AI assistant
LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — M&A Activity 2018
Oct 8, 2018
54147_rns_2018-10-08_05f011b1-f7f8-42ff-aa89-eb55dab6cb04.PDF
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
��������������
���������
�������������� ���������
������: ��������������
������: �������
����: ���� ����: 002088
������: �������
�������: Michael G. Fisch
��: ������������ 299 � 34 � (��: NY 10171)
����: 2018 � 10 � 5 �
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
1
��������������
���������
���������
���������������������������������� ������������������������������������� � 15 �—������������������������������ ���
���������������������������������� ������������������ 15 �—�����������, � ���������������������������������� ��������������������, �������������� ���, ������������������������������ ����������������
��������������������������������� ����������, ����������������������� ��������������������
���������������������������������, ���������������������
�������������������� ASP Unifrax Investco LP �� ����� ASP Unifrax Holdings, Inc.������ Ulysses Parent, Inc.���� ��� Ulysses Merger Sub, Inc.��������������������� ��������
���������, ������������, ���������� �������������������������
�������������������������������, ��������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
2
��������������
���������
��
��................................................................................................................................4 ������������......................................................................................5 ����������..............................................................................................6 ���������..................................................................................................7 ������������������............................................................11 ���������................................................................................................12 ������������....................................................................................13 �������........................................................................................................14 ������������....................................................................................15 ���������������������������........................17
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
3
��������������
���������
��
������, ��������, ����������:
| ������, ��� | ��� | ��, ����������: |
|---|---|---|
| ���� | � | ������������������������� |
| ���� | � | ���������������� |
| ������ | � | ������������������������� �������������(Unifrax Asia-Pacific Holding Limited), ��������������� |
| ������ | � | �Ulysses Parent, Inc.�Ulysses Merger Sub, Inc.�ASP Unifrax Holdings, Inc.�ASP Unifrax Investco LP�2018�9�28�� ����������� |
| ���� | � | ��������������(Unifrax Asia-Pacific Holding Limited),���������� |
| ���� | � | �������������� |
| ������� | � | Michael G. Fisch |
| ����� | � | ����������� |
| ASP Unifrax | � | ASP Unifrax Holdings, Inc., ������������� � |
| ASP Unifrax Investco |
� | ASP Unifrax Investco LP, �������������� |
| CCP IV GP | � | Clearlake Capital Partners IV GP, L.P., ��������� ������� |
| Merger Sub | � | Ulysses Merger Sub, Inc., �������������� |
| Ulysses Parent | � | Ulysses Parent, Inc., �������������� |
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
4
��������������
���������
��� ���������
�������������
�����: Michael G. Fisch
��: �
��: ��
����: 48xxxx060
����: ������������ 299 � 34 � (��: NY 10171)
��������������������������
����������������� 5%���
���������, ����������������������� �������������������� 5%����
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
5
��������������
���������
��� �������
�����������
�������������������� ASP Unifrax Investco ��� ��������������, ����������������� ASP Unifrax ��������������������
����������� 12 ������������� �������
�������, ������������������������ �����������, ��������������������� 12 ��������������������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
6
��������������
���������
��� ������
�����������������������
�������, ������������������������� � 101,780,730 ����, ������ 28.12%, ������������� ���������������, ����������, �������� ����
�������������������:
�������� The Michael G. Fisch 2006 Revocable Trust (�2006 ���) ����, ����� 2006 ���2006 ���������������� American Securities LLC�American Securities LLC ������������� ����������������, ������ ASP Manager Corp.� ASP Unifrax Investco (������, ���)������, ����� ASP Unifrax Investco�ASP Unifrax Investco �� ASP Unifrax (��������)� 92.2%� ��, ������������������
���������������������������
����������
2018 � 9 � 28 �, Ulysses Parent�Merger Sub�ASP Unifrax � ASP Unifrax Investco ������������������, Clearlake Capital Group, L.P.� ����������������, ����������(��), ���� ������� Ulysses Parent � ASP Unifrax ����, ���� ASP Unifrax 100%����ASP Unifrax ������������������
