LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Management Reports 2010

Feb 24, 2010

山东鲁阳股份有限公司

2009 年度董事会工作报告

各位董事：

由我作 2009 年度董事会工作报告，请审议。 一、报告期内公司经营情况的回顾：

1、公司报告期内总体经营情况

二 OO 九年，生产经营工作受金融危机的影响逐步加深，部分传统市场如冶 金行业市场萎缩较大，海外市场持续低迷，加之能源价格上涨因素，使二 OO 九 年的生产经营工作经受严峻考验。面对困难局面，公司确定了“调整销售结构， 强化内部经营管理，深化新市场开发，优化产业布局”的应对措施，从品种结构 调整、内部节能降耗、加快新产品研发步伐、拓宽新行业新结构领域等具体工作 入手，展开了积极有效的解困工作。从运营结果看，保平的基本目标达到，新行 业的拓展为以后的发展夯实了基础；产能布局的调整、内蒙古子公司的建设等为 今后的复苏与加快发展创造了良好条件。可以说，在过去的一年，通过积极应对 和科学调整，金融危机的影响已经降至低点。在应对过程中，经过对这一经济环 境变化的深刻反思，进一步明确了发展方向和发展思路，战略性调整工作得到主 动的进行和有效的开展，内部管理、战略思想、运营模式有了根本性变化，在积 累经验、提升危机事件处理能力的同时，为明年及至更长期的发展，从战略与战 术上提供了强有力的支撑与保障。

报告期内，硅酸镁新产品成功推向市场，无机防火门芯板产品经过国家主管 部门审定并展开销售，内蒙古鲁阳公司一期工程完工并进入试运行，建筑节能与 钢结构防火等新市场初步形成，市场竞争力与行业影响力进一步得到提升。

（1）报告期内公司经营业绩与去年基本持平

受金融危机影响，冶金行业等传统市场以及海外市场销售量大幅下挫，较大 程度的影响了销售收入。针对现状公司通过开发新市场、拓宽新应用领域的措施 积极应对，较好地扭转了收入下滑趋势。全年实现营业收入 77601.01 万元，同 比减少 4.18%；实现营业利润 12701.51 万元，同比减少 17.98%；实现净利润 11694.26 万元，同比减少 20.68%。

销售收入受影响的主要原因是：

0

①金融危机对冶金等行业的冲击依旧强劲，该类行业产品需求下降过半。 ②国际市场受金融危机影响，经济复苏缓慢，欧盟市场、美洲市场客户几近 停止采购，海外收入下降幅度较大。

针对上述情况，公司采取如下应对措施：

• ①加大“三新”市场的开发，大力实施“开新户”策略，消防防火、水泥、

有色金属等新兴市场对收入维稳起到了较大支撑作用。

• ②大力实施“保老户、抢市场”策略，积极挖潜传统市场潜力，调整销售策

• 略，挤占、抢占同业及相近行业市场，维护了市场地位。

• ③对产能布局、销售品种作出战略性转移和调整，刺激消费，化解能源价格

• 上涨因素。

④研制新产品，培育新市场，硅酸镁等新产品成功上市受到市场推宠。

（2）报告期内存在的问题：

①能源价格价格不断攀升，造成毛利率下降。

②传统市场及国际市场需求不足影响了收入。

③应收账款仍呈现上涨趋势。

（3）报告期内存在问题的解决方案

①加大新市场开发力度，弥补传统市场和海外市场因金融危机影响造成的收

入缺口。

②加快设备升级步伐，开发大流量甩丝生产线，为硅酸镁新产品的开发和节

能降耗工作的深入开展创造了条件。

• ③成功开发了无机防火门芯板、硅酸镁等新产品并推向市场。

• ④内蒙古鲁阳公司一期工程建设完毕并投入试运行，为今后运营质量的提升

• 奠定了良好的基础。

• ⑤对销售品种及销售策略作出重大调整，整合低端产品市场，推动中端产品

• 销售，并大力贯彻了“开新户、保老户、争客户”等销售策略。

• ⑥加大了钢结构防火、造船行业等新行业、新市场的开发力度，较好的弥补

了传统行业需求低迷带来的市场空缺。

• ⑦对原料配比工艺进行了大胆尝试，配比工艺更趋于科学、经济。

• ⑧强化合同履约质量，严控回款环节，积极回收资金，使货款得到了最大限

度的回收，减缓了应收账款的增长。

1

⑨严格落实“订单式”运营模式，降低库存，加快周转，较好地防止了资金 占用。

⑩股票增发获得圆满成功，为财务成本的降低创造了条件。

• 2、公司主营业务及经营状况分析

• （1）主营业务分行业、分产品情况表

单元：万元

	单元：万元	单元：万元	单元：万元	单元：万元	单元：万元	单元：万元
	主营业务分行业情况
分行业或分				营业收入比	营业成本比	毛利率比上
	营业收入	营业成本	毛利率
产品				上年增减	上年增减	年增减
工业	77,117.01	49,593.52	35.69%	-0.65%	5.46%	-3.73%
建筑业	418.98	316.85	24.38%	-87.17%	-88.10%	5.90%
	主营业务分产品情况
陶瓷纤维 制品	75,909.62	48,438.16	36.19%	-0.57%	5.71%	-3.79%
光学制品	1,207.39	1,155.36	4.31%	-5.60%	-4.13%	-1.47%
轻钢建筑	418.98	316.85	24.38%	-87.17%	-88.10%	5.90%

（2）主营业务分地区情况表

单元：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华北	15,843.67	-0.68%
华东	21,555.60	3.01%
东北	13,560.48	-1.99%
华南	20,863.91	1.75%
出口	5,712.34	-40.93%
合计	77,536.00	-4.15%

占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：万元

			单位：万元
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
纤维毯	25,812.49	16,414.78	36.41%
纤维板	12,476.76	7,764.18	37.77%
模块组件	12,680.04	7,743.05	38.94%

