LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Management Reports 2014

Mar 27, 2014

山东鲁阳股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

一、概述

2013年，面对传统市场依旧恢复缓慢、同业竞争进一步加剧的困难局面，公司全面展 开销售模式、管理模式、采购模式变革，通过转换经营机制及激励机制调整，极大地激发 和调动了全员工作热情和干劲，逐步走出了困境，并较好地保持了市场上升势头，为2014 年的发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入1,026,456,993.51元，较去年同期增长2.30%；实现利润总 额 99,255,577.29 元，较去年同期增长 3.95% ；实现归属于母公司所有者的净利润 86,469,200.67元，较去年同期增长2.17%。

二、主营业务分析

1 、概述

2013年度，公司主营业务、研发投入及现金流情况分析：

(1)2013年公司实现营业收入1,026,456,993.51元，较去年同期增长2.30%，主要原因是 玄武岩产品收入增长。

(2)2013年公司营业成本为715,061,956.26元 ，较去年同期增长0.69%。主要原因为玄 武岩产品销售量增加所致。

(3)2013年度公司的销售费用、管理费用、财务费用为201,043,927.67 元，较去年同期 增长10.40%。主要是公司承担的销售产品运费、宣传费、房产及土地使用税等其他税金、 短期融资券利息、汇兑损失等增加所致。

(4)本年度研发投入为32,417,912.30元，较去年同期增长6.76%，公司继续保持了较高 的研发投入，主要原因是新产品、新技术的研发支出同比增长。为深挖市场、扩大销售， 报告期内公司针对市场及客户需求，加大了新产品及功能型产品的研发力度；同时，为提 升产品质量、降低成本，公司在新技术、新工艺的研发方面也进行了较大投入。

(5)2013年，公司经营活动产生的现金流量净额减少69,567,644.08元，下降54.52%，主 要原因是销售商品货款回收减少；投资活动产生的现金流量净额增加60,963,312.81元，增 长50.80%，主要原因是购建固定资产、无形资产支出减少；筹资活动产生的现金流量净额 减少127,969,800.63元，下降201.84%，主要原因是取得借款收到的现金减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，公司积极应对市场变化中的不稳定因素，积极调整经营思路，变革管理手段， 不断改善激励机制的针对性与时效性，通过工序优化和岗位优化减少成本与费用支出，外 抢市场，内降成本，加快装备升级步伐和新产品推广速度，使经营业绩逐步提升，企业发 展重回上升轨道。

2013年采取的主要措施有：

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1

1、转换经营机制。以利益区隔为出发点，以绩效激励为着眼点，大力实施事业部制 经营模式，形成多个业务专一、力量集中的利润增长点，为业绩稳中有升创造了良好的机 制保障。

• 2、调整销售模式。改变以区域为主的单一的销售部模式，形成个体销售、区域销售、

• 新产品销售、工程项目销售等多种形式并存的销售格局，以全新的激励政策激发业务人员 的销售热情，使销售工作步入良性发展轨道。

• 3、加快装备升级步伐，建设完成了全进口岩棉生产线，使岩棉装备实现了高起点入

• 手；对陶瓷纤维生产线关键装备进行了“换血”式改造，为提升品质和效能创造了先决条件。 4、继续推进新产品研发工作，以新产品推动新市场开发。相继开发推出了氧化铝纤

• 维及复合模块、鲁阳贝克板、威盾模块、捷能砖等系列新产品。

• 5、实施岗位优化工程。通过对管理流程再造和工序优化，优化岗位设置，不仅实现

• 了科学合理减员，而且较大的提升了工作效率。

• 6、严抓物资采购，通过严细供应商入围和招标程序，改良了供应商队伍，较好地降

• 低了采购支出。

• 7、继续抓好驻外子公司建设，充分发挥资源当地化优势，内蒙古等子公司取得良好

• 的效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

2 、收入

说明

2013年度，公司实现营业收入1,026,456,993.51元，较去年同期增加23,115,932.82元， 同比增长2.30%。报告期内，公司年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目全部建 成投产，玄武岩纤维（岩棉）产品实现销售收入78,570,946.38元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
	销售量	175,960.81	161,468.46	8.98%
工业制造业	生产量	181,332.31	163,348.65	11.01%
	库存量	9,404.21	11,707.12	-19.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	58,211,598.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	5.67%

