Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

立讯精密工业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［ 2012 ］ 44 号）、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业 务办理指南第 11 号 —— 信息披露公告格式（ 2021 年修订）》的相关规定，本公 司就 2021 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]247 号）批准，公司公开发行人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计 30,000,000 张，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销商中信证券股 份有限公司承销与保荐费用人民币 14,400,000.00 元（含税），实际收到可转换 公司债券认购资金人民币 2,985,600,000.00 元，另扣除法律服务费、审计及验 资费用、信用评级费、信息披露及其他费用 1,671,669.82 元 （不含税）后，公 司本次募集资金净额为 2,984,743,424.52 元。

以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资 报告》（信会师报字 [2020] 第 ZB11752 号）验证。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。

( 二 ) 公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

2020 年度，公司使用公开发行募集资金 2,744,027,590.66 元，其中使用募 集资金支付募集资金投资项目 2,744,027,273.53 元，包括募集资金投资项目预 先投入及置换资金 2,001,653,153.13 元；支付账户管理费、手续费等 317.13 元。

2020 年度募集资金所产生的利息为人民币 3,413,694.69 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 244,129,528.55 元。

专项报告第 1 页

截至 2021 年 4 月 20 日，公司募集资金专户所存放的 244,129,528.55 元募 集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

因本次公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司立讯智造（浙 江）有限公司、立讯电子科技（昆山）有限公司、昆山联滔电子有限公司实施， 立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司设立单独的募集 资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及各家银行分别 签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金专户情况

2021 年 4 月 20 日，公司募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕且募集 资金专户已无剩余资金，公司对募集资金专户实施注销手续。公司已办理完成了 上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，公司与保荐机构 中信证券股份有限公司及各家银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资 金四方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对 照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换的 情况。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

专项报告第 2 页

( 五 ) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。

( 六 ) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 4 月 20 日，公司募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕， 不存在尚未使用的募集资金。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 24 日经董事会批准报出。

附表： 1 、募集资金使用情况对照表

立讯精密工业股份有限公司

2021 年 8 月 24 日

专项报告第 3 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2021 半年度

附表1：
		募集	资金使用情况对照表
编制单位：立讯精密工业股份		有限公司	2021半年度
	募集资金总额	2,984,743,	424.52元本年度投入募集总额	资金资金进度项目达到预定可使用状态日期) 2021/3/12020/5/12020/8/1-	244,129,528.55元2,984,743,424.52元本报告期实现的效益（元）是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化83,415,261.47是否278,748,893.35是否148,378,377.45是否不适用不适用否
	报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	元已累计投入募集
	累计变更用途的募集资金总额	0.00	总额元
	累计变更用途的募集资金总额比例	0.0	0%截至期末投入
	承诺投资项目和超募资是否已变	募集资金调整后本年度投入	截至期末累计投入（%）
	更项目（含	承诺投资投资总
	金投向部分变更	）总额额(1)金额（元）	金额（元）(2)(3)＝(2)/(1
	承诺投资项目
	智能移动终端模组产品否	1100 亿1100 亿
	生产线技改扩建项目	. . 244,129,528	.551,103,082,633.63100.28%
	智能可穿戴设备配件类否	6.00 亿6.00 亿	6000653482110001
	产品技改扩建项目		-,,..
	年产400万件智能可否	6.00 亿6.00 亿	-600,265,712.85100.04%
	穿戴设备新建项目
	否	7.00 亿7.00 亿
	补充流动资金		-684,743,424.5297.82%

	承诺投资项目小计30.00 亿30.00 亿244,129,528.552,988,157,119.21未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无	承诺投资项目小计30.00 亿30.00 亿244,129,528.552,988,157,119.21未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无	承诺投资项目小计30.00 亿30.00 亿244,129,528.552,988,157,119.21未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
	用闲置募集资金暂时补无
	充流动资金情况项目实施出现募集资金
	结余的金额及原因无
	尚未使用的募集资金用无
	途及去向募集资金使用披露中
	及存在的问题或其他情况无