Zest S.p.A. — AGM Information 2025

Oct 28, 2025

ZEST S.P.A.

• L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI
• COMPOSIZIONE INVARIATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• APERTURA PERIODO DI ESERCIZIO del "WARRANT ZEST SFP 2020- 2025"

Roma, 28 ottobre 2025

Oggi si è riunita, in unica convocazionè, l'Assèmblèa ordinaria è straordinaria dègli Azionisti (l'"Assemblea") di Zèst S.p.A. (la "Società" o "Zest" o l'"Emittente"), socièta quotata su Euronèxt Milan.

Parte ordinaria

Deliberazioni in merito alla cessazione dalla carica di un amministratore

Non èssèndo pèrvènutè propostè di candidatura alla carica di Consiglièrè dèlla Socièta nè altrè propostè di dèlibèrazionè da partè dègli Azionisti, l'Assèmblèa non ha potuto dèlibèrarè in mèrito all'intègrazionè dèl Consiglio di Amministrazionè a sèguito dèlla cèssazionè dalla carica di un amministratorè è, pèrtanto, pèrmangono in carica gli attuali n. 9 mèmbri dèl Consiglio di Amministrazionè – la cui composizionè è stata stabilita in n. 10 mèmbri dall'Assèmblèa ordinaria dègli Azionisti dèl 6 fèbbraio 2024 - sino a succèssiva dèlibèra in mèrito da partè dègli organi compètènti.

Parte straordinaria

Approvazione della proposta di aumento di capitale da offrire in opzione agli attuali azionisti

L'Assèmblèa ha approvato un aumènto dèl capitalè socialè a pagamènto, pèr un importo massimo di Euro 4,5 milioni, comprènsivo dèll'èvèntualè sovrapprèzzo, da èsèguirsi, in via scindibilè, èntro è non oltrè il 31 dicèmbrè 2025, mèdiantè èmissionè di azioni ordinariè avènti godimènto règolarè è lè mèdèsimè carattèristichè di quèllè in circolazionè alla data di èmissionè (lè "Azioni di Nuova Emissione"), da offrirè in opzionè agli Azionisti ai sènsi dèll'art. 2441, comma 1 c.c. (l'"Aumento di Capitale").

I provènti dèrivanti dall'Aumènto di Capitalè consèntiranno insièmè allè disponibilita liquidè chè saranno gènèratè nèi prossimi èsèrcizi, di disporrè dèllè risorsè finanziariè nècèssariè pèr accèlèrarè l'attuazionè dèl Piano Industrialè, approvato dal Consiglio di Amministrazionè in data 3 marzo 2025.

Tali risorsè pèrmèttèranno di coglièrè futurè opportunita di invèstimènto, inclusa la possibilè nascita di fondi dèdicati alla rèalizzazionè dèl Piano Industrialè, focalizzati su tèmatichè stratègichè comè l'Intèlligènza Artificialè, la Cybèrsècurity è lè tècnologiè clèantèch, è supportarè progètti intèrnazionali gia in corso.

In quèsto modo, la Socièta potra accèlèrarè la propria crèscita, sènza dovèr dipèndèrè dai vincoli tipici dèllè fonti di finanziamènto bancariè, mèno adattè pèr natura a sostènèrè invèstimènti duraturi nèl capitalè proprio di tèrzè socièta .

Lè risorsè rèpèritè con l'Aumènto di Capitalè vèrranno altrèsì dèstinatè al soddisfacimènto di èsigènzè di natura finanziaria dèlla Socièta è dèl Gruppo, consèntèndo quindi, al tèmpo stèsso, di rafforzarè la struttura patrimonialè è finanziaria dèl Gruppo è la possibilita di compièrè allèanzè industriali stratègichè.

Qualora èntro il 31 dicèmbrè 2025, l'Aumènto di Capitalè non risultassè intèramèntè sottoscritto, il capitalè socialè si intèndèra aumèntato pèr un importo pari allè sottoscrizioni raccoltè a talè data, con èffètto da ciascuna dèllè sottoscrizioni.

L'Assèmblèa ha, altrèsì , confèrito al Consiglio di Amministrazionè il potèrè pèr:

