Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. M&A Activity 2018

Oct 8, 2018

54147_rns_2018-10-08_05f011b1-f7f8-42ff-aa89-eb55dab6cb04.PDF

M&A Activity

Open in viewer

Opens in your device viewer

��������������

���������

�������������� ���������

������: ��������������

������: �������

����: ���� ����: 002088

������: �������

�������: Michael G. Fisch

��: ������������ 299 � 34 � (��: NY 10171)

����: 2018 � 10 � 5 �

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

��������������

���������

���������

���������������������������������� ������������������������������������� � 15 �—������������������������������ ���

���������������������������������� ������������������ 15 �—�����������, � ���������������������������������� ��������������������, �������������� ���, ������������������������������ ����������������

��������������������������������� ����������, ����������������������� ��������������������

���������������������������������, ���������������������

�������������������� ASP Unifrax Investco LP �� ����� ASP Unifrax Holdings, Inc.������ Ulysses Parent, Inc.���� ��� Ulysses Merger Sub, Inc.��������������������� ��������

���������, ������������, ���������� �������������������������

�������������������������������, ��������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2

��������������

���������

��

��................................................................................................................................4 ������������......................................................................................5 ����������..............................................................................................6 ���������..................................................................................................7 ������������������............................................................11 ���������................................................................................................12 ������������....................................................................................13 �������........................................................................................................14 ������������....................................................................................15 ���������������������������........................17

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

3

��������������

���������

��

������, ��������, ����������:

������, ��� ��� ��, ����������:
���� �������������������������
���� ����������������
������ �������������������������
�������������(Unifrax Asia-Pacific Holding
Limited), ���������������
������ �Ulysses Parent, Inc.�Ulysses Merger Sub, Inc.�ASP Unifrax
Holdings, Inc.�ASP Unifrax Investco LP�2018�9�28��
�����������
���� ��������������(Unifrax Asia-Pacific
Holding Limited),����������
���� ��������������
������� Michael G. Fisch
����� �����������
ASP Unifrax ASP Unifrax Holdings, Inc., �������������
ASP Unifrax
Investco
ASP Unifrax Investco LP, ��������������
CCP IV GP Clearlake Capital Partners IV GP, L.P., ���������
�������
Merger Sub Ulysses Merger Sub, Inc., ��������������
Ulysses Parent Ulysses Parent, Inc., ��������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

4

��������������

���������

��� ���������

�������������

�����: Michael G. Fisch

��: �

��: ��

����: 48xxxx060

����: ������������ 299 � 34 � (��: NY 10171)

��������������������������

����������������� 5%���

���������, ����������������������� �������������������� 5%����

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

5

��������������

���������

��� �������

�����������

�������������������� ASP Unifrax Investco ��� ��������������, ����������������� ASP Unifrax ��������������������

����������� 12 ������������� �������

�������, ������������������������ �����������, ��������������������� 12 ��������������������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

6

��������������

���������

��� ������

�����������������������

�������, ������������������������� � 101,780,730 ����, ������ 28.12%, ������������� ���������������, ����������, �������� ����

�������������������:

�������� The Michael G. Fisch 2006 Revocable Trust (�2006 ���) ����, ����� 2006 ���2006 ���������������� American Securities LLC�American Securities LLC ������������� ����������������, ������ ASP Manager Corp.� ASP Unifrax Investco (������, ���)������, ����� ASP Unifrax Investco�ASP Unifrax Investco �� ASP Unifrax (��������)� 92.2%� ��, ������������������

���������������������������

����������

2018 � 9 � 28 �, Ulysses Parent�Merger Sub�ASP Unifrax � ASP Unifrax Investco ������������������, Clearlake Capital Group, L.P.� ����������������, ����������(��), ���� ������� Ulysses Parent � ASP Unifrax ����, ���� ASP Unifrax 100%����ASP Unifrax ������������������

��, �����, Ulysses Parent ��� ASP Unifrax � 100%��,��� ASP Unifrax �����������������������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

