Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Mar 17, 2011

中信证券股份有限公司

关于深圳立讯精密工业股份有限公司

2010年募集资金使用情况的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）对深圳立讯 精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”、“公司”）2010 年度的募集 资金使用情况进行了检查，报告如下：

一、公司募集资金和投资计划

2010 年 9 月，立讯精密首次公开发行人民币普通股（A 股）4,380 万股，募 集资金净额 1,198,247,007.00 元，超募金额 712,157,007.00 元。2010 年 9 月 15 日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌交易。

本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	投资金额	资金投入进度		项目核准
			第一年	第二年
1	内部连接器组件 生产项目	230,000,000.00	95,000,000.00	135,000,000.00	吉市发改工交字 ［2009］86号
2	连接器生产项目	120,000,000.00	18,000,000.00	102,000,000.00	吉市发改工交字 ［2009］12号
3	线缆加工生产项 目	70,000,000.00	18,000,000.00	52,000,000.00	吉县发改字 ［2009］42号
4	技术中心扩建项 目	66,090,000.00	53,390,000.00	12,700,000.00	吉市发改工交字 ［2009］87号
合计		486,090,000.00	184,390,000.00	301,700,000.00

二、募集资金专户存储监管协议

2010 年 9 月份，立讯精密与中信证券及中国工商银行股份有限公司深圳宝 安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳 新安支行、浙商银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司成都锦绣支 行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议和补充协议，明确了三方的义务。

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立讯精密五个募集资金专户初始情况如下：

• 1 、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行专户

银行账号：41019400040027493，初始存放资金 100,000,000 元，用于技术中

心扩建募投项目。

定期存单具体如下：

存款时间	到期时间	定期金额（元）	定期账号	利率
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	41019401148006262	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	41019401148006254	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	41019401148006239	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	41019401148006221	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	41019401148006247	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	5,000,000.00	41019401148006205	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	5,000,000.00	41019401148006213	1.98%
合计	-	100,000,000.00	-

2 、招商银行股份有限公司深圳新安支行专户

银行账号：755903769510889，存放资金 200,000,000 元，用于连接器生产、 线缆加工生产募投项目。

定期存单具体如下：

存款时间	到期时间	定期金额（元）	定期账号	利率
2010-9-13	2010-12-13	50,000,000.00	75590376958000052	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	50,000,000.00	75590376958000066	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	20,000,000.00	75590376958000070	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	20,000,000.00	75590376958000083	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	10,000,000.00	75590376958000097	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	10,000,000.00	75590376958000107	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	10,000,000.00	75590376958000110	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	10,000,000.00	75590376958000124	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	5,000,000.00	75590376958000141	1.71%
2010-9-13	2010-12-13	5,000,000.00	75590376958000155	1.71%
合计	-	190,000,000.00	-	-

3 、浙商银行股份有限公司深圳分行专户

银行账号：5840000010120100025035，存放资金 300,000,000 元，用于内部 连接器组件生产募投项目。定期存单具体如下：

存款时间	到期时间	定期金额（元）	定期账号	利率
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%

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2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	20,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	20,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	20,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	5,000,000.00	5840000010121800011382	1.98%
合计	-	295,000,000.00	-	-

4 、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行专户

银行账号：4000021429201105438，存放资金 305,875,200 元，为超募资金。 定期存单具体如下：

存款时间	到期时间	定期金额（元）	定期账号	利率
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	50,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	20,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	20,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	20,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	10,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	5,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	5,000,000.00	4000021414200006053	1.98%
2010-9-14	2011-3-14	5,875,200.00	4000021414200006053	1.98%
合计	-	305,875,200.00	-	-

5 、中信银行股份有限公司成都锦绣支行专户

银行账号：7413210182600003934，存放资金 300,000,000 元，为超募资金。 定期存单具体如下：

存款时间	到期时间	定期金额（元）	定期账号	利率
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004685	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004511	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004438	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004382	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004218	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004133	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000004062	2.25%

