Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Apr 19, 2011

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2011-020

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目使用方式的概述

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）经中 国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》【证监许可 [2010] 1127 号】核准，向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 4,380 万股，发行价格为每股人民币 28.80 元，募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00 元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,198,247,007.00 元，以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师 报字（ 2010 ）第 80834 号《验资报告》验证确认。该项资金至现在共计购买设备 支出人民币 7,672,040.00 元，手续费人民币 231.14 元，利息收入人民币 945,375.17 元，募集资金账户余额为人民币 1,191,520,111.03 元。

本次拟使用“技术中心扩建项目”募集资金人民币 6,609 万元中的部分资金在 香港投资新设立讯科技有限公司（暂定名），主要是满足企业原“技术中心扩建 项目”的全部需求。

• （一） 变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式项目的基本情况： 按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，共计安排四个募投项

• 目，详细信息参照之前披露的《招股说明书》第十三节（第 186 页） 募集资金的 运用章节，基本信息如下：

			资金投入进度（万元）	资金投入进度（万元）
序号		投资总额（万元）
	项目名称
			2011 年	2012 年
1	内部连接器组件生产项目	23,000	9,500	13,500
2	连接器生产项目	12,000	1,800	10,200

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3	线缆加工生产项目	7,000	1,800	5,200
4	技术中心扩建项目	6,609	5,339	1,270
合计		48,609	18,439	30,170

其中“技术中心扩建项目”拟围绕公司的主营业务，改善研发基础设施，重 点增加研发力量，补充实验室设备和配套软件。项目建成后，将提升公司的研发 实力和整体运营能力，巩固公司在连接器产品领域的核心竞争力，为公司的可持 续经营和快速发展提供有力保障。

1 、投资概算情况

序号	项目名称	估算投资（万元）	投资比例
1	建筑工程费	900.00	13.42%
2	设备购置费	3,062.90	45.66%
3	软件购置费	725.80	10.82%
4	研发费用	1,920.00	28.62%
	合计	6,608.70	100.00%

原招股说明书中该募投项目主要内容为：

该项目拟以公司作为实施主体，新增建筑面积 6,000 平方米。项目目标是加 强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力。

增加设备及软件选择该项目共拟新增设备 134 台（套），其中进口设备 48 台 （套），进口设备购置费占全部设备购置费的 99.07% 。同时，拟购置相关研发设 计用软件和操作系统，用于促进技术开发和加强知识管理。

募投项目变更的相关的主要信息为：根据公司经营策略及募投项目需求，并 结合目前实际情况，因立讯精密及拟新收购的联滔电子均有实验中心，可以满足 公司未来的技术支持需求，故公司拟将“技术中心扩建项目”变更实施方式：原 实施主体为立讯精密，现变更为在香港新设立子公司——立讯科技有限公司；原 实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区，现变更为香港地区；原实施方式为立 讯精密组织实施，现变更为在香港新设立子公司——立讯科技有限公司实施完成。 其中立讯科技有限公司所用办公场所，为租赁场地，故原建筑工程费用调整为租 赁及设备购置费用；变更后的募投项目所需要购置的设备及软件费用，技术开发 及研发费用等均由此次项目资金完成。

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本项目建设募集资金使用情况为：该募投项目资金总额为 66,090,000 元人民 币，现已经使用资金为 398,528 元人民币，现有余额为 65,691,472 元人民币；计 划变更后的募集资金使用情况为：拟投入“技术中心扩建项目”募集资金 900 万 美元（依照 2011 年 4 月 18 日汇率，折合人民币约为 5,878 万元）在香港新设立 讯科技有限公司，该项目实施后，“技术中心扩建项目”募集资金尚余约 690 万 元人民币，剩余的募集资金仍将由立讯精密用于现有技术中心的设备购置及研发 费用等项目投入。

通过香港新设技术中心这个窗口，可以增强公司在国际人才的交流与引进、 最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平，发挥技术服务和辐射中 心的作用，从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持，并将大大加 快公司国际化战略的实施步伐。

