LX HAUSYS, LTD.

Share Issue/Capital Change • Feb 16, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)엘엑스하우시스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 16일
회 사 명 :	(주)LX하우시스
대 표 이 사 :	한 명 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 후암로 98
	(전 화) 080-005-4000
	(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박 장 수
	(전 화) 02-6930-1220

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 124,000,000,000 총 발행금액 :

16-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채48,000,000,0002026년 02월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

16-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채76,000,000,0002027년 02월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 16-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 16일2024년 02월 16일2024년 02월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,800,00038,000,000,00079.2-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.8-4,800,00048,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,800,00079.2--------유진투자증권(주)1,000,00020.8--------기관투자자--74,800,00048,000,000,000100.074,800,00048,000,000,000100.04,800,00074,800,00048,000,000,00074,800,00048,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

16-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 16일2024년 02월 16일2024년 02월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,800,00038,000,000,00050.0-KB증권(주)3,800,00038,000,000,00050.0-7,600,00076,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,800,00050.0--------KB증권(주)3,800,00050.0--------기관투자자--87,600,00076,000,000,000100.087,600,00076,000,000,000100.07,600,00087,600,00076,000,000,00087,600,00076,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 16일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 16일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)LX하우시스 → 서울특별시 중구 후암로 98
	NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
	KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 16-1(단위 : 원) 회차 :48,000,000,00048,000,000,000-48,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---48,000,000,000--48,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

16-2(단위 : 원) 회차 :76,000,000,00076,000,000,000-76,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---76,000,000,000--76,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액 1,240억원은 제15-1회, 제13-1회 무보증사채 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
	(단위 : 억원, %)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
제15-1회 무보증사채	600	2022.05.30	2024.05.30	3.942	-
제13-1회 무보증사채	700	2021.09.29	2024.09.29	2.171	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.