Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 3, 2014

立讯精密工业股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]1127 号）文件核准，立讯精密工业股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）4,380 万 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 28.80 元，募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 55,564,800.00 元后， 已缴入募集的股款为人民币 1,205,875,200.00 元，于 2010 年 9 月 6 日存入公司募集资 金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息 查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 7,628,193.00 元，实际募集资金 净额为人民币 1,198,247,007.00 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 9 月 6 日出具信会师报字(2010)第 80834 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资

金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
立讯精密工业股份有	中国工商银行深圳宝
限公司	安支行	4000021429201105438	305,875,200.00
立讯精密工业股份有	招商银行股份有限公
限公司	司深圳新安支行	755903769510889	200,000,000.00
立讯精密工业股份有	中国农业银行股份有
限公司	限公司深圳宝安支行	41019400040027493	100,000,000.00
立讯精密工业股份有	浙商银行股份有限公
限公司	司深圳分行	5840000010120100025035	300,000,000.00
立讯精密工业股份有	中信银行股份有限公
限公司	司成都锦绣支行	7413210182600003934	300,000,000.00
合 计			1,205,875,200.00

( 二 ) 以前年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,224,046,083.26 元，其中: 支付发行费用 7,628,193.00 元，以募集资金支付募集资金投资项目 497,193,770.42 元，

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专项报告第 1 页

立讯精密工业股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

以超募资金支付募集资金投资项目 719,177,988.98 元，支付账户管理费以及手续费 46,130.86 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 29,857,095.54 元。其中：

• 1）母公司募集资金专用账户余额为人民币 8,311,661.17 元。

• 2）公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）四方监 管的基本户余额为人民币 21,545,434.37 元，其中募集资金余额应为人民币 4,991,048.45 元，经营性资金净额为人民币 16,554,385.92 元。

( 三 ) 本年度募集资金使用情况及结余情况

2013 年度,公司以募集资金投入募集资金投资项目 5,213,320.95 元，其中使用募集资 金支付募集资金投资项目 5,211,548.45 元，支付账户管理费、手续费等 1,772.50 元。 2013 年度募集资金专户所产生的利息为人民币：135,879.57 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 19,283,040.81 元，其中存放在立讯精密募集 资金专用账户余额为人民币 8,225,268.24 元，存放在全资子公司立讯精密工业（昆山） 有限公司（以下简称“昆山立讯”）募集资金专用账户余额为人民币 11,057,772.57 元。 子公司募集资金账户余额中，募集资金余额人民币 0 元，经营性资金净额为人民币 11,057,772.57 元。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司 公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及 2008 年度股东大会审议通过。

管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露 进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所 2010 年 7 月 28 日印发的《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了 核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要 求。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专

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专项报告第 2 页

立讯精密工业股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股 份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：

• 1、 中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438

• 该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 2、 招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438 该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。

• 3、 中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493 该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。

• 4、 浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035

该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。

• 5、 中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934 该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 6、 中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：1102023809008052246 该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

• 2011 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江 苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更 连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由公司全资子公 司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设 项目。2012 年 1 月，公司与立讯精密工业（昆山）有限公司、中国工商银行股 份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 （四方）监管协议得到了切实履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

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专项报告第 3 页

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(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本期不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目的或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

本期未发生超募资金使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

( 二 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实 际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均 如实履行了披露义务。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，公司严格执行募集资金专户存储制 度，有效执行募集资金监管协议。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用 情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。

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专项报告第 4 页

立讯精密工业股份有限公司 2013年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 3 月 3 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 3 日

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专项报告第 5 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2013 年度 单位：人民币元

						本年度投入募集资
	募集资金总额			1,198,247,007.00					5,213,320.95（含手续费1,772.5元）
						金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资		1,221,631,211.21（含手续费47,903.36			元）
累计变更用途的募集资金总额				1,198,247,007.00
						金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				100%
	是否已变					截至期末投入进度	项目达到预定				项目可行性
承诺投资项目和超募资		募集资金承诺	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计投入					是否达到
	更项目（含					（%）	可使用状态日		本年度实现的效益		是否发生重
金投向		投资总额	(1)	额	金额(2)					预计效益
	部分变更）					(3)＝(2)/(1)	期				大变化
承诺投资项目
内部连接器组件生产项
	是	230,000,000.00	580,000,000.00		601,849,865.00	103.77%	2012-12-31		13,660.25	是	否
目
连接器生产项目	是	120,000,000.00	120,000,000.00	4,991,048.45	120,763,448.55	100.64%	2013-12-31		-88.60	否	否
线缆加工生产项目	是	70,000,000.00	168,000,000.00		168,000,000.00	100.00%	2012-12-31		10,252.68	是	否
技术中心扩建项目	是	66,090,000.00	66,090,000.00	220,500.00	59,792,005.32	90.47%	2013-12-31			不适用	否
承诺投资项目小计		486,090,000.00	934,090,000.00	5,211,548.45	950,405,318.87
超募资金投向
1、补充内部连接器组件
			350,000,000.00			转入内部连接器组件生产项目
生产项目
2、补充线缆加工生产项
			98,000,000.00			转入补充线缆加工生产项目
目

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3、新设立讯精密有限公
			32,423,829.90		32,423,829.90	100%	2012-12-31		不适用	否
司
4 、收购 ICT-LANTO
			13,293,770.26		13,293,770.26	100%	2012-12-31		不适用	否
LIMITED100%股权
5、新设立讯精密工业（东
	是	150,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	2012-12-31		不适用	否
莞）有限公司
6、收购深圳市科尔通实
			75,000,000.00		69,400,000.00	100%	2012-12-31	1,053.04	是	否
业有限公司75%股权
7、收购福建源光电装有
			76,060,388.82		76,060,388.82	100%	2012-12-31	1,001.63	是	否
限公司55%股权
超募资金投向小计			724,777,988.98		271,177,988.98
合计			1,210,867,988.98	5,211,548.45	1,221,583,307.85
未达到计划进度或预计
	1.针对连接器生产项目：根据未来的发展布局，并考虑到母公司和宣德科技合资成立的公司已有电脑和通讯领域的部分产品和技术，故将连接器生产项目的重点调整到汽车连接器、
收益的情况和原因（分具
	医疗连接器方向。汽车及医疗连接器技术门槛高,，培育时间长，导致目前阶段尚未达到预期收益。
体项目）
项目可行性发生重大变
					项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
					本期未发生超募资金使用情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
					本期未发生投资项目实施地点变更情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
					本期未发生投资项目实施方式调整情况
方式调整情况

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募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余 8,225,268.24，原因为：1）、募集资金专户利息收入；2）、技术中心扩建项目尚未完成 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余 8,225,268.24，将用于募投项目继续使用 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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