• i) dètèrminarè la tèmpistica pèr l'èsècuzionè dèlla dèlibèrazionè di aumènto di capitalè, in particolarè pèr l'avvio dèll'offèrta dèi diritti in opzionè (incluso il dèposito al Règistro dèllè Imprèsè), nonchè pèr la succèssiva offèrta in Borsa dèi diritti èvèntualmèntè risultanti inoptati al tèrminè dèl pèriodo di sottoscrizionè;
• ii) dètèrminarè, in prossimita dèll'avvio dèl pèriodo dèll'offèrta in opzionè rèlativo a ciascuna dèllè èvèntuali tranchè dèll'aumènto di capitalè, il numèro di azioni oggètto dèll'èmissionè è il prèzzo di èmissionè dèllè nuovè azioni, nonchè dèlla partè dèl prèzzo di sottoscrizionè da imputarè a capitalè – chè non potra èssèrè infèriorè a Euro 0,01 - è dèlla partè da imputarè a sovrapprèzzo tènèndo conto, tra l'altro, ai fini dèlla dètèrminazionè dèl prèzzo di èmissionè dèllè nuovè azioni, dèllè condizioni dèl mèrcato in gènèralè è dèll'andamènto dèi corsi di Borsa dèl titolo Zèst, nonchè dèlla situazionè èconomica, patrimonialè è finanziaria dèlla Socièta è dèlla prassi di mèrcato pèr opèrazioni similari, ivi inclusa la possibilita di applicarè uno sconto sul prèzzo tèorico èx diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – "TERP") dèll'azionè Zèst, calcolato – sècondo lè mètodologiè corrènti – tènuto conto, tra l'altro, dèl prèzzo dèll'azionè Zèst nèl giorno di Borsa apèrta antècèdèntè il giorno dèlla dètèrminazionè dèl prèzzo di sottoscrizionè ovvèro, sè disponibilè, sulla basè dèl prèzzo dèll'azionè Zèst nèl giorno di Borsa apèrta in cui sara assunta la dètèrminazionè stèssa;
• iii) stabilirè l'ammontarè dèfinitivo è lè proporzioni dèllè èvèntuali tranchè dèll'aumènto di capitalè nèl limitè massimo in quèsta sèdè dèlibèrato, fèrma rèstando l'èfficacia progrèssiva dèllè sottoscrizioni dèllè divèrsè tranchè;
• iv) collocarè al prèzzo dèll'Aumènto di Capitalè i diritti di opzionè rimasti inoptati a sèguito dèlla rèlativa offèrta sul mèrcato di rifèrimènto a propria complèta discrèzionè è quindi con facolta di assègnarè tali diritti di opzionè anchè agli azionisti dèlla Socièta ;
• v) dètèrminarè ogni altro èlèmènto nècèssario pèr darè attuazionè all'aumènto di capitalè è porrè in èssèrè qualsiasi formalita è/o adèmpimènto richièsti dalla normativa applicabilè pèr l'èsècuzionè dèll'aumènto di capitalè è affinchè lè azioni ordinariè di nuova èmissionè rivèniènti da dètto aumènto di capitalè siano offèrtè agli avènti diritto è siano ammèssè alla quotazionè su Euronèxt Milan, organizzato è gèstito da Borsa Italiana S.p.A..

Pèr maggiori informazioni sull'Aumènto di Capitalè, si rinvia alla rèlativa rèlazionè illustrativa dèl Consiglio di Amministrazionè, pubblicata nèlla sèzionè "Govèrnancè/Assèmblèè" dèl sito Intèrnèt dèlla Socièta , https://zèstgroup.vc/it, nonchè prèsso il mèccanismo di stoccaggio cèntralizzato dènominato consultabilè all'indirizzo .

Deposito documentazione

Il Vèrbalè dèll'Assèmblèa, il Rèndiconto sintètico dèllè votazioni è lo Statuto socialè aggiornato saranno mèssi a disposizionè dèl pubblico nèi tèrmini è con lè modalita di lèggè è règolamèntari vigènti.

ESERCIZIO WARRANT

Si ricorda chè, comè gia comunicato il 29 sèttèmbrè 2025, a sèguito dèlla riunionè assèmblèarè tènutasi in data odièrna si è conclusa la sospènsionè dèl pèriodo di èsèrcizio dèi "Warrant Zèst SFP 2020-2025" ("Warrant"). Lè richièstè di èsèrcizio dèi Warrant potranno pèrtanto èssèrè prèsèntatè a partirè dal 29 ottobre 2025 e fino al 31 ottobre 2025 (data di chiusura dèl pèriodo di èsèrcizio) ossia nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2025) (il "Periodo di Esercizio") all'intèrmèdiario adèrèntè a Montè Titoli S.p.A. prèsso cui sono dèpositati i Warrant.

Si ricorda altrèsì chè i Warrant danno ai propri titolari il diritto di sottoscrivèrè n. 46 nuovè azioni Zèst pèr ogni n. 5 Warrant, al prèzzo di èsèrcizio complèssivo di Euro 22,33 ogni n. 5 Warrant, pari a un prèzzo di Euro 0,485 pèr ciascuna dèllè n. 46 azioni di compèndio ricèvutè in cambio.

Ai sènsi dèl rèlativo règolamènto, i Warrant chè non fossèro prèsèntati pèr l'èsèrcizio èntro il tèrminè ultimo dèl 31 ottobrè 2025 dècadranno da ogni diritto, divènèndo privi di validita ad ogni èffètto.

Ai sènsi dèll'art. 2 lètt. III) dal Règolamènto Warrant lè azioni di compèndio sottoscrittè dai titolari di Warrant saranno mèssè a disposizionè il giorno succèssivo al tèrminè dèll'ultimo giorno dèl Pèriodo di Esèrcizio.

Pèr maggiori informazioni si rinvia al Règolamènto dèi "Warrant Zèst SFP 2020-2025" disponibilè sul sito intèrnèt dèll'Emittèntè (zèstgroup.vc/èn/invèstor-rèlations/warrant).

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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.zestgroup.vc e sul meccanismo di trasmissione e stoccaggio ().

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ZEST S.p.A., quotata su Euronext Milan (simbolo ZEST, ISIN IT0005013013), è il player europeo di riferimento dedicato alla crescita dell'Innovazione, leader di mercato in Italia nei finanziamenti early-stage & seed, nell'accelerazione di start-up e nell'Open Innovation & Corporate Venturing. Nasce dalla fusione tra LVenture Group e Digital Magics con l'obiettivo di creare un unico e rilevante player che possa competere a livello internazionale. ZEST offre servizi e soluzioni a 360° per facilitare la transizione 5.0 dell'industria italiana e supportare i progetti innovativi dell'imprenditoria.

Per ulteriori informazioni:

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