（二）变更后项目的基本情况

公司中文名称：立讯科技有限公司（暂定名）

公司英文名称： Luxshare Technology Company Limited （暂定名） 注册地点：中国香港 经营期限： 20 年 设立方式：新设

经营范围：技术支持，标准研究，商务咨询、投资咨询、进行公司的收购和 兼并等投资管理，拓展国际业务。

所属行业：通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 董事：王来春

注册资本： 900 万美元

股权结构：深圳立讯精密工业股份有限公司持股 100%

二、投资项目

使用募集资金 900 万美元（依照 2011 年 4 月 18 日汇率，折合人民币约为 5,878 万元）在香港新设立讯科技有限公司。

三、项目实施目的及管理计划

1 、项目实施目的

近年来随着国内电子工业的发展和世界电子制造业向中国转移，国内连接器

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行业的规模和企业数量都快速增长，但受限于规模小、技术积累不足和资本实力 较差，本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。公司经过多年的发 展，在核心技术、成本控制、品质管理和快速响应等方面已建立起一定的优势和 行业地位。但与行业的领军者相比，我们仍然有相当大的差距，特别是市场信息 和人才资源的获取上已经成为制约企业发展的一个瓶颈，就近快速服务客户也迫 在眉睫。

为此，本着审慎原则和效益原则，公司拟在香港投资新设立讯科技有限公司。 目的在于：

（ 1 ）作为公司在境外的技术中心，香港立讯科技的设立将促进公司与国际市 场的人才、技术的交流与合作，及时获取国际市场和技术发展的最新信息；

（ 2 ）目前公司业务方向集中在电脑、通讯、消费电子和汽车等领域，这些领 域的核心技术和人才主要集中在美国、日本、台湾等地，同时公司的国际知名品 牌客户和 EMS 客户也要求供应商具备就近服务和快速响应能力。随着公司海外市 场的不断开拓，立讯科技有限公司可择机在美国、台湾等地投资建立研发技术中 心，以满足公司未来国际化发展布局的需求。

2 、项目管理

在香港拟新设的公司为立讯精密全资子公司，立讯精密为其唯一股东并派董 事和经营管理人员进行日常管理。

四、项目效益与风险

1 、项目效益

公司投资新设立讯科技有限公司，最终的效益体现在公司整体的经营业绩 上，通过香港这个窗口，可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技 术信息以及技术支持等方面的能力和水平，发挥技术服务和辐射中心的作用，从 而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持，并将大大加快公司国际化 战略的实施步伐。

2 、项目风险

立讯科技有限公司在经营与管理层面并无实质性风险。但随着国际化人才与技 术的引进，能否迅速实现人才的融合与技术的有效消化，对于香港技术中心功能 的充分发挥存在一定的挑战。

五、独立董事意见

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公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体均履行了必要的决策程 序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要 求。本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式是合理的，符合 公司长远发展规划，有利于加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点 战略发展；本次部分超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全 体股东的利益。从公司市场和业务发展方向上，国际市场将是公司布局的重点。 香港公司的成立，可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息 以及技术支持等方面的能力和水平，发挥技术服务和辐射中心的作用，从而为公 司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持，并将大大加快公司国际化战略的 实施步伐。

本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实 施地点、实施主体、实施方式。

六、监事会意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体履行了必要的决策程序， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合公司长远发展规划，有利于 加快调整优化产品和项目投资结构，推进公司高起点战略发展；本次部分超募资 金的使用计划将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。从公司市场 和业务发展方向上，国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立，可以增强 公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力 和水平，发挥技术服务和辐射中心的作用，从而为公司未来的经营发展提供坚实 的人才和技术支持，并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体。

七、保荐机构意见

中信证券经核查后认为：

关于募投项目“技术中心扩建项目”的实施主体、实施方式、实施地点变更 募投项目“内部连接器组件生产项目”的实施主体、实施方式、实施地点变 更已经董事会审议通，并将提交股东大会审议。实施的主体由立讯精密子公司， 投资内容没有发生变化，用于公司主营业务，投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，从公司市场和业务发

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展方向上，国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立，可以增强公司在国 际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平， 发挥技术服务和辐射中心的作用，从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和 技术支持，并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

基于以上情况，中信证券认为募投项目“技术中心扩建项目”的实施主体和 地点发生变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

八、变更募集资金投资项目使用方式尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关 于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》和《关于变更技术中心扩 建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，以上议案需提交公司 2011 年第 二次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董 事 会

2011 年 04 月 18 日

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