㈜LG상사	LG International (America) Inc.	종속회사	Mizuho L.A. 外	현지금융	33,381	128,568	4,956	133,524	2017-10-20	2019-06-01	이사회 승인	-
LG International (Japan) Ltd.	종속회사	MUFG 外	현지금융	372	123,745	4,180	127,925	2018-05-02	2019-05-31	이사회 승인	-
LG International (HK) Ltd.	종속회사	SMBC 홍콩 外	현지금융	1,458	487,693	(36,836)	450,857	2018-03-09	2019-10-06	이사회 승인	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	SMBC 싱가폴 外	현지금융	1,760	329,080	12,682	341,762	2017-11-15	2019-09-06	이사회 승인	-
LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	SMBC 뒤셀도르프 外	현지금융	1,942	50,371	728	51,098	2018-04-09	2019-08-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	종속회사	ANZ 外	현지금융	21,724	64,564	(3,796)	60,767	2016-01-18	2020-10-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International (China) Corp.	종속회사	KEB하나 중국 外	현지금융	0	31,186	(1,939)	29,246	2017-12-28	2019-07-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International (Shanghai) Corp.	종속회사	SC 중국	현지금융	0	8,571	(8,571)	0	-	-	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International India Private Limited	종속회사	Citi 인도	현지금융	5	32	(3)	29	2018-03-09	2019-03-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Batubara Global Energy	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	11	38,673	1,481	40,154	2017-12-26	2019-09-04	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	종속회사	HSBC 중국 外	현지금융	13,509	46,444	(442)	46,002	2017-10-26	2019-04-19	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Parna Agromas	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	8	9,410	(19)	9,390	2017-10-31	2019-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd	종속회사	KEB하나 광저우 外	현지금융	2,103	9,820	1,440	11,260	2017-11-27	2019-01-22	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Mega Prima Persada	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	12	16,261	609	16,870	2018-03-31	2019-07-14	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Ganda Alam Makmur	종속회사	한국산업은행 外	현지금융	45,081	58,029	2,221	60,250	2013-02-25	2020-02-24	이사회 승인	-
PT. Binsar Natorang Energi	종속회사	우리은행 인도네시아	현지금융	1,126	1,085	42	1,126	2016-10-25	2020-10-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Haipong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	종속회사	HSBC 하노이 外	현지금융	4,715	12,860	316	13,176	2017-10-31	2018-11-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Highland Cement International Co., Ltd.	종속회사	신한은행 양곤	현지금융	7,121	9,000	347	9,347	2017-11-08	2018-11-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
합 계					134,328	1,425,38	(22,606)	1,402,783	-	-	-	-

(주1) 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 이사회 승인 및 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr [판토스]

