LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Management Reports 2016

Apr 21, 2016

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况

2015年，国内外整体经济形势下行，传统耐火材料下游行业持续低迷，市 场竞争愈加激烈，公司经营压力加剧。报告期内，在冶金、石化等陶瓷纤维传 统应用行业需求不足，项目建设减少的情况下，公司紧抓国家逐步加大力度推 进节能环保、节能减排政策的契机，加大市场开发力度，新行业开发及老客户 挖潜销售取得积极成效，公司产品销售量及市场占有率稳中有升。受陶瓷纤维 传统应用行业需求疲软的影响，市场竞争日趋激烈，陶瓷纤维保温产品价格下 滑；同时项目建设需求减少，高端产品销售下降，以及加大市场开发带来的销 售费用增长，导致公司2015年营业收入及营业利润较去年下降，未能完成2015 年计划目标。2015年5月份，公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司战略合作 正式实施，报告期内，双方战略合作进展顺利，生产协同效应已初步显现，公 司陶瓷纤维制品成本下降、生产效率提升，公司产品综合竞争力增强。随着双 方战略合作的推进，协同效应将在2016年进一步显现。

2015年，公司实现营业收入1,132,746,534.96元,较去年下降3.82%；实现 净利润57,545,660.18元，较去年下降26.68%。

2015年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工 作：

（一）生产方面

1、利用引进的奇耐技术，展开了陶瓷纤维生产线的技术提升和改造工作， 生产能耗下降，产品质量更加稳定，生产效率提升。

2、强化质量管理，全面推广在线产品检测工作，实现了产品在线全过程 质量控制，精确控制产品质量偏差，提升了产品市场竞争力。 （二）研发方面

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根据市场需求变化，结合节能材料技术发展方向，报告期内，公司重点对 陶瓷纤维功能型产品、新型高温材料、氧化铝纤维等高端产品的生产技术和节 能材料生产装备自动化技术进行了科研攻关，主要开展了“氧化铝纤维针刺毯 生产技术”、“纳米孔柔性隔热材料生产技术研究”、“轻质高强20 级保温承 重砖的关键制备技术研究”等项目，均取得了积极成效。其中，氧化铝纤维制 品产业化关键技术与装备创新研究项目成功解决了制约氧化铝纤维制品产业 化的关键技术，实现了氧化铝纤维针刺毯制品的产业化生产，综合技术打破了 国际垄断，促进了我国耐火纤维行业产业升级，经济和社会效益显著。

（三）销售方面

1、优化销售管理模式，加强节点控制，明确销售岗位职能分工，打造形 成了销售流水线，提升了销售管理效率；加强业务培训，推行目标牵引激励机 制，强化销售单元职能，打造自动运行的销售团队；加强产品策划销售，聚焦 重点产品销售、重点客户与重点项目开发工作，公司产品销售量实现同比增长。

2、全面聚焦应收货款回收工作，公司上下目标一致、协同协作，通过加 强应收账款分析与管控，制定货款回收目标计划，分解落实，强化跟踪督促与 激励，货款回收工作取得了积极成效。

（四）管理方面

1、完善岗位平台建设，完成了岗位“六定”工作，保证了每一个岗位工 作有思路、行动有依据、评价有证据，提升了公司的基础管理水平。

2、创新激励机制建设，打造形成了“拿成果换奖励”的激励模式，把员 工的物质需求与公司的绩效需求达成一致目标。

（五）战略合作

2015 年5 月，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”） 与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成了股份过户手续，奇耐亚太成为公司控股股东，双方战略合作 正式实施，报告期内，双方战略合作进展顺利，生产协同效应已初步显现，公

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司陶瓷纤维制品成本下降、生产效率提升，公司产品的综合竞争力增强。 二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议6 次，审议通过了32 项议案，具体情况 如下：

1、2015 年4 月20 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了 《公司2014 年度董事会工作报告》、《公司2014 年度报告及摘要》、《2014 年度 内部控制评价报告》、《公司2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配预 案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘请公司审计负责人的议案》、《关 于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修 改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<董监高薪酬管理制度>的议案》、《关 于变更会计政策的议案》、《关于提议召开2014 年度股东大会的议案》、《公司 2015 年第一季度报告》；

2、2015 年4 月24 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订鲁阳公司产品< 独家经销协议>构成关联交易的议案》、《关于公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订<独家经销协议>构成关联交易的议案》、《关于公司与奇 耐联合纤维（上海）有限公司签订<奇耐上海销售业务人员借调协议>构成关联 交易的议案》、《关于公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订<鲁阳公司销 售业务人员借调协议>构成关联交易的议案》、《关于提名公司第八届董事会董 事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《提 议召开2015 年度第一次临时股东大会的议案》；

3、2015 年5 月9 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于选举 董事会专门委员会的议案》；

4、2015 年8 月11 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了

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《公司2015 年半年度报告》、《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》、《修订<山 东鲁阳股份有限公司章程>的议案》、《关于签署费用<补偿协议>构成关联交易 的议案》、《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订产品< 采购协议>构成关联交易的议案》、《关于<未来三年（2015-2017）股东回报规 划>的议案》、《关于提议召开2015 年第二次临时股东大会的议案》；