（3）近三年主要财务指标变动情况

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增	2007年
		2

			减（％）
	776,010,120.65	809,874,150.26	-4.18%	674,819,241.00
营业总收入
	131,499,678.59	169,349,298.22	-22.35%	168,302,058.04
利润总额
归属于上市公司股东	116,720,421.54	147,018,474.51	-20.61%	132,606,152.10
的净利润
归属于上市公司股东	112,932,100.80	134,614,928.07	-16.11%	122,724,304.59
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	256,050,101.62	53,880,198.09	375.22%	105,094,763.38
流量净额
			本年末比上年	2007年末
	2009年末	2008年末
			末增减（％）
总资产	1,563,507,266.70	1,156,035,704.49	35.25%	909,073,896.20
归属于上市公司股东	1,204,893,188.21	791,585,795.35	52.21%	653,602,413.56
的所有者权益
股本	233,978,689.00	214,769,030.00	8.94%	134,230,644.00

• （4）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变

化。

• （5）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

• （6）订单签署和执行情况。

单位：万元

				单位：万元
	2009 年度	2008 年度	本年比上年订 单增减幅度（%）	增减幅度超过30%的 原因
纤维棉	3,832.96	4,459.76	-14.05
纤维毯	32,265.62	32,237.17	0.09
纤维毡	2,092.61	1,217.80	71.84	市场销量增长。
纤维板	15,595.95	13,094.97	19.1
纤维模块	15,850.05	15,044.72	5.35
纤维纸	1,397.70	1,946.94	-28.21
纤维纺织品	1,784.82	2,065.07	-13.57
轻钢产品	523.73	3,607.69	-85.48	金融危机影响及为筹 建内蒙古鲁阳工程， 施工能力受限。
其它	23,576.56	28,532.00	-17.37
合计	96,920.00	102,206.12	-5.17

3

公司主导产品为陶瓷纤维毯、板、模块和不定型材料，客户群体分布于各工 业企业。公司与用户签订产品销售合同。一般以新建项目、维修项目为主要标的 一单一合同，以订单为主组织生产。同时同经销商签订年度供货合同，根据用户 订货需求，分期供货。公司产能大，产品质量优良，在供货期限，施工要求等方 面均能满足或达到客户要求，信誉度较高，合同执行情况较好。

（7）毛利率变动情况。

销售毛利率	2009 年度	2008 年度	2007 年度
	35.63%	38.57%	40.76%

（8）主要供应商、客户情况。 主要客户情况：

单位：元

前5 名客户	销售金额	占年度销 售总金额 的比例	应收账款的余 额	占公司应收 账款总余额 的比例	是否存 在关联 关系
中国石油化工股 份有限公司镇海 炼化分公司	14,202,146.26	1.83	3,539,748.21	1.13	否
青海中浩天然气 化工有限公司	12,748,906.53	1.64	5,610,980.00	1.79	否
东北特殊钢集团 有限责任公司	14,509,924.37	1.87	3,176,611.51	1.02	否
宝山钢铁股份有 限公司	16,694,184.20	2.15	220,736.13	0.07	否
中国石油化工股 份有限公司天津 分公司	13,099,256.02	1.69	1,885,445.67	0.60	否
合计	71,254,417.38	9.18	14,433,521.52	4.61	-

主要供应商情况

单位：元

前5 名供应商	采购金额	占年度采 购总金额 的比例	预付账款的 余额	占公司预付 账款总余额 的比例	是否存在 关联关系
青岛奥翔国际贸易 有限公司	11,856,060.00	2.01	0.00	0	否
天津市庆灵工贸有	7,502,285.42	1.28	-85,285.42	0.00%	否

4

限公司
淄博市淄川大明工 贸有限公司	7,343,221.44	1.25	-148,826.93	0	否
苏州市华群电气设 备有限公司	7,224,850.00	1.23	-1,088,442.00	0	否
淄博丙铜商贸有限 公司	6,302,261.49	1.07	-1,992,568.45	0	否
合计	40,228,678.35	6.84	-3,315,122.80	0	-

（9）非经常性损益情况

单位：元

	单位：元
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-293,000.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,537,994.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-730,143.56
所得税影响额	-727,104.48
少数股东权益影响额	574.79
合计	3,788,320.74

3、核心资产分析

（1）重要资产情况。

存放状 态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情 况	相关担保、 诉讼、仲裁 等情况
正常无 风险	生产、技术、 研发及办公 使用	资产使用效率正常， 未出现闲置状况。	未发生变动	无	无
正常无 风险	生产、技术、 研发使用	正常使用，未出现产 能低于80%的现象。	未出现资产替代或 换季设备，盈利能 力未发生变动。	无	无
正常无 风险	生产、技术、 研发使用	正常使用，未出现产 能低于80%的现象。	未出现资产替代或 换季设备，盈利能 力未发生变动。	无	无

（2）资产构成变动情况。

况。
2009年末占总 资产的%	2008年末占总 资产的%	同比增减（%）
20.86%	9.62%	11.24%

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应收票据	4.11%	3.14%	0.97%
应收账款	18.25%	19.77%	-1.52%
预付账款	5.31%	7.37%	-2.06%
其他应收款	0.35%	0.47%	-0.12%
存货	8.78%	14.69%	-5.91%
长期股权投资	0.02%	0.03%	-0.01%
投资性房地产	0.06%	0.08%	-0.02%
固定资产	32.38%	27.18%	5.20%
在建工程	3.64%	9.23%	-5.59%
工程物资	0.26%	0.37%	-0.11%
无形资产	5.47%	7.58%	-2.11%
长期待摊费用	0.03%	0.04%	-0.01%
递延所得税资产	0.50%	0.42%	0.08%
短期借款	6.46%	13.93%	-7.47%
应付票据	5.03%	0.83%	4.20%
应付账款	6.47%	5.46%	1.01%
预收账款	1.96%	1.34%	0.62%
应付职工薪酬	0.42%	0.83%	-0.41%
应交税费	-0.47%	-0.57%	0.10%
其他应付款	0.10%	0.44%	-0.34%
一年内到期的非流动负债	0.64%	2.44%	-1.80%
长期借款	2.24%	6.71%	-4.47%
实收资本（或股本）	14.96%	18.58%	-3.62%
资本公积	34.41%	18.83%	15.58%
盈余公积	5.05%	5.86%	-0.81%
未分配利润	22.64%	25.21%	-2.57%
少数股东权益	0.09%	0.11%	-0.02%

