Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 3, 2014

中信证券股份有限公司

关于立讯精密工业股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等规定的要求，作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称 “ 立讯精密 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简 称 “ 中信证券 ” 或 “ 保荐人 ” ）对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1127 号文件，《关于核准立讯精 密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，立讯精密工业股份有限 公司（以下简称 “ 立讯精密 ” ）于中国境内首次公开发行普通股（ A 股） 4,380 万 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 28.80 元，募集资金总额为 1,261,440,000.00 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用 55,564,800.00 元后，已 缴入募集的股款为 1,205,875,200.00 元，于 2010 年 9 月 6 日存入立讯精密募 集资金专用账户；同时扣除立讯精密为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行 登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计 7,628,193.00 元， 实际募集资金净额为 1,198,247,007.00 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司（现更名为 “ 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） ” ）审验，并于 2010 年 9 月 6 日出具信会师报 字 (2010) 第 80834 号验资报告。

本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

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单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	投资金额	资金投入进度		项目核准文号
			第一年	第二年
1	内部连接器组件生 产项目	23,000	9,500	13,500	吉市发改工交字［2009］ 86号
2	连接器生产项目	12,000	1,800	10,200	吉市发改工交字［2009］ 12号
3	线缆加工生产项目	7,000	1,800	5,200	吉县发改字［2009］42 号
4	技术中心扩建项目	6,609	5,339	1,270	吉市发改工交字［2009］ 87号
合计		48,609	18,439	30,170

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《立讯精 密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 “ 管理办法 ” ），该管理办法经 立讯精密第一届董事会第二次会议及 2008 年度股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

2010 年 9 月份，立讯精密与中信证券及中国工商银行股份有限公司深圳宝 安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳 新安支行、浙商银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司成都锦绣支 行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议和补充协议，明确了三方的义务， 将初始募集资金分别存放于上述银行。

2011 年 9 月 28 日，立讯精密第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精 密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于 变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由立讯精密的 全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称 “ 昆山立讯 ” ）实施原连接

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器建设项目。 2011 年 10 月，昆山立讯正式设立并开设银行基本户。昆山立讯仅 为实施连接器建设项目所设立，经营资金全部为原连接器建设项目的投资资金即 募投项目资金。为对昆山立讯的资金使用情况加强监管， 2013 年 1 月，保荐人 与立讯精密、昆山立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金 四方监管协议》，对昆山立讯的基本户作为募集资金专户进行监管。

三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方（四方）监管协议得到了切实履行。

三、募集资金使用情况

（一）以前年度募集资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,224,046,083.26 元，其中：支付发行费用 7,628,193.00 元，以募集资金支付募集资金投资项目 497,193,770.42 元，以超募资金支付募集资金投资项目 719,177,988.98 元，支 付账户管理费以及手续费 46,130.86 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 29,857,095.54 元。其中：（ 1 ）母公司募集资金专用账户余额为人民币 8,311,661.17 元。（ 2 ） 公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称 “ 昆山立讯 ” ）四方监 管的基本户余额为人民币 21,545,434.37 元，其中募集资金余额应为人民币 4,991,048.45 元，经营性资金净额为人民币 16,554,385.92 元。

（二） 2013 年度募集资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2013 年度，公司以募集资金投入募集资金投资项目 5,213,320.95 元，其中 使用募集资金支付募集资金投资项目 5,211,548.45 元，支付账户管理费、手续 费等 1,772.50 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 19,283,040.81 元，其中存放在立讯精密募集资金专用账户余额为人民币 8,225,268.24 元，存 放在全资子公司昆山立讯募集资金专用账户余额为人民币 11,057,772.57 元。昆 山立讯的募集资金账户余额中，募集资金余额人民币 0 元，经营性资金净额为人

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民币 11,057,772.57 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对立讯精密《关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字 [2014] 第 210090 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，立讯精密 2013 年度募集资金实际使用情况如下：

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募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2013 年度 单位：元

						本年度投入募集资
	募集资金总额			1,198,247,007.00			5,213,320.95（含手续费1,772.5元）
						金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额				1,198,247,007.00			1,221,631,211.21（含手续费47,903.36元）
						金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				100%
	是否已变					截至期末投入进度	项目达到预定		是否达	项目可行性
承诺投资项目和超募资		募集资金承诺	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累计投入
	更项目（含					（%）	可使用状态日	本年度实现的效益	到预计	是否发生重
金投向	部分变更）	投资总额	(1)	额	金额(2)	(3)＝(2)/(1)	期		效益	大变化
承诺投资项目
内部连接器组件生产项
	是	230,000,000.00	580,000,000.00		601,849,865.00	103.77%	2012-12-31	13,660.25	是	否
目
连接器生产项目	是	120,000,000.00	120,000,000.00	4,991,048.45	120,763,448.55	100.64%	2013-12-31	-88.60	否	否
线缆加工生产项目	是	70,000,000.00	168,000,000.00		168,000,000.00	100.00%	2012-12-31	10,252.68	是	否
技术中心扩建项目	是	66,090,000.00	66,090,000.00	220,500.00	59,792,005.32	90.47%	2013-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		486,090,000.00	934,090,000.00	5,211,548.45	950,405,318.87
超募资金投向
1、补充内部连接器组件
			350,000,000.00			转入内部连接器组件生产项目
生产项目
2、补充线缆加工生产项
			98,000,000.00			转入补充线缆加工生产项目
目
3、新设立讯精密有限公			32,423,829.90		32,423,829.90	100%	2012-12-31		不适用	否

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5

司
4 、收购 ICT-LANTO
			13,293,770.26		13,293,770.26	100%	2012-12-31		不适用	否
LIMITED100%股权
5、新设立讯精密工业（东
	是	150,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	2012-12-31		不适用	否
莞）有限公司
6、收购深圳市科尔通实
			75,000,000.00		69,400,000.00	100%	2012-12-31	1,053.04	是	否
业有限公司75%股权
7、收购福建源光电装有
			76,060,388.82		76,060,388.82	100%	2012-12-31	1,001.63	是	否
限公司55%股权
超募资金投向小计			724,777,988.98		271,177,988.98
合计			1,210,867,988.98	5,211,548.45	1,221,583,307.85
未达到计划进度或预计
	1.针对连接器生产项目：根据未来的发展布局，并考虑到母公司和宣德科技合资成立的公司已有电脑和通讯领域的部分产品和技术，故将连接器生产项目的重点调整到汽车连接器、医疗
收益的情况和原因（分具
	连接器方向。汽车及医疗连接器技术门槛高,，培育时间长，导致目前阶段尚未达到预期收益。
体项目）
项目可行性发生重大变
					项目可行性未发生重大变化
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
					本期未发生超募资金使用情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施
					本期未发生投资项目实施地点变更情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
					本期未发生投资项目实施方式调整情况
方式调整情况

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募集资金投资项目先期 不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余 8,225,268.24 ，原因为： 1 ）、募集资金专户利息收入； 2 ）、技术中心扩建项目尚未完成 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余 8,225,268.24 ，将用于募投项目继续使用 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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7

（三）募集资金投资项目变更情况

本年度不存在募集资金投资项目变更情况。

（四）超募资金使用情况

本年度未发生超募资金使用情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据信会师报字 [2014] 第 210090 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：立讯精密董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了立讯精密 募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

五、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对立讯精密募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅 公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资 金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施 情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐人的核查意见

经核查，立讯精密严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管 协议。截至 2013 年 12 月 31 日，立讯精密募集资金具体使用情况与已披露情况 一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募 集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）

保荐代表人签名：

刘景泉

刘顺明

保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）

2014 年 3 月 3 日

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