Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 19, 2011

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2011-018

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于成立香港立讯精密有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、使用超募资金投资项目使用方式的概述

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）经中 国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》【证监许可 [2010] 1127 号】核准，向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 4,380 万股，发行价格为每股人民币 28.80 元，募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00 元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,198,247,007.00 元，以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师 报字（ 2010 ）第 80834 号《验资报告》验证确认。该项资金至现在共计购买设备 支出人民币 7,672,040.00 元，手续费人民币 231.14 元，利息收入人民币 945,375.17 元，募集资金账户余额为人民币 1,191,520,111.03 元。

本次拟使用超募资金美元 500 万元（人民币现汇折合美元）成立香港立讯精 密有限公司（暂定名）。

二、投资项目基本情况

公司中文名称：立讯精密有限公司（暂定名）

公司英文名称： Luxshare Precision Company Limited （暂定名）

注册地点：中国香港

经营期限： 20 年

设立方式：新设

经营范围：数据线、连接器、连接线等计算机及其周边设备、塑胶五金制品

的销售

所属行业：通讯设备、计算机及其他电子设备制造业

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董事：王来春

注册资本： 500 万美元

股权结构：深圳立讯精密工业股份有限公司持股 100%

三、投资项目

使用超募资金 500 万美元（人民币现汇折合美元）在香港新设立讯精密有限公

司。

四、项目实施目的及管理计划

1 、项目实施目的

作为公司与国际市场重要的联络窗口，香港立讯精密有限公司将成为公司对 外的一个接单中心和业务处理中心，它的设立能促进公司与国际市场的交流与合 作，及时获取国际市场的最新信息；

目前公司的营业收入大部分来自外销，其中外销收入中有相当比例是通过香 港出货到墨西哥、匈牙利、印度等国家和地区，客户在使用公司产品后才同公司 进行对账结算，而国内的会计处理方法认定产品出口即形成销售，这样当期发出 商品不能全部同客户对账请款，容易产生管理不便及逾期货款异常。

为方便外币收付作业，配合业务和市场的需要和未来发展，本着审慎原则和 效益原则，公司拟在香港投资新设立讯精密有限公司。

2 、项目管理

在香港拟新设的公司为立讯精密全资子公司，立讯精密为其唯一股东，并委 派董事和经营管理人员进行日常管理。

五、项目效益与风险

1 、项目效益

公司投资设立香港立讯精密有限公司，最终的效益体现在公司整体的经营业 绩上，通过香港这个窗口，可以增强公司在库存管理、外币收付、市场信息收集、 物流等方面的能力和水平，从而为公司的经营提供便捷和保障。

2 、项目风险

设立香港立讯精密有限公司，在本质上只是公司的一个对外接单和业务处理 中心，在执行层面并没有实质性风险。

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六、独立董事意见

1 、本次交易使用超募资金的计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》和 《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要求。

2 、公司的本次部分超募资金的使用计划是合理的，符合公司长远发展规划， 有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分 超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。同时 本次部分超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触。从公司 市场和业务发展方向上，国际市场将是公司布局的重点。香港立讯精密有限公司 的成立，可以成为公司与国际市场的联络窗口，促进公司与国际市场的交流与合 作，及时获取国际市场的信息，同时也为公司的内部管理提供便捷。 3 、同意使用超募资金。

七、监事会意见

公司本次使用超募资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情况。符合公司长远发展规划，有利于加快调整优化产品和项目投 资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分超募资金的使用计划将进一步提升 公司经营效益，有利于全体股东的利益。从公司市场和业务发展方向上，国际市 场将是公司布局的重点。香港公司的成立，可以成为公司与国际市场的联络窗口， 促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的信息，同时也为公司的 内部管理提供便捷。同意使用超募资金。

八、保荐机构意见

中信证券经核查后认为：

立讯精密使用部分超募资金成立香港接单中心，用于立讯精密主营业务，能 提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。超募资金

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在尚未使用之前存放于募集资金专户管理。独立董事对超募资金的使用出具了专 项意见。从公司市场和业务发展方向上，国际市场将是公司布局的重点。香港公 司的成立，可以成为公司与国际市场的联络窗口，促进公司与国际市场的交流与 合作，及时获取国际市场的信息，同时也为公司的内部管理提供便捷。同意使用 超募资金。

中信证券将持续关注剩余超募资金的使用情况，督促立讯精密在实际使用前 履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于其主营 业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财 等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募 资金实际使用及时发表明确保荐意见。

九、使用超募资金投资项目的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关 于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》，依据《公司章程》与《对 外投资管理办法》的规定，以上议案经董事会审议通过后即可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董 事 会

2011 年 04 月 18 日

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