（3）核心资产盈利能力。

报告期内，公司核心资产的盈利能力未变动情况，未出现替代资产或资产升 级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

（4）核心资产使用情况。

报告期内，公司核心资产正常使用，核心设备正常生产，产能利用率高于 80%。

（5）核心资产减值情况。

报告期末，公司核心资产不存在减值迹象。

（6）存货变动情况。上市公司报告期末存货占到总资产10%的，应说明主

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要产品市场供求情况、产品销售价格及原材料价格的变动趋势和存货跌价准备计 提的方法、依据和充分性。

单位：元

项目	2009年末余额	占2009年末 总资产的%	市场供求 情况	产品销售价 格变动情况	原材料价格 变动情况	存货跌价准备 的计提情况
原材料	44,367,130.63	2.84	基本平稳	略有下降	略有下降	777,386.88
在产品	802,150.77	0.05
库存商品	58,523,620.19	3.74	略有增长	略有下降	略有下降	696,549.33
发出商品	19,904,890.88	1.27
自制半成品	15,109,990.30	0.97
总计	138,707,782.77	8.87				1,473,936.21

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面 价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原 已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（7）金融资产投资情况。

报告期末，公司不存在金融资产投资情况。

（8）主要资产的计量。

报告期末，公司不存在公允价值计量的资产。

（9）PE 投资情况。

公司没有PE 投资。

（10）主要债权债务分析。(单位：人民币元)

项目	2009年	同比增长%	2008年	同比增长%	2007年
应收账款	313,065,573.92	26.24	247,993,648.76	43.77	172,494,871.28
短期借款	101,000,000.00	-37.27	161,000,000.00	103.80	79,000,000.00
长期借款	45,000,000.00	-57.47	105,800,000.00	80.55	58,600,000.00

1、应收账款变动分析

由于金融危机引起市场需求下降，为提高公司销售市场占有率，扩大产品销 售，增加营业收入。2009 年公司继续对部分信誉度和实际经营状况好的客户，

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采取赊销方式销售，并对部分重要客户延长了信用期限，是引起2009 年公司应 收账款增长的主要原因。销售收入中项目工程占比重较大，本公司参与竞争的投 标客户多为石化等有实力的大型企业，该类客户的信誉度高，一般会要求宽松的 付款期限。公司为争取信誉好的招标客户而延长结算周期，在产品交付使用或窑 炉施工结束后，一般还会有一定数额的尾款作为质量保证金，致使应收账款保持 较大金额。2008 年年末应收账款增加7,549.88 万元，增长43.77%，2009 年年 末应收账款增加6,507.19 万元，增长26.24%。公司应收账款虽然数额较大，但 客户的信誉度和实际经营状况均较好，发生坏账的可能性很小。2009 年末，账 龄在1 年以内的应收账款占82.62%左右，比年初的87.98 下降了5.36 个百分点， 账龄在1-2 年之间的应收账款占14.66%左右，比年初的10.02 上升了4.64 个百 分点，1-2 年之间的应收账款增长较快，公司采取了谨慎的会计政策按账龄分析 法计提坏账准备金，对3 年以上账款按100%计提坏账准备，截止2009 年12 月 31 日公司计提了2,779.33 万元坏账准备金，而2007 年至2009 年核销应收账款 坏账分别为79.25 万元、2008 年为112.7 万元，2009 年为48.21 万元。尽管应 收账款发生坏账的可能性很小，但针对应收账款金额增加和账龄结构变化的状 况，公司管理层已经进行了重点关注，并采取了客户走访对账和强化到期货款督 促回收等措施，以保证公司货款的安全。

公司相应地采取的应收账款控制措施：

A.应收账款的分类管理与商业信用额度

公司的销售管理处对于不同性质的客户、不同的销售金额、不同的价格水平、 不同的销售形式实施更加严格和更加细致的区分，对客户实行分类管理，分别实 行不同的销售政策。公司对客户根据信誉度高低分为A、B、C、D、E 五类，在付 款政策控制上逐级趋向严格。

a.公司目前对客户的分类标准和付款政策如下：

分类	客户类别	付款政策
A类	加工商	最大欠款额：月末不超销售总量的5%，年末不超 销售总量的2%，并不超过注册资金的2%
B类	制造商	最大欠款额：月末不超销售总量的10%，月末不 超销售总量的5%，并不超过注册资金的5%
C类	承包商	分期付款，最大欠款额10%，1年内付清；质保金 不超销售总量的15%，1 年内付清

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D类	经销商	交纳经销保证金，最大欠款额：月末不超销售总 量的10%，年末不超销售总量的5%，并不超过注 册资金的10%
E类	终端客户	分期付款，最大欠款额10%，6个月内付清；质保 金不超销售总量的20%，6 个月内付清
公司财务处监督合同管理处负责根据合同约定，分析反馈应收账款情况，下

达催收帐款通知；组织按月发催款对账函，审计处不定期到客户处对帐，以便随 时发现问题，对资产的安全性实施有效控制；销售市场管理处、财务管理处、合 同处会同营销单元还根据客户合同执行情况，及时调整客户资信状况评价，必要 时采取限制享受优惠待遇、拒绝发货等措施。