公司前 5 大客户资料

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2

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	14,890,348.04	1.45%
2	第二名	13,272,857.01	1.29%
3	第三名	10,964,270.38	1.07%
4	第四名	9,916,542.60	0.97%
5	第五名	9,167,580.92	0.89%
合计	——	58,211,598.95	5.67%

3 、成本

产品分类

单位：元

		2013年	2013年	2012年	2012年
产品分类	项目		占营业成本比		占营业成本	同比增减(%)
		金额
			重（%）	金额	比重（%）
陶瓷纤维制品	原材料	201,654,605.49	34.6%	224,500,452.67	37.15%	-2.55%
陶瓷纤维制品	燃料、动力	232,012,455.42	39.81%	236,330,211.88	39.1%	0.71%
陶瓷纤维制品	人工成本	74,515,655.95	12.79%	74,232,468.64	12.28%	0.51%
陶瓷纤维制品	其他	74,574,109.34	12.8%	69,302,938.75	11.47%	1.33%
轻钢建筑	原材料	3,772,136.89	95.78%	7,684,315.21	88.81%	6.97%
轻钢建筑	燃料、动力	12,008.23	0.3%	6,951.72	0.08%	0.22%
轻钢建筑	人工成本	60,241.79	1.53%	536,825.96	6.2%	-4.67%
轻钢建筑	其他	93,897.63	2.38%	424,488.53	4.91%	-2.53%
玄武岩产品	原材料	19,663,574.23	25.61%	26,393,023.62	53.74%	-28.13%
玄武岩产品	燃料、动力	34,021,313.63	44.32%	14,674,274.83	29.88%	14.44%
玄武岩产品	人工成本	5,491,412.14	7.15%	4,538,892.13	9.24%	-2.09%
玄武岩产品	其他	17,592,938.88	22.92%	3,507,091.88	7.14%	15.78%

说明

玄武岩纤维建筑保温板项目系公司新建项目，受能源价格变化、生产工艺配方调整、不合格品消 化利用等因素影响，报告期内，玄武岩产品成本构成变动幅度较大。

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	65,993,470.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	6.35%

公司前5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

	序号		供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
	1	第一名		16,630,906.75	1.6%
	2	第二名		12,898,886.88	1.24%
	3	第三名		12,706,000.00	1.22%
	4	第四名		12,242,748.22	1.18%
	5	第五名		11,514,928.36	1.11%
	合计		——	65,993,470.21	6.35%
				3

4 、费用

			单位：元	单位：元
项目	2013年	2012年	变动幅度（%）	原因说明
销售费用	106,440,893.00	91,750,321.54	16.01%	主要是公司承担的销售产品运费增加
管理费用	83,457,940.56	81,409,117.88	2.52%	主要是公司支出的宣传费、房产及土地 使用税等其他税金增加
财务费用	11,145,094.11	8,937,873.25	24.70%	主要是公司支付短期融资券利息及承担 的汇兑损失等增加
所得税费用	12,786,376,62	10,846,848.16	17.88%	主要是利润增加及按税法计算的应纳税 所得额增长，导致当期所得税费用增加

5 、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	变动幅度（%）	原因说明
研发支出	32,417,912.30	30,365,962.76	6.76%	——
占净资产比例	2.14%	2.09%	0.05%	——
占营业收入比例	3.16%	3.03%	0.13%	——

报告期内，公司继续遵循“依靠科技求发展”的经营理念，持续对陶瓷纤维新技术、 新产品、新装备展开深入研究，增强在行业内的技术领先优势。本年度，公司开展了威盾 模块、贝克板、捷能砖等10余项新产品的生产与应用技术研究及陶瓷纤维装备自动化研究， 丰富了公司产品品种，扩大了产品应用领域，提升了装备自动化水平，取得了较好的成效。 其中，威盾模块产品填补了国内空白。报告期内，公司自主研发的氧化铝纤维制品产业化 关键技术与装备创新研究项目取得了较大突破，预计该项目将于2014年建成。

