Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 17, 2011

深圳立讯精密工业股份有限公司 募集资金年度使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关 格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1127号文件，《关于核准深圳立讯精密 工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳立讯精密工业股份有限 公司（以下简称“立讯精密”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）4,3 80万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为人民币1,261, 440,000.00元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币55,564,8 00.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存 入立讯精密募集资金专用账户；同时扣除立讯精密为本次股票发行所支付的首付保 荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币7,62 8,193.00元，实际募集资金净额为人民币1,198,247,007.00。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月6日 出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

由主承销商中信证券股份有限公司于2010年9月6日将募集资金汇入立讯精密公司下 列指定账户，具体收款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
深圳立讯精密工业股
	中国工商银行深圳宝安支行	4000021429201105438	305,875,200.00
份有限公司
深圳立讯精密工业股	招商银行股份有限公司深圳新
		755903769510889	200,000,000.00
份有限公司	安支行
深圳立讯精密工业股	中国农业银行股份有限公司深
		41019400040027493	100,000,000.00
份有限公司	圳宝安支行
深圳立讯精密工业股
	浙商银行深圳分行	5840000010120100025035	300,000,000.00
份有限公司
深圳立讯精密工业股	中信银行股份有限公司成都锦
		7413210182600003934	300,000,000.00
份有限公司	绣支行
合计			1,205,875,200.00

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(二) 2010年度募集资金使用情况及结余情况

• 截止2010年12月31日，立讯精密公司累计使用募集资金人民币：15,413,313.64元 ，均为本年度中使用。其中：（1）支付发行费用金额为人民币：7,628,193.00元 ；（2）本年度使用募集资金支付募投项目金额为人民币：7,784,880.00元；（3） 支付账户管理费以及手续费金额为人民币：240.64元。

截止2010年12月31日，立讯精密公司募集资金专户余额为人民币：1,191,513,561. 03元，其中：（1）募集资金总额与累计使用资金之间的差额为尚未使用资金人民 币1,190,461,886.36元；（2）募集资金专户累计产生的利息收入金额为人民币：1 ,051,674.67元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限 公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经2009年3月21日立讯精密 第一届董事会第二次会议及2009年4月13日2008年度股东大会审议通过。 管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披 露进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进 行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》的要求。

(二) 募集资金专户存储情况

根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金 专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

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等相关法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯 精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协 议》：

• 1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438

• 该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438 该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存储

和使用，不得用作其他用途。

• 3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493 该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。

• 4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035

• 该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使用，

不得用作其他用途。

• 5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934 该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

为提高立讯精密募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，立讯精 密将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单方式存放，并于2010年10月19日同 保荐机构中信证券股份有限公司及上述募集资金专户开户银行分别签订了《募集资 金三方监管协议补充协议》。

立讯精密承诺所签订的定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或 以存单方式续存，并及时通知保荐机构中信证券股份有限公司，存单不得质押。

三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到 了切实履行。

截止2010年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

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单位：人民币元

金融机构名称 账号 活期余额 定期存款余额 中国工商银行深圳宝安支行 4000021429201105438 100,124,432.28 205,875,200.00 招商银行股份有限公司深圳 新安支行 755903769510889 73,222,378.25 120,000,000.00 中国农业银行股份有限公司 深圳宝安支行 41019400040027493 4,877,938.22 95,000,000.00 浙商银行深圳分行 5840000010120100025035 2,392,593.17 290,000,000.00 中信银行股份有限公司成都 锦绣支行 7413210182600003934 21,019.11 300,000,000.00 合计 180,638,361.03 1,010,875,200.00	汇总 305,999,632.28 193,222,378.25 99,877,938.22 292,392,593.17 300,021,019.11 1,191,513,561.03

截止2010年12月31日，募集资金定期存款存放专项账户的情况具体如下：

存入方式 存单号 6个月定期存款 深B00000578 6个月定期存款 深B00000579 6个月定期存款 深B00000580 6个月定期存款 深B00000581 6个月定期存款 深B00000582 6个月定期存款 深B00000583 6个月定期存款 深B00000584 6个月定期存款 深B00000585 6个月定期存款 深B00000586 6个月定期存款 深B00000587 6个月定期存款 深B00000588 合计

中国工商银行深圳宝安支行 存款利率 起止日期 金额 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 50,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 20,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 20,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 50,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 20,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 10,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 10,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 10,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 5,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 5,000,000.00 1.98% 2010年9月14日起至2011年3月14日止 5,875,200.00 205,875,200.00