5、2015 年10 月27 日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通 过了《公司2015 年三季度报告》、《关于终止陶瓷纤维保温毯产能建设项目的 议案》、《关于提名David Edward Brooks 先生为公司第八届董事会董事侯选人 的议案》、《关于提议召开山东鲁阳节能材料股份有限公司2015 年第三次临时 股东大会的议案》；

6、2015 年12 月2 日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于选举David Edward Brooks 先生为公司董事会战略委员会委员的议 案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了4 次股东大会，审议通过了25 项议案，具体情况如 下：

1、2015 年5 月12 日，公司召开了2015 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订鲁阳公司产 品<独家经销协议>构成关联交易的议案》、《关于公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签订<独家经销协议>构成关联交易的议案》、《关于公司与 奇耐联合纤维（上海）有限公司签订<鲁阳公司销售业务人员借调协议>构成关 联交易的议案》、《关于公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订<奇耐上 海销售业务人员借调协议>构成关联交易的议案》、《关于提名公司第八届董事 会董事候选人的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于 选举公司第八届监事会监事的议案》；

2、2015 年5 月13 日，公司召开了2014 年度股东大会，审议通过了《公

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司2014 年度董事会工作报告》、《公司2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度报告及摘要》、《公司2014 年度财务决算报告》、《公司2014 年度 利润分配预案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的 议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则> 的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<董监高薪酬管理 制度>的议案》；

3、2015 年9 月11 日，公司召开了2015 年第二次临时股东大会，审议通 过了《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》、《修订<山东鲁阳股份有限公司章程> 的议案》、《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》、《关于奇耐联合纤 维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的议 案》、《关于山东鲁阳股份有限公司<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的 议案》；

4、2015 年12 月2 日，公司召开了2015 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于选举郭泳华先生为公司第八届监事会监事的议案、关于选举David Edward Brooks 先生为公司第八届董事会董事的议案。

三、未来发展展望

（一）行业发展趋势及公司发展战略

近几年来，国家大力推进节能减排，不断完善环保相关法律法规，逐步加 大环保治理力度，推动绿色发展，下决心走经济发展与环境改善双赢之路，环 保政策将会惠及节能环保整体产业链，另一方面，随着国家节能环保政策力度 的加大，下游行业节能环保改造带来的需求将相应增加。此外，随着冶金、石 化等行业的先进产能置换、产能转移工作推进和新能源行业的发展，节能环保 企业将迎来良好的发展机遇。

公司所处行业属于国家鼓励支持发展的新技术、新材料产业，主导产品陶 瓷纤维、玄武岩纤维制品主要用于工业、建筑节能领域，具有良好的社会效益 和经济效益。为国内陶瓷纤维行业领导者，公司将抓住机遇，充分利用公司产

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品、技术、市场、政策等优势，打造“爆品”，推进公司拳头产品销售，适时 调整和优化产品结构，不断优化完善运营模式，提升运营质量；依靠科技求发 展，推进技术研发与市场需求衔接，为客户提供更优质、专业的产品和服务； 以与奇耐亚太战略合作为契机，推进运营、销售协同效应发挥，吸收借鉴国外 先进的管理经验，实现与国际接轨，增强公司的市场竞争力，不断为客户创造 价值，为社会创造财富。

（二）2016 年经营管理计划

1、以“现金为王，利润挂帅”作为全年工作的总体指导方针，以打造爆 品，打造有价值的客户群体，打造奋斗型团队作为全年战略任务，找准工作重 点，突出重点聚焦，落实“转方式，调结构”的工作安排，实现由规模扩张型 发展模式下的多品种全面生产制造，向制造精品，优质优价的效益增长型方式 的转变。

2、做好企业文化建设工作。不断凝练公司愿景、使命、核心价值观等内 容，通过各种形式强化员工认同，积聚促进公司发展的正能量，把精力集中到 达成目标，促进企业发展上来，打造一支价值观统一，上下目标一致的奋斗型 团队。逐步实现以文化引领为先，机制推动，管控紧逼，运营监察等为后续跟 进保障措施的目标落实体系，推动公司整体经营目标的达成。

3、推进战略合作协同效应发挥，做好生产、应用技术消化与吸收工作， 进一步提高产品质量和生产效率，并做好协同效应后续效益的发挥，对内落实 产能布局优化，劳动力配置优化，对外提高为客户提供专业节能方案的水平， 提升公司市场竞争力。

4、完善销售运营模式，针对不同的产品实施差异化的销售策略，重点推 进“爆品”销售；加强客户分类与管理，落实客户信用评级工作，注重合作价 值；聚焦重点客户、重点项目开发工作，提升开发成功率，提高产品销量、销 售收入和销售利润。

5、继续优化产品工艺、标准和质量管理，密切关注市场需求变化，制造

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最具杀伤力的产品，为客户提供更专业的产品和服务。

6、加强应收账款管理工作，做好不同信用等级客户业务管理办法的落实， 严把合同备案、生效关口，强化交货、结算、回款节点管控，严控赊销，降低 应收账款，减少坏账准备金，维护货款安全，提升公司运营质量。

7、积极推进重点项目建设，做好氧化铝纤维等高端产品及陶瓷纤维防火 系列产品的性能提升及产能建设工作，提升公司市场竞争力。

8、强化员工岗位培训工作，通过内部培训和外委培训相结合的方式，重 点做好员工安全培训和技能培训，提高员工的专业技能和职业素养。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2016 年4 月22 日

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