6 、现金流

	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,072,220,015.21	1,184,587,030.12	-9.49%
经营活动现金流出小计	1,014,198,281.62	1,056,997,652.45	-4.05%
经营活动产生的现金流量净额	58,021,733.59	127,589,377.67	-54.52%
投资活动现金流入小计	7,361,457.31	4,166,655.94	76.68%
投资活动现金流出小计	66,404,755.98	124,173,267.42	-46.52%
投资活动产生的现金流量净额	-59,043,298.67	-120,006,611.48	50.8%
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	295,000,000.00	-40.68%
筹资活动现金流出小计	239,567,142.11	231,597,341.48	3.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,567,142.11	63,402,658.52	-201.84%
现金及现金等价物净增加额	-66,432,620.74	70,872,806.91	-193.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

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4

• （1）经营活动产生的现金流量净额减少69,567,644.08元，下降54.52%，主要原因是

• 销售商品货款回收减少。

• （2）投资活动现金流入增加3,194,801.37元，增长76.68%，主要原因是报告期内公司

• 收到700.00万元项目研发专项经费补助。

• （3）投资活动现金流出减少57,768,511.44元，下降46.52%，原因是购建固定资产、

• 无形资产支出减少。

• （4）投资活动产生的现金流量净额增加60,963,312.81元，增长50.80%，主要原因是

• 购建固定资产、无形资产支出减少。

• （5）筹资活动现金流入减少120,000,000.00元，下降40.68%，原因是取得借款收到的

• 现金减少。

• （6）筹资活动产生的现金流量净额减少127,969,800.63元，下降201.84%，主要原因

• 是取得借款收到的现金减少。

• （7）现金及现金等价物净增加额减少137,305,427.65元，下降193.73%，主要原因是

• 销售商品货款回收减少及报告期内归还到期短期融资券。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比
			毛利率
	营业收入	营业成本		年同期增减	年同期增减	上年同期
			(%)
				（%）	（%）	增减（%）
分行业
	1,015,179,140.6
工业		706,990,496.14	30.36%	2.78%	1.26%	1.05%
	5
建筑业	8,314,037.46	6,827,248.30	17.88%	-33.37%	-38.23%	6.46%
分产品
陶瓷纤维制品	936,608,194.27	632,335,049.39	32.49%	-0.24%	-3.31%	2.14%
玄武岩产品	78,570,946.38	74,655,446.75	4.98%	68.71%	82.64%	-7.25%
轻钢建筑	8,314,037.46	6,827,248.30	17.88%	-33.37%	-38.23%	6.46%
分地区
国内	921,961,590.66	638,242,004.35	30.77%	3.46%	2.3%	0.79%
国外	101,531,587.45	75,575,740.09	25.56%	-6.91%	-11.48%	3.85%

• 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

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5

四、资产、负债状况分析

1 、资产项目重大变动情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2013年末		2012年末
					比
		占总资产		占总资产	重增减	重大变动说明
	金额
		比例（%）	金额	比例（%）	（%）
货币资金	40,707,442.31	2.16%	106,279,216.20	5.74%	-3.58%
应收账款	481,771,896.50	25.57%	424,726,470.75	22.96%	2.61%
存货	201,789,609.02	10.71%	181,174,277.87	9.79%	0.92%
投资性房地产	38,159,342.97	2.03%	10,310,097.57	0.56%	1.47%
长期股权投资	311,500.00	0.02%	311,500.00	0.02%	0%
固定资产	740,878,114.78	39.32%	643,901,924.97	34.8%	4.52%
在建工程	28,130,573.48	1.49%	186,050,377.70	10.06%	-8.57%

2 、负债项目重大变动情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2013年		2012年		比重增减	重大变动
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	（%）	说明
短期借款	170,000,000.00	9.02%	75,000,000.00	4.05%	4.97%
长期借款		0%	25,000,000.00	1.35%	-1.35%