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招商银行股份有限公司深圳新安支行

存入方式 存单号 6个月定期存款 00196472 6个月定期存款 00196474 6个月定期存款 00196475 6个月定期存款 00196476 6个月定期存款 00196477 6个月定期存款 00196478 6个月定期存款 00196479 6个月定期存款 00196480 合计	存款利率 起止日期 金额 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 50,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 20,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 10,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 10,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 10,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 10,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 5,000,000.00 2.20% 2010年12月15日起至2011年6月15日止 5,000,000.00 120,000,000.00

中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行

存入方式	存单号	存款利率				起止日期				金额
6个月定期存款	01-000292521	1.98%	2010	年9	月14	日起至2011	年3	月14	日止	5,000,000.00
6个月定期存款	01-000292523	1.98%	2010	年9	月14	日起至2011	年3	月14	日止	10,000,000.00
6个月定期存款	01-000292524	1.98%	2010	年9	月14	日起至2011	年3	月14	日止	10,000,000.00
6个月定期存款	01-000292525	1.98%	2010	年9	月14	日起至2011	年3	月14	日止	10,000,000.00
6个月定期存款	01-000292540	1.98%	2010	年9	月14	日起至2011	年3	月14	日止	10,000,000.00
6个月定期存款	01-000292541	1.98%	2010	年9	月14	日起至2011	年3	月14	日止	50,000,000.00
合计										95,000,000.00

浙商银行深圳分行

存入方式	存单号	存款利率	起止日期	金额
一年定期存款	90055024	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	10,000,000.00
一年定期存款	90055025	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	50,000,000.00
一年定期存款	90055048	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	10,000,000.00
一年定期存款	90055049	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	10,000,000.00
一年定期存款	90055050	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	20,000,000.00
一年定期存款	90055097	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	50,000,000.00
一年定期存款	90055098	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	20,000,000.00
一年定期存款	90055099	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	20,000,000.00
一年定期存款	90055102	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	50,000,000.00
一年定期存款	90055111	1.98%	2010年9月14日起至2011年3月14日止	50,000,000.00
合计				290,000,000.00
		中信银行股份有限公司成都锦绣支行

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存入方式 定期账号 一年定期存款 7413210184000004685 一年定期存款 7413210184000004511 一年定期存款 7413210184000004438 一年定期存款 7413210184000004382 一年定期存款 7413210184000004218 一年定期存款 7413210184000004133 一年定期存款 7413210184000004062 一年定期存款 7413210184000003901 一年定期存款 7413210184000003828 一年定期存款 7413210184000003757 一年定期存款 7413210184000003606 一年定期存款 7413210184000003523 一年定期存款 7413210184000003454 一年定期存款 7413210184000003303 一年定期存款 7413210184000003221 一年定期存款 7413210184000003150 一年定期存款 7413210184000003089 一年定期存款 7413210184000002915 一年定期存款 7413210184000002843 一年定期存款 7413210184000002773 一年定期存款 7413210184000002611	存款利率 起止日期 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010年9月13日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止	金额 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

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一年定期存款 7413210184000002549 一年定期存款 7413210184000002471 一年定期存款 7413210184000002318 一年定期存款 7413210184000002246 一年定期存款 7413210184000002176 一年定期存款 7413210184000002000 一年定期存款 7413210184000001930 一年定期存款 7413210184000001869 一年定期存款 7413210184000001798 一年定期存款 7413210184000001635 一年定期存款 7413210184000001564 一年定期存款 7413210184000001495 一年定期存款 7413210184000001332 一年定期存款 7413210184000001261 合计	2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止 2.25% 2010 年9 月13 日起至 2011年9月13日止	5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 300,000,000.00

• 三、 本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

立讯精密第一届董事会第十一次临时会议审议并通过了《变更部分募集资金项目实

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施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》，拟将“线缆加工生产项 目”募集资金7000万元及超募资金人民币9800万元共计人民币1.68亿元，购买博硕 科技（江西）有限公司75%股权。以上议案需经2011年第一次临时股东大会审议通 过后方可实施，截止2010年12月31日，未使用募集资金支付此议案相关款项。 公司拟将“线缆加工生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为 博硕科技（江西）有限公司（以下简称“博硕科技”）；原实施地点为江西省吉安 县工业园凤凰新区，现变更为江西省吉安县工业园西区；原实施方式为自行组织实 施，现变更为购买已有可满足募投项目需求的公司完成。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期募集资金投资项目无先期投入及置换情况发生。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

募集资金的使用无其他情况说明。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本期拟变更募集资金投资项目实施的地点、方式、主体，截止2010年12月31日尚未 经股东大会审议批复。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 变更募集资金投资项目的原因