��, �����, Ulysses Parent ��� ASP Unifrax � 100%��,��� ASP Unifrax �����������������������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
7
��������������
���������
�������������������, �������������� ��, �����������������
�������������
1������: ASP Unifrax Investco�ASP Unifrax�Ulysses Parent � Merger Sub�
2������: 2018 � 9 � 28 ��
3�����: Clearlake Capital Group, L.P.��������������� ��, ��������������������� Ulysses Parent � ASP Unifrax �����Ulysses Parent ������ Merger Sub ��������� ������, ������������� ASP Unifrax, Ulysses Parent ��� Merger Sub ��������� ASP Unifrax ���, �� ASP Unifrax Investo ��������, Merger Sub ����, ASP Unifrax ����, ������� � Ulysses Parent�
4���: ����������� ASP Unifrax ��������, ��� �������������������(�� ASP Unifrax �������� ���������)����(“������”)�
5�����: ��������, Ulysses Parent �����(�� ASP Unifrax Investco �������)�������������������� �������������������, ������ Ulysses Parent �� ��������
-
6�����: ���������������������:
-
(1)�������������������������������;
-
(2)��������������������������;
(3)������������������������������� ����;
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
8
��������������
���������
(4)������������������������������� ����, ����������; �
(5)� 2018 � 9 � 7 �������, ����������
7�����: �����������������:
- (1)� ASP Unifrax � Ulysses Parent ��������;
(2)� 2019 � 3 � 6 �(“�����”)�������, ��������� �� ASP Unifrax ������������������, � ASP Unifrax � Ulysses Parent ��������;
(3)������������, ����������� Ulysses Parent � �����������������, � Ulysses Parent � ASP Unifrax ��� �����;
(4)�������������������, � Ulysses Parent � ASP Unifrax(��������)��;
(5)������ ASP Unifrax �����(����)���, � ASP Unifrax �� Ulysses Parent ��������� Ulysses Parent �������, ASP Unifrax ��������������������������: (a)Ulysses Parent �������(2)�����(b)��������; �
(6)�������������������, ������������� ��������������������������, �������� ��������, � Ulysses Parent � ASP Unifrax ���
�����������������������
2014 � 4 � 4 ������������������������� ����������(2015 � 5 � 7 �)����������������� ����������������������������������� ����� 2018 � 5 � 7 ����������������������� �������������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
9
��������������
���������
��������������������������������� ����������������������������������� ��������
����������������������
�����, Ulysses Parent ��������������������� ����������, ������������� ASP Unifrax Investco �� ���������� ASP Unifrax ����������������
������������������
���������������������������, ���� ������ Ulysses Parent ������ José E. Feliciano � Behdad Eghbali � ������������, ��������������� Ulysses Parent ���������������, ��������� José E. Feliciano � Behdad Eghbali�
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
10
��������������
���������
��� ���������������
������������������ 6 ���, ���������� ��������������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
11
��������������
���������
��� ������
����������, ������������, ��������� ���������������������������, ������ ������������������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
12
��������������
���������
��� ���������
��������������������������, ������ ������������������
���������: _____
Michael G. Fisch 2018 � 10 � 5 �
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
13
��������������
���������
��� ����
������
-
�������������;
-
ASP Unifrax Investco�ASP Unifrax �� Ulysses Parent � Merger Sub � 2018 � 9 � 28 �������������;
-
���������������
������
-
���������������, ������:
-
���������������������
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
14
��������������
���������
������������
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ������ | ����������� ��� |
������� | ������ |
| ���� | ���� | ���� | 002088 |
| ��������� | Michael G. Fisch | �������� �� |
��� |
| ����������� | ��� ��� ��, ��������� |
������� | ���� |
| ������������ ������� |
���� | �������� �������� ��� |
���� |
| ������(���) | ������������� ����� ����������� ������� ������������ ������� ��� ������(���) |
||
| ������������ ������������ �������� |
����: ������ ����: 101,780,730� ����: 28.12% |
||
| �������, ���� ������������ ����� |
����: ������ ����: 0� ����: 0% ����: 101,780,730� ����: 28.12% |
||
| ������������ �12������� |
���� |
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
15
��������������
���������
| ����������6 � ������������ ����� |
���� |
|---|---|
| ���������������������, ������������������ �: |
|
| ������������ ������������ ������� |
���� |
| ������������ ������������ ���, �������� ������, ����� �������� |
���� (��, �������) |
| ������������ � |
�� � � ����������������������� �����, ���������������������� ������� |
| ������� | ���� |
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==
16
==> picture [374 x 609] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==