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2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003901	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003828	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003757	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003606	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003523	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003454	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003303	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003221	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000003150	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000002000	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001930	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001869	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001798	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001635	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001564	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001495	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001332	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	10,000,000.00	7413210184000001261	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000003089	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002915	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002843	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002773	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002611	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002549	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002471	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002318	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002246	2.25%
2010-9-13	2011-9-13	5,000,000.00	7413210184000002176	2.25%
合计	-	300,000,000.00	-	-

三、募集资金验资情况

立信会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具信会师报字（2010）第 80834 号《验资报告》。募集资金总 额 1,261,440,000.00 元，发行费用总额 63,192,993.00 元，募集资金净额 1,198,247,007.00 元，超募金额 712,157,007.00 元。

四、2010 年度募集资金使用情况

1 、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行专户

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该账户初始存放资金 100,000,000 元，用于技术中心扩建募投项目。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金专户的活期账户余额为 4,877,938.22 元，定期存款账 户余额为 95,000,000.00 元。

2010 年度，该募集资金专户支出明细如下：

发生日期	摘要	发生金额（元）	余额（元）
2010-9-6	募集资金入帐	100,000,000.00	100,000,000.00
2010-9-20	转入定期	-100,000,000.00	0.00
2010-9-30	利息收入	8,000.00	8,000.00
2010-10-30	转账入农行	5,001,850.00	5,009,850.00
2010-10-30	付邮电费手续费工本费	-15.50	5,009,834.50
2010-10-30	付宝元通紫外老化试验机款50%	-22,000.00	4,987,834.50
2010-10-31	农行专款账户管理费	- 20.00	4,987,814.50
2010-12-30	付光谱仪3成货款	-60,000.00	4,927,814.50
2010-12-30	付8件固定资产货款	-59,560.00	4,868,254.50
2010-12-31	利息收入	9,683.72	4,877,938.22
余额			4,877,938.22

其中，该募集资金专户累计用于技术中心扩建募投项目的支出情况：

发生日期	摘要	发生金额（元）
投资总额		66,090,000.00
2010年10月份	购买宝元通紫外老化试验机	22,000.00
2010年12月份	购买光谱仪3成货款	60,000.00
2010年12月份	付张丽慧预支固定资产8件货款	59,560.00
累计支付金额		141,560.00
尚未支付金额		65,948,440.00

2 、招商银行股份有限公司深圳新安支行专户

该账户存放资金 200,000,000 元，用于连接器生产、线缆加工生产募投项目。 截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金专户的活期账户余额为 73,222,378.25 元， 定期存款账户余额为 120,000,000.00 元。

2010 年度，该募集资金专户支出明细如下：

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发生日期	摘要	发生金额（元）	余额（元）
2010-9-6	募集资金入帐	200,000,000.00	200,000,000.00
2010-9-20	转账入招行定期存款账户	-200,000,000.00	0.00
2010-9-30	利息收入	14,400.02	14,400.02
2010-9-30	招行定期存款账户转入	10,000,400.00	10,014,800.02
2010-10-30	支付上市费用	-7,628,193.00	2,386,607.02
2010-11-16	付手续费	-0.95	2,386,606.07
2010-11-16	付手续费	-0.19	2,386,605.88
2010-12-31	利息收入	3,816.28	2,390,422.16
2010-12-31	利息收入	812,250.00	3,202,672.16
2010-12-31	利息收入	13,406.09	3,216,078.25
2010-12-31	招行定期转入	50,004,500.00	53,220,578.25
2010-12-31	招行定期转入	20,001,800.00	73,222,378.25
余额			73,222,378.25

本年度未发生用于连接器生产、线缆加工生产募投项目的支出。 3 、浙商银行股份有限公司深圳分行专户

该账户存放资金 300,000,000 元，用于内部连接器组件生产募投项目。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金专户的活期账户余额为 2,392,593.17 元，定期存 款账户余额为 290,000,000.00 元。

2010 年度，该募集资金专户支出明细如下：

发生日期	摘要	发生金额（元）	余额（元）
2010-9-6	募集资金入帐	300,000,000.00	300,000,000.00
2010-9-20	转入定期	-300,000,000.00	0.00
2010-9-30	利息收入	24,000.00	24,000.00
2010-9-30	工本费	-6.00	23,994.00
2010-9-30	汇款手续费	-10.50	23,983.50
2010-9-30	定期转入	5,000,700.00	5,024,683.50
2010-9-30	付吉安市建筑勘察费用	-40,000.00	4,984,683.50