7

��������������

���������

�������������������, �������������� ��, �����������������

�������������

1������: ASP Unifrax Investco�ASP Unifrax�Ulysses Parent � Merger Sub�

2������: 2018 � 9 � 28 ��

3�����: Clearlake Capital Group, L.P.��������������� ��, ��������������������� Ulysses Parent � ASP Unifrax �����Ulysses Parent ������ Merger Sub ��������� ������, ������������� ASP Unifrax, Ulysses Parent ��� Merger Sub ��������� ASP Unifrax ���, �� ASP Unifrax Investo ��������, Merger Sub ����, ASP Unifrax ����, ������� � Ulysses Parent�

4���: ����������� ASP Unifrax ��������, ��� �������������������(�� ASP Unifrax �������� ���������)����(“������”)�

5�����: ��������, Ulysses Parent �����(�� ASP Unifrax Investco �������)�������������������� �������������������, ������ Ulysses Parent �� ��������

  • 6�����: ���������������������:

  • (1)�������������������������������;

  • (2)��������������������������;

(3)������������������������������� ����;

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

8

��������������

���������

(4)������������������������������� ����, ����������; �

(5)� 2018 � 9 � 7 �������, ����������

7�����: �����������������:

  • (1)� ASP Unifrax � Ulysses Parent ��������;

(2)� 2019 � 3 � 6 �(“�����”)�������, ��������� �� ASP Unifrax ������������������, � ASP Unifrax � Ulysses Parent ��������;

(3)������������, ����������� Ulysses Parent � �����������������, � Ulysses Parent � ASP Unifrax ��� �����;

(4)�������������������, � Ulysses Parent � ASP Unifrax(��������)��;

(5)������ ASP Unifrax �����(����)���, � ASP Unifrax �� Ulysses Parent ��������� Ulysses Parent �������, ASP Unifrax ��������������������������: (a)Ulysses Parent �������(2)�����(b)��������; �

(6)�������������������, ������������� ��������������������������, �������� ��������, � Ulysses Parent � ASP Unifrax ���

�����������������������

2014 � 4 � 4 ������������������������� ����������(2015 � 5 � 7 �)����������������� ����������������������������������� ����� 2018 � 5 � 7 ����������������������� �������������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

9

��������������

���������

��������������������������������� ����������������������������������� ��������

����������������������

�����, Ulysses Parent ��������������������� ����������, ������������� ASP Unifrax Investco �� ���������� ASP Unifrax ����������������

������������������

���������������������������, ���� ������ Ulysses Parent ������ José E. Feliciano � Behdad Eghbali � ������������, ��������������� Ulysses Parent ���������������, ��������� José E. Feliciano � Behdad Eghbali�

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

10

��������������

���������

��� ���������������

������������������ 6 ���, ���������� ��������������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

11

��������������

���������

��� ������

����������, ������������, ��������� ���������������������������, ������ ������������������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

12

��������������

���������

��� ���������

��������������������������, ������ ������������������

���������: _____

Michael G. Fisch 2018 � 10 � 5 �

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

13

��������������

���������

��� ����

������

  1. �������������;

  2. ASP Unifrax Investco�ASP Unifrax �� Ulysses Parent � Merger Sub � 2018 � 9 � 28 �������������;

  3. ���������������

������

  • ���������������, ������:

  • ���������������������

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

14

��������������

���������

������������

����
������ �����������
���
������� ������
���� ���� ���� 002088
��������� Michael G. Fisch ��������
��
���
����������� ���
���
��, ���������
������� ����
������������
�������
���� ��������
��������
���
����
������(���) �������������
�����
�����������
�������
������������
�������
���
������(���)
������������
������������
��������
����: ������
����:
101,780,730�
����:
28.12%
�������, ����
������������
�����
����: ������
����:
0�
����:
0%
����:
101,780,730�
����:
28.12%
������������
�12�������
����

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

15

��������������

���������

����������6 �
������������
�����
����
���������������������, ������������������
�:
������������
������������
�������
����
������������
������������
���, ��������
������, �����
��������
����
(��, �������)
������������
��


�����������������������
�����, ����������������������
�������
������� ����

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

16

==> picture [374 x 609] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==