(2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
(주)판토스	PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	KEB하나은행 런던	현지금융	1,061	1,382	15	1,397	2014-10-16	2018-10-17	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	신한은행 런던	현지금융	1,150	1,382	15	1,397	2017-04-13	2019-04-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	신한은행 런던	현지금융	1,455	0	1,746	1,746	2018-03-15	2019-03-15	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH	현지금융	0	720	7	727	2017-10-27	2018-10-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	KEB하나은행 아부다비	현지금융	0	1,286	(1,286)	0	2015-08-20	2018-08-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	신한은행 두바이	현지금융	1,112	1,071	42	1,113	2016-12-06	2018-12-05	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	KOOKMIN BANK HONG KONG	현지금융	0	2,143	(2,143)	0	2017-09-18	2018-09-18	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	신한은행 두바이	현지금융	2,224	0	2,225	2,225	2018-09-14	2019-09-14	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS BENELUX B.V.	계열회사	KEB하나은행 암스테르담	현지금융	2,589	4,605	55	4,660	2015-06-27	2019-06-25	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS BENELUX B.V.	계열회사	신한은행	현지금융	0	512	6	518	2017-08-25	2019-08-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS DO BRASIL LOGISTICA LTDA.	계열회사	KEB하나은행 브라질	현지금융	887	1,941	(277)	1,664	2016-02-12	2019-02-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PT PANTOS LOGISTICS INDONESIA	계열회사	수출입은행	현지금융	8,613	12,857	(617)	12,240	2016-03-25	2019-03-26	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PT. PANTOS LOGISTICS JAKARTA	계열회사	신한은행 인도네시아	현지금융	2,984	0	3,581	3,581	2018-07-20	2019-07-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PANTOS CUSTOMS SERVICES LLC	계열회사	AO CITI BANK MOSCOW	현지금융	0	1,279	16	1,295	2017-12-28	2018-12-28	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PANTOS LOGISTICS CHILE SPA	계열회사	BANCO SANTANDER-CHILE	현지금융	517	536	20	556	2016-07-13	2019-07-13	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS VIETNAM	계열회사	INDUSTRIAL BANK OF KOREA VIETNAM	현지금융	2,804	2,679	437	3,116	2017-09-08	2019-03-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS VIETNAM	계열회사	INDUSTRIAL BANK OF KOREA VIETNAM	현지금융	908	1,821	71	1,892	2017-10-24	2018-10-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MEXICO S.A. D	계열회사	SHINHAN BANK, New York Branch	현지금융	1,113	1,071	42	1,113	2016-03-25	2019-03-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS PANAMA S	계열회사	SHINHAN BANK, New York Branch	현지금융	779	1,071	(292)	779	2017-06-09	2019-06-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS USA, INC.	계열회사	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	현지금융	10,014	5,357	4,657	10,014	2017-07-19	2019-04-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS USA, INC.	계열회사	CITIBANK N.A. NEW YORK	현지금융	0	0	2,225	2,225	2018-07-12	2019-07-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MALAYSIA	계열회사	신한은행 싱가폴지점	현지금융	1,113	1,071	42	1,113	2018-09-27	2019-09-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MALAYSIA	계열회사	신한은행 싱가폴지점	현지금융	558	0	668	668	2018-02-28	2019-02-28	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS PHILIPPINES INC	계열회사	KOOKMIN BANK HONG KONG	현지금융	1,113	1,071	42	1,113	2017-10-11	2018-10-11	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MYANMAR CO., LTD.	계열회사	SHINHAN BANK,YANGON BRANCH	현지금융	886	1,071	(181)	890	2017-12-21	2018-12-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS GERMANY GMBH	계열회사	SHINHAN BANK EUROPE GMBH	현지금융	0	7,676	91	7,767	2017-11-29	2018-11-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS	계열회사	BANCO WOORIBANK DO BRASIL S.A	현지금융	277	0	1,098	1,098	2018-04-30	2019-04-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
PANTOS LOGISTICS FRANCE	계열회사	KEB하나은행 파리지점	현지금융	647	0	777	777	2018-06-18	2019-06-18	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
합 계					42,804	52,602	13,082	65,684	-	-	-	-

(주1) 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr 2. 대주주와의 자산양수도등

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	이사회 개최 여부
LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	주식 취득	2018.04.24	출자증권	추가 출자	3,262	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
PT. Green Global Lestari (GGL)	종속회사	주식 취득	2018.05.17 ~ 2018.09.04	출자증권	추가 출자	75,316	이사회 승인
PT. Binsar Natorang Energi	종속회사	주식 취득	2018.02.13 ~ 2018.08.14	출자증권	추가 출자	15,367	이사회 승인
Highland Cement International Co., Ltd.	종속회사	주식 취득	2018.02.13	출자증권	추가 출자	2,185	이사회 승인
당진탱크터미널(주)	종속회사	주식 취득	2018.02.28 ~ 2018.07.04	출자증권	추가 출자	1,900	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
United Copper & Moly LLC	관계회사	주식 취득	2018.01.05 ~ 2018.07.20	출자증권	추가 출자	5	이사회 승인
Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C	관계회사	주식 취득	2018.01.08 ~ 2018.09.10	출자증권	추가 출자	1,884	이사회 승인