3 、以公允价值计量的资产和负债

							单位：元
			计入权益的				期末数
		本期公允价 值变动损益		本期计提的	本期购买金	本期出售金
项目	期初数		累计公允价
				减值	额	额
			值变动
金融资产
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

不断的创新与改进、改良，使公司一直保持着国内同业第一的位置。特别是2013年通 过装备升级和工艺优化，效能优势更加突出。同时通过工艺调整和配方调整，品质进一步 提高。特别是伴随着玄武岩纤维生产项目的落地，公司在耐火保温材料领域已经拥有陶瓷 纤维、氧化铝纤维、玄武岩纤维等多种纤维系列，已由原来的以耐火市场为主，逐步转换 到耐火、保温市场并重，工业、民用两大市场共进的市场发展格局，竞争实力进一步得到

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6

提升。主要体现在以下方面：

• 1、年产能超过30万吨，陶纤产品产量占全国1/4强。

• 2、装备自动化水平高，陶瓷纤维生产线已实现自动上料到自动打卷的重大提升。

• 3、深加工能力强，拥有模块、板、湿法制品、纺织品、纸等多品种深加工装备及技

• 术。

• 4、服务能力同业一流。集设计、施工、生产、运输等多种服务于一体，方便快捷，

• 周到高效。

• 5、研发水平居同业前列，拥有国家级技术中心等重要研发平台，人力资源雄厚。 六、投资状况分析

1 、对外股权投资情况

（ 1 ）对外投资情况

对外投资情况	对外投资情况	对外投资情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
311,500.00	311,500.00	0%
被投资公司情况
		上市公司占被投资公司权
公司名称	主要业务
		益比例（%）
	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内
	结算；办理票据、承兑和贴现；代理发行、代理兑付承
沂源县农村信用合作社	兑、政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆	0.12%
	借；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业务；
	经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

（ 2 ）持有金融企业股权情况

		最初投	期初持	期初持	期末持	期末持	期末账	报告期
公司名	公司类								会计核	股份来
		资成本	股数量	股比例	股数量	股比例	面值	损益
称	别								算科目	源
		（元）	（股）	（%）	（股）	（%）	（元）	（元）
沂源县
农村信	商业银	311,500.					311,500.		长期股
			369,119	0.16%	369,119	0.12%		0.00		购买
用合作	行	00					00		权投资
社
		311,500.					311,500.
合计			369,119	--	369,119	--		0.00	--	--
		00					00

（ 3 ）证券投资情况

	证券品		证券代		证券简		最初投		期初持		期初持		期末持		期末持		期末账		报告期		会计核		股份来
	种		码		称		资成本		股数量		股比例		股数量		股比例		面值		损益		算科目		源
											7

			（元）	（股）	（%）	（股）	（%）	（元）	（元）
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2 、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
公司名	公司	所处行
			主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
称	类型	业
			销售：陶瓷纤维系列产品、高
			温氧化铝纤维系列产品、高温
			粘结剂、不定型耐火材料、高
			温缝制品、耐火砖系列产品、
青岛赛顿		无机非金
			高铝水泥、硅酸钙板、岩棉、
陶瓷纤维	子公司	属制品制		16000000.00	17,596,891.75	17,613,775.61	1,900,000.00	731,528.23	548,068.73
			光学玻璃、玻璃工艺品；货物
有限公司		造业
			进出口、技术进出口（法律法
			规禁止类项目除外，法律法规
			限制项目审批后经营）；场地、
			房屋租赁
新疆鲁阳		无机非金
陶瓷纤维	子公司	属制品制	陶瓷纤维材料的生产、销售	38050000.00	49,491,241.85	47,336,098.42	33,139,775.58	3,032,047.45	3,540,634.23
有限公司		造业
贵州鲁阳		无机非金
			陶瓷纤维系列制品的生产、销
节能材料	子公司	属制品制		55000000.00	70,949,354.13	64,481,692.32	70,236,457.27	6,161,099.51	6,917,445.69
			售
有限公司		造业
内蒙古鲁
		无机非金	陶瓷纤维系列制品的生产、销
阳节能材				210000000.0
	子公司	属制品制	售，煤矸石的加工、销售；许		267,861,210.49	254,087,889.06	195,022,790.06	39,470,992.14	37,911,139.90
料有限公				0
		造业	可范围内的进出口业务。
司
济南鲁阳
		无机非金
节能技术			节能技术开发、技术服务及咨
	子公司	属制品制		1000000.00	768,292.21	291,955.52	669,949.87	-646,586.48	-517,269.11
开发有限			询；节能产品销售
		造业
公司

