Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 7, 2021

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2021-080 债券代码： 128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2021 年 9 月 30 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权 的议案》，现将相关内容公告如下：

一、以控股子公司股权质押申请并购贷款情况概述

公司于 2021 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于对外投资的议案》，同意公司及全资子公司立讯精密有限公司分别以自有资金人民 币 576,006.22 万元和 23,993.78 万元对立铠精密科技（盐城）有限公司（曾用名“日 铠电脑配件有限公司”，以下简称“盐城立铠”）增资。增资完成后，公司直接持有 盐城立铠 48.013% 的股权，立讯精密有限公司持有盐城立铠 2% 的股权，故公司直 接及间接持有盐城立铠 50.013% 的股权。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于对外投资的公告》（公告编号： 2021-017 ）。

为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向中国工商银行股份有 限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国进出口银行深圳 分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行四家成员行（以下简称“银行团”）申请 不超过人民币 34 亿元的银行团并购贷款，主要用于置换前期增资盐城立铠的增资款 项，该并购贷款的贷款期限为 5 年。同时，公司以盐城立铠 48.013% 的公司股权为 前述并购贷款提供质押，质押期限 5 年。公司与银行团将另行签订质押担保合同， 权利义务以质押担保合同约定为准。公司拟向银行团申请的最终贷款额度与期限等 事项以实际办理及银行审批结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，该事项 属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项 不构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

• 1 、名称：立铠精密科技（盐城）有限公司

• 2 、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

• 3 、住所：江苏省盐城市亭湖区盐才路 8 号

• 4 、法定代表人：李斌

• 5 、注册资本： 626,431.2296 万元人民币

• 6 、成立日期： 2017 年 9 月 27 日

7 、经营范围：从事电脑配件科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；设 计、研发、生产精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密冲压模具、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具、金属制品模具、非金属制品模具及模具标准件； 生产 3C 电子产品用耐高温绝缘材料成型件、五金冲压零件、铆钉、转轴、机构件 及其他零配件；工业设计、产品设计（外观设计、结构设计、电路 设计及平面设计 等）；自有闲置设备租赁；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、 进出口业务，并提供相关的配套服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及外围设备 制造（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8 、主要股东：

截至本公告日，盐城立铠的股权结构如下：

本公告日，盐城立铠的股权结构如下：
股东	持股比例
立讯精密工业股份有限公司	48.013%
日丽国际有限公司	46.487%
常熟立铠企业管理合伙企业（有限合伙）	3.5%
立讯精密有限公司	2.00%
合计	100.00%

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资 金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规 划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司 带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次申请并购贷款所 需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、独立董事意见

公司以持有的立铠精密科技（盐城）有限公司 48.013% 的股权提供质押担保，向 银行申请并购贷款 34 亿元，有利于解决公司资金的流动需求，促进公司更好地发展， 且履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次融资事项不会对 公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，我们同意本次质押及贷 款事项。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日