&cr 3. 대주주와의 영업거래

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 백만원)

법인명	관계	거 래 내 용
종류	기간	물품 및 서비스명	금액
LG전자	계열회사	매출, 매입 등	2018.1.1&cr ~ 2018.9.30	전자부품 매출, &cr 자동차 설계/설비&cr 용역 매입	430,861
LG화학	계열회사	석탄 매출, &cr 석유화학 제품 매입	279,758
PT. Batubara Global Energy (BGE)	종속회사	석탄 매입 등	201,814
LG International (America) Inc.	종속회사	전자부품 매출/매입	185,496
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	전자부품 매출/매입	301,241

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr[해당사항 없음]&cr&cr 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항&cr&cr[해당사항 없음]

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr&cr가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황
2015.08.13	타법인 주식 및출자증권 취득결정	감숙전투무위열전유한책임공사의 지분 30% 확보	※ 관련 공시일 &cr - 2015-08-13 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr - 2015-11-27 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시 &cr - 2016-03-31 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시&cr - 2016-10-20 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시
2015.10.27	타법인 주식 및출자증권 취득결정	미얀마 소재 Highland Cement International Co., Ltd.의 신주 51% 취득	※ 관련 공시일 &cr - 2015-10-27 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr - 2016-05-30 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시&cr - 2016-12-23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 정정공시
2018.2.23	타법인 주식 및출자증권 취득결정	인도네시아 신규 팜농장 지분 취득을 위한 해외 계열회사 向 출자	※ 관련 공시일 &cr - 2018-02-23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정&cr - 2018-06-29 타법인 주식 및 출자증권 취득결정정정공시&cr - 2018-08-30 타법인 주식 및 출자증권 취득결정정정공시
2018.3.28	벌금등의부과	법인세 등 세무조사(2012~2016사업연도)에 따른 추징금 부과	※ 관련 공시일 &cr - 2018-03-28 벌금등의부과&cr - 2018-05-15 벌금등의부과 정정공시

나. 주주총회 의사록 요약&cr&cr공시서류제출일 현재 개최된 정기주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제62기&cr주주총회&cr('15.3.13)	1. 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 &cr2. 이사 선임의 건 &cr3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr〃	주당 배당금 300원
제63기&cr주주총회&cr('16.3.18)	1. 제63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 &cr2. 이사 선임의 건 &cr3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr〃&cr〃	주당 배당금 200원
제64기&cr주주총회&cr('17.3.17)	1. 제64기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 이사 선임의 건 &cr3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr〃&cr〃	주당 배당금 250원
제65기&cr주주총회&cr('18.3.16)	1. 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 이사 선임의 건 &cr - 제2-1호 사내이사 선임의 건&cr - 제2-2호 기타비상무이사 선임의 건&cr3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr〃&cr&cr&cr〃	주당 배당금 250원

2. 우발부채 등&cr&cr 가. 중요한 소송사건&cr&cr- 해당사항 없음&cr

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr&cr[LG상사]

(기준일 : 2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 장, 백만원)

제 출 처	수표		어음
매수	금액	매수	금액
은 행	-	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	2(주1)	20,000
법 인	10	-	22	-
기타(개인)	-	-	-	-

(주1) 기업어음(CP)&cr※ 기업어음을 제외한 당사 수표 및 어음의 용도는 모두 한국에너지공단 에너지특별회계자금 차입용임.

[판토스]

(기준일 : 2018년 9월 30일 기준)	(단위 : 장, 백만원)

제 출 처	수표		어음
매수	금액	매수	금액
은 행	-	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-	-
법 인	5	260	1	30
기타(개인)	-	-	-	-

※ 수표 및 어음의 용도는 ㈜LG전자 등에 화물운송계약에 대한 지급보증/이행보증의 용도임.