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2010-10-30	付凌云光电激光剥线机50%货款（冲 16101-101000407）	-6,636,000.00	1,651,316.50
2010-10-30	手续费	-100.50	1,651,417.00
2010-10-30	定期转入	5,002,200.00	3,350,783.00
2010-11-18	付昆山钜纶端子机30%款	-294,840.00	3,055,943.00
2010-11-24	付手续费	-15.50	3,055,927.50
2010-11-30	付手续费	-2.00	3,055,925.50
2010-11-30	付耐斯特精密HB机48台30%款	-619,200.00	2,436,725.50
2010-12-30	付明和超声波焊接机3台款	-25,200.00	2,411,525.50
2010-12-30	付生利半剥机款	-28,080.00	2,383,445.50
2010-12-31	利息收入	9,157.67	2,392,603.17
2010-12-31	转账手续费	-5.00	2,392,598.17
2010-12-31	支付手续费	-5.00	2,392,593.17
余额			2,392,593.17

截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金专户累计用于内部连接器组件募投项 目的支出情况见下表：

发生日期	摘要	发生金额（元）
投资总额		230,000,000.00
2010年9月份	付吉安市建筑勘察费用	40,000.00
2010年10月份	付凌云光电激光剥线机款	6,636,000.00
2010年11月份	付昆山钜纶端子机30%款和付耐斯特精密HB机48 台30%款	914,040.00
2010年12月份	付明和超声波焊接机3台款	25,200.00
2010年12月份	付生利半剥机款	28,080.00
累计支付金额		7,643,320.00
尚未支付金额		222,356,680.00

4 、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行专户

该账户存放资金 305,875,200 元，为超募资金，均以定期存单方式存放。截 至 2010 年 12 月 31 日，浙商银行股份有限公司深圳分行专户定期存款合计 205,875,200.00 元，活期存款余额 100,124,432.28 元。

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2010 年度，该募集资金专户支出明细如下：

发生日期	摘要	发生金额（元）	余额（元）
2010-9-6	募集资金入帐	305,875,200.00	305,875,200.00
2010-9-20	转入定期	-305,875,200.00	0.00
2010-9-30	利息收入	24,470.02	24,470.02
2010-11-1	手续费	-30.00	24,440.02
2010-12-22	账户管理费	-30.00	24,410.02
2010-12-31	利息收入	22.26	24,432.28
2010-12-31	定期转入	50,050,000.00	50,074,432.28
2010-12-31	定期转入	50,050,000.00	100,124,432.28
余额			100,124,432.28

5 、中信银行股份有限公司成都锦绣支行专户

银行账号：7413210182600003934，存放资金 300,000,000 元，为超募资金， 均以定期存单方式存放。截至 2010 年 12 月 31 日，该募集资金专户的活期账户 余额为 21,019.11 元，均为利息，定期存款账户余额为 300,000,000.00 元。

2010 年度，该募集资金专户支出明细如下：

发生日期	摘要	发生金额（元）	余额（元）
2010-9-6	募集资金入帐	300,000,000.00	300,000,000.00
2010-9-20	转入定期	-300,000,000.00	0.00
2010-9-30	利息收入	21,000.00	21,000.00
2010-12-31	利息收入	19.11	21,019.11
余额			21,019.11

五、募集资金使用情况的结论

中信证券认为，2010 年度立讯精密的募集资金使用和管理符合规定，不存 在违规情况。公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更，公司募 集资金投资未发生置换先期投入的情况，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况，将暂时不用的资金以定期存款方式存放提高了资金收益。

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中信证券建议公司密切关注行业发展动态，推进募集资金投资项目的投资进 度，切实保障募集资金使用效率，及时履行信息披露义务。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳立讯精密工业股份有限 公司 2010 年度募集资金使用情况的核查报告》之签署页）

保荐代表人签名：

刘景泉

刘顺明

保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

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