B.建立货款风险销售考核机制

公司制定了严格而详细的货款催收提示制度、货款再次要约制度及逾期货款 的界定和处罚机制，对业务人员的处罚和奖励与货款的回收情况直接挂钩。

C.出口产品采用信用证结算方式

公司产品出口采用信用证结算方式，保证出口产品的货款结算的安全性。 2、短期借款变动分析

2009 年短期借款减少的主要原因为公司加大票据付款方式，延长货款支付 期限，降低自有流动资金占用，归还银行借款。

3、长期借款变动分析

2009 年长期借款减少的主要原因为股票增发资金到位，用募集资金置换了 先期启动募投项目的银行借款所致。

（11）偿债能力分析。

（11）偿债能力分析。
财务指标	2009年	2008年	2007年
流动比率	2.89	2.23	2.28
速动比率	2.44	1.63	1.81
资产负债率%	22.84	31.41	27.33
利息保障倍数(倍)	10.1	9.6	18.03
每股经营活动现金流量	1.09	0.25	0.78

①公司2007 年、2008 年和2009 年，流动比率、速动比率总体呈平稳上升 走势，原因在于公司近几年产销稳定，销售规模不断扩大，使得公司各项流动性

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资产增加，并超过流动负债的增长规模，从而使得流动比率、速动比率等短期偿 债能力指标趋好。

②短期内自有资金的充实及募集资金投资项目的建成投产，使得公司息税前 利润总体呈上升趋势，利息保障倍数在2007 年有了大幅度提高，公司利息保障 倍数大，支付利息费用的能力强。2008 年公司募投项目的建设和生产规模的扩 大，相应增加了流动资金的占用，从而导致公司利息保障倍数和每股经营活动现 金流量净额波动幅度较大，近三年公司每股经营活动现金流量净额分别为0.78 元、0.25 元和1.09 元。

③2007 年-2009 年，公司资产负债率分别是27.33%、31.41%和22.84%，资 产负债率在较低的水平上小幅波动，公司财务状况稳定，偿债能力较好。

（12）资产营运能力分析。

财务指标	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率(次/年)	2.76	3.85	4.36
存货周转率(次/年)	3.23	3.75	4.66
资产周转率(次/年)	0.57	0.78	0.77

根据上表数据，2009 年公司各项资产周转率有所下降，但均在行业合理水

平范围内。受金融危机影响，公司在销售收入和货款回笼方面都受到一些影响， 目前公司虽然应收账款余额较大，但是目前公司产销稳定，制定了严格的销售货 款回收管理制度，对合同评审原则、定价原则、信用标准和条件、收款方式均有 明确规定，保障了资产安全。年内公司增发A 股，公司资产规模增加较大，资产 周转率有所下降。2007 年、2008 年和2009 年，公司的应收账款周转率均保持在 合理水平，且变动不大。公司资产周转率在合理范围内小幅波动，存货周转率也 相对稳定，说明公司资产使用效率良好。

（13）研发情况。

①报告期内，公司在研究开发方面的投入为2825.11 万元，同比增加0.34%， 占营业收入的3.64%。

单位：万元

					单位：万元
项目 研发费用投入金额	2009 年度	同比增减	2008 年度	同比增减	2007 年度
	2,825.11	153.69	2671.42	-1007.54	3678.96

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营业收入	77,601.01	-3,386.41	80987.42	13505.5	67481.92
占比重%	3.64	0.34	3.3	-2.15	5.45

②公司自主创新情况

公司秉承“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造幸福、为企业创 造未来，建百年陶纤企业、创世界知名品牌”的愿景和目标，从上个世纪八十年 代的一个小厂发展为目前产能过10 万吨的行业龙头，正是坚持自主创新，不断 提升创新能力的结果。特别是近几年来，公司不仅抓实产品创新、市场创新工作， 而且大力开展设备创新，以节能增产为主导方向，有力地推动了产品升级换代及 设备扩能工作的大力开展。

近三年，共申报专利23 项，其中发明专利12 项，实用新型11 项；共获得 授权专利18 项，其中发明专利7 项，实用新型11 项；已在申请的专利技术16 项，其中发明专利12 项，实用新型4 项。

已获得授权专利：

	已获得授权专利：
序 号	专利名称	专利类型	专利号	授权时间
1	摩擦材料用布	发明专利	ZL 200410035683.0	2007.1.10
2	可溶于人体体液的无机硅酸盐纤维 吸声板及其制法	发明专利	ZL 200310105699.X	2007.04.04
3	陶瓷纤维B型纸	发明专利	ZL 200410035687.9	2007.08.22
4	应用于便携式取暖装置中的功能型 硅酸铝纤维毯及其制法	发明专利	ZL 200510012721.5	2007.09.26
5	一种莫来石晶体耐火纤维毯的制法 及其制得的产品	发明专利	ZL 200510012723.4	2008.06.25
6	陶瓷纤维背衬保温板	发明专利	ZL 200410035686.4	2008.12.03
7	陶瓷纤维模具板	发明专利	ZL200410035685.X	2009.03.11
8	全纤维电加热板	实用新型	ZL200620024396.4	2007.05.23
9	陶瓷纤维烧嘴砖	实用新型	ZL 200620024395.X	2007.09.12
10	穿刺式锚固件	实用新型	ZL 200620161872.7	2007.12.26
11	防腐陶瓷纤维炉衬	实用新型	ZL 200720028104.9	2008.08.20
12	陶瓷纤维复合模块	实用新型	ZL 200720028102.X	2008.08.20
13	步进梁式炉水冷管纤维包扎结构	实用新型	ZL200820020694.5	2009.01.21
14	防腐蚀陶瓷纤维复合衬里结构	实用新型	ZL 200820020696.4	2009.03.11
15	差温热处理炉炉体及烟道平铺、模 块复合结构	实用新型	ZL 200820021335.1	2009.03.11
16	步进梁式加热炉炉门内侧的衬里	实用新型	ZL 200820020695x	2009.06.17

11

17	纤维浆自动成型装置	实用新型	ZL 200820026020.6	2009.07.15
18	陶瓷纤维板切割装置	实用新型	ZL200820026019.3	2009.07.15