&cr 다. 채무보증 현황&cr

[LG상사]

(2018년 9월 30일 기준)	(단위: 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
㈜LG상사	LG International (America) Inc.	종속회사	Mizuho L.A. 外	현지금융	33,381	128,568	4,956	133,524	2017-10-20	2019-06-01	이사회 승인	-
LG International (Japan) Ltd.	종속회사	MUFG 外	현지금융	372	123,745	4,180	127,925	2018-05-02	2019-05-31	이사회 승인	-
LG International (HK) Ltd.	종속회사	SMBC 홍콩 外	현지금융	1,458	487,693	(36,836)	450,857	2018-03-09	2019-10-06	이사회 승인	-
LG International (Singapore) Pte. Ltd.	종속회사	SMBC 싱가폴 外	현지금융	1,760	329,080	12,682	341,762	2017-11-15	2019-09-06	이사회 승인	-
LG International (Deutschland) GmbH	종속회사	SMBC 뒤셀도르프 外	현지금융	1,942	50,371	728	51,098	2018-04-09	2019-08-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Bowen Investment (Australia) Pty Ltd	종속회사	ANZ 外	현지금융	21,724	64,564	(3,796)	60,767	2016-01-18	2020-10-31	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International (China) Corp.	종속회사	KEB하나 중국 外	현지금융	0	31,186	(1,939)	29,246	2017-12-28	2019-07-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International (Shanghai) Corp.	종속회사	SC 중국	현지금융	0	8,571	(8,571)	0	-	-	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
LG International India Private Limited	종속회사	Citi 인도	현지금융	5	32	(3)	29	2018-03-09	2019-03-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Batubara Global Energy	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	11	38,673	1,481	40,154	2017-12-26	2019-09-04	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Steel Flower Electric & Machinary(Tianjin) Co., Ltd.	종속회사	HSBC 중국 外	현지금융	13,509	46,444	(442)	46,002	2017-10-26	2019-04-19	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Parna Agromas	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	8	9,410	(19)	9,390	2017-10-31	2019-06-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Guangzhou Steel Flower Electrical & Machinary Co., Ltd.	종속회사	KEB하나 광저우 外	현지금융	2,103	9,820	1,440	11,260	2017-11-27	2019-01-22	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Mega Prima Persada	종속회사	SMBC 인도네시아 外	현지금융	12	16,261	609	16,870	2018-03-31	2019-07-14	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
PT.Ganda Alam Makmur	종속회사	한국산업은행 外	현지금융	45,081	58,029	2,221	60,250	2013-02-25	2020-02-24	이사회 승인	-
PT. Binsar Natorang Energi	종속회사	우리은행 인도네시아	현지금융	1,126	1,085	42	1,126	2016-10-25	2020-10-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Haipong Steel Flower Electrical & Machinery Co., Ltd.	종속회사	HSBC 하노이 外	현지금융	4,715	12,860	316	13,176	2017-10-31	2018-11-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
Highland Cement International Co., Ltd.	종속회사&cr	신한은행 양곤	현지금융	7,121	9,000	347	9,347	2017-11-08	2018-11-07	이사회 상정기준 조건을 불충족하여,&cr내부품의 후 진행	-
합 계					134,328	1,425,389	(22,606)	1,402,783	-	-	-	-

(주1) 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 이사회 승인 및 내부품의를 거쳐 집행하였음.

&cr [판토스]

(2018년 9월 30일 기준)	(단위: 백만원)