博硕科技现有的线缆生产条件和能力，能够满足立讯精密原计划的“线缆加工生产 项目”的需求。通过收购博硕科技实施“线缆加工生产项目”，有利于快速完成研 发和工程技术的积累，有利于快速完成募投项目的落实，节约时间成本，从而快速 提升公司经营业绩，符合公司长远发展规划。对于博硕科技现有的内部连接器和AC 电源线等相关产品，因和立讯精密的产品均属于电子信息产品类别，且和立讯精密 的产品小类型形成互补关系，经过调研和分析，形成初步方案，拟使用部分募集资 金及超募资金共同完成本次收购。不再另行实施“线缆加工生产项目”。

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(三) 变更募集资金投资项目的基本情况

1、 拟收购公司基本情况

公司名称： 博硕科技（江西）有限公司

法定代表人：吴政卫

成立日期： 2008 年3 月20 日 注册资本： 美元1,446 万元 注册地址：吉安市吉安县工业园

原股东持股比例：ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED 持股75% ASLINK PRECISION CO.,LTD 持股25% 经营范围：设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶抽粒、塑料五金制品、精密 模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高/低频资料传输连接线、连接器、 电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品。

2、 合营方的基本情况

合营方为在英属开曼群岛注册的ASLINK PRECISION CO.,LTD.该公司为 Pegatron Hold ltd.的全资子公司，其业务内容为一般性投资和买卖业务。 Pegatron Hold ltd.的注册地为英属开曼群岛，其投资方为台湾上市公司和硕 联合科技股份有限公司。

博硕科技注册资本为美元1,446 万元。收购成功后，各出资方式和出资额为： 立讯精密 出资美元1,084.5 万元 持股75%； ASLINK PRECISION CO.,LTD. 出资美元316.5 万元 持股25%

3、 独立董事、监事会以及保荐机构对拟变更项目的意见

募投项目“线缆加工生产项目”的实施主体和地点发生变更以及立讯精密使用 部分超募资金收购博硕科技75%股权均履行了必要的决策程序，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》以及《公司章程》的相关规定。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

立讯精密董事会认为，立讯精密已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

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作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了立讯精密募 集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。立讯精密对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告需经公司董事会批准。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 16 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位： 2010 年度 单位：人民币元

位：人民币万元

	募集资金总额	募集资金总额		119,924.70	119,924.70		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		778.51	778.51
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例				16,800 14.02%			已累计投入募集资金总额				778.51
												项
												目
承诺 投资 项目	是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更）	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度 投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态 日期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	可 行 性 是 否 发 生 重 大
												变
												化
内部
连接									2012
器组 件生	否	23,000	23,000		764.35	764.35	764.35		年12 月31			否
产项									日
目
连接									2012
器生 产项	否	12,000	12,000						年12 月31			否
目									日
			16,800
			万,其
			中超
			原投
线缆 加工 生产 项目	拟变 更	7,000	资额 7,000 万元 资金， 使用						2012 年12 月31 日			否
			超募
			集资
			金补
			充
技 术中 心扩 建项 目	否	6,609	6,609		14.16	14.16	14.16		2012 年12 月31 日			否
合计	—	48,609			778.51	778.51	778.51	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）

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	根据公司经营策略及募投项目需求，结合目前实际情况，公司
	拟将“线缆加工生产项目”变更实施方式、实施地点、实施主
项目可行性发生重大变化的情况说明	体，拟收购博硕科技75%股权。此计划有利于快速完成募投项
	目的落实，节约时间成本，快速提升工业经营业绩，符合公司
	长远发展规划。
	拟变更“线缆加工生产项目”实施方式：原实施主体为立讯精
募集资金投资项目实施地点变更情况	密，现变更为博硕科技；原实施地点为：江西省吉安县工业园
	凤凰新区，现变更为江西省吉安县工业园区西区；
募集资金投资项目实施方式调整情况	原实施方式为自行组织实施，现变更为购买已有可满足募投项 目需求的公司完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位： 2010 年度 单位：人民币元

位：人民币万元	位：人民币万元	位：人民币万元
			截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	本年 度实 际投 入金 额	实际 累计 投入 金额 (2)		项目达 到预定 可使用 状态 日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大 变化
		变更后项 目拟投入 募集资金 总额
变更 后的 项目	对应 的原 项目					投资进度 （%） (3)=(2)/(1)
合计	—					—	— —	—
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 项目） 未达到计划进度的情况和 原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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