Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

立讯精密工业股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［ 2012 ］ 44 号）、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业 务办理指南第 11 号 —— 信息披露公告格式（ 2021 年修订）》的相关规定，本公 司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]247 号）批准，公司公开发行人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计 30,000,000 张，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销商中信证券股 份有限公司承销与保荐费用人民币 14,400,000.00 元（含税），实际收到可转换 公司债券认购资金人民币 2,985,600,000.00 元，另扣除法律服务费、审计及验 资费用、信用评级费、信息披露及其他费用 1,671,669.82 元 （不含税）后，公 司本次募集资金净额为 2,984,743,424.52 元。

以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资 报告》（信会师报字 [2020] 第 ZB11752 号）验证。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额（元）
立讯智造（浙江）有限公司	招商银行股份有限公司 深圳分行	57191480331 0201	400,000,000.00
立讯智造（浙江）有限公司	中国银行股份有限公司 嘉善姚庄支行	37927846952 9	200,000,000.00
立讯电子科技（昆山）有限 公司	平安银行股份有限公司 深圳分行	15609588899 996	530,068,600.00
立讯电子科技（昆山）有限	浙商银行股份有限公司	58400008101	69,931,400.00

专项报告第 1 页

账户名称 金融机构名称 账号 公司 深圳中心区支行 20100042051 昆山联滔电子有限公司 兴业银行股份有限公司 深圳和平支行 33807010010 0298040 昆山联滔电子有限公司 中国民生银行股份有限 公司深圳分行 632333648 立讯精密工业股份有限公 司 上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行 79350078801 700002131 合 计	汇入金额（元） 969,931,400.00 130,068,600.00 685,600,000.00 2,985,600,000.00

( 二 ) 公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

2020 年度，公司使用公开发行募集资金 2,744,027,590.66 元，其中使用募 集资金支付募集资金投资项目 2,744,027,273.53 元，包括募集资金投资项目预 先投入及置换资金 2,001,653,153.13 元；支付账户管理费、手续费等 317.13 元。

2020 年度募集资金所产生的利息为人民币 3,413,694.69 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 244,129,528.55 元，募集资金结余情况如 下：

存放于立讯智造（浙江）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 481.64 元；存放于立讯电子科技（昆山）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 252,293.21 元；存放于昆山联滔电子有限公司募集资金专用账户余额为人民币 241,841,121.41 元，存放于立讯精密工业股份有限公司募集资金专用账户余额为 人民币 2,035,632.29 元，其具体使用情况对照表见附表 1 。

二、募集资金存放和管理情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

因本次公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司立讯智造（浙 江）、电子科技、昆山联滔实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增 资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证 券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募 集资金四方监管协议》。

1 、招商银行股份有限公司深圳分行，账号 571914803310201

专项报告第 2 页

该专户仅用于立讯智造（浙江）有限公司年产 400 万件智能可穿戴设备新建 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 2 、中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行，账号 379278469529

该专户仅用于立讯智造（浙江）有限公司年产 400 万件智能可穿戴设备新建 项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 3 、平安银行股份有限公司深圳分行，账号 15609588899996

该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能可穿戴设备配件类产品技

• 改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 4 、浙商银行股份有限公司深圳中心区支行，账号 5840000810120100042051 该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能可穿戴设备配件类产品技

• 改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 5 、兴业银行股份有限公司深圳和平支行，账号 338070100100298040

• 该专户仅用于昆山联滔电子有限公司智能移动终端模组产品生产线技改扩

• 建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 6 、中国民生银行股份有限公司深圳分行，账号 632333648

该专户仅用于昆山联滔电子有限公司智能移动终端模组产品生产线技改扩 建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 7 、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，账号 79350078801700002131

• 该专户仅用于立讯精密工业股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存

• 储和使用，不得用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照 表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年，公开发行可转换公司债券募集资金项目存在以自筹资金预先投入

专项报告第 3 页

公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 2,001,653,153.13 元。自筹资金预 先投入公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核， 并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字 [2020] 第 ZB11783 号报告。预先投入公 开募集资金项目金额见下表：

单位：人民币万元

	公开发行可转
项目名称	债方案披露的	募集资金置换金额
	投资总额
智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	110,000.00	80,207.00
智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	60,000.00	59,974.77
年产400万件智能可穿戴设备新建项目	60,000.00	59,983.55
合计：	230,000.00	200,165.32

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目。

( 六 ) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额 244,129,528.55 元，将继续用于募集资金投资项目。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

专项报告第 4 页

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

附表： 1 、募集资金使用情况对照表

立讯精密工业股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

专项报告第 5 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2020 年度

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 承诺投资项目 智能移动终端模组产品 生产线技改扩建项目 否 11.00亿 11.00亿 智能可穿戴设备配件类 产品技改扩建项目 否 6.00亿 6.00亿 年产400万件智能可 穿戴设备新建项目 否 6.00亿 6.00亿 补充流动资金 否 7.00亿 7.00亿	2,984,743,424.52元 本年度投入募集资金 总额 0.00元 已累计投入募集资金 总额 0.00元 0.00% 本年度投入 截至期末累计投入 金额（元）(2) 截至期末投入进度 （%） 金额（元） (3)＝(2)/(1) 858,953,105.08 858,953,105.08 78.09% 600,065,348.21 600,065,348.21 100.01% 600,265,712.85 600,265,712.85 100.04% 684,743,424.52 684,743,424.52 97.82%	2,744,027,590.66（含手续费317.13元） 2,744,027,590.66（含手续费317.13元） 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现的效益 （元） 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 2021/3/1 不适用 不适 用 否 2020/5/1 242,841,855.45 是 否 2020/8/1 281,495,523.95 是 否 不适用 不适 用 否

承诺投资项目小计	30.00亿	30.00亿	2,744,027,590.66	2,744,027,590.66
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分	无
具体项目）
项目可行性发生重大变
	无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
	本期未发生超募资金使用情况。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
	本期未发生投资项目实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	本期未发生投资项目实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期	2020年，公开发行可转换公司债券募集资金项目存在以自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况，预先投入金额2,001,653,153.13元。自筹资金预先投入公开募
投入及置换情况	集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2020年12月1日出具信会师报字[2020]第ZB11783号报告。
用闲置募集资金暂时补
	本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因	截至2020年12月31	日，募集资金结余244,129,528.55元，原因为募集资金项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用
	截至2020年12月31	日，募集资金结余244,129,528.55元，将继续用于募集资金投资项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
	无
存在的问题或其他情况