	正在申请的专利技术
序 号	专利名称	专利类型	申请号	申请日期
1	氧化铝纤维贴面模块及其制法（湿法）	发明专利	200710014927.0	2007.06.15
2	氧化铝纤维贴面模块及其制法（干法）	发明专利	200710014928.5	2007.06.15
3	陶瓷纤维复合模块及其制法	发明专利	200710112825.2	2007.09.18
4	一种利用碎瓷片生产硅酸铝陶瓷纤维的 方法和应用	发明专利	200710017161.1	2007.09.18
5	无落脏无机纤维板及其制法	发明专利	200710112822.9	2007.09.10
6	一种高温粘结剂及其制法	发明专利	200710112824.8	2007.09.10
7	莫来石纤维砖及其制法	发明专利	200810138342.4	2008.07.18
8	一种气凝胶复合材料及其制法	发明专利	200810138341.X	2008.07.18
9	无烟无味陶瓷纤维板	发明专利	200810138343.9	2008.07.18
10	轻质无机硅酸盐纤维增强防火涂料及其 制法	发明专利	200910231321.1	2009.12.02
11	一种长丝玻璃纤维增强憎水珍珠岩建筑 隔热板及其制法	发明专利	200910231319.4	2009.12.02
12	硅酸镁纤维毯及其制法	发明专利	200910231320.7	2009.12.02
13	步进梁式加热炉炉门内侧平铺、切面模 块、贴面块复合结构	实用新型	200820020695.X	2008.04.17
14	乏风氧化炉衬里复合结构	实用新型	200920025064.1	2009.05.15
15	可溶纤维无机防火门芯板	实用新型	200920025063.7	2009.05.15
16	陶瓷纤维大模块	实用新型	200920281899.3	2009.12.02

近三年，公司研发新产品、新技术35 项，主要包括：一种莫来石晶体耐火 纤维毯的制法及其制得的产品、氧化铝纤维贴面模块、莫来石纤维砖、无烟无味 陶瓷纤维板、可溶纤维防火门芯板、铝电槽专用陶瓷纤维板、陶瓷纤维复合模块、 微波加热炉专用陶瓷纤维板、建筑隔热板、可溶(硅酸盐)纤维成纤技术研究、95 氧化铝纤维研制、隧道防火板研制及应用、船舶行业用毯类产品研制及应用、无 机防火门芯板研制、陶瓷纤维绒球磨工艺研发完善、ZrO2 晶体纤维研制、硅酸 镁纤维毯、三元催化器密封衬垫、防火门芯板专用粘结剂、厨房用防火布的研究、 可溶于人体体液的无机硅酸盐纤维系列产品及其制法、含铬陶瓷纤维针刺毯、摩 擦材料用布纱、陶瓷纤维整体模块、高温黑色涂料及其制法和应用、应用于便携 式取暖装置中的功能性硅酸铝纤维毯及其制法、陶瓷纤维B 型纸、一种利用碎瓷

12

片生产硅酸铝陶瓷纤维的方法和应用、陶瓷纤维绒、粒状纤维浇注料、壁炉仿木 制品、轻质低导热纤维复合混料、浇注料仿木成型工艺及技术、汽车消音器用吸 音毯、陶瓷纤维湿法制品。

（14）报告期公司资产结构同比发生重大变化说明

报告期末公司资产总额156,350.73 万元，同比增长35.25%，主要是2009 年度内公司增发A 股1921 万股、融资3.5 亿元；公司建设的陶瓷纤维隔热板项 目、1050 型陶瓷纤维针刺毡项目结转固定资产；开始筹建内蒙古鲁阳项目、技 术研究中心项目，预付设备、土地、工程款；为应对经济危机的影响，公司加大 了市场开拓力度，延长客户信用期限。负债总额35,717.16 万元，同比减少1.64%， 主要是增发A 股资金到位后置换了先期启动募投项目的银行借款所致；股东权益 总额120,633.57 万元，同比增长52.14%，原因是年内公司增发A 股及本年度实 现的净利润所致。

4、报告期公司费用和所得税情况

单位：元

费用项目	2009年度	占2009 年 营业收入 比例%				2007 年度
			2008年度	同比增 减幅度	增长原因
销售费用	59,906,953.96	7.72%	72,107,480.92	-16.92%	加强业务费用控制 及采取由客户支付 运费的结算方式	67,098,940.30
管理费用	59,953,099.09	7.73%	49,992,882.86	19.92%	增加研发费用投入	31,958,277.17
财务费用	12,550,651.30	1.62%	19,009,665.97	-33.98%	银行借款规模下降， 借款利率降低。	10,727,014.41
所得税费 用	14,557,066.86	1.88%	21,915,009.94	-33.57%	应税利润下降及递 延所得税费用减少	35,460,209.13

5、报告期公司现金流量分析

单位：元

项目	2009年度	2008年度	同比增长 （%）	同比变动幅度 超过30%的原 因
一、经营活动产生的现 金流量净额	256,050,101.62	53,880,198.09	375.22%	加大票据付款 结算方式、延长 采购赊欠、加强 货款回收及计 划调度，合理控 制并减少存货 库存。

13

经营活动现金流入量	864,430,052.31	885,391,814.80	-2.37%
经营活动现金流出量	608,379,950.69	831,511,616.71	-26.83%
二、投资活动产生的现 金流量净额	-204,211,841.70	-168,639,045.68	-21.09%
投资活动现金流入量	1,930,607.45	7,347,435.16	-73.72%	2009 年转让上 海鲁阳和北京 中耐联；2008 年摩根鲁阳清 算完毕收回投 资。
投资活动现金流出量	206,142,449.15	175,986,480.84	17.14%
三、筹资活动产生的现 金流量净额	163,112,722.50	100,093,954.71	62.96%	2009 年公司增 发A 股。
筹资活动现金流入量	595,540,777.32	316,000,000.00	88.46%	2009 年公司增 发A 股。
筹资活动现金流出量	432,428,054.82	215,906,045.29	100.29%	分红增加及募 集资金到位后 置换先期启动 募投项目的银 行借款。
四、现金及现金等价物 净增加额	214,834,128.38	-15,438,774.87	1491.52%	2009 年度增发 A股，募投项目 尚未实施完成。
现金流入总计	1461901437.08	1,208,739,249.96	20.94%
现金流出总计	1246950454.66	1,223,404,142.84	1.92%