보증회사명	피보증회사명	회사와의 관계	채권자	목적	채무금액	채무보증금액			채무보증기간		이사회&cr개최 여부(주1)	채무보증&cr조건 등
기초	증/감	기말	개시일	종료일
(주)판토스	PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	KEB하나은행 런던	현지금융	1,061	1,382	15	1,397	2014-10-16	2018-10-17	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	신한은행 런던	현지금융	1,150	1,382	15	1,397	2017-04-13	2019-04-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	신한은행 런던	현지금융	1,455	0	1,746	1,746	2018-03-15	2019-03-15	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS U.K. LIMITED	계열회사	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH	현지금융	0	720	7	727	2017-10-27	2018-10-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	KEB하나은행 아부다비	현지금융	0	1,286	(1,286)	0	2015-08-20	2018-08-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	신한은행 두바이	현지금융	1,112	1,071	42	1,113	2016-12-06	2018-12-05	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	KOOKMIN BANK HONG KONG	현지금융	0	2,143	(2,143)	0	2017-09-18	2018-09-18	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS L.L.C.(DUBAI)	계열회사	신한은행 두바이	현지금융	2,224	0	2,225	2,225	2018-09-14	2019-09-14	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS BENELUX B.V.	계열회사	KEB하나은행 암스테르담	현지금융	2,589	4,605	55	4,660	2015-06-27	2019-06-25	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS BENELUX B.V.	계열회사	신한은행	현지금융	0	512	6	518	2017-08-25	2019-08-23	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS DO BRASIL LOGISTICA LTDA.	계열회사	KEB하나은행 브라질	현지금융	887	1,941	(277)	1,664	2016-02-12	2019-02-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PT PANTOS LOGISTICS INDONESIA	계열회사	수출입은행	현지금융	8,613	12,857	(617)	12,240	2016-03-25	2019-03-26	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PT. PANTOS LOGISTICS JAKARTA	계열회사	신한은행 인도네시아	현지금융	2,984	0	3,581	3,581	2018-07-20	2019-07-20	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PANTOS CUSTOMS SERVICES LLC	계열회사	AO CITI BANK MOSCOW	현지금융	0	1,279	16	1,295	2017-12-28	2018-12-28	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	&cr
PANTOS LOGISTICS CHILE SPA	계열회사	BANCO SANTANDER-CHILE	현지금융	517	536	20	556	2016-07-13	2019-07-13	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS VIETNAM	계열회사	INDUSTRIAL BANK OF KOREA VIETNAM	현지금융	2,804	2,679	437	3,116	2017-09-08	2019-03-10	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS VIETNAM	계열회사	INDUSTRIAL BANK OF KOREA VIETNAM	현지금융	908	1,821	71	1,892	2017-10-24	2018-10-24	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MEXICO S.A. D	계열회사	SHINHAN BANK, New York Branch	현지금융	1,113	1,071	42	1,113	2016-03-25	2019-03-16	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS PANAMA S	계열회사	SHINHAN BANK, New York Branch	현지금융	779	1,071	(292)	779	2017-06-09	2019-06-08	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS USA, INC.	계열회사	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	현지금융	10,014	5,357	4,657	10,014	2017-07-19	2019-04-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS USA, INC.	계열회사	CITIBANK N.A. NEW YORK	현지금융	0	0	2,225	2,225	2018-07-12	2019-07-12	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MALAYSIA	계열회사	신한은행 싱가폴지점	현지금융	1,113	1,071	42	1,113	2018-09-27	2019-09-27	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MALAYSIA	계열회사	신한은행 싱가폴지점	현지금융	558	0	668	668	2018-02-28	2019-02-28	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS PHILIPPINES INC	계열회사	KOOKMIN BANK HONG KONG	현지금융	1,113	1,071	42	1,113	2017-10-11	2018-10-11	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS MYANMAR CO., LTD.	계열회사	SHINHAN BANK,YANGON BRANCH	현지금융	886	1,071	(181)	890	2017-12-21	2018-12-21	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행	-
PANTOS LOGISTICS GERMANY GMBH	계열회사	SHINHAN BANK EUROPE GMBH	현지금융	0	7,676	91	7,767	2017-11-29	2018-11-29	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
HI LOGISTICS BRASIL SERVICOS	계열회사	BANCO WOORIBANK DO BRASIL S.A	현지금융	277	0	1,098	1,098	2018-04-30	2019-04-30	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
PANTOS LOGISTICS FRANCE	계열회사	KEB하나은행 파리지점	현지금융	647	0	777	777	2018-06-18	2019-06-18	이사회 상정기준 조건을 불충족하여, &cr 내부품의 후 진행
합 계					42,804	52,602	13,082	65,684	-	-	-	-

(주1) 피보증회사의 자금조달을 위해 본사 지급보증이 필요한 바, 그로 인한 효과가 궁극적으로 본사의 이익에 부합하며 본사의 자산건전성을 해칠 우려가 없는 신용공여에 해당하며, 내부품의를 거쳐 집행하였음.

