LX HAUSYS, LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)엘엑스하우시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엘엑스하우시스
대 표 이 사 :&cr	강 계 웅, 강 인 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 후암로 98
	(전 화) 080-005-4000
	(홈페이지) http://www.lxhausys.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 강인식
	(전 화) 02-6930-1220
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 13-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002024년 09월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 13-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 09월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 13-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 29일2021년 09월 29일2021년 09월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권3,750,00037,500,000,00053.6-케이비증권2,000,00020,000,000,00028.6-NH투자증권1,250,00012,500,000,00017.8-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권3,750,00053.6--------케이비증권2,000,00028.6--------NH투자증권1,250,00017.8--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 13-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 29일2021년 09월 29일2021년 09월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,750,00037,500,000,00046.9-케이비증권1,750,00017,500,000,00021.9-NH투자증권2,500,00025,000,000,00031.2-8,000,00080,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,750,00046.9--------케이비증권1,750,00021.9--------NH투자증권2,500,00031.2--------기관투자자--98,000,00080,000,000,00010098,000,00080,000,000,0001008,000,00098,000,00080,000,000,00098,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 29일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)엘엑스하우시스 - 서울특별시 중구 후암로 98&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 13-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 13-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 제7-2회, 제8-2회 무보증사채 채무상환 대금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원, %)

구분	금액	발행일	만기	금리	비고
제7-2회 무보증사채	500	2014.11.06	2021.11.06	2.92%	-
제8-2회 무보증사채	1,000	2015.05.07	2022.05.07	2.87%	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.