6、经营环境分析。

	影响2009 年度业绩情况	影响2010 年度业绩情况	影响承诺事 项的情况
国内市场变化	有影响	有影响	有影响
国外市场变化	有影响	有影响	有影响
信贷政策调整	无影响	无影响	无影响
汇率变动	人民币升值负面影响	人民币升值负面影响	影响较小
利率变动	有影响	有影响	有影响
成本要素的价格变 化	有影响	有影响	有影响
自然灾害	无影响	无影响	无影响
通货膨胀或通货紧 缩	无影响	无影响	无影响

• 7、公司控股子公司的经营情况和业绩

（1）公司控股子公司的经营情况

14

单元：万元

名称	注册地	业务性 质	注册 资本 （万 元）	营业范围	公司实 际投资 额（万 元）	实质上对 公司构成 的净投资 余额（万 元）	持股比 例%	表决权 比例%	会计 报表 是否 合并	简称
沂源县鲁阳轻 型钢结构工程 有限公司	沂源县	建筑业	818	轻型钢结构设计、 安装、施工	768	768	93.89	93.89	是	轻钢 公司
青岛赛顿陶瓷 纤维有限公司	青岛市	制造业	1600	陶瓷纤维系列产 品的生产、销售	1600	1600	100.00	100.00	是	青岛 赛顿
新疆鲁阳陶瓷 纤维有限公司	乌鲁木 齐市	制造业	3805	陶瓷纤维材料的 生产、销售	3805	3805	100.00	100.00	是	新疆 鲁阳
贵州鲁阳节能 材料有限公司	贵阳市	制造业	5500	陶瓷纤维系列制 品的生产、销售	5500	5500	100.00	100.00	是	贵州 鲁阳
淄博鲁阳光学 材料有限公司	沂源县	制造业	3200	光学玻璃、玻璃工 艺品生产、销售	3200	3200	100.00	100.00	是	光学 公司
内蒙古鲁阳 节能材料有限 公司	呼和浩 特	制造业	12000	陶瓷纤维系列制 品的生产、销售	12000	12000	100.00	100.00	是	内蒙 古鲁 阳

（2）公司控股子公司的经营业绩

单位：万元

名称	2009年度	2009年度	2009年度			2008年度	2008年度		净利润同 比变动比 例%	对合并净利润 的影响比例%
	总资产	净资产	营业收 入	净利润	总资产	净资产	营业收 入	净利润
轻钢 公司	3352.53	2199.04	4061.73	363.5	3,594.41	1,999.14	6,117.45	619.36	-41.31%	3.11
青岛 赛顿	2079.56	1972.48	1436.16	-2.78	2,062.42	1,975.26	1,773.86	197.88	-101.40%	-0.02
新疆 鲁阳	5756.37	5584.42	3922.06	1096.95	5,600.28	5,096.27	3,150.89	582.56	88.30%	9.38
贵州 鲁阳	6705.02	6295.05	5129.31	672.56	6,614.14	5,952.49	4,029.09	337.35	99.37%	5.75
光学 公司	4721.96	2888.97	1875.09	-248.16	4,858.43	3,137.13	1,982.11	-14.19	-1648.84%	-2.12
内蒙 古鲁 阳	15031.71	11890.73	0	-109.27	5004	5000	-	-		-0.93

• （3）投资收益对公司净利润影响达10%以上的主要控股子公司情况说明

15

无

二、对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公 司可能的影响程度分析

公司所处行的陶瓷纤维行业，属于节能材料当中的主导行业之一，是国家重 点推动和支持发展的行业。特别是哥本哈根气侯大会以来，全球对低碳经济的认 识达到峰值，金融危机冲击与影响使人类对发展模式的认识更加深刻。在这种大 背景下，发展循环经济、减少二氧化碳的排放、节约日益减少的能源成为世界共 识。这对陶瓷纤维这种新型节能材料而言，进而对整个行业而言，无疑是巨大的 发展福音。二 OO 九年，经过一年的金融危机的冲击，本行业内企业整合步伐进 一步加快，规模优势、品种优势、技术优势使本公司竞争优势更加突出，大部分 订单向本公司等几家大型企业集中，部分小规模企业倒闭或被兼并。公司在国内 同行业第一的位置依然十分稳固。随着内蒙古子公司的投运，这一地位必将得到 进一步的加强。

（1）行业比较分析。

公司所处的陶瓷纤维行业是耐火材料行业中的一个细分行业，属于技术含量 较高、发展要求高的一个行业。由于它的科技含量和应用的先进性，使陶瓷纤维 这一新型节能材料在全球的应用越来越广泛，越来越深入。在耐火材料大家族中， 尽管销售数量没法同传统材料相比，但替代与挤占市场的步伐明显加快，其优良 的节能效果已被大众认知并认可。本公司是国内最大的陶瓷纤维生产商与推广 商，2010 年产能将达到15 万吨，占据35%以上的市场份额，规模及技术、品种 优势明显。2009 年盈利能力尽管有所下降，但是随着内蒙古工厂的投产以及公 司创新能力的不断提升，2010 年将极大改善本公司的运营现状，使收益和收入 迎来新的提升。

（2）公司存在的困难与现有优势分析。

公司存在的困难有：

①部分传统市场如冶金行业复苏缓慢，其所占市场份额难以恢复。 ②国际市场有所复苏，但尚需时日。

③物价特别是电力价格如进一步提升，对盈利水平产生一定影响。

16

目前，公司具有以下优势：

①规模优势：年产能15 万吨，供货能力突出，特别是内蒙古工厂的投用， 产能优势更加明显，且成本下降空间可期。

②品种优势：低、中、高兼备，拥有保温系列、耐火系列、防火系列三大系 列以及耐火砖、浇注料等多个配套品种，覆盖四大温度等级，服务范围广。

③技术优势：拥有喷吹、甩丝、胶体法三种主流生产工艺，拥有六十多项专 利，设备水平世界一流。新产品研发与新应用技术开发功能强大，是国家标准的 主起草单位，建有博士后工作站和省级工程技术中心。