主要子公司、参股公司情况说明

2013年度，由于区域市场需求下滑、工程项目销售减少，新产品及新材料研发投入加 大，导致新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司净利润同比下降较大；内蒙古鲁阳节能材料有限公司 产能发挥较好、成本控制工作到位，实现了净利润同比大幅增长。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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8

4 、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

	计划投资总	本报告期投入金	截至报告期末累计
项目名称				项目进度	项目收益情况
	额	额	实际投入金额
年产10万吨玄武岩纤
维（岩棉）建筑保温板	32,353.44	2,644.34	24,228.19	100%	-1169.62
项目
合计	32,353.44	2,644.34	24,228.19	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期
		2011年11月16日
（如有）
临时公告披露的指定网站查询索引
		公告内容已披露于巨潮资讯网。
（如有）

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

公司所处行业属于国家支持鼓励发展的新技术、新材料产业，主导产品主要用于工业 节能和建筑节能领域，具有良好的社会效益和经济效益，同时，产品以其防火、耐火、保 温、耐磨、绝缘等多种优良性能，在国民经济的各个领域已得到大力的推广及应用。

• 1、面临的市场竞争格局

• （1）国内市场：市场竞争加剧，中低端市场竞争依旧激烈，但公司在高端市场和工

• 程项目上优势较大。

• （2）国际市场：主要由世界排名一、二位的同业控制，尽管近几年加快了走出去的

• 步伐，但效果不明显，需要调整策略寻求突破。

• （二）2014年经营计划

• 2014年计划实现销售收入10亿元，力争增长20%，达到12.3亿元；计划实现净利润8700 万元，力争增长15%，达到1亿元。

• （三）今后工作措施：

• 1、进一步深化经营体制改革，巩固完善2013年的激励政策，大力推行分公司运营体

• 制，坚持效益优先原则，促进产销衔接与市场推广工作开展。

• 2、运用好即有优势条件，大力提升生产效能，并通过工艺改良和配方改良，进一步

• 降低生产成本。

• 3、继续抓好采购管控和运费管控，严细服务商的选择与管理，确保采购成本和运费

• 在2013年的基础上再有明显回落。

• 4、加快新产品推广步伐，对现有新产品实行“一品一策，一品一法”的办法，促进成

• 果转化，在数量上实现突破。

• 5、继续强化建筑保温市场的开发工作，释放产能，抢夺市场，推动玄武岩纤维产品

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的销售放量。

• 6、加强货款管理，控制应收账款规模，压降逾期货款，规避货款风险。

• 7、适时运用资本力量整合市场资源，提高资本与产业的结合度。

• 8、继续推进装备自动化进程，提高作业效率，减少用工成本。

• （四）产生不利影响的所有因素风险：

• 1、政策风险：

• （1）产业调控政策对传统市场的进一步影响。

• （2）能源价格调整对成本的影响。

• 2、经营风险：

• （1）新产品推广收益可能低于预期。

• （2）货款回收压力会进一步加大。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，积极采取现金方式分配利润，连续三年实施现 金分红，符合《公司章程》和《分红管理制度》的规定。公司制定利润分配方案时，充分 考虑中小股东的利益，认真听取独立董事的意见，并严格履行股东大会审批程序，公司利 润分配的决策程序透明、合规。

	现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
	是否符合公司章程的规定或股东大会决议的 要求：		是
	分红标准和比例是否明确和清晰：		是
	相关的决策程序和机制是否完备：		是
	独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：		是
			10

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 是 其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序 不适用 是否合规、透明：

