Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — M&A Activity 2011

Apr 19, 2011

深圳立讯精密工业股份有限公司监事会

关于立讯精密对外投资并购及新设公司的审核意见

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员列席 了公司第一届董事会第十四次临时会议，对董事会议案《关于立讯精密收购昆山 联滔电子有限公司部分股权的议案》、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地 点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》、《关于立讯精密收购香港 ICT-LANTO LIMITED 股权的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有 限公司的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》及《关 于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》进行了认真审 查与核实，相关投资项目的基本情况如下：

立讯精密拟使用募投项目“内部连接器组件生产项目”资金人民币 2.3 亿 万元，其余部分使用超募资金，共计人民币 5.8 亿元受让昆山联滔电子有限公司 60% 的股权。

立讯精密拟使用超募资金 US$500 万元（大写美元伍佰万元）在香港投资 设立立讯精密有限公司（暂定名）。

立讯精密拟使用超募资金 US$205 万元（大写美元贰佰零伍万元）收购香 港 ICT-LANTO LIMITED 100% 的股权。

立讯精密拟使用募投项目“技术中心扩建项目”资金中的 US$900 万元（大 写美元九佰万元）（人民币现汇折合美元）在香港设立立讯科技有限公司（暂定 名）。

我们认为：

1 ．本次交易使用超募资金的计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》 和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务 备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要 求。

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2 ．公司的本次部分超募资金的使用计划是合理的，符合公司长远发展规划， 有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分 超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，同时 本次部分超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触。

3 ．投资并购交易标的资产的最终交易价格依会计师审计报告或资产评估机 构出具的资产评估报告为参考依据，交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原 则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司聘请的国内审 计机构和评估机构均具有证券业务资格。

4 ．针对立讯精密《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议 案》、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使 用超募资金的议案》、《关于立讯精密收购香港 ICT-LANTO LIMITED 股权的议 案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》、《关于立讯精密 在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》以及《关于变更技术中心扩建项目实 施地点、实施主体、实施方式的议案》，我们认为符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的相关规定。

5 ．本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。

我们认为，立讯精密对外投资并购及新设公司是合理、合规和必要的，同意 立讯精密募投项目变更，使用超募资金及对外投资并购和新设公司的项目计划。

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（本页无正文，《深圳立讯精密工业股份有限公司监事会关于立讯精密投资并购 及新设公司的审核意见》的签字页）

监事：

（刘娜） （王斌） （易佩赞）

时间： 2011 年 4 月 18 日

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