④市场开发优势：有行业开发、应用技术推广、项目设计等专业市场推广与 开发部门，建有四十多个国内办事处，拥有强大的销售网络，区域市场开发、新 市场开发和重大项目开发能力较强。

• 2、未来公司发展机遇的挑战、发展战策以及各项业务的发展规划：

• （1）公司未来的发展机遇：

• A、国内发展低碳经济、节能减排可使公司在政策面上获得巨大的发展空间。 B、建筑节能、消防安全等领域出台新规或提高标准为公司产品进入以上领

• 域带来契机。

• C、新产品的入市将拓展应用领域，提升销售总量。

• D、产业链的延伸及“产能置换”工程的实施，将提升公司的盈利能力。 （2）公司面临的挑战是：

• A、部分传统市场复苏尚须时日，恢复周期较长，对收入的影响依然存在。

• B、国际市场需求不足，导致国内市场竞争更加激烈。

• C、低端产品市场价格持续在低位运行，销售结构调整需要一定周期。

• （3）公司发展战略是：

继续做大做强陶瓷纤维产业，在开发好耐火、保温两大主要产品功能的同时， 加快防火等功能的拓展，积极开发建筑保温与消防安全、船舶保温等市场，全力 提升销售总量；整合上游资源，完善产业链，抓好内蒙古生产基地建设，不断提 升运营质量；深化氧化铝纤维等高端产品研发，挖掘、扩大高端产品市场；加快 人才引进和人才梯队建设步伐，保障公司持续发展需求。

（4）公司发展规划是：

17

创新产品市场，拓宽经营空间；强化应用推广，增加销售数量；稳定成本质

量，提升竞争能力；控制签约货款，改善经营质量。

（5）拟投资的新项目：

①内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目；

②技术研究中心建设项目；

③年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目。

（6）新年度公司经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动

2010 年，公司计划实现销售收入10 亿元，净利润1.5 亿元，费用与2009 年持平，生产成本降低2%。

为完成这一目标，拟采取的措施和行动是：

①抓好氧化铝纤维毯的工艺研究和应用推广，丰富高端产品销售品种。

②做好防火门芯板、建筑保温板的研究，开发好以上市场。

③加大技术交流、新产品推介力度，提高新产品市场开发能力。

④抓好内蒙古工厂运营工作，提高盈利水平。

⑤优化能源使用管理，推行废热利用等新举措，降低能源成本。

⑥强化签约管理，抓好签约货款回收工作，提高服务质量和法律意识，降低

应收账款和逾期账款。

⑦继续抓好销售品种结构调整工作，提高盈利水平。

⑧继续开展“保老户、抢客户”活动，提高区域市场占有率。

⑨积极参与应用行业标准起草工作，提高竞争层次。

3、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源

（1）资金来源

①公开增发募集资金。

②自有资金。

③银行贷款。

（2）使用计划：

①募集资金用于募投项目建设。

②通过自有资金和银行贷款展开重大投资项目建设。

4、2010 年度重大投资计划

18

（1）续建项目

技术研究中心建设项目：

本项目为再融资募集资金运用项目之一，项目总投资5783 万元，已投入4529 万元。根据公司研发工作需要，2010 年拟运用募集资金投资1254 万元用于技术 中心建设。

（2）新建项目

①年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目

本项目为再融资募集资金运用项目之一，原计划总投资为9590 万元，公司 由计划原募投项目“年产1600 万块莫来石纤维砖项目” 变更为增加该项目投资 5950 万元，总投资增加到15540 万元。项目计划在山东沂源经济开发区内实施。 由于建设厂房、采购设备、调试、人机磨合的需要，预计生产线2010 年建成， 2011 年显现经济效益。项目建成达产后新增年产可溶纤维2 万吨的产能，项目 产品以可溶纤维产品为主，产品质量达到国内先进水平。

②内蒙古鲁阳节能材料有限公司建设项目：

由原募投项目“年产1600 万块莫来石纤维砖项目”变更为向内蒙古鲁阳节 能材料有限公司追加投资4000 万元，由该公司建设 “利用煤矸石生产陶瓷纤维 节能产品建设项目” 。项目计划建设棉毯生产线2 条，建成后可新增产能10000 吨。该项目在内蒙建设投产后，依靠内蒙古地区充足的资源和能源，可有效降低 生产成本，提高产品的利润空间。同时可缩短向中部和东北地区货物运输的距离 和时间，更有利于为客户提供优质快捷的服务。

5、风险分析。

报告期内，公司将会存在以下风险：

（1）市场风险：冶金行业市场萎缩较大，海外市场持续低迷，2010 年预计 仍将影响公司在该行业的收入。

（2）汇率风险：人民币对美元、欧元汇率有进一步提高的风险，影响外贸 出口产品收益。

未来公司将采取的应对措施：

（1）积极开发新行业市场，加大区域开发与挖潜开发力度，弥补部分用户 形成的市场空白。

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• （2）认真关注汇率变化，及时调整结算方式和结算期限，减少汇兑损失。