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

分红年度	利润分配方案
2013	以公司2013年末总股本233,978,689股为基数，用未分配 利润每10股派发现金红利1元（含税）。
2012	以公司2012年末总股本233,978,689股为基数，用未分配 利润每10股派发现金红利1元（含税）。
2011	以公司2011年末总股本233,978,689股为基数，用未分配 利润每10股派发现金红利1元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

	单位：元	单位：元	单位：元
			占合并报表中归属于上市
		分红年度合并报表中归属
分红年度	现金分红金额（含税）		公司股东的净利润的比率
		于上市公司股东的净利润
			（%）
2013年	23,397,868.90	86,469,200.67	27.06%
2012年	23,397,868.90	84,635,607.18	27.65%
2011年	23,397,868.90	108,169,814.19	21.63%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	233,978,689
现金分红总额（元）（含税）	23397868.90
可分配利润（元）	576,154,477.25
现金分红占利润分配总额的比例（％）	100%
现金分红政策：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润69,515,999.10元，按照《公
司章程》规定，提取10%的法定盈余公积6,951,599.91元，2013年度母公司可供股东分配的利润为
62,564,399.19元，加年初未分配利润536,987,946.96元，扣除2013年6月份实施了2012年度每10股派
发现金1.00元（含税）的利润分配方案，减少未分配利润23,397,868.90元，可供股东分配的利润为
576,154,477.25元。2013年度利润分配预案：拟以公司2013年末总股本233,978,689股为基数，用未分
配利润每10股派发现金红利1.00元（含税）。

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十五、社会责任情况

公司以“为客户创造价值，为员工创造幸福，为股东创造回报，为社会创造财富”为目 标，坚持“引进来，走出去”的全球发展战略，坚持自主创新，积极推进产业结构调整，把 履行社会责任全面融入到公司的发展战略、生产经营和企业文化中，实现企业与股东、职 工、供应商利益的共同发展，并为促进社会、自然的可持续发展做出贡献。

1、股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关制度规定，持续完善公司治理机构，保证公司依法经营、规 范运作，促进企业效益的提升，切实维护股东利益和债权人的合法权益。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等用工管理制度，及时为员工缴纳各项保险金，按时发放员 工工资；司定期安排员工进行体检，关注员工身体健康；随着公司体制的不断调整，不断 提高员工个人收入水平及各项优惠补贴，将企业利益与个人利益紧密联系在一起。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持“关注客户需求，为客户提供有竞争力的耐火、保温、节能解决方案，持续 为客户创造最大价值”的企业使命，以诚信经营为基础，严格遵守商业道德，对客户实行 全程服务，认真做好消费者的反馈统计并进行处理，广泛赢得客户的信赖，公司被评为全 国守合同重信用企业。

4、环境保护和可持续发展

生产节能产品，是公司自成立以来就一直坚持的理念。公司先后通过了ISO14001环境 管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和职业健康管理体系认证，并且根据国家经贸、 能源等部门统计分析，工业企业每使用一吨陶瓷纤维产品节约的热能，相当于200吨标准 煤产生的热能，年可减少二氧化碳排放量570吨。公司宣扬发展节能材料的理念，并对资 源进行循环利用，发展循环经济。

5、公共关系和社会公益事业

在企业不断发展的同时，公司也不忘用实际行动来回报社会。公司自创办以来，就牢 固树立了“做大企业，担大责任，尽大义务”的价值观，积极参与公益活动，捐资助学，修 路架桥，并对社区贫困家庭进行走访扶贫，促进了和谐社会的建设发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用 存在的问题及整改情况 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类 型	接待对象	谈论的主要内容及提供的 资料
	2013年02月28 日	董事会秘书办 公室、公司展厅	实地调研	机构	民生证券建材行业 研究员王钦	公司行业状况、产品特点及 岩棉产品的性能及发展趋 势。
	2013年11月28 日	董事会秘书办 公室、公司展厅	实地调研	机构	东兴证券股份有限 公司建筑建材行业 高级研究员赵军胜	公司行业状况、产品特点及 岩棉产品的性能及发展趋 势。
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