라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항&cr &cr( 1) 제공하고 있는 지급보증&cr &cr 지배기업은 종속기업인 PT. Ganda Alam Markmur의 KDB산업은행 차입금과 관련하여 보유지분율 상당액(60,250백만원)을 지급보증하고 있으며, 동 종속기업의 각 주주는 보증금액에 대하여 상호 자본보충하도록 약정하고 있습니다.&cr

(2) 견질어음 및 수표&cr&cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 차입금, 관세담보, 이행보증담보 및 공사지급보증 등과 관련하여 25매의 어음 및 15매의 수표가 관련은행 등에 견질로 제공되어 있습니다.&cr &cr ( 3) 라이선스 계약 &cr &cr 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업은 (주)LG와 "LG" 브랜드 라이선스 계약을 &cr체결하고 있습니다.&cr

(4) 연대보증 &cr &cr지배기업은 (주)LF와 분할 전 기존채무에 대하여 각각 연대보증 의무를 부담하고 있습니다.&cr&cr (5) 계류중인 소송사건 &cr &cr당분기 보고기간종료일 현재 연결기업은 5,578백만원 상당액의 피청구소송 중에 있으나, 당분기말 현재 동 소송의 전망은 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr

(6) 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr ① 제재현황

일자	대상자	내용	사유	근거 법령	회사의 이행현황	대책	비고
2016.4.26	법인	과태료 1,860,000원	'13년도 기업집단현황공시&cr정정공시 지연	공정거래법 제11조의 4	납부 완료	정확한 공시수행	-
2018.5.15(주1)	법인	추징금 71,129,422,076원	법인세 등 세무조사(2012~2016사업연도)	국세기본법 제81조의 12	납부 완료	재발방지 관리 강화	-

(주1) 18.3.28 벌금등의부과 공시 및 18.5.15 벌금등의부과 정정공시 참조&cr&cr ② 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr- 해당사항 없음&cr&cr ③ 직접금융 자금의 사용&cr&cr- 해당사항 없음&cr&cr ④ 합병 등의 사후정보&cr&cr상세한 내용은 동 보고서의 III. 재무에 관한 사항의 '6. 기타 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr ⑤ 녹색경영&cr&cr- 해당사항 없음&cr&cr ⑥ 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr&cr [판토스]

인증명칭	근거법령	인증부처	인증일자	유효기간	인증 내용
AEO &cr (수출입안전관리우수업체)	관세법	관세청	2013.05	2018.05	법규준수 및 수출입안전관리 관련 인증
ISO9001	국제기준	한국선급	2018.07	2020.07	품질경영시스템
ISO14001	국제기준	한국선급	2018.07	2020.07	환경경영시스템
ISO28000	국제기준	한국선급	2018.07	2019.10	공급사슬 보안경영시스템
OHSAS18001	국제기준	한국선급	2018.07	2021.08	안전보건경영시스템
우수녹색물류실천기업	물류정책기본법	국토교통부	2014.12	2018.12	녹색물류기업 인증
TAPA&cr (물류자산보호협회)	국제기준	BUREAU VERITAS	2013.01	2019.02	물류 보안 인증
우수물류기업인증	물류정책기본법	국토교통부	2015.12	2018.12	우수물류기업

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

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◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

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◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

&cr- 해당사항 없음.&cr

2. 전문가와의 이해관계

&cr- 해당사항 없음.