三、公司投资情况

• 1、首发募集资金使用情况

公司曾于 2006 年 11 月公开发行 A 股股票，截止 2008 年 12 月 31 日公开 发行所募集的资金已按照承诺，全部使用完毕。

• 2、增发募集资金使用情况

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单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用	单位：万元 募集资金总额 33,954.08 本年度投入募集资金总额 14,899.33 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 14,899.33 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目 否 7,400.58 7,400.58 7,400.58 7,793.87 7,793.87 393.29 105.31% 2009年06 月30日 711.77 是 否 年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目 否 3,170.00 3,170.00 3,170.00 2,576.87 2,576.87 -593.13 81.29% 2009年06 月30日 640.08 是 否 公司技术中心建设项目 否 5,783.00 5,783.00 5,783.00 4,528.59 4,528.59 -1,254.41 78.31% 2010年12 月31日 0.00 是 否 年产1600万块莫来石纤维砖项目 否 9,950.00 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00 -9,950.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 否 是 年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目 否 9,590.00 9,590.00 9,590.00 0.00 0.00 -9,590.00 0.00% 2010年12 月31日 0.00 是 否 合计 - 35,893.58 35,893.58 35,893.58 14,899.33 14,899.33 -20,994.25 - - 1,351.85 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用
募集资金总额			33,954.08			本年度投入募集资金总额				14,899.33
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				14,899.33
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产18000吨1050型陶瓷纤维针刺毡项目	否	7,400.58	7,400.58	7,400.58	7,793.87	7,793.87	393.29	105.31%	2009年06 月30日	711.77	是	否
年产2万吨陶瓷纤维隔热板项目	否	3,170.00	3,170.00	3,170.00	2,576.87	2,576.87	-593.13	81.29%	2009年06 月30日	640.08	是	否
公司技术中心建设项目	否	5,783.00	5,783.00	5,783.00	4,528.59	4,528.59	-1,254.41	78.31%	2010年12 月31日	0.00	是	否
年产1600万块莫来石纤维砖项目	否	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	-9,950.00	0.00%	2010年12 月31日	0.00	否	是
年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目	否	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	-9,590.00	0.00%	2010年12 月31日	0.00	是	否
合计	-	35,893.58	35,893.58	35,893.58	14,899.33	14,899.33	-20,994.25	-	-	1,351.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着莫来石纤维砖生产工艺的不断完善及生产装备的不断改进，公司莫来石纤维砖产能不断提高，目前已能基本满足 市场需求，该项目没有扩大产能的必要。为使募集资金尽快实现效益，本着利于全体股东的利益、提高募集资金使用

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	效率的原则，公司计划将为“年产1,600万块莫来石纤维砖项目”改为向“年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目”增 加投资5950万元、向内蒙鲁阳公司追加投资4000万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第六届十次董事会审议通过，用公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金14,746.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金主要用于年产2万吨可溶纤维系列产品建设项目、公司技术中心建设项目、向内蒙古鲁阳节能材 料有限公司工程追加投资进行项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召集会议五次，具体情况如下：

报告期内，公司董事会共召集会议二次，具体如下：

1、公司于 2009 年 3 月 10 日召开六届六次董事会会议，审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度总裁工作报告》、《独立董事 2008 年度述职报告》、《公司 2008 年度报告及摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、 《公司 2008 年度利润分配预案》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所 为公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于公司 2009 年度贷款额度授权的议案》、 《关于修改<公司章程>的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于 2009 年度为 控股子公司借款提供担保的议案》、《关于 2008 年度募集资金使用情况说明的议 案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理增发 A 股相关事宜的议案》、《关于增发 A 股决议有效期的议案》、 《关于增发 A 股前形成的未分配利润的分配政策的议案》、《内部控制自我评价 报告》、《关于提议召开 2008 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2009 年 4 月 19 日召开六届七次董事会会议，审议通过了《2009 年第一季度报告》。

3、公司于 2009 年 8 月 12 日召开六届八次董事会会议，审议通过了《2009 年半年度报告》、《关于对内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资的议案》、《关 于选举和更换独立董事的议案》、《关于转让山东鲁阳股份有限公司全资子公司 股权的议案》、《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于 2009 年 9 月 4 日召开六届九次董事会会议，审议通过了《关于调 整董事会专门委员会的议案》。

5、公司于 2009 年 10 月 21 日召开六届十次董事会会议，审议通过了《2009 年第三季度报告》、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了两次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和

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公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项 工作，较好地执行了股东大会决议。

（1）2008 年度股东大会。

公司于 2009 年 4 月 10 日召开 2008 年度股东大会，审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度报告 及摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《关 于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》、 《关于公司 2009 年度贷款额度授权的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、 《关于修改<公司章程>的议案》、《关于 2009 年度为控股子公司借款提供担保的 议案》、《关于 2008 年度募集资金使用情况说明的议案》、《关于前次募集资金使 用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发 A 股相关事 宜的议案》、《关于增发 A 股决议有效期的议案》、《关于增发 A 股前形成的未分 配利润的分配政策的议案》。

公司已严格按照规定执行上述制度，2008 年度利润分配方案于 2008 年 5 月 20 日实施。

（2）2009 年第一次临时股东大会。

公司于 2009 年 9 月 4 日召开 2009 年第一次临时股东大会，以累积投票表决 方式选举胡小媛、徐波为公司第六届董事会独立董事。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

2009 年，审计委员会共召开了四次会议，讨论审议公司审计处关于公司与 下属子公司内部管理和财务状况等的内部审计报告。

在 2008 年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告 审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进 展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见， 确定审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进 行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

本年度薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情 况进行了审核。经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、

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监事、高级管理人员所发放的津贴，符合董事会和股东大会的决议内容。

五、利润分配或资本公积金转增预案

经山东天恒信有限责任会计师事务所有限公司审计，2009 年母公司实现净利 润 113,993,889.20 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 11,399,388.92 元，2009 年度母公司可供股东分配的利润为 102,594,500.28 元，加年初未分配利润 271,217,531.32 元，扣除 2009 年 5 月份实施了 2008 年度每 10 股派发现金 2.00 元 （含税）的利润分配方案，减少未分配利润 42,953,806.00 元，可供股东分配的利 润为 330,858,225.60 元。

2009 年度利润分配预案：拟以母公司 2009 年末总股本 233,978,689.00 股为基 数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

项目	2009年	2008年	2007年
是否进行利润分配 （填否需说明详细原 因）	是	是	是
利润分配方式	派发现金红利	派发现金红利	用未分配利润送股， 并派发现金红利
现金分红情况	用未分配利润每 10 股派发现金红 利1.00元（含税）。	用未分配利润每 10 股派发现金红 利2.00元（含税）。	用未分配利润每10 股送6 股，并派发现 金红利0.67元。
现金分红与平均净利 润的比率%	17.67%	32.44%	6.79%

六、其他披露事项

报告期内，公司信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。 以上报告，请审议。

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